Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.07.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


31.07Dow Jones 13008,15  
31.07NASDAQ 2940,85  
31.07S&P500 1379,17  
31.07DAX 6784,03  
31.07FTSE-100 5652,03  
31.07CAC-40 3302,05  
31.07Nikkei-225 8695,06  
31.07Kospi 1881,99  
31.07SSE 2103,64  
31.07Bovespa 56097,05  
31.07Merval 2395,97  
  Российский рынок акций:
31.07MICEX 1406,36  
31.07RTSI 1377,35  
  Курс ЦБ:
31.07Доллар- 0,0776%  32,1881  
31.07Евро- 0,1265%  39,5527  
  Нефть:
31.07Brent 104,92  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 июля 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,053880 0,053900 0,052840 0,053030 24096010000 1 282 331 744 0,053610 - 1,082%
ГАЗПРОМ ао 154,85 155,09 150,10 150,75 40548020 6 184 615 238,7 154,75 - 2,585%
ГМКНорНик 5119 5134 4977 5002 161413 814 782 106 5103 - 1,979%
Газпрнефть 157,0 158,5 153,9 154,7 517940 81 368 369,1 157,3 - 1,609%
ЛУКОЙЛ 1834,0 1841,8 1812,2 1828,0 1247314 2 280 442 602,5 1834,8 - 0,371%
МТС-ао 244,44 249,00 241,70 247,08 891880 217 978 026,9 244,50 + 1,055%
НЛМК ао 55,05 55,36 53,13 53,25 4895660 264 867 605,3 55,25 - 3,620%
Новатэк ао 354,5 355,2 346,5 347,0 826990 290 329 798,5 353,7 - 1,891%
Полюс 966,0 990,0 960,0 980,3 17991 17 527 978,7 966,0 + 1,480%
Роснефть 202,49 203,00 194,45 195,50 8340170 1 648 958 709,4 202,10 - 3,266%
Ростел -ап 79,86 79,86 78,37 78,50 341500 26 976 686 79,40 - 1,134%
РусГидро 0,8443 0,8475 0,8172 0,8197 579281000 482 974 561,4 0,8443 - 2,914%
Сбербанк 91,50 91,73 89,41 89,73 104549650 9 439 383 274,8 91,24 - 1,655%
Сбербанк-п 64,76 64,80 63,15 63,30 15927700 1 015 364 843 64,43 - 1,754%
СевСт-ао 362,1 365,1 354,1 363,0 1393540 499 139 041 361,6 + 0,387%
Сургнфгз 27,351 27,449 26,856 27,207 29427200 797 318 810,4 27,173 + 0,125%
Сургнфгз-п 18,977 19,049 18,630 18,680 32759200 616 600 206,7 18,903 - 1,180%
Татнфт 3ао 202,0 202,0 194,8 197,4 1936800 383 237 327,7 202,0 - 2,263%
Транснф ап 51152 51550 50510 51550 15802 810 198 376 51298 + 0,491%
Уркалий-ао 272,98 275,28 267,50 270,70 2903610 790 140 740,6 272,45 - 0,642%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 июля 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК "Финам Менеджмент":

Индекс RTS вчера на вечерней сессии снизился на 0,1% до 9746,27 пункта, на основной сессии он вырос на 1,44% до уровня 9756,41 пункта.

Акции ОАО «Мечел» отыграли благоприятные данные отчетности, повысившись на 6,5%. Чистая прибыль компании по РСБУ за 1 полугодие 2012 г. составила 21,94 млрд рублей против убытка годом ранее. Выручка «Мечела» выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. Ранее трейдинговая компания холдинга, «Мечел-Сервис», сообщила о росте продаж по итогам первого полугодия 2012 г. на 15%. Ее руководство отмечало позитивное влияние на бизнес открытия филиалов и освоения новых видов продукции.

ОАО «Северсталь» в пятницу опубликовало данные, свидетельствующие о небольших изменениях объемов продаж стальной продукции за II кв., что было достигнуто вопреки снижению производства стали и за счет увеличения доли продаж продукции с высокой добавочной стоимостью. В такой ситуации отпускные цены на сталь, исходя из данных отчетности компании во II кв. 2012 г., выросли, хотя и не значительно. Компания продолжила успешно обеспечивать себя углем. Капитализация «Северстали» вчера увеличилась на 2%.

Акции ОАО «АвтоВАЗ» снизились в цене на 1,5%. Прибыль компании за 1 полугодие 2012 г. составила 4 млн евро по сравнению с 37 млн евро за аналогичный период прошлого года. Продажи автомобилей Lada в первом полугодии 2012 года уменьшились на 14% (г/г) до 250 732 машин. Сказалась в данном случае высокая база прошлого года, обеспеченная программами утилизации и льготного кредитования, а также вынужденное повышение цен на Lada Granta под влиянием высокой спекулятивной прибыли посредников. Наконец, сказались, вероятно, технологические сложности с производством этой новой модели завода.

Июльский индекс экономических настроений в еврозоне, рассчитываемый Еврокомиссией, снизился до минимального с сентября 2009 г. уровня в 87,9 пункта по сравнению с 89,9 в июне и 92,5 пункта в апреле. Информация строилась на основе опросов и, вероятно – по крайней мере, отчасти – отражает доминировавший большую часть месяца негативный информационный фон до появления на рынке сообщений, свидетельствующих о существенном усилении мер по поддержке спроса. С другой стороны, данные стимулируют руководство ЕС к сохранению набранного темпа активности в принятии ключевых для европейской экономики решений.

В совместном заявлении по итогам состоявшейся вчера встречи секретаря Казначейства США Т. Гайтнера и министра финансов Германии В. Шойбле были отмечены «необходимость проведения всех необходимых мер по противодействию финансовому кризису и кризису доверия», «уверенность в усилиях еврозоны по реформированию финансов и экономики и движению к большей интеграции». США и ЕС, согласно данному заявлению, «продолжат тесную кооперацию, формируя свою политику осенью в целях дальнейшей стабилизации глобальной и европейской экономики». Данные заявления свидетельствуют в пользу сравнительно быстрой реализации анонсированных руководством ЕС и ЕЦБ мер по поддержке финансовых рынков, хотя, возможно, эти меры будут реализовываться «по нарастающей», с параллельной оценкой проводимых ими изменений. Стоит также отметить, что в преддверии июльского саммита состоялись нехарактерные в таких случаях для руководства ЕЦБ консультации и с главой Бундесбанка, и с руководителем Казначейства США. Возможно, они свидетельствуют о том, что ЕЦБ стремится минимизировать риски для восприятия рынком его предполагаемых интервенций на долговом рынке.

Новый раунд расширения баланса ЕЦБ для обеспечения эффективности таких действий должен восприниматься на рынке как мера, отражающая глобальную тенденцию и сопровождающаяся оживлением в экономике. В данной связи заметно повышаются шансы ослабления монетарной политики ФРС в августе или сентябре. С учетом указанной ситуации также характерно, что, согласно опубликованным вчера опросам Reuters, 17 из 24 трейдеров денежного рынка ожидают предоставления фонду стабильности ESM банковской лицензии. Обращает на себя внимание и сегодняшнее заявление главы японского Минфина Ю. Азуми, отметившего, что курс йены «очевидно» не отражает экономических фундаментальных данных, и японское правительство готово к жестким мерам против чрезмерного укрепления национальной валюты. По словам Ю. Азуми с учетом последних оценок МВФ, йена «умеренно переоценена», и другие страны также начинают разделять взгляд Японии на данную проблему.

Правительство КНР сегодня объявило о дополнительном увеличении государственных инвестиций в железнодорожное строительство на сумму в $74 млрд или около 1% ВВП.

Данные индекса нового строительства в Японии за июнь оказались существенно ниже прогнозов, но их влияние на динамику рынка было нивелировано высокими показателями динамики заказов строительстве.

Азиатские фондовые рынки сегодня утром в основном росли, цены на нефть и металлы изменились разнонаправлено и несущественно. Шансы повышения российского рынка акций в ближайшей перспективе преобладают.



Рынок облигаций


30.07ММВБ корп обл (цен)0,00%  91,960
30.07ММВБ муни обл (цен)- 0,01%  96,140
30.07Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,12%  131,400
Лидеры объёмов ММВБ 30 июля 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ДОМ.РФ21об 100,80 18,3208,843222 420 00015.02.2020 
СПбТел 07 98,60 25,9309,903147 900 00005.04.2022 17.04.2015
МДМ Банк 8 100,00 26,8809,2018137 913 97009.04.2015 09.07.2013
РЖД-10обл 111,20 59,1807,5732123 134 49706.03.2014 
ХКФ Банк-6 99,93 10,1907,993105 426 50010.06.2014 14.12.2012
Лидеры объёмов ММВБ 30 июля 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26205 99,30 19,9907,8618447 876 14214.04.2021 
ОФЗ 25073 100,01 33,7804,9824356 761 87101.08.2012 
ОФЗ 26204 99,40 26,7107,789337 796 98815.03.2018 
ОФЗ 26207 100,05 35,5008,3111222 292 46603.02.2027 
ОФЗ 25080 99,35 19,4607,7140171 825 79219.04.2017 
Лидеры объёмов ММВБ 30 июля 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснЯрКр5 102,29 14,3207,958106 982 04029.11.2016 
Чувашия-09 100,75 3,0408,82487 792 40819.07.2015 
МГор62-об 109,70 18,5207,05168 018 38808.06.2014 
МГор56-об 96,95 24,9308,03129 085 00022.09.2016 
МГор54-об 100,50 28,1902,02520 038 01605.09.2012 



Российский валютный рынок


Курс $
В понедельник, 30 июля, российская валюта укрепила позиции по отношению к евро и ослабила к доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 3 коп. – до 35,4463 рубля.

Рубль подвергся небольшой коррекции по отношению к доллару после роста в течение нескольких дней. По мнению аналитиков, от более сильной коррекции к доллару рубль удерживают высокие цены на нефть и налоговый фактор.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,1950 рубля, на закрытии торгового дня в пятницу стоимость доллара составляла 32,07 рубля. Курс евро составил 39,42 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 39,6350 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $12 843,27 млн.

С 31 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,1881, евро – 39,5527.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России увеличились до 663,3 млрд рублей и 86,8 млрд рублей, соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2284.



Основные экономические новости на 31 июля 2012 г.


Президент РФ Владимир Путин одобрил ряд законов, в том числе антикризисные поправки в бюджет и закон о "черных списках" в интернете. Закон об антикризисных поправках в бюджет РФ предусматривает создание специальной комиссии по вопросам использования средств Резервного фонда и средств, подлежащих перечислению в Резервный фонд.


Чистая прибыль "Мечела" по РСБУ за 1 полугодие 2012 года составила 21,94 млрд рублей против убытка за шесть месяцев 2011 года в размере 3,3 млрд рублей. Выручка выросла в 2,5 раза - до 24,4 млрд рублей, аналогичный показатель в прошлом году составил 6,86 млрд руб.


Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о Зоне свободной торговли в рамках Союза независимых государств.


ММК в 1 полугодии 2012 года сократил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37% - до 4,38 млрд рублей. Выручка незначительно выросла - до 124,2 млрд рублей.


Представители ААР (Альфа Групп, Аксесс Индастриз и Ренова Групп) в совете директоров ТНК-BP проголосовали против предложения BP о выплате компанией дополнительных дивидендов в размере 1 млрд долларов.


Товарооборот России и Японии достиг докризисного уровня - $30 млрд, доля российского газа на японском рынке составила 10%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путина на встрече с министром иностранных дел Японии Коитиро Гэмбой. Он добавил, что в сравнительных величинах $30 млрд - это немного, и привел в пример сотрудничество с Китаем, товарооборот с которым достиг почти $90 млрд.




Бизнес-конференции и семинары

07.08.2012  Бесплатные семинары ИМПЭКС КОНСАЛТ, посвященные вопросам международного налогового планирования

7 августа в Санкт-Петербурге пройдут бесплатные семинары ИМПЭКС КОНСАЛТ, посвященные вопросам международного налогового планирования: • «Практика применения иностранных компаний для повышения налоговой эффективности и сохранения конфиденциальности» (подробнее) • «Иностранные компании в международном налоговом планировании: тенденции и ...  подробнее

Место проведения:  г.Санкт-Петербург

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.