Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.11.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:51 Открыть в отдельном окне Путин подписал указ о специальных экономических мерах в отношении Турции
18:55 Открыть в отдельном окне Инвесторы предпочтут дождаться итогов заседаний ЕЦБ и ОПЕК и воздержатся от крупных сделок
18:18 Открыть в отдельном окне Российско-турецкий конфликт будет довлеть над настроениями инвесторов всю следующую неделю
18:09 Открыть в отдельном окне В случае приостановки бизнеса ММК в Турции влияние на показатели группы будут незначительными
17:36 Открыть в отдельном окне ЦБ возобновил предоставление валюты в РЕПО на год, опасаясь повышения ставки ФРС
17:15 Открыть в отдельном окне В среднесрочной перспективе привлекательными для инвесторов РФ могут стать акции телекомов, цветной металлургии
16:35 Открыть в отдельном окне После завершения налогового периода спрос на рубли снизился, российская валюта вошла в привычную корреляцию с нефтью
15:14 Открыть в отдельном окне Бизнес "Яндекса" в Турции не настолько велик, чтобы потери даже при наиболее пессимистическом развитии политических событий были существенными
14:14 Открыть в отдельном окне Регулятивные органы Великобритании оштрафовали Barclays на $108,9 млн
11:07 Открыть в отдельном окне "Турецкое продэмбарго": угроза инфляции?



Мировые рынки


27.11Dow Jones- 0,08%  17798,49  
27.11NASDAQ+ 0,22%  5127,52  
27.11S&P500+ 0,06%  2090,11  
27.11DAX- 0,24%  11293,76  
27.11FTSE-100- 0,28%  6375,15  
27.11CAC-40- 0,32%  4930,14  
30.11Nikkei-225- 0,64%  19756,16  
30.11Kospi- 1,82%  1991,97  
30.11SSE+ 0,34%  3447,98  
27.11Bovespa- 2,70%  45872,92  
26.11Merval+ 2,46%  13165,40  
  Российский рынок акций:
27.11MICEX- 1,68%  1795,70  
27.11RTSI- 1,88%  856,30  
  Курс ЦБ:
28.11Доллар+ 0,8460%  66,2393  
28.11Евро+ 0,9791%  70,3859  
  Форекс:
30.11EUR/RUB+ 0,17%  70,36  
30.11USD/RUB+ 0,12%  66,50  
30.11EUR/CHF+ 0,07%  1,09  
30.11EUR/JPY- 0,11%  129,89  
30.11EUR/USD- 0,11%  1,06  
30.11GBP/USD- 0,01%  1,50  
  Нефть:
30.11Brent- 0,31%  44,72  
30.11Light+ 0,07%  41,74  
  Металлы:
30.11Золото- 0,16%  1054,50  
30.11Серебро- 0,09%  14,00  
30.11Никель+ 0,74%  8840,00  
30.11Алюминий+ 0,24%  1461,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 ноября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07260 0,07355 0,07066 0,07100 17853100000 1 287 209 058 0,07271 - 2,352%
ГАЗПРОМ ао 140,40 142,47 138,00 138,00 39789880 5 579 505 526,2 140,65 - 1,884%
ГМКНорНик 9231 9337 8920 8920 478914 4 346 212 332 9220 - 3,254%
Газпрнефть 146,35 148,20 146,00 147,05 207600 30 578 985,5 146,80 + 0,170%
ЛУКОЙЛ 2531,6 2573,3 2506,4 2534,1 1166565 2 971 488 491,3 2539,4 - 0,209%
МТС-ао 214,90 218,10 214,00 217,70 2870700 621 162 620,5 214,05 + 1,705%
НЛМК ао 71,17 71,29 70,01 70,08 2914330 204 736 672,8 70,88 - 1,129%
Новатэк ао 623,1 630,0 615,8 621,0 998920 620 974 702 626,4 - 0,862%
Полюс 2695 2715 2630 2630 7332 19 700 935 2700 - 2,593%
Роснефть 267,05 270,85 265,00 265,00 4411310 1 183 104 691 268,20 - 1,193%
Ростел -ап 62,95 63,75 62,85 63,70 108200 6 848 635 63,25 + 0,711%
РусГидро 0,6044 0,6110 0,5900 0,6110 414208000 249 099 641,9 0,6047 + 1,042%
Сбербанк 103,90 105,90 102,75 102,90 87093940 9 102 581 845,4 104,55 - 1,578%
Сбербанк-п 77,60 79,08 75,76 76,20 12378000 961 573 869 77,80 - 2,057%
СевСт-ао 709,0 718,8 702,7 703,8 1106820 787 303 169 710,6 - 0,957%
Сургнфгз 34,725 34,935 33,500 33,500 24713400 847 126 468 34,750 - 3,597%
Сургнфгз-п 43,790 43,925 42,285 42,285 19163500 826 182 054 43,790 - 3,437%
Татнфт 3ао 336,00 338,90 314,05 314,05 4082200 1 329 111 592 336,90 - 6,782%
Транснф ап 153000 154300 150000 151000 4336 655 795 400 153200 - 1,436%
Уркалий-ао 175,60 176,15 168,75 170,80 2446200 420 613 836 175,70 - 2,789%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 ноября 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

На валютном рынке рубль покажет лишь умеренное ослабление, отыгрывая обещания ЦБ РФ запустить аукционы РЕПО

В пятницу на прошлой неделе индекс ММВБ закрылся снижением на 1,783% до 1795,7 пунктов, а долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля просел на более заметные 2,1% до 856,3 пунктов. К завершению пятничной вечерней сессии доллар США прибавил 1% до 66,5 руб., а евро подорожал на 0,8% до 70,4 руб. На срочном рынке фьючерсы на ММВБ по итогам вечерних торгов подросли на 0,2%.

В понедельник утром 30 ноября, незадолго до начала торгов на отечественной площадке, внешний фон выглядит негативно. В Японии индекс Nikkei 225 снижается на 0,643%, реагируя на релиз блока макростатистики: динамика промпроизводства в октябре оказалась существенно ниже ожиданий, розничные продажи, впрочем, превысили консенсус-прогноз. Китайский индекс Shanghai Composite падает на 0,415%. Котировки фьючерса на американский индикатор S&P теряют 0,201%.

На мой взгляд, сегодня индекс ММВБ проведет первую половину дня на отрицательной территории. С одной стороны, давление будут оказывать негативный внешний фон и находящиеся около многомесячных минимумов нефтяные котировки. К текущему моменту за баррель марки Brent дают $44,75, а за WTI $41,79. Негативно на котировки российского индикатора «широкого рынка» повлияет и ухудшение геополитической ситуации: президент РФ на днях подписал указ об ограничительных мерах в отношении Турции. Таким образом, на фоне возможной эскалации могут начаться спекулятивные распродажи акций российских компаний, имеющих активы или бизнес-интересы в Турции. Например, Турция — второй по величине рынок сбыта «Газпрома» после Германии (18% всего экспорта газа из России), а у «Сбербанка» в собственности находится купленный ранее за 3 млрд евро турецкий DenizBank A. S. – традиционно самая прибыльная иностранная дочка российской кредитной организации. На валютном рынке, несмотря на снижение цен на нефть и геополитику, рубль покажет лишь умеренное ослабление, отыгрывая обещания ЦБ РФ вновь запустить, начиная с 14 декабря, аукционы РЕПО в иностранной валюте сроком на 12 месяцев.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 ноября 2015 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: стартовал рождественский сезон…

В пятницу, 27 ноября, после всенародно празднуемого и, соответственно, нерабочего Дня Благодарения торги на фондовых рынках США проводились в укороченном режиме, закрывшись на 3 часа раньше обычного времени.

«Черная пятница», следующая за отмечаемым в последний четверг ноября Днем Благодарения, традиционно открывает сезон рождественских распродаж с огромными скидками и гигантскими оборотами, а очереди у входов магазинов выстраиваются еще с ночи, чтобы с их ранним открытием успеть отхватить приглянувшиеся товары по наиболее привлекательной цене. Свое несколько устрашающе звучащее для внешнего мира название она получила по причине того, что исторически записи доходов в американских бухгалтерских книгах производились черными чернилами, а убытков – красными.

Розничная торговля является ключевым фактором национальной экономики, поскольку на потребительских расходах базируется две трети деловой активности в США. В рождественский же период торговые компании получают до 40% от годовой выручки. Однако все последние годы общий объем рождественских доходов все больше перераспределяется в пользу компаний электронной коммерции во главе с лидерами Amazon.com и eBay, перехватывающих инициативу у традиционных торговых сетей. Главный старт онлайновых продаж приходится на так называемый «киберпонедельник», с которого начинается следующая за «черной пятницей» неделя.

Приподнятое настроение инвесторов, обусловленное ожиданием рождественских прибылей торговых фирм, было в определенной степени омрачено падением курсов акций на Шанхайской фондовой бирже после того, как регулирующие органы начали расследование в отношении 2 крупнейших местных брокерских компаний в связи с подозрениями в нарушении законодательства по ценным бумагам. Некоторое негативное воздействие на рынки оказало и существенное отступление нефтяных цен.

В конечном итоге индекс Nasdaq завершил день в комфортном плюсе, тогда как индексы Dow Jones и S&P 500 финишировали разнополярно, но с небольшими отклонениями от уровней предыдущего дня. При этом аналогичные результаты триада основных фондовых индексов продемонстрировала и за неделю в целом.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 14.90 пунктов или 0.08% до 17798.49 пунктов, отступление за неделю составило 0.1%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 1.24 пунктов или 0.06%, закрывшись на уровне 2090.11 пунктов, выигрыш за неделю составил менее 0.1%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 11.38 пунктов или 0.22% до значения 5127.52 пунктов, прибавив в течение недели 0.4%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в «зеленой» зоне финишировало большинство компаний (17). Наибольшего выигрыша добились финансовый столп Goldman Sachs Group (+0.70%), ведущая американская телекоммуникационная корпорация Verizon Communications (+0.69%) и глобальный кормилец McDonald's (+0.63%). Главным же аутсайдером торгов, внесшим наибольший вклад в отрицательный сводный итог, стала мультимедийная империя Walt Disney (-3%), сообщившая о сокращении на 3 млн числа подписчиков входящего в ее структуру спортивного канала ESPN.

Американская сеть супермаркетов Kroger поднялась на 2.3% в преддверии ожидающегося на следующей неделе достаточно благополучного отчета по квартальным доходам.

Производитель различных мясопродуктов Hormel Foods прибавил 2%, успешно отчитавшись за 3-й квартал и объявив о запланированном в ближайшее время дроблении своих акций.

Разработчик программных продуктов и серверных технологий Hewlett Packard Enterprise, выделившийся из состава одного из лидеров высокотехнологичного сектора Hewlett-Packard при разделе того на 2 независимые компании, приплюсовал 1.6% благодаря ощутимому росту продаж серверов баз данных в 4-м квартале.

Медиа-холдинг Viacom, владелец кабельных и спутниковых телевизионных сетей MTV Networks, BET и канала Nickelodeon, потерял 2.3% после того, как его основной акционер и президент 92-летний Самнер Редстоун стал ответчиком по иску бывшего своего компаньона Мануэлы Херцер, утверждающей, что Редстоун в силу своего возраста уже не в состоянии принимать адекватных ответственных решений.

В секторе энергетики падение цен на нефть рикошетом ударило по большинству предприятий отрасли. Акции Southwestern Energy Company и Consol Energy просели соответственно на 7.2% и 6.5%.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 13.80 долларов или 1.3% до значения 1056.20 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота упала до минимальной с февраля 2010 г. заключительной отметки в результате усиления доллара в отношении всех конкурирующих резервных валют. По итогам же 6-й подряд убыточной недели драгметалл потерял 1.9%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.33 долларов или 3.1% до уровня 41.71 долларов за баррель.

Нефть подешевела вследствие укрепления доллара и тревожных опасений трейдеров по поводу избыточного накопления ее запасов на фоне слабых промышленных показателей в Китае. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы проигрыш «черного золота» составил 0.5%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 ноября 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: «медвежьи» настроения превалировали на рынках

В пятницу, 27 ноября, ключевые фондовые рынки Европы завершили торги преимущественно на отрицательной территории на фоне возобновившихся опасений относительно перспектив развития китайской экономики. Стоит отметить, что во второй половине сессии индексам удалось восстановить часть потерь благодаря статистике из Германии и данным по индексу экономических ожиданий еврозоны.

Так, индекс экономических ожиданий еврозоны составил в ноябре 106,1 пункта, что явилось максимальным значением за последние более чем 4 года. В то же время, индекс потребительского доверия GfK Германии составил в декабре 9,3 пункта, что оказалось ниже предыдущего значения в 9,4 пункта, но превзошло ожидания аналитиков в 9,2 пункта. Заметим, что индекс делового климата еврозоны, в свою очередь, опустился с 0,44 пункта в октябре до 0,36 пункта в ноябре, тогда как аналитики прогнозировали 0,45 пункта.

По итогам сессии британский FTSE 100 просел на 0,28%, французский CAC 40 снизился на 0,32%, а немецкий DAX стал легче на 0,24%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,2%, хотя ранее отступал на 0,7%.

Наихудшую динамику среди 19 отраслевых групп в составе Stoxx 600 продемонстрировал горнодобывающий сектор. В частности, котировки Anglo American, Rio Tinto и BHP Billiton опустились на 8,2%, 3,2% и 3,1 соответственно.

В числе аутсайдеров торгов оказался и немецкий автопроизводитель Volkswagen, бумаги которого закрылись в минусе на 0,6% на фоне сообщений о том, что правительство Южной Кореи затребовало отозвать 125 522 дизельных автомобиля с неисправным программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов углекислого газа.

Между тем, европейская телекоммуникационная фирма Altice добавила в свой актив 3,7% после известий о том, что она получила право на трансляцию футбольных матчей английской премьер-лиги во Франции и Монако.

Лучше рынка смотрелись акции Banca Monte dei Paschi di Siena, подорожавшие на 1,9% после того, как ЕЦБ установил новые требования к достаточности капитала, которые оказались ниже текущего уровня итальянского кредитора.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 27 ноября, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,8% – до 68,2485 рубля.

Российский рубль вернулся к непосредственной корреляции с сырьевым рынком. На пятничных торгах нефтяные котировки снижались, что также повлияло и на ослабление «россиянина» к доллару и евро. Продолжает оказывать давление и неопределенность в геополитике, пока вопрос о том, чем обернется конфликт России и Турции, остается открытым. По мнению аналитиков, уже в начале декабря рубль переместится в диапазон 67-68 за доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 66,48 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 65,8370 рубля. Курс евро составил 70,41 рубля, в четверг он составлял 69,88 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17 612,32 млн.

С 28 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 66,2393 рубля, евро – 70,3859 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 413,1 млрд рублей, а на депозитах – до 374,3 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0586.



Основные экономические новости на 30 ноября 2015 г.


Чистая прибыль Банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 9 месяцев 2015 года снизилась на 34,5% - до 2,7 млрд рублей. Выручка за 9 месяцев 2015 года составила 19,8 млрд рублей, что выше результата аналогичного периода 2014 года на 21,6%.


Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в 3 квартале 2015 года выросла на 5,7% - до 23,3 млрд рублей. Консолидированная выручка "Татнефти" от реализации и прочие доходы от основной деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов за 3 квартал 2015 года составили 134,588 млрд рублей ($2 137 млн), что на 6% превышает результат за аналогичный период 2014 года (в 3 квартале 2014 года "Татнефть" получила с 126,953 млрд рублей ($3 508 млн)).


Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев 2015 года выросла более чем вдвое - до 23,3 млрд рублей. По данным "Интер РАО", рост чистой прибыли стал результатом повышения эффективности сегмента "Генерация" и вводом новых мощностей в рамках ДПМ, а также значительными позитивными изменениями в сегменте "Трейдинг" в связи с ослаблением курса рубля к основным валютам экспортных контрактов.


"Дочка" "Мираторга" получила право поставлять мясо птицы в Евросоюз. "Брянский бройлер уже в ближайшее время будет готов предложить свою продукцию европейскому потребителю", - отмечается в сообщении.


ЦБ возобновит проведение годовых аукционов РЕПО в иностранной валюте с 14 декабря 2015 года. Банк России будет определять параметры проведения аукционов по предоставлению иностранной валюты на возвратной основе с учетом потребности банковского сектора в валютной ликвидности и ситуации на внутреннем валютном рынке.


Лавров: С 1 января 2016 года Россия приостанавливает безвизовый режим с Турцией.


Российские авиакомпании за январь-октябрь 2015 года увеличили перевозку пассажиров на 0,5%. Грузооборот за 10 месяцев 2015 года вырос на 6,8% и составил 4,464 млрд ткм. При этом на международных направлениях грузооборот вырос на 12,3%, а на внутренних, напротив, сократился на 16,7%.


"Промсвязькапитал" купил более 70% акций банка "Возрождение". Сделка состоялась 26 ноября 2015 года.


События дня на 30 ноября 2015 г.


 
Публикация финансовых результатов "Аэрофлота" по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года
 
Закрытие реестра акционеров "Новошипа" для участия в ВОСА
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Публикация финансовой отчетности "ЛУКОЙЛа" по US GAAP за 9 месяцев 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Голубев Артём
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:15-10:45



Двоеглазов Максим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Карта рынка. Торговые идеи на предстоящую неделю

При принятии важных решений всегда лучше заручиться поддержкой профессионалов! И операции с ценными бумагами - не исключение. На вебинаре профессиональный инвестиционный консультант разберет предстоящую торговую неделю, даст оценку ожидаемым событиям, которые могут повлиять на мировую рыночную конъюнктуру, оценит перспективность отдельно взятых эмитентов и проведет ретроспективный анализ прошедших сделок на российском фондовом рынке!

 
 

10:45-11:15



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    18.04.2016  III Национальный нефтегазовый форум и XVI международная выставка «НЕФТЕГАЗ-2016»

    В апреле 2016 года в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоятся: III Национальный нефтегазовый форум и 16-я международная выставка «НЕФТЕГАЗ -2016» – «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса». Впервые ключевые мероприятия отрасли проходят в одно время на одной площадке. Национальный нефтегазовый форум ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    02.12.2015  XIV Ежегодная конференция «Лизинг в России – 2015»

    2 декабря 2015 года в «Swissôtel Krasnye Holmy», состоится XIV Ежегодная конференция «Лизинг в России – 2015» , организуемая рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) ( raexpert.ru/project/leasing/2015/conference). Аналитической базой конференции станет исследование «Рынок лизинга по итогам 9 месяцев 2015 года: время оптимизации», ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, Swissotel Krasnye Holmy

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.