• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.07.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:28 Открыть в отдельном окне Путин одобрил введение курортного сбора
09:26 Открыть в отдельном окне Новый виток дипломатического кризиса может оказать давление на индексы
21:05 Открыть в отдельном окне Valero Energy - крупнейший нефтепереработчик в США
20:30 Открыть в отдельном окне Акции MasterCard привлекательны для среднесрочных инвестиций
17:43 Открыть в отдельном окне Санкции США не должны привести к ослаблению рубля
17:33 Открыть в отдельном окне Минэнерго ожидает ускорения балансировки рынка нефти во 2 полугодии
16:26 Открыть в отдельном окне AbbVie пока не подводит своих инвесторов
15:22 Открыть в отдельном окне Геополитические риски не дали ЦБ снизить ставку
14:32 Открыть в отдельном окне До конца 2017 года ЦБ РФ снизит ставку до 8,25%



Мировые рынки


28.07Dow Jones+ 0,15%  21834,76  
29.07NASDAQ0,00%  6374,68  
28.07S&P500- 0,13%  2472,10  
28.07DAX- 0,40%  12162,70  
28.07FTSE-100- 1,00%  7368,37  
28.07CAC-40- 1,07%  5131,39  
31.07Nikkei-225- 0,12%  19934,96  
31.07Kospi+ 0,07%  2402,71  
31.07SSE+ 0,57%  3271,77  
28.07Bovespa0,00%  65497,13  
28.07Merval+ 1,86%  21689,22  
  Российский рынок акций:
31.07MICEX0,00%  1916,75  
31.07RTSI0,00%  1014,44  
  Курс ЦБ:
29.07Доллар+ 0,2245%  59,5436  
29.07Евро+ 0,0536%  69,6779  
  Форекс:
31.07EUR/RUB+ 0,34%  69,9520  
31.07USD/RUB+ 0,19%  59,6480  
31.07EUR/CHF- 0,29%  1,1352  
31.07EUR/JPY- 0,24%  129,7840  
31.07EUR/USD- 0,17%  1,1731  
31.07GBP/USD- 0,11%  1,3117  
  Нефть:
31.07Brent+ 0,52%  52,49  
31.07Light+ 0,50%  49,96  
  Металлы:
31.07Золото- 0,12%  1273,80  
31.07Серебро+ 0,09%  16,7100  
31.07Никель+ 0,74%  10275  
31.07Алюминий+ 1,00%  1926,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 июля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06113 0,06115 0,05881 0,05969 15180720000 903 075 317,3 0,06090 - 1,987%
ГАЗПРОМ ао 116,71 118,18 115,08 116,10 40277050 4 687 779 051,8 116,90 - 0,684%
ГМКНорНик 8831 8960 8831 8930 201816 1 797 366 927 8831 + 1,121%
Газпрнефть 197,55 199,65 195,40 199,60 269880 53 383 220,5 197,55 + 1,038%
ЛУКОЙЛ 2800,5 2833,5 2752,0 2797,5 785937 2 195 636 991,5 2794,0 + 0,125%
МТС-ао 236,90 238,00 233,60 236,20 2585010 609 236 216 236,95 - 0,317%
НЛМК ао 123,66 126,45 123,32 125,00 3461610 434 399 932,1 123,57 + 1,157%
Новатэк ао 604,2 611,1 598,0 607,7 1098870 665 795 002 604,9 + 0,463%
Полюс 3880 3910 3855 3910 6989 27 238 550,51 3888 + 0,559%
Роснефть 307,45 312,00 304,95 311,30 2483310 766 696 680,5 305,90 + 1,765%
Ростел -ап 50,85 51,40 50,85 51,05 449700 23 025 735 50,85 + 0,393%
РусГидро 0,7869 0,7927 0,7666 0,7666 621262000 481 461 395 0,7856 - 2,419%
Сбербанк 165,52 167,35 163,88 164,53 55705590 9 203 877 639,5 165,40 - 0,526%
Сбербанк-п 136,96 138,42 134,47 134,99 4816800 656 731 951 136,22 - 0,903%
СевСт-ао 823,0 836,0 818,6 833,7 1202680 993 042 757 820,5 + 1,609%
Сургнфгз 26,160 26,625 26,070 26,620 9394100 247 855 546,5 26,150 + 1,797%
Сургнфгз-п 27,980 28,800 27,805 28,800 36593800 1 039 192 561,5 27,925 + 3,133%
Татнфт 3ао 381,45 393,25 380,35 390,10 1195790 463 711 099,5 379,00 + 2,929%
Транснф ап 177350 180500 175050 180500 2824 504 372 150 176850 + 2,064%
Уркалий-ао 130,10 130,80 129,65 130,40 192280 25 023 970,5 129,95 + 0,346%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 июля 2017 г.)





Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рост цен на нефть может помочь индексу ММВБ

Учитывая плохие новости, связанные с принятием против России очередного пакета санкций и оттоком инвесторов из отечественных стоков, факторов, способных на неделе оказать заметную поддержку российским бумагам, практически нет. Добавляет негатива и интрига с крайне поспешным отзывом лицензии у банка "Югра" и слухами о возможных проблемах у еще одного из банков, входящих в ТОП-15. Картина весьма безрадостная для того, чтобы возникло желание спешно вкладывать деньги в покупку наших финансовых инструментов. В этих условиях, если только мы не увидим сильного роста котировок нефти, отечественные индексы вполне могут оказаться к пятнице в районе 995-1000 пунктов по индексу РТС и 1885-1900 по индексу ММВБ и даже ниже.  Если же нефть продолжит дорожать такими же темпами, как на прошлой неделе, снижение может оказаться не столь  значительным.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .

 



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 июля 2017 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

Индекс Dow Jones одолел новую рекордную вершину

В пятницу, 28 июля, ключевыми для динамики американских бирж должны были стать макроэкономические "тяжеловесы" - предварительный рост ВВП США во 2-м квартале и июльский индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

Квартальные достижения американской экономики оказались достаточно успешными. Так, согласно первичной оценке рост ВВП США во 2-м квартале немного уступил консенсус-прогнозу в 2.7% и составил 2.6% в годовой экстраполяции после зафиксированного в окончательной редакции в 1-м квартале довольно унылого показателя 1.2%. Эти цифры вкупе с последними комментариями ФРС подтверждают факт продолжающегося восстановления американской экономики после заминки в начале текущего года. При этом потребительские расходы, на которых базируется две трети деловой активности в США, в соответствии с экспертными ожиданиями выросли во 2-м квартале по сравнению с прошлым годом на 2.8% после увеличения на 1.9% в предыдущем квартале.

Опубликованный следом окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июле снизился до 93.4 пунктов с 95.1 пунктов в предыдущем месяце, однако при этом несколько поднялся по отношению к прогнозной оценке в 93.1 пунктов, совпавшей с ранее зафиксированным на предварительном этапе значением. Тем не менее, некоторое ухудшение потребительского настроя американцев сигнализирует о переоценке ранее несколько завышенных ожиданий более впечатляющих экономических достижений и опасениях сужения возможностей президента США Дональда Трампа реализовать заявленный им широкий комплекс реформ в условиях жесткого противоборства с Конгрессом.

Был обнародован еще и индекс стоимости рабочей силы в США, повысившийся во 2-м квартале на 0.5% при ожидавшихся 0.6% по сравнению с 1-м кварталом, в котором было зафиксировано увеличение на 0.8%.

Однако вся эта статистика в пятницу сыграла лишь второстепенную роль, поскольку основными факторами, определившими преимущественное отступление бирж, стали корпоративные новости. Разочаровали инвесторов сразу 3 крупнейшие фирмы.  Ведущий в мире интернет-продавец Amazon.com зафиксировал во 2-м квартале падение скорректированной прибыли на 77% по сравнению с прошлым годом. Лидер энергетической отрасли Exxon mobil получил по итогам квартала чистый доход меньше предсказанного экспертным пулом значения. А самая разветвленная в мире сеть кофеен Starbucks выдала неутешительный финансовый прогноз на текущий квартал и объявила о предстоящем закрытии принадлежащей ей цепи розничных магазинов Teavana,  торгующих чаем.

В конечном результате к завершению торгов только индексу Dow Jones удалось переместиться на положительную территорию и финишировать на новом историческом максимуме, что принесло ему также выигрыш по итогам недели. Тогда как индексы S&P 500 и Nasdaq понесли потери за день и за неделю в целом.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 33.76 пунктов или 0.15% до 21830.31 пунктов, рост за неделю составил 1.2%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 3.32 пунктов или 0.13%, закрывшись на уровне 2472.102472.54 пунктов, проигрыш за неделю составил менее 0.1%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 7.51 пунктов или 0.12% до значения 6374.68 пунктов, убавив в течение недели 0.2%.

В высшем эшелоне американской экономики Тор-30 победители и проигравшие разделились точно поровну. Лучшего результата добились вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (+1.9%), крупнейшая американская компания медицинского страхования UnitedHealth Group (+1.2%) и ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express (+1.1%). Главным же неудачником торгов стал разочаровавший своими квартальными результатами лидер энергетической отрасли Exxon mobil (-1.5%). В тройку аутсайдеров вошли также промышленный гигант General Electric (-1.0%) и транснациональный химический концерн DuPont (-0.7%).

Специализирующаяся в области стоматологии медико-технологическая компания Align Technology подскочила на 10.1%, успешно отчитавшись по итогам прошлого квартала и улучшив целевой прогноз на текущий квартал.

Ведущие компании нефтегазового сектора выиграли благодаря росту цен на нефть в пятницу. Акции ConocoPhillips и Cabot Oil & Gas поднялись соответственно на 1.4% и 1.3%.

Крупнейший мировой производитель игрушек Mattel лишился 7.8% вследствие неутешительных квартальных результатов по причине слабых продаж в сегменте игрушек для девочек.

Один из лидеров мирового рынка табачных изделий Altria Group скатился на 9.5% после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США сообщило, что собирается ввести ограничения на содержание никотина в сигаретах с целью снижения их привлекательности для курильщиков.

Производитель гидравлического оборудования для нефтегазовой отрасли Flowserve упал на 10.9%, поскольку полученные во 2-м квартале доходы и прибыль оказались меньше среднерыночных ожиданий.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 8.40 долларов или 0.7% до значения 1268.40 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений увеличилась в связи с ростом геополитических рисков из-за очередного испытания Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты. По итогам же 3-й подряд выигрышной недели драгметалл приплюсовал 1.1%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 67 центов или 1.4% до уровня 49.71 долларов за баррель.

Нефть прибавила в цене после того, как вслед за Саудовской Аравией, объявившей о решении сократить экспорт своей нефти, с аналогичными заявлениями выступили также Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. В целом же за неделю цена на нефть выросла на 8.6%, что явилось наибольшим выигрышем с начала декабря прошлого года.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 июля 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы совершили заметную просадку

В пятницу, 28 июля, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали заметное снижение. В центре внимания игроков продолжали оставаться корпоративные отчеты. Так, бумаги представителей банковской отрасли оказались под давлением неоднозначных финансовых результатов швейцарского кредитора UBS. Игроки также зафиксировали прибыль по акциям технологических компаний вслед за американскими коллегами, разочарованными отчетностью Amazon.

Что касается вышедших статистических данных, индекс делового климата еврозоны снизился в июле до 1,05 пункта, хотя ожидалось сокращение с 1,20 пункта месяцем ранее до 1,12 пункта. Тем временем, темпы роста потребительских цен Германии в июле ускорились до 0,4% м/м и 1,7% г/г при прогнозах увеличения показателя на 0,2% м/м и на 1,5% г/г соответственно.

По итогам сессии французский CAC 40 похудел на 1,07%, а британский FTSE 100 просел на 1,00%, тем временем, немецкий DAX ослаб на 0,40%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 1,4%, достигнув отметки в 378,34 пункта.

Бумаги швейцарского кредитора UBS подешевели на 2,9%, несмотря на 14%-ное повышение квартальной прибыли в связи с беспокойством на тему размера маржи прибыли подразделения по управлению активами состоятельных клиентов.

Котировки крупнейшего в Европе производителя сигарет British American Tobacco (BAT) и еще одного представителя отрасли Imperial Brands скатились на 6,8% и 3,8% соответственно на фоне заявления Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США о планах по снижению уровня никотина в сигаретах.

Рыночная капитализация британского провайдера телекоммуникационных услуг BT Group уменьшилась на 1,8% ввиду падения чистой прибыли за первый квартал фискального 2018 г.

Тем временем, немецкий производитель спортивной одежды Adidas добавил в свой актив 3% благодаря повышению прогноза по годовым финансовым результатам.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Российский валютный рынок



Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль тянется за нефтью

В отсутствии достаточно оптимистичных новостей на фондовых площадках, только дорожающая нефть может оказать серьезную поддержку рублю на грядущей неделе. К окончанию недели, если нефть хотя бы закрепится на достигнутых уровнях, мы можем увидеть доллар, торгующийся в районе  58,6-59,1 руб./долл. и  евро – на  уровнях  67,3-68,5.

Если же цены на нефть начнут корректироваться, то  в отсутствии поддержки со стороны фондовых площадок рубль потянется за ней, выйдя за прогнозируемые  значения. В случае, если будет наблюдаться существенное укрепление нефтяных котировок, то этот фактор  способен оказать соответствующую поддержку и национальной валюте. Ну и, конечно, наличие большого количества разносторонне действующих факторов предопределит повышенную волатильность котировок валют в ближайшие дни




Основные экономические новости на 31 июля 2017 г.


ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2017 года. 

Выручка "ОКей" во 2 квартале выросла на 4,9%. Чистая розничная выручка Группы в 1 полугодии 2017 года выросла на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 82 412 млн рублей до 84 590 млн рублей.

Прибыль "Уралкалия" по РСБУ за 1 полугодие упала в два раза – до 21,32 млрд рублей. Выручка сократилась за шесть месяцев на 6% и составила 66,4 млрд рублей.

Чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ в 1 полугодии снизилась на 45% - до 50,232 млрд рублей. Выручка в январе-июне снизилась на 5,7% - до 192,275 млрд рублей.

"Сбербанк" рефинансировал долг компании Занадворова (собственник 100% акций ОАО "Седьмой континент"). Общая сумма проекта составила 45 млрд руб. Кроме того, стало известно, что "Лента" арендует гипермаркеты под брендом "НАШ", также принадлежащие Занадворову. Также магазины на месте "Седьмых континентов" откроет "Азбука вкуса".

Выручка "Яндекса" во 2 квартале 2017 года выросла на 23% - до 22,1 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) составил 7,2 млрд рублей и увеличился на 7%.  "Яндекс" повысил прогноз по росту выручки по итогам 2017 года до 18-21%.

МЭР оценило рост ВВП в июне 2017 года на уровне 2,9%. МЭР также скорректировало оценку темпа роста ВВП за май - до 3,5% г/г.

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Югра". По мнению ЦБ, деятельность банка "Югра" была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. 

 




События дня на 31 июля 2017 г.


 
Публикация финансовых результатов "Мосэнерго" по РСБУ за 1 полугодие 2017 года
 
Заседание совета директоров "МРСК Сибири"
 
Заседание совета директоров "МРСК Северо-Запада"
 
Заседание совета директоров "МРСК Центра"
 
Ожидается выплата дивидендов компанией JPMorgan Chase & Co.
 
Выход отчетности Cummins Inc.
 
Выход отчетности Eaton Corporation plc
 
Выход отчетности Pfizer Inc.
 
Публикация финансовых результатов "РусГидро" по РСБУ за 1 полугодие 2017 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.