Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.03.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:17 Открыть в отдельном окне В Австралии вступили в силу расширенные антироссийские санкции
20:17 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ за 2014 год сократилась в 3,3 раза и составила 188,9 млрд рублей
19:46 Открыть в отдельном окне Дальнейшее укрепление рубля возможно лишь при новом росте цен на нефть
18:52 Открыть в отдельном окне Текущий год будет поворотным для рынка бытовой техники и электроники России и стран СНГ
18:50 Открыть в отдельном окне Швеция: Volvo Cars построит первый завод в США
17:57 Открыть в отдельном окне Максимальная ставка топ-10 банков по вкладам в рублях в третьей декаде марта снизилась до 13,16%
16:48 Открыть в отдельном окне Реальная санация, а не банкротство банка, должна стать исключением из общего правила
15:26 Открыть в отдельном окне Медведев подписал постановление о реструктуризации задолженности регионов РФ по кредитам, выданным из бюджета
13:45 Открыть в отдельном окне Экс-глава НР намерена принять участие в следующих выборах президента США
12:53 Открыть в отдельном окне Группа "Аэрофлот" в феврале 2015 года увеличила пассажиропоток на 13,5% - до 2,4 млн пассажиров



Мировые рынки


30.03Dow Jones+ 1,49%  17976,31  
30.03NASDAQ+ 1,15%  4947,44  
30.03S&P500+ 1,22%  2086,24  
30.03DAX+ 1,83%  12086,01  
30.03FTSE-100+ 0,53%  6891,43  
30.03CAC-40+ 0,98%  5083,32  
31.03Nikkei-225- 0,78%  19260,06  
31.03Kospi+ 0,54%  2041,03  
31.03SSE- 1,12%  3743,98  
30.03Bovespa+ 2,29%  51243,45  
30.03Merval+ 2,74%  10955,73  
  Российский рынок акций:
30.03MICEX+ 2,62%  1612,84  
30.03RTSI+ 2,70%  878,94  
  Курс ЦБ:
31.03Доллар+ 1,2756%  58,4643  
31.03Евро+ 1,2851%  63,3695  
  Форекс:
31.03EUR/RUB+ 0,03%  62,17  
31.03USD/RUB+ 0,26%  57,64  
31.03EUR/CHF- 0,02%  1,05  
31.03EUR/JPY- 0,32%  129,60  
31.03EUR/USD- 0,31%  1,08  
31.03GBP/USD- 0,10%  1,48  
  Нефть:
31.03Brent- 0,96%  55,75  
31.03Light- 1,71%  47,85  
  Металлы:
31.03Золото- 0,30%  1181,30  
31.03Серебро- 0,98%  16,51  
31.03Никель- 0,35%  12835,00  
31.03Алюминий- 0,11%  1795,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 марта 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06010 0,06060 0,05837 0,06000 34515890000 2 062 455 803 0,06002 - 0,033%
ГАЗПРОМ ао 136,83 139,19 136,60 138,90 34720700 4 798 268 265,7 137,00 + 1,387%
ГМКНорНик 10540 10789 10300 10399 361021 3 790 740 872 10530 - 1,244%
Газпрнефть 157,80 160,70 156,80 159,50 512660 81 251 023 157,70 + 1,141%
ЛУКОЙЛ 2656,9 2705,0 2645,1 2705,0 827977 2 214 424 156 2657,0 + 1,807%
МТС-ао 246,75 248,90 244,50 247,00 1998390 493 942 623,5 246,30 + 0,284%
НЛМК ао 76,69 78,67 76,60 77,62 3073870 238 975 796,15 76,60 + 1,325%
Новатэк ао 432,5 434,9 422,4 432,0 1078140 461 835 868 432,0 0,000%
Полюс 1026 1039 1017 1017 3027 3 106 932 1028 - 1,119%
Роснефть 247,40 253,30 244,60 252,15 6197590 1 544 280 801,5 247,50 + 1,879%
Ростел -ап 56,92 58,80 56,60 58,00 296700 17 205 853 57,40 + 1,045%
РусГидро 0,5240 0,5326 0,5194 0,5265 513233000 269 551 595,6 0,5236 + 0,554%
Сбербанк 63,00 63,40 61,92 62,88 113629130 7 104 901 153,7 63,01 - 0,206%
Сбербанк-п 46,03 46,41 44,77 45,63 11283700 513 100 185 46,03 - 0,869%
СевСт-ао 657,2 667,7 641,0 658,0 985380 643 909 458,5 657,0 + 0,152%
Сургнфгз 35,695 36,960 35,000 35,100 34492600 1 241 269 223,5 35,690 - 1,653%
Сургнфгз-п 43,190 45,380 43,055 44,500 74968800 3 343 527 283,5 43,250 + 2,890%
Татнфт 3ао 278,90 287,00 275,00 287,00 1701990 476 910 254,5 278,90 + 2,904%
Транснф ап 123500 126510 121690 124500 2212 273 233 790 123990 + 0,411%
Уркалий-ао 150,50 156,50 148,50 156,50 2231970 339 168 802,5 150,00 + 4,333%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 марта 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

"Быки" могут продолжить наступление

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника вырос на 2,63% до 1612,84 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 2,63% до отметки 878,94 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне подрос на 0,15% до 866,4 пт.

Начало новой торговой недели на российском фондовом рынке выдалось позитивным. Индекс ММВБ вернулся выше отметки в 1600 пунктов на фоне роста большинства «голубых фишек» - инвесторам был интересен самый широкий спектр ценных отечественных ценных бумаг. Стоит отметить, что частично такой спрос может быть вызван завершением квартала – многие управляющие и фонды получают вознаграждение исходя из итогов управления за определенные периоды, которые чаще всего согласуются с календарными. Конечно, в такой ситуации, когда индекс ММВБ показал свой лучший квартал за последние четыре года, возможность максимально улучшить свои результаты перед отчетом перед инвесторами, определенно выглядит логично.

В лидерах роста по итогам дня оказались акции «Мечела» (АО +25,52%, АП +21,76%), которые продолжают активно реагировать на любые словесные интервенции глав госбанков. Поводом для роста в понедельник стало заявление президента-председателя правления «ВТБ» А. Костина о том, что надо пытаться восстановить доверие к металлургу, а также выработать единую позицию по вопросам реструктуризации долга.

Также стоит отметить резкий рост капитализации ГМК «Норильский Никель» (+6,31%), который, в первую очередь, объясняется ожиданиями позитивной финансовой отчетности компании, публикация которой запланирована на сегодня.

Внешний фон перед открытием торгов на российском рынке выглядит нейтрально-негативным. Цены на нефть по-прежнему торгуются чуть выше отметки за $55/баррель на фоне сообщений о том, что переговоры по ядерной программе Ирана близки к завершению. Тем не менее, позитив от этого события, в целом, уже отражен на рынках, так что при реальном завершении переговоров резких движений как по нефти, так и по рублю ожидать не стоит.

Торги в Азии проходят с повышением, большинство региональных индикаторов повышается на 0,3-0,5%. Фьючерс на S&P500, наоборот, снижается на 0,3%. Полагаем, что открытие произойдет вблизи нулевых отметок, после чего вчерашнее восходящее движение может продолжиться. Ближайшая цель индекса ММВБ – 1630 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 марта 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Слияния и поглощения стали поводом для ралли

В понедельник, 30 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию уверенным ростом основных индексов на фоне новостей из сферы слияний и поглощений и "голубиных" ожиданий инвестиционного сообщества относительно монетарной политики центральных банков.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика носила смешанный характер - с одной стороны, личные доходы американцев в феврале увеличились на 0,4% м/м, при этом январский прирост был пересмотрен с 0,3% до 0,4%; в то же время, скорректированная величина личных расходов возросла лишь на 0,1%, т.к. слабее прогнозов.

На биржевых площадках по-прежнему обсуждалась тема монетарной политики. В пятницу на эту тему выступала глава ФРС Джанет Йеллен, заявившая о том, что повышение ключевой ставки состоится позднее в этом году, но при этом монетарное ужесточение не будет слишком быстрым с учетом отрицательного опыта Швеции и Японии. В свою очередь, глава центрального банка Китая в выходные предостерег о слишком существенном замедлении инфляции и необходимости задействования мер поддержки экономики. Соответственно, на таких комментариях без ралли на рынках акций не обошлось.

Внешний фон для американской сессии складывался весьма благоприятный - европейские и азиатские площадки торговались в плюсе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 263,65 пункта или 1,49% до уровня в 17976,31 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 25,22 пункта или 1,22% до отметки 2086,24 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 56,22 пункта или 1,15% и достиг отметки 4947,44 пункта.

На сырьевом рынке майские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,4% до уровня в $48,68 за баррель; золото с поставкой в апреле на COMEX опустилось в цене на 1,3% до уровня в $1184,80 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро и британского фунта, а против йены показал незначительное изменение.

В составе индекса голубых фишек в минусе завершили сессию только двое - Intel и Microsoft; с повышением более чем на 2% закрылись акции Boeing, Caterpillar, Chevron, Exxon Mobil, Apple и др.

Медицинский страховщик UnitedHealth Group продвинулся на 2,5% на новостях о том, что его дочерняя компания осуществит слияние с фирмой Catamaran. При этом бумаги Catamaran подскочили на 23,8%.

Фармацевтическая компания Horizon Pharma нарастила 18,2% рыночной капитализации на новостях о грядущем приобретении фирмы Hyperion Therapeutics. Акции последней прибавляют 7,6%.

Производитель интегральных микросхем Analog Devices подскочил на 10,2% на фоне того, что аналитики Barclays повысили рейтинг его акций с "на уровне рынка" до "лучше рынка".

Киностудия DreamWorks Animation продвинулась на 6,6% после того, как продажи билетов на новый фильм "Дом" за первые выходные превысила прогнозы.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 марта 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы вновь пошли в гору

В понедельник, 30 марта, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, зафиксировав максимальный за последние три недели рост. Так, участники торгов уверены, что поддержка со стороны центральных банков по всему миру поможет усилению роста глобальной экономики.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса опережающих индикаторов KOF Швейцарии за март, составившего 90,8 пункта, тогда как ожидалось 89,1 пункта. При этом предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с 90,1 пункта до 90,3 пункта.

Между тем, индекс делового климата еврозоны составил в марте 0,23 пункта при средних ожиданиях в 0,18 пункта. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с 0,07 пункта до 0,1 пункта.

Кроме того, индекс потребительских цен Германии за март, согласно предварительным данным, увеличился на 0,5% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост показателя составил 0,3%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,53%, французский CAC 40 поднялся на 0,98%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,83%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 1,1% и закрылся на отметке 399,84 пункта.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции компаний сектора здравоохранения и банков. Так, бумаги Novartis подорожали на 1,7%,

Между тем, котировки Banco de Sabadell и Raiffeisen Bank International поднялись более чем на 6,9% на фоне решения аналитиков Kepler Cheuvreux повысить рейтинг бумаг банков до «покупать».

Рыночная капитализация швейцарской компании Dufry, являющаяся оператором магазинов duty free, увеличилась на 8,5% ввиду сообщения о приобретении мажоритарной доли в итальянском конкуренте в лице World Duty Free.

Стоимость акций швейцарского производителя цемента Holcim повысилась на 0,2%, а бумаги французского представителя данного сектора Lafarge подешевели на 1,9%. Стоит отметить, что второй по величине акционер Holcim намерен проголосовать против слияния с Lafarge.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 30 марта, российская валюта вновь укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 0,79% и составила 59,7133 рубля.

Рубль остается зависим от нефтяных цен и периодических налоговых платежей. Поддержка со стороны компаний-экспортеров практически исчерпана – 30 марта юрлица уплатили налог на прибыль, 31 марта предстоит уплата НДПИ. Между тем, цены на нефть колеблются вблизи отметки $55 за баррель Brent, ожидая итогов переговоров Ирана и «шестерки» международных посредников по ядерной программе Тегерана. Если стороны найдут компромисс, это может повлечь ослабление санкций в отношении Ирана, а это, в свою очередь, может привести к увеличению предложения нефти на мировом рынке. Вместе с тем, по мнению аналитиков, дальнейшее укрепление рубля возможно лишь при новом росте цен на нефть.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 57,61 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 57,90 рублей. Курс евро составил 62,284 рубля, в пятницу он составлял 62,9960 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 390,9073 млн.

С 31 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 58,4643 рубля, евро – 63,3695 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1216,2 млрд рублей, на депозитах - до 225,8 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0785.



Основные экономические новости на 31 марта 2015 г.


Чистый убыток "АВТОВАЗа" по МСФО за 2014 год вырос в 3 раза, выручка выросла на 7,7%. Расходы компании от курсовых разниц за год составили 8,8 млрд рублей, проценты к уплате - 4,3 млрд рублей.


Чистый убыток Polymetal по МСФО за 2014 год вырос на 6% - до $210 млн. Выручка за год составила $1,69 млрд, практически не изменившись год к году, несмотря на снижение средней цены реализации золота и серебра по сравнению с предыдущим годом на 7% и 18%, соответственно.


Банк ВТБ стал членом Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов. Банк получил право голоса при принятии LBMA ключевых решений, а также право выдвижения своих представителей для участия в деятельности профильных комитетов организации.


"Сбербанк" снижает ставки по потребкредитам по вновь принимаемым заявкам от 1 до 2 п.п.. В частности, по "Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц" клиентам предлагаются процентные ставки от 17,5% годовых в рублях.


НЛМК предложил новую дивидендную политику. Дивиденды предлагается выплачивать ежеквартально. При этом, если показатель чистый долг/ EBITDA ниже 1,0, то компания готова выплачивать дивиденды в промежутке от 50% от чистой прибыли до 50% от свободного денежного потока.


"Норникель" закрыл сделку с австралийской Poseidon по продаже предприятия Black Swan за $1,5 млн, следует из сообщения австралийской компании. Мощность обогатительной фабрики на Black Swan — 2,15 млн тонн.


Суд утвердил мировое соглашение АФК "Система" и "Урал-инвест" по делу "Башнефти". Судом решено взыскать с ООО "Урал-Инвест" в пользу ОАО АФК "Система" убытки в размере 70,7 млрд рублей, а также расходы по уплате госпошлины - 200 тысяч рублей.


События дня на 31 марта 2015 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Энел Россия" по РСБУ за 2014 год
 
Заседание совета директоров "Башнефти"
 
Публикация финансовой отчетности ГМК "Норильский никель" по МСФО за 2014 год



Бизнес-конференции и семинары

28.05.2015  Региональный конкурс финансовой журналистики «Рублевая зона»

В 2015 году в России будет проведён Региональный конкурс финансовой журналистики «Рублевая зона» Коммуникационная группа Insiders при поддержке Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», Администрации города Сочи, а также при участии Института фондового рынка и управления (ИФРУ), Института развития финансовых рынков ...  подробнее

08.04.2015  XI ежегодная конференция «Факторинг в России – 2015: игра на удержание»

8 апреля 2015 года состоится XI ежегодная конференция «Факторинг в России – 2015: игра на удержание», организуемая рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Аналитической базой конференции станет исследование «Факторинг в России – 2014», подготовленное «Эксперт РА» (RAEX), включающее в себя анализ основных угроз для рынка в 2015 году, ...  подробнее

Место проведения:  Swissotel Krasnye Holmy, г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.