Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.12.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Итоги 2015 года: потрясения, успехи и тревожные ожидания
15:28 Открыть в отдельном окне Опустится ли нефть до $20 за баррель в 2016 году? Ваше мнение!
09:20 Открыть в отдельном окне По данным API, запасы нефти за неделю увеличились на 2,9 млн баррелей
00:15 Открыть в отдельном окне Коррекция в нефти и общее предпраздничное настроение позволили "быкам" прервать нисходящую динамику на рынке РФ
21:00 Открыть в отдельном окне Дефицит бюджета Саудовской Аравии в 2016 году составлен исходя из цены на нефть в $29 за баррель
20:30 Открыть в отдельном окне Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов до 30 июня 2016 года
17:22 Открыть в отдельном окне В 2016 году инвесторы получат шанс заработать на вложениях в драгметаллы
17:04 Открыть в отдельном окне Восемь акций, которые могут вырасти в цене из-за "Звездных войн: Пробуждение силы"



Мировые рынки


30.12Dow Jones+ 1,10%  17720,98  
30.12NASDAQ+ 1,33%  5107,94  
30.12S&P500+ 1,06%  2078,36  
30.12DAX- 0,36%  10820,55  
30.12FTSE-100- 0,32%  6294,17  
30.12CAC-40+ 0,00%  4701,42  
30.12Nikkei-225+ 0,25%  19030,13  
30.12Kospi- 0,25%  1961,31  
30.12SSE+ 0,26%  3572,88  
29.12Bovespa- 0,25%  43653,97  
29.12Merval- 0,13%  11698,43  
  Российский рынок акций:
29.12MICEX+ 1,94%  1763,38  
29.12RTSI+ 1,71%  769,64  
  Курс ЦБ:
30.12Доллар+ 2,4300%  72,5066  
30.12Евро+ 2,5048%  79,5470  
  Форекс:
30.12EUR/RUB+ 1,01%  79,86  
30.12USD/RUB+ 2,40%  73,13  
30.12EUR/CHF- 0,09%  1,08  
30.12EUR/JPY+ 0,06%  131,61  
30.12EUR/USD+ 0,05%  1,09  
30.12GBP/USD+ 0,03%  1,48  
  Нефть:
30.12Brent- 1,80%  37,11  
30.12Light- 2,53%  36,91  
  Металлы:
30.12Золото- 0,07%  1067,20  
30.12Серебро- 0,49%  13,86  
30.12Никель- 0,40%  8715,00  
30.12Алюминий- 0,52%  1527,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 декабря 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07835 0,07986 0,07736 0,07970 76856480000 6 087 340 539 0,07820 + 1,918%
ГАЗПРОМ ао 137,48 137,49 135,45 136,09 17564580 2 393 098 196,6 137,49 - 1,018%
ГМКНорНик 9222 9231 9124 9150 100411 921 095 550 9189 - 0,424%
Газпрнефть 154,05 154,50 152,60 153,95 113700 17 469 652 153,20 + 0,490%
ЛУКОЙЛ 2352,6 2375,9 2335,1 2345,9 589309 1 386 399 851,7 2353,6 - 0,327%
МТС-ао 211,05 212,50 209,05 210,00 1292760 272 623 258 211,50 - 0,709%
НЛМК ао 62,85 63,40 62,26 62,60 4880100 306 423 228 62,77 - 0,271%
Новатэк ао 599,5 603,8 590,0 591,0 749600 446 344 325 599,5 - 1,418%
Полюс 2930 2930 2860 2875 2411 6 969 575 2905 - 1,033%
Роснефть 254,90 259,25 253,25 253,25 4013160 1 027 909 659,5 255,00 - 0,686%
Ростел -ап 67,15 70,00 66,10 69,05 303300 20 619 910 67,10 + 2,906%
РусГидро 0,6647 0,6790 0,6587 0,6790 188111000 125 542 712,6 0,6647 + 2,151%
Сбербанк 101,67 101,85 100,47 101,26 38859760 3 931 726 567,5 101,82 - 0,550%
Сбербанк-п 76,79 76,83 76,00 76,50 5572200 425 305 008 76,85 - 0,455%
СевСт-ао 615,7 618,1 607,4 609,5 374070 228 744 754 616,0 - 1,055%
Сургнфгз 34,510 34,590 33,715 33,975 15598400 532 830 375,5 34,550 - 1,664%
Сургнфгз-п 43,920 44,390 43,920 44,225 11414400 504 069 776,5 44,050 + 0,397%
Татнфт 3ао 322,00 325,50 315,00 317,60 1022420 326 537 959,5 322,65 - 1,565%
Транснф ап 188000 194500 186200 194000 5655 1 073 171 500 188000 + 3,191%
Уркалий-ао 180,15 180,95 176,70 177,00 876260 156 040 226 180,20 - 1,776%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 декабря 2015 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Рост американских индикаторов позволит индексу ММВБ продолжить позитивную динамику и двинуться к 1780 пунктам

Сегодня перед открытием российского рынка акций сложился умеренно-позитивный внешний фон. Американские площадки по итогам торгов вторника продемонстрировали уверенный рост. Индекс Dow Jones прибавил 1,1%, индекс S&P500 вырос на 1%. В Азии основные рынки торгуются разнонаправлено. Так, японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,3%. Из негативных факторов выделим утреннюю коррекцию фьючерсов на американские индексы и цен на нефть. Так, фьючерс на индекс S&P500 теряет утром 0,1%, а нефть марки Brent снижается на 0,16%.

Мы ожидаем умеренно-позитивного открытия торгов на российском рынке. Рост американских индикаторов позволит индексу ММВБ продолжить позитивную динамику и сделать еще один шаг к уровню 1780 пунктов, который выступает ближайшим сопротивлением. Однако в дальнейшем возможно ухудшение ситуации и начало коррекционного снижения. Игроки могут предпочесть зафиксировать полученную ранее прибыль по длинным позициям перед длинными выходными, что приведет к усилению продаж и снижению по большинству бумаг. Ближе к концу сессии мы ожидаем снижение активности игроков и объемов торгов в связи с тем, что большинство инвесторов уже в первой половине дня приведут свои портфели в соответствие с ожиданиями относительно динамики внешних рынков во время наших каникул, а на рынке останутся только краткосрочные спекулянты.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 декабря 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы закрываются на мажорной ноте в 2015 году

Во вторник, 29 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал положительную динамику благодаря росту акций потребительского и IT сектора. Кроме того, дополнительным драйвером роста для рынка стал отскок цен на «черное золото».

Из важной макроэкономической статистики вчера был опубликован индекс потребительского доверия, который в декабре составил 96,5 пункта по сравнению с 92,6 пунктами в ноябре, тогда как аналитики прогнозировали показатель на отметке 93,8 пункта.

Также вышли данные по индексу цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 столичных регионах, который в октябре с учётом сезонности подрос на 0,8%, тогда как аналитики ждали его рост на 0,5% м/м.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,10% и закрылся на отметке 17 720,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 1,06% и закрылся на уровне 2 078,36 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,33% и достиг отметки 5 107,94 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX выросли на $1,06 до уровня $37,87 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале упали на $0,3 до $1 068 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 2,307% до 2,289%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась преимущественно положительная динамика акций - в лидерах роста были Boeing, Apple, Cisco Systems, а в лидерах падения был лишь Walt Disney.

Лучше рынка выглядели акции потребительского сектора, где среди лидеров роста были бумаги Amazon.com, которые выросли 2,8%. Также повышенным спросом пользовались акции Google и Apple, прибавившие 1,5% и 1,8% соответственно.

Бумаги ритейлера автомобильных комплектующих Pep Boys - Manny Moe & Jack подросли на 8,8% после того, как миллиардер и инвестор Карл Икан представил улучшенное предложение по его приобретению, оценив компанию в $1 млрд.

Помимо этого, интересом пользовались бумаги банковского сектора, где акции KBW Bank выросли на 1%, а котировки акций U.S. Bancorp и Citigroup выросли более чем на 1,1%.

Также участники рынка скупали акции нефтегазового сектора на фоне роста цен на нефть марки WTI на 2,9%. Так, бумаги Chesapeake Energy и Consol Energy взлетели на 4,7%.

Рыночная капитализация производителя деталей для самолетов Triumph Group увеличилась на 19% после того, как он сообщил о назначении Дэниэла Кроули (Daniel Crowley) на должность исполнительного директора компании, начиная с 4 января.

Котировки акций компаний Willis Group Holding и Towers Watson & Co подросли на 4,55% и 4,01% после того, как они сообщили об объединении в единую фирму Willis Tower Watson. Кроме того, 5 января 2016 года акции Willis Tower Watson будут включены в состав индекса S&P 500.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 двигается в рамках восходящего канала с нижней границей около 2030 пунктов. При этом ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 2103 пункта. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении, но достигли зоны перекупленности, поэтому потенциал роста ограничен.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 декабря 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: инвесторы готовятся к празднику

Во вторник, 29 декабря, ключевые фондовые рынки Европы завершили торги на положительной территории, при этом, как и вчера, сессия проходила на низких объемах в преддверии более длительных выходных. Заметим, что объем торгов акциями европейских компаний был вчера на 39% ниже среднего уровня за последние 30 дней.

Важной статистики внутри региона не публиковалось, поэтому инвесторы обратили свое внимание на макроэкономические данные из США, которые носили позитивный характер. Так, индекс потребительского доверия в декабре составил 96,5 пункта, хотя аналитики ожидали 93,8 пункта, а предыдущее значение показателя было пересмотрено в лучшую сторону – с 90,4 пункта до 92,6 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,96%, французский CAC 40 окреп на 1,81%, а немецкий DAX стал тяжелее на 1,94%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 1,42% и закрылся на уровне 369,68 пункта.

В числе фаворитов торгов пребывали компании химической отрасли и представители фармацевтического сектора. В частности, котировки K+S и Bayer поднялись на 2,84% и 2,08% соответственно, тогда как рыночная капитализация Hikma Pharmaceuticals и Morphosys возросла более чем на 3,4%.

Тем временем, бумаги немецкого кредитора Deutsche Bank подорожали на 2,46% после того, как он согласился продать 19,99% бумаг Hua Xia Bank китайской страховой компании PICC Property and Casualty.

Удачно сложилась сессия и для автопроизводителя Audi, акции которого «поправились» на 0,8% благодаря заявлениям о том, что он намерен сохранить капитальные расходы в 2016 году на прежнем уровне, несмотря на сокращение инвестиций компанией Volkswagen на фоне скандала с фальсификацией уровня выхлопа на дизельных моделях.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 29 декабря, российская валюта укрепилась по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 0,146% – до 75,26 рубля.

В течение дня российская валюта теряла позиции по отношению к компонентам бивалютной корзины, однако получивший развитие отскок цен на нефть позволил рублю к завершению московских торгов сделать несколько попыток к укреплению. В то же время, по мнению аналитиков, ожидания возобновления падения котировок «черного золота» остаются главным риском ослабления «россиянина», а о его какой-то действительной поддержке можно будет говорить только перед началом следующего налогового периода, уже в наступающем году.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 72,2050 рубля, в понедельник стоимость доллара составляла 72,2250 рубля. Курс евро составил 79 рублей, в предыдущую торговую сессию он составлял 79,22 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 20 833,87 млн.

С 30 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 72,5066 рубля, евро – 79,5470 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 891,6 млрд рублей, а на депозитах - до 436,1 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0929.



Основные экономические новости на 30 декабря 2015 г.


Со 2 января 2016 года Украина намерена приостановить действие ЗСТ с Россией, а с 10 января - ввести ответное продэмбарго. Минэкономразвития Украины сообщает, что это вводится «в целях защиты экономических интересов и безопасности Украины в ответ на действия России».


С 12 января 2016 года одна АДР "Мечела" будет эквивалентна двум «обычкам». Изменение направлено на приведение цены расписки в соответствие со стандартами Нью-Йоркской фондовой биржи - средняя цена закрытия АДР за последние 30 торговых сессий должна быть не ниже $1.


В рамках обратного выкупа с 23 по 28 декабря 2015 года «Уралкалий» выкупил более 24,8 млн акций и 6,3 млн ГДР. С момента запуска buyback на открытом рынке уже было приобретено более 28 млн акций и 8 млн ГДР, что составляет 2,4% от уставного капитала компании.


Alstom увеличил свою долю в "Трансмашхолдинге" до 33%, закрыв сделку по приобретению дополнительных 8% акций ТМХ у РЖД за 54 млн евро.


За нарушение прав на товарный знак "Связной" подал иск к МТС на 77,7 млрд рублей . О дате направления искового заявления в суд информации нет.


"Газпром" отказался от проведения тендера на строительство участков "Силы Сибири" стоимостью 156 млрд рублей. Соответствующее решение компании было принято 29 декабря текущего года.


"ЕвроХим" привлек 557 млн евро на проектное финансирование строительства завода по производству аммиака в России,подписав кредитное соглашение с клубом банков. Уполномоченными ведущими организаторами займа выступили Crédit Agricole CIB, HSBC Bank PLC, ING Bank (филиал ING-DiBa AG), Société Générale и UniCredit Bank Austria AG.


Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила законопроект, который упрощает получение российского гражданства для иностранных инвесторов. Вместо критерия ежегодной выручки не менее 10 млн рублей для лиц, занимающихся не менее трёх лет трудовой деятельностью на территории РФ, предлагается применять критерий суммы ежегодно уплачиваемых ими налогов в размере не менее 1 млн рублей в течение трёх лет, исходя из той же выручки.


События дня на 30 декабря 2015 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "МРСК Юга"
 
Заседание совета директоров "Мосэнерго"
 
Заседание совета директоров "Отисифарма"
 
Закрытие реестра акционеров "Норникеля" для получения дивидендов



Вебинары

09:30-10:00



Дубинин Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:15-11:45



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.