Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.12.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:26 Открыть в отдельном окне Прогнозы на 2015 год: с надеждой на лучшее
10:10 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ отозвал лицензию у самарского банка "Волга-Кредит"
09:22 Открыть в отдельном окне АФК "Система" передала еще 2,3% "Башнефти" государству
23:59 Открыть в отдельном окне Резкое ослабление рубля по итогам торгов понедельника увело индекс РТС ниже уровня 800 пунктов
20:18 Открыть в отдельном окне Приговор Алексею Навальному по делу "Ив Роше" вынесут 30 декабря
14:11 Открыть в отдельном окне Греция: парламент страны не сумел выбрать президента в третьем туре голосования



Мировые рынки


30.12Dow Jones- 0,09%  18038,23  
30.12NASDAQ+ 0,00%  4806,91  
30.12S&P500+ 0,09%  2090,57  
29.12DAX+ 0,05%  9927,13  
29.12FTSE-100+ 0,36%  6633,51  
29.12CAC-40+ 0,51%  4317,93  
30.12Nikkei-225- 1,57%  17450,77  
30.12Kospi- 0,64%  1915,50  
30.12SSE- 0,09%  3165,24  
29.12Bovespa+ 0,90%  50593,82  
29.12Merval+ 0,83%  8443,31  
  Российский рынок акций:
29.12MICEX+ 1,17%  1432,94  
29.12RTSI- 3,91%  795,09  
  Курс ЦБ:
30.12Доллар+ 8,9283%  56,6801  
30.12Евро+ 8,7319%  69,0590  
  Форекс:
30.12EUR/RUB- 1,63%  70,12  
30.12USD/RUB- 1,53%  57,80  
30.12EUR/CHF- 0,02%  1,20  
30.12EUR/JPY- 0,39%  146,07  
30.12EUR/USD- 0,16%  1,21  
30.12GBP/USD- 0,01%  1,55  
  Нефть:
30.12Brent- 0,41%  57,64  
30.12Light- 0,60%  53,29  
  Металлы:
30.12Золото+ 0,58%  1188,70  
30.12Серебро+ 0,35%  15,84  
30.12Никель- 0,03%  15045,00  
30.12Алюминий+ 0,52%  1868,75  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 декабря 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06677 0,06800 0,06461 0,06700 69256950000 4 574 143 327 0,06699 + 0,015%
ГАЗПРОМ ао 134,47 134,79 129,74 130,31 24778920 3 257 829 638,7 135,50 - 3,830%
ГМКНорНик 8410 8553 8011 8080 155229 1 266 903 412 8360 - 3,349%
Газпрнефть 144,20 145,70 139,50 143,00 132790 18 705 027 144,70 - 1,175%
ЛУКОЙЛ 2286,0 2296,1 2183,6 2225,0 852067 1 889 408 964,3 2298,9 - 3,215%
МТС-ао 176,90 178,85 168,80 169,05 2678670 459 899 925 179,75 - 5,953%
НЛМК ао 67,00 67,44 54,31 66,79 2213430 143 982 737,05 67,19 - 0,588%
Новатэк ао 450,5 453,3 421,0 434,6 1139890 496 939 189 451,5 - 3,743%
Полюс 1015 1015 975 998 18784 18 742 268 1000 - 0,250%
Роснефть 200,15 201,35 192,30 195,80 3504020 684 803 393,5 201,80 - 2,973%
Ростел -ап 57,31 57,94 55,70 57,10 156800 8 851 921 57,56 - 0,799%
РусГидро 0,5383 0,5439 0,5072 0,5415 338457000 177 845 248,5 0,5415 0,000%
Сбербанк 53,05 55,65 51,60 54,90 120226020 6 481 210 154,8 54,51 + 0,715%
Сбербанк-п 38,03 38,92 36,62 37,70 21319100 803 426 294 38,50 - 2,078%
СевСт-ао 503,0 507,2 486,3 501,9 614410 305 589 399 503,0 - 0,219%
Сургнфгз 24,580 24,625 23,205 23,520 22606400 538 212 558 24,520 - 4,078%
Сургнфгз-п 30,045 30,395 28,620 29,495 34905100 1 026 177 696 30,510 - 3,327%
Татнфт 3ао 242,75 243,00 225,05 228,50 2256780 523 755 522 246,45 - 7,283%
Транснф ап 124890 128660 117050 126000 3222 397 120 830 122500 + 2,857%
Уркалий-ао 134,90 135,90 127,60 128,40 2542310 330 587 768 135,50 - 5,240%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 декабря 2014 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Открытие завершающей сессии этого года пройдет со снижением по индексу ММВБ и с ослаблением рубля к бивалютной корзине

В понедельник торги на российском фондовом рынке завершились разнонаправленно. Индекс ММВБ показал рост на 1%, а РТС потерял 4% в связи с существенным ослаблением рубля. На валютном рынке пара USD/RUB выросла на 8% до 58,32 руб., а EUR/RUB прибавила 7,7% до 71,05 руб. На сырьевом рынке февральские фьючерсы на нефть марки Brent потеряли 3,4% до $57,5 за баррель. Контракты по золоту подорожали на 0,5% до $1187,6 за тройскую унцию. Основная валютная пара, EUR/USD, потеряла 0,114% и торговалась на уровне 1,2138.

Сегодня, согласно регламенту работы рынков Московской Биржи, будет последний торговый день 2014 года. Расчеты по сделкам в режиме «Т+» будут производиться уже после новогодних праздников. Таким образом, при работе с биржевыми активами инвесторы сегодня будут закладывать в их оценку экономические, политические и геополитические риски, которые могут проявиться во время продолжительных новогодних каникул. Это означает, что валютный и фондовый рынки в этот день будут особенно чувствительны к новостному фону.

Если подробнее говорить о ситуации на фондовом рынке, то давление на котировки индекса ММВБ как своего рода опережающего экономического индикатора по-прежнему будет оказывать прогнозируемая из-за дешевой нефти и экономических санкций рецессия в 2015 году. Напомню, что по данным Минэкономразвития, пожалуй, наиболее оптимистичного в плане прогнозов ведомства, в 2015 году произойдет падение реального ВВП РФ на 0,8% (г/г). Кроме того, сегодня утром состоится оглашение приговора оппозиционеру Алексею Навальному по делу "Ив Роше", ранее назначенное на 15 января. В случае вынесения обвинительного приговора российские фондовые индексы, судя по всему, отыграют его коррекцией. Немного сгладят негатив растущие инфляционные ожидания на фоне сохраняющегося продуктового эмбарго и ослабляющегося рубля – это должно способствовать сохранению спроса на российские акции, которые часто воспринимаются инвесторами как защита от инфляции.

На валютном рынке сегодня также сложится неоднозначная ситуация. С одной стороны, жесткая монетарная политика Центробанка по-прежнему формирует повышенный спрос на рублевые активы. С другой стороны, резко подешевевшая нефть и описанные выше события политического плана могут привести к продолжению ослабления рубля.

Утром 30 декабря фьючерс на S&P растет на умеренные 0,09%. Основные азиатские индексы торгуются разнонаправленно: Nikkei 225 теряет 1,15%, китайский Shanghai Shenzhen растет на 0,05%, в то время как гонконгский Hang Seng теряет на 0,96%. Таким образом, внешний фон пока выглядит скорее нейтрально.

Резюмируя все вышесказанное, я ожидаю, что индекс ММВБ на открытии торгов будет снижаться. При этом на валютном рынке рубль к бивалютной корзине будет ослабляться.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 декабря 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рост индексов застопорился

В понедельник, 29 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию незначительным изменением основных индексов после того, как на прошлой неделе американские фондовые индексы неоднократно обновляли исторические максимумы под влиянием общеэкономического оптимизма.

Напомним, что окончательные данные по ВВП Соединенных Штатов за третий квартал показали пересмотр темпов экономического роста с 3,9% к/к до 5,0%, что существенно превысило прогнозы. Этот факт подогрел энтузиазм быков под конец календарного года, а в предпраздничный период на рынках и без того исторически доминирует позитивный настрой.
В то же время, вчера биржевые настроения находились под давлением новостей о том, что премьер-министр Греции не сумел убедить парламент в необходимости поддержать его кандидата на пост главы государства. Политическая нестабильность в проблемном звене еврозоны помешала более выраженному росту фондовых индексов на вчерашних торгах – европейские рынки преимущественно просели, а азиатские показали смешанную динамику.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики в понедельник в США не публиковалось.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 15,48 пункта или 0,09% до уровня в 18038,23 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 1,80 пункта или 0,09% до отметки 2090,57 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 0,05 пункта или 0,00% и достиг отметки 4806,91 пункта.

На сырьевом рынке февральские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 2% до уровня в $53,61 за баррель; золото с поставкой в феврале на COMEX опустилось в цене на 1,1% до уровня в $1181,90 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против британского фунта, йены и евро.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось меньше половины бумаг, в т.ч., Walt Disney, JPMorgan, Boeing, Nike (все они прибавили менее 1%). Потеряли свыше 1% только акции IBM.

Биотехнологическая компания Gilead Sciences нарастила 3,7% рыночной капитализации, возглавив укрепление котировок в секторе. Неделей ранее по биотехнологическому сектору прокатилась крупная распродажа в связи с негативными новостями как раз от Gilead Sciences, но, по всей видимости, энтузиазм медведей исчерпался, и сектор в третий день кряду зафиксировал положительную динамику.

В энергетическом секторе вчера наблюдались отдельные поползновения к росту даже несмотря на то, что цены на нефть в ходе торгов существенно просели – акции Diamond Offshore Drilling прибавили 0,9%, а Nabors Industries – окрепли на 1,5%.

Хуже рынка смотрелся высокотехнологичный сектор, заметно перегревшийся во второй половине декабря. Акции Intel, Microsoft и Red Hat, нарастивших в этом году не менее четверти рыночной капитализации, вчера подешевели более чем на 0,9%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 декабря 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: инвесторы вернулись с каникул

В понедельник, 29 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, частично компенсировав негатив после снижения, зафиксированного в начале торговой сессии.

Стоит отметить, что в ходе вчерашней торговой сессии все внимание инвесторов было приковано к проведению в Греции третьего и последнего голосования для избрания нового президента. Однако, парламент страны вновь не смог принять окончательное решение. Сообщается, что теперь досрочные выборы состоятся 25 января 2015 года.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,36%, французский CAC 40 поднялся на 0,51%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,05%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,1% и закрылся на отметке 344,27 пункта.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции горнодобывающих компаний Rio Tinto Group и BHP Billiton, прибавившие 2,7% и 2,8% соответственно.

Рыночная капитализация датской фармацевтической компании Novo Nordisk увеличилась на 1,4% на фоне того, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило ее препарат Saxenda для снижения веса.

Тем временем, среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, хуже рынка смотрелись бумаги греческих, итальянских и испанских кредиторов. Так, котировки National Bank of Greece и Eurobank Ergasias опустились более чем на 7,7%.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 29 декабря, российская валюта уступила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 7,8% – до 64,0501 рубля.

Российский рубль резко теряет свои позиции по отношению к доллару и евро на фоне возросшего предложения рублевой ликвидности и очередного этапа ослабления нефтяных котировок. Против «россиянина» играют завершение налогового периода, негативные тенденции в экономике страны, кроме того, в преддверии праздников спрос на иностранную валюту может сильно возрасти. К новому году, по прогнозам экспертов, рубль в паре с долларом может торговаться на уровне 55-60.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 58,3220 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 54,0040 рубля. Курс евро составил 71,0510 рубля, в пятницу он составлял 65,9995 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $23 869,4896 млн.

С 30 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 56,68 рубля, евро – 69,0590 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 311,9 млрд руб., а на депозитах выросли до 524,8 млрд руб. соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне1.2138.



Основные экономические новости на 30 декабря 2014 г.


Владимир Путин подписал закон о докапитализации российских банков на 1 трлн рублей через ОФЗ. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте Кремля. Кроме того, президент подписал закон о повышении страхового возмещения по вкладам до 1,4 млн рублей. Ранее сумма возмещения составляла 700 тыс. рублей.


Минэкономразвития: ВВП России в ноябре 2014 года снизился на 0,5%. В ноябре динамика ВВП России, по оценке министерства, впервые с октября 2009 года перешла в отрицательную область, снизившись на 0,5% по отношению к периоду прошлого года. В целом, за январь-ноябрь текущего года ВВП вырос на 0,6%.


HSBC: Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в декабре 2014 года опустился до 48,9 балла. В ноябре значение индекса составляло 51,7 балла. Это первое ухудшение общей рыночной конъюнктуры за шесть месяцев, а месячное падение индекса в декабре было максимальным с апреля 2011 года, говорится в обзоре банка.


Кабмин разрешил инвестировать пенсионные накопления в бумаги санкционных банков. В число банков входят Внешэкономбанк, ВТБ, "Сбербанк", "Газпромбанк", "Россельхозбанк", "Банк Москвы", СМП Банк и Банк "Россия".


Fitch ухудшило прогноз 20 российских банков до «негативного». Действие отражает ожидания агентства в том, что резкое ухудшение производственной среды в России негативно повлияет на кредитоспособность банков в 2015 году. В число банков вошли "Московский кредитный банк", Банк "Санкт-Петербург", "Зенит", РосЕвроБанк, Локо-банк, "Тинькофф кредитные системы", "Еврофинанс" и другие.


События дня на 30 декабря 2014 г.


 
Заседание совета директоров "МРСК Центра и Приволжья"
 
Закрытие реестра акционеров Группы "ПИК" для участия в ВОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Магнита" для получения дивидендов


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.