Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.03.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


30.03Dow Jones+ 0,33%  20732,71  
31.03NASDAQ0,00%  5914,34  
30.03S&P500+ 0,29%  2368,06  
30.03DAX+ 0,44%  12256,43  
30.03FTSE-100- 0,06%  7369,52  
30.03CAC-40+ 0,41%  5089,64  
31.03Nikkei-225- 0,66%  18937,32  
31.03Kospi- 0,20%  2160,23  
31.03SSE+ 0,22%  3217,38  
30.03Bovespa- 0,51%  65196,71  
30.03Merval+ 0,22%  20248,42  
  Российский рынок акций:
31.03MICEX0,00%  2021,88  
31.03RTSI0,00%  1137,26  
  Курс ЦБ:
31.03Доллар- 1,1332%  56,3779  
31.03Евро- 1,5271%  60,5950  
  Форекс:
31.03EUR/RUB+ 0,26%  59,9230  
31.03USD/RUB+ 0,41%  56,1190  
31.03EUR/CHF- 0,02%  1,0686  
31.03EUR/JPY- 0,04%  119,4240  
31.03EUR/USD- 0,02%  1,0679  
31.03GBP/USD- 0,07%  1,2461  
  Нефть:
31.03Brent- 0,43%  52,90  
31.03Light- 0,30%  50,20  
  Металлы:
31.03Золото- 0,28%  1244,50  
31.03Серебро- 0,53%  18,1100  
31.03Никель- 0,25%  10110  
31.03Алюминий- 0,10%  1970,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 марта 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06678 0,06713 0,06582 0,06625 7508600000 498 318 091,5 0,06680 - 0,823%
ГАЗПРОМ ао 128,49 128,64 126,80 127,90 29052680 3 714 469 299,9 128,49 - 0,459%
ГМКНорНик 8976 8998 8839 8929 94958 844 229 436 8989 - 0,667%
Газпрнефть 204,00 204,40 202,70 203,70 92870 18 914 490 204,50 - 0,391%
ЛУКОЙЛ 2983,5 3003,5 2969,0 2981,0 531916 1 588 663 238 2982,0 - 0,034%
МТС-ао 279,45 279,50 272,60 272,60 1160910 320 904 965 280,25 - 2,730%
НЛМК ао 112,49 113,49 111,50 113,11 1352330 151 934 660,9 113,20 - 0,080%
Новатэк ао 714,6 717,1 702,2 704,9 966590 684 080 587 714,1 - 1,288%
Полюс 4438 4450 4410 4450 1501 6 658 461 4443 + 0,158%
Роснефть 327,50 328,90 323,10 323,50 4441290 1 441 228 660,5 328,70 - 1,582%
Ростел -ап 58,40 58,60 57,75 58,05 175200 10 187 645 58,45 - 0,684%
РусГидро 0,9490 0,9531 0,9306 0,9329 402020000 380 115 490,9 0,9460 - 1,385%
Сбербанк 163,45 163,70 159,51 159,80 31601040 5 088 510 246,6 163,50 - 2,263%
Сбербанк-п 122,67 122,70 120,00 120,80 2547000 308 346 293 122,88 - 1,693%
СевСт-ао 814,8 820,4 807,8 809,9 430130 350 275 444 815,1 - 0,638%
Сургнфгз 29,245 29,480 28,890 29,450 13109800 382 286 128,5 29,370 + 0,272%
Сургнфгз-п 32,695 32,730 31,850 32,190 16451600 529 780 011,5 32,625 - 1,333%
Татнфт 3ао 358,45 359,40 346,35 347,65 1534780 539 177 467 359,90 - 3,404%
Транснф ап 176100 176800 169800 173200 3836 666 599 000 176500 - 1,870%
Уркалий-ао 163,95 164,20 161,20 163,10 234640 38 216 752 163,60 - 0,306%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 марта 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Индекс ММВБ не пошел за нефтью Вчера, несмотря на позитивный внешний фон, российские фондовые индексы закончили день разнонаправленным движением. Так на рынке энергоносителей продолжился восходящий тренд, а нефть марки Brent вплотную подошла к отметке 53 доллара. В Европе основные фондовые индексы выросли к закрытию на 0,4%. В США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 прибавили порядка 0,3%. Несмотря на это, индекс ММВБ по итогам дня снизился на 0,1%, закончив торги четверга в районе 2022 пунктов. Индекс РТС, напротив, поднялся на 1,1%, до 1137 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции "Лукойла", "Мечела" и Банка "Санкт-Петербург", потерявшие более 2%. Лучше рынка закрылись "ФСК ЕЭС" и "Россети", рост которых составил 5,9% и 4,7% соответственно. Сегодня мы ожидаем умеренно-негативного открытия российского фондового рынка, чему будет способствовать внешний фон. На рынке энергоносителей наметилось коррекционное снижение, а нефть марки Brent, так и не найдя в себе силы закрепиться выше 53 долларов, отступила к поддержке на отметке 52,5 доллара за баррель. Торги на американских площадках закончились ростом основных индексов. По итогам четверга индексы Dow Jones и S&P500 прибавили порядка 0,3%. Сегодня утром фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют негативную динамику и к 9.00 мск. теряют до 0,3%. Торги на азиатских площадках проходят разнонаправлено, японский Nikkei225 снижается на 0,1%, а китайский Shanghai Composite растет на 0,2%. В результате, на наш взгляд, снижение цен на нефть и коррекция во фьючерсах на американские индексы приведут к преобладанию продаж в российских акциях негативной динамике нашего рынка в первые часы торгов. Мы ожидаем возобновления роста рынка энергоносителей – «быки» смогут оттолкнуться от поддержки на уровне 52,5 доллара, в результате чего нефть марки Brent отыграет свои потери, что, в свою очередь, будет способствовать восстановлению российских активов. Во второй половине дня внимание инвесторов будет приковано к блоку важной макроэкономической статистики из США — сегодня будут опубликованы индексы личных расходов и личных доходов, потребительская инфляция, а также индекс деловой активности ассоциации менеджеров Чикаго и индекс настроений потребителей Мичиганского университета. Публикуемые данные могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов и определить динамику нашего рынка в последние часы торгов.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 марта 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Статистика подстегнула рост американских индексов

В четверг, 30 марта, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории, а наилучшую динамику продемонстрировал финансовый сектор, акции которого дорожали благодаря сильным данным по ВВП за четвертый квартал. Так, экономика США, согласно окончательным данным, расширилась в минувшем квартале на 2,1% к/к, хотя аналитики прогнозировали, что темпы роста ВВП будут пересмотрены с 1,9% к/к до 2,0% к/к.

В то же время, данные по американскому рынку труда несколько разочаровали инвесторов – количество первичных обращений за пособиями по безработице сократилось за минувшую неделю на 3000 (с 261 000 неделей ранее до 258 000), тогда как аналитики ожидали снижение показателя до 248 000.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,33%, закрывшись на отметке 20728,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,29% до уровня в 2368,06 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 0,28% до отметки в 5914,34 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подорожали на 1,7% до $50,35 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле опустились на 0,7% до $1 245,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, возросла до 2,42%.

Лучше рынка вчера смотрелись бумаги банковского сектора. В частности, рыночная капитализация Bank of America, Citigroup и Wells Fargo увеличилась на 2,23%, 1,89% и 1,02% соответственно.

Тем временем, акции нефтегазовой компании ConocoPhillips окрепли на 8,81% ввиду известий о том, что она заключила соглашение по продаже своих канадских активов в сфере добычи нефтеносных песков и природного газа нефтянику Cenovus Energy за 17,7 млрд канадских долларов ($13,3 млрд).

В числе аутсайдеров торгов оказался крупнейший в США производитель автомобильных шин Goodyear Tire & Rubber, бумаги которого подешевели на 1,11% после того, как аналитики Goldman Sachs Group понизили рейтинг его акций с «покупать» до «нейтрального», сократив при этом целевую цену бумаг компании с $34 до $33.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 марта 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

FTSE 100 не удалось выйти в плюс вслед за другими европейскими индексами

В четверг, 30 марта, большинство ключевых фондовых индексов европейского региона продемонстрировали положительную динамику во многом за счет удорожания акций экспортеров на фоне значительного ослабления евро, произошедшего ввиду более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции в Германии. Так, индекс потребительских цен, по предварительной оценке, вырос в марте на 0,2% м/м при ожиданиях повышения на 0,4% м/м и увеличении на 0,6% м/м месяцем ранее. Евро ослаб и на заявлении представителя ЕЦБ, отметившего, что недавние комментарии регулятора были восприняты рынком не совсем верно, и что в ведомстве пока с осторожностью говорят о возможности сворачивания стимулирующих мер.

Тем временем, в Великобритании сессия проходила достаточно волатильно, и в итоге FTSE 100 закрылся с небольшим понижением на фоне значительного укрепления фунта, объясняющегося продвижением процесса выхода страны из состава ЕС.

Что касается других статистических данных, индекс опережающих индикаторов Швейцарии Kof увеличился в марте до 107,6 пункта, хотя ожидалось его снижение до 106,0 пункта. При этом в еврозоне индекс потребительского доверия за март, как и ожидалось, остался на уровне февраля в -5,0 пункта, а индекс делового климата за март составил 0,82 пункта, как и месяцем ранее при прогнозах его повышения до 0,86 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 ослаб на 0,06%, тем временем, французский CAC 40 «потолстел» на 0,41%, а немецкий DAX поднялся на 0,44% до максимального с апреля 2015 г. уровня в 12256,43 пункта. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,51% до максимального с декабря 2015 г. уровня в 380,46 пункта.

Котировки нефтяников Tullow Oil, Total и Statoil подтянулись на 7,7%, 1% и 2,3% соответственно вслед за повышением цен на «черное золото». Тем временем, итальянский гигант энергетического сектора Saipem добавил в свой актив 1,4%, заявив о своем успешном возвращении на рынок облигаций.

Рыночная капитализация ритейлера одежды Hennes & Mauritz (H&M) уменьшилась на 4% ввиду 3%-ного сокращения квартальной прибыли и замедления темпов роста продаж.

Тем временем, бумаги британской компании Ashtead Group, специализирующейся на предоставлении оборудования в аренду, подорожали на 2,4% благодаря тому, что аналитики Liberum присвоили им рейтинг «покупать».

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
На валютной секции Московской биржи российский рубль, на фоне роста цен на нефть, вновь уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар упал на 0,9%, опустившись к 56 рублям, евро снизился на 1,7%, уйдя ниже 60 рублей. Несмотря на уход поддержки со стороны налогового периода, российский рубль продолжает дорожать. Стимулом к росту нашей валюты стала попытка разворота на рынке энергоносителей. Так, нефть марки Brent закрепилась выше важной отметки – уровня 52,5 доллара за баррель, что говорит в пользу возможного дальнейшего роста рынка энергоносителей и возвращения нефти марки Brent в район 58 долларов. В результате, на нашем валютном рынке идет игра на опережение – в ожидании дальнейшего роста цен на нефть спрос на рубль повышен, что и ведет к его укреплению. Сегодня на валютной секции Московской биржи ожидаем некоторого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. На фоне коррекции цен на нефть часть игроков предпочтет зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям в долларе и евро, что и даст импульс к их восстановлению. Однако возобновление роста нефтяных котировок может быстро вернуть «медведей» на рынок, и в результате мы не исключаем к концу сессии обновления долларом установленных вчера минимумов.




Основные экономические новости на 31 марта 2017 г.


Чистая прибыль "РусГидро" по РСБУ за 2016 год выросла на 40% и составила 41,87 млрд рублей. Выручка выросла на 7,4% - до 115,03 млрд рублей, в 4 квартале 2016 года показатель составил 28,26 млрд рублей, сократившись на 2,8%.


Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ за 2016 год выросла на 2% и составила 411,42 млрд рублей против 403,52 млрд рублей годом ранее. Выручка компании сократилась на 9,2% - до 3,93 трлн рублей.


Путин выступил против использования антикоррупционных митингов в корыстных целях. "Единственное, что я считаю неправильным: если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны", - сказал президент.


Группа "ОКей" по итогам 2016 года получила убыток . Чистый убыток компании за 2016 год составил 138 млн рублей против прибыли в 1,91 млрд рублей годом ранее.


Россия сократила в марте добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки. По словам Александра Новака, главы Минэнерго, к концу апреля ожидается выход на показатель 300 тысяч баррелей в сутки в соответствии с соглашением.


"СИБУР" выплатит 4,3 рубля дивидендов на акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 11-й день с даты принятия ГОСА компании решения о выплате дивидендов. ГОСА «СИБУРа» назначено на 27 апреля 2017 года.


События дня на 31 марта 2017 г.


 
Закрытие реестра акционеров ЧМК для участия в ГОСА
 
Публикация финансовых результатов "Энел Россия" по РСБУ за 2016 год



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    24.05.2017  Конференция «Russian Content Marketing: ПОГРУЖЕНИЕ»

    «Russian Content Marketing: ПОГРУЖЕНИЕ»: глубина имеет значение Мы решили не ждать осени, а провести четвертую конференцию «Russian Content Marketing: ПОГРУЖЕНИЕ» в конце мая. За последние полгода в контент-маркетинге многое изменилось. Мы уверены: вы тоже заметили эти изменения, например, в социальных сетях появились онлайн-трансляции, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    21.04.2017  Fintech Hackathon

    В Санкт-Петербурге пройдет Fintech Hackathon с призовым фондом 1,4 млн рублей Стартовал сбор онлайн-заявок на участие в Fintech Hackathon по созданию проектов на тему финансовых технологий. Его организовывает IQ Option — глобальный лидер в области онлайн-трейдинга. Fintech Hackathon пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 23 апреля, его суммарный ...  подробнее

    Место проведения:  Санкт-Петербург

    19.04.2017  V Международный Форум HR-технологий «HR-TECH 2017»

    19 апреля в Москве состоится V Международный Форум HR-технологий «HR-TECH 2017» , в рамках которого пройдут конференция HR TECH FORUM 2017 и выставка HR TECH SHOW 2017. Участники Форума HR-TECH 2017 узнают об опыте компаний, активно внедряющих диджитализацию бизнес-процессов в области управления персоналом, услышат о том, как новые технологии ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    12.04.2017  II ежегодный форум «Блокчейн и открытые платформы: API, XBRL, экосистемы»

    12 апреля в Москве пройдет II ежегодный форум «Блокчейн и открытые платформы: API, XBRL, экосистемы», организуемый информационным агентством Bankir.ru при поддержке компании «Диасофт». Форум будет посвящен «открытому банкингу» (Open API), единым форматам обмена данными и регуляторной отчетности (XBRL), применению в финансовой отрасли ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.