Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.11.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:14 Открыть в отдельном окне Недвижимость в 2017 году: перемены и перспективы
09:23 Открыть в отдельном окне Основным драйвером для рынков станет решение ОПЕК
09:07 Открыть в отдельном окне Dow Jones закрылся на историческом максимуме
04:00 Открыть в отдельном окне Индекс деловой активности в промышленности NBS в Китае в ноябре составил 51,8 п., ожидалось 51,4 п.
02:50 Открыть в отдельном окне Промышленное производство Японии в октябре выросло на 0,5%, ожидалось 1,9%
18:46 Открыть в отдельном окне Если ОПЕК+ представит планы по выходу из сделки, цены на нефть получат поддержку
18:30 Открыть в отдельном окне Запасы нефти В США за неделю, по данным EIA, снизились на 3,429 млн баррелей, ожидалось -2,301 млн
18:13 Открыть в отдельном окне Китай планирует инвестировать 2,5 млрд евро в Центральную и Восточную Европу
17:05 Открыть в отдельном окне Курс биткоина превысил $11 000
15:35 Открыть в отдельном окне Индекс MSCI China выглядит привлекательно
14:17 Открыть в отдельном окне "АВТОВАЗ" вернулся в Иорданию
13:39 Открыть в отдельном окне Всемирный банк видит в санации "Открытия" и "Бинбанка" уязвимость банковской системы РФ



Мировые рынки


30.11Dow Jones+ 0,44%  23945,56  
30.11NASDAQ0,00%  6824,39  
30.11S&P500- 0,04%  2626,07  
29.11DAX+ 0,02%  13061,87  
29.11FTSE-100- 0,90%  7393,56  
29.11CAC-40+ 0,14%  5398,05  
30.11Nikkei-225+ 0,60%  22733,79  
30.11Kospi- 1,45%  2476,37  
30.11SSE- 0,77%  3312,08  
29.11Bovespa- 1,82%  72791,22  
29.11Merval- 0,03%  26902,88  
  Российский рынок акций:
30.11MICEX0,00%  2124,08  
30.11RTSI0,00%  1144,68  
  Курс ЦБ:
30.11Доллар- 0,1394%  58,3311  
30.11Евро- 0,4164%  69,2040  
  Форекс:
30.11EUR/RUB+ 0,16%  69,5070  
30.11USD/RUB- 0,02%  58,5970  
30.11EUR/CHF+ 0,15%  1,1681  
30.11EUR/JPY+ 0,41%  133,0920  
30.11EUR/USD+ 0,18%  1,1866  
30.11GBP/USD+ 0,49%  1,3472  
  Нефть:
30.11Brent+ 0,50%  62,84  
30.11Light+ 0,33%  57,49  
  Металлы:
30.11Золото+ 0,04%  1286,70  
30.11Серебро+ 0,05%  16,5700  
30.11Никель- 1,74%  11320  
30.11Алюминий- 0,34%  2061,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 ноября 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05223 0,05233 0,05039 0,05078 19292480000 985 474 245,2 0,05220 - 2,720%
ГАЗПРОМ ао 133,00 134,31 132,00 132,15 39953360 5 313 653 572,7 133,55 - 1,048%
ГМКНорНик 10077 10147 9876 9876 267740 2 671 434 235 10107 - 2,286%
Газпрнефть 255,00 255,00 246,80 251,00 239940 60 499 261,5 255,85 - 1,896%
ЛУКОЙЛ 3302,0 3335,0 3262,5 3292,5 783608 2 586 029 059,5 3308,5 - 0,484%
МТС-ао 282,00 284,55 275,10 284,55 1295640 362 549 098,5 282,00 + 0,904%
НЛМК ао 129,67 132,25 128,01 132,25 8292470 1 084 180 806 129,93 + 1,786%
Новатэк ао 666,0 668,4 650,0 650,0 763140 502 682 686 666,4 - 2,461%
Полюс 5050 5109 4912 4912 1691610 3 604 612 560 5050 - 2,733%
Роснефть 294,45 294,50 287,00 293,60 6054410 1 762 695 343,5 294,45 - 0,289%
Ростел -ап 54,67 54,70 54,25 54,50 124400 6 764 118 54,65 - 0,274%
РусГидро 0,8129 0,8145 0,8025 0,8140 586230000 473 788 496,9 0,8113 + 0,333%
Сбербанк 228,00 228,92 222,35 224,35 46105250 10 400 344 397,6 228,20 - 1,687%
Сбербанк-п 188,99 190,99 184,53 184,53 3138300 587 555 363 189,63 - 2,689%
СевСт-ао 895,9 924,0 895,1 924,0 1337470 1 220 246 498 895,4 + 3,194%
Сургнфгз 28,200 28,215 27,170 27,500 28525700 787 045 274,5 28,185 - 2,430%
Сургнфгз-п 29,220 29,310 28,285 28,390 28806300 825 025 902 29,250 - 2,940%
Татнфт 3ао 468,50 478,45 456,70 456,70 3764010 1 742 289 947 467,65 - 2,341%
Транснф ап 184050 184050 178000 178000 3579 643 804 400 184000 - 3,261%
Уркалий-ао 129,75 130,00 128,55 128,65 218740 28 214 135 129,60 - 0,733%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 ноября 2017 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Основным драйвером для рынков станет решение ОПЕК

Американские индексы по итогам торгов среды продемонстрировали разнонаправленную динамику, NASDAQ снизился на 1,27%.

Пересмотренные данные министерства торговли США показали, что экономика страны в третьем квартале 2017 года увеличилась на 3,3% в годовом выражении.

На этом фоне ФРС готова продолжать ужесточать монетарную политику во избежании перегрева американской экономики, заявила Джанет Йеллен выступая в экономическом комитете Конгресса США.

В настоящий момент рынки будут внимательно следить за информацией по налоговой реформе, голосование в Сенате по данному законопроекту может состояться сегодня.

Нефтяные котировки на прошедшей торговой сессии закрылись снижением на фоне вышедших данных от Минэнерго США, которые показали снижение запасов сырой нефти на 3,4 млн.б и рост добычи на 24 тыс.б. в сутки.

На данный момент локальной поддержкой Brent остается $62,90, основные расположены на отметках $61,15 и $59,90. Сопротивления расположены на $64,20 и $65.

Сегодня в Вене будет объявлено решение о сроках пролонгации договора по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+.

Накануне министерский комитет по мониторингу сделки рекомендовал продлить соглашение и как сказал министр энергетики РФ Александр Новак: "результат будет хороший".

Индекс МосБиржи в среду упал на 1,18% закрывшись на отметке 2124,08%. Локальным сопротивлением на данный момент выступает 2134п., для возвращения к росту индикатору нужно закрепиться над отметкой 2140п. Поддержки в текущей ситуации расположены на отметках 2110п. и 2095п.

По итогам прошедшей торговой сессии фьючерс на индекс РТС снизился порядка 2% и в текущей ситуации основное сопротивление расположено на отметке 114500п., закрепление над которым вернет инструмент к покупкам. Поддержки на данный момент расположены на отметках 113000п. и 112500п.

Рубль в первой половине торговой сессии среды предпринял попытку закрепиться под отметкой 58,50 на фоне размещения Минфином очередного выпуска ОФЗ, однако вышедшая статистика от Минэнерго США оказала негативное влияние на котировки нефти, что в свою очередь привело к ослаблению курса национальной валюты.

В текущей ситуации если котировки смогут закрепиться над отметкой 58,50, первыми целями роста будет 59 и 59,50, в противном случае последует возврат к отметке 58.

Индекс МосБиржи, новый

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 ноября 2017 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Dow Jones закрылся на историческом максимуме

В среду, 29 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал смешанную динамику по итогам торговой сессии. Под давлением находились бумаги IT-сектора, тогда как лучше рынка выглядели акций банковского сектора, в частности, после выступлений ряда представителей ФРС, которые сообщили о необходимости дальнейшего постепенного повышения процентной ставки.

Из важной макроэкономической статистики вчера был опубликован пересмотренный ВВП, который в третьем квартале вырос на 3,3%, тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателя на 3,2%.

Кроме того, вышли данные по запасам нефти, которые за неделю снизились на 3,429 млн баррелей по сравнению с падением на 1,855 млн баррелей неделей ранее. Аналитики ждали сокращения запасов на 2,301 млн баррелей.

Также была опубликована Бежевая книга ФРС, в которой было отмечено, что почти все округа сообщили о росте деловой активности в промышленности. При этом рост заработных плат в ряде округов был скромным.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,44% и закрылся на отметке 23 940,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,04% и закрылся на уровне 2 626,07 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 1,27% и достиг отметки 6 824,39 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX снизились на $0,69 до уровня $57,30 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре уменьшились до $1 282,10 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,386%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах роста были бумаги UnitedHealth Group, Verizon Communications и JPMorgan Chase & Co, в лидерах падения – Apple, Microsoft, Visa.

Под распродажами находились акции IT-сектора. Бумаги Facebook снизились на 4%, котировки акций Amazon.com и Apple просели на 2,7% и 2,07% соответственно. Акции NVIDIA упали на 6,8%.

Акции компании Chipotle Mexican Grill подскочили на 5,6% после того, как она сообщила о начале поиска нового исполнительного директора.

Котировки акций разработчика программного обеспечения Autodesk обвалились на 16% после того, как он объявил о плане реструктуризации. Помимо этого, компания отчиталась о чистом убытке в третьем фискальном квартале.

Акции сети кинотеатров Regal Entertainment Group выросли на 2,75% после новостей о том, что британская компания Cineworld Group ведет переговоры по ее приобретению за $3,1 млрд.

Бумаги компании Marvell Technology Group снизились на 4,56% после опубликованных квартальных финансовых результатов.

Котировки акций ювелирной компании Tiffany & Co упали на 1,58% после того, как отчиталась о финансовых результатах за третий квартал. Отметим, что выручка в отчетном периоде составила $976,2 млн, тогда как аналитики ожидали $958,3 млн, однако сопоставимые продажи оказались хуже ожиданий.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 торгуется в рамках восходящего канала. Ближайший уровень поддержки расположен на отметке 2595 пункта. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении, а также находятся в зоне перекупленности, поэтому ожидается коррекционное движение.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 ноября 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские рынки преимущественно выросли

В среду, 29 ноября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на положительной территории благодаря известиям о том, что бюджетный комитет Сената США одобрил законопроект по налоговой реформе, а в переговорах по Brexit наметился прогресс. Во вторник стало известно о том, что Великобритания и ЕС заключили сделку по финансовому регулированию Brexit. Осведомленные источники сообщили, что итоговая сумма составит порядка 60 млрд евро.

Что касается статистики, то она носила смешанный характер. Индекс делового климата еврозоны увеличился в ноябре с 1,44 пункта месяцем ранее до 1,49 пункта, но не дотянул до прогнозов в 1,53 пункта. Между тем, индекс потребительских цен Германии, по предварительным данным, повысился на 0,3% м/м и 1,8% г/г, в то время как аналитики ожидали +0,3% м/м и +1,7% г/г. Индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Швейцарии, в свою очередь, продемонстрировал рост и составил в ноябре 40,7 пункта после 32,0 пункта в октябре.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,90%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,14%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,02%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,24%, закрывшись на уровне 387,96 пункта.

На фоне сообщений о том, что Великобритания и ЕС достигли принципиальной договоренности об объеме финансовых обязательств Лондона перед Брюсселем, курс фунта к американскому доллару подскочил до максимума за два месяца, что негативно отразилось на акциях британских экспортеров. В частности, рыночная капитализация Associated British Foods, Roll-Royce Holdings и British American Tobacco снизилась на 1,4%, 1% и 3,4% соответственно.

Неудачно сложилась сессия и для голландского поставщика технологий в сфере здравоохранения Koninklijke Philips, убавившего из своего актива 0,1%. Как стало известно, компания договорилась продать 12% акций своего подразделения Philips Lighting, утратив над ним контроль. Теперь доля участия компании в данном подразделении составляет 29%.

В числе фаворитов торгов находились представители банковского сектора, акции которых дорожали благодаря заявлениям будущего председателя ФРС Джерома Пауэлла, намекнувшего на то, что он не будет ужесточать регулирование финсектора. Так, бумаги Barclays, Deutsche Bank, Commerzbank и Credit Suisse ушли в плюс на 3,7%, 1,7%, 0,46% и 1,4% соответственно.

В свою очередь, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria добавил в свой актив 2% ввиду известий о том, что он достиг соглашения по продаже 80%-ной доли испанского бизнеса в сфере недвижимости подразделению Cerberus Capital Management примерно за 4 млрд евро.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


29.11ММВБ корп обл (цен)+ 0,01%  94,090
29.11ММВБ муни обл (цен)+ 0,06%  99,480
29.11Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,07%  140,470
Лидеры объёмов ММВБ 29 ноября 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ ПБО1Р7 101,87 1,2408,17101 018 066 088,522.11.2019 
СберБ БО19 101,59 41,6107,9015489 536 68330.05.2027 02.06.2021
ПолюсБ3 113,30 46,0807,912451 963 39903.07.2025 15.07.2021
ТрансКонБ2 104,31 17,7707,924314 240 40016.09.2021 
Автодор1P1 105,39 1,4008,345295 522 344,220.11.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 29 ноября 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2016 107,95 0,2607,8928100 072 887,821.11.2023 
КОМИ 11 об 103,36 8,2808,29829 699 934,4527.11.2019 
СвердлОб4 99,32 7,5908,07624 830 001,522.10.2025 
Новсиб2013 99,96 3,2708,08720 399 33730.10.2018 
ЯрОбл 2013 99,66 2,8408,3039 804 152,1613.07.2018 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: еле заметная ценовая просадка. Очередные ракетные испытания КНДР вызвали вчера рост доходностей американских treasures (UST-10 увеличилась в доходности на 5 б. п. — до 2,38%), что негативно сказалось и на долговых рынках EM. Надо заметить, что российские суверенные долларовые евробонды выглядели в целом несколько лучше средней динамики по развивающемуся сегменту. Снижение цен российских евробондов составило в среднем 4 б. п.


Евробонды российских банков и корпораций: максимальная амплитуда колебаний цен не превысила "полфигуры". Ценовая конъюнктура на рынке отечественных корпоративных евробондов в среду мало отличалась от ситуации в суверенном сегменте. Отметим, что участники рынка проигнорировали информацию о дефолте по еврооблигациям Russian Standard Ltd.


Сектор ОФЗ: Минфин успешно разместил бумаги на 26 млрд руб. при спросе в 62 млрд руб. Растущая уверенность в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики толкает цены рублевых госзаймов все дальше вверх. Вчера индекс RGBI закончил день на отметке 140,47 б. п., что весьма близко к октябрьскому многолетнему максимуму в 140,7 б. п. На этом фоне Минфин вторую неделю подряд провел успешные аукционы по размещению ОФЗ, продав все бумаги.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Сегодня рубль может немного укрепиться

Рубль в первой половине торговой сессии среды предпринял попытку закрепиться под отметкой 58,50 на фоне размещения Минфином очередного выпуска ОФЗ, однако вышедшая статистика от Минэнерго США оказала негативное влияние на котировки нефти, что в свою очередь привело к ослаблению курса национальной валюты.

В текущей ситуации если котировки смогут закрепиться над отметкой 58,50, первыми целями роста будет 59 и 59,50, в противном случае последует возврат к отметке 58.

Сегодня на валютном рынке, на фоне положительной динамики нефтяных котировок, мы ожидаем небольшего укрепление российского рубля по отношению к основным мировым валютам в начале дня. Дальнейшую динамику определят цены на нефть, которые в свою очередь сегодня будут реагировать на решение ОПЕК по пролонгации договора по сокращению добычи.

Доллар/рубль, динамика




Основные экономические новости на 30 ноября 2017 г.


АФК "Система" выплатит дивиденды за 9 месяцев в размере 0,68 рубля на акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 декабря 2017 года.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" за 9 месяцев выросла в 2 раза – до 298,3 млрд рублей. Показатель EBITDA за 9 месяцев 2017 года вырос до 607,8 млрд рублей, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Прибыль "Транснефти" за 9 месяцев сократилась на 9% - до 166,845 млрд рублей, за 3 квартал - выросла на 10% - до 52,966 млрд руб. Выручка компании за 9 месяцев выросла на 5% - до 657,802 млрд рублей, по итогам третьего квартала показатель увеличился на 4% - до 219,552 млрд рублей.

Всемирный банк прогнозирует инфляцию в России на уровне 3,7% по итогам года. В мае ВБ ожидал, что инфляция в РФ в 2017 году замедлится до уровня ниже 4% и стабилизируется около 4% в 2018-2019 годах.

Прибыль группы "Россети" за 9 месяцев выросла на 3% - до 81 млрд рублей. Показатель EBIDTA вырос до 213,1 миллиарда по сравнению с 203,6 млрд годом ранее.

"Ямал СПГ" получил разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди завода. Проектная мощность первой технологической линии – 5,5 млн тонн СПГ в год. "Ямал СПГ" планирует начать отгрузку продукции в соответствии с графиком до конца 2017 года.

Пассажирооборот российских авиакомпаний в октябре вырос на 15,2% - до 21,9 млрд пассажиро-километров. В том числе, международные перевозки выросли на 19,9% - до 12,573 млрд пассажиро-километров. Внутренние перевозки возросли на 9,4% - до 9,343 млрд пассажиро-километров.




События дня на 30 ноября 2017 г.


 
День инвестора "Энел Россия"
 
День инвестора "Интер РАО"
 
Закрытие реестра акционеров En+ Group для получения дивидендов
 
Публикация финансовой отчетности "Аэрофлота" по МСФО за 9 месяцев 2017 год
 
Закрытие реестра акционеров Goldman Sachs
 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "МегаФона"
 
Акции Lockheed Martin начинают торговаться без дивидендов



Вебинары

09:20-09:50



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:45



    Солабуто Николай
     

    Мировые рынки Бесплатно

    Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

    Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    15.12.2017  InfraSummit

    Лидеры рынка инфраструктурных проектов соберутся в Москве на InfraSummit 15 декабря 2017 года в конгресс-центре «Технополис Москва» состоится итоговое событие 2017 года в сфере инфраструктуры и государственно-частного партнерства (ГЧП) — Саммит лидеров рынка инфраструктурных проектов (InfraSummit). Организаторами Саммита выступают ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.