Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.08.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:37 Открыть в отдельном окне Путин поддержал идею закона о приоритете зарплаты перед другими обязательными платежами
10:01 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: После нейтрального открытия российский рынок ждет привычный "боковик"
09:19 Открыть в отдельном окне Медведев подписал постановление о создании ТОР в Еврейской автономной области
09:15 Открыть в отдельном окне Падения акций "Сбербанка" до 70 рублей можно ждать долго
09:14 Открыть в отдельном окне Polymetal распределил между сотрудниками 9,3 тысячи акций в рамках бонусной программы
09:00 Открыть в отдельном окне Германия: Розничные продажи в июле выросли на 1,7% м/м, ожидался рост на 0,5%
02:50 Открыть в отдельном окне Япония: промышленное производство в июле осталось без изменений, ожидалось +0,8%
02:01 Открыть в отдельном окне Великобритания: индекс потребительской уверенности GfK в августе снизился на 7 пунктов, ожидалось -8
21:00 Открыть в отдельном окне Оживление "сланцевиков" станет причиной дальнейшего снижения цен на нефть
20:09 Открыть в отдельном окне Россельхознадзор ограничивает поставки молочной продукции ряда белорусских предпрятий



Мировые рынки


30.08Dow Jones- 0,26%  18458,06  
30.08NASDAQ0,00%  5222,99  
30.08S&P500- 0,20%  2176,12  
30.08DAX+ 1,07%  10657,64  
30.08FTSE-100- 0,25%  6820,79  
30.08CAC-40+ 0,75%  4457,49  
31.08Nikkei-225+ 1,06%  16902,30  
31.08Kospi- 0,25%  2034,65  
31.08SSE+ 0,28%  3083,16  
30.08Bovespa- 0,06%  58575,42  
30.08Merval- 1,01%  15872,08  
  Российский рынок акций:
30.08MICEX- 0,17%  1985,69  
30.08RTSI- 0,74%  958,67  
  Курс ЦБ:
31.08Доллар- 0,2671%  64,9072  
31.08Евро- 0,4098%  72,5013  
  Форекс:
31.08EUR/RUB- 0,13%  72,6230  
31.08USD/RUB- 0,04%  65,1978  
31.08EUR/CHF- 0,01%  1,0957  
31.08EUR/JPY+ 0,21%  114,9980  
31.08EUR/USD- 0,04%  1,1140  
31.08GBP/USD+ 0,10%  1,3093  
  Нефть:
31.08Brent- 0,14%  48,66  
31.08Light- 0,11%  46,30  
  Металлы:
31.08Золото- 0,06%  1315,70  
31.08Серебро+ 0,55%  18,6800  
31.08Никель- 0,05%  9825  
31.08Алюминий- 0,12%  1628,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 августа 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06810 0,06869 0,06800 0,06849 12686480000 865 452 163,8 0,06820 + 0,425%
ГАЗПРОМ ао 135,55 135,81 134,00 134,95 30188120 4 071 515 549,6 135,59 - 0,472%
ГМКНорНик 9656 9656 9500 9571 83295 798 674 463 9628 - 0,592%
Газпрнефть 173,20 173,80 171,60 172,10 76530 13 181 653,5 173,05 - 0,549%
ЛУКОЙЛ 2983,5 2991,0 2913,0 2913,0 718992 2 114 153 748 2989,5 - 2,559%
МТС-ао 240,35 244,80 237,65 239,10 3294570 793 846 553 240,75 - 0,685%
НЛМК ао 91,29 91,70 89,10 90,00 3174820 287 775 290,7 91,20 - 1,316%
Новатэк ао 695,4 695,6 680,2 684,9 564380 388 098 780 695,7 - 1,552%
Полюс 4614 4630 4590 4600 2838 13 068 449 4586 + 0,305%
Роснефть 348,00 348,50 341,55 344,70 2715030 934 028 576 348,00 - 0,948%
Ростел -ап 62,60 63,15 62,50 62,90 557200 35 018 375 62,50 + 0,640%
РусГидро 0,7855 0,8233 0,7806 0,7964 2532726000 2 023 372 035,3 0,7646 + 4,159%
Сбербанк 143,18 144,05 142,55 143,50 45294720 6 486 826 753,3 143,18 + 0,223%
Сбербанк-п 102,43 102,76 101,40 101,97 5594300 570 645 869 102,45 - 0,469%
СевСт-ао 781,3 782,0 752,0 752,0 737920 563 422 430 778,3 - 3,379%
Сургнфгз 30,520 31,420 30,385 31,190 36424200 1 129 264 029,5 30,500 + 2,262%
Сургнфгз-п 32,025 32,940 31,920 32,740 43043300 1 404 967 987 32,025 + 2,233%
Татнфт 3ао 325,00 326,35 316,05 317,75 2164770 695 348 479,5 325,55 - 2,396%
Транснф ап 154400 156400 153100 154900 2271 351 894 600 153800 + 0,715%
Уркалий-ао 188,90 190,20 188,50 188,70 560840 106 035 084,5 189,00 - 0,159%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 августа 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В начале торгов ожидается умеренный рост по ММВБ и небольшое ослабление нацвалюты

Перед началом торгов внешний фон для российского рынка складывается умеренно положительным. Японский Nikkei 225 прибавляет чуть более 1%: промышленное производство в июле осталось без изменений (ожидалось +0,8%), но дешевеющая йена все равно вывела индексы в плюс. Китайский CSI 300 растет почти на 0,6%. Фьючерсы на S&P 500 торгуются в небольшом плюсе, прибавляя менее 0,1%.

Нефтяные котировки снижаются в пределах 0,3%. Баррель марки Brent стоит $48,65, а баррель WTI - $46,3. Ночью вышли умеренно негативные оценки запасов нефти и нефтепродуктов от API. Так, запасы сырой нефти в США за неделю прибавили 0,942 млн барр, запасы бензина снизились на 1,6 млн барр, а запасы дистиллятов прибавили 3 млн барр. В 17:30 мск будут представлены официальные данные по запасам и добыче от EIA. Скорее всего, рост запасов и усиление дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке из-за активизации добычи в США и ряде стран ОПЕК будут оказывать давление на котировки в среднесрочной перспективе.

Судя по всему, сегодня, как минимум в первой половине дня, рубль продолжит умеренно ослабляться по отношению к доллару США. Ожидается, что валютная пара USD/RUB прибавит при этом менее 0,5%. С одной стороны, давление на нацвалюту будет обусловлено умеренно дешевеющей нефтью, корреляция с которой постепенно восстанавливается после летнего «провала». С другой стороны, отмечу укрепление индекса доллара – после в целом «ястребиного» пятничного выступления Йеллен индикатор прибавил почти 2 п.п. и продолжает плавно расти. Исходя из динамики фьючерсов на CME, вероятность повышения ставок на сентябрьском заседании ФРС составляет 24%, а на декабрьском – 66%.

Умеренно позитивный внешний фон и эффект переоценки акций сырьевых компаний на фоне ослабления нацвалюты, скорее всего, поддержат ММВБ, который в первой половине дня может прибавить менее 0,5%. В рамках вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ закрылся в небольшом плюсе.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 августа 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы отступили на заявлениях Фишера

Во вторник, 30 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории, а причиной стали заявления вице-председателя ФРС Стэнли Фишера, удешевление нефти, а также снижение стоимости акций корпорации Apple, вызванное известиями о том, что Евросоюз потребовал от нее возместить Ирландии 13 млрд евро ($14,5 млрд).

В ходе своего вчерашнего интервью Стэнли Фишер вновь намекнул на то, что регулятор может в скором времени повысить ставки. По словам Фишера, траектория изменения процентных ставок будет зависеть от состояния экономики и новых макроэкономических данных, при этом он выразил оптимизм по поводу роста производительности.

Макроэкономическая статистика, в свою очередь, лишь усилила ожидания того, что американский регулятор в ближайшее время приступит к повышению ставок - индекс потребительского доверия составил в августе 101,1 пункта, достигнув практически годового максимума, хотя аналитики прогнозировали 97,0 пункта. Теперь инвесторы находятся в ожидании публикации пятничного блока статистики по рынку труда.

По итогам торгов индикатор ""голубых фишек"" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,26%, закрывшись на отметке 18454,30 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,20% до уровня в 2176,12 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,18% до отметки в 5222,99 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на 1,3% до $46,35 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре опустились на 0,8% до $1 316,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,57%.

Рыночная капитализация корпорации Apple сократилась на 0,77% ввиду сообщений о том, что Ирландия продемонстрировала «избирательное отношение» к компании и позволила ей платить налоги на прибыль по эффективной ставке в 1%, в результате чего Apple получила незаконные налоговые льготы на сумму до 13 млрд евро и, по заявлениям Еврокомиссии, обязана возместить их ирландскому правительству.

Хуже рынка смотрелись бумаги производителя шоколада Hershey, подешевевшие на 10,76% на фоне известий о том, что компания Mondelez International больше не намерена бороться за его приобретение. Заметим, что акции Mondelez, тем временем, ушли в плюс на 3,95%.

В числе аутсайдеров торгов оказался ритейлер молодежной одежды Abercrombie & Fitch, убавивший из своего актива 20,31% после того, как отчитался о снижении квартальных продаж, а также представил неблагоприятные прогнозы по годовой прибыли.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 августа 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: инвесторы вновь покупают акции банковского сектора

Во вторник, 30 августа, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику благодаря росту акций банковского сектора, а также из-за ослабления курса европейской валюты.

Из макроэкономической статистики вчера в Германии были опубликованы импортные цены, который в июле выросли на 0,1% м/м, тогда как аналитики ждали снижения показателя на 0,1% м/м.

В Швейцарии был обнародован индекс опережающих индикаторов KOF, который в августе составил 99,8 пункта по сравнению с 103,5 пунктами в июле, а в еврозоне вышла статистика по индексу делового климата, достигшего в августе 0,02 пункта против прогноза 0,36 пункта. В Италии были опубликованы июньские розничные продажи с поправкой на сезонность, которые выросли на 0,2% м/м по сравнению с приростом на 0,3% м/м в мае.

Помимо этого, стал известен предварительный индекс потребительских цен в Германии. Так, в августе показатель продемонстрировал нулевое изменение по сравнению с приростом на 0,3% м/м в июле.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 упал на 0,25%, французский CAC 40 увеличился на 0,66%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,03%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился, в свою очередь, на 0,45% и закрылся на отметке 344,75 пункта.

Котировки акций итальянского банка UniCredit выросли на 2,2% на фоне сообщений о том, что он рассматривает возможность продажи портфеля плохих кредитов на сумму 20 млрд евро. Акции, немецкого кредитора Deutsche Bank, в свою очередь, увеличились на 1,1%.

Бумаги бельгийского дистрибьютера D’Ieteren подскочили на 10% после того, как он отчитался о полугодовой прибыли до уплаты налогов, которая превзошла ожидания аналитиков.

Акции испанской телекоммуникационной компании Telefonica увеличились на 1%. Согласно сведениям из осведомленных источников, компания возобновила работу над первичным публичным размещением акций своего инфраструктурного подразделения.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 30 августа, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,58% – до 68,149 рубля.

Рубль во вторник уступил доллару и евро. Ослабление отечественной валюты было вызвано снижением нефтяных котировок, которые к вечеру показали сильную просадку после заявления замминистра Ирана о том, что страна намерена увеличить объемы добычи. Ни внутренних, ни внешних факторов для укрепления рубля нет, поддержка курса «россиянина» со стороны налогового периода сходит на нет. Для нефти и рубля важными будут публикации оценок запасов от API сегодня ночью и официальных данных по запасам и добыче Минэнерго США завтра.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,25 рубля, в четверг стоимость доллара составляла 64,75 рубля. Курс евро составил 72,7275 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 72,4625 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17 583,7047 млн.

С 31 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,9072 рубля, евро – 72,5013 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1146.



Основные экономические новости на 31 августа 2016 г.


Чистая прибыль РЖД по МСФО за 1 полугодие 2016 года выросла в 1,7 раза и составила 45 млрд рублей.


Чистая прибыль Polyus Gold за 1 полугодие 2016 года упала на 15,3% и составила $494 млн. Выручка за шесть месяцев увеличилась на 6,2% - до $1,082 млрд.


Чистая прибыль АФК "Система" по МСФО за 1 полугодие 2016 года, относящаяся к акционерам компании, упала в 17,7 раза – до 2,636 млрд рублей. Прибыль за 2 квартал сократилась в 102 раза – до 149 млн рублей.


Polymetal International завершил строительство месторождения Светлое в Охотске, а также произвел первое золото. Строительство Светлого было завершено на девять месяцев раньше первоначального срока, общие капитальные затраты составили $60 млн, что на 33% ниже первоначальной сметы проекта. 29 августа на участке Меррилл-Кроу месторождения Светлое были получены первые 10 тыс. унций золота.


Чистая прибыль "Акрона" по МСФО за 1 полугодие 2016 года увеличилась на 6% - до 12 837 млн руб. ($183 млн), по сравнению с результатом за первое полугодие 2015 года – 12 063 млн руб.


Капитальные затраты "ЛУКОЙЛа" в 2016 году составят около 550 млрд рублей. В 1 полугодии 2016 года капзатраты "ЛУКОЙЛа" составили 241,5 млрд рублей, по итогам 2015 года – 607,2 млрд рублей.


ФАС России согласовала одно из двух ходатайств, в которых предусмотрены варианты юридического объединения "БИНБАНКа" и "МДМ Банка".


События дня на 31 августа 2016 г.


 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Публикация финансовых результатов "ТрансКонтейнера" по МСФО за 1 полугодие 2016 года
 
Публикация финансовых результатов "Мечела" по МСФО за 1 полугодие 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Иващенко Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    27.10.2016  IV международная конференция «Финансирование цепочки поставок и Факторинг»

    Компания IC|ENERGY приглашает Вас на IV международную конференцию «ФИНАНСИРОВАНИЕ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК И ФАКТОРИНГ», которая пройдет 27-28 октября 2016 в Москве. Как повысить финансовую эффективность цепочки поставок, оптимизировать оборотный капитал компании и уменьшить дебиторскую задолженность – основные вопросы конференции  ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    25.10.2016  V ежегодная конференция «Управление корпоративными рисками»

    Компания IC|ENERGY приглашает Вас на V ежегодную конференцию «УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ РИСКАМИ» , которая пройдет 25 октября 2016 в Москве. Множество профессионалов и талантливых докладчиков расскажут о своем опыте, поделятся экспертным мнением и обсудят оптимальные методы управления корпоративными рисками. Данное мероприятие позволит ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    21.10.2016  Форум и Программа «Эффективное бизнес-образование»

    21 октября 2016 года состоится Форум и Программа «Эффективное бизнес-образование». Управление повышением компетенций персонала (и увеличение таким образом производительности труда) является одним из стратегических направлений развития предприятий на сегодняшний момент. Компании стремятся повысить квалификацию своих сотрудников и активно ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.