Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.01.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


31.01Dow Jones- 1,37%  26082,20  
31.01NASDAQ0,00%  7402,48  
31.01S&P500- 1,09%  2822,43  
30.01DAX- 0,95%  13197,71  
30.01FTSE-100- 1,09%  7587,98  
30.01CAC-40- 0,87%  5473,78  
31.01Nikkei-225- 0,80%  23105,46  
31.01Kospi- 0,05%  2566,46  
31.01SSE- 0,38%  3474,63  
30.01Bovespa- 1,00%  83850,62  
30.01Merval- 1,57%  34241,26  
  Российский рынок акций:
31.01MICEX0,00%  2280,36  
31.01RTSI0,00%  1274,94  
  Курс ЦБ:
31.01Доллар+ 0,0011%  56,2914  
31.01Евро- 0,4422%  69,5424  
  Форекс:
31.01EUR/RUB+ 0,30%  70,0459  
31.01USD/RUB- 0,10%  56,2990  
31.01EUR/CHF+ 0,07%  1,1597  
31.01EUR/JPY+ 0,28%  135,2720  
31.01EUR/USD+ 0,32%  1,2442  
31.01GBP/USD+ 0,34%  1,4194  
  Нефть:
31.01Brent- 0,61%  68,10  
31.01Light- 0,74%  64,02  
  Металлы:
31.01Золото+ 0,50%  1346,70  
31.01Серебро+ 0,72%  17,1800  
31.01Никель+ 1,42%  13540  
31.01Алюминий+ 0,72%  2223,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 января 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04888 0,04940 0,04865 0,04940 9230750000 451 872 347,2 0,04880 + 1,230%
ГАЗПРОМ ао 142,98 144,50 141,80 143,36 44234770 6 323 618 905,4 143,50 - 0,098%
ГМКНорНик 11443 11664 11404 11608 174582 2 021 998 536 11483 + 1,089%
Газпрнефть 280,55 281,45 278,60 279,10 221920 62 118 303 280,10 - 0,357%
ЛУКОЙЛ 3700,0 3759,0 3697,0 3728,0 1035787 3 854 355 931 3713,0 + 0,404%
МТС-ао 303,45 311,55 301,00 309,00 1597760 490 199 086,5 303,35 + 1,863%
НЛМК ао 150,75 150,76 147,00 147,00 3330000 495 230 329,6 150,90 - 2,584%
Новатэк ао 708,0 727,9 705,3 727,7 997340 716 012 948 711,6 + 2,263%
Полюс 4550 4599 4527 4580 35673 162 727 776 4547 + 0,726%
Роснефть 341,80 347,45 338,50 343,20 5666510 1 946 727 523 342,10 + 0,322%
Ростел -ап 59,53 59,60 59,00 59,28 726000 43 207 871 59,51 - 0,386%
РусГидро 0,7496 0,7498 0,7255 0,7255 1066466000 785 815 979,5 0,7500 - 3,267%
Сбербанк 257,50 264,79 255,70 264,50 63661880 16 682 282 998,3 257,80 + 2,599%
Сбербанк-п 213,40 218,50 212,12 217,49 5236700 1 132 132 155 213,35 + 1,940%
СевСт-ао 927,0 931,1 919,1 919,1 649010 600 310 315 929,8 - 1,151%
Сургнфгз 30,015 30,100 28,740 28,740 27330700 802 009 531,5 30,300 - 5,149%
Сургнфгз-п 30,600 30,640 29,685 29,685 36545700 1 101 024 562 30,700 - 3,306%
Татнфт 3ао 562,90 573,95 558,60 565,20 1772820 1 004 631 786 565,40 - 0,035%
Транснф ап 181100 181900 180000 180000 981 177 304 750 181500 - 0,826%
Уркалий-ао 119,20 119,40 117,45 117,50 206510 24 379 939,5 119,15 - 1,385%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 января 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Опубликование "кремлевского списка" — негатив для России в политическом плане

Опубликованный наконец "кремлевский список" никак не повлиял на настроения российских инвесторов, вызвав больше шуток и сарказма, нежели опасений. Действительно, какой-то конкретики он в себе не содержал, никаких фактических санкций, по крайней мере, на настоящий момент, не предусматривал, а его состав и вовсе удивил аудиторию.

Видно, что составлением "списка" занимались не эксперты (эти бы досконально изучили каждую кандидатуру, связи, вес и влияние) и не финансисты (которые, скорее всего, сделали бы акцент на экономической составляющей, пытаясь как-то "наказать" и поименованных лиц и соответствующие компании).

Список, и это явно прослеживается, составляли чиновники. Которые дотянули до последнего, потом взяли последний номер журнала "Форбс" отчертили ногтем 210 человек из рейтингов состояний и уровня значимости в правительстве, и доложили, что дело сделано. Есть у меня подозрение, что анонсированная "секретная" часть списка, из которой можно было бы извлечь какую-то конкретику, пока даже не составлялась. Чиновники – они и в Африке чиновники.

Российские рынки, как мы писали выше, довольно спокойно отреагировали на публикацию "Кремлевских списков". Только в самом начале торгов наблюдалось краткосрочное снижение, продиктованное первоначальной неопределенностью. Затем рынки восстановили утренние потери и остаток дня провели довольно спокойно. Способствовал тому и довольно скудный новостной фон. Из любопытного, пожалуй, можно выделить только сообщение международного кредитного рейтингового агентства Moody's о повышении кредитного рейтинга "Татнефти" до "Baa3" c "позитивным" прогнозом. Решение Moody's связано с изменением прогноза по кредитному рейтингу Российской Федерации и повышением "странового потолка" с "Ba1" до "Baa3". Кредитный рейтинг "Baa3" относится к инвестиционному уровню и отражает высокое кредитное качество компании.

Несмотря на то, что российский рынок практически не отреагировал на "кремлевский доклад", я бы не был столь оптимистичен, так как опубликование списка — это негатив в политическом плане. К тому же американский Минфин основной удар может нанести  ближе к президентским выборам, а возможно и раньше, что целиком совпадает с высказываниями главы министерства финансов США Стивена Мнучина, который в ходе слушаний в банковском комитете Сената во вторник заявил, что "что санкции последуют в ближайшем будущем".

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2280,36 п. снизившись на 0,17%. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2265 п. Ближайшее сопротивление-2300 п., закрепление над которым даст шансы индикатору на возобновление роста.

Наибольшей рост показали обвально падавшие до этого два дня акции "Магнита" (+5,12%), а также "Сбербанк" (+2,92% в "обычке" и +1,64% в "префах"), "Россети" (+2,12%), "Мосэнерго" (+1,64%) и "Мечел" (+1,62%). Сильней других снизились "Уралкалий" (-3,37%), "Аэрофлот" (-3,20%), "Сургутнефтегаз" (-2,57%) и "Татнефть" (-2,28%).

Основной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС на данном этапе выступает 127000 п, проход которой может усилить продажи к уровню 125000 п, сопротивление в текущей ситуации по-прежнему расположено на 129500 п.

Индекс МосБиржи, динамика

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 января 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американские индексы значительно просели

Во вторник, 30 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в "красной" зоне на фоне сохранения высокой доходности 10-летних казначейских облигаций, которая в ходе вчерашних торгов впервые с апреля 2014 года поднималась выше отметки 2,73%. Кроме того, инвесторы находились в ожидании обращения Дональда Трампа к Конгрессу с посланием и итогов двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которые станут известны сегодня.

Опубликованная вчера статистика показала, что индекс потребительского доверия в январе составил 125,4 пункта, превысив ожидания аналитиков в 123,1 пункта, при этом предыдущее значение показателя было пересмотрено в большую сторону - с 122,1 пункта до 123,1 пункта. 

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average снизился на 1,37%, закрывшись на отметке 26076,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 1,09% до уровня в 2822,43 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 0,86% до отметки в 7402,48 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX подешевели на 1,6% до $64,50 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале опустилась на 0,4% до $1335,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,73%.

Хуже рынка смотрелись бумаги представителей здравоохранительного сектора ввиду сообщений о том, что Amazon, Berkshire и JPMorgan создадут независимую технологическую компанию для оказания медицинских услуг сотрудникам в США и членам их семей. Как следствие, акции Express Scripts Holding и UnitedHealth Group подешевели на 3,2% и 4,4% соответственно.

Тем временем, фармацевтическая компания Pfizer убавила из своего актива 3,13%, несмотря на сильные финансовые результаты за минувший квартал. Так, выручка компании в четвертом квартале увеличилась на 0,6% г/г до $13,7 млрд и превысила усредненные ожидания рынка на $20 млн, при этом чистая прибыль взлетела с $775 млн или 13 центов на акцию годом ранее до $12,27 млрд или $2,02 на бумагу благодаря изменению налогового законодательства.

В числе аутсайдеров торгов оказалась также сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, бумаги которой ушли в минус на 2,98% на фоне снижения прибыли и выручки в минувшем квартале.

Заметим, что в послеторговую сессию акции производителя принтеров Xerox дорожали на 8% в связи с сообщениями о том, что японский поставщик камер Fujifilm Holdings близок к заключению сделки по приобретению более половины его бумаг. Примечательно, что по итогам самих торгов рыночная капитализация Xerox уменьшилась на 0,49%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 января 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы завершили торги в заметном минусе

Во вторник, 30 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали ощутимое снижение вслед за другими мировыми биржами на фоне опасений по поводу резкого увеличения доходности американских казначейских облигаций, что может негативно сказаться на стоимости заимствований.

При этом в заметном минусе оказались акции нефтяных компаний, отступившие вслед за ценами на "черное золото".

Что касается вышедшего в еврозоне блока статистических данных, предварительные данные по ВВП за четвертый квартал совпали с прогнозами и динамикой предыдущего периода (+0,6% к/к и +2,7% г/г), индекс потребительского доверия за январь остался на отметке декабря в 1,3 пункта, как и ожидалось, а индекс делового климата уменьшился с 1,6 пункта в декабре до 1,54 пункта в январе при среднерыночных прогнозах роста до 1,69 пункта. Тем временем, в Германии индекс потребительских цен (предв.) за январь снизился на 0,7% м/м и вырос на 1,6% г/г при ожиданиях сокращения на 0,6% м/м и повышения на 1,7% г/г.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,87%, а британский FTSE 100 скатился на 1,09%, тем временем, немецкий DAX опустился на 0,95%. При этом региональный индикатор STXE 600 уменьшился на 0,9% до отметки в 396,12 пункта.

Как уже говорилось выше, в числе аутсайдеров оказались нефтяники. В частности, котировки компаний Statoil, Total и BP скатились на 2,2%, 1,7% и 1,5% соответственно.

При этом рыночная капитализация итальянской компании аэрокосмического и оборонного сектора Leonardo упала на 12% после того, как она заявила, что финансовые результаты за 2017 год окажутся у нижнего порога прогнозного диапазона.

Между тем, британский организатор мероприятий UBM добавил в свой актив 4,3% на появлении официальной информации о предложении о поглощении на сумму 3,9 млрд фунтов стерлингов ($5,47 млрд) со стороны конкурента Informa.  

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


30.01ММВБ корп обл (цен)- 0,34%  94,790
30.01ММВБ муни обл (цен)- 0,56%  99,640
30.01Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,33%  142,670
Лидеры объёмов ММВБ 30 января 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РоснефтьБ7 101,50 40,9607,4638968 372 77806.02.2024 14.02.2019
Роснфт1P4 104,80 21,0907,6447844 049 032,522.04.2027 03.05.2023
РосбанкБ14 102,25 18,2407,587677 081 55527.05.2026 30.11.2018
ВЭБ ПБО1Р9 102,80 9,3507,9438591 452 015,518.06.2021 
ДФФ 1Р-01 100,55 7,7708,1211566 999 067,120.12.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 30 января 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ХМАО 10 106,99 9,0207,347539 323 738,618.12.2023 
КрасЯрКр10 106,33 17,0507,523531 650 00010.09.2019 
ЯНАО-2016 104,85 14,1207,391209 700 00006.12.2023 
КОМИ 11 об 103,50 5,6207,6033119 524 334,9727.11.2019 
ТулОбл2015 104,25 7,601129 431 341,2815.05.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: 5-летний CDS на российский госдолг на локальном минимуме. Несмотря на некоторое ухудшение внешнего фона (доходность UST-10 на максимумах с апреля 2014 г., цена нефти смеси Brent откатывается от отметки 70 долл./барр.), вчера инвесторы в российские суверенные евробонды отыгрывали отсутствие в опубликованном докладе Минфина США темы санкций в отношении госдолга РФ. Впрочем, цены подросли очень умеренно (10 б. п.). В корпоративном сегменте лучше рынка выглядел дальний отрезок кривой "Газпрома" и "вечные" выпуски ВТБ и Альфа-Банка. Суборд Транскапиталбанка с погашением в 2020 г., напротив, активно терял в цене.


По информации Интерфакса, Московский кредитный банк с 1 февраля проведет серию встреч с инвесторами, по итогам которых может разместить выпуск 5-летних евробондов в долларах. Road show пройдет в Европе и США. Председатель правления МКБ Владимир Чубарь в ноябре прошлого года говорил, что банк может разместить новый выпуск евробондов для рефинансирования еврооблигаций с погашением в феврале 2018 г. Готовится провести road show новых траншей еврооблигаций и "Газпром", встречи с инвесторами состоятся в Европе 26-28 февраля и 12-15 марта.


ОФЗ: оптимизм царил в секторе. Вчера рынок рублевого госдолга провел, пожалуй, самый удачный в 2018 г. день: котировки бумаг в среднем выросли на 30 б. п. Наибольший ценовой прирост показали самые дальние бумаги, то есть, как раз те выпуски, которые из-за значительного присутствия нерезидентов и должны будут больше всего пострадать, если санкции со стороны США все же будут в той или иной степени имплементированы.




Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR

Российский рубль провел вчера довольно бурный день, отметившись нешуточной волатильностью. Однако, вечером, поддержанный растущей нефтью, он вернулся по отношению к доллару практически на утренние уровни. К евро же несколько ослаб. К 18:50 мск. стоимость доллара составляла 56,33 руб./долл., а евро – 69,93 руб./евро.

В текущей ситуации локальными сопротивлениями в паре все так же выступают 56,50 и 56,80, поддержки расположены на отметках 56,20 и 55,80. Основными драйверами движения курса национальной валюты сегодня будет динамика нефтяных цен, которые в свою очередь будут зависеть от данных по запасам нефти от EIA.

Рубль/доллар, динамика




Основные экономические новости на 31 января 2018 г.


Премьер-министр Дмитрий Медведев оценил значение "кремлевского доклада": оно стремится к нулю". "В конечном счёте публикация подобных списков, безусловно, отравляет наши отношения", - добавил Медведев.

АЕБ обеспокоена "кремлевским докладом". В ассоциации убеждены в том, "Кремлевский доклад" усиливает состояние неопределенности в российской деловой среде, и может также затронуть интересы европейских инвесторов, европейских компаний, ведущих бизнес и торговлю с Россией.

Moody's улучшило рейтинги российских нефинансовых компаний и их "дочек", изменив прогнозы со "стабильного" на "позитивный", говорится в сообщении компании. Эти действия вызваны изменением суверенного рейтинга России, которое состоялось 25 января 2018 года.

Московская биржа начала торги турецкой лирой. В первый день торгов заключены сделки на сумму 1,5 млн рублей (100 тыс. TRY). На первом этапе участникам доступны сделки купли-продажи турецкой лиры с расчетами "сегодня" (TRYRUB_TOD) на условиях 100% обеспечения.
Petropavlovsk в 2017 году увеличил производство золота на 10%
- до 439,6 тыс. унций. В 4 квартале 2017 года производство золота выросло на 1% и составило 103,2 тыс. унций.




События дня на 31 января 2018 г.


 
Публикация операционных результатов ТГК-1 за 2017 год
 
Публикация производственных результатов "Норникеля" за 2017 год
 
Заседание совета директоров "М.видео"
 
Заседание совета директоров "Интер РАО"
 
Публикация производственных результатов "РусГидро" за 2017 год
 
Заседание совета директоров "Сургутнефтегаза"
 
Заседание совета директоров "Кубаньэнерго"
 
Выход отчетности Microsoft Corporation



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    16.02.2018  "Криптоконференция"

    В Алма-Ате пройдет первая в этом году “Криптоконференция”! Более 1000 участников соберутся на “Криптоконференции” в залах отеля Rixos Almaty, чтобы обсудить перспективы развития криптовалют и ICO в Казахстане. Мероприятие пройдет 16 февраля, официальным языком конференции станет русский. Мировая капитализация криптовалют на конец прошлого ...  подробнее

    Место проведения:  Алма-Ата

    08.02.2018  Вторая практическая конференция «Технологии блокчейна»

    8 февраля 2018 года состоится Вторая практическая конференция «Технологии блокчейна», которая продолжит практику обсуждения возможностей и перспектив развития корпоративных блокчейн-систем, знакомства с опытом реальных проектов, взглядами регуляторов и представителей предприятий реального сектора экономики. Нынешняя конференция будет посвящена ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.