Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.08.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:46 Открыть в отдельном окне Мировые рынки: дыхание осени
09:16 Открыть в отдельном окне Бодрости российскому рынку может хватить еще на пару декад сентября
09:06 Открыть в отдельном окне "Быков" сдержит негативная динамика цен на нефть
09:00 Открыть в отдельном окне Розничные продажи в Германии в июле выросли на 2,7% год к году, ожидалось +3,5%
03:52 Открыть в отдельном окне Индекс деловой активности в промышленности NBS Китая в августе составил 51,6 п., ожидалось 51,3
21:03 Открыть в отдельном окне Правительство РФ одобрило программу Минэкономразвития по повышению производительности труда
19:52 Открыть в отдельном окне АФК "Система" готова дойти до Верховного суда в деле с "Роснефтью"
19:30 Открыть в отдельном окне Оживление спроса на сырую нефть в США ускорится
16:02 Открыть в отдельном окне Банк "Санкт-Петербург" нарастил прибыль
14:05 Открыть в отдельном окне Акции "Аэрофлота" остаются недооцененными
12:27 Открыть в отдельном окне Ураган "Харви" может стать одним из самых "дорогих" за последние десятилетия



Мировые рынки


30.08Dow Jones+ 0,12%  21896,89  
31.08NASDAQ0,00%  6368,31  
30.08S&P500+ 0,46%  2457,59  
30.08DAX+ 0,47%  12002,47  
30.08FTSE-100+ 0,38%  7365,26  
30.08CAC-40+ 0,49%  5056,34  
31.08Nikkei-225+ 0,71%  19644,59  
31.08Kospi- 0,38%  2363,19  
31.08SSE- 0,14%  3359,06  
30.08Bovespa- 0,61%  70892,61  
30.08Merval+ 0,21%  23491,81  
  Российский рынок акций:
31.08MICEX0,00%  2008,88  
31.08RTSI0,00%  1084,41  
  Курс ЦБ:
31.08Доллар+ 0,3393%  58,7306  
31.08Евро- 0,3278%  70,2007  
  Форекс:
31.08EUR/RUB+ 0,20%  69,6184  
31.08USD/RUB+ 0,26%  58,5716  
31.08EUR/CHF+ 0,02%  1,1448  
31.08EUR/JPY+ 0,22%  131,3980  
31.08EUR/USD- 0,01%  1,1892  
31.08GBP/USD- 0,02%  1,2920  
  Нефть:
31.08Brent+ 0,08%  50,77  
31.08Light+ 0,02%  45,97  
  Металлы:
31.08Золото- 0,35%  1309,50  
31.08Серебро- 0,45%  17,4250  
31.08Никель+ 0,69%  11665  
31.08Алюминий+ 0,53%  2098,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 августа 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06490 0,06530 0,06411 0,06456 17809650000 1 155 048 383,5 0,06480 - 0,370%
ГАЗПРОМ ао 117,95 119,21 117,35 117,97 41020210 4 848 355 252,8 118,20 - 0,195%
ГМКНорНик 9483 9816 9471 9790 556122 5 419 393 399 9500 + 3,053%
Газпрнефть 209,30 209,40 206,95 207,55 74390 15 454 205 208,00 - 0,216%
ЛУКОЙЛ 2894,0 2952,0 2890,5 2940,5 913525 2 675 429 227,5 2905,0 + 1,222%
МТС-ао 257,65 271,45 256,00 270,00 4617190 1 220 268 298 257,70 + 4,773%
НЛМК ао 133,72 139,92 133,50 139,92 8193170 1 124 362 929 134,39 + 4,115%
Новатэк ао 601,6 611,0 597,6 599,3 1179480 713 604 162 601,2 - 0,316%
Полюс 4610 4615 4531 4547 19292 88 527 526 4607 - 1,302%
Роснефть 306,20 310,20 303,50 304,00 4425690 1 359 875 155,5 307,00 - 0,977%
Ростел -ап 50,60 50,86 50,60 50,85 148600 7 537 431 50,75 + 0,197%
РусГидро 0,8471 0,8556 0,8250 0,8307 784680000 660 047 650,4 0,8495 - 2,213%
Сбербанк 182,95 186,33 181,71 183,51 64189980 11 855 784 318 183,50 + 0,005%
Сбербанк-п 153,91 159,00 153,05 157,98 6073100 951 757 337 154,00 + 2,584%
СевСт-ао 892,1 923,9 892,1 910,0 1140120 1 039 767 292 894,7 + 1,710%
Сургнфгз 26,600 27,000 26,510 27,000 15427800 412 765 295,5 26,665 + 1,256%
Сургнфгз-п 28,545 29,000 28,415 29,000 16188500 464 471 104,5 28,500 + 1,754%
Татнфт 3ао 379,00 388,00 377,05 388,00 1896390 729 246 214 381,55 + 1,690%
Транснф ап 175650 178250 175450 178250 2902 514 494 650 175150 + 1,770%
Уркалий-ао 140,55 141,35 136,40 136,40 329040 45 630 102,5 140,00 - 2,571%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 августа 2017 г.)





Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

"Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!"

Льюис Кэрролл. "Алиса в стране чудес"

Именно этим и занимались последние сутки рынки, отчаянно покупая и продавая сырье, валюты и ценные бумаги, и оставаясь при этом ну совершенно на том же месте. За исключением, пожалуй, российских, реагирующих на позитивную статистику, и европейских индексов, которые вчера так сильно убежали вниз, что сегодня весь день неслись в обратном направлении, чтобы в итоге вернуться туда же, где и были. "Уф…, - вздохнули они, - мы почти догнали себя".

Рейтинговое агентство Moody's заявило, что ожидает темпов роста ВВП стран G20 более 3%.  При этом экономика Китая, крупнейшая в мире, расширится в текущем году на 6,8%, тогда как ранее ожидалось 6,6%. Это была, пожалуй, единственная ярко-позитивная новость для мировых торговых площадок, так как опубликованные в Европе статистические данные оказались скучны, как престарелая библиотекарша, мирно прикорнувшая над томиком Ги де Мопассана, видя во сне себя то ли в роли Клотильды де Марель, то ли в роли Карла IX.

Индекс потребительских цен Германии год к году оказался ровно на уровне ожиданий в 1,8% (прошлое значение 1,7%), как, впрочем, и месяц к месяцу – было 0,4%, ждали 0,1%, получили те же 0,1%. В результате, по состоянию на 18:50 мск. германский DAX вырос до 12002 п. (+0,47%), британский FTSE100 поднялся до 7365 п. (+0,38%), а французский CAC40 – до 5056 п. (+0,49%).

Как водится в последнее время, события в России были понасыщенней и повеселей. Чистая прибыль группы ВТБ составила 9,8 млрд рублей (четырёхкратный рост год к году) в июле 2017 года и 67,7 млрд рублей (также четырёхкратный рост год к году) за 7 месяцев 2017 года против чистой прибыли 2,4 млрд рублей в июле 2016 года и 17,8 млрд рублей за 7 месяцев 2016 года.

Прибыль "Газпрома" за 1 полугодие 2017 года снизилась на 35% - до 408,054 млрд рублей. Выручка от продаж в январе-июне выросла на 4,75% - до 3,21 трлн рублей. Но его плохие показатели, похоже, уже были заложены в ценах. Чистая прибыль крупнейшего банка страны – Сбербанка, достигла рекордных 540,5 млрд руб, а операционные доходы в 2016 составили 1,355 трлн руб.

Выручка АФК "Система" по МСФО за 2 квартал 2017 года снизилась на 0,6%, составив 167,4 млрд руб. Консолидированная выручка российских компаний группы выросла на 1% г/г. Чистая прибыль выросла на 33,5% - до 5,9 млрд рублей. При этом относящийся к акционерам убыток составил 1,3 млрд рублей против прибыли в размере 1,07 млрд рублей годом ранее. Таким образом, убыток на одну акцию составил 0,14 рубля против прибыли в размере 0,13 рубля годом ранее.

По итогам торговой сессии индекс РТС закрылся на уровне 1084 п (+1,6%), а ММВБ вырос до 2009 п. (+1,0%). В лидерах роста оказались акции ВТБ (+8,0%), отреагировав на выдающуюся отчетность, НЛМК (+4,9%), "Мосэнерго" (+4,4%), "Магнита" (+3,9%) и "Сбербанка" (+2,7%). Упали заметней других акции "Полиметалла" (-3,3%), банка "Открытие" (-3,3%) и "Аэрофлота" (-3,3%).

Индекс ММВБ на торгах в среду закрылся выше психологической отметки 2000 п, и на данный момент, при развитии положительной тенденции, цели роста расположены в районе 2030 п и 2050 п. Поддержкой на текущий момент служит уровень 1980 п.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 августа 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Благоприятная макростатистика по США перевесила негатив

В среду, 30 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торги умеренным ростом основных индексов, при этом S&P 500 зафиксировал прибавку в четвертую сессию кряду.

В ходе вчерашних торгов позитив от опубликованной макроэкономической статистики все же перевесил геополитическую напряженность между США и Северной Кореей и прочие факторы. Напомним, что в Соединенных Штатах вышли пересмотренные данные по ВВП за второй квартал, показавшие рост на 3,0% к/к при усредненных прогнозах на уровне 2,7%, а также индикатор занятости ADP показал +237 000 рабочих мест в частном секторе за август, что заметно превысило рыночные ожидания.

Отчасти биржевые настроения поддержало и выступление президента Трампа в Спрингфилде на тему налоговой реформы.

Внешний фон для американской сессии складывается благоприятный - азиатские площадки, как и европейские, торговались преимущественно в плюсе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 27,06 пункта или 0,12% до уровня в 21892,43 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 11,29 пункта или 0,46% до отметки 2457,59 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 66,42 пункта или 1,05% и достиг отметки 6368,31 пункта.

На сырьевом рынке октябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1% до уровня $45,96 за баррель, золото с поставкой в декабре на COMEX понизилось в цене на 0,4% до значения $1314,10 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе и минусе закрылось почти поровну бумаг, в т.ч. более 1% прибавили DuPont, Caterpillar, Microsoft и др. Ни одна голубая фишка не зафиксировала потерь свыше 1%.

Оператор книжных магазинов Barnes & Noble Education обвалился на 17,7% после того, как отчитался о квартальных убытках.

Акции ритейлера Vera Bradley лишились 9,2% рыночной стоимости несмотря на то, что финансовые результаты компании за квартал оказались не хуже ожиданий Уолл-Стрит.

Тем временем, биотехнологи вчера пустились в динамичное ралли – индексный фонд iShares Nasdaq Biotechnology ETF  нарастил сразу 2,1%, в т.ч., акции Gilead Sciences подорожали на 7,3%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 августа 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Настроения в Европе улучшились

В среду, 30 августа, ключевые фондовые индексы Европы завершили торги в "зеленой" зоне благодаря воодушевляющей статистике, а также снижению обеспокоенности инвесторов в отношении геополитической ситуации в мире. Аппетит к риску после запуска северокорейской ракеты восстановился, и европейские фондовые индексы продемонстрировали рост впервые за последние четыре сессии.

В соответствии с вышедшими вчера данными, индекс делового климата еврозоны составил в августе 1,09 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 1,06 пункта после 1 пункта (пересмотренное значение) в июле. Между тем, индекс потребительских цен Германии, по предварительным данным, увеличился в августе на 0,1% м/м и 1,8% г/г, как и ожидалось. Более высокие, нежели прогнозировалось, темпы роста ВВП США также оказали поддержку европейским индексам.

По итогам торгов ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,38%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,49%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,47%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,7%, закрывшись на уровне 371,01 пункта.

После удорожания днем ранее хуже рынка смотрелись бумаги производителей драгметаллов. Так, на фоне снижения цен на золото рыночная капитализация Randgold Resources, Fresnillo и Polymetal International снизилась на 0,13%, 0,1% и 2,14% соответственно.

Тем временем, бумаги шведского кредитора Swedbank окрепли на 2,44% благодаря повышению рекомендаций по его акциям аналитиками JPMorgan Chase & Co.

В числе фаворитов торгов оказалась также вещательная группа RTL Group, добавившая в свой актив 2,1% ввиду благоприятных финансовых результатов за второй квартал.

Акции французской биотехнологической компании BioMerieux уши в плюс на 8,04% после того, как она улучшила прогнозы по операционной прибыли и продажам на текущий год.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


30.08ММВБ корп обл (цен)- 0,04%  93,200
30.08ММВБ муни обл (цен)+ 0,27%  98,750
30.08Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,09%  138,370
Лидеры объёмов ММВБ 30 августа 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Роснфт1P2 103,55 17,4908,5326613 808 80811.12.2026 22.12.2021
ДОМ.РФ21об 100,01 1,0809,099361 161 462,0315.02.2020 
Европлан-3 100,00 37,81011,601275 000 00031.10.2017 
ВЭБ Б05 102,59 1,5108,472201 705 129,520.08.2020 
Роснфт1P4 101,15 27,9608,549171 145 117,522.04.2027 03.05.2023
Лидеры объёмов ММВБ 30 августа 2017 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-18 90,00 643,85225,39152 678,824.07.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 30 августа 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КОМИ 14 об 100,30 14,7308,608393 524 19625.06.2024 
СтаврКрай3 105,16 5,9108,715315 819 20007.11.2023 
Удмурт2016 113,90 17,3408,533119 264 884,519.09.2026 
КраснодКр5 101,49 0,3008,832436 222 635,627.11.2018 
Новсиб 6об 100,50 4,0808,26325 063 002,522.07.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: кривая доходности продолжила снижаться. Вчера рост цен в сегменте продолжился: практически все выпуски дорожали, за исключением "Россия-30", что, по-видимому, связано с тем, что ФК "Открытие" — крупнейший держатель бумаги — предположительно мог прекратить поддерживать ее котировки. Отметим, что ценовой рост отечественного долларового госдолга второй день подряд проходил без поддержки нефти.


Российские корпоративные евробонды: "суборда" в минусе. Корпоративные долларовые бумаги от российских эмитентов традиционно значительно отставали в динамике от суверенных бумаг. Хуже рынка по-прежнему выглядел сектор частных банков, причем именно субординированные выпуски. Субординированные евробонды ФК "Открытие" скорректировались в цене до 42% от номинала на опасениях рынка, что они, как минимум частично, могут быть погашены или сконвертированы в акции в результате санации банка.


Сектор ОФЗ: в "зеленой" зоне. Вчера сектор рублевого госдолга полностью компенсировал ценовые потери вторника. Дорожавший рубль и более чем сильные данные Росстата по инфляции (годовой темп роста потребительских цен из-за недельной дефляции снизился до 3,5%) зарядили участников вторичного рынка оптимизмом. На первичном рынке Минфин продал два выпуска ОФЗ на общую сумму 35,6 млрд руб. при спросе 96,5 млрд руб.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рассматривая поведение нефти нам опять придется обратить свои взоры к творчеству Льюиса Кэрола. "Я вот сейчас, к примеру, два часа отчаивалась… с вареньем и сладкими булочками". Ураган - не ураган, а цены на энергоносители почти не двигаются. Вышедшие данные по запасам сырой нефти показали заметное снижение на 5,393М при ожидавшихся -1,908М и прошлом значении -3,327М. Запасы на крупнейшем в США хабе в Кушенге показали значение 0,689М. На прошлой неделе было -0,503М. В результате, по состоянию на 18:50 мск. нефть марки BRENT лишь слегка снизилась - до 51,83 долл./барр. Нефть же марки WTI и вовсе проявила завидный флегматизм, оставшись в районе 46,59 долл./барр. Рубль, тем не менее, продемонстрировал заметное укрепление, которое было поддержано хорошей отчетностью национальных компаний. К моменту закрытия отечественных фондовых площадок доллар стоил 58,33 рубля, а евро – 69,56 рубля. Скорее всего, умеренное укрепление рубля должно в скором времени приостановиться, и мы увидим некоторую коррекцию к столь заметному росту.

Ураган Харви вывел из строя более 20% мощности нефтепереработки США. Пострадала и нефтедобыча на сланцевых месторождениях Техаса. По разным оценкам, сокращение добычи нефти достигло порядка 15%. В свою очередь, только на месторождении Игл-Форд, разрабатывающем сланцы, потери составили около 1,4 млн баррелей в сутки.

Вышедший отчет EIA показал, что запасы "черного золота" в США за неделю, завершившуюся 25 августа, снизились на 5,4 миллиона баррелей, добыча выросла на 2 тысячи баррелей.

Судя по всему, на следующей неделе в отчетах API и EIA рынки должны увидеть существенное снижение запасов бензина из-за последствий стихийного бедствия, обрушевшегося на нефтеносные районы США.

Котировки сорта Brent на прошедшей торговой сессии закрылись ниже поддержки 51,4$, и на данный момент есть риски снижения к отметке 50$.

Фьючерс $/руб. Закрепление над отметкой 59170 п может вернуть инструмент к основному сопротивлению 59700 п, а пока перспектива снижения в район 57700 п сохраняется.




Основные экономические новости на 31 августа 2017 г.


Прибыль "Ленты" за 1 полугодие выросла на 3,8% - до 4,5 млрд рублей. Скорректированная EBITDA1 составила 15,6 млрд рублей, что на 14,2% выше показателя за первое полугодие 2016 года, рентабельность – 9,6%.

Выручка АФК "Система" за 2 квартал снизилась до 167,4 млрд рублей (-0,6%). Чистая прибыль выросла на 33,5% - до 5,9 млрд рублей. При этом относящийся к акционерам убыток составил 1,3 млрд рублей против прибыли в размере 1,07 млрд рублей годом ранее. Таким образом, убыток на одну акцию составил 0,14 рубля против прибыли в размере 0,13 рубля годом ранее.

Убыток "Группы ПИК" за 1 полугодие составил 2,5 млрд рублей. Приведенная EBITDA снизилась на 4,1% и составила 2,9 млрд рублей (в первом полугодии 2016 г. составляла 3,0 млрд рублей). Рентабельность по Приведенной EBITDA снизилась до 7,0% по сравнению с 16,1% в первом полугодии 2016 г.

Прибыль группы ВТБ по МСФО за 7 месяцев 2017 года выросла в 4 раза – до 67,7 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы составили 7,8 млрд рублей в июле 2017 года и 50,9 млрд рублей за 7 месяцев 2017 года, увеличившись на 8,3% и на 16,2% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Прибыль "Открытие Холдинга" за 1 полугодие 2017 года упала в 5 раз - до 1,3 млрд рублей. Прибыль, приходящаяся на акционеров группы, упала в 11 раз – до 498 млн рублей. Процентные доходы в январе-июне снизились на 11% - до 120,6 млрд рублей.

"ЮТэйр" за 7 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 13,2% - более 4 млн человек. На внутренних направлениях рост составил 11,2%, на международных направлениях – на 24,7%.






Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:30-11:00



Бикташев Расим
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-13:00


Сапегин Дмитрий
 

Мировые рынки 6900 

Объёмный анализ рынка с Дмитрием Сапегиным

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

18.10.2017  XIV Международный Customer Experience Forum

18-19 октября 2017 года в Москве состоится XIV Международный Customer Experience Forum – одно из главных событий года в сфере управления отношениями с клиентами. На протяжении 13-летней истории на площадке Форума ежегодно обсуждают самые актуальные и востребованные темы, ключевые тенденции и тренды, которые уже совсем скоро будут внедрять ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.