Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.08.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:16 Открыть в отдельном окне Перед открытием драйверы для роста российского рынка не просматриваются
20:46 Открыть в отдельном окне Иран планирует вернуть себе второе место по добыче нефти в ОПЕК
20:43 Открыть в отдельном окне Нефть Brent отскочила к $50 за баррель и порадовала российских игроков
19:43 Открыть в отдельном окне S&P понизило рейтинг "Уралкалия" до "BB" со "стабильным" прогнозом
18:13 Открыть в отдельном окне "Газпром" произвел ряд кадровых изменений
17:17 Открыть в отдельном окне Медведев подписал постановление о новом порядке проведения долгосрочных конкурентных отборов мощности
16:43 Открыть в отдельном окне Уже после заседания Федрезерва США в сентябре стоит ожидать прихода ралли на российские площадки
16:08 Открыть в отдельном окне Путин подписал указ о консолидации активов аэропорта "Шереметьево"
15:31 Открыть в отдельном окне До конца года нефть может стоить $56 за баррель, а валютная пара доллар/рубль - дойти до отметки 58
15:13 Открыть в отдельном окне Apple может представить новый iPhone на мероприятии, которое пройдет 9 сентября



Мировые рынки


28.08Dow Jones- 0,07%  16643,01  
28.08NASDAQ+ 0,32%  4828,32  
28.08S&P500+ 0,06%  1988,87  
28.08DAX- 0,17%  10298,53  
28.08FTSE-100+ 0,90%  6247,94  
28.08CAC-40+ 0,36%  4675,13  
31.08Nikkei-225- 1,26%  18894,92  
31.08Kospi+ 0,20%  1941,49  
31.08SSE- 1,69%  3177,85  
28.08Bovespa- 1,18%  47153,87  
28.08Merval+ 0,35%  10961,50  
  Российский рынок акций:
28.08MICEX+ 1,23%  1719,16  
28.08RTSI+ 2,09%  829,95  
  Курс ЦБ:
29.08Доллар- 1,4373%  66,4779  
29.08Евро- 1,6899%  75,0469  
  Форекс:
31.08EUR/RUB+ 1,85%  74,22  
31.08USD/RUB+ 0,46%  65,62  
31.08EUR/CHF+ 0,32%  1,08  
31.08EUR/JPY+ 0,01%  136,12  
31.08EUR/USD+ 0,55%  1,12  
31.08GBP/USD+ 0,23%  1,54  
  Нефть:
31.08Brent- 1,72%  49,19  
31.08Light- 1,44%  44,57  
  Металлы:
31.08Золото- 0,04%  1133,50  
31.08Серебро- 0,24%  14,50  
28.08Никель0,00%  10060,00  
28.08Алюминий0,00%  1605,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 августа 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06976 0,07011 0,06851 0,06900 8056890000 558 666 027 0,06965 - 0,933%
ГАЗПРОМ ао 145,89 148,19 145,16 148,19 28825930 4 224 999 523,4 146,60 + 1,085%
ГМКНорНик 10450 10575 10370 10569 161455 1 694 273 737 10430 + 1,333%
Газпрнефть 147,20 147,50 145,50 146,90 292480 42 875 148 147,60 - 0,474%
ЛУКОЙЛ 2512,0 2545,0 2483,4 2531,0 1037927 2 607 859 627 2520,0 + 0,437%
МТС-ао 228,65 230,90 226,50 228,85 2633780 603 098 102 228,90 - 0,022%
НЛМК ао 78,80 81,00 78,75 80,64 1868610 149 989 813,4 78,62 + 2,569%
Новатэк ао 612,9 633,0 606,1 633,0 924290 570 863 012 613,9 + 3,111%
Полюс 2370 2455 2325 2370 7226 17 219 660 2370 0,000%
Роснефть 245,50 247,00 240,65 245,10 5193090 1 266 467 648,5 246,35 - 0,507%
Ростел -ап 56,90 56,90 56,30 56,70 54500 3 081 920 56,90 - 0,351%
РусГидро 0,5310 0,5333 0,5254 0,5325 176805000 93 617 535,7 0,5328 - 0,056%
Сбербанк 74,32 74,53 73,08 74,50 152858350 11 289 033 141,5 74,82 - 0,428%
Сбербанк-п 53,55 54,34 53,12 54,34 9439600 507 125 856 53,98 + 0,667%
СевСт-ао 696,0 727,6 696,0 725,2 1827040 1 312 069 227 693,3 + 4,601%
Сургнфгз 34,770 35,070 34,125 34,295 20093400 696 150 488,5 34,825 - 1,522%
Сургнфгз-п 40,255 40,520 40,200 40,400 12750100 514 598 259 40,170 + 0,573%
Татнфт 3ао 312,45 323,00 311,00 323,00 1273420 402 566 881,5 313,00 + 3,195%
Транснф ап 154800 160300 154000 157900 6018 951 996 400 154000 + 2,532%
Уркалий-ао 202,45 205,70 200,45 204,00 2344310 477 949 394 201,70 + 1,140%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 августа 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы, 28 августа, вырос на 1,41% до 1719,16 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии повысился на 3,12% до 829,95 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре уменьшился на 0,28% до уровня 826,9 пт.

Отечественная валюта к концу дня укрепилась на 092% к доллару США (до 65,40 руб.) и укрепилась на 1,31% европейской валюте, до 73,23 руб.

Прошлая неделя завершилась ростом индекса ММВБ до максимальных отметок с апреля текущего года на фоне резкого роста цен на нефть. Выраженные тренды практически всегда заканчиваются такого рода коррекционными движениями. Буквально за две торговые сессии котировки «черного золота» поднялись более чем на 15%. Естественно, на этом фоне росли практически все российские «голубые фишки». Исключением были только бумаги компаний, которые в явном виде получают выгоду от слабого рубля – такие как «Уралкалий» (-1,63%) и «Фосагро» (-0,98%).

Поводов для роста отечественного рынка, кроме роста нефтяных цен, было несколько: сильная статистика по ВВП США по итогам второго квартала (+3,7%), дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики в Китае, а также решение главы РФ В. Путина возглавить отечественную делегацию на генеральной ассамблеи ООН. В условиях непростых отношений РФ с Европой и США дополнительные контакты с западными лидерами не будут лишними и могут привести к смягчению текущих политических разногласий.

С утра мы видим, как азиатские рынки корректируются – китайский SSE Composite падает чуть более чем на 2%, японский Nikkei 225 уменьшается на 1,2%. Фьючерс на американский S&P500 снижается на 0,9%. Нефтяные котировки теряют в цене около 1,5% - нефть марки Brent торгуется в районе $49,3/баррель. Тем не менее, учитывая вечерний рост цен на нефть, можно предположить, что открытие российского фондового рынка будет вблизи нулевых отметок на фоне умеренного укрепления рубля. При этом индексу ММВБ, скорее всего, сложно будет с первой попытки взять уровень в 1720 пунктов, так что сегодня вероятна техническая коррекция.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 августа 2015 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: штормовая неделя завершилась штилем…

В пятницу, 28 августа, торги на фондовых рынках США проходили на фоне обнародованного пакета макроэкономических данных, отразивших показатели доходов и расходов американцев в июле и уровень потребительского доверия за текущий месяц.

Личные доходы населения в июле, как и ожидалось, увеличились на 0.4%, аналогично результату предыдущего месяца. Тогда как расходы на личное потребление повысились на 0.3% (меньше чем спрогнозированные 0.4%) после скорректированного с 0.2% до 0.3% прироста в июне. При этом показатель общенациональной нормы сбережений поднялся до 4.9% с 4.7% в июне. В числе прочих данных базовый ценовой индекс потребления приплюсовал в июле 0.1% (совпало с ожиданиями), по сравнению же с прошлым годом индекс вырос на 1.2%.

Следом был опубликован окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в августе снизился до минимального за 3 месяца уровня в 91.9 пунктов с 93.1 пунктов в июле при прогнозировавшемся значении в 93.0 пункта и зафиксированных на предварительном этапе обследования 92.9 пунктах. Это явилось следствием недавних потрясений на мировых фондовых рынках и опасений их негативного воздействия на глобальную и в частности американскую экономику.

Под воздействием смешанных статистических данных и в отсутствие резонансных событий биржи в пятницу вели себя достаточно спокойно, демонстрируя в отличие от предыдущих дней умеренную волатильность. В конечном результате индекс Nasdaq завершил день в комфортном плюсе, тогда как индексы Dow Jones и S&P 500 финишировали разнополярно, но с небольшими отклонениями от значений предыдущего дня. По итогам же бурной недели, которая сопровождалась чередой взлетов и падений котировок акций, триада основных фондовых индексов добилась вполне приличного выигрыша.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 11.76 пунктов или 0.07% до 16643.01 пунктов, рост за неделю составил 1.1%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 1.21 пунктов или 0.06%, закрывшись на уровне 1988.87 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.9%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 15.62 пунктов или 0.32% до значения 4828.32 пунктов, прибавив в течение недели 2.6%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в «красной» зоне финишировало большинство компаний (17). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались лидер мировой фармацевтической отрасли Pfizer (-1.8%), крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores (-1.7%) и один из ведущих в мире изготовителей медицинской и гигиенической продукции Johnson & Johnson (-1.1%). Лучшего же результата в составе «голубых фишек» добились вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (+3.6%) в связи со скачком нефтяных цен. Вслед за ней расположились гигант полупроводниковой индустрии Intel (+2.5%), а также флагман авиационной промышленности Boeing (+1.0%).

Крупнейший авиаперевозчик в мире United Continental Holdings вырос на 6.9% ввиду включения в листинг S&P 500, где он в начале сентября заменит фармацевтическую компанию Hospira.

Крупные компании нефтегазового сектора выиграли благодаря значительному росту цен на нефть. Акции Chesapeake Energy, Noble Energy и Halliburton поднялись соответственно на 4.8%, 2.6% и 1.3%.

Биофармацевтическая компания Baxalta потеряла 3.2%, не согласовав окончательные условия и сроки слияния с ирландской фармацевтической фирмой Shire, предлагающей за эту сделку 30.6 млрд долларов.

Ведущий разработчик программных продуктов инженерного дизайна Autodesk лишился в ходе торгов 5%, снизив целевой прогноз по доходам и прибыли по итогам финансового года.

Крупнейшая розничная американская компания по продаже видеоигр GameStop упала на 8% после снижения рекомендательного рейтинга ее акций аналитиками Benchmark, отмечающими возросшую конкуренцию в сегменте онлайновых игровых приложений.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 11.40 долларов или 1% до значения 1134.00 доллара за тройскую унцию.

Золото сумело прервать четырехдневную полосу неудач и прибавило в цене, однако выигрыш драгметалла был лимитирован укреплением позиций доллара в корзине мировых валют. В целом же за неделю стоимость золота уменьшилась на 2.2%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX выросла на 2.66 долларов или 6.3% до уровня 45.22 долларов за баррель.

Нефть значительно подорожала в связи с ожиданиями снижения мировых объемов ее добычи после недавнего падения цен на «черное золото», а в США нефтесервисная компания Baker Hughes уже зафиксировала сокращение общего числа действующих буровых установок в стране. По итогам же недели цена на нефть подскочила на 11.8%, что явилось наибольшим выигрышем с марта 2009 г.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 августа 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы возвращают утраченные позиции

В пятницу, 28 августа, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику, зафиксировав по итогам недели умеренный рост. Так, за неделю ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,97%, французский CAC 40 поднялся на 0,95%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,72%.

Стоит отметить, что в ходе пятничной торговой сессии внимание инвесторов было приковано к конференции в Джексон Хоул. Так, участники торгов оценивали перспективы увеличения процентной ставки со стороны ФРС США.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить данные по ВВП Швейцарии за второй квартал, который вырос на 0,2% к/к, при средних ожиданиях -0,1% к/к.

Кроме того, стоит выделить пересмотренные данные по ВВП Великобритании за второй квартал, который вырос на 0,7% к/к, как и ожидалось.

Внимания заслуживает и индекс делового климата еврозоны, составивший в августе 0,21 пункта при средних ожиданиях в 0,34 пункта.

Также можно отметить предварительные данные по индексу потребительских цен Германии за август, который продемонстрировал нулевое изменение.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,9%, французский CAC 40 поднялся на 0,36%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,17%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,3% и закрылся на отметке 363,28 пункта.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции энергетических компаний вслед за восстановлением цен на нефть. Так, бумаги Seadrill и Tullow Oil подорожали как минимум на 9,2%.

Котировки Svenska Cellulosa повысились на 4,4% в связи с сообщением о разделении компании на два отдельных предприятия.

Рыночная капитализация Salvatore Ferragamo уменьшилась на 5,6% на фоне публикации данных о полугодовой выручке, не оправдавшей ожидания аналитиков.

Среди аутсайдеров торгов оказались компании Adecco и Randstad Holding, акции которых потеряли в цене не менее 3,2%.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 28 августа, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 1,1% – до 68,9246 рубля.

Российский рубль укрепил позиции по отношению к доллару и евро, следуя за нефтяными фьючерсами, которые вновь вернулись к отметке $50 за баррель Brent. Кроме того, умеренно позитивным фактором для рубля является активность компаний-экспортеров, конвертирующих в августе валютную выручку для уплаты налогов. Вместе с тем, негативным фактором для рубля остается снижение аппетита к риску на фоне замедления экономики Китая.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,4020 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 66,009 рубля. Курс евро составил 73,23 рубля, в четверг он составлял 74,20 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $26 300,1662 млн.

С 29 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 66,4779 рубля, евро – 75,0469 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 256,9 млрд рублей, а на депозитах сократились до 206,5 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1245.



Основные экономические новости на 31 августа 2015 г.


Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО во 2 квартале 2015 года выросла на 57% - до 17,9 млрд рублей. По сравнению с 1 кварталом 2015 года выручка от реализации выросла на 6,9% - до 152 745 млн рублей, скорректированный показатель EBITDA - на 34,1% и составил 35 854 млн рублей.


"АЛРОСА" увеличила чистую прибыль по МСФО в 1 полугодии 2015 года в два раза - до 47,2 млрд рублей. Выручка компании по итогам 6 месяцев 2015 года выросла на 26% и составила 131,9 млрд рублей, EBITDA увеличилась на 49% - до 70,5 млрд рублей.


На 59% выросла чистая прибыль "ДИКСИ" по МСФО в 1 полугодии 2015 года, составив 807 млн рублей. Выручка во 2 квартале выросла на 19% по сравнению со 2 кварталом 2014 года и составила 68 млрд рублей. За 1 полугодие 2015 года выручка увеличилась на 23,1% - до 131,619 млрд рублей.


Чистая прибыль "Россетей" по МСФО в 1 полугодии 2015 года снизилась на 24% - до 24,1 млрд рублей. Выручка "Россетей" сократилась на 7% - до 351,895 млрд рублей, операционные расходы сократились на 6% - до 313 088 млрд рублей.


За 1 полугодие 2015 года чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по US GAAP сократилась в 2,4 раза - до $1,7 млрд. Выручка снизилась за первые шесть месяцев текущего года на 30,6% и составила $51,294 млрд. За 2 квартал 2015 года выручка составила $28,104 млрд, что на 26,4% меньше, чем годом ранее.


"РусГидро" снизило чистую прибыль по МСФО за 1 полугодие 2015 года на 13% - до 18,6 млрд рублей. Выручка снизилась за первые шесть месяцев текущего года на 3,3% и составила 170,788 млрд рублей. За 2 квартал 2015 года выручка составила 76,174 млрд рублей, что на 3,4% меньше, чем годом ранее.


Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" в 1 полугодии 2015 года по МСФО выросла на 0,6% - до 134,9 млрд рублей. Чистая выручка от реализации продукции выросла на 14% - до 537,979 млрд рублей, EBITDA увеличилась на 30% - до 181,689 млрд рублей.


На 32% снизил чистый убыток "АВТОВАЗ" за 1 полугодие 2015 года по МСФО, до 3,3 млрд рублей. Выручка от реализации за шесть месяцев текущего года выросла на 1,4% и составила 91,872 млрд рублей. Убыток до налогообложения составил 3,574 млрд рублей, что на 38,7% меньше, чем за 1 полугодие 2014 года.


"КАМАЗ" сократил чистый убыток по МСФО за 1 полугодие 2015 года более чем в 2 раза - до 695 млн рублей. Показатель EBITDA снизился на 26,8% - до 451 млн рублей.


События дня на 31 августа 2015 г.


 
Публикация финансовых результатов "Аэрофлота" по МСФО за 1 полугодие 2015 года
 
Публикация финансовых результатов "Норникеля" по МСФО за 1 полугодие 2015 года
 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Публикация финансовых результатов "Роснефти" за 2 квартал 2015 года по МСФО
 
Публикация финансовых результатов "Русагро" по МСФО за 2 квартал 2015 года
 
Закрытие реестра акционеров "РУСАЛа" для участия в ВОСА



Вебинары

09:30-10:00



Дорогавцев Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:00-10:10



Кряковский Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Утренний комментарий от персонального консультанта

Подготовьтесь к торгам всего за несколько минут! Больше не нужно тратить время на анализ новостей и статистики. В коротком видеообзоре консультанты «ФИНАМ» собрали для вас самую актуальную информацию о российском рынке на сегодняшний день

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    23.10.2015  Ежегодная Конференция "ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: ИНВЕСТИЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ"

    В рамках конференции планируется представить и обсудить доступные источники финансирования девелоперских проектов, практические механизмы привлечения инвестиций, поправки к законам, регламентирующим деятельность участников строительного рынка, сформировать всесторонне объективное мнение по перспективным вопросам развития новых инструментов ...  подробнее

    Место проведения:  г. Москва ул. Рождественка д.5/7 строение 2

    08.10.2015  XVI САММИТ HR-ДИРЕКТОРОВ РОССИИ И СНГ

    XVI Саммит HR-Директоров является крупнейшей площадкой для встречи топ-руководителей по управлению персоналом ведущих предприятий и организаций России, стран СНГ и зарубежных компаний, работающих на территории СНГ. В течение двух дней, 8 и 9 октября, руководители кадровых служб ведущих компаний обсудят важнейшие события и ключевые тенденции ...  подробнее

    Место проведения:  г. Москва, Lotte Hotel

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.