Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.01.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:25 Открыть в отдельном окне Мексика/США: Coca-Cola Femsa приобретет 55% акций филиппинского подразделения Coca-Cola за $688,5 млн
19:14 Открыть в отдельном окне Швейцария: UBS может быть оштрафован более чем на $1 млрд
18:54 Открыть в отдельном окне До закрепления Brent выше $110 за баррель не стоит рассчитывать на развитие даже краткосрочного роста нефтяных цен
18:36 Открыть в отдельном окне Российские индексы остаются краткосрочно перекупленными, и взлеты покупательной активности гасятся продавцами
18:00 Открыть в отдельном окне До Нового года можно ждать продолжения ралли на рынке акций РФ, если не будет плохих новостей о "fiscal cliff"
10:08 Открыть в отдельном окне БазЭл заявляет о поддержке ликвидности банка Союз
10:06 Открыть в отдельном окне США/Южная Корея: Korea Development Bank предлагал купить Lehman Brothers по цене $6,40 за акцию
17:32 Открыть в отдельном окне Основное влияние на российский рынок будут оказывать цены на "commodities" и настроения на западных площадках
17:17 Открыть в отдельном окне Акции банковского сектора и Газпрома (+0,15%) сегодня показывают лучшую динамику по отношению к остальному рынку
17:16 Открыть в отдельном окне США: промышленное производство в июле 0,2% м/м, ожидалось 0,1%, предыдущее значение 0,5% м/м



Мировые рынки


31.01Dow Jones+ 0,70%  15848,61  
31.01NASDAQ+ 1,77%  4123,13  
31.01S&P500+ 1,13%  1794,19  
31.01DAX+ 0,39%  9373,48  
31.01FTSE-100- 0,09%  6538,45  
31.01CAC-40+ 0,55%  4180,02  
31.01Nikkei-225- 0,62%  14913,60  
31.01Kospi+ 1,26%  1941,15  
31.01SSE- 0,82%  2033,08  
31.01Bovespa- 0,66%  47244,26  
31.01Merval+ 3,51%  5857,86  
  Российский рынок акций:
30.01MICEX- 0,03%  1463,20  
30.01RTSI+ 0,71%  1320,90  
  Курс ЦБ:
31.01Доллар+ 1,9717%  35,2448  
31.01Евро+ 1,8450%  48,0951  
  Форекс:
31.01EUR/RUB- 0,03%  47,43  
31.01USD/RUB0,00%  35,01  
31.01EUR/CHF- 0,05%  1,22  
31.01EUR/JPY- 0,20%  138,91  
31.01EUR/USD- 0,02%  1,35  
31.01GBP/USD- 0,04%  1,65  
  Нефть:
31.01Brent- 0,09%  107,86  
31.01Light- 0,33%  97,91  
  Металлы:
31.01Золото+ 0,08%  1243,45  
31.01Серебро+ 0,31%  19,19  
31.01Никель- 0,14%  13791,00  
31.01Алюминий- 0,10%  1727,27  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 января 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04575 0,04618 0,04522 0,04544 31652040000 1 445 874 285 0,04580 - 0,786%
ГАЗПРОМ ао 147,32 147,97 144,51 145,16 48791360 7 132 792 860,7 147,32 - 1,466%
ГМКНорНик 5374 5498 5358 5378 639078 3 465 642 946 5371 + 0,130%
Газпрнефть 141,85 142,17 140,58 141,37 102310 14 468 096,4 141,64 - 0,191%
ЛУКОЙЛ 1997,4 2009,0 1981,0 1989,0 1447593 2 888 244 191,2 1997,9 - 0,445%
МТС-ао 293,00 294,30 285,55 287,87 1725650 501 193 874,6 291,29 - 1,174%
НЛМК ао 52,41 52,42 51,51 51,79 2838400 147 376 368,4 52,36 - 1,089%
Новатэк ао 392,0 397,2 390,2 393,5 1400390 550 205 088,3 391,0 + 0,632%
Полюс 749 757 696 705 33217 23 777 988,2 749 - 5,887%
Роснефть 246,10 246,16 242,80 245,00 5117610 1 250 537 224,5 245,75 - 0,305%
Ростел -ап 72,83 73,07 71,88 71,90 578200 41 861 066 72,52 - 0,855%
РусГидро 0,5520 0,5560 0,5490 0,5540 529508000 292 157 877,5 0,5501 + 0,709%
Сбербанк 95,81 96,27 94,43 94,70 101764150 9 704 093 802,3 95,80 - 1,148%
Сбербанк-п 75,62 76,30 74,90 75,09 11859400 895 190 715 75,50 - 0,543%
СевСт-ао 289,0 290,2 282,5 283,5 1649690 471 005 328 288,7 - 1,801%
Сургнфгз 27,988 28,149 26,925 26,945 50229400 1 382 024 904,4 27,988 - 3,727%
Сургнфгз-п 25,820 25,849 25,123 25,350 55665700 1 411 977 260,9 25,820 - 1,820%
Татнфт 3ао 198,67 199,57 194,27 195,49 2022390 397 762 843,5 199,21 - 1,867%
Транснф ап 80273 81159 79450 80182 12665 1 012 432 769 80450 - 0,333%
Уркалий-ао 171,62 172,48 168,89 171,06 4536460 773 873 228,5 170,82 + 0,140%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 января 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии четверга индекс ММВБ вырос на 0,03% до отметки 1463,6 пункта. Индекс РТС закрылся с повышением на 1,01% до уровня 1321,26 пункта, а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте уменьшился на 0,04% до 1318 пунктов.

Большинство российских инвесторов, учитывая внутридневную волатильность индекса ММВБ и объем торгов, вполне могли бы назвать вчерашний день на Московской Бирже жизнеутверждающим. Действительно, сильного падения российских активов не вышло, при этом на дневном графике сформировались предпосылки для разворота тенденции.

По-прежнему лучше других торговались бумаги нефтегазовых компаний, из которых следует выделить "ЛУКОЙЛ" (+1,93%) и "Сургутнефтегаз" (АО +1,14%, АП +0,74%). На фоне невнятной динамики широкого рынка их акции смогли показать устойчивую позитивную динамику. Как сообщают СМИ, "ЛУКОЙЛ" скоро может стать первой зарубежной компанией, добывающей нефть в Мексике. В декабре парламент страны снял действовавший с 1938 года запрет на работу иностранных компаний на территории государства, и теперь Pemex, контролировавшая весь производственный цикл добычи нефти, ищет себе партнеров в условиях дефицита собственных ресурсов и технологий для стабильного развития. "Сургутнефтегаз", в свою очередь, может похвастаться покупкой Южно-Конитлорского участка, за который компания боролась с "Роснефтью".

На американском рынке акций вчера господствовали «быки». По индексу S&P500 (+1,12%) они смогли полностью отыграть падение среды, а Nasdaq Comp. и вовсе обновил недельные максимумы (+1,77%). Если покупателям удастся закрыть неделю выше отметки 1800 пт. по S&P500, то «медвежий» сценарий фактически будет отменен. Кстати, уже после закрытия торгов американские фьючерсы резко снизились, так что ситуация продолжает быть неоднозначной.

Азиатские площадки торгуются преимущественно в отрицательной зоне. В лидерах снижения находится японский Nikkei, падающий на фоне неплохих, в общем-то, данных по уровню безработицы в стране – показатель снизился до отметки в 3,7%, что является минимальным значением с октября 2008 года. В то же время предварительные декабрьские данные по промышленному производству не дотянули до прогнозов – 1,1% (м/м) роста против ожидаемых 1,2%. Да и базовый индекс потребительских цен продолжает свой неумолимый рост – 1,3% (м/м) по итогам декабря. Стоит отметить, что волатильность торгов в Азии уже не такая высокая, как прежде, – сказывается влияние китайского Нового года.

Предполагаю, что тренд на укрепление рубля, начавшийся вчера после обеда, сегодня продолжится, а индекс ММВБ будет консолидироваться чуть выше отметки в 1460 пт.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 30 января, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 41 коп. - до 40,4938 рубля.

Падения курса российской валюты в начале торговой сессии четверга было связано c новостями из Аргентины, где ЦБ страны принял решение сократить интервенции на фоне сокращения золотовалютных резервов до семилетних минимумов. Аргентинское песо упало на 13% за день, что сказалось и на валютах большинства других развивающихся стран, в том числе и на рубле. Между тем, рубль смог выкарабкаться к концу торгов на положительную территорию благодаря действиям Банка России. Олимпиада с Сочи сможет оказать поддержку российской валюте, в ближайшие дни рубль будет укрепляться. В конце февраля курс пары доллар/рубль может достичь уровня 33,30. Однако долгосрочный взгляд на рубль остается негативным.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34,905 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 35,13 рубля. Курс евро составил 47,3245 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 47,96 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $30 168,5964 млн.

С 31 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 35,2448 рубля, евро – 48,0951 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России снизились до 1 074,9 млрд рублей и 111,989 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3549.



Основные экономические новости на 31 января 2014 г.


Правительство РФ поручило государственным корпорациям и представителям государства в ОАО с госучастием ежегодно до 1 апреля и 1 августа представлять в налоговые органы информацию о планируемых к уплате суммах налога на прибыль организаций, а также о факторах, влияющих на сумму налога на прибыль.


"РУСАЛ" перенес срок направления циркуляра своим акционерам по сделке с акционерами ГМК "Норильский никель" до 31 марта 2014 года. Так как компании необходимо дополнительное время для подготовки окончательного содержания циркуляра, срок его отправки откладывается до 31 марта 2014 года", - говорится в сообщении компании.


Роман Абрамович, Александр Абрамов, Александр Фролов и Евгений Швидлер увеличили долю владения в Evraz через компанию Lanebrook Limited на 0,83 п.п. - до 64,28%.


Депутаты регионального парламента на заседании законодательного собрания Нижегородской области утвердили инвестиционное соглашение между областным правительством и автомобильным заводом "ГАЗ". Инвестиционным соглашением предполагается предоставление налоговых льгот на срок до 4 мая 2016 года в размере 333 млн рублей/


"Интер РАО" увеличила выработку электроэнергии в 2013 году на 15,7% - до 147,468 млн кВт.ч/ Объем экспорта электроэнергии из РФ в 2013 году снизился на 4% и составил 17,539 млн кВт.ч.


"АЛРОСА" ожидает, что выручка группы по МСФО (включая прочие виды деятельности) в 2013 году увеличилась примерно на 10% к прошлому году и составила не менее 165 млрд рублей. Добыча алмазов Группы "АЛРОСА" в 4 квартале 2013 года составила 9,9 млн карат, что на 10% выше, чем в 4 квартале 2012 года.


События дня на 31 января 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Мостотреста"
 
Заседание совета директоров "СОЛЛЕРСа"
 
Публикация производственных результатов "Норникеля" за 2013 год



Бизнес-конференции и семинары

04.02.2014  V-й ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ "БАНКИ И СТРАХОВЩИКИ - 2014: Как расти на рынке банкострахования в 2014 г. в новом правовом поле? Модернизация взаимоотношений"

В ближайшей перспективе, по мнению аналитиков, рынок банкострахования будет испытывать трудности, в связи с внесением некоторых законодательных изменений и ужесточением требований регуляторов, а также со спадом на рынке потребительского кредитования. Каких же новых импульсов для дальнейшего развития взаимодействия банков и страховых компаний ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.