Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.07.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:00 Открыть в отдельном окне Поезд или самолет: пассажиры делают выбор
10:34 Открыть в отдельном окне США расширили ограничительные меры против российских физических и юридических лиц
09:18 Открыть в отдельном окне Сегодня корректировку в ход валютных торгов может внести заседание Банка России по ключевой ставке
17:01 Открыть в отдельном окне Максимальная ставка топ-10 банков по вкладам в рублях в третьей декаде июля осталась на уровне 10,78%
16:47 Открыть в отдельном окне Аналитики сохраняют умеренно позитивный взгляд на бумаги "Яндекса" в среднесрочной перспективе
16:10 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ на заседании 31 июля может понизить ключевую ставку в диапазоне от 0 до 50 б.п.
15:52 Открыть в отдельном окне Fitch: После снижения издержек золотодобывающие компании лучше подготовлены к цене на золото в $1000 за унцию
14:03 Открыть в отдельном окне "Роснефть" и ExxonMobil подали совместные заявки на участие в лицензионном раунде в Мозамбике
13:57 Открыть в отдельном окне Рубль в ближайшей перспективе может вырасти вдвойне - как от падения цены нефти в рублях, так и собственно от роста нефти



Мировые рынки


30.07Dow Jones- 0,03%  17745,98  
30.07NASDAQ+ 0,33%  5128,78  
30.07S&P500+ 0,00%  2108,63  
30.07DAX+ 0,40%  11257,15  
30.07FTSE-100+ 0,57%  6668,87  
30.07CAC-40+ 0,58%  5046,42  
31.07Nikkei-225+ 0,24%  20572,40  
31.07Kospi+ 0,55%  2030,16  
31.07SSE- 0,87%  3673,69  
30.07Bovespa- 0,69%  49897,40  
30.07Merval- 0,79%  11224,56  
  Российский рынок акций:
30.07MICEX+ 0,86%  1636,72  
30.07RTSI- 0,20%  867,74  
  Курс ЦБ:
31.07Доллар- 1,2982%  58,9906  
31.07Евро- 2,0313%  64,6478  
  Форекс:
31.07EUR/RUB+ 0,26%  65,44  
31.07USD/RUB+ 0,38%  59,73  
31.07EUR/CHF- 0,13%  1,06  
31.07EUR/JPY+ 0,16%  136,00  
31.07EUR/USD+ 0,23%  1,10  
31.07GBP/USD+ 0,05%  1,56  
  Нефть:
31.07Brent- 0,64%  52,97  
31.07Light- 0,74%  48,16  
  Металлы:
31.07Золото- 0,41%  1084,20  
31.07Серебро- 0,38%  14,64  
31.07Никель+ 0,27%  11055,00  
31.07Алюминий- 0,30%  1638,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 июля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07185 0,07265 0,07169 0,07200 19914760000 1 435 557 844 0,07196 + 0,056%
ГАЗПРОМ ао 139,43 142,60 137,85 142,50 31355850 4 392 674 438,8 139,80 + 1,931%
ГМКНорНик 9367 9446 9231 9427 230355 2 156 344 178 9365 + 0,662%
Газпрнефть 136,60 137,50 135,30 137,40 282770 38 593 385 136,60 + 0,586%
ЛУКОЙЛ 2437,8 2537,6 2429,4 2537,6 1296060 3 221 659 941,2 2441,0 + 3,957%
МТС-ао 219,35 225,30 217,20 224,90 3505140 778 949 873,5 219,00 + 2,694%
НЛМК ао 79,12 79,95 78,53 79,22 2354860 186 939 327,5 79,12 + 0,126%
Новатэк ао 572,5 591,0 572,1 591,0 1303080 754 970 679 575,0 + 2,783%
Полюс 1828 1835 1790 1800 6335 11 521 848,5 1805 - 0,277%
Роснефть 229,00 236,75 228,30 236,70 6519640 1 518 082 141,5 230,10 + 2,868%
Ростел -ап 55,37 55,65 55,15 55,50 241400 13 388 689 55,30 + 0,362%
РусГидро 0,5204 0,5349 0,5182 0,5349 413495000 217 488 593,8 0,5225 + 2,373%
Сбербанк 71,96 72,55 70,21 72,30 153348870 10 947 204 647,9 72,20 + 0,139%
Сбербанк-п 50,84 51,50 49,85 51,39 13524400 684 713 603 50,90 + 0,963%
СевСт-ао 667,9 687,5 662,0 687,5 1683810 1 140 945 489 663,6 + 3,602%
Сургнфгз 32,895 34,375 32,800 33,995 47004200 1 581 035 184,5 32,935 + 3,218%
Сургнфгз-п 37,170 37,750 36,130 37,750 98427900 3 651 501 673,5 37,080 + 1,807%
Татнфт 3ао 283,75 301,85 283,20 301,85 3508190 1 030 687 055,5 284,40 + 6,136%
Транснф ап 138720 141770 137330 138100 2266 316 709 170 139350 - 0,897%
Уркалий-ао 156,60 162,30 155,75 162,30 2890810 460 857 028 156,50 + 3,706%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 июля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Итоги заседания ЦБ могут поддержать рубль

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга, 30 июля, вырос на 0,89%, до 1636,72 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии повысился на 0,22%, до 867,74 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре уменьшился на 0,21%, до уровня 859,9 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 1,84% к доллару США (до 59,75 руб.) и на 1,00% к европейской валюте, до 65,28 руб.

Оптимизм инвесторов вчера поддержала слабая статистика по ВВП США – по предварительным данным экономика Штатов выросла во втором квартале только на 2,3% (к/к), хотя ожидался рост на 2,6% (к/к). После заседания ФРС, на котором американский регулятор так и не смог определиться с решением по ставки в сентябре, любые данные по американской экономике хуже рынка вызывают рост рискованных активов, т.к. увеличивают вероятность того, что ФРС отложит срок повышения процентных ставок еще раз. А вот нефти оптимизма после выхода данных по запасам в США явно не хватает – котировки топчутся в районе $53/баррель.

Российский фондовый рынок на этом фоне смог показать позитивную динамику. В частности, свое восхождение продолжают бумаги «НМТП» (+4,34%). Хорошо завершили торги бумаги «Мегафона» (+2,99%) после публикации неплохой отчетности. Из «голубых фишек» снижением закрылись только бумаги «ВТБ» (-0,46%).

Тем временем внешний фон перед открытием российского рынка вряд ли можно назвать позитивным. Торги в США завершились вблизи нулевой отметки, азиатские биржевые индикаторы демонстрируют смешанную динамику. Китайский SSE Composite падает на 0,5%, а японский Nikkei 225 растет на 0,3%. Котировки нефти марки Brent торгуются с понижением на 0,6%.

Сегодня в 13-30 по Москве российские регулятор объявит итоги заседания по вопросам денежно-кредитной политики. Полагаем, что изменения процентной ставки не последует. Это может поддержать рубль, но вызвать снижение индекса ММВБ. Поддержка здесь будет находиться в районе 1620 пунктов. В целом же сегодня «быкам» вряд ли удастся продолжить наступление.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 июля 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы не претерпели значительных изменений

В четверг, 30 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги разнонаправлено из-за опубликованных финансовых результатов ряда компаний. Так, отчетность производителя печенья Mondelez International оказалась лучше ожиданий, тогда как финансовые показатели Facebook и Procter & Gamble разочаровали участников рынка.

Из важных макроэкономических данных вчера был опубликован предварительный ВВП за второй квартал, который вырос на 2,3%, тогда как аналитики ждали его увеличение на 2,6%. Кроме того, было обнародовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за прошедшую неделю выросло с 255 тыс. до 267 тыс. против прогноза 270 тыс.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,03% и закрылся на отметке 17 745,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 не изменился и закрылся на уровне 2 108,63 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,33% и достиг отметки 5 128,79 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX упали на $0,27 до уровня $48,52 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе снизились на $4,2 до $1 088,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 2,268% до 2,261%.
В составе индекса голубых фишек наблюдалась смешанная динамика акций - в лидерах роста были Microsoft, United Technologiesи Caterpillar, а в лидерах падения были Procter & Gamble, UnitedHealth Group, Boeing.

Акции крупнейшего в мире производителя потребительских товаров Procter & Gamble упали на 4%. Так, чистая прибыль во втором квартале составила $528 млн на акцию по сравнению с $2,58 млрд годом ранее. Кроме того, компания прогнозирует замедление темпов роста выручки.

Бумаги оператора социальной сети Facebook снизились на 1,8% после того, как он сообщил об резком росте затрат во втором квартале, что снизило чистую прибыль на 9,1% до $719 млн по сравнению с $791 млн годом ранее.

Хуже рынка выглядели бумаги нефтегазового сектора из-за снижение цен на нефть. Так, котировки акций Marathon Petroleum и Valero Energy просели более чем на 2,7%.

Рыночная капитализация ритейлера Whole Foods Market уменьшилась на 12% после того, как он обнародовал разочаровывающие финансовые результаты и понизил прогноз по выручке на 2015 год.

Акции Mondelez International, производителя печенья Oreo, выросли на 5%, установив новый исторический максимум из-за того, что его финансовые показатели за второй квартал превзошли ожидания аналитиков.

Лучше рынка выглядели бумаги потребительского сектора, где акции Wynn Resorts и Netflix прибавили более 4,1%.
Котировки акций производителя жестких дисков Western Digital подросли на 10% после сообщений о том, что он видит ранние признаки восстановления спроса на компьютерную технику.

Бумаги оператора сотовой связи T-Mobile US увеличились на 4,91% после того, как он сообщил об увеличении квартальной выручки на 14%, а также абонентской базы.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 продолжает формирование восходящего движение в направлении максимума, расположенного в районе 2134 пунктов. Стохастические линии все еще направлены на север, поэтому потенциал роста сохраняется.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 июля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Корпоративные отчетности задали настрой

В четверг, 30 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику вот уже третий день кряду. Стоит отметить, что участники торгов продолжают следить за публикацией корпоративных отчетностей.

Кроме того, не остался без внимания и целый блок макроэкономической статистики.

Так, из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса опережающих индикаторов KOF Швейцарии за июль, составившего 99,8 пункта, тогда как ожидалось 90,3 пункта. При этом предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с 89,7 пункта до 89,8 пункта.

Стоит также выделить уровень безработицы Германии за июль, который составил 6,4%, как и ожидалось.

Внимания заслуживает и индекс делового климата еврозоны, составивший в июле 0,39 пункта при средних ожиданиях в 0,15 пункта.

Тем временем, индекс потребительских цен Германии за июль, согласно предварительным данным, увеличился на 0,2% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост показателя составил 0,2%.
По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,57%, французский CAC 40 поднялся на 0,58%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,4%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,6% и закрылся на отметке 396,24 пункта.
Котировки англо-голландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell повысились на 4,9% ввиду сообщения о сокращении 6 500 рабочих мест с целью оптимизации расходов.

Рыночная капитализация Nokia увеличилась на 7,5% на фоне публикации воодушевляющей квартальной отчетности.

Удачно сложились торги для автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles, прибавившего в свой актив 5,8% в связи с тем, что компания улучшил прогноз по годовой прибыли.

Бумаги британской фармацевтической компании AstraZeneca подорожали на 3,1% ввиду того, что ее квартальная прибыль превысила средние прогнозы аналитиков.

Позитивную динамику продемонстрировали акции немецкого кредитора Deutsche Bank, подорожавшие на 5,3% после сообщения о троекратном увеличении квартальной прибыли.

Среди аутсайдеров торгов оказался автопроизводитель Renault, акции которого потеряли в цене 8% на фоне того, что он отстает от конкурента в лице Peugeot Citroen по темпам роста прибыли.

Хуже рынка смотрелись бумаги Mediaset Espana Comunicacion, подешевевшие на 9,3% в связи с решением аналитиков Barclays понизить рейтинг бумаг компании.

Стоимость акций крупнейшего в мире пивовара Anheuser-Busch InBev (AB InBev) понизилась на 3,8% ввиду того, что его квартальная прибыль оказалась хуже ожиданий экспертов.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 30 июля, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и сдала – к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 1,44% – до 62,2388 рубля.

Несмотря на дорожающую нефть, на валютном рынке Московской биржи рубль терял позиции по отношению к американскому доллару и евро. По мнению аналитиков, ослабление «россиянина» могло быть спровоцировано сегодняшним возможным снижением ключевой ставки ЦБ РФ. В ближайшей перспективе, как полагают эксперты, рубль все же должен укрепиться и подойти к уровню 57,5 -58 за доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 59,748 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 58,67 рублей. Курс евро составил 65,283 рубля, в среду он составлял 64,6390 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22 802,4276 млн.

С 31 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 58,9906 рубля, евро – 64,6478 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 091,6 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 463,5 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0937.



Основные экономические новости на 31 июля 2015 г.


"Магнит" может выплатить дивиденды за 1 полугодие 2015 года в размере 88,4 рубля на акцию. Внеочередное общее собрание акционеров состоится 24 сентября 2015 года. Закрытие реестра для участия в ВОСА - 11 августа.


Глава ОПЕК Абдалла аль-Бадри заявил, что ОПЕК не ожидает дальнейшего падения цен на нефть , спрос растет и продолжит расти в 2016 году.


"Норникель" в 1 полугодии 2015 года увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2 раза - до 102,2 млрд рублей. Выручка ГМК по итогам шести месяцев текущего года увеличилась в 1,5 раза и достигла 218,5 млрд рублей.


Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ за 1 полугодие 2015 года снизилась на 3,9% - до 129,3 млрд рублей. Выручка за отчетный период выросла на 15,5% и составила 525,49 млрд рублей.


Грузия присоединилась к продлению антироссийских санкций ЕС. говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.


Выручка "Яндекса" по US GAAP за 1 полугодие 2015 года выросла на 14% - до 26,2 млрд рублей. В то же время чистая прибыль компании в 1 полугодии упала на 50% и составила 2,55 млрд рублей, за 2 квартал показатель сократился на 82% - до 423 млн рублей.


Чистая прибыль "РусГидро" по РСБУ за 1 полугодие 2015 года снизилась на 8,3% и составила 20,176 млрд рублей против 22 млрд рублей годом ранее.



Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ за 1 полугодие 2015 года выросла на 5% - до 50,8 млрд рублей. Выручка компании за первые шесть месяцев текущего года увеличилась на 15,5% и составила 239,06 млрд рублей.


ВТБ завершил размещение привилегированных акций на сумму более 307 млрд рублей в пользу АСВ. В рамках закрытой подписки было размещено 3,073 трлн привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 0,1 рубля. Цена размещения эквивалентна номинальной стоимости акций.


События дня на 31 июля 2015 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Акрона" по РСБУ за 1 полугодие 2015 года
 
Заседания совета директоров Московской биржи
 
Заседание совета директоров МТС



Вебинары

09:30-10:00



Липский Максим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.