Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.01.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:25 Открыть в отдельном окне Мексика/США: Coca-Cola Femsa приобретет 55% акций филиппинского подразделения Coca-Cola за $688,5 млн
19:14 Открыть в отдельном окне Швейцария: UBS может быть оштрафован более чем на $1 млрд
18:54 Открыть в отдельном окне До закрепления Brent выше $110 за баррель не стоит рассчитывать на развитие даже краткосрочного роста нефтяных цен
18:36 Открыть в отдельном окне Российские индексы остаются краткосрочно перекупленными, и взлеты покупательной активности гасятся продавцами
18:00 Открыть в отдельном окне До Нового года можно ждать продолжения ралли на рынке акций РФ, если не будет плохих новостей о "fiscal cliff"
10:08 Открыть в отдельном окне БазЭл заявляет о поддержке ликвидности банка Союз
10:06 Открыть в отдельном окне США/Южная Корея: Korea Development Bank предлагал купить Lehman Brothers по цене $6,40 за акцию
17:32 Открыть в отдельном окне Основное влияние на российский рынок будут оказывать цены на "commodities" и настроения на западных площадках
17:17 Открыть в отдельном окне Акции банковского сектора и Газпрома (+0,15%) сегодня показывают лучшую динамику по отношению к остальному рынку
17:16 Открыть в отдельном окне США: промышленное производство в июле 0,2% м/м, ожидалось 0,1%, предыдущее значение 0,5% м/м



Мировые рынки


31.01Dow Jones+ 0,70%  15848,61  
31.01NASDAQ+ 1,77%  4123,13  
31.01S&P500+ 1,13%  1794,19  
31.01DAX+ 0,39%  9373,48  
31.01FTSE-100- 0,09%  6538,45  
31.01CAC-40+ 0,55%  4180,02  
31.01Nikkei-225- 0,62%  14913,60  
31.01Kospi+ 1,26%  1941,15  
31.01SSE- 0,82%  2033,08  
31.01Bovespa- 0,66%  47244,26  
31.01Merval+ 3,51%  5857,86  
  Российский рынок акций:
30.01MICEX- 0,03%  1463,20  
30.01RTSI+ 0,71%  1320,90  
  Курс ЦБ:
31.01Доллар+ 1,9717%  35,2448  
31.01Евро+ 1,8450%  48,0951  
  Форекс:
31.01EUR/RUB- 0,03%  47,43  
31.01USD/RUB0,00%  35,01  
31.01EUR/CHF- 0,05%  1,22  
31.01EUR/JPY- 0,20%  138,91  
31.01EUR/USD- 0,02%  1,35  
31.01GBP/USD- 0,04%  1,65  
  Нефть:
31.01Brent- 0,09%  107,86  
31.01Light- 0,33%  97,91  
  Металлы:
31.01Золото+ 0,08%  1243,45  
31.01Серебро+ 0,31%  19,19  
31.01Никель- 0,14%  13791,00  
31.01Алюминий- 0,10%  1727,27  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 января 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,045750 0,046180 0,045220 0,045440 31652040000 1 445 874 285 0,045800 - 0,786%
ГАЗПРОМ ао 147,32 147,97 144,51 145,16 48791360 7 132 792 860,7 147,32 - 1,466%
ГМКНорНик 5374 5498 5358 5378 639078 3 465 642 946 5371 + 0,130%
Газпрнефть 141,85 142,17 140,58 141,37 102310 14 468 096,4 141,64 - 0,191%
ЛУКОЙЛ 1997,4 2009,0 1981,0 1989,0 1447593 2 888 244 191,2 1997,9 - 0,445%
МТС-ао 293,00 294,30 285,55 287,87 1725650 501 193 874,6 291,29 - 1,174%
НЛМК ао 52,41 52,42 51,51 51,79 2838400 147 376 368,4 52,36 - 1,089%
Новатэк ао 392,0 397,2 390,2 393,5 1400390 550 205 088,3 391,0 + 0,632%
Полюс 749,2 757,0 696,0 705,0 33217 23 777 988,2 749,1 - 5,887%
Роснефть 246,10 246,16 242,80 245,00 5117610 1 250 537 224,5 245,75 - 0,305%
Ростел -ап 72,83 73,07 71,88 71,90 578200 41 861 066 72,52 - 0,855%
РусГидро 0,5520 0,5560 0,5490 0,5540 529508000 292 157 877,5 0,5501 + 0,709%
Сбербанк 95,81 96,27 94,43 94,70 101764150 9 704 093 802,3 95,80 - 1,148%
Сбербанк-п 75,62 76,30 74,90 75,09 11859400 895 190 715 75,50 - 0,543%
СевСт-ао 289,0 290,2 282,5 283,5 1649690 471 005 328 288,7 - 1,801%
Сургнфгз 27,988 28,149 26,925 26,945 50229400 1 382 024 904,4 27,988 - 3,727%
Сургнфгз-п 25,820 25,849 25,123 25,350 55665700 1 411 977 260,9 25,820 - 1,820%
Татнфт 3ао 198,7 199,6 194,3 195,5 2022390 397 762 843,5 199,2 - 1,867%
Транснф ап 80273 81159 79450 80182 12665 1 012 432 769 80450 - 0,333%
Уркалий-ао 171,62 172,48 168,89 171,06 4536460 773 873 228,5 170,82 + 0,140%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 января 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии четверга индекс ММВБ вырос на 0,03% до отметки 1463,6 пункта. Индекс РТС закрылся с повышением на 1,01% до уровня 1321,26 пункта, а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте уменьшился на 0,04% до 1318 пунктов.

Большинство российских инвесторов, учитывая внутридневную волатильность индекса ММВБ и объем торгов, вполне могли бы назвать вчерашний день на Московской Бирже жизнеутверждающим. Действительно, сильного падения российских активов не вышло, при этом на дневном графике сформировались предпосылки для разворота тенденции.

По-прежнему лучше других торговались бумаги нефтегазовых компаний, из которых следует выделить "ЛУКОЙЛ" (+1,93%) и "Сургутнефтегаз" (АО +1,14%, АП +0,74%). На фоне невнятной динамики широкого рынка их акции смогли показать устойчивую позитивную динамику. Как сообщают СМИ, "ЛУКОЙЛ" скоро может стать первой зарубежной компанией, добывающей нефть в Мексике. В декабре парламент страны снял действовавший с 1938 года запрет на работу иностранных компаний на территории государства, и теперь Pemex, контролировавшая весь производственный цикл добычи нефти, ищет себе партнеров в условиях дефицита собственных ресурсов и технологий для стабильного развития. "Сургутнефтегаз", в свою очередь, может похвастаться покупкой Южно-Конитлорского участка, за который компания боролась с "Роснефтью".

На американском рынке акций вчера господствовали «быки». По индексу S&P500 (+1,12%) они смогли полностью отыграть падение среды, а Nasdaq Comp. и вовсе обновил недельные максимумы (+1,77%). Если покупателям удастся закрыть неделю выше отметки 1800 пт. по S&P500, то «медвежий» сценарий фактически будет отменен. Кстати, уже после закрытия торгов американские фьючерсы резко снизились, так что ситуация продолжает быть неоднозначной.

Азиатские площадки торгуются преимущественно в отрицательной зоне. В лидерах снижения находится японский Nikkei, падающий на фоне неплохих, в общем-то, данных по уровню безработицы в стране – показатель снизился до отметки в 3,7%, что является минимальным значением с октября 2008 года. В то же время предварительные декабрьские данные по промышленному производству не дотянули до прогнозов – 1,1% (м/м) роста против ожидаемых 1,2%. Да и базовый индекс потребительских цен продолжает свой неумолимый рост – 1,3% (м/м) по итогам декабря. Стоит отметить, что волатильность торгов в Азии уже не такая высокая, как прежде, – сказывается влияние китайского Нового года.

Предполагаю, что тренд на укрепление рубля, начавшийся вчера после обеда, сегодня продолжится, а индекс ММВБ будет консолидироваться чуть выше отметки в 1460 пт.



Рынок облигаций


30.01Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,09%  92,990
30.01Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,07%  96,520
30.01Индекс гос обл RGBI- 0,69%  130,170
Лидеры объёмов ММВБ 30 января 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД-30 обл 99,49 13,7108,037550 082 48807.11.2028 25.11.2016
ЮФК 01 100,00 22,9309,105250 000 00029.04.2014 
ОткрФКББ06 99,72 26,8609,0211239 551 54508.10.2016 13.10.2014
iМСПБ БО4 99,50 14,6908,629218 343 16326.11.2016 
МТС 04 100,00 54,3507,3911213 300 60713.05.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 30 января 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,07 27,2305,791701 606 334 70013.03.2014 
ОФЗ 26207 99,50 36,1708,372811 205 945 23403.02.2027 
ОФЗ 25081 95,75 29,9007,5622731 004 55331.01.2018 
ОФЗ 26212 89,75 33,9908,46117696 634 30619.01.2028 
ОФЗ 26215 92,50 28,3808,3054640 439 98416.08.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 30 января 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОбл9 99,70 36,0008,917502 038 50026.08.2020 
ТверОбл 12 99,80 10,10010,177149 701 38818.12.2017 
СамарОбл 7 99,50 9,3608,121078 478 76930.11.2016 
Якут-10 об 99,50 15,0308,56264 686 00020.05.2016 
ЯрОбл-10 99,70 2,0709,011049 953 13915.04.2014 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 30 января, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 41 коп. - до 40,4938 рубля.

Падения курса российской валюты в начале торговой сессии четверга было связано c новостями из Аргентины, где ЦБ страны принял решение сократить интервенции на фоне сокращения золотовалютных резервов до семилетних минимумов. Аргентинское песо упало на 13% за день, что сказалось и на валютах большинства других развивающихся стран, в том числе и на рубле. Между тем, рубль смог выкарабкаться к концу торгов на положительную территорию благодаря действиям Банка России. Олимпиада с Сочи сможет оказать поддержку российской валюте, в ближайшие дни рубль будет укрепляться. В конце февраля курс пары доллар/рубль может достичь уровня 33,30. Однако долгосрочный взгляд на рубль остается негативным.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34,905 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 35,13 рубля. Курс евро составил 47,3245 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 47,96 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $30 168,5964 млн.

С 31 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 35,2448 рубля, евро – 48,0951 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России снизились до 1 074,9 млрд рублей и 111,989 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3549.



Основные экономические новости на 31 января 2014 г.


Правительство РФ поручило государственным корпорациям и представителям государства в ОАО с госучастием ежегодно до 1 апреля и 1 августа представлять в налоговые органы информацию о планируемых к уплате суммах налога на прибыль организаций, а также о факторах, влияющих на сумму налога на прибыль.


"РУСАЛ" перенес срок направления циркуляра своим акционерам по сделке с акционерами ГМК "Норильский никель" до 31 марта 2014 года. Так как компании необходимо дополнительное время для подготовки окончательного содержания циркуляра, срок его отправки откладывается до 31 марта 2014 года", - говорится в сообщении компании.


Роман Абрамович, Александр Абрамов, Александр Фролов и Евгений Швидлер увеличили долю владения в Evraz через компанию Lanebrook Limited на 0,83 п.п. - до 64,28%.


Депутаты регионального парламента на заседании законодательного собрания Нижегородской области утвердили инвестиционное соглашение между областным правительством и автомобильным заводом "ГАЗ". Инвестиционным соглашением предполагается предоставление налоговых льгот на срок до 4 мая 2016 года в размере 333 млн рублей/


"Интер РАО" увеличила выработку электроэнергии в 2013 году на 15,7% - до 147,468 млн кВт.ч/ Объем экспорта электроэнергии из РФ в 2013 году снизился на 4% и составил 17,539 млн кВт.ч.


"АЛРОСА" ожидает, что выручка группы по МСФО (включая прочие виды деятельности) в 2013 году увеличилась примерно на 10% к прошлому году и составила не менее 165 млрд рублей. Добыча алмазов Группы "АЛРОСА" в 4 квартале 2013 года составила 9,9 млн карат, что на 10% выше, чем в 4 квартале 2012 года.


События дня на 31 января 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Мостотреста"
 
Заседание совета директоров "СОЛЛЕРСа"
 
Публикация производственных результатов "Норникеля" за 2013 год



Бизнес-конференции и семинары

04.02.2014  V-й ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ "БАНКИ И СТРАХОВЩИКИ - 2014: Как расти на рынке банкострахования в 2014 г. в новом правовом поле? Модернизация взаимоотношений"

В ближайшей перспективе, по мнению аналитиков, рынок банкострахования будет испытывать трудности, в связи с внесением некоторых законодательных изменений и ужесточением требований регуляторов, а также со спадом на рынке потребительского кредитования. Каких же новых импульсов для дальнейшего развития взаимодействия банков и страховых компаний ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.