Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.07.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:41 Открыть в отдельном окне Большинство россиян не отмечает День народного единства, на Украине могут провести повторное голосование в ряде округов, выборы президента Грузии ...
20:17 Открыть в отдельном окне США: в преддверии выборов биржи пребывают в минорном настроении
19:10 Открыть в отдельном окне О возвращении более уверенных покупок на рынок акций РФ можно будет говорить не ранее закрепления ММВБ выше 1460 пунктов
18:13 Открыть в отдельном окне Котировальный список "А1" с 6 ноября пополнится тремя выпусками облигаций
17:41 Открыть в отдельном окне После выборов президента США индекс ММВБ сможет переместиться в диапазон 1480-1510 пунктов
17:12 Открыть в отдельном окне На следующей неделе волатильность на мировых рынках будет усиливаться вплоть до подведения итогов выборов президента США
16:30 Открыть в отдельном окне США: занятость в несельскохозяйственном секторе выросла в октябре на 171 тыс, ожидалось увеличение на 125 тыс
18:33 Открыть в отдельном окне В отличие от нефти, золото ведет себя менее агрессивно, позволяя своим быкам делать передышки в борьбе с медведями
17:39 Открыть в отдельном окне Рынок падает, нет островков стабильности и это все усиливает негромкую, пока, панику, тех кто остается в бумагах
17:37 Открыть в отдельном окне MBIA, один из крупнейших в мире страховщиков облигаций, отчитался о росте квартальной прибыли



Мировые рынки


31.07Dow Jones 15520,59  
31.07NASDAQ 3616,48  
31.07S&P500 1685,96  
31.07DAX 8271,02  
31.07FTSE-100 6570,95  
31.07CAC-40 3986,61  
31.07Nikkei-225 13754,94  
31.07Kospi 1919,20  
31.07SSE 2000,86  
31.07Bovespa 48561,78  
31.07Merval 3336,74  
  Российский рынок акций:
31.07MICEX 1387,31  
31.07RTSI 1326,41  
  Курс ЦБ:
31.07Доллар+ 0,1050%  32,8901  
31.07Евро+ 0,0069%  43,6090  
  Форекс:
31.07EUR/RUB 43,71  
31.07USD/RUB 32,99  
12.07EUR/CHF 1,24  
31.07EUR/JPY 129,92  
31.07EUR/USD 1,33  
31.07GBP/USD 1,52  
  Нефть:
31.07Brent 106,72  
31.07Light 103,15  
  Металлы:
31.07Золото 1332,49  
31.07Серебро 19,85  
31.07Никель 13634,00  
31.07Алюминий 1784,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 июля 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046520 0,047080 0,046130 0,046610 19252070000 898 247 235 0,046530 + 0,172%
ГАЗПРОМ ао 129,76 129,88 127,71 128,61 25751190 3 314 620 226,6 129,60 - 0,764%
ГМКНорНик 4525 4529 4402 4439 358743 1 597 632 692 4518 - 1,749%
Газпрнефть 118,42 119,38 117,53 117,80 216880 25 669 173,4 118,18 - 0,322%
ЛУКОЙЛ 1976,1 1979,7 1948,2 1950,0 723013 1 420 716 480,7 1974,9 - 1,261%
МТС-ао 278,80 280,31 273,11 273,54 2277970 627 574 438,2 278,51 - 1,784%
НЛМК ао 48,70 49,28 47,43 47,84 2521740 121 282 445,9 48,70 - 1,766%
Новатэк ао 351,2 357,0 349,7 356,0 630100 223 008 430,4 351,4 + 1,309%
Полюс 860,0 867,0 853,1 856,4 19136 16 456 768,5 860,1 - 0,430%
Роснефть 236,52 239,30 234,10 234,50 5495180 1 296 738 084,7 236,10 - 0,678%
Ростел -ап 79,75 79,89 77,25 77,99 599900 46 900 483 79,73 - 2,182%
РусГидро 0,5815 0,5905 0,5672 0,5714 842470000 486 164 799 0,5800 - 1,483%
Сбербанк 94,11 95,59 93,66 95,23 63966390 6 063 828 093,2 94,06 + 1,244%
Сбербанк-п 74,10 75,22 73,63 74,62 6337500 472 403 312 73,93 + 0,933%
СевСт-ао 254,5 256,3 246,7 247,0 1354660 340 153 762 254,5 - 2,947%
Сургнфгз 26,510 26,687 26,051 26,134 24255900 640 214 183,1 26,438 - 1,150%
Сургнфгз-п 21,440 21,720 21,320 21,614 12013700 258 531 905,7 21,437 + 0,826%
Татнфт 3ао 203,7 206,5 202,4 202,6 1814390 370 229 538,1 203,7 - 0,579%
Транснф ап 81990 82397 78500 78703 14456 1 152 931 057 81878 - 3,878%
Уркалий-ао 153,01 153,39 140,01 144,03 23898630 3 495 917 505,6 151,75 - 5,087%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 июля 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС на вечерней торговой сессии вторника вырос на 0,15% до 1328,35 пт., фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре снизился на 0,09% до отметки 1324,25 пт.

В абсолютных аутсайдерах торгов находились бумаги "Уралкалия" (-18,93%), которые в моменте падали более чем на 23%. Компания прекратила программу обратного выкупа акций (уже и так подходившую к концу ввиду израсходования на нее более 80% зарезервированных средств) из-за разрыва сотрудничества с "Белорусской калийной компанией" (БКК). Через эту компанию "Уралкалий" экспортировал свою продукцию в другие страны. Теперь поставками будет заниматься собственное подразделение компании - "Уралкалий-трейдинг". Увеличение конкуренции с "Беларуськалием" - партнером "Уралкалия" по БКК - приведет к значительному снизижению отпускных цен на хлористый калий (примерно на 25%). На фоне новостей от "Уралкалия" распродажам подверглись все российские компании, занимающиеся минеральными удобрениями: капитализация "Акрона" упала на 8,56%, а "ФосАгро" - на 8,57%. Кстати, не избежали падения и другие крупные игроки этого рынка – в частности, акции Israel Chemicals, занимающей 6-е место в мире производству калия, обвалились на 17,8%.

"Роснефть" продолжает наращивать свое присутствие на газовом рынке – ФАС разрешила компании купить газовые активы “АЛРОСА” – “УГК” и “Геотрансгаз”. Это означает, что нефтяная корпорация получит в свое распоряжение лицензии на разведку и добычу углеводородов на Усть-Ямсовейском участке (требуется доразведка) и Береговом месторождении (уже налажена реализация газа).

Второй из крупнейших в Великобритании банков Barclays вынужден провести допэмиссию почти на $9 млрд из-за снижения отношения акционерного капитала к совокупным активам кредитного учреждения ниже допустимых норм - 2,5%. На этом фоне акции Barclays за два дня упали уже на 9%. Вероятно, отечественные банки также будут торговаться хуже рынка.

В среду утром основные азиатские площадки торгуются разнонаправлено. Позитивно открылись рынки Китая и Австралии (к 9-00 по МСК +0,6% и +0,5% соответственно). В минусе – Япония и Индия (-0,7% и -0,9%). В первой половине дня инвесторам стоит обратить внимание на данные по розничным продажам в Германии (10-00 МСК), а также уровень безработицы в ЕС (13-00 МСК). Основные движения на фондовых площадках начнутся, скорее всего, во второй половине дня после публикации данных по ВВП США за второй квартал текущего года. В начале дня “быки” попытаются отыграть часть вчерашнего падения, но по итогам торговой сессии велика вероятность нового снижения индекса ММВБ.



Рынок облигаций


30.07Индекс корп обл MOEX CBICP0,00%  93,360
30.07Индекс мун обл MOEX MBICP0,00%  97,390
30.07Индекс гос обл RGBI- 0,07%  134,810
Лидеры объёмов ММВБ 30 июля 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВТБ БО-22 100,25 15,1508,028651 877 59116.02.2016 
ЛенССМУ 02 107,30 14,84010,7117308 082 01612.12.2017 
ММК 19 об. 100,40 1,1608,4927228 088 90213.07.2023 21.07.2016
РусфинБО-1 100,14 5,6607,933218 654 68904.07.2014 
ВЭБ Б01 100,00 2,3107,8319197 074 00515.07.2016 21.07.2015
Лидеры объёмов ММВБ 30 июля 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26207 104,15 35,7307,8054663 996 06403.02.2027 
ОФЗ 25076 100,72 26,8405,9771541 733 22713.03.2014 
ОФЗ 25079 101,56 10,5506,1810382 887 46003.06.2015 
ОФЗ 25080 103,50 19,6706,434207 000 00019.04.2017 
ОФЗ 25068 106,22 52,6105,939103 512 46920.08.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 30 июля 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОренОбл 02 101,25 7,9208,40519 235 02519.06.2019 
ТулОбл2012 100,70 8,2508,23911 315 57025.09.2015 
РязОбл 02 103,07 10,4108,5917 730 25014.12.2017 
МГор49-об 98,98 8,8207,4426 195 93814.06.2017 
СвердлОб2 102,40 13,4908,0335 120 00004.12.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 30 июля, российская валюта ослабила свои позиции по отношению к доллару и ослабила к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов составила 37,79 рубля.

Доллар США укреплял свои позиции накануне стартовавшего вчера двухдневного заседания ФРС. Также поддержку ему оказывают позитивные данные статистики по региону. Давление на рубль, в свою очередь, оказало вчера падение фондового рынка, а также котировок нефти и завершающийся налоговый период. Тем временем Центральный банк России проводит интервенции на валютном рынке, пытаясь сдержать резкое ослабление курса рубля.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,96 рубля, на закрытии торгового дня во вторник стоимость доллара составляла 32,82 рубля. Курс евро составил 43,69 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 43,52 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 21 110,13 млн.

С 31 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,8901 рубля, евро - 43,609 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1035 млрд рублей, на депозитах - составили 110,7 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3259.



Основные экономические новости на 31 июля 2013 г.


Правительство РФ утвердило план реализации в 2013-2015 годах госпрограммы по развитию российского авиапрома. Как говорится в сопроводительной справке, план содержит перечень наиболее важных социально значимых контрольных событий государственной программы с указанием сроков их выполнения и ожидаемых результатов.


Совет директоров "Уралкалия" решил прекратить экспортные продажи компании через "Белорусскую калийную компанию" (БКК) , определив единственным каналом экспортного сбыта продукции Уралкалий-Трейдинг. На этой новости отклонение вниз текущей цены по обыкновенным акциям "Уралкалия" на торгах "Московской Биржи" составило более 20% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня. В связи с этим в 14:58 мск по инструменту начался дискретный аукцион.


Чистый убыток "Мечела" в 1 полугодии 2013 года по РСБУ составил 6,37 млрд рублей против прибыли годом ранее. Выручка компании снизилась в 9,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составила 2,499 млрд рублей.


Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ОАО "Газпром" в иностранной валюте на уровне "BBB". Прогноз по рейтингу - "стабильный".


Чистый убыток "Роснефти" в 1 полугодии 2013 года по РСБУ составил 3,5 млрд рублей против прибыли годом ранее. Выручка в январе-июне 2013 года выросла на 15% - до 1,446 трлн рублей. Также вчера стало известно, что ФАС разрешила "Роснефти" приобрести газовые активы АК "АЛРОСА".


События дня на 31 июля 2013 г.


 
Публикация производственных результатов "ФосАгро" за 1 полугодие 2013 года
 
Заседание совета директоров "Магнита"
 
Заседание совета директоров "ФосАгро"
 
Заседание совета директоров "МРСК Сибири"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.