Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.07.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:00 Открыть в отдельном окне Трамп против Федрезерва
09:10 Открыть в отдельном окне "Керритрейдеры" будут действовать осторожно
09:07 Открыть в отдельном окне Случайное блуждание альткойнов
09:01 Открыть в отдельном окне Розничные продажи в Германии в и июне выросли на 3% год к году, ожидалось 1,5%
08:03 Открыть в отдельном окне Индекс потребительского доверия в Японии в июле составил 43,5 п.
03:59 Открыть в отдельном окне Индекс деловой активности в промышленности NBS в Китае в июле составил 51,2 п. , ожидалось 51,3 п.
02:50 Открыть в отдельном окне Промышленное производство в Японии в июне снизилось на 2,1%, ожидалось -0,4%
02:30 Открыть в отдельном окне Уровень безработицы в Японии в июне составил 2,4%, ожидалось 2,3%
21:01 Открыть в отдельном окне Акции Morgan Stanley продолжают оставаться привлекательными
21:01 Открыть в отдельном окне NextEra Energy не сворачивает с траектории роста
20:55 Открыть в отдельном окне Valero Energy продолжает впечатлять инвесторов
20:43 Открыть в отдельном окне Долговой анализ: рецессия близко?
17:28 Открыть в отдельном окне Санкционное давление вряд ли будет снижаться
17:17 Открыть в отдельном окне Сырьевые товары, кроме нефти, остаются под давлением сильного доллара



Мировые рынки


30.07Dow Jones- 0,57%  25311,99  
31.07NASDAQ0,00%  7630,00  
30.07S&P500- 0,58%  2802,60  
30.07DAX- 0,48%  12798,20  
30.07FTSE-100- 0,01%  7700,85  
30.07CAC-40- 0,37%  5491,22  
31.07Nikkei-225+ 0,03%  22551,25  
31.07Kospi+ 0,08%  2295,26  
31.07SSE- 0,11%  2865,79  
30.07Bovespa+ 0,45%  80227,31  
30.07Merval- 0,09%  29232,12  
  Российский рынок акций:
31.07MICEX0,00%  2295,72  
31.07RTSI0,00%  1162,42  
  Курс ЦБ:
31.07Доллар- 0,3051%  62,7805  
31.07Евро- 0,1937%  73,2021  
  Форекс:
31.07EUR/RUB+ 0,08%  72,8870  
31.07USD/RUB+ 0,06%  62,2605  
31.07EUR/CHF+ 0,01%  1,1570  
31.07EUR/JPY+ 0,22%  130,2740  
31.07EUR/USD+ 0,08%  1,1714  
31.07GBP/USD- 0,01%  1,3130  
  Нефть:
31.07Brent- 0,29%  75,33  
31.07Light- 0,36%  69,88  
  Металлы:
31.07Золото- 0,11%  1230,20  
31.07Серебро- 0,33%  15,4850  
31.07Никель+ 0,04%  13865  
31.07Алюминий- 0,45%  2084,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 июля 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04762 0,04828 0,04762 0,04828 9288130000 446 049 675,2 0,04797 + 0,646%
ГАЗПРОМ ао 138,71 143,79 138,46 143,79 31491250 4 452 084 838,5 138,90 + 3,521%
ГМКНорНик 10830 10939 10725 10882 136070 1 474 250 052 10866 + 0,147%
Газпрнефть 326,90 329,30 321,45 328,20 179670 58 501 753,5 325,20 + 0,923%
ЛУКОЙЛ 4400,5 4488,0 4377,5 4451,5 803941 3 573 982 964 4410,0 + 0,941%
МТС-ао 262,00 264,75 260,25 263,80 1554000 407 416 836,5 261,85 + 0,745%
НЛМК ао 162,83 162,98 160,34 162,40 3383450 547 024 067,2 163,30 - 0,551%
Новатэк ао 906,2 929,9 902,3 924,4 1169010 1 079 285 219 907,8 + 1,829%
Полюс 4395 4469 4288 4469 31505 138 801 446 4416 + 1,200%
Роснефть 407,00 419,00 405,60 419,00 4500220 1 863 954 868 406,45 + 3,088%
Ростел -ап 61,25 62,24 61,00 61,98 267600 16 500 574 61,21 + 1,258%
РусГидро 0,6760 0,6804 0,6705 0,6788 300662000 202 907 266,1 0,6775 + 0,192%
Сбербанк 211,02 214,94 210,24 214,86 45243210 9 642 124 650,8 211,33 + 1,670%
Сбербанк-п 181,02 182,94 180,00 182,42 1890500 343 655 712 180,50 + 1,064%
СевСт-ао 1006,2 1020,3 1006,2 1020,3 674840 683 624 557 1009,0 + 1,120%
Сургнфгз 28,850 29,150 28,700 28,990 18135500 525 089 414 28,965 + 0,086%
Сургнфгз-п 34,170 34,750 33,825 34,550 22035900 757 552 156,5 34,270 + 0,817%
Татнфт 3ао 714,55 721,40 712,50 721,40 1707940 1 227 294 166,5 718,00 + 0,474%
Транснф ап 163200 164400 162450 162600 2156 352 141 700 163700 - 0,672%
Уркалий-ао 101,40 101,55 100,50 100,55 46740 4 708 535,5 101,05 - 0,495%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 июля 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российский рынок завершил торги на старте недели разнонаправленно. В лидерах снижения выступили бумаги "М.Видео" (-3,21%) и "Яндекса", потерявшие на сегодняшних торгах 6,09%.

Отчасти негативная динамика акций Яндекса связана с продолжающимся падением Facebook и его "коллеги" Twitter, которые за пару торговых сессий потеряли более 20% своей капитализации. Однако не стоит забывать о том, что сектор IT на заокеанский площадках последнее время демонстрировал приличный рост, в связи с чем высокотехнологичный индекс NASDAQ непрерывно обновлял свои исторические максимумы, и сейчас мы видим вполне закономерную коррекцию к росту. Фьючерс на индекс РТС прибавил 0,56%, и на данном этапе локальная поддержка в инструменте находится на отметке 115000, сопротивления расположены на уровнях 116500 и 118000 пунктов.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,13%, закрывшись на отметке 2295,72 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2280 и 2260 пунктов, сопротивления расположены на 2300-2315 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 115000, сопротивления расположены на 116400 и 118000  пунктов.

Индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 июля 2018 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американскому хай-теку устроили кровопускание

В понедельник, 30 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов.

Американский рынок акций вчера отступил под влиянием не слишком впечатляющих квартальных отчетов, и значительно хуже рынка смотрелся высокотехнологичный сектор, по которому прокатилась очередная распродажа. Медвежьи настроения в хай-теке имеют место еще с прошлой недели, когда неудачно отчитались операторы ведущих социальных сетей.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики в понедельник в США не публиковалось, а ключевым событием недели обещает стать стартующее во вторник заседание Федрезерва.

Внешний фон для американской сессии складывался неблагоприятный – и азиатские, и европейские площадки торговались на отрицательной территории.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 144,23 пункта или 0,57% до уровня в 25306,83 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 16,22 пункта или 0,58% до отметки 2802,60 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 107,42 пункта или 1,39% и достиг отметки 7630,00 пункта.

На сырьевом рынке сентябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 2,1% до уровня $70,13 за баррель, цена на золото с поставкой в августе на COMEX понизилась на 0,1% до значения $1221,30 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе и плюсе закрылось примерно поровну бумаг, в т.ч., свыше 1% растеряли Visa, Boeing, Caterpillar, Microsoft и др. Прибавили более 1% акции Chevron, Merck.

Акции Facebook на торгах понедельника продолжали дешеветь - оператор социальной сети отступил на 2,2%. С 25 июля бумаги растеряли свыше 20%, поводом к чему стал квартальный отчет компании.

В минус на 1,8% ушли акции Alphabet, тоже поддавшиеся медвежьим настроениям в секторе.

Промышленник Caterpillar остался без 2% несмотря на то, что отчитался за второй квартал лучше ожиданий Уолл-Стрит и повысив прогнозы по годовой прибыли.

Медийная компания CBS лишилась 5,1% рыночной капитализации после крупной просадки на торгах пятницы на фоне расследования в отношении неприглядного поведения главы компании.

Производитель телекоммуникационного оборудования Juniper Networks прибавил 0,5% после повышения рейтинга его акций аналитиками Deutsche Bank до "покупать".

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 июля 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы начали неделю со снижения

В понедельник, 30 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Пессимизм игроков во многом объяснялся неудачными квартальными отчетами, представленными сразу несколькими компаниями во главе с пивоваром Heineken. Негативный старт торговой сессии в США также наложил отпечаток на настроения игроков.

Между тем в отраслевом разрезе наихудшие результаты показали акции технологических компаний и коммунальных предприятий, тогда как в плюсе удалось закрыться лишь бумагам представителей финансового и телекоммуникационного секторов.

Что касается вышедших статистических данных, индекс опережающих индикаторов Швейцарии KOF в июле уменьшился до 101,1 пункта по сравнению с пересмотренным значением июня в 101,3 пункта. При этом индекс делового климата еврозоны за июль сократился с 6,9 пункта месяцем ранее до 5,8 пункта, тогда как ожидалось уменьшение до 6,7 пункта. Тем временем, предварительная оценка инфляции в Германии за июль показала повышение индекса потребительских цен на 0,3% м/м и 2,0% г/г при прогнозах его роста на 0,4% м/м и 2,1 г/г и расширении на 0,1% м/м и 2,1% г/г месяцем ранее.

По итогам сессии французский CAC 40 "похудел" на 0,37%, британский FTSE 100 ослаб на 0,01%, а немецкий DAX уменьшился на 0,48%. При этом региональный индикатор STXE 600 просел на 0,30% до отметки в 390,92 пункта.

Котировки второго по величине в мире пивовара Heineken упали на 6,5% после того, как он отчитался о не дотянувшей до ожиданий рынка полугодовой прибыли и понизил прогноз по годовым финансовым результатам.

При этом рыночная капитализация фирмы Siemens Healthineers, являющейся подразделением здравоохранения немецкой инжиниринговой компании Siemens, уменьшилась на 2% в связи с 10%-ным падением чистой прибыли за третий фискальный квартал на фоне неблагоприятных валютных колебаний.

Тем временем, в плюсе удалось закрыться британской букмекерской компании GVC, добавившей в свой актив 5,4% ввиду новостей о создании совместного бизнеса с американской компанией MGM Resorts, нацеленного на разработку онлайн-платформы в США.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,23, укрепившись на 0,89% по отношению к доллару США. Сегодня в первой половине дня можно ожидать ослабления российской валюты к доллару в пределах 10 копеек, где локальным сопротивлением в паре выступают отметки 62,50 и 63,20, поддержки расположены на 61,90 и 61,50.

Тем не менее, глобально российская валюта по-прежнему заперта в коридоре 60-65 благодаря политике активного пополнения Резервного фонда со стороны Минфина. Российским  властям она выгодна, поскольку при слабом рубле проще исполнять бюджетные обязательства. Кроме того, слабый рубль выгоден экспортерам, лоббистские возможности которых также не стоит недооценивать.

Пара доллар/рубль, теханализ

 




Основные экономические новости на 31 июля 2018 г.


Россия выиграла в ВТО второй спор с Украиной. В октябре 2015 года Украина оспорила в ВТО введенные Россией ограничений в отношении импорта украинской железнодорожной техники. Третейская группа подтвердила обоснованность введенных Россией в 2013-2016 годах ограничений в отношении украинского оборудования для железных дорог. 

ВТБ потребовал от инвестора En+ $170 млн. Банк обвинил сингапурскую AnAn Group в неисполнении условий сделки "репо"

МТС может выплатить дивиденды за 1 полугодие в размере 2,6 рубля. Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано установить 9 октября 2018 года.

"Система" нашла средства для снятия залога с контрольного пакета "Детского мира". Корпорация привлекла у банка "Открытие" кредит в размере 15 млрд рублей без обеспечения под погашение кредита, предоставленного РФПИ и "Газпромбанком".

Путин подписал закон об информировании граждан о потере инвестдохода при смене НПФ. Теперь страховщики будут обязаны сообщать гражданам о рисках потери доходности при досрочной смене пенсионного фонда.

Nord Stream возобновил поставки газа по газопроводу "Северный поток". Работы проводились с 17 июля, профилактический ремонт завершен по графику.






Вебинары

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 

13:30-14:30



Афанасьева Юлия
 

Мировые рынки 1490 

Голос Америки

Вы купили доллары дорого, и теперь не знаете, что с ними делать? Может быть, пора заняться настоящими инвестициями и купить на доллары собственность, которая принесет реальную прибыль?

Пора? Тогда присоединяйтесь к новому семинару «Голос Америки»! В рамках данного семинара мы рассмотрим основные тенденции на американском фондовом рынке с целью составления среднесрочного или долгосрочного инвестиционного портфеля. Учитывая рост американских биржевых площадок последних лет – это сложная задача, но сочетание методов фундаментального и технического анализа поможет нам выявить будущих фаворитов. Также мы заручимся анализом долгой истории котировок и получим интересные данные о всевозможных ралли для получения дополнительных торговых идей и качественных покупок.

 
 

14:30-14:45


Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.