Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.01.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:26 Открыть в отдельном окне Правительство выделило 10,7 млрд рублей на модернизацию объектов АПК
09:15 Открыть в отдельном окне Приходит понимание, что с Трампом всё не так просто
05:56 Открыть в отдельном окне Ключевая ставка центрального банка Японии осталась на уровне -0,1%, как и ожидалось
20:47 Открыть в отдельном окне ВВП РФ в 2016 году упал на 0,6%
20:20 Открыть в отдельном окне Азер Талыбов назначен замминистра экономического развития
19:15 Открыть в отдельном окне "Магнит" по-прежнему остается лидером отрасли
18:19 Открыть в отдельном окне Starbucks наймет 10 тыс. беженцев в течение ближайших пяти лет
18:02 Открыть в отдельном окне Nordgold прокомментировал сообщения о делистинге
16:13 Открыть в отдельном окне Росстат: Доля убыточных организаций в России в январе-ноябре снизилась до 27,9%
14:06 Открыть в отдельном окне "ДИКСИ" разместит стойки Tele2 в магазинах Московского региона
12:37 Открыть в отдельном окне Рубль останется в районе 60 за доллар



Мировые рынки


31.01Dow Jones- 0,61%  19975,20  
30.01NASDAQ0,00%  5613,71  
31.01S&P500- 0,60%  2280,90  
30.01DAX- 1,12%  11681,89  
30.01FTSE-100- 0,92%  7118,48  
30.01CAC-40- 1,14%  4784,64  
31.01Nikkei-225- 1,61%  19057,52  
31.01Kospi- 0,77%  2067,57  
26.01SSE+ 0,31%  3159,17  
30.01Bovespa- 2,62%  64301,73  
30.01Merval- 2,28%  18777,50  
  Российский рынок акций:
31.01MICEX0,00%  2234,14  
31.01RTSI0,00%  1175,64  
  Курс ЦБ:
31.01Доллар- 0,2616%  60,1618  
31.01Евро+ 0,1405%  64,4333  
  Форекс:
31.01EUR/RUB+ 0,01%  64,0320  
31.01USD/RUB+ 0,07%  59,8634  
31.01EUR/CHF0,00%  1,0644  
31.01EUR/JPY- 0,20%  121,3940  
31.01EUR/USD+ 0,04%  1,0697  
31.01GBP/USD+ 0,14%  1,2503  
  Нефть:
31.01Brent- 0,13%  55,25  
31.01Light- 0,32%  52,46  
  Металлы:
31.01Золото+ 0,55%  1199,80  
31.01Серебро+ 0,16%  17,1800  
31.01Никель+ 0,67%  9745  
31.01Алюминий+ 0,14%  1804,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 января 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06930 0,06970 0,06851 0,06897 9926060000 684 201 142 0,06940 - 0,620%
ГАЗПРОМ ао 150,59 151,42 149,15 149,80 28259280 4 243 195 344,4 150,80 - 0,663%
ГМКНорНик 9759 9827 9622 9629 137908 1 336 462 275 9772 - 1,463%
Газпрнефть 226,60 233,35 226,60 230,70 122540 28 212 089,5 226,35 + 1,922%
ЛУКОЙЛ 3404,0 3424,5 3360,0 3370,0 731195 2 473 028 603,5 3408,0 - 1,115%
МТС-ао 276,35 277,65 271,20 275,70 939210 258 468 757 276,35 - 0,235%
НЛМК ао 116,50 119,48 116,01 118,05 7103840 838 032 792,1 116,11 + 1,671%
Новатэк ао 771,6 773,2 757,8 759,8 659600 504 229 232 772,8 - 1,682%
Полюс 4606 4650 4604 4648 3606 16 668 659 4606 + 0,912%
Роснефть 398,00 401,45 396,60 400,60 3423510 1 366 306 698,5 399,00 + 0,401%
Ростел -ап 63,20 63,25 62,70 62,90 165600 10 411 995 63,05 - 0,238%
РусГидро 1,0580 1,0631 1,0337 1,0337 767168000 800 701 998,1 1,0546 - 1,982%
Сбербанк 174,37 175,27 172,07 172,20 46470590 8 046 894 420,7 174,60 - 1,375%
Сбербанк-п 129,80 130,38 128,10 128,60 2680100 345 465 329 130,01 - 1,085%
СевСт-ао 962,7 972,5 950,0 950,0 560420 539 037 181 964,4 - 1,493%
Сургнфгз 32,260 32,680 32,055 32,350 20831300 674 654 489,5 32,230 + 0,372%
Сургнфгз-п 33,600 34,800 33,330 34,350 65459300 2 245 526 031,5 33,600 + 2,232%
Татнфт 3ао 419,95 420,75 406,25 406,70 1388810 571 334 855,5 421,00 - 3,397%
Транснф ап 211000 211000 204250 204250 1745 360 824 250 210700 - 3,061%
Уркалий-ао 169,55 171,30 168,70 170,50 381090 64 986 409 169,95 + 0,324%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 января 2017 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Утром ожидается небольшой рост по ММВБ и заметное ослабление рубля

Незадолго до старта торговой сессии на российской площадке для рынка сложился негативный внешний фон. Коррекция на внешних рынках началась после вступления в силу указа Трампа об ограничениях на въезд мигрантов в США, что создает риски усиления политики протекционизма и в целом провоцирует неопределенность в отношениях между крупнейшими странами. Японский индекс Nikkei 225 снижается на 1,48%. Согласно предварительным данным, индекс промпроизводства за декабрь прибавил 0,5%, что заметно выше ожиданий. Ключевая ставка центрального банка Японии осталась на уровне -0,1%, как и ожидалось. В КНР рынки закрыты из-за празднования Нового года по лунному календарю. Вчера китайский индикатор CSI300 закрылся ростом 0,36%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,28%.

Котировки нефтяных фьючерсов к текущему моменту снижаются в пределах 0,5%. Баррель Brent стоит $55,18, а Light котируется вблизи $52,39. Вот уже два месяца подряд нефтяной рынок остается в боковике, пытаясь найти баланс между ростом добычи, запасов и усилением буровой активности, которые нивелируются снижением индекса доллара и соглашением ОПЕК+ о сокращении производства.

Судя по всему, несмотря на достаточно негативный внешний фон, сегодня в первой половине дня стоит ожидать небольшого роста по ММВБ в пределах 0,1-0,3%. В понедельник рынок сполна снял ту перекупленность, которая возникла в пятницу на ожиданиях успешных переговоров Путина и Трампа касательно санкций. В рамках вчерашней вечерней сессии фьючерс на индекс ММВБ прибавил немногим более 0,1%. Среди корпоративных событий внимания заслуживает публикация операционных результатов КТК и ГМК «Норильский Никель» за 4 квартал 2016 года. В перечисленных бумагах ожидается повышенная волатильность относительно широкого рынка. На валютном рынке прогнозируется ослабление рубля к доллару США на фоне снижения цен на нефть и продолжения спекулятивной реакции на объявленные Минфином планы начать скупку валюты в резервы с февраля 2017 года.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 января 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: указы Трампа не оставили шансов рынку акций

В понедельник, 30 января, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим снижением основных индексов.

На старте новой недели биржевые площадки Америки погрузились в пессимизм на фоне скандальных указов Дональда Трампа – напомним, президент США запретил въезд в страну для мигрантов и беженцев из ряда арабских стран и Ирана, что спровоцировало бурю осуждения со стороны мировых лидеров и негодование внутри Соединенных Штатов. Хаос в американских аэропортах и потенциально неконституционный характер указов Трампа вызвали тревогу инвестиционного сообщества, поэтому снижение аппетита к риску было совершенно логичным.

Из статистики вчера публиковались только данные по динамике личных доходов и расходов за декабрь, не оказавшие ощутимого влияния на ход торгов.

Внешний фон для американской сессии складывался неблагоприятный – азиатские и европейские площадки торговались в минусе под влиянием того же негатива, исходящего от указов Трампа.
По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 122,65 пункта или 0,61% до уровня в 19971,13 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 13,79 пункта или 0,60% до отметки 2280,90 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 47,07 пункта или 0,83% и достиг отметки 5613,71 пункта.

На сырьевом рынке мартовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1,0% до уровня в $52,63 за баррель, золото с поставкой в феврале на COMEX повысилось в цене на 0,4% до значения $1193,20 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылись немногие, в т.ч. более 1% прибавили только Disney и Wal-Mart. Растеряли свыше 1% акции Boeing, Caterpillar, DuPont, Intel и др.

Хуже рынка вчера выглядели авиакомпании – их котировки оказались под давлением иммиграционных мер Трампа. Акции American Airlines подешевели на 4,4%, Delta Air Lines – на 4,1%.

В нефтегазовом секторе тоже царили медвежьи настроения. Акции Range Resources ушли в минус на 6,6%, Transocean – на 7,1%, Chesapeake Energy – на 6,7%.
Акции Rite Aid обвалились на 17,5% на новостях о поправках, внесенных в условия сделки с Walgreens Boots Alliance.

Производитель аксессуаров для фитнеса Fitbit растерял 16,1% на фоне разочаровывающих данных по продажам за четвертый квартал.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 января 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы в глубоком минусе на фоне новостей из США

В понедельник, 30 января, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали ощутимое снижение вслед за биржами США. Провокационный указ Дональда Трампа на временный запрет въезда в страну граждан семи мусульманских государств, привел к значительной просадке индексов на всех мировых рынках. Наиболее крупные потери в европейском регионе понесли операторы гостиниц и авиакомпании.

Вышедшие макроэкономические данные в целом оказались неплохими, но не смогли оказать значимого влияния на исход торгов. Так, индекс делового климата еврозоны сократился в январе меньше ожиданий, составив 0,77 пункта при прогнозах в 0,74 пункта, тогда как индекс потребительского доверия повысился до -4,9 пункта, как и ожидали аналитики. При этом, по предварительной оценке, индекс потребительских цен Германии в январе снизился на 0,6% м/м и вырос на максимальную с июля 2013 г. величину в 1,9% г/г, в то время как аналитики в среднем ожидали снижения на 0,5% м/м и повышения на 2,0% г/г соответственно. Тем временем, индекс опережающих индикаторов Швейцарии KOF за январь снизился до 101,7 пункта, хотя ожидался его рост до 103,1 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 ослаб на 0,92% до 7118,48 пункта, тогда как французский индекс CAC 40 скатился на 1,14% до 4784,64 пункта, а немецкий DAX «стал легче» на 1,12% до 11168,89 пункта. Тем временем, региональный индикатор STXE 600 «похудел» на максимальную с ноября 2016 г. величину в 1,05% до 362,55 пункта.

Как уже отмечалось, аутсайдерами торгов стали представители гостиничного бизнеса и авиакомпании. Так, бумаги Air France-KLM и International Consolidated Airlines Group, материнской компании British Airways, «стали легче» на 2,7% и 2,5% соответственно. Тем временем, рыночная капитализация InterContinental Hotels Group, владеющей такими известными сетями отелей, как Holiday Inn и Crowe Plaza Hotels, уменьшилась на 1,8%.

Нефтяники BP и Royal Dutch Shell убавили из своего актива 2,2% и 1,8% вслед за снижением цен на «черное золото».

Котировки британского кредитора Lloyds Banking Group скатились на 1,5%, после того, как он заявил, что правительство страны уменьшило свою долю в его капитале с 4,24 млрд бумаг до 3,57 млрд бумаг, что эквивалентно 4,998% от общего числа акций.

В плюсе по итогам сессии оказался британский оператор сотовой связи Vodafone Group, акции которого подорожали на 1,3% после того, как он заявил, что ведет переговоры о слиянии своего индийского подразделения с местным представителем отрасли Idea Cellular.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 30 января, российская валюта уступила позиции по отношению к доллару США и евро.

Ослабление нефтяных котировок и негативный внешний фон сыграли против курса рубля. Кроме того, против российской валюты играло завершение налогового периода. В числе негативных факторов стоит отметить и данные о росте буровой активности в США и ожидаемое возвращение ЦБ РФ на рынок в качестве покупателя валюты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 59,93 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 59,83 рубля. Курс евро составил 64,065 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 63,97 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25 819,0968 млн.

С 31 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар –60,1618 рубля, евро – 64,4333 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 481,7 млрд рублей, на депозитах сократились до 889,6 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,07.



Основные экономические новости на 31 января 2017 г.


Российская Федерация 27 января 2017 года направила запрос на консультации с Европейским союзом в рамках процедуры разрешения споров ВТО в связи с антидемпинговой мерой ЕС в отношении российского холоднокатаного проката. Мера действует в ЕС с 5 августа 2016 года, размер антидемпинговых пошлин составляет для ММК 18,7%, для "Северстали" – 34%, для "НЛМК" и всех остальных компаний - 36,1%.


Выручка "ОКей" по итогам 2016 года выросла на 7,6% г/г - до 172,48 млрд рублей. Чистая розничная выручка без учета продаж в магазинах-дискаунтерах выросла на 4,5% год к году, до 166,814 млрд рублей. Трафик без учета дискаунтеров вырос на 2,6%, а средний чек без учета дискаунтеров увеличился на 1,7% год к году.


Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ФГУП "Почта России" по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Основанием возбуждения дела явилось неисполнение ФГУП "Почта России" предупреждения, выданного ФАС России по результатам рассмотрения заявления ООО "ФПС" по вопросу отказа в заключении агентского договора на выполнение технологических операций по перевозке и доставке (вручению) внутренней письменной корреспонденции на территории РФ.


ФАС возбудила дело в отношении "МегаФона" за повышение тарифов в роуминге. Основанием послужило увеличение "МегаФоном" с 12 декабря 2016 года базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям.


Пассажиропоток российских аэропортов в 2016 году вырос на 0,2% по сравнению с 2015 годом – до 159,957 млн человек. Транзитом через аэропорты России воспользовались 1,058 млн человек, что на 13,2% больше, чем годом ранее.


"РусГидро" увеличило выработку электроэнергии группы за 2016 год на 9,2% - до 124 799 млн кВтч, в 4 квартале выработка выросла на 0,1%, до 30 682 млн кВтч.


События дня на 31 января 2017 г.


 
Заседание совета директоров "Мечела"
 
Заседание совета директоров "МРСК Волги"
 
Заседание совета директоров "Мостотреста"
 
Заседание совета директоров "Сургутнефтегаза"
 
Публикация производственных результатов ГМК "Норильский Никель" за 2016 год
 
Публикация операционных результатов КТК за 2016 год



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

24.03.2017  VIII ежегодная конференция B2B basis «Продажи и маркетинг 2017» для малого и среднего бизнеса

24 - 25 марта компания B2B basis проводит VIII всероссийскую конференцию «Продажи и маркетинг — 2017» для владельцев и руководителей по продажам и маркетингу B2B компаний. Традиционно принять участие в конференции можно не только в Москве, но и через интернет в офисе или дома. Ожидается около 300 участников на живом мероприятии и около 1500 ...  подробнее

Место проведения:  Москва

28.02.2017  Всероссийский Форум поставщиков и ритейлеров детских товаров KIDS RETAIL SPEECH 2017

С 28 февраля по 1 марта в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве состоится Всероссийский Форум поставщиков и ритейлеров детских товаров Kids Retail Speech 2017: «Советы от первых лиц. Как захватить рынки сбыта детских товаров?». Форум пройдет в рамках Международной специализированной выставки товаров для детей Kids Russia. Организатором Форума выступает ...  подробнее

Место проведения:  Москва

17.02.2017  Конференция «Международное налоговое планирование в условиях деофшоризации»

Деофшоризация: уроки 2016, с чего начать 2017 В течение двух прошедших лет в связи с регулярно меняющимся законодательством и складывающейся судебной практикой практически полностью пересмотрены подходы к ведению бизнеса за рубежом. Казавшиеся еще недавно незыблемыми «простые» решения больше не работают. В ближайшие полгода эксперты ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.