Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.03.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:00 Открыть в отдельном окне Экономика РФ до 2020 года: продолжение рецессии, падение доходов населения и борьба бизнеса за выживание
18:32 Открыть в отдельном окне Экономика России: ожидания и реальность
21:00 Открыть в отдельном окне Коррекция в ценах на нефть может продолжиться
20:02 Открыть в отдельном окне Российский рынок уже смотрится дороговато по отношению к нефти
19:27 Открыть в отдельном окне При отсутствии значимых публикаций в четверг на рынке РФ вероятен "боковик" после умеренного снижения в начале торгов
19:19 Открыть в отдельном окне Мордашов призвал правительство не субсидировать создание дополнительных мощностей по производству стали
18:49 Открыть в отдельном окне Рубль в течение года будет скорее укрепляться к доллару
18:10 Открыть в отдельном окне Российские "голубые фишки" недороги, можно ждать подъема рынка на 3-5%
17:42 Открыть в отдельном окне Правительство РФ готовит проект закона в области кадастровой оценки недвижимости и земель
16:10 Открыть в отдельном окне Медведев назвал сложной ситуацию в металлургической отрасли



Мировые рынки


30.03Dow Jones+ 0,47%  17716,66  
30.03NASDAQ+ 0,47%  4869,29  
30.03S&P500+ 0,44%  2063,95  
30.03DAX+ 1,60%  10046,61  
30.03FTSE-100+ 1,59%  6203,17  
30.03CAC-40+ 1,78%  4444,42  
31.03Nikkei-225- 0,70%  16760,55  
31.03Kospi- 0,31%  1995,85  
31.03SSE+ 0,28%  3008,99  
30.03Bovespa+ 0,18%  51248,92  
30.03Merval- 0,44%  12872,90  
  Российский рынок акций:
30.03MICEX+ 0,80%  1868,10  
30.03RTSI+ 1,45%  869,86  
  Курс ЦБ:
31.03Доллар- 1,6687%  67,6076  
31.03Евро- 0,4196%  76,5386  
  Форекс:
31.03EUR/RUB- 0,55%  76,81  
31.03USD/RUB- 0,14%  67,84  
31.03EUR/CHF- 0,07%  1,09  
31.03EUR/JPY- 0,21%  127,16  
31.03EUR/USD- 0,10%  1,13  
31.03GBP/USD- 0,20%  1,43  
  Нефть:
31.03Brent- 0,75%  39,75  
31.03Light- 1,02%  37,93  
  Металлы:
31.03Золото+ 0,06%  1227,60  
31.03Серебро+ 0,09%  15,22  
31.03Никель+ 0,06%  8435,00  
31.03Алюминий- 0,10%  1494,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 марта 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,074140 0,077550 0,074070 0,076680 29110440000 2 213 553 628 0,074700 + 2,651%
ГАЗПРОМ ао 147,50 148,17 146,05 147,75 34995930 5 145 370 277,2 147,80 - 0,034%
ГМКНорНик 8960 9010 8660 8700 475460 4 180 128 607 8950 - 2,793%
Газпрнефть 150,7 152,5 148,3 149,8 568350 85 894 678 150,5 - 0,498%
ЛУКОЙЛ 2608,0 2622,0 2576,0 2622,0 1686396 4 381 103 798 2610,0 + 0,460%
МТС-ао 235,95 240,10 235,60 240,10 2902800 692 341 857 236,35 + 1,587%
НЛМК ао 84,02 84,78 82,85 83,36 2901250 242 766 142,3 84,49 - 1,337%
Новатэк ао 598,0 604,9 591,6 598,0 1097180 658 414 964 599,6 - 0,267%
Полюс 3854,0 3860,0 3800,0 3803,0 6314 24 199 669 3876,0 - 1,883%
Роснефть 305,90 307,50 302,55 305,20 6261610 1 910 439 392,5 307,80 - 0,845%
Ростел -ап 68,15 69,45 67,85 68,80 1324700 91 442 035 68,00 + 1,176%
РусГидро 0,6977 0,6990 0,6886 0,6955 272594000 189 225 075,8 0,7000 - 0,643%
Сбербанк 108,72 110,59 107,32 109,90 106464080 11 609 130 065,4 109,15 + 0,687%
Сбербанк-п 78,65 79,29 77,51 79,09 9515400 746 401 614 79,09 0,000%
СевСт-ао 729,9 731,2 711,1 712,0 1019080 731 115 797 731,5 - 2,666%
Сургнфгз 39,090 39,750 38,605 39,710 22758700 893 321 358 39,300 + 1,043%
Сургнфгз-п 44,410 44,960 44,045 44,960 39424800 1 759 237 008,5 44,450 + 1,147%
Татнфт 3ао 356,3 365,5 352,9 361,0 4017100 1 443 416 026,5 357,9 + 0,866%
Транснф ап 186700 187800 183200 184400 1875 348 221 900 187000 - 1,390%
Уркалий-ао 169,80 170,25 168,95 170,10 6151380 1 045 087 912,5 170,00 + 0,059%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 марта 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Сегодня индекс ММВБ ждет коррекция вниз на 0,5-1% после вчерашнего роста

Утром перед стартом торгов на российской площадке внешний фон для отечественного рынка выглядит нейтральным. Азия торгуется в небольшом плюсе. В частности, китайский фондовый индекс CSI 300 прибавляет 0,5%, продолжая реагировать на плавное укрепление юаня к доллару США. Японский индикатор Nikkei 225 прибавляет 0,16%, отыгрывая данные о сокращении оттока иностранных инвестиций из местных акций за прошедшую неделю. Фьючерс на американский индекс S&P500 к текущему моменту теряет 0,1%.

На нефтяном рынке за прошедшую ночь котировки основных сортов потеряли около 1%. На текущий момент баррель Brent торгуется у отметки $39,68, а за баррель WTI дают $37,87. Давление на цены оказала статистика ОПЕК, поставки которой в марте выросли на 0,1 млн барр м/м до 32,47 млн барр. Помимо этого, на рынке растут опасения связанные с переполнением хранилищ. Согласно мартовским оценкам ОПЕК, запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР находились на исторических максимумах и, по всей видимости, свободные емкости были почти полностью исчерпаны. После того, как они будут заполнены, производители нефти будут вынуждены пойти на экстренные меры в виде предоставления больших скидок покупателям сырья, чтобы убедить их использовать для временного хранения нефти флот супертанкеров. Таким образом, по нефти уже в ближайшую неделю-две вполне можно ожидать слома «боковика» и тестирования котировками Brent уровня до $37 за баррель.

На мой взгляд, сегодня индекс ММВБ ждет коррекция вниз на 0,5-1% после вчерашнего роста. В отсутствии поддержки со стороны положительного внешнего фона, из-за подешевевшей нефти среди акций в лидерах падения могут оказаться выглядевшие на вчерашних торгах лучше рынка нефтегазовый и финансовый сектора. Сегодня будет очень насыщенный день с точки зрения корпоративных событий. Так, Энел Россия и Газпром должны будут представить отчетность за 2015 год согласно РСБУ. По МСФО за прошлый год отчитаются Globaltrans и ДИКСИ. В последнем случае ожидаю релиза слабой отчетности с точки зрения показателей рентабельности из-за вялого потребительского спроса и роста конкуренции на рынке. На валютном рынке ожидаю ослабления рубля по отношению к доллару США на фоне подешевевшей нефти. Впрочем, вряд ли коррекция будет глубокой т.к. спрос на рисковые активы сохранится на высоком уровне после осторожных заявлений главы ФРС в первой половине недели. Более того, спрос на рублевые активы дополнительно поддержит жесткая монетарная политика ЦБ и резко замедлившаяся инфляция, которая уже третью неделю подряд держится на отметке 0,1%.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 марта 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: преимущество за «быками» сохраняется

В среду, 30 марта, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки вновь завершили торги на положительной территории. Второй день кряду инвесторы отыгрывали последние заявления главы ФРС Джанет Йеллен, которая высказалась в защиту решения американского регулятора проводить осторожную политику повышения процентных ставок.

Аналогичного мнения придерживается и глава ФРБ Далласа Роберт Каплан. По его словам, существует необходимость постепенного и осторожного подхода ФРС к увеличению ставок. Заметим, что график прогнозов руководителей ФРС, опубликованный по итогам мартовского заседания, предполагает два повышения ставки в текущем году против четырех, ожидавшихся в декабре.

Из вышедшей вчера статистики можно отметить повышение недельных запасов нефти, рассчитываемых EIA, на 2,299 млн баррелей, хотя аналитики прогнозировали +3,300 млн баррелей после +9,357 млн баррелей неделей ранее. Кроме того, был опубликован индикатор занятости ADP за март – показатель составил 200 тыс., в то время как ожидалось 194 тыс.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,47%, закрывшись на отметке 17716,66 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,44% до уровня в 2063,95 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,47% до отметки в 4869,29 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подорожали на 0,1% до $38,32 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле опустились на 0,7% до $1 226,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, подросла до 1,83%.

Семь из десяти ключевых отраслевых групп в составе S&P 500 завершили сессию в «зеленой» зоне, при этом в числе основных фаворитов торгов пребывали бумаги высокотехнологичных и финансовых компаний. В частности, акции Apple поднялись на 1,8% благодаря повышению их рейтинга аналитиками Cowen & Co. с «нейтрального» до «покупать». Между тем, котировки Prudential Financial и American International Group возросли на 2,0% и 2,12% соответственно.

Удачно сложились торги для крупнейшего в мире круизного оператора Carnival, добавившего в свой актив 5,5% благодаря воодушевляющим финансовым результатам за первый фискальный квартал. Так, согласно отчету компании, чистая прибыль увеличилась в три раза и достигла $142 млн или 18 центов на акцию по сравнению с $49 млн или 6 центами на бумагу годом ранее. В свою очередь, рыночная капитализация Royal Caribbean Cruises повысилась на 5,7%.

В числе аутсайдеров торгов оказался самолетостроитель Boeing, бумаги которого отступили на 1,8% ввиду заявлений о том, что он намерен сократить около 4000 рабочих мест в подразделении по производству коммерческих самолетов.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 марта 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки закрылись в плюсе второй день подряд

В среду, 30 марта, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику после прошедшего во вторник вечером выступления главы ФРС Джанет Йеллен, которая сообщила, что необходимо осторожно действовать относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Из макроэкономической статистики вчера в Швейцарии был опубликован индекс опережающих индикаторов KOF, который в марте составил 102,5 пункта, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 101,9 пункта. В еврозоне вышли данные по индексу делового климата, составившего в марте 0,11 пункта против прогноза 0,08 пункта. Кроме того, в Германии был опубликован предварительный индекс потребительских цен, который в марте вырос на 0,8% по сравнению с приростом на 0,4% в феврале, а в годовом выражении показатель увеличился на 0,3%.

Также вчера состоялось выступление члена управляющего совета ЕЦБ Бенуа Кере, который заявил, что не стоит исключать новых изменений процентных ставок со стороны регулятора. При этом он отметил, что банки знают, что ЕЦБ не снизит процентные ставки до слишком низких уровней.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 1,59%, французский CAC 40 подрос на 1,78%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,60%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился, в свою очередь, на 1,3% и закрылся на отметке 341,18 пункта.

Котировки акций горнодобывающих компании Anglo American и ArcelorMittal увеличились на 12% и 3,6% соответственно. Также повышенным спросом пользовались бумаги нефтегазового сектора на фоне высоких цен на «черное золото».

Акции норвежской компании Seadrill, занимающейся бурением нефтяных скважин, выросли на 5,8% после сообщений о том, что она наняла Houlihan Lokey и Morgan Stanley в качестве консультантов по реструктуризации долгов на сумму $11 млрд.

Бумаги немецкого ритейлера Metro увеличились на 12% после того, как он сообщил о намерении разделить компанию на два отдельных бизнеса для повышения своих эффективности.

Акции французской инжиниринговой компании Alstom подросли на 3,7% после публикации инвесторам новых финансовых целей и задач.

Котировки акций немецкого промышленного конгломерата ThyssenKrupp выросли на 6,4% после того, как стало известно, что индийская сталелитейная компания Tata Steel планирует распродать свои европейские активы, что впоследствии вызовет консолидацию отрасли в Европе.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


30.03ММВБ корп обл (цен)+ 0,05%  92,400
30.03ММВБ муни обл (цен)+ 0,08%  95,240
30.03Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,36%  129,370
Лидеры объёмов ММВБ 30 марта 2016 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ Б01 100,15 24,25011,74151 026 444 48215.07.2016 
ГПБ БО-20 100,00 15,07011,0515505 429 04009.02.2018 11.08.2016
Дельта10ИП 99,35 19,91010,606397 400 99204.07.2018 13.07.2016
ЕврХол1P1R 100,02 0,35012,9920361 723 53023.03.2021 
Магнит1P02 101,00 9,21010,889309 460 27026.02.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 30 марта 2016 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-18 RUB 98,10 21805,5560,991112 815 00010.03.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 30 марта 2016 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор66-об 107,50 13,2804237 098 23823.11.2018 
МГор48-об 82,36 21,10010,402963 648 80011.06.2022 
МГор67-об 99,40 22,82010,751135 364 42301.06.2016 
НижгорОбл8 98,69 7,40011,40525 669 62929.08.2017 
КраснЯрКр9 101,50 55,77010,88517 508 20601.10.2018 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 30 марта, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,4% – до 72,3620 рубля.

В среду российский рубль продолжил позитивную динамику, начатую на вечерней сессии во вторник. Поводом для оптимизма стали "голубиные" заявление американских монетарных чиновников и связанное с этим ослабление доллара. Поддержку получила и нефть, однако ее не хватило, чтобы закрепить успех и уйти к $42 за баррель Brent. Соответственно, рубль остается в узком "боковике" до результатов встречи стран-производителей нефти в Дохе 17 апреля.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 68,23 рубля, в понедельник стоимость доллара составляла 68,13 рубля. Курс евро составил 70,305 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 76,508 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 067,3324 млн.

С 31 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 67,6076 рубля, евро – 76,5386 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1322.



Основные экономические новости на 31 марта 2016 г.


Президент РФ Владимир Путин утвердил введение уголовной ответственности за организацию "финансовых пирамид". За привлечение средств в размере более 1,5 млн руб. предусматривается штраф до 1 млн руб., принудительные работы на срок до 4 лет либо лишение свободы на тот же срок. За особо крупный размер — более 6 млн руб. — организаторам "пирамиды" грозит штраф до 1,5 млн руб., принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 6 лет


Украина ввела санкции по "списку Савченко" в отношении 84 россиян. В "черном списке" оказались, в частности, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, заместитель генпрокурора Виктор Гринь, прокурор Крыма Наталья Поклонская, глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий. Кроме того, под санкции попали судьи, прокуроры, следователи, сотрудники МВД и ФСБ, принимавших участие в делах против Савченко, Сенцова и Кольченко.


Судебное производство на Кипре против "ФосАгро", ее сотрудников и акционеров прекращено. Компания получила решение окружного суда города Лимассол (Кипр) от 21 марта 2016 года, которым суд прекратил производство, начатое 21 мая 2015 года по заявлению Александра Горбачева против компании, членов ее совета директоров и акционеров.


В 2015 году "Роснефть" увеличила добычу углеводородов на 1% - до 5,16 млн б.н.э. в сутки. Достичь такого уровня добычи удалось за счет наращивания программы бурения, оптимизации режимов работы скважин, а также применения комплекса современных технологий, включая горизонтальное бурение с многостадийным гидроразрывом пласта, зарезки боковых стволов, одновременно-раздельную добычу углеводородов, обработку призабойной зоны пласта.


Компаниям с госучастием рекомендовано переходить на покупку российского программного обеспечения. Президент России Владимир Путин озвучил эту идею на совещании с членами правительства. "Наши программисты точно могут это всё обеспечить, абсолютно, даже сомнений никаких нет", - сказал он.


"Россети" создадут глобальную объединенную энергосистему с компаниями Северо-Восточной Азии. "Россети" подписали четырехсторонний меморандум с компаниями Китая, Республики Корея и Японии.


"Газпром": Просроченная задолженность регионов за поставленный газ в 2015 году выросла до 152,1 млрд рублей. Как отмечают в компании, системная работа, направленная на сокращение задолженности, ведется в тесном взаимодействии с региональными властями, однако те не всегда занимают конструктивную позицию.


События дня на 31 марта 2016 г.


 
Публикация финансовых результатов "Газпрома" по РСБУ за 2015 год
 
Публикация финансовых результатов "ДИКСИ" по МСФО за 2015 год
 
Публикация финансовых результатов Globaltrans по МСФО за 2015 год
 
Заседание совета директоров "МРСК Северо-Запада"
 
Публикация финансовых результатов "Энел Россия" по РСБУ за 2015 год



Вебинары

09:30-10:00



Кряковский Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:30



Искеев Владимир
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

07.06.2016  XIII Российский IT Management Forum – ITMF 2016

7 июня издательство «Открытые системы» приглашает на традиционный форум по управлению ИТ – XIII Российский IT Management Forum (ITMF 2016). Форум с богатой историей (ITMF проводится с начала 2000-х) каждый год открывает своим участникам новые имена. На ITMF 2016 впервые выступят: • Сергей Потапов, директор по ИТ «Русагро»: о том, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

08.04.2016  «Актуальные правовые вопросы рекламы»

Юридический институт "М-Логос" приглашает принять участие в дневном семинаре «Актуальные правовые вопросы рекламы» Дата проведения: 8 апреля 2016 Город проведения: Москва Тип программы: Семинар Формат программы: Дневной Общее описание программы Настоящий краткосрочный семинар посвящен анализу актуальных проблем применения ...  подробнее

Место проведения:  Москва

07.04.2016  Online Retail Russia 2016

7 и 8 апреля в Москве состоится главное событие весны – ежегодный конгресс по развитию онлайн-ритейла Online Retail Russia 2016. BBCG приглашает вас принять участие в этом масштабном мероприятии, где вы встретитесь с 300 участниками розничного рынка, сделавшими серьезную ставку на e-commerce! Это топ-менеджеры и первые лица компаний, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.