Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.05.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


31.05Dow Jones- 0,36%  17813,18  
27.05NASDAQ+ 0,65%  4934,51  
31.05S&P500- 0,10%  2096,91  
31.05DAX- 0,68%  10262,74  
31.05FTSE-100- 0,64%  6230,79  
31.05CAC-40- 0,53%  4505,62  
31.05Nikkei-225+ 0,98%  17234,98  
31.05Kospi+ 0,83%  1983,40  
31.05SSE+ 3,34%  2916,62  
31.05Bovespa- 0,34%  48798,68  
31.05Merval+ 0,55%  12818,57  
  Российский рынок акций:
30.05MICEX+ 0,23%  1935,54  
30.05RTSI+ 0,59%  925,51  
  Курс ЦБ:
31.05Доллар+ 0,0624%  66,0825  
31.05Евро- 0,4745%  73,4970  
  Форекс:
31.05EUR/RUB+ 0,28%  73,55  
31.05USD/RUB+ 0,65%  66,09  
31.05EUR/CHF+ 0,16%  1,11  
31.05EUR/JPY- 0,21%  123,48  
31.05EUR/USD- 0,04%  1,11  
31.05GBP/USD- 0,63%  1,45  
  Нефть:
31.05Brent+ 0,62%  50,67  
31.05Light+ 1,16%  49,90  
  Металлы:
31.05Золото- 0,16%  1211,80  
31.05Серебро- 1,68%  16,00  
31.05Никель+ 0,36%  8450,00  
31.05Алюминий+ 0,19%  1559,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 мая 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06996 0,07030 0,06778 0,06840 15233270000 1 053 751 692,7 0,06987 - 2,104%
ГАЗПРОМ ао 149,74 150,29 145,50 145,50 41555100 6 133 558 631,6 149,60 - 2,741%
ГМКНорНик 9200 9284 8990 8990 209278 1 911 801 305 9200 - 2,283%
Газпрнефть 156,45 158,50 155,25 157,10 423360 66 597 375 156,05 + 0,673%
ЛУКОЙЛ 2690,0 2700,5 2523,0 2570,0 5598989 14 552 735 264,5 2695,5 - 4,656%
МТС-ао 255,65 257,80 255,10 257,15 1580930 405 835 410,5 255,55 + 0,626%
НЛМК ао 85,65 86,50 84,13 85,99 2286780 194 517 310,4 85,65 + 0,397%
Новатэк ао 669,9 671,9 651,5 659,4 915110 602 460 732 671,8 - 1,846%
Полюс 4712 4715 4671 4682 8613 40 386 577 4720 - 0,805%
Роснефть 322,50 323,15 315,85 316,00 3319260 1 059 070 703 322,00 - 1,863%
Ростел -ап 73,35 74,20 73,10 73,35 419400 30 838 520 73,35 0,000%
РусГидро 0,6665 0,6679 0,6293 0,6320 794902000 513 835 556 0,6665 - 5,176%
Сбербанк 134,79 135,98 132,56 132,56 93293740 12 544 564 444,1 134,45 - 1,406%
Сбербанк-п 90,05 93,44 88,96 91,50 34628300 3 181 821 908 89,83 + 1,859%
СевСт-ао 701,3 704,4 670,5 670,5 1069810 734 203 791 701,2 - 4,378%
Сургнфгз 33,780 34,380 33,610 33,805 23785800 808 007 241,5 33,800 + 0,015%
Сургнфгз-п 41,510 41,650 40,925 41,450 19739000 816 447 389,5 41,620 - 0,408%
Татнфт 3ао 314,10 314,50 300,00 301,80 3424690 1 046 818 812,5 313,55 - 3,747%
Транснф ап 174500 176400 170000 170000 3266 566 194 800 175400 - 3,079%
Уркалий-ао 170,90 172,00 170,75 171,00 879550 150 728 260 171,10 - 0,058%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 мая 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине дня ожидается умеренный рост по индексу ММВБ и «боковик» по рублю

Утром, перед стартом последней майской торговой сессии на Мосбирже, внешний фон для российского рынка выглядит отчетливо позитивным. Азия торгуется в солидном плюсе. Так, китайский индикатор CSI 300 прибавляет более 3%. Японский индикатор Nikkei 225 прибавляет около 1% на фоне релиза неожиданно сильных данных по промпроизводству за апрель (+0,3% м/м). Сегодня после трехдневных выходных возобновляются торги в США и Великобритании. Фьючерс на американский индекс «широкого рынка» S&P 500 прибавляет более 0,2%.

На сырьевом рынке наблюдаются позитивные тенденции. Основные сорта нефти торгуются на годовых максимумах. В частности, на текущий момент баррель марки Brent стоит $50,27, а котировки сорта WTI находятся у отметки $49,62. Уверенности игрокам на повышение по нефти придал ослабевший за понедельник на 0,5% к корзине основных валют доллар. Впрочем, не менее важным драйвером выступают ожидания очередного сокращения запасов и добычи после пятничного релиза по буровым установкам от Baker Hughes. Напомню, что в США и в Канаде количество действующих нефтяных буровых сократилось в общей сложности на 4 шт.

Судя по всему, учитывая вновь подобравшуюся к годовым максимумам нефть и позитивный внешний фон, сегодня стоит ожидать открытия торгов в «зеленой зоне». В первой половине дня ожидаю роста по ММВБ в пределах 0,5%. Несмотря на явно перегретый финансовый сектор, драйверами роста вполне могут выступить котировки нефтегазовых компаний. Не исключаю покупок в акциях «Магнита» и «Мегафона» на фоне ребалансировки MSCI Russia. В случае с «Мегафоном» причиной для покупок так же может стать неожиданная рекомендация совета директоров выплатить около 8 рублей на акцию дивидендов за I квартал дополнительно к ранее объявленным годовым дивидендам. Совокупные выплаты с отсечкой по реестру акционеров от 11.07.2015 в итоге составят 56,44 руб. на акцию, что, исходя из текущих котировок, подразумевает дивидендную доходность около 7,6% годовых. На валютном рынке, несмотря на дорогую нефть и снижение индекса доллара, вряд ли стоит ожидать значительного укрепления рубля. Так, 10 июня состоится заседание ЦБ РФ, на котором с высокой вероятностью будет понижена ключевая ставка. Помимо этого, в предстоящем месяце ожидаются значительные платежи в счет погашения внешних долгов. Таким образом, ожидаю «боковика» по паре доллар/рубль вблизи вчерашних уровней закрытия.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 мая 2016 г.)


Европа: рост индексов был незначительным

В понедельник, 30 мая, ключевые фондовые индексы Европы завершили сессию в небольшом плюсе, при этом торги проходили на небольших объемах, что было связано с закрытием американских бирж и рынка Великобритании по случаю праздников.

С одной стороны, инвесторы оценивали пятничные заявления главы ФРС Джанет Йеллен, которая намекнула на возможное повышение ставок в ближайшие месяцы. С другой стороны, участники торгов следили за макроэкономической статистикой внутри региона.

Согласно опубликованным вчера данным, импортные цены Германии снизились в апреле на 0,1% м/м и на 6,6% г/г, хотя аналитики прогнозировали +0,4% м/м и -6,2% г/г. Между тем, индекс потребительских цен Германии, по предварительным данным, увеличился на 0,3% м/м и на 0,1% г/г, что совпало с ожиданиями рынка. Индекс опережающих индикаторов KOF Швейцарии поднялся, в свою очередь, с 102,7 пункта в апреле до 102,9 пункта, в то время как аналитики прогнозировали 102,8 пункта.

По итогам сессии французский индекс CAC 40 ушел в плюс на 0,32%, немецкий DAX стал тяжелее на 0,46%, а итальянский FTSE MIB окреп на 0,58%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,1% до 350,14 пункта.

Рыночная капитализация бельгийской почтовой службы Bpost снизилась на 2,4% на фоне появившихся сообщений о том, что она прекратила переговоры по слиянию с голландским конкурентом PostNL.

Тем временем, бумаги испанского кредитора Banco Popular Espanol подорожали на 0,6% ввиду заявлений о том, что в рамках запланированного расширения капитала ему удалось привлечь заявки на сумму более 4 млрд евро ($4,4 млрд).

В преддверии публикации квартальных финансовых результатов немецкий автопроизводитель Volkswagen добавил в свой актив 1,70%.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


В понедельник, 30 мая, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро.

Российский рубль начал новую неделю с вялотекущих колебаний в привычных проторгованных диапазонах. И хотя на торгах понедельника он преимущественно демонстрировал укрепление по отношению к доллару, «россиянин» по-прежнему остается в коридоре 64-66. Ближайшие две недели будут довольно нервными для валютного рынка, так как в преддверии приближающегося заседания ФРС доллар может демонстрировать укрепление, что поставит под удар, в первую очередь, валюты развивающихся стран и сырьевой рынок.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,75 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 66,1440 рубля. Курс евро составил 73,3325 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 73,5180 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $5 720,9357 млн.

С 31 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 66,0825 рубля, евро – 73,4970 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 759,6 млрд рублей.



Основные экономические новости на 31 мая 2016 г.


"ФСК ЕЭС" может направить на дивиденды за 2015 год 16,98 млрд рублей. Датой закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, предложено утвердить 11 июля 2016 года.


Чистый убыток "ДИКСИ" по МСФО в 1 квартале 2016 года вырос более чем в 10 раз - до 1,5 млрд рублей. За 1 квартал 2016 года "ДИКСИ" открыла 36 магазинов нетто. На 31 марта 2016 года компания управляла 2 744 магазинами в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах России.


"МегаФон" может выплатить дивиденды за 1 квартал 2016 года в размере 8,06 рубля на акцию. В случае принятие решения о выплате реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт 11 июля 2016 года. ГОСА "МегаФона" пройдет 30 июня 2016 года, реестр акционеров закрыт 11 мая.


Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО в 1 квартале 2016 года увеличилась на 26,7% - до 14,4 млрд рублей. Чистый долг сократился на 50% - до 72 673 млн рублей. Скорректированный чистый долг сократился на 26,7% – до 107 463 млн рублей.


Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за 1 квартал 2016 года выросла на 6% - до 17 млрд рублей. Выручка группы выросла на 3,7% (7,9 млрд рублей) и составила 224,4 млрд рублей.


ЦБ: Экономика может выйти на траекторию роста в ближайшие месяцы. Динамика инфляции складывается достаточно благоприятно. Восстановление цен на нефть и стабилизация рубля способствуют замедлению темпов роста потребительских цен. Продовольственную инфляцию сдерживает продолжающееся 12 месяцев снижение цен на мясо.


Акционеры "Мечела" одобрили план реструктуризации задолженности компании. "Мечел" реструктурирует долг в размере $5,1 млрд перед ВТБ, "Газпромбанком", "Сбербанком" и синдикатом зарубежных банков.


События дня на 31 мая 2016 г.


 
Публикация производственных результатов "ТрансКонтейнера" за 1 квартал 2016 года
 
Закрытие реестра акционеров "Детского мира" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Внуково" для участия в ГОСА
 
Годовое общее собрание акционеров "Мосэнерго"
 
Годовое общее собрание акционеров "ФосАгро"



Вебинары

09:30-10:00



Кряковский Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

14:30-15:00



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

 
 

15:00-16:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 3490 

Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

07.06.2016  7-й Международный ПЛАС-Форум «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2016»

ПЛАС-Форум «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2016»: подготовка завершена! 7–8 июня 2016 года журнал «ПЛАС» проводит в Москве 7-й Международный ПЛАС-Форум «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2016» , посвященный анализу современного состояния и перспектив развития платежной индустрии в России и ...  подробнее

Место проведения:  Москва

07.06.2016  Концерт МГАСО п/у Павла Когана «Классика в оттенках лета»

7 июня 2016 года в Большом зале Московской консерватории состоится концерт МГАСО п/у Павла Когана «Классика в оттенках лета». Программа охватывает сочинения трех замечательных композиторов Европы периода романтизма – эпохи, когда в музыкальной культуре господствовали дивные образы мира грёз, обнажённые чувства и стремление к ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Большой зал Московской консерватории

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.