Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.05.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:00 Открыть в отдельном окне Medtronic по-прежнему дает поводы для оптимизма
11:00 Открыть в отдельном окне Акции ВТБ остаются недооцененными
10:00 Открыть в отдельном окне Жаркий май 1998-го: провал за провалом
18:44 Открыть в отдельном окне Летний рынок: затишье или новые идеи?
20:41 Открыть в отдельном окне Средняя ставка по ипотечным кредитам в апреле снизилась до 9,57%
19:43 Открыть в отдельном окне Россия не видит угроз от азербайджанского трубопровода "Южный газовый коридор"
19:33 Открыть в отдельном окне Потери "Газпрома" из-за отказа от "Южного потока" составили 800 млн евро
18:40 Открыть в отдельном окне Сначала была Греция, теперь Италия, а дальше Португалия?
18:34 Открыть в отдельном окне РЖД завершили подготовку к Чемпионату мира по футболу
17:57 Открыть в отдельном окне Где сейчас работают виновники кризиса 2008?
17:51 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ заявил об устойчивости индикаторов финансового рынка на фоне санкций
13:34 Открыть в отдельном окне Акции "Аэрофлота" могут вновь вернуть себе популярность



Мировые рынки


30.05Dow Jones+ 1,26%  24672,81  
31.05NASDAQ0,00%  7462,45  
30.05S&P500+ 1,27%  2724,01  
30.05DAX+ 0,93%  12783,76  
30.05FTSE-100+ 0,75%  7689,57  
30.05CAC-40- 0,20%  5427,35  
31.05Nikkei-225+ 0,86%  22207,93  
31.05Kospi+ 0,58%  2423,01  
31.05SSE+ 1,58%  3089,55  
30.05Bovespa+ 0,83%  76705,36  
30.05Merval+ 0,23%  28389,40  
  Российский рынок акций:
31.05MICEX0,00%  2297,60  
31.05RTSI0,00%  1162,96  
  Курс ЦБ:
31.05Доллар- 0,0771%  62,5937  
31.05Евро- 0,0080%  72,5211  
  Форекс:
31.05EUR/RUB+ 0,17%  72,5554  
31.05USD/RUB- 0,11%  62,0591  
31.05EUR/CHF+ 0,19%  1,1559  
31.05EUR/JPY+ 0,07%  127,1200  
31.05EUR/USD+ 0,24%  1,1695  
31.05GBP/USD+ 0,31%  1,3323  
  Нефть:
31.05Brent- 0,57%  77,28  
31.05Light- 0,31%  68,00  
  Металлы:
31.05Золото+ 0,28%  1310,20  
31.05Серебро+ 0,25%  16,5850  
31.05Никель+ 0,46%  15200  
31.05Алюминий+ 0,02%  2270,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 мая 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05146 0,05162 0,04989 0,04989 127549450000 3 479 245 686,3 0,05134 - 2,824%
ГАЗПРОМ ао 143,30 145,21 143,30 145,00 33892130 2 498 038 038,9 143,26 + 1,215%
ГМКНорНик 11100 11182 11023 11111 245953 2 732 780 866 11066 + 0,407%
Газпрнефть 327,40 328,55 318,50 321,90 121950 39 475 951 328,95 - 2,143%
ЛУКОЙЛ 4255,0 4262,0 4157,5 4209,0 1514501 3 258 596 642,5 4246,5 - 0,883%
МТС-ао 284,65 286,85 282,40 282,40 1583360 450 571 708,5 283,85 - 0,511%
НЛМК ао 164,36 166,22 163,15 163,15 6985670 1 147 699 235,6 163,27 - 0,073%
Новатэк ао 823,2 845,0 822,3 838,2 1380550 1 156 834 073 821,2 + 2,070%
Полюс 3741 3822 3721 3750 129324 487 705 961 3725 + 0,671%
Роснефть 381,80 386,00 381,10 385,30 3910580 1 504 343 713,5 381,05 + 1,115%
Ростел -ап 62,28 62,59 62,05 62,30 104500 6 513 415 62,17 + 0,209%
РусГидро 0,7125 0,7239 0,7086 0,7239 720684000 517 500 606,9 0,7100 + 1,958%
Сбербанк 221,98 224,35 220,00 222,36 67355330 11 344 036 583,2 221,01 + 0,611%
Сбербанк-п 195,61 196,91 194,85 196,00 4376500 857 927 611 195,50 + 0,256%
СевСт-ао 1004,0 1014,2 993,5 1002,8 1170230 1 174 470 301 1002,1 + 0,070%
Сургнфгз 28,600 28,800 28,220 28,630 29401500 840 638 918,5 28,480 + 0,527%
Сургнфгз-п 31,170 31,285 30,480 30,480 34480400 1 057 517 890 31,000 - 1,677%
Татнфт 3ао 672,80 677,45 663,65 666,50 5375720 3 593 893 371,5 669,50 - 0,448%
Транснф ап 173400 174250 170600 170600 3480 597 314 600 174000 - 1,954%
Уркалий-ао 107,65 108,45 103,70 103,70 157910 16 692 979,5 107,95 - 3,937%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 мая 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

На данный момент локальная поддержка индекса МосБиржи по-прежнему находится на отметке 2280 пунктов

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила в своем майском экономическом прогнозе ожидания роста реального ВВП России на 2018 год на уровне 1,8%. Оценка на 2019 год также не изменилась, составив рост на 1,5%. При этом ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики на текущий год с 3,9% в мартовском экономическом прогнозе до 3,8% в майском. Прогноз роста реального глобального ВВП на следующий год сохранен на уровне 3,9%.

За день вышло значительное количество корпоративной отчетности, так что большинство компаний мы коснемся поверхностно. Чистая прибыль "Сбербанка" за 1 квартал 2018 года по МСФО выросла на 27,3% и составила 212,1 млрд. руб. Прибыль на обыкновенную акцию составила 9,84 руб., рост на 26,3% по сравнению с 1 кварталом 2017 года. Рентабельность капитала в годовом выражении достигла 24,2%, по сравнению с 23,1% в 1 квартале 2017 года.

Скорректированная чистая прибыль "ФосАгро" по МСФО за 1 квартал 2018 года выросла на 13% и составила 6,343 млрд. рублей. Выручка компании за январь-март поднялась на 23% - до 54,622 млрд. рублей. EBITDA за первый квартал достигла 14,3 млрд. рублей, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность по EBITDA составила 26% против 29% в 1 квартале 2017 года.

Чистая прибыль "Полюса" в 1 квартале 2018 года по МСФО снизилась на 53% г/г - до 13,79 млрд рублей. Прибыль на акцию составила 103 рубля против 234 рублей годом ранее. Выручка в январе-марте сократилась на 1,8% - до 35,06 млрд. рублей. Прибыль от операционной деятельности снизилась на 3,3% - до 18,75 млрд. рублей.

Главным же героем дня стали акции En+ Group, возглавившие наравне с "Аэрофлотом" рейтинг лидеров роста по итогам дня. Бумаги в течение всей торговой сессии стабильно росли на сообщениях о готовности Минфина США снять санкции с компании, если доля контролирующего акционера – Олега Дерипаски не будет превышать 40%. Сейчас Олегу Дерипаске принадлежит более 60% капитала компании.

В итоге индекс РТС закрылся на уровне 1163 п. (+0,70%), а индекс МосБиржи оказался на отметке 2298 п. (-0,02%).

Индекс МосБиржи незначительно изменился на прошедших торгах, закрывшись на отметке 2297,6 п. На данный момент локальная поддержка по-прежнему находится на отметке 2280 п., ближайшее сопротивление расположено на 2310 пунктов.

 В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 115200 п. и основная на 114000 п. Сопротивления расположены на уровнях 118000 п. и 120000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE 



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 мая 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американские индексы показали заметный рост

В среду, 30 мая, фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали уверенное повышение на фоне утихших беспокойств по поводу политической ситуации в Италии. Волнения на эту тему немного ослабли, так как две оппозиционные партии решили предпринять еще одну попытку формирования правительства, что снизило риски проведения повторных выборов. Кроме того, рост цен на "черное золото" благотворно отразился на котировках энергетических компаний.

Что касается вышедших статистических данных, индикатор занятости ADP уменьшился больше ожиданий, составив 178 тыс. (при прогнозах в 190 тыс.). При этом пересмотренные данные по ВВП за первый квартал показали, что экономика страны расширилась на 2,2% к/к, тогда как ожидалось, что темпы роста показателя совпадут с предварительной оценкой в 2,3% к/к.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average подрос на 1,26% до отметки в 24667,78 пункта, тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 1,27% до 2724,01 пункта, между тем, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite "потолстел" на 0,89% до 7462,45 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подорожали на $1,48 до $68,21 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне повысились на $2,50 до $1 301,50 за тройскую унцию.

Как уже говорилось выше, в числе фаворитов сессии пребывают бумаги нефтяников. В частности, Exxon Mobil и Chevron добавили в свой актив 3,9% и 3,1% соответственно.

При этом котировки корпорации HP поднялись на 4,0% после того, как она отчиталась о превзошедшей ожидания рынка квартальной выручке и повысила прогноз по финансовым результатам на финансовый год. Так, во втором фискальном квартале продажи увеличились на 13,1% г/г до $14,00 млрд, в то время как аналитики в среднем ожидали $13,57 млрд. Между тем, по оценке HP, годовая скорректированная прибыль составит $1,97-2,02 на одну акцию, тогда как ранее ожидалось $1,90-2,00 на бумагу.

Тем временем, рыночная капитализация ИТ-компании Salesforce.com увеличилась на 1,6% благодаря финансовым результатам за первый фискальный квартал, превысившим ожидания аналитиков. Так, скорректированная прибыль, составила 74 цента на акцию, в то время как аналитики в среднем ожидали 46 центов на бумагу. Выручка в отчетном периоде выросла до $3,01 млрд при средних прогнозах аналитиков на уровне $2,94 млрд.

Большинство акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "зеленой" зоне, причем наибольшие темпы роста, кроме Exxon и Chevron, продемонстрировали JPMorgan (+2,6%) и Merck & Co (+2,6%). При этом в минусе закрылись лишь бумаги Cisco Systems (-0,3%), General Electric (-0,1%) и Apple (-0,1%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 мая 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские инвесторы воодушевились

В среду, 30 мая, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на положительной территории, при этом итальянский FTSE MIB продвинулся на 2,09%. Оптимизм вернулся на рынки после того, как появились сообщения о том, что выход из политического кризиса в Италии все же возможен. Экономист Карло Коттарелли отметил, что существуют шансы на формирование "политического правительства", что несколько воодушевило инвесторов.

Кроме того, участники торгов оценивали опубликованную вчера статистику, которой было довольно много. В частности, розничные продажи в Германии увеличились в апреле на 2,3% м/м и 1,2% г/г, тогда как аналитики прогнозировали +0,7% м/м и +1,3% г/г. Между тем, уровень безработицы в Германии снизился в мае до 5,2%, хотя аналитики ожидали 5,3%, как и месяцем ранее, а индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW увеличился с 7,2 пункта в апреле до 28,0 пункта в мае. Индекс делового климата в еврозоне повысился в мае до 1,45 пункта, превысив прогнозы в 1,3 пункта, а индекс потребительских цен в Германии, по предварительным данным, продемонстрировал рост на 0,5% м/м и 2,2% г/г.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 увеличился на 0,75%, французский CAC 40 стал легче на 0,20%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,93%. Региональный индикатор STXE 600 поднялся, в свою очередь, на 0,27%, закрывшись на уровне 385,49 пункта.

Среди фаворитов торгов находились итальянские банки. Так, акции UniCredit и Intesa Sanpaolo подорожали на 1,4% и 3% соответственно.

Между тем, рыночная капитализация Bayer возросла на 2,8% на фоне известий о том, что министерство юстиции США одобрило сделку по слиянию с американской Monsanto, потребовав при этом от немецкой компании продать активы на сумму порядка $9 млрд.

Благодаря увеличению цен на нефть бумаги нефтедобывающих компаний BP, Shell и Total ушли в плюс 2,6%, 2,3% и 1,7% соответственно.

Неудачно сложилась сессия для британского кредитора Royal Bank of Scotland, убавившего из своего актива 1,4% ввиду сообщений о том, что его главный финансовый директор Юэн Стивенсон (Ewen Stevenson) покинет свой пост.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


30.05ММВБ корп обл (цен)- 0,02%  95,400
30.05ММВБ муни обл (цен)- 0,09%  100,320
30.05Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,02%  142,600
Лидеры объёмов ММВБ 30 мая 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД 1Р-06R 99,64 7,3507,46114 982 014 96404.04.2033 20.04.2023
ТрнфБО1P7 103,60 6,7107,2231 015 929 57228.10.2020 
ЕврХимБ1Р1 102,35 11,9107,942800 786 40019.04.2019 
ПромсвбБО6 100,12 14,6208,8211383 844 111,502.10.2019 04.10.2018
Роснфт1P2 105,85 40,9007,595373 017 51711.12.2026 22.12.2021
Лидеры объёмов ММВБ 30 мая 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 162,60 3460,9704,892509 279,4624.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 30 мая 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯНАО-2016 104,45 21,5607,2916156 133 223,906.12.2023 
СвердлОб4 101,60 6,3307,544123 479 56022.10.2025 
СамарОбл12 109,48 16,1107,40326 318 99221.06.2024 
СтаврКрай2 101,00 2,4807,37412 259 78404.11.2020 
СвердлОб3 109,25 1,3407,53210 925 00015.11.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: то вверх, то вниз. Если во вторник суверенный российский госдолг слабо дорожал, то в среду он двигался в противоположном направлении, умеренно корректируясь вниз по ценам. Кредитный риск на выпуск "Россия CDS 5Y" продолжает колебаться около отметки 130 б. п. Динамика в российском корпоративном евробондовом сегменте соответствовала суверенному сектору (цены понизились примерно на 0,1 п. п.).


Сектор ОФЗ: Минфин на аукционах разместил ОФЗ двух серий на 30 млрд руб. при спросе в 60 млрд руб. Согласно данным ЦБ РФ, в мае 2018 г. прямая оценка инфляционных ожиданий населения на следующие 12 месяцев скорректировалась вверх до уровня марта (8,6% в мае по сравнению с 7,8% в апреле).  Медианная оценка наблюдаемой инфляции также выросла до уровня марта, составив 9,2% (8,3% в апреле). Данная динамика свидетельствует в пользу оставления ключевой ставки без изменения на июньском заседании.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Сегодня на старте торгов рубль может ослабнуть против доллара

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,03 укрепившись на 1,25% по отношению к доллару США.

Российская валюта день за днем привыкает к обозначенному Минфином  диапазону 60-65, в рамках которого постепенно появляется корреляция с ценами на нефть, где в настоящий момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар  выступают отметки 62,50 и 63, поддержки расположены на 61,80 и 61,40.

Сегодня на старте торгов можно ожидать ослабления рубля к американскому доллару в пределах 20-30 копеек. Дальнейшее движение российской валюты будет зависеть от  нефтянных котировок, направление которых определит статистика от Минэнерго США по недельным запасам нефти в стране.

Доллар/рубль




Основные экономические новости на 31 мая 2018 г.


"ЛУКОЙЛ" опроверг использование инсайдерской информации при продаже валютной выручки. "Все операции по покупке и продаже валюты осуществляются "ЛУКОЙЛом" не на биржевом рынке, а исключительно на основании прямых соглашений с высокорейтинговыми (ведущими) российскими банками", - говорится в сообщении нефтяной компании в связи с информацией, опубликованной Банком России 29 мая 2018 года.

Совет Федерации одобрил закон о о контрсанкциях. Теперь законопроект должен подписать президент России. Закон носит рамочный характер. Предусматривается возможность предоставления правительству РФ полномочий по введению ряда мер экономического и политического характера по защите интересов и безопасности, прав и свобод граждан России путем введения мер, связанных с предупреждением и пресечением противоправных и недружественных действий США и иных иностранных государств.

Михаил Прохоров выкупил 39,42% акций банка МФК, ранее принадлежавшие компании Winterlux Limited, в рамках реализации компанией Winterlux Limited опциона пут, заключённого между сторонами 30 августа 2016 года и реализованного 22 февраля 2018 года. 

Бумаги En+ Group росли на торгах четверга на сообщениях о готовности Минфина США снять санкции с компании, если доля контролирующего акционера – Олега Дерипаски не будет превышать 40%. Сейчас Олегу Дерипаске принадлежит более 60% капитала компании.

Чистая прибыль "Сбербанка" за 1 квартал 2018 года по МСФО выросла на 27,3% и составила 212,1 млрд руб. Прибыль на обыкновенную акцию составила 9,84 руб., рост на 26,3% по сравнению с 1 кварталом 2017 года. Рентабельность активов достигла 3,1% по сравнению с 2,7% в 1 квартале 2017 года.

Выручка группы "Аэрофлот" по МСФО за 1 квартал 2018 года увеличилась на 8,5% - до 111 942 млн руб. Чистый убыток группы составил 11 543 млн руб. Группа "Аэрофлот" впервые раскрыла консолидированные результаты по МСФО за первый квартал. Компания обращает внимание на то, что 1 квартал – наиболее слабый сезон в российской авиации.

ФАС выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения продаж топлива. Ведомство запросило данные у "Газпрома" и уведомила 5 компаний о необходимости исполнения обязательств. Компании снизили объемы продаж нефтепродуктов, что могло послужить причиной роста цен на бензины марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

Чистая прибыль "Россетей" по МСФО за 1 квартал 2018 года выросла на 39% и составила 32,89 млрд рублей. Выручка за январь-март увеличилась на 13% - до 260,27 млрд рублей.






Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:45



Солабуто Николай
 

Мировые рынки Бесплатно

Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.