Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.05.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


30.05Dow Jones- 0,24%  21033,76  
31.05NASDAQ0,00%  6203,19  
30.05S&P500- 0,12%  2412,91  
30.05DAX- 0,24%  12598,68  
30.05FTSE-100- 0,28%  7526,51  
30.05CAC-40- 0,50%  5305,94  
31.05Nikkei-225- 0,17%  19644,86  
31.05Kospi+ 0,16%  2347,38  
31.05SSE+ 0,19%  3115,87  
30.05Bovespa+ 0,41%  64020,71  
30.05Merval- 0,16%  22310,58  
  Российский рынок акций:
31.05MICEX0,00%  1932,91  
31.05RTSI0,00%  1074,81  
  Курс ЦБ:
31.05Доллар- 0,3417%  56,5168  
31.05Евро- 0,6628%  62,9484  
  Форекс:
31.05EUR/RUB+ 0,36%  63,3670  
31.05USD/RUB+ 0,44%  56,6868  
31.05EUR/CHF- 0,01%  1,0905  
31.05EUR/JPY+ 0,10%  124,0490  
31.05EUR/USD0,00%  1,1180  
31.05GBP/USD+ 0,04%  1,2804  
  Нефть:
31.05Brent- 0,92%  51,76  
31.05Light- 0,95%  49,19  
  Металлы:
31.05Золото- 0,12%  1264,20  
31.05Серебро- 0,90%  17,2700  
31.05Никель- 2,91%  8850  
31.05Алюминий- 0,31%  1920,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 мая 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06574 0,06669 0,06508 0,06615 7957120000 523 618 942,6 0,06594 + 0,318%
ГАЗПРОМ ао 122,25 122,78 119,40 120,28 55389010 6 667 709 117,9 122,10 - 1,491%
ГМКНорНик 8037 8067 7902 7902 314344 2 507 247 710 8050 - 1,839%
Газпрнефть 202,70 204,35 199,05 202,00 154380 31 086 982,5 202,45 - 0,222%
ЛУКОЙЛ 2819,5 2831,0 2715,0 2753,0 1040565 2 880 750 440,5 2825,0 - 2,549%
МТС-ао 246,20 248,75 236,50 236,50 4500190 1 088 799 890,5 246,05 - 3,881%
НЛМК ао 108,55 116,00 107,37 115,50 82058050 5 740 676 618 108,56 + 6,393%
Новатэк ао 650,3 657,3 636,1 641,0 956140 616 997 696 650,6 - 1,476%
Полюс 4422 4463 4404 4427 6218 27 574 742 4445 - 0,405%
Роснефть 305,25 306,20 300,00 301,55 6992700 2 114 094 282 305,00 - 1,131%
Ростел -ап 55,75 55,85 55,25 55,25 199100 11 061 920 55,90 - 1,163%
РусГидро 0,8266 0,8333 0,7800 0,7800 1942591000 1 540 463 207,9 0,8250 - 5,455%
Сбербанк 161,52 161,60 155,03 155,93 74332900 11 696 238 886,4 161,64 - 3,533%
Сбербанк-п 129,59 129,79 123,70 124,69 9508900 1 194 797 205 129,49 - 3,707%
СевСт-ао 758,1 759,7 731,9 738,5 2956890 2 192 068 503 757,0 - 2,444%
Сургнфгз 31,020 31,350 29,885 30,280 44828800 1 362 267 759 31,180 - 2,886%
Сургнфгз-п 29,620 29,825 28,175 28,225 31160900 900 712 727 29,700 - 4,966%
Татнфт 3ао 386,35 397,35 381,65 384,50 7056490 2 744 615 039,5 387,00 - 0,646%
Транснф ап 156850 162750 151350 158700 85809 7 767 453 450 158450 + 0,158%
Уркалий-ао 137,40 137,45 135,00 135,30 405560 55 061 146,5 137,40 - 1,528%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 мая 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Во вторник российский фондовый рынок закончил торги снижением. Поводом к продажам послужила ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent, днем ранее достигавшая 52,5 доллара, отступила в район 51,5 доллара за баррель. Также "медведей" поддержала ситуация на внешних фондовых площадках.

Так, в Европе основные индексы к окончанию торгов потеряли до 0,5%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,2% и 0,1% соответственно. Отметим, что статистика по индексам личных расходов и личных доходов, показавшая рост на 0,4% по обоим показателям, а также данные по потребительской инфляции вышли в рамках ожиданий, а индекс потребительского доверия, снизившийся до 117,9 пункта, оказался хуже прогноза.

На таком фоне индекс ММВБ к концу дня отступил на 0,4%, до 1933 пунктов, индекс РТС упал на 1%, уйдя ниже 1080 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили Полиметал и НМТП, снижение которых превысило 3%. Лучше рынка закрылись Система и Мосэнерго, прибавившие 4,1% и 3% соответственно.

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился нейтральный внешний фон. Рынок энергоносителей после нашего вчерашнего закрытия перешел в консолидацию, в результате нефть марки Brent сохранила свои позиции  в районе 51,5 доллара за баррель. В США на основных площадках также  наблюдался боковик, а индексы Dow Jones и S&P500 по итогам торгов потеряли 0,2% и 0,1% соответственно.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы сохраняют позиции возле уровней вчерашнего закрытия. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленное движение основных индексов. Так, японский Nikkei225 снижается на 0,3%, а китайский Shanghai Composite растет на 0,2%. В сложившихся условиях мы ожидаем бокового движения российского рынка в начале торгов. Однако в дальнейшем открытие европейских площадок может поспособствовать не только росту волатильности на нашем рынке, но и некоторому восстановлению наших индексов.

Также мы не исключаем попыток роста на рынке энергоносителей, где, в преддверии публикации данных по запасам от Американского института нефти, покупки будут преобладать на ожиданиях снижения запасов углеводородов. Во второй половине дня внимание игроков вновь будет обращено на статистику из США — сегодня будут опубликованы данные по индексу деловой активности ассоциации менеджеров Чикаго и индекс незавершенных сделок по продажам домов, которые способны оказать влияние на настроения инвесторов и определить динамику наших акций в последние часы торгов.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 мая 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Послепраздничная сессия в США завершилась умеренным снижением

Во вторник, 30 мая, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали умеренное снижение. В первую торговую сессию после трехдневных праздничных выходных проигрыши энергетических и финансовых компаний перевесили успехи акций представителей технологического сектора, при этом торги проходили на невысоких объемах, хотя день был богат на события из сферы слияний и поглощений.

Вышедшие статистические данные оказались неоднозначными. Так, темпы роста личных доходов и личных расходов (скоррект.), составившие в апреле 0,4% м/м по обоим показателям, совпали со среднерыночными прогнозами. Тем временем, индекс потребительского доверия за май уменьшился до 117,9 пункта, хотя ожидалось 119,8 пункта.

Стоит отметить, что глава ФРБ Далласа Роберт Каплан в рамках интервью отметил, что несмотря на свою обеспокоенность по поводу недавних статистических данных, он ожидает еще два повышения ключевой процентной ставки в этом году. Тем временем, член Совета управляющих Лаэль Брейнард заявила, что вероятность повышения ставки в ближайшее время высока, хотя ФРС, возможно, и захочет отложить данные меры на более поздний срок, в случае, если темпы инфляции не ускорятся.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,24%, закрывшись на отметке 21029,47 пункта. Тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,12% до уровня в 2412,91 пункта. При этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 0,11% до отметки в 6203,19 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,14 до $49,66 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне снизились на $6,00 до $1 262,10 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась до 2,22%.

Акции оператора платежных систем CardConnect подпрыгнули на 10,3% на новостях о том, что компания First Data заключила соглашение о его приобретении за $750 млн.

Тем временем, рыночная капитализация провайдера решений с использованием облачных технологий в сфере управления персоналом Xactly подскочили на 16,04% после того, как стало известно, что филиал инвестиционной компании Vista Equity Partners приобретет портфель его привилегированных акций за $564 млн.

При этом, бумаги нефтегазовой компании Atwood Oceanics, специализирующейся на морской добыче, взлетели на 24,26% на новостях о том, что другой представитель отрасли Ensco планирует приобрести ее за $839 млн акциями, а сумма предприятия, которое будет образовано после слияния составит $6,9 млрд.

Чуть больше половины акций в составе индекса "голубых фишек" завершили сессию в "красной" зоне, причем, в наиболее ощутимом минусе пребывали Goldman Sachs (-2,29%), JPMorgan (-1,71%) и Home Depot (-0,66%), тем временем, в числе основных фаворитов находились Verizon Communications (+1,94%), 3M (+0,88%) и Microsoft (+0,64%).

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 мая 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Известия из Италии и Греции давят на европейские индексы

Во вторник, 30 мая, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на отрицательной территории на фоне опасений инвесторов относительно возможного проведения внеочередных выборов в Италии, а дополнительного пессимизма придали возобновившиеся ожидания того, что Греции не удастся своевременно погасить задолженность на сумму 7 млрд евро.

Заметим, что бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци еще на выходных заявил о том, что стране необходимо провести свои последующие выборы одновременно с Германией, причем последняя должна провести их в сентябре текущего года. Между тем, правительство Греции призвало ЕЦБ смягчить позицию в отношении Афин и включить облигации страны в реализуемую европейским регулятором программу количественного смягчения.

Вышедшая вчера макроэкономическая статистика носила неоднозначный характер. Так, к примеру, индекс делового климата еврозоны составил в мае 0,9 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 1,11 пункта после 1,10 пункта (пересмотренное значение) в апреле, а индекс опережающих индикаторов KOF Швейцарии сократился с 106,3 пункта (пересмотренное значение) в апреле до 101,6 пункта в мае.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 отступил на 0,28%, французский индекс CAC 40 стал легче на 0,50%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,24%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, тем временем, на 0,19%, закрывшись на уровне 390,50 пункта.

В числе основных аутсайдеров торгов оказались банки, а причиной стало решение аналитиков Deutsche Bank, которые понизили рейтинг сектора в целом до "хуже рынка". По заявлениям экспертов, европейские банки уже не имеют поддержки с точки зрения оценки, а темпы роста в еврозоне начинают угасать. Заметим, что бумаги Commerzbank, Intesa Sanpaolo и RBS отступили на 0,92%, 0,62% и 0,38% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация International Airlines Group снизилась на 1,38% после того, как массовые компьютерные сбои British Airways сорвали запланированные рейсы в течение выходных.

Неудачно сложились торги для производителя краски Akzo Nobel, акции которого подешевели на 1,8% ввиду известий о том, что голландский суд поддержал спор фирмы с американской Elliott Management.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR

Во вторник на валютном рынке российский рубль, на фоне снижения рынка энергоносителей, ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар вырос на 0,2%, подтянувшись выше 56,5 рубля, евро поднялся на 0,5%, до 63,4 рубля. Пока на рубль оказывает давление ситуация в ценах на нефть, однако уже в рамках текущей недели картина может измениться. Так, мы ожидаем выхода "бычьих" данных по запасам углеводородов в США, что может позволить нефтеоптимистам перехватить инициативу на рынке энергоносителей, а значит российская валюта получит поддержку со стороны внешнего фона.

На валютной секции Московской биржи мы ожидаем ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. И если для фондового рынка ситуация на рынке энергоносителей нейтральна, то рубль вчера в рамках вечерней сессии отыграл восстановление цен на нефть, и сегодня на открытии основным фактором для него станет утренняя просадка в ценах на нефть. Возобновление роста на рынке энергоносителей, которое может привести к подъему нефти марки Brent в район 52 долларов, поможет рублю полностью отыграть свои потери и к окончанию торгов выйти на положительную территорию.




Основные экономические новости на 31 мая 2017 г.


Владимир Путин заявил, что для роста экономики РФ необходимо сделать ставку на улучшение делового климата и рост конкурентоспособности. "Планы экономического развития страны должны быть ясными и реалистичными, наилучшим образом отвечать нынешним и перспективным вызовам, отражать интересы людей, единство взглядов государства, деловых кругов, институтов гражданского общества", - сказал президент РФ.

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за 4 месяца 2017 года составила 35,3 млрд рублей, что в 27 раз больше, чем годом ранее, и 7,7 млрд рублей в апреле 2017 года против чистой прибыли 1,3 млрд рублей за 4 месяца 2016 года и 0,7 млрд рублей в апреле 2016 года.

Чистая прибыль "Инетр РАО", приходящаяся на акционеров, по МСФО за 1 квартал 2017 года выросла на 9,4% и составила 18,87 млрд рублей. Прибыль за период составила 18,81 млрд рублей против 17,07 млрд рублей годом ранее. "Интер РАО" также планирует в 2017 году сохранить выплаты по дивидендам в размере 25% от прибыли по МСФО. 

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа", относящаяся к акционерам компании, в 1 квартале 2017 года по МСФО составила 62,3 млрд руб., что на 33,7% выше, чем в 4 квартале 2016 года, и на 45,5% выше, чем в 1 квартале 2016 года.

Совет директоров "ФСК ЕЭС" рекомендовал акционерам компании одобрить выплату дивидендов по результатам 2016 года в размере 0,0142663525 рубля на одну обыкновенную акцию. За 1 квартал 2017 года компания намерена выплатить дивиденды в размере 0,001116473 рубля на одну акцию.




События дня на 31 мая 2017 г.


 
Публикация операционных и финансовых результатов "Мечела" по МСФО за 1 квартал 2017 года
 
Публикация финансовых результатов "ТрансКонтейнера" по МСФО за 1 квартал 2017 года
 
Публикация финансовых результатов "Русагро" по МСФО за 1 квартал 2017 года
 
Публикация финансовых результатов "Газпрома" за 1 квартал по МСФО
 
Закрытие реестра акционеров банка "Санкт-Петербург" для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров "Мосэнерго"



Вебинары

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    16.10.2017  Лекция Марка Гоулстона «Я слышу вас насквозь»

    «Марк обладает почти магической способностью склонять на свою сторону кого угодно» Кейт Феррацци Скоро в Москве пройдет лекция Марка Гоулстона «Я слышу вас насквозь». Марк, один из самых востребованных в мире специалистов по переговорам. Среди его клиентов - IBM, Xerox, FedEx, Deutsche Bank, Bloomberg. На лекции вы узнаете, как в ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    22.06.2017  Бесплатный вебинар «Строительство и модернизация генерирующих мощностей России»

    Зарегистрируйтесь на бесплатный вебинар, чтобы узнать последние новости про строительство и модернизацию генерирующих мощностей в России, а также о планах развития индустрии. Вебинар состоится 22 июня, в 14:00 (Москва). Чтобы зарегистрироваться на вебинар или получить материал в записи заполните форму Во время вебинара Вы ...  подробнее

    21.06.2017  13th Best Intranet Russia 2017

    С 21 по 23 июня в Москве пройдет главное событие, в центре внимания которого – корпоративные интранет–порталы. КОМУ ВАЖНО ПОБЫВАТЬ НА ФОРУМЕ • Руководителям внутренних коммуникаций • Менеджерам по внутренним коммуникациям • Редакторам Intranet-портала • Директорам по персоналу • Директорам по организационному развитию ПОЧЕМУ ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    07.06.2017  ПЛАС-Форум «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2017»: осталось две недели!

    Форум «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2017» пройдет в Москве уже 7–8 июня, поэтому подготовка к этому крупнейшему мероприятию финансового сектора в России и странах ближнего подходит к завершению! С докладами на конференции выступят: • Андрей Тарусов, исполнительный директор, Mastercard • Оливер Хьюз, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    06.06.2017  Вебинар «Инвестиционный потенциал АПК Юга России»

    Компания Vostock Capital приглашает принять участие в бесплатном вебинаре на тему «Инвестиционный потенциал АПК Юга России» Юг России занимает первое место по удельному весу производства продукции сельского хозяйства в стране, на него приходится около трети общего урожая зерновых. Приоритетными направлениями развития региона являются мясное и ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.