Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.05.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


31.05Dow Jones 12393,45  
31.05NASDAQ 2827,34  
31.05S&P500 1310,33  
31.05DAX 6264,38  
31.05FTSE-100 5320,90  
31.05CAC-40 3017,01  
31.05Nikkei-225 8542,73  
31.05Kospi 1843,47  
31.05SSE 2372,23  
31.05Bovespa 54490,00  
31.05Merval 2256,74  
  Российский рынок акций:
31.05MICEX 1312,24  
31.05RTSI 1242,43  
  Курс ЦБ:
31.05Доллар+ 1,1373%  32,4509  
31.05Евро+ 0,5405%  40,4598  
  Нефть:
31.05Brent 101,87  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 мая 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,053500 0,054300 0,052100 0,053070 33322790000 1 782 995 711 0,053520 - 0,841%
ГАЗПРОМ ао 148,31 150,20 146,75 147,03 63943740 9 493 131 402,9 148,11 - 0,729%
ГМКНорНик 4861 4996 4861 4928 350537 1 735 307 602 4865 + 1,295%
Газпрнефть 131,17 134,77 131,10 131,81 434650 57 713 973,2 131,45 + 0,274%
ЛУКОЙЛ 1698,2 1735,2 1698,0 1720,0 1840938 3 171 448 448 1702,6 + 1,022%
МТС-ао 223,19 228,68 222,80 225,92 1735810 392 601 573,9 224,29 + 0,727%
НЛМК ао 54,23 56,09 52,15 52,73 9571070 519 208 416,3 54,65 - 3,513%
Новатэк ао 288,0 297,0 288,0 290,1 5248700 1 538 938 650,8 288,5 + 0,569%
Полюс 1007,5 1038,8 1006,0 1008,2 12218 12 473 748,8 1007,5 + 0,069%
Роснефть 203,50 210,50 203,50 208,57 15389690 3 187 695 108,6 203,20 + 2,643%
Ростел -ап 78,50 78,97 74,25 74,50 162500 12 406 858 77,70 - 4,118%
РусГидро 0,7884 0,8150 0,7852 0,7980 748466000 598 907 794,8 0,7886 + 1,192%
Сбербанк 82,37 83,52 80,52 81,69 261076940 21 399 590 626,5 82,38 - 0,838%
Сбербанк-п 60,41 61,70 60,04 60,90 25581500 1 559 456 498 60,51 + 0,645%
СевСт-ао 375,6 383,0 365,5 367,0 1401510 526 047 655 376,1 - 2,420%
Сургнфгз 25,283 25,974 24,700 24,820 31224400 795 767 183,9 25,352 - 2,098%
Сургнфгз-п 15,701 16,775 15,700 15,951 44980000 734 340 804,9 15,959 - 0,050%
Татнфт 3ао 168,0 171,9 165,0 165,8 1930080 327 013 062,8 168,8 - 1,754%
Транснф ап 44000 45000 43700 44004 15927 707 524 032 44300 - 0,668%
Уркалий-ао 225,00 232,00 221,55 231,29 8251990 1 888 997 363,2 225,44 + 2,595%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 мая 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

Индекс RTSStandard вчера на вечерней сессии вырос на 0,36% до 9114,32 пункта, на основной сессии он снизился на 1,12%, до уровня 9081,75 пункта.

Акции ОАО "Роснефть" сегодня выглядели лучше рынка. Не исключено, что на динамике данных бумаг сказывается усиление экономических позиций "Роснефтегаза", как возможного центра консолидации ряда крупных активов и центра реализации ключевых инвестиционных проектов. Вчера было опубликовано сообщение о том, что правительство объединит государственные ФСК и Холдинг МРСК на основе "Роснефтегаза". Не исключено также, что поддержку бумагам оказала информация с сегодняшнего саммита "Устойчивое развитие ОАО НК "Роснефть" в 2011 году и перспективы на 2012-2013 гг", на котором в частности обсуждались перспективы и результаты разработки Ванкорского месторождения.

Акции ВСМПО вчера повысились на 1,6%. Совет директоров ОАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" рекомендовал общему собранию акционеров увеличить дивиденды компании по итогам 2011 г. в 5,2 раза до 26,52 руб. на ценную бумагу.

Обыкновенные акции "Ростелекома" снизились на 3,3%. В ходе осуществления мероприятий по реорганизации "Ростелекома" путем присоединения к нему "Связьинвеста", на фоне смены правительства, наступила пауза. Она осложнит исполнение указа Президента, согласно которому к марту 2013 года должен сформироваться объединенный "Ростелеком", в котором государственные структуры будут владеть более 50% голосующих акций.

Еврокомиссия вчера обнародовала планы по усилению интеграции в рамках создания банковского союза, единой системы гарантий по банковским депозитам и единого банковского надзора, отметив, что отношение руководства стран ЕС за последний месяц в отношении подобных мер изменилось в положительную сторону. Вновь была высказана поддержка идеи введения в обращение единых облигаций Евросоюза.

Глава Еврокомиссии Ж.-М. Баррозо заявил о том, что прямое финансирование рекапитализации банков средствами фондов стабильности будет предусмотрено в новой экономической программе. ЕЦБ, при этом, сообщил, что готов предоставить консультации по созданию системы рекапитализации европейских кредитных структур, что отражает возможный прогресс в реализации данной идеи на практике.

Министр экономики Испании заявил, что рекапитализация Bankia будет проводиться с использованием текущих наличных ресурсов и возможностей правительственного фонда реструктуризации FROB.

Руководство ЕЦБ опровергло сообщения СМИ о том, что европейский Центробанк негативно отреагировал на планы испанского правительства по рекапитализации банковской системы, что отразило характер текущего информационного фона и снизило активность продаж на фондовом рынке.

Комиссар по финансам ЕС О. Рен заявил сегодня, что пакт "Стабильности и Роста" не противоречит возможности продления для Испании сроков оптимизации бюджета. Ранее в СМИ сообщалось о том, что Еврокомиссия в рамках стратегии экономического развития ЕС приняла решение предоставить Испании отсрочку в сокращении дефицита бюджета до 3% на 1 год, до 2014 г.

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Венгрии доступ к "замороженным" ранее для нее ресурсам помощи ЕС размером в полмиллиарда евро.

Поступившая из Евросоюза финансовая информация была конструктивной, но отражала среднесрочные тренды. Она не была для рынка сюрпризом, сложности для реализации предложений ЕК связаны с тем, что предполагают изменение базовых документов ЕС и преодоление политических разногласий между странами Еврозоны по предложенным вопросам.

Тем не менее, к концу дневной сессии котировки европейских фондовых индексов в основном стабилизировались.

Италия сравнительно успешно разместила гособлигации на сумму в 5,73 млрд евро при планировавшемся коридоре данного показателя в 4,5 - 6,25 млрд евро. Соотношение суммы заявок на покупку к объему предложения составило 1,4, ставки размещения оказались сравнительно высокими, но отражающими сегодняшнюю ситуацию на рынке, составив 6,03%. Информация ограничила вчерашнее повышение ставок итальянского госдолга.

В то же время, динамика котировок валютного рынка деривативов продолжила создавать риски для инвесторов финансового сегмента. Существенное влияние на динамику рынка оказали покупки японской валюты, отразившие реакцию игроков на заявления зампреда японского ЦБ Х. Ямагучи о том, что японский ЦБ воздержится от активного денежного стимулирования, поскольку ожидает достижения целевых уровней монетарной политики без подобных дополнительных мер. Заявление, вероятно, отражает уверенность Банка Японии в действенности своей политики и необходимость активизации реформ со стороны правительства Японии. Однако, рынок на волне пессимизма может воспринимать данное заявление как сдачу Банком Японии своих принципиальных позиций.

Американские фондовые индексы снизились на открытии на фоне негативной динамики европейских бирж и под влиянием выхода данных о снижении в апреле планируемого объема продаж на рынке жилья. Информация отразила влияние финансовой нестабильности на реальный сектор, и будет способствовать формированию ответных мер властей.

Активизация работы европейских регуляторов по нормализации финансовой и макроэкономической ситуации создает риски для "медведей" в краткосрочном периоде, особенно с учетом не слишком благоприятных для продаж технических факторов. 31 мая ЕС проведет ежегодную экономическую конференцию, информация с которой позволит лучше оценить возможности Евросоюза по поддержке региональной экономики. Ирландские избиратели, согласно опросам, сегодня, вероятно одобрят фискальный пакт.

Азиатские фондовые индексы и цены на нефть сегодня снизились. В то же время, характерным представляется отмечающееся в последнее время усиление спроса на рынке металлов, оно может отражать как улучшение ожиданий в отношении динамики китайской экономики, так и желание инвесторов захеджировать валютные и инфляционные риски на фоне нестабильности инвестиционного финансового сегмента и FX. Такая ситуация также способствует более активной реакции на развивающиеся в финансовой сфере события стороны экономических властей.

В краткосрочном периоде вероятно снижение российского рынка акций, но, во второй половине дня, возможно, по крайней мере, частичное восстановление цен рынка.



Рынок облигаций


30.05Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,07%  91,950
30.05Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,03%  96,310
30.05Индекс гос обл RGBI- 0,06%  128,610
Лидеры объёмов ММВБ 30 мая 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВТБ БО-03 98,85 15,5608,892346 005 00017.03.2015 25.03.2014
АЛРОСА 21 99,67 15,6008,7428258 991 39118.06.2015 25.06.2013
ВТБ БО-06 100,37 15,8407,7825175 626 99819.12.2014 28.12.2012
Газпрнеф11 99,20 25,5408,72898 733 43125.01.2022 09.02.2015
РСХБ 5 99,67 42,1909,16689 816 99427.11.2018 05.12.2013
Лидеры объёмов ММВБ 30 мая 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26205 94,95 7,2908,5950674 408 85114.04.2021 
ОФЗ 26206 97,27 32,6408,2323431 203 57014.06.2017 
ОФЗ 25073 100,09 22,3406,3427261 654 96701.08.2012 
ОФЗ 26204 97,25 14,1808,2622169 238 76515.03.2018 
ОФЗ 25068 109,85 32,2207,251109 850 00020.08.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 30 мая 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Мос.обл.7в 99,00 9,2108,761413 537 27116.04.2014 
СамарОбл 4 100,01 13,3906,9389 992 24820.06.2012 
Краснодар2 100,26 4,9309,0129 022 05005.11.2015 
КраснодКр2 98,65 13,6408,7818 039 97514.12.2012 
МГор45-об 100,06 33,9707,2156 820 01327.06.2012 



Российский валютный рынок


Курс $
В среду, 30 мая, российская валюта сдала позиции по отношению к евро и доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов подорожала на 43 коп. – до 36,2835 рубля.

На динамику рубля оказывало влияние снижение фьючерсов на нефть до $103 за «бочку» Brent. Кроме того, по мнению аналитиков, на позициях рубля сказалось характерное для последних недель бегство из рисковых активов в доллар, вызванное усугублением финансового кризиса в Испании. Нисходящая динамика рубля также не способствует увеличению ликвидности на рынке РФ.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,76 рубля, на закрытии торгового дня во вторник стоимость доллара составляла 32,17 рубля. Курс евро составил 40,59 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,35 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 008,57 млн.

С 31 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,4509, евро – 40,4598.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2391.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России сократились до 580,3 млрд рублей и до 93,1 млрд рублей соответственно.



Основные экономические новости на 31 мая 2012 г.


Совет Федерации увеличил отдельные статьи бюджета России на 2012 год. Более 21 млрд рублей выделяется на модернизацию, материально-техническое переоснащение и капитальный ремонт. Их них, например, 3,5 млрд. рублей на предоставление бюджетам регионов на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования.


Чистая прибыль "Сбербанка" по МСФО за 1 квартал 2012 года выросла на 6% - до 92,2 млрд рублей. Доходы группы в 1 квартале 2012 года росли главным образом за счет основной банковской деятельности. К 2015 году "Сбербанк" планирует направлять на выплату дивидендов 20% чистой прибыли.


Statoil завершила передачу "ЛУКОЙЛу" своей 18,75%-ной доли в проекте Западная Курна-2. Коммерческие условия соглашения не разглашаются.


Чистая прибыль "Русагро" по МСФО в 1 квартале 2012 года составила 558 млн рублей, против убытка годом ранее.


"Газпром" к 2017 году планирует увеличить выручку своих энергокомпаний в 1,8 раза. Новые мощности будут генерировать 70-80% прибыли ОАО "Газпром".


ЗАО "ИНТЕР РАО Капитал" направило миноритарным акционерам ОАО "ТГК-11" обязательное предложение по приобретению акций компании в связи с увеличением доли группы "ИНТЕР РАО ЕЭС" в ОАО "ТГК-11" до 84,7%, говорится в сообщении компании. "ИНТЕР РАО" выкупит акции ТГК-11 по цене 0,015066 рубля за бумагу.


События дня на 31 мая 2012 г.


 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Публикация отчета АФК "Система" за 1 квартал 2012 года по US GAAP
 
Годовое общее собрание акционеров "Самараэнерго"
 
Годовое общее собрание акционеров "УАЗа"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.