Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.01.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:05 Открыть в отдельном окне "Российский рынок акций: события и прогнозы". Сейчас в эфире!
13:19 Открыть в отдельном окне Россия потеряла одну позицию в рейтинге конкурентоспособности - список вновь возглавила Швейцария
12:03 Открыть в отдельном окне Казначейство 6 сентября предложит банкам на Московской Бирже 50 млрд рублей, 11 сентября - на СПВБ 25 млрд рублей
11:59 Открыть в отдельном окне Задача российского рынка сегодня - не провалиться сильно ниже уровня 1420 пунктов по индексу ММВБ
11:45 Открыть в отдельном окне Италия: индекс деловой активности в сфере услуг в августе составил 44 пункта, ожидалось 43 пункта
11:25 Открыть в отдельном окне "Полиметалл" может продать Тамуньерское золоторудное месторождение или создать СП по его разработке
11:13 Открыть в отдельном окне Испания: индекс деловой активности в сфере услуг составил в августе 44 пункта, ожидалось 43,3 пункта
10:46 Открыть в отдельном окне Европа: статистические данные и ожидающееся заседание ЕЦБ удержали игроков от покупок
10:37 Открыть в отдельном окне Выручка Mail.ru по МСФО за 1 полугодие 2012 года увеличилась на 49% - до 9,69 млрд рублей
10:25 Открыть в отдельном окне Торги на российском рынке открылись падением, в лидерах снижения акции ТГК-13, "Газпрома", ТМК, ММК, "Акрона", "ИНТЕР РАО ЕЭС"
10:00 Открыть в отдельном окне Выход и закрепление индекса ММВБ ниже 1420 пунктов увеличит шансы на дальнейшее движение к 1350-1360 пунктам
09:46 Открыть в отдельном окне ФСФР зарегистрировала классические облигации "СУЭК-Финанс" объемом 30 млрд рублей
16:37 Открыть в отдельном окне В среднесрочном периоде котировки еврооблигаций РФ, вероятно, будут следовать тенденции стоимости долгосрочных UST
19:26 Открыть в отдельном окне ОК РУСАЛ намерена голосовать против избрания Владимира Стржалковского генеральным директором "Норильского никеля"
14:46 Открыть в отдельном окне Сегодня в США будут опубликованы данные по безработице за июль и индекс деловой активности в производственной сфере
14:45 Открыть в отдельном окне Компенсировать внутреннюю инфляцию адекватным повышением цен корпорации "Иркут" становится все тяжелее



Мировые рынки


31.01Dow Jones 13860,58  
31.01NASDAQ 3142,13  
31.01S&P500 1498,11  
31.01DAX 7776,05  
31.01FTSE-100 6276,90  
31.01CAC-40 3732,60  
31.01Nikkei-225 11138,66  
31.01Kospi 1961,94  
31.01SSE 2385,42  
31.01Bovespa 59761,00  
31.01Merval 3462,42  
  Российский рынок акций:
31.01MICEX 1547,18  
31.01RTSI 1622,13  
  Курс ЦБ:
31.01Доллар- 0,4099%  30,0277  
31.01Евро- 0,0691%  40,5134  
  Форекс:
31.01EUR/RUB 40,75  
31.01USD/RUB 30,00  
31.01EUR/JPY 124,03  
31.01EUR/USD 1,36  
31.01GBP/USD 1,59  
  Нефть:
21.01Brent 111,76  
31.01Light 98,08  
  Металлы:
31.01Золото 1662,90  
31.01Серебро 31,36  
31.01Никель 18325,00  
31.01Алюминий 2091,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 января 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05590 0,05597 0,05511 0,05582 37943760000 2 110 366 935 0,05609 - 0,481%
ГАЗПРОМ ао 143,64 143,67 141,27 142,09 37656240 5 352 720 181,4 143,85 - 1,223%
ГМКНорНик 5967 6007 5950 5986 238653 1 424 890 165 5984 + 0,033%
Газпрнефть 144,17 146,54 144,17 146,51 414430 60 209 841 145,27 + 0,854%
ЛУКОЙЛ 1995,0 2024,7 1994,0 2020,1 1003433 2 018 065 992,8 1998,2 + 1,096%
МТС-ао 255,22 257,00 251,69 255,12 2633280 669 079 611,9 255,48 - 0,141%
НЛМК ао 63,00 63,65 62,82 63,51 3290960 208 578 092,4 63,71 - 0,314%
Новатэк ао 339,5 339,5 332,2 333,8 841360 282 209 431,5 340,4 - 1,927%
Полюс 1195 1295 1160 1252 267827 332 189 415,4 1197 + 4,604%
Роснефть 264,96 267,60 264,10 267,15 5668400 1 507 835 817,5 267,29 - 0,052%
Ростел -ап 89,15 89,15 87,78 88,59 787200 69 789 955 89,24 - 0,728%
РусГидро 0,7767 0,7839 0,7533 0,7553 1542622000 1 187 322 625,6 0,7767 - 2,755%
Сбербанк 107,50 109,64 106,62 109,59 205445720 22 325 529 414,5 107,80 + 1,660%
Сбербанк-п 77,78 78,75 76,92 78,11 26931200 2 099 314 466 78,27 - 0,204%
СевСт-ао 372,3 377,4 370,7 377,2 1827170 684 091 734 372,1 + 1,371%
Сургнфгз 31,099 31,560 30,857 31,514 33590400 1 048 805 786,4 31,200 + 1,006%
Сургнфгз-п 22,999 23,223 22,581 22,831 45902500 1 051 474 576,5 23,040 - 0,907%
Татнфт 3ао 220,11 222,00 219,00 221,99 1398870 307 952 413 220,11 + 0,854%
Транснф ап 70599 70700 68858 70700 17151 1 195 963 004 70677 + 0,033%
Уркалий-ао 229,03 233,00 227,80 228,38 2468770 567 511 902,4 229,03 - 0,284%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 января 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс RTS Standard на вечерней сессии среды вырос на 0,43% до отметки 10574,60 пт. В рамках основной торговой сессии индекс снизился 0,23% до уровня 10529,05 пт.

В лидерах падения по итогам торговой сессии среды оказались акции «Аптечной сети 36.6» (-4,72%), выросшие во вторник на 9,3%. Инвесторы фиксировали прибыль после всплеска покупок бумаг компании на информации о возможном поглощении аптечной сети «А5».

Продолжает увеличиваться спред между акциями Сбербанка (+1,17%) и «ВТБ» (-3,29%). И если бумаги «Сбера» обновили максимумы с 2011 года и постепенно двигаются к историческим «хаям», то капитализация «ВТБ» за последние два дня, напротив, заметно снизилась.

Продолжают свое движение вверх акции «Полюс Золота», выросшие на 1,95%. Продажа группой Onexim Holdings Михаила Прохорова своей доли в компании связывается с возможностью в дальнейшем увидеть объединение Polyus Gold и Polymetal, что выведет объединенный бизнес в ТОП-5 по объему производства золота в мире.

На фоне неплохих производственных показателей конкурентов и снижения многими аналитиками прогнозов по финансовым показателям компании за 2012 год дешевели акции «Северстали» – падение составило 1,3%.

ФРС сохраняет прежнюю монетарную политику. Выкуп активов на сумму $85 млрд будет продолжаться, пока безработица не достигнет 6,5%, а инфляция – 2%. Программа покупок распространяется на казначейские облигации ($45 млрд) и на ипотечные бумаги ($40 млрд). Результаты заседания FOMC, а также данные по ВВП США за IV квартал послужили толчком для движения валютной пары EUR/USD в район 1,357, обновившей максимальные значения с конца 2011 года. Ослабление доллара США спровоцировало рост спроса на золото, цены на которое вернулись к отметке в $1680 за унцию.

После закрытия торгов отчитывался Facebook, владелец крупнейшей в мире социальной сети. Несмотря на рост выручки в четвертом квартале 2012 года на 40% до $1,59 млрд, чистая прибыль компании снизилась почти на 79% до $64 млн. Это произошло из-за роста операционных расходов на 82%. Основным направлением для инвестирования денежных средств стали мобильные разработки и новые рекламные сервисы. Однако, доходы на этом рынке пока невелики.

Российский рынок, вероятно, откроется небольшим снижением. Основным фактором, поддерживающим «быков», выступает высокая стоимость нефти ($115 за баррель марки Brent).



Рынок облигаций


30.01ММВБ корп обл (цен)+ 0,05%  93,550
30.01ММВБ муни обл (цен)+ 0,05%  97,260
30.01Индекс гос.обл. ММВБ- 0,01%  139,520
Лидеры объёмов ММВБ 30 января 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
БинбанкБ01 100,00 12,19010,958642 796 99820.12.2014 25.12.2013
ОткрХОЛ 3 100,00 7,30010,431500 000 00017.09.2027 09.10.2013
ФСК ЕЭС-25 103,00 28,2707,758388 670 64414.09.2027 04.10.2016
ВымпелКом4 101,01 32,4908,455305 219 68008.03.2022 20.03.2015
ХКФ Банк-6 100,40 12,8109,343301 492 27010.06.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 30 января 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26200 100,40 2,3405,3131857 241 63317.07.2013 
ОФЗ 25076 101,46 27,0405,8040509 372 03713.03.2014 
ОФЗ 26207 111,19 35,9507,0130290 660 76203.02.2027 
ОФЗ 26210 102,50 7,8306,447125 114 73911.12.2019 
ОФЗ 26202 109,56 12,8905,9210115 222 06217.12.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 30 января 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СвердлОб2 102,00 13,7308,416155 231 34004.12.2017 
Карелия 15 101,35 2,0108,692944 333 59622.10.2017 
ВолгогОб11 100,65 21,9208,52727 276 08328.05.2017 
МГор66-об 105,05 16,500426 261 60023.11.2018 
СамарОбл 8 101,60 10,3608,15124 434 80013.12.2017 
Индекс РТС в рамках основной торговой сессии среды снизился на 0,31% до отметки 1618,77 пт., индекс РТС-2 упал на 0,44% до уровня 1668,17 пт.

В лидерах падения по итогам торговой сессии среды оказались акции "Аптечной сети 36.6" (-4,72%), выросшие накануне на 9,3%. Инвесторы фиксировали прибыль после всплеска покупок бумаг компании на информации о возможном поглощении аптечной сети "А5".

Продолжает увеличиваться спред между акциями "Сбербанка" (+1,17%) и "ВТБ" (-3,29%). И если бумаги "Сбера" обновили максимумы с 2011 года и постепенно двигаются к историческим "хаям", то капитализация "ВТБ" за последние два дня, напротив, заметно снизилась.

Продолжают свое движение вверх акции "Полюс Золото", выросшие на 1,95%. Продажа группой Onexim Holdings Михаила Прохорова своей доли в компании связывается с возможностью в дальнейшем увидеть объединение Polyus Gold и Polymetal, что выведет объединенный бизнес в ТОП-5 по объему производства золота в мире.
На фоне неплохих производственных показателей конкурентов и снижения многими аналитиками прогнозов по финансовым показателям компании за 2012 год дешевели акции "Северстали" - падение составило 1,3%.

Торговая сессия среды на российских рынках прошла под давлением негативных статданных из Европы и США. Предварительные данные по ВВП Испании оказались чуть ниже ожиданий, хотя стоит отметить, что они были весьма пессимистичными (-1,8% факт, -1,7% прогноз (г/г)).

Выходившая в течение дня статистика по еврозоне была, в целом, несколько лучше ожиданий. Основной объем продаж пришелся на вторую половину дня, когда с разницей в 15 минут были опубликована статистика по занятости ADP и предварительные данные по ВВП США за IV квартал 2012 года. Хотя количество число занятых в несельскохозяйственном секторе в январе выросло на 192 тыс. (при прогнозе в 165 тыс.), значение декабря было пересмотрено с 215 тыс. до 185 тыс. Предварительные данные по ВВП окончательно расст роили инвесторов: показатель снизился на 0,1 (к/к) при ожидаемом росте на 1,3%. Опубликованная статистика заставляет инвесторов задуматься, каким же будет рост американской экономики в 1 полугодии 2013 года, учитывая повышение налогов и намерения властей страны снизить госрасходы.

К концу торгов индекс ММВБ оказался ниже важной поддержки 1550 пт., что увеличивает вероятность коррекции на российском фондовом рынке.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 30 января, российская валюта ослабила свои позиции по отношению к доллару и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов составила 34,8359 рубля.

Российская валюта в течение дня укреплял свои позиции по отношению к «американцу» на фоне высоких цен на нефть – «бочка» марки Brent в моменте стоила выше $115. После опубликованной статистики из США и в преддверии итогов заседании ФРС США рубль начал слабеть против доллара США.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 30,02 рубля, на закрытии торгового дня во вторник стоимость доллара составляла 30,04 рубля. Курс евро составил 40,72 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,54 рубля.

С 31 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 30,0277, евро – 40,5134.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 900 млрд рублей, на депозитах снизились до 105,3 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3572.



Основные экономические новости на 31 января 2013 г.


Минэкономразвития не исключает риск срыва освоения Штокмановского месторождения в прогнозах развития РФ до 2030 года. Согласно инновационному экономическому сценарию, представленному среди прочих на сайте ведомства, специалисты Минэкономразвития прогнозируют, что в части проекта "СПГ Штокман" существуют риски нереализации в связи с высокой капиталоемкостью и сложностью освоения месторождения.


Производство стали НЛМК за 4 квартал 2012 года снизилось на 2,6% по отношению к предыдущему кварталу и составило 3,674 млн т. Загрузка сталеплавильных мощностей группы составила 93% (-3 п.п.). Производство готового проката составило 2,5 млн т. (-4,5% кв/кв).


Polymetal по итогам 2012 года нарастил выпуск золота на 33% - до 589 тыс. унций. Такого результата компании удалось достичь за счет успешного достижения проектной производительности на Омолоне и Албазино.


"КАМАЗ" в 2013 году направит на развитие новых технологий более 5 млрд рублей. В конце 2013 года "КАМАЗ" планирует выпустить опытную партию магистральных тягачей КАМАЗ-5490, созданных в кооперации с Daimler. Первые образцы автомобилей, предназначенных для перевозки грузов на большие расстояния, сейчас проходят тестирование.


События дня на 31 января 2013 г.


 
Заседание совета директоров "Аптечной сети 36,6"
 
Заседание наблюдательного совета Московской Биржи
 
Заседание совета директоров "ИНТЕР РАО ЕЭС"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.