• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.03.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:08 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Российский рынок откроется нейтрально в присутствии прежних факторов неопределенности
09:23 Открыть в отдельном окне Правительство расширило прогнозный план приватизации на 2014-2016 годы
21:08 Открыть в отдельном окне Что будет с российской экономикой в результате последних тревожных событий
20:45 Открыть в отдельном окне Восстановление цен на нефть и рост спроса на риск позволили российскому рынку завершить последнюю неделю марта в плюсе
20:35 Открыть в отдельном окне Герои WhoTrades: Юлия Афанасьева об отдыхе, вязании и страсти к путешествиям
20:03 Открыть в отдельном окне Обама призывает РФ отвести войска от Украины, Россия ввела зеркальные меры на расширение санкций США и ЕС, Янукович предлагает проводить референдумы
17:51 Открыть в отдельном окне Аналитики считают, что справедливая стоимость обыкновенных акций "Сбербанка" составляет $3,47, "префов" - $2,6



Мировые рынки


31.03Dow Jones+ 0,36%  16323,06  
31.03NASDAQ+ 0,11%  4155,79  
31.03S&P500+ 0,46%  1857,62  
31.03DAX+ 1,44%  9587,19  
31.03FTSE-100+ 0,41%  6615,58  
31.03CAC-40+ 0,74%  4411,26  
31.03Nikkei-225+ 0,65%  14791,61  
31.03Kospi- 0,10%  1978,96  
31.03SSE+ 0,03%  2042,31  
31.03Bovespa+ 0,24%  49768,06  
31.03Merval+ 0,11%  6198,58  
  Российский рынок акций:
28.03MICEX+ 0,76%  1344,12  
28.03RTSI+ 0,49%  1186,28  
  Курс ЦБ:
29.03Доллар+ 0,2982%  35,6871  
29.03Евро+ 0,0071%  49,0519  
  Форекс:
31.03EUR/RUB- 0,16%  49,07  
31.03USD/RUB- 0,22%  35,68  
31.03EUR/CHF+ 0,04%  1,22  
31.03EUR/JPY+ 0,05%  141,45  
31.03EUR/USD+ 0,04%  1,38  
31.03GBP/USD- 0,01%  1,66  
  Нефть:
31.03Brent- 0,23%  107,82  
31.03Light- 0,30%  101,37  
  Металлы:
31.03Золото+ 0,22%  1296,60  
31.03Серебро+ 0,18%  19,82  
31.03Никель+ 1,03%  15872,00  
31.03Алюминий- 0,01%  1757,75  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 марта 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03840 0,03988 0,03820 0,03960 97301900000 3 802 182 568 0,03822 + 3,611%
ГАЗПРОМ ао 132,90 135,50 132,00 135,50 68876920 9 193 116 842,5 132,95 + 1,918%
ГМКНорНик 5806 5900 5800 5865 264515 1 550 411 944 5816 + 0,843%
Газпрнефть 145,50 145,89 143,08 143,96 97470 14 114 448,1 145,14 - 0,813%
ЛУКОЙЛ 1919,4 1961,9 1900,0 1960,0 1275926 2 466 144 987,7 1906,0 + 2,833%
МТС-ао 272,99 276,20 269,30 271,00 3441420 937 339 552,7 272,58 - 0,580%
НЛМК ао 42,78 44,25 42,77 44,02 2478990 107 588 209,6 42,77 + 2,923%
Новатэк ао 344,3 352,2 342,6 351,0 2250320 784 082 233,9 342,8 + 2,407%
Полюс 572 584 572 578 9630 5 560 976,7 576 + 0,434%
Роснефть 232,50 234,53 231,09 234,53 3966350 922 036 595,5 231,40 + 1,353%
РусГидро 0,5653 0,5680 0,5531 0,5590 691852000 387 023 535,8 0,5680 - 1,585%
Сбербанк 81,38 83,80 81,12 83,80 178306630 14 682 899 006,3 81,47 + 2,860%
Сбербанк-п 65,85 67,30 65,56 67,30 17745000 1 177 920 315 65,68 + 2,467%
СевСт-ао 261,8 267,6 260,3 266,5 1964250 519 999 701 261,8 + 1,795%
Сургнфгз 25,481 25,900 25,412 25,854 30749100 790 541 207,9 25,521 + 1,305%
Сургнфгз-п 24,816 25,450 24,716 25,450 44567800 1 122 108 978,7 24,809 + 2,584%
Татнфт 3ао 199,50 200,00 195,72 200,00 2507380 495 972 743,2 199,00 + 0,503%
Транснф ап 75950 76683 75462 76299 13614 1 035 033 312 75650 + 0,858%
Уркалий-ао 166,68 167,74 164,52 167,74 3128190 519 173 238,6 166,05 + 1,018%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 марта 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы увеличился на 0,9% до 1343,85 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии вырос на 0,58% до отметки 1186,28 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне снизился на 1,53 % до 1142,6 пт.

По итогам пятницы в лидерах роста преимущественно находились компании потребительского сектора - росли акции "Аптечной сети 36.6" (+8,2%), "М.Видео" (+3,28%), "МТС" (+3,45%) и "Мегафона" (+2,87%). Думаю, что тут ключевым фактором роста выступает недооцененность, возникшая после распродаж первых двух месяцев года, а также покупки с прицелом на получение дивидендов.

Телекоммуникационные компании и так славятся стабильно высокими дивидендными выплатами, а, к примеру, топ-менеджмент "М.видео" в четверг снова подтвердил желание выплачивать акционерам 60% чистой прибыли, что соответствует 19,1 руб. на акцию, или около 9,2% годовых. Такой уровень выплат выглядит очень привлекательно, особенно, на фоне отраслевых аналогов.

Также заметным ростом своих инвесторов порадовали акции "Газпром нефти" (+3,96%) - совет директоров "Газпрома" (+1,66%) рекомендовал акционерам компании выплатить дивиденды в размере 9,38 руб. на акцию с учетом промежуточных выплат за первое полугодие. Стоит отметить, что в ближайшие недели на российском фондовом рынке похожие новости будут слышны достаточно часто, и, видимо, они будут оказывать умеренную поддержку большинству дивидендных "фишек".

Американские биржевые индикаторы закончили торги пятницы позитивно, хотя и потеряли большую часть роста во второй половине дня. Американский рынок по-прежнему консолидируется в диапазоне 1840-1875 пт. по индексу S&P500, ожидая каких-либо сигналов с внешнеполитической арены. Например, достаточно позитивно для фондовых рынков прошли переговоры между главой МИД РФ С. Лавровым и госсекретарем США Дж. Керри – стороны смогли продвинуться в развитии диалога, но достигнуть принципиальных договоренностей пока не получилось. Тем не менее, направление взято верное, и с утра российский рынок будет отыгрывать этот позитив.

На биржах АТР наблюдается преимущественно позитивная динамика, хотя говорить о наличии эйфории не стоит. Сильнее остальных растет австралийский ASX200, что, в частности, связано с утренним ослаблением австралийского доллара.
На текущей неделе инвесторам стоит обратить внимание на очередное заседание ЕЦБ. Возможно, что медливший последние месяцы европейский регулятор теперь все-таки пойдет на смягчение денежно-кредитной политики из-за рисков дефляции. Это решение может вернуть пару EUR/USD снова к отметке 1,35.

Если говорить про российский рынок, то здесь ключевым остается уровень в 1350 пт. Если "быкам" удастся её пройти, то возможно ускорение до отметки 1400-1410 пт.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 марта 2014 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: Nasdaq пережил худшую неделю за полтора года

В пятницу, 28 марта, торги на фондовых рынках США проходили на фоне обнародованного пакета макроэкономических данных, отразивших показатели доходов и расходов американцев в феврале и уровень потребительского доверия за март.

Личные доходы населения в феврале, как и ожидалось, повысились на 0.3%, аналогично результату предыдущего месяца. Тогда как расходы на личное потребление продемонстрировали расширение 7-й месяц подряд, увеличившись в соответствии с прогнозами на максимальную с ноября величину 0.3% после скорректированного повышения на 0.2% в январе. При этом показатель общенациональной нормы сбережений поднялся до 4.3% с 4.2% в январе. В числе прочих данных базовый ценовой индекс потребления приплюсовал в феврале 0.1% (совпало с ожиданиями), по сравнению же с прошлым годом индекс вырос на 1.1%.

Следом был опубликован окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в марте снизился до наименьшего с прошлого ноября уровня в 80.0 пунктов с 81.6 пунктов в феврале при прогнозировавшемся отступлении до 80.5 пунктов, хотя и несколько улучшился по отношению к предварительному значению в 79.9 пунктов. Это явилось следствием переоценки ранее несколько завышенных ожиданий более впечатляющих экономических достижений и реакцией на доминировавший в последнее время негативный геополитический контекст.

Обнадеживающие данные по росту потребительских расходов вкупе с обнародованными заверениями премьер-министр Китая Ли Кэцяня о готовности к применению арсенала различных эффективных мер в целях поддержки экономики и преодоления наметившегося ее замедления обеспечили уверенный подъем фондовых рынков в начальной фазе торгов. Однако затем наступила некоторая коррекция, поскольку часть инвесторов перед завершением в понедельник месяца и квартала начала фиксировать образовавшуюся прибыль, что особенно ослабило позиции биотехнологических компаний, публично торгуемых преимущественно на фондовой бирже Nasdaq.

В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу на положительной территории. При этом лишь индекс Dow Jones сумел обеспечить незначительный выигрыш по итогам недели, тогда как индексы S&P 500 и Nasdaq понесли потери, причем для последнего они стали наибольшими с октября 2012 г.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 58.83 пунктов или 0.36% до 16323.06 пунктов, прирост за неделю составил 0.1%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 8.58 пунктов или 0.46%, закрывшись на уровне 1857.62 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.5%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 4.53 пунктов или 0.11% до значения 4155.76 пунктов, убавив в течение недели 2.8%.

"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (26) финишировали в "зеленой" зоне. Лучшего результата добился софтверный лидер Microsoft (+2.4%), который на днях представил специализированную версию своего пакета офисных приложений Office для планшета iPad. В тройку лидеров вошли также флагман энергетической отрасли Exxon mobil (+1.5%) и один из крупнейших представителей высокотехнологичного сектора Cisco Systems (+1.4%). В составе немногочисленной группы неудачников торгов главным аутсайдером стала крупнейшая платежная система Visa (-1.7%) в связи с поданным на нее иском в размере 5 млрд долларов ведущим мировым ритейлером Wal-Mart Stores, обвиняющим Visa в завышении комиссии при оплате покупателями товаров посредством кредитных и дебетовых карт.

Акции специализирующегося на разработке и производстве винтажных предметов мебели и декора Restoration Hardware Holdings подскочили на 12.7% благодаря тому, что собственный прогноз по скорректированной прибыли на акцию в 1-м квартале существенно превысил верхнюю границу экспертных оценок.

Крупнейшая в США компания, занимающаяся подготовкой налоговой отчетности, H&R Block выиграла 6.2% в преддверии истечения 15 апреля срока подачи налоговых деклараций.

Выделенное из состава медиа-гиганта CBS подразделение по наружной рекламе CBS Outdoor Americas, дебютировавшее на публичном рынке в пятницу в качестве самостоятельного предприятия, выросло на 5.4% по сравнению с первоначальной ценой предложения в 28 долларов за акцию.

Специализирующаяся в области информационных технологий компания Cognizant Technology Solutions прибавила 4.4% в результате повышения рекомендательной оценки по ее акциям со стороны Morgan Stanley.

Компания Red Hat, выпускающая программные решения на основе свободной операционной системы Linux, потеряла 7%, спрогнозировав в текущем году прибыль в меньшем, чем предсказывали аналитики, размере.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX снизилась на 90 центов или менее 0.1% до значения 1293.80 долларов за тройскую унцию.

Золото практически не изменилось в цене, поскольку друг друга уравновешивали противоположные факторы - укрепление доллара и стремление инвесторов подстраховаться на случай возможных неблагоприятных ситуационных перемен за уик-энд. В целом же за неделю проигрыш драгметалла составил 3.2%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX повысилась на 39 центов или 0.4% до уровня 101.67 долларов за баррель.

Нефть прибавила в цене в связи с тревожными опасениями возможных сбоев в глобальных поставках нефти из-за продолжающегося противостояния между Россией и западными странами и непрекращающихся столкновений между противоборствующими силами в Ливии. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость нефти увеличилась на 2.2%.

"Единый торговый счет" от Финама - возможность торговать на различных мировых биржах самым широким кругом инструментов с одного счета. От 100 USD. Комиссия от 0,004%.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 марта 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: торги прошли на волне оптимизма

В пятницу, 28 марта, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали положительную динамику, при этом недельный рост Stoxx Europe 600 составил 1,8%. Лучшие, нежели ожидалось, данные по индексу экономических ожиданий еврозоны, заявления премьер-министра Китая, а также удорожание акций сырьевого сектора на фоне повышения стоимости меди вызвали оптимизм на рынках.
Так, индекс экономических ожиданий еврозоны составил в марте 102,4 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 101,4 пункта после 101,2 пункта в феврале. И хотя более важный показатель, а именно индекс делового климата зоны евро, оказался хуже ожиданий рынка (0,39 пункта в марте против 0,4 пункта, прогнозируемых аналитиками, и 0,4 пункта (пересмотренное значение) в феврале), быки остались у руля.

Как уже отмечалось выше, существенную поддержку индексам региона оказали высказывания премьер-министра Китая Ли Кэцяня (Li Keqiang), который отметил, что правительство страны готово предпринять различные эффективные меры для поддержки экономики Поднебесной и преодоления наметившегося ее замедления.
По итогам торговой сессии британский FTSE 100 поднялся на 0,41%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,74%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,44%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,7% и закрылся на отметке 333,76 пункта.

Несмотря на резкий рост убытка в четвертом квартале, второй по величине в Италии банк Intesa Sanpaolo добавил в свой актив 3,5% после того, как заявил, что намерен выплатить дивиденды на сумму 1 млрд евро в текущем году и 2 млрд евро в 2015 году.

Между тем, бумаги прочих кредиторов Италии также пользовались спросом у инвесторов благодаря успешному размещению пятилетних и десятилетних государственных облигаций правительством страны. В частности, котировки Banco Popolare и Banca Monte dei Paschi Siena повысились на 7% и 4,4% соответственно.
Рыночная капитализация итальянского производителя автомобильных шин Pirelli увеличилась на 3,2% на фоне отчета о годовой прибыли до уплаты процентов и налогов в размере 791 млн евро, превысившей ожидания рынка в 789 млн евро.
Тем временем, ввиду удорожания меди акции Aurubis и Glencore Xstrata окрепли на 2,7% и 2% соответственно. Стоит отметить, что горнодобывающий сектор продемонстрировал наилучшую динамику среди 19 отраслей в составе Stoxx 600.
А вот среди аутсайдеров торгов оказались страховые компании, продемонстрировавшие наихудшую динамику среди прочих отраслей в составе Stoxx 600. Так, бумаги Resoultion, Aviva и Legal & General Group подешевели на 7,1%, 2,8% и 3,5% соответственно.

"Единый торговый счет" от Финама - возможность торговать на различных мировых биржах самым широким кругом инструментов с одного счета. От 100 USD. Комиссия от 0,004%.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 28 марта, российская валюта незначительно ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 19 коп. - до 41,8032 рубля.

Стоимость бивалютной корзины остается на комфортном уровне. В последнюю неделю марта спрос на рубль сохранялся благодаря налоговому периоду, однако, уже на следующей неделе этой поддержки не станет. По мнению экспертов, в ближайшие торговые дни рубль ждет фаза консолидации около достигнутых значений. Поводов для его дальнейшего укрепления ниже уровня, после которого Центробанк уходит с рынка, пока не наблюдается. Кроме того, сохраняются риски принятия новых санкций в отношении России, что также не способствует вложениям в рисковые инструменты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 35,784 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 35,5905 рубля. Курс евро составил 49,165 рубля, в четверг он составлял 48,9725 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $34733,4063 млн.

С 29 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 35,6871 рубля, евро – 49,0519 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,374.



Основные экономические новости на 31 марта 2014 г.


Крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores подал иск на $5 млрд против международной платежной системы Visa, заявив, что последняя завышала межбанковские комиссии в период с 1 января 2004 года по 27 ноября 2012 года.

Правительство выделит в 2014 году 13,1 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку Крыма и Севастополя. Законом о федеральном бюджете на 2014 год предусмотрена возможность направления ассигнований в объеме до 343,9 млрд рублей, в том числе, в региональные бюджеты.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о возложении на "Ростелеком" обязанности по оказанию универсальных услуг связи на всей территории Российской Федерации с 1 апреля 2014 года. Кроме того, "Ростелеком" закрыл первый этап сделки по созданию совместного предприятия с Tele2 Россия на базе ООО "Т2 РТК холдинг". По итогам первого закрытия "Ростелеком" внес в капитал СП акции своих мобильных дочерних компаний. Одновременно с этим в СП были переданы долговые обязательства на общую сумму около 37 млрд рублей.

43 автомобиля, которые были захвачены неизвестными людьми на Украине, переданы их законным владельцам - торговой компании "КАМАЗ" в Чернигове.

Убыток "РУСАЛа" по итогам 2013 года составил $3 222 млн. Большая часть данного убытка - около $2 млрд - обусловлена проведенными компанией списаниями и затратами на реструктуризацию, относящимися к безналичному списанию гудвилла и некоторых внеоборотных активов.

За 2013 год убыток "АВТОВАЗа" по МСФО составил составил 7,69 млрд рублей против прибыли в размере 29,11 млрд рублей. Выручка "АВТОВАЗа" в 2013 году сократилась на 6,8% по сравнению с аналогичным показателем за 2012 год и составила 177,049 млрд рублей.




Бизнес-конференции и семинары

07.07.2014  III Ежегодная Премия "Основа роста - 2014"

Открыта регистрация на Третью Практическую конференцию «Малый и средний бизнес: Точки роста» 7 июля 2014 года в Москве в Отеле Ренессанс Москва Монарх Центр состоится Третья практическая конференция «Малый и средний бизнес: Точки роста». Цель конференции - создать площадку для диалога предпринимателей с успешными коллегами и ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

28.05.2014  "РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ МАРКЕТИНГА 2014"

Красота за кулисами. На сцене умный маркетинг. 28-30 мая в Москве пройдет «Российская Неделя Маркетинга 2014» – культовый и самый масштабный в России форум по маркетингу, рекламе, PR, брендингу и digital. Заявленное число участников – более 1000 делегатов. Форум также будет транслироваться в режиме онлайн для участников из России и СНГ. ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

26.05.2014  Мастер-класс Эрика Куалмана (Erik Qualman) "Social Media & Digital"

Ведущий международный digital-эксперт Эрик Куалман проведет первый в России мастер-класс «Social Media & Digital» 26 мая 2014 года впервые в России состоится мастер-класс «Social Media & Digital» от Эрика Куалмана - ведущего международного digital-эксперта, профессора Бостонского университета, автора мировых бестселлеров «Социалномика», ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

22.04.2014  Форум "Легкая промышленность России: настоящее и будущее"

22 и 23 апреля 2014г. в г. Москве, (ЦВК «Экспоцентр», павильон №7, конгресс-центр) при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и ТПП РФ, Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности проводит I-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «Легкая промышленность России: настоящее и будущее» ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

14.04.2014  "Conformato Conference 2014"

А вы хотите научиться продавать быстро или заключать по-настоящему «жирные» сделки? С 14 по 25 апреля состоится двухнедельная онлайн-конференция Conformato Conference 2014. Тематика конференции: B2B продажи и маркетинг IT продуктов и услуг. Первая неделя — 10 докладов на тему «Быстрых» сделок. «Вы приходите в новую компанию, и вам ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.