Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.07.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Подмена понятий как норма жизни
11:00 Открыть в отдельном окне Введение регионами налога с продаж по ставке 3% "токсично" для экономики РФ
10:46 Открыть в отдельном окне Санкционный список ЕС пополнили Ротенберг, Ковальчук, Малофеев, а также лоукостер "Добролет"
09:45 Открыть в отдельном окне США: действия ФРС оказались не столь агрессивными
09:21 Открыть в отдельном окне США: ФРС сохранила базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0%-0,25%
09:06 Открыть в отдельном окне США: действия ФРС оказались не столь агрессивными
09:06 Открыть в отдельном окне Европа: отчетности утащили индексы в минус
23:59 Открыть в отдельном окне Последствия западных санкций участникам рынка РФ еще предстоит оценить, а пока игроки подбирают заметно подешевевшие "фишки"
23:34 Открыть в отдельном окне "Московская Биржа" назвала причину сегодняшней приостановки торгов
20:46 Открыть в отдельном окне Киев требует допустить международных экспертов к месту падения Boeing 777, к санкциям ЕС и США против России присоединится Норвегия
20:34 Открыть в отдельном окне Fitch понизило рейтинги 13 российских банков с иностранным участием до уровня "BBB"
17:55 Открыть в отдельном окне Туроператорам угрожает дефицит ликвидности
15:45 Открыть в отдельном окне Партнеров для прямых инвестиций российские банки смогут найти и без ЕС и США



Мировые рынки


31.07Dow Jones- 0,19%  16880,36  
31.07NASDAQ+ 0,46%  4462,92  
31.07S&P500+ 0,01%  1970,07  
31.07DAX- 0,62%  9593,68  
31.07FTSE-100- 0,50%  6773,44  
31.07CAC-40- 1,22%  4312,30  
31.07Nikkei-225- 0,03%  15642,02  
31.07Kospi- 0,28%  2076,77  
31.07SSE- 0,09%  2179,31  
31.07Bovespa- 0,42%  56877,97  
31.07Merval+ 6,95%  8937,62  
  Российский рынок акций:
30.07MICEX+ 1,48%  1384,04  
30.07RTSI+ 1,84%  1224,36  
  Курс ЦБ:
31.07Доллар+ 0,2615%  35,7271  
31.07Евро+ 0,0675%  47,8958  
  Форекс:
31.07EUR/RUB- 0,08%  47,56  
31.07USD/RUB- 0,29%  35,50  
31.07EUR/CHF- 0,02%  1,22  
31.07EUR/JPY- 0,05%  137,65  
31.07EUR/USD+ 0,01%  1,34  
31.07GBP/USD+ 0,08%  1,69  
  Нефть:
31.07Brent- 0,25%  106,24  
31.07Light- 0,65%  99,62  
  Металлы:
31.07Золото- 0,14%  1293,05  
31.07Серебро+ 0,10%  20,62  
31.07Никель+ 0,18%  18994,00  
31.07Алюминий+ 0,12%  2024,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 июля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03958 0,04000 0,03942 0,03980 24582580000 977 213 188 0,03960 + 0,505%
ГАЗПРОМ ао 134,00 135,00 131,21 132,00 41172180 5 471 013 159,5 133,40 - 1,049%
ГМКНорНик 7091 7180 7017 7060 163860 1 163 009 932 7083 - 0,325%
Газпрнефть 133,14 134,68 132,55 133,09 129550 17 329 408,4 133,55 - 0,344%
ЛУКОЙЛ 2009,0 2025,0 1990,5 2000,9 1052992 2 113 036 579,2 2005,3 - 0,219%
МТС-ао 273,09 279,45 272,51 275,91 1919750 531 435 437,7 271,52 + 1,617%
НЛМК ао 47,90 48,73 47,50 47,50 1930620 92 820 125,2 47,60 - 0,210%
Новатэк ао 367,5 374,5 365,5 365,5 1809260 671 093 484,1 365,0 + 0,129%
Полюс 482 488 478 482 6359 3 059 855 481 + 0,187%
Роснефть 224,26 226,72 222,12 223,00 5639690 1 263 834 808,3 224,00 - 0,446%
Ростел -ап 59,01 59,52 59,00 59,30 202000 11 977 626 59,00 + 0,508%
РусГидро 0,6080 0,6185 0,6080 0,6168 365536000 224 215 300,6 0,6068 + 1,648%
Сбербанк 73,80 75,27 73,24 73,60 110552540 8 187 412 512,4 73,68 - 0,109%
Сбербанк-п 57,80 58,60 56,47 57,15 25773100 1 475 810 294 57,74 - 1,022%
СевСт-ао 331,0 346,2 331,0 343,0 3894170 1 327 979 104 331,3 + 3,532%
Сургнфгз 24,850 25,018 24,778 24,860 13322300 331 788 501,4 24,792 + 0,274%
Сургнфгз-п 26,148 26,684 26,131 26,330 35284400 931 359 016 26,000 + 1,269%
Татнфт 3ао 216,85 217,92 211,12 212,90 2767180 591 387 015,2 216,25 - 1,549%
Транснф ап 73891 74335 73160 73800 4245 312 716 607 73728 + 0,098%
Уркалий-ао 139,48 140,25 135,98 136,36 3468330 477 474 266,5 138,55 - 1,581%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 июля 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Сегодня "быки" на рынке РФ попытаются развить вчерашний успех - с технической точки зрения все предпосылки для этого есть

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды вырос на 0,9% до 1382,14 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 1,68% до отметки 1222,40 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре повысился на 0,3% до 1219 пт.

В плюсе в среду торговалось большинство "голубых фишек", за исключением нескольких эмитентов - таких как "ВТБ" (-1,3%), попавшего под американские санкции, и "Магнит" (-2,22%), акции которого пока не могут преодолеть психологическое сопротивление в районе 10 тыс. рублей за штуку.

Однако вчерашние торги омрачил сбой на "Московской Бирже" (+2,67%) - почти на два часа торги на основной секции фондового рынка были остановлены и возобновились только в 17.50 по Москве. Из-за этого было принято решение продлить сегодняшние торги, чтобы у инвесторов была комфортная возможность закрыть свои позиции.

Тем временем продолжает развиваться ситуация вокруг "Мечела" (АО +1,55%, АП +1,36%) - в среду в СМИ появилась информация о том, что оба предварительных варианта спасения компании, согласованных правительством, предполагают смену собственника компании. Отмечу, что такое развитие событий, в целом, ожидаемо, так что по бумагам компании скоро может наступить коренной перелом понижательной тенденции.

Европейский союз наконец-то объявил расширенный список компаний и физических лиц, против которых вводятся санкции. Ключевой момент - попытка блокировки развития Крыма, на который Россия сейчас делает ставку. Практически все компании, попавшие сейчас под санкции, в той или иной степени ведут свою деятельность в недавно присоединенном регионе. Например, "Добролет" совершает туда регулярные рейсы, а "Российский национальный коммерческий банк" активно работает на финансовом рынке Крыма.

Заседание ФРС не принесло на рынки никаких неожиданностей - только немного позитива. Программа QE сокращена еще на $10 млрд, до $25 млрд, а процентные ставки останутся на экстремально низком уровне еще долгое время. Регулятор провел техническую встречу, которая ничего не изменила, но, по крайней мере, не напугала инвесторов - такое было бы возможно, если бы были пересмотрены сроки начала повышения процентных ставок.

Тем временем, существенное движение вчера было по нефти - котировки марки Brent упали до своего локального минимума, но все же удержались выше отметки в $106/баррель. Многие сейчас опасаются, что западные страны могут предпринять атаку на цены на энергоносители, что для России будет намного болезненней, чем любые санкции. Однако, пока такое развитие событий мне кажется маловероятным. В течение дня "быки" на российском рынке могут попытаться развить вчерашний успех - с технической точки зрения все предпосылки для этого есть.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 июля 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: действия ФРС оказались не столь агрессивными

В среду, 30 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги на смешанной территории, а изменения индексов были незначительными. После публикации воодушевляющих данных по ВВП за второй квартал, инвесторы ждали от ФРС более агрессивных действий, однако по результатам двухдневного заседания регулятор сохранил ключевую процентную ставку в целевом диапазоне 0-0,25%, заявив при этом, что объем ежемесячных покупок ипотечных ценных бумаг и казначейских облигаций будет уменьшен в августе до $25 млрд.

Между тем, ФРС США отметила восстановление роста экономической активности во втором квартале, а также улучшение обстановки на рынке труда и дальнейшее снижение безработицы, подчеркнув, тем не менее, что ряд индикаторов по рынку труда говорит о сохраняющемся значительном недоиспользовании трудовых ресурсов.

Заметим, что, согласно предварительным данным, ВВП США во втором квартале увеличился на 4,0% к/к, тогда как аналитики ожидали +3,0% к/к, при этом предыдущее изменение показателя было пересмотрено с -2,9% к/к до -2,1 к/к.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,188%, закрывшись на отметке 16 880,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,006% до уровня 1 970,07 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq "поправился" на 0,455% до отметки 4 462,9 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,7% до уровня $100,27 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе понизились на 0,3% до $1 294,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, увеличилась с 2,46% до 2,55%.

На ход вчерашней сессии повлияли и корпоративные отчетности, в частности, Twitter, Amgen, Sprint, WellPoint, U.S. Steel, Hess, DreawWorks Animation и Genworth Financial.

Рыночная капитализация оператора социальной сети Twitter возросла на 20% после того, как он зафиксировал более чем двукратный рост выручки во втором квартале, превысившей ожидания аналитиков.

Тем временем, котировки крупнейшей по продажам биотехнологической компании в мире Amgen повысились на 5,43% благодаря отчету о прибыли во втором квартале, которая превзошла средние ожидания аналитиков Уолл-стрит.

В числе фаворитов торгов оказался и крупнейший по объемам производства сталелитейщик США U.S. Steel, добавивший в свой актив 19% на фоне публикации результатов квартальной деятельности, оказавшихся лучше ожиданий рынка. Так, прибыль без учета разовых статей составила во втором квартале 17 центов на акцию, в то время как аналитики в среднем прогнозировали убыток в размере 31 цента на бумагу.

Удачно завершились торги и для нефтегазовой компании Hess, бумаги которой подорожали на 1,6% ввиду более высокой, нежели ожидали аналитики, скорректированной квартальной прибыли.

А вот в числе аутсайдеров торгов оказалась страховая компания Genworth Financial, акции которой подешевели на 14% после того, как она представила отчетность, в соответствии с которой операционная прибыль во втором квартале составила 31 цент на бумагу, не дотянув до средних ожиданий рынка в 35 центов.

Между тем, хуже рынка смотрелись и бумаги американской киностудии DreamWorks Animation, отступившие в ходе торгов на 12% в связи с отчетом об убытке во втором квартале.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 июля 2014 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Мировые рынки: Европа - отчетности утащили индексы в минус

В среду, 30 июля, ключевые фондовые индексы Европы завершили торги в отрицательной области на фоне ряда негативных финансовых отчетностей европейских компаний, которые впоследствии сумели затмить позитивные данные по предварительному ВВП США за второй квартал.

Из важной макроэкономической статистики внутри региона был опубликован индекс делового климата в еврозоне, который составил 0,17 пункта, что оказалось хуже ожиданий аналитиков. В то же время, немецкий индекс потребительских цен за июль вырос на 0,3% м/м, хотя эксперты ждали рост показателя на 0,2% м/м.

По итогам торговой сессии французский CAC 40 упал на 1,22%, итальянский FTSE MIB снизился на 0,94%, немецкий DAX потерял 0,62%, а ключевой индекс Великобритании FTSE 100 снизился на 0,5%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, "покраснел" на 0,5% и закрылся на отметке 340,44 пункта.

Котировки акций второго по капитализации банка Великобритании Barclays выросли на 4,24% благодаря тому, что кредитор во втором квартале снова стал прибыльным. Так, чистая прибыль банка в отчетном периоде составила 161 млн фунтов стерлингов.

Рыночная капитализация французского самолетостроителя Airbus увеличилась на 3,01% после того, как чистая прибыль компании в первом полугодии выросла на 50% на фоне увеличения портфеля новых заказов.

Акции третьего по величине в мире производителя цемента HeidelbergCement снизились на 2,8% после того, как компания объявила о сокращении операционной прибыли на 1,5% до 699 млн евро, тогда как аналитики прогнозировали прибыль на уровне 714 млн евро.

Бумаги Schneider Electric подешевели на 4,3% из-за того, что скорректированная прибыль на акцию во втором квартале оказалась хуже ожиданий аналитиков.

Котировки акций французской нефтяной компании Total подешевели на 4,9% на фоне того, что прибыль без учета изменения запасов во втором квартале упала до $3,2 млрд, хотя аналитики ожидали значение показателя на уровне $3,26 млрд.

Стоимость бумаг испанского кредитора Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) выросла на 1,1% благодаря тому, что чистая прибыль за второй квартал составила 704 млн евро, что практически совпало с ожиданиями аналитиков.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 30 июля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 2,8 коп. – до 41,0193 рубля.

Рубль на валютных торгах Московской биржи умеренно корректировался после обвала предыдущих дней. Поддержку национальной валюте оказывали компании-экспортеры, продававшие выручку по номинальному курсу, а также действия спекулянтов-нерезидентов, активно покупавших валюту на трехмесячных минимумах. Однако некоторое улучшение внешнего фона - не повод расслабляться. По мнению аналитиков, информационный фон в большую часть торговых дней остается негативным, что может оказать дополнительное давление на рубль.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 35.5970 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 35,8045 рубля. Курс евро составил 47,66 рубля, во вторник он составлял 48,0120 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $28 920,3164 млн.

С 31 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 35,7271 рубля, евро – 47,8958 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 173,3 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3394.



Основные экономические новости на 31 июля 2014 г.


"Роснефть" и PDVSA договорились о совместной работе на венесуэльских участках шельфа. Как отмечается в сообщении, в рамках документа стороны выражают заинтересованность в продолжении переговоров по согласованию основных технических, коммерческих и правовых условий для потенциального создания совместных предприятий по разработке блоков Рио-Карибе и Мехильонес в соответствии с требованиями законодательства Венесуэлы. Кроме того, "Роснефть" и PDVSA создадут СП по инжинирингу и строительству. "Данное СП позволит обеспечить оперативное создание инфраструктуры венесуэльских активов "Роснефти" и существенно повысить эффективность их управления", - резюмирует компания.


Чистый убыток "Северстали" во 2 квартале 2014 года по МСФО вырос до $661 млн. Чистый долг группы на конец 2 квартала составил $3,080 млрд - на 13,3% ниже, чем в 1 квартале ($3,552 млрд). Кроме того, совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды за 1 полугодие 2014 года в размере 2,14 рубля на акцию. Закрытие реестра акционеров компании для получения дивидендов предварительно намечено на 22 сентября.


Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в 1 полугодии 2014 года снизилась на 12,7% - до 134,56 млрд рублей. Выручка в отчетном периоде составила 454 890,098 млн рублей, что на 20,3% больше результата 1 полугодия 2014 года.


Чистая прибыль "Норникеля" в первом полугодии 2014 года по РСБУ выросла в 2,5 раза - до 51,3 млрд рублей. Выручка компании увеличилась на 14% - до 148,676 млрд рублей. Валовая прибыль ГМК подросла на 22% и составила 91,968 млрд рублей. Прибыль компании до налогообложения в первые 6 месяцев текущего года выросла в 2,1 раза - до 64,654 млрд рублей.


"Банк Москвы": Бизнес банка никак не страдает от введенных США санкций. "Заимствования в иностранной валюте последний раз были осуществлены предыдущим менеджментом в 2010 году. Банк не планировал и не планирует в настоящее время осуществлять заимствований на иностранных рынках", - говорится в заявлении. По заявлению ВТБ, решение США ограничить доступ банка на рынок капитала не повлияет на деятельность и кредитоспособность организации. "ВТБ пользуется хорошей репутацией среди мировых инвесторов, обладает отличной экспертизой в заимствованиях не только на западных рынках. Мы уверены, что сможем привлечь ресурсы в случае необходимости", - отмечает банк. И, наконец, еще одна организация, которой коснулись санкции, "Россельхозбанк", заявила, что cанкции ЕС и США не повлияют на ее работу . "Россельхозбанк" располагает достаточным инструментарием для устойчивой работы и исполнения всех обязательств перед вкладчиками, инвесторами и кредиторами, отмечается в релизе.


АЕБ: Новые санкции повредят не только экономике РФ, но и затронут экономический рост ЕС и Украины. АЕБ вновь заявляет о своей позиции в пользу де-эскалации конфликта со стороны всех участников и призывает руководителей государств и правительств ЕС, России и Украины организовать как можно быстрее международную конференцию, чтобы остановить гражданскую войну на Украине и найти взаимоприемлемое решение ради общего мира и согласия.


Прибыль, относящаяся к акционерам "НОВАТЭКа", за 2 квартал 2014 года по МСФО выросла почти в 3 раза - до 32 млрд рублей. Как отмечает компания, рост выручки связан в основном с ростом средних цен реализации газа и жидких углеводородов, а также с увеличением объемов реализации жидких углеводородов. В свою очередь, компания Total изучает возможное влияние санкций в связи с сотрудничеством с "НОВАТЭКом" в рамках проекта "Ямал СПГ". В июне TOTAL через свою дочернюю компанию TOTAL E&P Arctic Russia довела свою долю в капитале "НОВАТЭКа" до 18%. "НОВАТЭКу" принадлежит 60% "Ямал СПГ", TOTAL владеет 20%-й долей, еще 20% принадлежит китайской CNPC.


МИД РФ: Санкции в отношении РФ несут негативные последствия для стран ЕС, отразятся на финансовом секторе и энергетике. Российская сторона подчеркивает: экономики России и Евросоюза - "сообщающиеся сосуды", и начатый Брюсселем переход к "третьей волне" санкций скажется на экономической ситуации в EC не в меньшей степени, чем в России.


События дня на 31 июля 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Публикация финансовых результатов "СТС Медиа" за 2 квартал 2014 года по US GAAP
 
Заседание совета директоров МТС
 
Заседание совета директоров "Интер РАО"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Уралкалия"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.