Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.03.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:08 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Российский рынок откроется нейтрально в присутствии прежних факторов неопределенности
09:23 Открыть в отдельном окне Правительство расширило прогнозный план приватизации на 2014-2016 годы
21:08 Открыть в отдельном окне Что будет с российской экономикой в результате последних тревожных событий
20:45 Открыть в отдельном окне Восстановление цен на нефть и рост спроса на риск позволили российскому рынку завершить последнюю неделю марта в плюсе
20:35 Открыть в отдельном окне Герои WhoTrades: Юлия Афанасьева об отдыхе, вязании и страсти к путешествиям
20:03 Открыть в отдельном окне Обама призывает РФ отвести войска от Украины, Россия ввела зеркальные меры на расширение санкций США и ЕС, Янукович предлагает проводить референдумы
17:51 Открыть в отдельном окне Аналитики считают, что справедливая стоимость обыкновенных акций "Сбербанка" составляет $3,47, "префов" - $2,6



Мировые рынки


31.03Dow Jones+ 0,36%  16323,06  
31.03NASDAQ+ 0,11%  4155,79  
31.03S&P500+ 0,46%  1857,62  
31.03DAX+ 1,44%  9587,19  
31.03FTSE-100+ 0,41%  6615,58  
31.03CAC-40+ 0,74%  4411,26  
31.03Nikkei-225+ 0,65%  14791,61  
31.03Kospi- 0,10%  1978,96  
31.03SSE+ 0,03%  2042,31  
31.03Bovespa+ 0,24%  49768,06  
31.03Merval+ 0,11%  6198,58  
  Российский рынок акций:
28.03MICEX+ 0,76%  1344,12  
28.03RTSI+ 0,49%  1186,28  
  Курс ЦБ:
29.03Доллар+ 0,2982%  35,6871  
29.03Евро+ 0,0071%  49,0519  
  Форекс:
31.03EUR/RUB- 0,16%  49,07  
31.03USD/RUB- 0,22%  35,68  
31.03EUR/CHF+ 0,04%  1,22  
31.03EUR/JPY+ 0,05%  141,45  
31.03EUR/USD+ 0,04%  1,38  
31.03GBP/USD- 0,01%  1,66  
  Нефть:
31.03Brent- 0,23%  107,82  
31.03Light- 0,30%  101,37  
  Металлы:
31.03Золото+ 0,22%  1296,60  
31.03Серебро+ 0,18%  19,82  
31.03Никель+ 1,03%  15872,00  
31.03Алюминий- 0,01%  1757,75  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 марта 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038400 0,039880 0,038200 0,039600 97301900000 3 802 182 568 0,038220 + 3,611%
ГАЗПРОМ ао 132,90 135,50 132,00 135,50 68876920 9 193 116 842,5 132,95 + 1,918%
ГМКНорНик 5806 5900 5800 5865 264515 1 550 411 944 5816 + 0,843%
Газпрнефть 145,5 145,9 143,1 144,0 97470 14 114 448,1 145,1 - 0,813%
ЛУКОЙЛ 1919,4 1961,9 1900,0 1960,0 1275926 2 466 144 987,7 1906,0 + 2,833%
МТС-ао 272,99 276,20 269,30 271,00 3441420 937 339 552,7 272,58 - 0,580%
НЛМК ао 42,78 44,25 42,77 44,02 2478990 107 588 209,6 42,77 + 2,923%
Новатэк ао 344,3 352,2 342,6 351,0 2250320 784 082 233,9 342,8 + 2,407%
Полюс 571,5 583,8 571,5 578,4 9630 5 560 976,7 575,9 + 0,434%
Роснефть 232,50 234,53 231,09 234,53 3966350 922 036 595,5 231,40 + 1,353%
РусГидро 0,5653 0,5680 0,5531 0,5590 691852000 387 023 535,8 0,5680 - 1,585%
Сбербанк 81,38 83,80 81,12 83,80 178306630 14 682 899 006,3 81,47 + 2,860%
Сбербанк-п 65,85 67,30 65,56 67,30 17745000 1 177 920 315 65,68 + 2,467%
СевСт-ао 261,8 267,6 260,3 266,5 1964250 519 999 701 261,8 + 1,795%
Сургнфгз 25,481 25,900 25,412 25,854 30749100 790 541 207,9 25,521 + 1,305%
Сургнфгз-п 24,816 25,450 24,716 25,450 44567800 1 122 108 978,7 24,809 + 2,584%
Татнфт 3ао 199,5 200,0 195,7 200,0 2507380 495 972 743,2 199,0 + 0,503%
Транснф ап 75950 76683 75462 76299 13614 1 035 033 312 75650 + 0,858%
Уркалий-ао 166,68 167,74 164,52 167,74 3128190 519 173 238,6 166,05 + 1,018%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 марта 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы увеличился на 0,9% до 1343,85 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии вырос на 0,58% до отметки 1186,28 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне снизился на 1,53 % до 1142,6 пт.

По итогам пятницы в лидерах роста преимущественно находились компании потребительского сектора - росли акции "Аптечной сети 36.6" (+8,2%), "М.Видео" (+3,28%), "МТС" (+3,45%) и "Мегафона" (+2,87%). Думаю, что тут ключевым фактором роста выступает недооцененность, возникшая после распродаж первых двух месяцев года, а также покупки с прицелом на получение дивидендов.

Телекоммуникационные компании и так славятся стабильно высокими дивидендными выплатами, а, к примеру, топ-менеджмент "М.видео" в четверг снова подтвердил желание выплачивать акционерам 60% чистой прибыли, что соответствует 19,1 руб. на акцию, или около 9,2% годовых. Такой уровень выплат выглядит очень привлекательно, особенно, на фоне отраслевых аналогов.

Также заметным ростом своих инвесторов порадовали акции "Газпром нефти" (+3,96%) - совет директоров "Газпрома" (+1,66%) рекомендовал акционерам компании выплатить дивиденды в размере 9,38 руб. на акцию с учетом промежуточных выплат за первое полугодие. Стоит отметить, что в ближайшие недели на российском фондовом рынке похожие новости будут слышны достаточно часто, и, видимо, они будут оказывать умеренную поддержку большинству дивидендных "фишек".

Американские биржевые индикаторы закончили торги пятницы позитивно, хотя и потеряли большую часть роста во второй половине дня. Американский рынок по-прежнему консолидируется в диапазоне 1840-1875 пт. по индексу S&P500, ожидая каких-либо сигналов с внешнеполитической арены. Например, достаточно позитивно для фондовых рынков прошли переговоры между главой МИД РФ С. Лавровым и госсекретарем США Дж. Керри – стороны смогли продвинуться в развитии диалога, но достигнуть принципиальных договоренностей пока не получилось. Тем не менее, направление взято верное, и с утра российский рынок будет отыгрывать этот позитив.

На биржах АТР наблюдается преимущественно позитивная динамика, хотя говорить о наличии эйфории не стоит. Сильнее остальных растет австралийский ASX200, что, в частности, связано с утренним ослаблением австралийского доллара.
На текущей неделе инвесторам стоит обратить внимание на очередное заседание ЕЦБ. Возможно, что медливший последние месяцы европейский регулятор теперь все-таки пойдет на смягчение денежно-кредитной политики из-за рисков дефляции. Это решение может вернуть пару EUR/USD снова к отметке 1,35.

Если говорить про российский рынок, то здесь ключевым остается уровень в 1350 пт. Если "быкам" удастся её пройти, то возможно ускорение до отметки 1400-1410 пт.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 марта 2014 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: Nasdaq пережил худшую неделю за полтора года

В пятницу, 28 марта, торги на фондовых рынках США проходили на фоне обнародованного пакета макроэкономических данных, отразивших показатели доходов и расходов американцев в феврале и уровень потребительского доверия за март.

Личные доходы населения в феврале, как и ожидалось, повысились на 0.3%, аналогично результату предыдущего месяца. Тогда как расходы на личное потребление продемонстрировали расширение 7-й месяц подряд, увеличившись в соответствии с прогнозами на максимальную с ноября величину 0.3% после скорректированного повышения на 0.2% в январе. При этом показатель общенациональной нормы сбережений поднялся до 4.3% с 4.2% в январе. В числе прочих данных базовый ценовой индекс потребления приплюсовал в феврале 0.1% (совпало с ожиданиями), по сравнению же с прошлым годом индекс вырос на 1.1%.

Следом был опубликован окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в марте снизился до наименьшего с прошлого ноября уровня в 80.0 пунктов с 81.6 пунктов в феврале при прогнозировавшемся отступлении до 80.5 пунктов, хотя и несколько улучшился по отношению к предварительному значению в 79.9 пунктов. Это явилось следствием переоценки ранее несколько завышенных ожиданий более впечатляющих экономических достижений и реакцией на доминировавший в последнее время негативный геополитический контекст.

Обнадеживающие данные по росту потребительских расходов вкупе с обнародованными заверениями премьер-министр Китая Ли Кэцяня о готовности к применению арсенала различных эффективных мер в целях поддержки экономики и преодоления наметившегося ее замедления обеспечили уверенный подъем фондовых рынков в начальной фазе торгов. Однако затем наступила некоторая коррекция, поскольку часть инвесторов перед завершением в понедельник месяца и квартала начала фиксировать образовавшуюся прибыль, что особенно ослабило позиции биотехнологических компаний, публично торгуемых преимущественно на фондовой бирже Nasdaq.

В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу на положительной территории. При этом лишь индекс Dow Jones сумел обеспечить незначительный выигрыш по итогам недели, тогда как индексы S&P 500 и Nasdaq понесли потери, причем для последнего они стали наибольшими с октября 2012 г.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 58.83 пунктов или 0.36% до 16323.06 пунктов, прирост за неделю составил 0.1%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 8.58 пунктов или 0.46%, закрывшись на уровне 1857.62 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.5%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 4.53 пунктов или 0.11% до значения 4155.76 пунктов, убавив в течение недели 2.8%.

"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (26) финишировали в "зеленой" зоне. Лучшего результата добился софтверный лидер Microsoft (+2.4%), который на днях представил специализированную версию своего пакета офисных приложений Office для планшета iPad. В тройку лидеров вошли также флагман энергетической отрасли Exxon mobil (+1.5%) и один из крупнейших представителей высокотехнологичного сектора Cisco Systems (+1.4%). В составе немногочисленной группы неудачников торгов главным аутсайдером стала крупнейшая платежная система Visa (-1.7%) в связи с поданным на нее иском в размере 5 млрд долларов ведущим мировым ритейлером Wal-Mart Stores, обвиняющим Visa в завышении комиссии при оплате покупателями товаров посредством кредитных и дебетовых карт.

Акции специализирующегося на разработке и производстве винтажных предметов мебели и декора Restoration Hardware Holdings подскочили на 12.7% благодаря тому, что собственный прогноз по скорректированной прибыли на акцию в 1-м квартале существенно превысил верхнюю границу экспертных оценок.

Крупнейшая в США компания, занимающаяся подготовкой налоговой отчетности, H&R Block выиграла 6.2% в преддверии истечения 15 апреля срока подачи налоговых деклараций.

Выделенное из состава медиа-гиганта CBS подразделение по наружной рекламе CBS Outdoor Americas, дебютировавшее на публичном рынке в пятницу в качестве самостоятельного предприятия, выросло на 5.4% по сравнению с первоначальной ценой предложения в 28 долларов за акцию.

Специализирующаяся в области информационных технологий компания Cognizant Technology Solutions прибавила 4.4% в результате повышения рекомендательной оценки по ее акциям со стороны Morgan Stanley.

Компания Red Hat, выпускающая программные решения на основе свободной операционной системы Linux, потеряла 7%, спрогнозировав в текущем году прибыль в меньшем, чем предсказывали аналитики, размере.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX снизилась на 90 центов или менее 0.1% до значения 1293.80 долларов за тройскую унцию.

Золото практически не изменилось в цене, поскольку друг друга уравновешивали противоположные факторы - укрепление доллара и стремление инвесторов подстраховаться на случай возможных неблагоприятных ситуационных перемен за уик-энд. В целом же за неделю проигрыш драгметалла составил 3.2%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX повысилась на 39 центов или 0.4% до уровня 101.67 долларов за баррель.

Нефть прибавила в цене в связи с тревожными опасениями возможных сбоев в глобальных поставках нефти из-за продолжающегося противостояния между Россией и западными странами и непрекращающихся столкновений между противоборствующими силами в Ливии. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость нефти увеличилась на 2.2%.

"Единый торговый счет" от Финама - возможность торговать на различных мировых биржах самым широким кругом инструментов с одного счета. От 100 USD. Комиссия от 0,004%.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 марта 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: торги прошли на волне оптимизма

В пятницу, 28 марта, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали положительную динамику, при этом недельный рост Stoxx Europe 600 составил 1,8%. Лучшие, нежели ожидалось, данные по индексу экономических ожиданий еврозоны, заявления премьер-министра Китая, а также удорожание акций сырьевого сектора на фоне повышения стоимости меди вызвали оптимизм на рынках.
Так, индекс экономических ожиданий еврозоны составил в марте 102,4 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 101,4 пункта после 101,2 пункта в феврале. И хотя более важный показатель, а именно индекс делового климата зоны евро, оказался хуже ожиданий рынка (0,39 пункта в марте против 0,4 пункта, прогнозируемых аналитиками, и 0,4 пункта (пересмотренное значение) в феврале), быки остались у руля.

Как уже отмечалось выше, существенную поддержку индексам региона оказали высказывания премьер-министра Китая Ли Кэцяня (Li Keqiang), который отметил, что правительство страны готово предпринять различные эффективные меры для поддержки экономики Поднебесной и преодоления наметившегося ее замедления.
По итогам торговой сессии британский FTSE 100 поднялся на 0,41%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,74%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,44%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,7% и закрылся на отметке 333,76 пункта.

Несмотря на резкий рост убытка в четвертом квартале, второй по величине в Италии банк Intesa Sanpaolo добавил в свой актив 3,5% после того, как заявил, что намерен выплатить дивиденды на сумму 1 млрд евро в текущем году и 2 млрд евро в 2015 году.

Между тем, бумаги прочих кредиторов Италии также пользовались спросом у инвесторов благодаря успешному размещению пятилетних и десятилетних государственных облигаций правительством страны. В частности, котировки Banco Popolare и Banca Monte dei Paschi Siena повысились на 7% и 4,4% соответственно.
Рыночная капитализация итальянского производителя автомобильных шин Pirelli увеличилась на 3,2% на фоне отчета о годовой прибыли до уплаты процентов и налогов в размере 791 млн евро, превысившей ожидания рынка в 789 млн евро.
Тем временем, ввиду удорожания меди акции Aurubis и Glencore Xstrata окрепли на 2,7% и 2% соответственно. Стоит отметить, что горнодобывающий сектор продемонстрировал наилучшую динамику среди 19 отраслей в составе Stoxx 600.
А вот среди аутсайдеров торгов оказались страховые компании, продемонстрировавшие наихудшую динамику среди прочих отраслей в составе Stoxx 600. Так, бумаги Resoultion, Aviva и Legal & General Group подешевели на 7,1%, 2,8% и 3,5% соответственно.

"Единый торговый счет" от Финама - возможность торговать на различных мировых биржах самым широким кругом инструментов с одного счета. От 100 USD. Комиссия от 0,004%.



Рынок облигаций


28.03ММВБ корп обл (цен)+ 0,16%  91,110
28.03ММВБ муни обл (цен)+ 0,42%  95,740
28.03Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,06%  125,740
Лидеры объёмов ММВБ 28 марта 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОВК Фин01 100,00 27,1705646 524 00024.11.2021 05.12.2016
ВТБ БО-06 100,10 1,6008,469417 923 38719.12.2014 
ПромНСер 1 100,00 25,3208,392250 200 00005.12.2014 
ПочтаРос01 100,15 0,7400,005141 582 13322.03.2016 26.09.2014
ТрансГС 01 100,00 27,3508,391130 000 00026.11.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 28 марта 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26208 97,00 4,7308,42353 236 394 48627.02.2019 
ОФЗ 26210 92,70 18,6308,61152 752 171 98911.12.2019 
ОФЗ 25068 102,20 12,1706,3747504 368 43220.08.2014 
ОФЗ 25081 93,05 8,6608,5248414 611 58631.01.2018 
ОФЗ 25079 99,55 21,8607,5325370 975 63203.06.2015 
Лидеры объёмов ММВБ 28 марта 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Мос.обл.7в 99,99 35,7308,211837 291 23516.04.2014 
Чувашия-10 101,00 4,2907,56230 300 00007.06.2018 
ТверОбл 09 101,07 1,0307,46625 759 40912.06.2014 
МГор49-об 97,10 19,9408,20312 722 79314.06.2017 
СвердлОб1 100,49 2,9408,79812 720 54611.12.2016 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 28 марта, российская валюта незначительно ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 19 коп. - до 41,8032 рубля.

Стоимость бивалютной корзины остается на комфортном уровне. В последнюю неделю марта спрос на рубль сохранялся благодаря налоговому периоду, однако, уже на следующей неделе этой поддержки не станет. По мнению экспертов, в ближайшие торговые дни рубль ждет фаза консолидации около достигнутых значений. Поводов для его дальнейшего укрепления ниже уровня, после которого Центробанк уходит с рынка, пока не наблюдается. Кроме того, сохраняются риски принятия новых санкций в отношении России, что также не способствует вложениям в рисковые инструменты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 35,784 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 35,5905 рубля. Курс евро составил 49,165 рубля, в четверг он составлял 48,9725 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $34733,4063 млн.

С 29 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 35,6871 рубля, евро – 49,0519 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,374.



Основные экономические новости на 31 марта 2014 г.


Крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores подал иск на $5 млрд против международной платежной системы Visa, заявив, что последняя завышала межбанковские комиссии в период с 1 января 2004 года по 27 ноября 2012 года.

Правительство выделит в 2014 году 13,1 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку Крыма и Севастополя. Законом о федеральном бюджете на 2014 год предусмотрена возможность направления ассигнований в объеме до 343,9 млрд рублей, в том числе, в региональные бюджеты.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о возложении на "Ростелеком" обязанности по оказанию универсальных услуг связи на всей территории Российской Федерации с 1 апреля 2014 года. Кроме того, "Ростелеком" закрыл первый этап сделки по созданию совместного предприятия с Tele2 Россия на базе ООО "Т2 РТК холдинг". По итогам первого закрытия "Ростелеком" внес в капитал СП акции своих мобильных дочерних компаний. Одновременно с этим в СП были переданы долговые обязательства на общую сумму около 37 млрд рублей.

43 автомобиля, которые были захвачены неизвестными людьми на Украине, переданы их законным владельцам - торговой компании "КАМАЗ" в Чернигове.

Убыток "РУСАЛа" по итогам 2013 года составил $3 222 млн. Большая часть данного убытка - около $2 млрд - обусловлена проведенными компанией списаниями и затратами на реструктуризацию, относящимися к безналичному списанию гудвилла и некоторых внеоборотных активов.

За 2013 год убыток "АВТОВАЗа" по МСФО составил составил 7,69 млрд рублей против прибыли в размере 29,11 млрд рублей. Выручка "АВТОВАЗа" в 2013 году сократилась на 6,8% по сравнению с аналогичным показателем за 2012 год и составила 177,049 млрд рублей.




Бизнес-конференции и семинары

07.07.2014  III Ежегодная Премия "Основа роста - 2014"

Открыта регистрация на Третью Практическую конференцию «Малый и средний бизнес: Точки роста» 7 июля 2014 года в Москве в Отеле Ренессанс Москва Монарх Центр состоится Третья практическая конференция «Малый и средний бизнес: Точки роста». Цель конференции - создать площадку для диалога предпринимателей с успешными коллегами и ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

28.05.2014  "РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ МАРКЕТИНГА 2014"

Красота за кулисами. На сцене умный маркетинг. 28-30 мая в Москве пройдет «Российская Неделя Маркетинга 2014» – культовый и самый масштабный в России форум по маркетингу, рекламе, PR, брендингу и digital. Заявленное число участников – более 1000 делегатов. Форум также будет транслироваться в режиме онлайн для участников из России и СНГ. ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

26.05.2014  Мастер-класс Эрика Куалмана (Erik Qualman) "Social Media & Digital"

Ведущий международный digital-эксперт Эрик Куалман проведет первый в России мастер-класс «Social Media & Digital» 26 мая 2014 года впервые в России состоится мастер-класс «Social Media & Digital» от Эрика Куалмана - ведущего международного digital-эксперта, профессора Бостонского университета, автора мировых бестселлеров «Социалномика», ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

22.04.2014  Форум "Легкая промышленность России: настоящее и будущее"

22 и 23 апреля 2014г. в г. Москве, (ЦВК «Экспоцентр», павильон №7, конгресс-центр) при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и ТПП РФ, Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности проводит I-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «Легкая промышленность России: настоящее и будущее» ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

14.04.2014  "Conformato Conference 2014"

А вы хотите научиться продавать быстро или заключать по-настоящему «жирные» сделки? С 14 по 25 апреля состоится двухнедельная онлайн-конференция Conformato Conference 2014. Тематика конференции: B2B продажи и маркетинг IT продуктов и услуг. Первая неделя — 10 докладов на тему «Быстрых» сделок. «Вы приходите в новую компанию, и вам ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.