Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.10.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


27.10Dow Jones+ 0,14%  23438,97  
28.10NASDAQ0,00%  6701,26  
27.10S&P500+ 0,81%  2581,07  
28.10DAX+ 0,64%  13217,54  
27.10FTSE-100+ 0,25%  7505,03  
27.10CAC-40+ 0,71%  5494,13  
30.10Nikkei-225+ 0,01%  22009,61  
30.10Kospi+ 0,21%  2501,93  
30.10SSE- 0,84%  3388,15  
27.10Bovespa0,00%  75975,71  
27.10Merval- 1,26%  27479,39  
  Российский рынок акций:
30.10MICEX0,00%  2068,76  
30.10RTSI0,00%  1118,62  
  Курс ЦБ:
28.10Доллар+ 0,5522%  58,0833  
28.10Евро- 1,1150%  67,5276  
  Форекс:
30.10EUR/RUB- 0,09%  67,3480  
30.10USD/RUB- 0,11%  58,0260  
30.10EUR/CHF+ 0,07%  1,1590  
30.10EUR/JPY+ 0,05%  132,0470  
30.10EUR/USD+ 0,09%  1,1617  
30.10GBP/USD+ 0,18%  1,3148  
  Нефть:
30.10Brent+ 0,12%  60,20  
30.10Light+ 0,13%  53,97  
  Металлы:
30.10Золото- 0,09%  1270,70  
30.10Серебро+ 0,02%  16,7550  
30.10Никель- 0,65%  11505  
30.10Алюминий+ 0,05%  2169,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 октября 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06053 0,06069 0,06023 0,06023 5000400000 302 340 105,6 0,06049 - 0,430%
ГАЗПРОМ ао 125,96 126,93 125,53 125,98 19229280 2 431 005 789,2 125,94 + 0,032%
ГМКНорНик 10518 10656 10420 10590 143234 1 515 213 480 10532 + 0,551%
Газпрнефть 235,15 236,45 231,55 235,95 187950 44 134 678 234,95 + 0,426%
ЛУКОЙЛ 3065,0 3097,5 3041,0 3058,0 817915 2 516 621 621 3064,5 - 0,212%
МТС-ао 283,75 284,20 280,20 282,60 908910 256 786 167,5 283,40 - 0,282%
НЛМК ао 135,25 135,25 132,88 133,31 4469020 596 560 088,5 135,25 - 1,434%
Новатэк ао 653,3 653,9 647,3 649,0 539490 350 864 085 651,8 - 0,430%
Полюс 4688 4707 4664 4689 20533 96 286 044 4671 + 0,385%
Роснефть 322,90 323,70 319,50 321,00 2807920 903 928 896 322,00 - 0,311%
Ростел -ап 52,74 53,18 52,43 53,13 657400 34 841 068 52,74 + 0,739%
РусГидро 0,8146 0,8317 0,8112 0,8279 561437000 462 724 902,3 0,8175 + 1,272%
Сбербанк 196,32 197,70 195,00 195,00 31909280 6 272 459 899,6 196,05 - 0,536%
Сбербанк-п 160,23 161,95 159,81 160,41 4213900 678 246 207 160,00 + 0,256%
СевСт-ао 900,0 908,3 897,8 900,9 412850 372 619 036 905,5 - 0,508%
Сургнфгз 30,200 30,200 29,250 29,600 11938700 353 486 014,5 29,375 + 0,766%
Сургнфгз-п 28,945 29,455 28,805 28,805 20728600 603 745 821 28,885 - 0,277%
Татнфт 3ао 419,55 431,45 416,10 424,30 1931960 824 222 168,5 419,85 + 1,060%
Транснф ап 184550 187450 183700 183700 1349 250 393 350 184450 - 0,407%
Уркалий-ао 131,90 132,60 130,25 130,60 84700 11 116 048,5 131,25 - 0,495%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 октября 2017 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Весь позитив уже заложен в ценах, но новые рекорды никого не пугают

Прошедшая рабочая пятидневка для всех финансовых рынков оказалась самой важной и насыщенной за весь истёкший месяц. Теперь можно более чётко выстраивать долгосрочные модели и ориентиры, потому что с рынка ушли два важных фактора неопределённости.

Первый из них касается дальнейшей монетарной политики европейского регулятора (ЕЦБ). На очередном заседании он всё-таки принял решение встать на путь ужесточения денежно-кредитной политики, анонсировав сокращение программы выкупа активов в два раза с 1 января следующего года. Да, ставки в Европе остались на историческом минимуме, новые деньги в систему вливаться ещё будут, но уже скоро их станет меньше. Фондовые рынки на такое решение отреагировали благодушно, хотя радоваться тут явно нечему, а весь позитив испарится уже в ближайшие дни.

Вторая, не менее важная новость, на этот раз уже приятная для "быков", пришла в последний день недели из Америки. В пятницу утром стало известно, что палата республиканцев всё же приняла резолюцию бюджета, позволяющую снизить налоги в бюджет. Теперь открыта дорога для финальных обсуждений будущей налоговой реформы, которую давно мечтает реализовать Д. Трамп. Именно на этой идее с налоговым манёвром и росли несколько месяцев акции многих американских компаний, поэтому, чем ближе финал, тем больше тема становится отыгранной.

Несмотря на эту долгожданную новость, сильного позитива по американским индексам мы не увидели, хотя акции таких гигантов, как Amazon и Microsoft, взлетели в пятницу ещё на 9%, а Google и Facebook поднялись на 4%. Почти весь год всего 6-7 компаний в Америке тащили вверх биржевые индексы, как жить теперь дальше, когда все благоприятные для рынка события и все ожидания уже с лихвой заложены в цены? Теперь самое время вспомнить главное правило Wall Street – "покупай на ожиданиях, продавай на фактах". С очень высокой вероятностью оно сработает уже до конца текущего года.

Налоговая реформа Д. Трампа, это, безусловно, благоприятный фактор для американских компаний, налоги для которых планируется снизить с текущих 35% до 20%. Подобный шаг должен дать и дополнительный растущий импульс американской экономике, но есть и негативные стороны этой реформы, про которые инвесторы вспомнят уже в ближайшие дни. Во-первых: выпадающие доходы незамедлительно приведут к росту дефицита бюджета США, а во-вторых: налоговая реформа должна привести к росту американской экономики и инфляции, а значит, ФРС США будет вынуждена более агрессивно повышать ставки. Как будут дальше развиваться события, покажет время, впрочем, утверждение бюджета США на следующий год - это ещё финал, а лишь последний шаг перед началом обсуждения и голосования по самой налоговой реформе.

Американский промышленный индекс DJI в пятницу на открытии прибавил лишь 0.1%, флагманский биржевой индекс SP500 подскочил на 0.5%, а вот высокотехнологичный NASDAQ влетел на открытии почти на 1.5%. Все биржевые индексы в Америке закрыли неделю на новых исторических максимумах, но на этом рекорды в мире не закончились. Свои абсолютные максимумы переписали и биржевые индексы Германии и Франции, а вот на площадках развивающихся стран, в том числе и в России, всё очень грустно.

Российский рублёвый индекс ММВБ за неделю практически не изменился и закрылся на отметке 2068 пунктов. Спустя семь недель индекс оказался на тех же уровнях. Российский валютный индекс РТС за неделю упал на 1%, до 1118 пунктов. Российский рубль в паре с американским долларом за неделю снизился в пределах 1%, завершив последний день на отметке 58.25. В то же время, котировки нефти марки Brent за неделю взлетели почти на 6%, закрыв неделю выше 60$ за баррель. На российском рынке долга ситуация пока остаётся спокойной, даже несмотря на небольшую пятничную фиксацию. Нефть марки Brent в рублях впервые в этом году поднялась до 3500 рублей за баррель, рост за неделю составил почти на 7%. Котировки золота снизились за неделю почти на 1.5%, до 1270$ за тройскую унцию.

Сырьё и драгоценные металлы

На рынке промышленных металлов на прошедшей неделе наметились первые признаки надвигающейся коррекции. Практически всю неделю индекс промышленных металлов торговался в плюсе, вблизи максимумов 2012 года, но с четверга начались продажи, а в пятницу индекс упал на 2%. Главной причиной коррекции стал укрепляющийся американский доллар, который резко развернулся в четверг после решения ЕЦБ. Другой момент связан с Китаем, где власти озаботились проблемами экологии, да плюс ко всему, регулятор Поднебесной может уже в ближайшее время приступить к сокращению чрезмерной ликвидности в системе, из-за слишком резкого роста кредитования и роста инфляции. Ещё одна неделя распродаж на этом рынке и можно будет делать вывод о том, что коррекция началась.

В сегменте драгоценных металлов по итогам недели тоже зафиксирована негативная динамика, но тут глубокой коррекции ждать не стоит. На фоне роста доходностей на американском рынке долга и роста самого американского доллара котировки золота опустились до 1271$ за тройскую унцию, а серебро остановилось вблизи отметки 16.75$

А вот цены на нефть на прошедшей неделе достигли максимальных значений в этом году. Нефть марки Brent в первые превысила 60$ за баррель на фоне общей эйфории. Уже на следующей неделе, 2 ноября, пройдёт очередная встреча ОПЕК+, итоги которой могут сильно расстроить инвесторов. Пока ожидается, что Россия будет выступать против пролонгации текущих квот на добычу. Более того, согласно заявлениям министра энергетики РФ А. Новака, Россия в следующем году планирует даже увеличивать добычу, а это вряд ли понравится другим участникам соглашения. Объём спекулятивных коротких позиций на рынке нефти минимальный, поэтому шансов на дальнейший рост не так много. В то же время, хеджа у сланцевиков открыто очень много, поэтому они будут наращивать добычу в ближайшие недели по любым ценам.

 Фондовый рынок

Российский фондовый рынок, вместе с Китаем, Бразилией и Индией продолжает демонстрировать слабость. Похоже, на фоне постепенного ужесточения монетарной политики в Европе и США, мы видим миграцию капитала с развивающихся рынков на развитые. Российские биржевые индексы ММВБ и РТС показали серию из 8 падающих дней подряд, и лишь в пятницу им удалось продемонстрировать небольшой отскок.

Пока российскому рублёвому индексу ММВБ удалось удержать важный технический уровень поддержки 2040 пунктов, и отскочить от него на 1.5%, но по итогам недели индекс показал нейтральную динамику. Как только этот уровень не устоит, будет открыта дорога вниз для более глубокой коррекции. С учётом того, что российский рубль вслед за остальными валютами своей группы начал сдавать позиции, стоит обратить внимание на акции российских экспортёров, которые напрямую выигрывают от девальвации национальной валюты, а вот остальные секторы могут показывать динамику хуже рынка. Из наиболее интересных и недооценённых идей на российском рыке сейчас можно выделить акции "Сургутнефтегаза" и "Газпрома", а среди энергетиков – акции ФСК и "Россетей".

ММВБ, теханализ

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 октября 2017 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

Статистика и отчетность придали уверенности инвесторам

В пятницу, 27 октября, ключевыми для динамики американских бирж должны были стать макроэкономические "тяжеловесы" - предварительный рост ВВП США в 3-м квартале и октябрьский индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

 Статистические данные вышли весьма успешными. Так, согласно первичной оценке рост ВВП США в 3-м квартале составил 3.0% в годовой экстраполяции при прогнозировавшихся большинством экономистов 2.5% - 2.6% и после зафиксированных в окончательной редакции во 2-м квартале 3.1%. ВВП в 3-м квартале должен был вырасти сильнее, если бы не последствия двух подряд мощнейших ураганов, обрушившихся в этот период на побережье США и приведших к масштабным инфраструктурным разрушениям и приостановке деятельности многих предприятий в Техасе и Флориде. Тем не менее, такой результат вкупе с последними комментариями ФРС подтверждает факт продолжающегося восстановления американской экономики после заминки в начале текущего года. При этом потребительские расходы, на которых базируется две трети деловой активности в США, увеличились в 3-м квартале по сравнению с прошлым годом на 2.4% при ожидавшихся 2.1% и после внушительного роста на 3.3% в предыдущем квартале.

В свою очередь окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета подскочил в октябре до максимального с января 2004 г. уровня в 100.7 пунктов с 95.1 пунктов в сентябре, хоть и несколько уступил зарегистрированным на предварительном этапе обследования 101.1 пунктам и спрогнозированным в финале 100.9 пунктам. Положительным переменам в потребительском настрое американцев и их готовности к усилению покупательской активности способствовали определенное улучшение экономической ситуации и преимущественно позитивный тренд на рынках труда в США.

Помимо благополучной статистики позитивный настрой инвесторов в пятницу был обусловлен и рядом впечатляющих квартальных результатов, продемонстрированных накануне сразу несколькими знаковыми корпорациями высокотехнологичного сектора, что, в первую очередь, вызвало значительный рост индекса Nasdaq и способствовало подъему фондового рынка в целом. В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в плюсе с различной степенью успешности (при этом индексы S&P 500 и Nasdaq при закрытии в очередной раз обновили исторические максимумы) и добилась выигрыша по итогам прошедшей недели.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 33.33 пунктов или 0.14% до 23434.19 пунктов, продвижение за неделю составило 0.5%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 20.67 пунктов или 0.81%, закрывшись на уровне 2581.07 пунктов, прибавив в течение недели 0.2%. Индекс Nasdaq Composite вырос на 144.49 пунктов или 2.20% до значения 6701.26 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.1%.

"Голубые фишки" Тор-30 добились положительного сводного итога за счет весомого вклада удачно "выстреливших" и ставших явными лидерами торгов трех ведущих представителей высокотехнологичного сектора – Intel (+7.4%), Microsoft (+6.4%) и Apple (+3.6%). Преобладающее же большинство компаний (17) при этом финишировало в "красной" зоне. А наиболее пострадавшими по итогам дня оказались фармацевтический концерн Merck (-6.1%), второе по величине в США предприятие энергетической отрасли Chevron (-4.1%) и промышленный гигант General Electric (-2.5%).

Крупный производитель лакокрасочных покрытий для промышленной и транспортной отраслей Axalta Coating System подскочил на 17% благодаря успешным квартальным финансовым результатам, превысившим консенсус-прогноз.

Разработчик и поставщик сетевого телекоммуникационного оборудования Gigamon вырос на 7.2%, согласившись быть приобретенным хедж-фондом Elliott Management по цене 38.50 долларов за акцию или приблизительно за 1.44 млрд долларов.

Холдинг Alphabet, родительская компания самого популярного в мире поискового Интернет-портала Google, приплюсовал 4.3%, отчитавшись по всем показателям в 3-м квартале лучше экспертных оценок, главным образом за счет резкого увеличения доходов от размещения рекламы.

Акции владеющей широкой сетью аптек фармацевтической компании CVS Health упали на 5.9% после сообщения в Wall Street Journal о ее намерении поглотить компанию медицинского страхования Aetna в результате сделки, оцениваемой свыше 60 млрд долларов.

Акции крупнейшего туристического интернет-агентства Expedia обвалились на 16% в связи с тем, что его объем продаж и полученная прибыль в 3-м квартале оказались существенно слабее среднерыночных ожиданий.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 2.20 долларов или 0.2% до значения 1271.80 долларов за тройскую унцию.

Золото немного прибавило в цене на фоне сохраняющейся неопределенности по поводу нового главы ФРС, которым может стать один из двух главных претендентов на этот пост после того, как президент Трамп сделает окончательный выбор в пользу того или иного кандидата. Однако по итогам прошедшей недели проигрыш драгметалла составил 0.2%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX выросла на 1.26 долларов или 2.4% до уровня 53.90 долларов за баррель.

Нефть подорожала до максимального заключительного уровня с февраля этого года в связи с ростом ожиданий пролонгации до конца 2018 г. соглашения между картелем ОПЕК и рядом других крупных нефтедобывающих стран о сокращении объемов добычи нефти. В целом же за неделю стоимость "черного золота" увеличилась на 4%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 октября 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Немецкий DAX побил новый рекорд

В пятницу, 27 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, тем временем на биржах Испании сессия завершилась в глубоком минусе на фоне сохраняющейся политической нестабильности. При этом покупательным настроениям способствовали успешные квартальные результаты и ослабление евро.

Что касается событий в Испании, появились сведения о том, что парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости, тем временем, противники данного решения вышли на улицы с акциями протеста, а Мадрид, в свою очередь, проголосовал за инициацию статьи 155, подразумевающей лишение автономного региона властных полномочий и начало прямого управления центром.

Тем временем, вышедшие в Германии статистические данные оказались выше прогнозов. Так, темпы роста импортных цен в сентябре ускорились до 0,9% м/м и 3,0% г/г при среднерыночных прогнозах повышения показателя лишь на 0,4% м/м и 3,0% г/г.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,71%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,25%, тем временем, немецкий DAX повысился на 0,64% до рекордного максимума в 13217,54 пункта. При этом региональный индикатор STXE 600 увеличился на 0,6%, достигнув максимальной с мая текущего года отметки в 393,43 пункта.

Рыночная капитализация производителя микропроцессорных карт Gemalto подскочила на 8,3% благодаря подтверждению прогноза по годовым финансовым результатам.

При этом немецкий автопроизводитель Volkswagen добавил в свой актив 4,5% ввиду повышения прогноза по годовой марже операционной прибыли, несмотря на снижение показателя по итогам третьего квартала.

Бумаги шведского поставщика электроники Electrolux подпрыгнули на 5,4% после того, как компания отчиталась о чистой прибыли за третий квартал в размере 1,42 млрд шведских крон ($175,2 млн), кроме того, превысившей прогнозы аналитиков.

Тем временем, котировки швейцарского химического концерна Clariant скатились на 0,9% на фоне заявления о том, что сделка по его слиянию в американским представителем отрасли Huntsman отменяется.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


27.10ММВБ корп обл (цен)+ 0,03%  94,240
27.10ММВБ муни обл (цен)+ 0,24%  99,870
27.10Индекс гос.обл. ММВБ- 0,19%  140,100
Лидеры объёмов ММВБ 27 октября 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Газпнф1P3R 100,33 0,8607,92311 148 703 48617.10.2022 
ФСК ЕЭС-24 100,52 21,4807,821598 094 00007.01.2028 24.01.2020
СберБ БО3R 101,08 3,0707,7566469 433 049,808.12.2020 
ФСК ЕЭС Б3 100,85 1,4907,736178 250 816,506.09.2052 21.10.2022
МегафнБ1P3 100,50 3,8707,878124 286 552,503.10.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 27 октября 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КрасЯрКр11 107,15 27,8908,021498 247 50029.10.2019 
НижгорОб11 109,00 2,5308,02791 626 44622.06.2023 
КрасЯрКр13 100,64 3,2307,94489 488 651,803.10.2024 
СвердлОб4 100,55 0,6307,79370 385 00022.10.2025 
МФ МарЭл17 102,01 13,6708,39855 973 441,521.08.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Обзор российского рынка. На прошлой неделе рост доходностей базовых активов продолжился, что не могло не оказать понижательного ценового давления на рынки EM, включая Россию. Впрочем, российский рынок суверенных евробондов пока переживает данную ситуацию с минимальными потерями, поддерживаемый крепкой нефтью. В наибольшей степени пострадали дальние выпуски – с погашением в 2042-2043 гг. Спред доходности выпуска "Россия-23" к доходности UST-10 сузился до очередного рекордного минимума в 80 б. п.


В корпоративном сегменте также ощущалось давление продавцов. Впрочем, цены изменились мало. Хуже рынка выглядели самые дальние выпуски, что неудивительно, учитывая рост безрисковых процентных ставок. Суборда Московского кредитного банка подтвердили свой статус очень волатильных бумаг.


Инвестиционные идеи (российские евробонды). На прошлой неделе "Новатэк" представил данные за III кв. 2017 г. по МСФО. Кредитный профиль компании остается крепким: значение метрики "Чистый долг/EBITDA" составляет всего 0,5, объем ликвидности на счетах в 3 раза превышает короткую часть долга. За III квартал компания добилась снижения чистого долга на 19% кв/кв – до 1,6 млрд долл., что даже ниже свободного денежного потока за 9М 2017 г. В общем, представленные результаты подтверждают высокое кредитное качество заемщика. Более короткий выпуск "Новатэка" с погашением в 2021 г. выглядит, по нашему мнению, несколько интереснее NVTKRM 22.


Инвестиционные идеи (иностранные евробонды). Среди иностранных бумаг с инвестиционным рейтингом отметим евробонд американского заемщика Physicians Realty LP с погашением в 2027 г. Выпуск объемом 400 млн долл. размещен в марте 2017 г. По бумаге предусмотрен один колл-опцион за три месяца до погашения. Минимальный лот по бумаге составляет 2 тыс. долл.


Physicians Realty является компанией по недвижимости, организованной для приобретения, развития на выборочной основе, владения и управления имуществом в сфере здравоохранения, которое сдается в аренду врачам, больницам и системам медицинской помощи. Инвестиции компании охватывают всю территорию США, с фокусом на восточную часть страны. Штаб-квартира расположена в г. Милуоки (штат Висконсин). Агентства Moody’s и S&P держат "стабильный" прогноз по изменению рейтингов эмитента, которые соответствуют инвестиционным уровням.


По состоянию на 30.06.17 г. выручка и EBITDA эмитента за последние 12 месяцев составили, соответственно, 297 и 174 млн долл., чистая прибыль достигла 34 млн долл. Акции Physicians Realty торгуются на NYSE с текущей рыночной капитализацией 3,1 млрд долл.


В сегменте иностранных бумаг с интересной доходностью обратим внимание на евробонд американской корпорации Dish Network с погашением в 2026 г. Выпуск объемом 2,0 млрд долл. размещен в сентябре 2016 г. По бумаге не предусмотрено опций по досрочному отзыву и/или пересмотру купона. До 01.07.2019 г. эмитент вправе выкупить до 35% выпуска по цене 107,75% за счет средств, привлеченных от SPO. Отметим, что бумага характеризуется относительно высоким купоном (7,75%).


DISH Network Corp. предоставляет по подписке услуги спутникового телевизионного вещания для домашнего просмотра на всей территории США. Является вторым по величине национальным провайдером спутникового платного телевидения, подписчиками которого являются 14 млн домохозяйств. В компании занято 16 тыс. человек.


По состоянию на 30.06.17 г. выручка и EBITDA эмитента за последние 12 месяцев составили, соответственно, 14,8 и 2,8 млрд долл., чистая прибыль была зафиксирована на уровне 1,1 млрд долл. Акции Dish Network торгуются на Nasdaq GS с текущей рыночной капитализацией 22,7 млрд долл.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российский рубль в паре с американским долларом за неделю потерял скромный 1%, но это при том, что цены на нефть в пятницу установили новый максимум в текущем году.

Слабость рубля была связана с решением Центробанка РФ понизить ключевую ставку на 0.25%, до 8.25%. Подобное решение вызвало небольшую фиксацию прибыли на рынке ОФЗ, что и привело к слабости национальной валюты. Если бы не высокие цены на нефть, российская валюта уже бы давно торговалась выше 60 рублей за од доллар, впрочем, до конца года мы готовимся увидеть такой сценарий.

Сам же американский доллар на глобальном валютном рынке тоже во второй половине недели серьёзно отыграл потери, и тут всё логично. Европейский регулятор хоть и сократил программу выкупа активов, но новое предложение евро в системе по-прежнему будет сохраняться ещё три квартала, причём под нулевую ставку. А вот регулятор в США намерен в декабре ещё раз повысить ставку, а ставки в долларах на межбанке растут безоткатно уже два года. Тут фундаментал работает идеально, поэтому стоит закладываться на дальнейший рост американского доллара практическим ко всем валютам в мире. Прошедшую неделю индекс доллара (DXY) завершил вблизи 95 пунктов, хотя пару месяцев назад он торговался ниже 92, а ключевая валютная пара евро/доллар опустилась до 1.1578, и дальше ей дорога в район 1.11-1.10.




Основные экономические новости на 30 октября 2017 г.


ЦБ РФ понизил ключевую ставку до уровня 8,25% годовых. Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее заседание пройдет 15 декабря.

Правительство России разрешило поставки томатов из Турции. Постановление вступает в силу с 1 ноября 2017 года. Россия готова разрешить ввоз турецких томатов с четырех предприятий Турции в объеме 50 тыс. тонн.

Россия расширила продовольственное эмбарго. В перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещённых к ввозу в Россию, включены живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных.

Прибыль Mail.Ru Group по МСФО в 3 квартале уменьшилась на 0,5% - до 2,9 млрд руб. Совокупный сегментный показатель EBITDA вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,26 млрд руб.

Прибыль Группы НЛМК в 3 квартале снизилась на 8% - до $357 млн. Рост показателя EBITDA до $648 млн (+7% кв/кв, -4% г/г) обусловлен расширением спрэдов между ценами на металлопродукцию и основное сырье. Компания также рассказала о планах по году. НЛМК может увеличить выпуск стали по итогам 2017 года до рекордных 17 млн тонн. Кроме того, НЛМК может выплатить дивиденды за 3 квартал в размере 5,13 рубля на акцию. Ранее 29 сентября 2017 года решением внеочередного общего собрания акционеров утверждены дивиденды за 2 квартал 2017 года в размере 3,2 рубля на одну акцию. Общая сумма дивидендов за 1 и 2 квартал 2017 года составила 5,55 рубля на одну акцию.

"Башнефть" может выплатить промежуточные дивиденды в размере 148,31 рубля на акцию. Закрытие реестра, предварительно, - 12 декабря 2017 года.






Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    10:30-11:15



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Российские акции – технический отбор!

    Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

    План видео-обзора:

    • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
    • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
    • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.