Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.12.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:00 Открыть в отдельном окне Письмо российского фондового рынка Деду Морозу
21:05 Открыть в отдельном окне Итоги-2016: в Америке Трамп, в России антикоррупционные дела, на рынках максимумы
09:22 Открыть в отдельном окне Авиационная коллегия при правительстве РФ займется развитием авиапрома
09:15 Открыть в отдельном окне Brent к концу 2017 года выйдет на уровень $60
09:13 Открыть в отдельном окне Индекс сферы услуг России поднялся до 49-месячного максимума
09:11 Открыть в отдельном окне Власти Китая одобрили создание пяти частных банков
00:30 Открыть в отдельном окне В 17:45 мск в США будет опубликован чикагский индекс деловой активности за декабрь



Мировые рынки


30.12Dow Jones- 0,11%  19802,27  
30.12NASDAQ- 0,57%  5401,38  
30.12S&P500- 0,22%  2244,24  
30.12DAX+ 0,26%  11481,06  
30.12FTSE-100+ 0,32%  7142,83  
30.12CAC-40+ 0,29%  4852,66  
30.12Nikkei-225- 0,25%  19097,16  
29.12Kospi+ 0,10%  2026,46  
30.12SSE+ 0,24%  3103,64  
29.12Bovespa+ 0,75%  60227,29  
29.12Merval+ 2,48%  16917,86  
  Российский рынок акций:
30.12MICEX+ 0,95%  2227,21  
30.12RTSI+ 0,42%  1149,10  
  Курс ЦБ:
30.12Доллар- 0,6493%  60,2730  
30.12Евро- 0,7348%  63,0214  
  Форекс:
30.12EUR/RUB+ 1,92%  64,3870  
30.12USD/RUB+ 1,93%  61,0475  
30.12EUR/CHF+ 0,14%  1,0740  
30.12EUR/JPY+ 0,87%  123,2970  
30.12EUR/USD+ 0,62%  1,0554  
30.12GBP/USD+ 0,90%  1,2368  
  Нефть:
30.12Brent- 0,19%  56,74  
30.12Light- 0,09%  53,72  
  Металлы:
30.12Золото+ 0,03%  1158,40  
30.12Серебро- 0,02%  16,2150  
30.12Никель- 0,89%  10030  
30.12Алюминий+ 1,01%  1696,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 декабря 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,073970 0,075000 0,072900 0,074000 55745420000 4 129 026 906,1 0,073990 + 0,014%
ГАЗПРОМ ао 152,64 154,55 152,60 154,55 15709020 2 412 247 234,9 152,62 + 1,265%
ГМКНорНик 9959 10127 9935 10122 115054 1 155 480 881 9951 + 1,718%
Газпрнефть 214,5 219,0 213,7 214,0 166640 36 006 591 214,2 - 0,070%
ЛУКОЙЛ 3420,5 3449,0 3402,5 3449,0 645544 2 213 091 764 3424,5 + 0,715%
МТС-ао 254,10 259,30 253,15 259,00 1659140 426 675 884 253,80 + 2,049%
НЛМК ао 113,80 115,00 113,11 114,98 2639150 301 989 202,1 113,70 + 1,126%
Новатэк ао 765,8 796,1 765,1 791,9 709750 556 088 101 765,5 + 3,449%
Полюс 4416,0 4468,0 4416,0 4431,0 2435 10 823 001 4438,0 - 0,158%
Роснефть 399,00 403,00 396,00 402,80 1966760 786 875 814 398,80 + 1,003%
Ростел -ап 62,55 62,90 62,40 62,80 147100 9 199 090 62,50 + 0,480%
РусГидро 0,9229 0,9275 0,9127 0,9259 293664000 270 774 073,4 0,9180 + 0,861%
Сбербанк 171,61 173,25 170,56 173,25 35419390 6 086 996 951,4 171,30 + 1,138%
Сбербанк-п 130,25 131,09 129,52 129,75 2245400 292 330 133 130,50 - 0,575%
СевСт-ао 912,1 942,2 912,1 942,2 289000 268 422 690 912,0 + 3,311%
Сургнфгз 30,875 31,140 30,610 30,950 12473100 385 792 384,5 30,965 - 0,048%
Сургнфгз-п 32,000 32,270 31,855 32,070 24255300 777 872 825,5 31,900 + 0,533%
Татнфт 3ао 419,9 427,2 415,2 427,0 1293820 544 733 378,5 420,4 + 1,570%
Транснф ап 198550 201350 197750 197950 984 195 753 950 198500 - 0,277%
Уркалий-ао 164,30 165,80 164,25 165,20 257890 42 606 697,5 165,10 + 0,061%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 декабря 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине дня индекс ММВБ потеряет 0,5%

Незадолго до открытия последней торговой сессии на Московской бирже в этом году, для российского рынка сложился достаточно позитивный внешний фон. Китайский индекс CSI300 растет на 0,26%. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,13%. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,17%. Согласно вышедшим вчера данным, недельное количество заявок на получение пособий по безработице в США сократилось до 265 тыс., против консенсуса в 264 тыс. Вчера администрация действующего президента США Обамы объявила о расширении списка антироссийских санкций за якобы проводившиеся кибератаки во время проведения президентских выборов. Между тем, избранный президент США Трамп пообещал встретиться с представителями разведки из-за этого решения уходящей администрации ввести санкции против Росси.

Нефть основных сортов дорожает в пределах 0,4%. Баррель Brent стоит $57,08, а Light - $53,94. Нефть продолжает поддерживать снижающийся индекс доллара. Вчера вечером вышли неоднозначные недельные данные по запасам и добыче от EIA. Запасы сырой нефти выросли на 0,6 млн барр, добыча снизилась на 20 тыс. барр в день.

Судя по всему, в первой половине дня индекс ММВБ потеряет в пределах 0,5%. Несмотря на позитивный внешний фон, давление на котировки окажут новости касательно введения новых санкций против РФ. В рамках вечерней сессии фьючерс на ММВБ потерял более 0,3%. На валютном рынке негатив, связанный с геополитикой, нивелирует слабый доллар и растущая нефть. Таким образом, ожидается «боковик» по паре доллар/рубль вблизи отметки 60,4 руб.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 декабря 2016 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы показали предновогоднее умеренное снижение

В четверг, 29 декабря, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали умеренное снижение. Активность игроков в предновогодние сессии находится на минимальном уровне, поэтому радикальных движений индексов в ту или иную сторону ждать не приходится. Вышедшие данные по рынку труда оказались близки к прогнозному значению, поэтому также не вызвали ажиотажа на биржах.

Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю снизилось до 265 тыс, в то время как аналитики в среднем ожидали уменьшения с 275 тыс семью днями ранее до 264 тыс.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,07%, закрывшись на отметке 19819,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,03% до уровня в 2249,26 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,12% до отметки в 5432,09 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,29 до $53,77 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале поднялись на $17,20 до $1 158,10 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась до 2,48%.

Несмотря на преобладание негативных настроений на биржах, больше половины акций в составе индекса "голубых фишек" завершили сессию в "зеленой" зоне. В числе фаворитов оказались Verizon Communications (+ 0,56%), Coca-Cola (+ 0,51%) и Pfizer (+0,43%), тем временем, в наиболее значительном минусе пребывали представители финансового сектора: Goldman Sachs (- 1,03%), JPMorgan (- 0,71%) и American Express (-0,61%).

Шесть из одиннадцати отраслей в составе индикатора S&P 500 завершили сессию в "зелёной" зоне, причем наибольшие темпы повышения продемонстрировали компании сектора недвижимости и коммунальные предприятия, которым, тем не менее, не удалось перевесить потери энергетических компаний и представителей финансового сектора.

Бумаги фармацевтической компании Fortress Biotech взлетели на 20,96% ввиду ее заявления о значительном улучшении состояния пациента, принимавшего разработанный ею препарат для лечения раковых заболеваний.

Тем временем, рыночная капитализация другого представителя отрасли Cempra обвалилась на 57,38% на новостях о том, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США не одобрило его препарат для лечения пневмонии, сославшись на отсутствие дополнительных подтверждений его безопасности и недостаточно благоприятные производственные условия.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 декабря 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: к концу недели нет однозначных настроений

В четверг, 29 декабря, ключевые фондовые индексы Европы завершили торги, которые проходили на низких объемах, на смешанной территории.

Стоит отметить, что давление на рынки оказало удешевление акций банковского сектора, а также автопроизводителей и горнодобывающих компаний.

Важной макроэкономической статистики внутри региона вчера не публиковалось, и по итогам торговой сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 подрос на 0,20%, французский индекс CAC 40 стал легче на 0,20%, а немецкий DAX снизился на 0,21%. Региональный индекс STXE 600 отступил, в свою очередь, на 0,35%, закрывшись на уровне 360,26 пункта.

В числе аутсайдеров торгов оказался кредитор Credit Suisse Group, рыночная капитализация которого уменьшилась на 2,3% ввиду сообщений о том, что власти США расследуют продажу облигации Мозамбика, которая вместо того, чтобы использоваться для развития отрасли рыболовства, была использована для покупки военной техники.

Акции прочих представителей банковского сектора также не пользовались спросом у инвесторов. В частности, котировки Banco Popolare, Banca Popolare di Milano и Commerzbank ушли в минус на 3,8%, 3,50% и 1,66% соответственно.

В то же время, крупнейшая телекоммуникационная компания Италии Telecom Italia убавила из своего актива 0,6% на фоне заявлений о том, что итальянский государственный кредитор CDP не намерен покупать ее акции после того, как французская Vivendi решила увеличить свою долю в итальянской телекомпании Mediaset.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


29.12ММВБ корп обл (цен)+ 0,13%  92,490
29.12ММВБ муни обл (цен)+ 0,09%  97,940
29.12Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,28%  134,740
Лидеры объёмов ММВБ 29 декабря 2016 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД БО-07 103,10 23,9909,334769 074 60025.03.2026 08.04.2020
ИнтезБ1P1R 100,00 20,5709,983335 000 00010.10.2019 
ТрнфБО1P4 100,20 21,4009,464310 500 00029.09.2022 
ИКС5Фин1P1 99,90 23,5609,668198 310 17911.09.2031 01.10.2019
СилМашБО-3 100,00 25,62010,121160 000 00014.09.2026 30.09.2019
Лидеры объёмов ММВБ 29 декабря 2016 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КОМИ 12 об 105,10 45,1709,932431 331 834,7923.06.2021 
МосОбл2016 102,80 7,9309,332317 421 73121.11.2023 
ХМАО 10 100,40 2,5109,36616 327 04818.12.2023 
ЯНАО-2016 100,90 5,6509,381013 258 06906.12.2023 
Мордовия02 107,20 26,75010,43279 511 85614.10.2020 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 29 декабря, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,4% – до 61,6623 рубля.

Рубль после нескольких дней роста на торгах четверга перешел к незначительному снижению. Отчасти, поводом для ослабления курса российской валюты стало снижение нефтяных котировок после публикации данных о росте запасов сырья в США. Между тем, аналитики уверены, что основной причиной ослабления «россиянина» стало желание игроков фиксировать прибыль перед длинными праздничными выходными.

Однако тенденция на укрепление курса рубля пока никуда не ушла. В пятницу, и даже в первые торговые дни 2017 года ожидается, что курс рубля не выйдет из диапазона 60-63 за доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 60,335 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 60,67 рубля. Курс евро составил 62,805 рубля, в среду он составлял 63,435 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24 576,899 млн.

С 30 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 60,273 рубля, евро – 63,0214 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0532.



Основные экономические новости на 30 декабря 2016 г.


Президент РФ Владимир Путин подтвердил режим прекращения огня в Сирии с 30 января. По словам главы государства, подписаны три документа: между сирийским правительством и вооружённой оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня и заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.


ПАО "Сбербанк" и ПАО "Ростелеком" на паритетных правах реализовали сделку по созданию субфонда оммерческой недвижимости в форме совместного предприятия с уставным капиталом 4 млрд рублей. Цель совместного предприятия – развитие портфеля недвижимости для максимального раскрытия инвестиционного и девелоперского потенциала объектов.


"Газпром" нарастил поставки газа в дальнее зарубежье на 12%, сообщил Алексей Миллер, председатель правления компании, на селекторном совещании по случаю празднования Нового года. "В целом поставки газа на экспорт в дальнее зарубежье мы нарастим в уходящем году на 12%", - рассказал Миллер. Кроме того, глава компании сообщшил о том, что компания на 11 млрд куб. м больше плана увеличила объем добычи газа по итогам 2016 года.


"Роснефть" и BP завершают процесс расформирования совместного нефтеперерабатывающего СП Ruhr Oel GmbH в Германии. Договоренности вступят в силу 1 января 2017 года.


На внеочередном заседании президиума центрального совета общеста "Динамо" принято единогласное решение принять предложение ВТБ о покупке 74,99% акций АО ФК "Динамо" за 1 рубль. Сделка будет проведена с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и "Динамо" на 3 года. Данный договор предусматривает спонсирование как общества, так и профессиональных спортивных клубов.


ФАС предупредила "РУСАЛ" и ММК о необходимости прекратить злоупотребления доминирующим положением на рынке каменноугольного пека.




Вебинары

09:30-10:00



Искеев Владимир
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     

    14:00-14:40



    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Биржевая сводка с Сергеем Погудиным

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.