Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.11.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:00 Открыть в отдельном окне 13 способов провести бюджетную консолидацию
11:00 Открыть в отдельном окне Европу ждет сложный 2017 год - антипатия к политике Брюсселя растет
16:21 Открыть в отдельном окне Торговля нефтью на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже – новая возможность для клиентов "ФИНАМ"
09:29 Открыть в отдельном окне Индекс ММВБ начнет торги среды в умеренном минусе
09:25 Открыть в отдельном окне Иран отказывается сокращать добычу нефти
19:56 Открыть в отдельном окне Китай: "денежный ком" возвратился на сырьевые рынки
18:05 Открыть в отдельном окне Успешное IPO "РуссНефти" не принесет покупателям акций прибыли



Мировые рынки


30.11Dow Jones+ 0,12%  19125,50  
29.11NASDAQ0,00%  5379,92  
30.11S&P500+ 0,13%  2204,66  
29.11DAX+ 0,36%  10620,49  
29.11FTSE-100- 0,40%  6772,00  
29.11CAC-40+ 0,91%  4551,46  
30.11Nikkei-225- 0,12%  18284,41  
30.11Kospi+ 0,26%  1983,48  
30.11SSE- 1,18%  3244,25  
29.11Bovespa- 2,97%  60986,52  
29.11Merval- 0,74%  17042,18  
  Российский рынок акций:
30.11MICEX0,00%  2086,84  
30.11RTSI0,00%  1005,82  
  Курс ЦБ:
30.11Доллар+ 0,0456%  64,9449  
30.11Евро- 0,4615%  68,8416  
  Форекс:
30.11EUR/RUB+ 0,02%  69,2610  
30.11USD/RUB+ 0,22%  65,0974  
30.11EUR/CHF+ 0,03%  1,0776  
30.11EUR/JPY+ 0,16%  119,8600  
30.11EUR/USD- 0,08%  1,0640  
30.11GBP/USD- 0,11%  1,2478  
  Нефть:
30.11Brent+ 0,82%  47,71  
30.11Light+ 0,75%  45,57  
  Металлы:
30.11Золото0,00%  1187,90  
30.11Серебро+ 0,11%  16,6800  
30.11Никель- 0,99%  10970  
30.11Алюминий- 0,64%  1710,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 ноября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06880 0,06945 0,06810 0,06940 25642910000 1 766 184 320,8 0,06876 + 0,931%
ГАЗПРОМ ао 147,99 151,12 147,60 148,80 44322650 6 621 618 445,9 147,75 + 0,711%
ГМКНорНик 10438 10509 10280 10371 216352 2 248 876 397 10468 - 0,927%
Газпрнефть 197,50 199,90 196,10 199,90 163060 32 374 566,5 196,95 + 1,498%
ЛУКОЙЛ 3152,5 3197,0 3149,0 3188,0 1120834 3 560 084 427 3147,0 + 1,303%
МТС-ао 230,05 231,50 228,30 230,25 1521490 349 852 775 229,55 + 0,305%
НЛМК ао 122,51 124,78 117,72 117,94 5087290 610 639 264 123,00 - 4,114%
Новатэк ао 719,7 740,0 713,8 732,0 1236630 900 241 053 719,5 + 1,737%
Полюс 4439 4489 4260 4260 2376 10 528 059 4440 - 4,054%
Роснефть 336,75 344,85 336,15 340,20 7174140 2 446 756 782,5 336,75 + 1,024%
Ростел -ап 62,40 62,95 62,30 62,60 163900 10 276 935 62,35 + 0,401%
РусГидро 0,9175 0,9640 0,9067 0,9401 2564168000 2 403 575 268,3 0,9127 + 3,002%
Сбербанк 158,31 160,13 157,71 158,70 62375230 9 907 419 563,3 158,07 + 0,399%
Сбербанк-п 116,08 117,79 115,76 116,08 4798700 560 819 767 115,70 + 0,328%
СевСт-ао 975,7 987,4 956,7 960,7 1111110 1 075 723 874 978,5 - 1,819%
Сургнфгз 29,920 30,000 29,495 29,970 30502900 909 558 020 29,905 + 0,217%
Сургнфгз-п 30,705 31,550 30,250 31,415 65789200 2 028 981 650 30,750 + 2,163%
Татнфт 3ао 385,85 397,55 383,20 388,30 3107470 1 216 333 854 384,00 + 1,120%
Транснф ап 170450 177800 167450 177800 4590 797 053 000 171150 + 3,885%
Уркалий-ао 167,55 175,80 167,00 167,00 1230000 208 462 088 167,40 - 0,239%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 ноября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине дня ожидается небольшое снижение индекса ММВБ

Перед началом торгов на российском рынке внешний фон для фондового рынка выглядит негативным. Китайский индекс CSI300 теряет 0,59%. Японский Nikkei 225 показывает нулевую динамику, несмотря на то, что индекс промышленного производства в Японии за октябрь вырос на 0,1%, что заметно лучше ожиданий. Фьючерс на S&P 500 снижается на 0,1%.
Котировки нефти снижаются в пределах 0,6%. Баррель Brent стоит $47,6, Light - $45,45. Ночью вышли неплохие недельные оценки от API: запасы нефти в США снизились на 0,7 млн барр, при ожидавшемся росте на 0,6 млн барр. Помимо этого, котировки поддерживает заметное снижение индекса доллара. В целом же, рынок находятся в режиме ожидания в преддверии итогов сегодняшнего саммита ОПЕК+.

Судя по всему, влияние негативного внешнего фона сегодня приведет к дальнейшему снижению индекса ММВБ в пределах 0,5%. Среди корпоративных событий внимания заслуживают результаты НМТП и Аэрофлота за 3 квартал 2016 года согласно МСФО.

На валютном рынке ожидается боковой тренд по паре доллар/рубль в пределах диапазона 65-65,5 руб./доллар на фоне волатильности нефтяных котировок.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 ноября 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: ралли постепенно выдыхается

Во вторник, 29 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал слабоположительную динамику по итогам торговой сессии несмотря на сильные макроданные по региону.

Так, вчера в США был опубликован пересмотренный ВВП США, который в третьем квартале вырос на 3.2%, тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателя на 3%. Кроме того, вышли данные по индексу потребительского доверия, который в ноябре составил 107.1 пункта по сравнению с 98,6 пунктами в октябре. Аналитики ждали показатель на уровне 98,6 пункта.

Кроме того, вчера представитель ФРС Джером Пауэлл сообщил, что основания для повышения ставки в декабре крайне высоки, так как рынок труда выглядит сильным, а последние данные говорят, что экономика страны устойчива.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,12% и закрылся на отметке 19 121,60 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,13% и закрылся на уровне 2 204,66 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,21% и достиг отметки 5 379,92 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX снизились на $1,85 до уровня $45,23 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре упали на $2,9 до $1 187,9 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,3%.

В составе индекса «голубых фишек» наблюдалась преимущественно положительная динамика котировок акций – в лидерах роста UnitedHealth Group, Boeing, Pfizer, в лидерах падения – Chevron, Caterpillar, American Express.

Котировки акций ювелирной компании Tiffany & Co. подросли на 3,2% после опубликованных финансовых результатов за третий квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. Кроме того, компаний подтвердила прогноз по выручке на 2016 год.

Бумаги ритейлера Shoe Carnival упали на 13,61% после того, как он понизил прогноз по финансовым показателям на 2016 год.

Акции фармацевта Momenta Pharmaceuticals увеличились на 1,1% после того, как он сообщил, что третья стадия испытания его нового препарата проходит успешно и близка к завершению.

Хуже рынка выглядели акции нефтегазового сектора на фоне снижения цен на «черное золото». Бумаги Chevron и Exxon Mobil упали на 1,05% и 0,66% соответственно.

Рыночная капитализация оператора ресторанов быстрого обслуживания Wendy's подросли на 0,04% несмотря на то, что аналитики банка Goldman Sachs понизили рейтинг его акций с "покупать" до "держать".

Котировки акций крупнейшего в США страховщика имущества Allstate снизились на 3,35% после того, как он сообщил о приобретении фирмы SquareTrade Holding за $1,4 млрд.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 двигается в рамках восходящего канала, верхняя граница которого стремится к 2270 пунктам. При этом стохастические линии направлены на север и находятся в зоне перекупленности, но медведи пока не могут сформировать коррекционное движение.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 ноября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки предприняли отскок накануне встречи ОПЕК

Во вторник, 29 ноября, фондовые индексы Старого Света завершили торговую сессию преимущественно в плюсе.

Европейские рынки акций вчера не сразу определились с направлением – накануне встречи ОПЕК в Вене настроения на биржевых площадках царили смешанные.

Динамичный отскок предприняли рынки и сектора, понесшие крупные потери днем ранее. В частности, в значительном плюсе финишировал итальянский фондовый рынок во главе с банковским сектором.

Опубликованная вчера статистика по европейскому региону была нейтральной – в частности, потребительские цены в Германии в предварительном расчете за ноябрь возросли вровень с ожиданиями, на 0,8% г/г и 0,1% м/м.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,40%, французский CAC 40 ушел в плюс на 0,91%, а немецкий DAX подрос на 0,36%.
Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов окреп на 0,33% до отметки 340,95 пункта.

На торгах в Италии наибольшие выигрыши продемонстрировал банковский сектор. Отраслевой индекс FTSE Italia All-Share Banks подскочил сразу на 4,1% после просадки на 3,9% днем ранее.

Во Франкфурте акции Deutsche Lufthansa прибавили в цене 0,6% после просадки днем ранее. Авиакомпании пришлось отменить более 1700 рейсов на вторник и среду из-за продолжающейся забастовки экипажей.

Котировки добывающего сектора отступили на фоне просадки цен на металлы. Акции на торгах в Лондоне просели на 3,9%, BHP Billiton – на 3%, Fresnillo – на 3,4%, а Anglo American – на 2,6%.

На торгах в Великобритании лучше рынка смотрелись застройщики, которым помогла удачная статистика по одобрениям на ипотеку. Акции Barratt Developments подорожали на 2,3%, Taylor Wimpey – на 2,1%.

Биотехнологическая компания Actelion подскочила на 10% в Цюрихе на новостях о возможной сделке по слиянию с Johnson & Johnson.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 29 ноября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,6% – до 67 рублей.

Торги на валютном рынке во вторник проходили спокойно. Спрос на рубль, который пока что стоит прочно, был связан с предстоящим размещением облигаций с плавающей доходностью. Однако факторы поддержки российской валюты постепенно исчезают, и давление может усилиться. К тому же, ожидания по заседанию OPEC, которое состоится сегодня, 30 ноября, могут не оправдаться, так как переговоры шли тяжело, и до сих пор неясно, на какие ограничения пойдёт картель. Отказ Саудовской Аравии встречаться с Россией, высказанные Ираном и Ираком сомнения относительно квот на добычу сырья - привели к снижению цен на нефть. Волатильность сырьевого рынка возрастает.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,11 рубля, в понедельник стоимость доллара составляла 64,84 рубля. Курс евро составил 69,31 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 68,75 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22 129,3665 млн.

С 30 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,94 рубля, евро – 68,84 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,063.



Основные экономические новости на 30 ноября 2016 г.


ФАС разрешила "Роснефти" купить "Башнефть". Совет директоров "Башнефти" рекомендовал акционерам принять оферту "Роснефти".

Группа ВТБ рассчитывает в течение ближайших месяцев закрыть вопрос валютных заемщиков, рассказал старший вице-президент, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ24 Андрей Осипов на пресс-конференции.


Чистая прибыль "Промсвязьбанка" за 9 месяцев 2016 года по МСФО составила 1,7 млрд рублей против убытка годом ранее. Совет директоров "Промсвязьбанка" одобрил кредит "Группе ПИК" на сумму 20,8 млрд рублей до 2020 года.


Чистая прибыль "Мечела" по МСФО по итогам 9 месяцев 2016 года составила 6,696 млрд рублей против убытка в 74, 256 млрд рублей за аналогичный период годом ранее. Добыча угля с января по сентябрь сократилась на 2% - до 17 087 тыс тонн.


Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", по МСФО за 9 месяцев 2016 года снизилась в 2,2 раза и составила 160,2 млрд рублей. За 3 квартал чистая прибыль снизилась в 3,4 раза – до 54,8 млрд рублей.


Fitch Ratings пересмотрело прогноз по российскому энергетическому сектору" с "негативного" на "стабильный.


Банк России уточнил понятие "неквалифицированный инвестор" Предполагается, что неквалифицированные инвесторы – это те, кто не обладает специальными знаниями в области фондового рынка, но хотел бы использовать финансовые инструменты для приумножения своих сбережений.


Законопроект об увеличении суммы взноса на индивидуальный инвестиционный счет с 400 тыс. до 1 млн рублей в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме РФ. Об этом рассказал Андрей Воронцов, заместитель директора департамента финансовой политики Минфина РФ, на конференции "Розничный инвестор".


События дня на 30 ноября 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Публикация финансовых результатов "Аэрофлота" по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года
 
Публикация финансовых результатов "Тинькофф банка" по МСФО за 3 квартал 2016 года
 
Публикация финансовых результатов НМТП по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Иващенко Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    23.12.2016  Юбилейный концерт Арт-проекта «Тенора XXI века»

    В этом году Арт-проект «ТенорА XXI века» отмечает свой 10-тилетний юбилей. 23 декабря в VEGAS CITY HALL состоится грандиозный гала-концерт, посвященный этому событию. Каждый концерт этого коллектива – событие уникальное: солисты, выступающие на ведущих оперных площадках мира (Ковент-Гарден, Сан-Карло, Цюрихский оперный театр, Гевандхаус, Театр ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, VEGAS CITY HALL

    09.12.2016  Бизнес-завтрак «Макроэкономический прогноз на 2017 год. Лучшие инвестиционные стратегии».

    9 декабря 2016 года ведущие российские финансисты обсудят текущее состояние рынка и макроэкономических процессов, а также расскажут о конкретных инструментах и стратегиях эффективных инвестиций. Что ждет мировую экономику в 2017 году? Как будет меняться ситуация на товарных и фондовых рынках? Удастся ли России добиться уровня инфляции в 4%, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    07.12.2016  Форум региональных строителей

    Уже на следующей неделе состоится главное событие регионального строительного рынка – Форум региональных строителей Форум будет проходить в период с 7 по 8 декабря 2016 года в Москве в рамках Ежегодной Всероссийской Строительной Ассамблеи. Участники мероприятия получат возможность встретиться и пообщаться с первыми лицами строительного ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    07.12.2016  Retail Credit Conference 2016

    7 декабря 2016 года в Москве состоится Retail Credit Conference 2016 – крупнейшая профессиональная конференция года и площадка, объединяющая современные подходы, методы, технологии, бизнес-модели и инновации в области розничного кредитования. В задачи конференции входит провести полную экспертизу рынка, определить новые риски, вызовы и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    07.12.2016  Кирилл Варламов - СЕО ФРИИ оценит стартапы на Startup Show в Москве

    7 декабря в Soho Rooms при поддержке ГК «ФИНАМ» , ММВБ, iPO Board и Sputnik пройдет долгожданный предновогодний выпуск StartUp Show – шоу о развитии малого и среднего предпринимательства, стартапах, технологиях и инновациях, создаваемых в России. Экспертом для оценки проектов приглашен Кирилл Варламов - Директор Фонда ФРИИ (Фонд Развития ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, Soho Rooms

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.