Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.10.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:00 Открыть в отдельном окне Десять советов по успешному долгосрочному инвестированию
09:31 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" 2 ноября начнет размещение субординированных облигаций объемом 18,5 млрд рублей
09:07 Открыть в отдельном окне Правительство РФ планирует до 2025 года обеспечить создание новых школ для 6,6 млн учеников
23:00 Открыть в отдельном окне Вероятность понижения ключевой ставки со стороны ЦБ РФ уменьшается, однако инвесторы предпочитают дождаться итогов заседания
21:24 Открыть в отдельном окне США: уровень личных потребительских расходов в 3-м квартале вырос на 3.2%
21:12 Открыть в отдельном окне США: индекс цен ВВП в 3-м квартале повысился на 1.2%
21:04 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ на заседании 30 октября будет действовать на опережение и снизит ставку до 10,5%
19:31 Открыть в отдельном окне Deutsche Bank не будет выплачивать дивиденды до 2017 финансового года
19:19 Открыть в отдельном окне Инвесторы ожидают повышения ставки ФРС США в декабре текущего года
18:02 Открыть в отдельном окне Shell отчиталась о квартальном убытке
17:09 Открыть в отдельном окне Total зафиксировала 69%-ное снижение квартальной прибыли
16:55 Открыть в отдельном окне Аналитики считают акции "М.Видео" недооцененными, учитывая готовность компании выплачивать дивиденды



Мировые рынки


29.10Dow Jones- 0,13%  17755,80  
29.10NASDAQ- 0,42%  5074,27  
29.10S&P500- 0,04%  2089,41  
29.10DAX- 0,29%  10800,84  
29.10FTSE-100- 0,65%  6395,80  
29.10CAC-40- 0,10%  4885,82  
30.10Nikkei-225+ 0,76%  19079,67  
30.10Kospi- 0,23%  2029,47  
30.10SSE+ 0,63%  3408,63  
29.10Bovespa- 2,38%  45628,35  
29.10Merval- 1,03%  12206,06  
  Российский рынок акций:
29.10MICEX- 0,99%  1708,60  
29.10RTSI- 1,05%  839,57  
  Курс ЦБ:
30.10Доллар- 1,7565%  64,1686  
30.10Евро- 2,7793%  70,1427  
  Форекс:
30.10EUR/RUB+ 0,17%  70,56  
30.10USD/RUB+ 0,56%  64,25  
30.10EUR/CHF+ 0,01%  1,09  
30.10EUR/JPY- 0,15%  132,79  
30.10EUR/USD- 0,01%  1,10  
30.10GBP/USD+ 0,10%  1,53  
  Нефть:
30.10Brent- 0,47%  48,57  
30.10Light- 0,65%  45,76  
  Металлы:
30.10Золото+ 0,05%  1147,90  
30.10Серебро+ 0,35%  15,60  
30.10Никель- 1,20%  10250,00  
30.10Алюминий+ 0,14%  1472,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 октября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07190 0,07289 0,07140 0,07235 12759910000 920 860 980 0,07196 + 0,542%
ГАЗПРОМ ао 136,04 136,66 135,18 135,75 23783680 3 231 756 529,1 136,11 - 0,264%
ГМКНорНик 9520 9611 9465 9487 118581 1 131 330 309 9503 - 0,168%
Газпрнефть 145,20 146,20 144,90 145,70 141280 20 576 297 145,40 + 0,206%
ЛУКОЙЛ 2339,2 2365,0 2319,0 2320,0 816181 1 909 069 961,5 2341,5 - 0,918%
МТС-ао 211,20 212,65 206,75 208,30 4312050 901 827 155 211,20 - 1,373%
НЛМК ао 76,18 78,99 75,11 78,20 3771200 292 605 245,3 76,10 + 2,760%
Новатэк ао 585,6 589,5 579,6 584,3 603230 352 530 295 586,5 - 0,375%
Полюс 2800 2930 2790 2815 6486 18 484 340 2780 + 1,259%
Роснефть 254,90 260,00 252,65 258,10 3917430 1 007 275 574 255,45 + 1,037%
Ростел -ап 60,80 61,90 60,80 61,30 93200 5 729 290 61,10 + 0,327%
РусГидро 0,6450 0,6510 0,6330 0,6510 295029000 189 945 828,1 0,6470 + 0,618%
Сбербанк 88,75 90,80 88,12 90,53 85366080 7 667 395 904,9 88,60 + 2,178%
Сбербанк-п 66,65 68,49 66,65 68,49 10861100 736 323 547 67,06 + 2,132%
СевСт-ао 731,0 757,7 726,0 742,0 2020670 1 506 708 858 731,0 + 1,505%
Сургнфгз 35,210 35,785 34,850 35,785 18533200 656 171 344,5 35,150 + 1,807%
Сургнфгз-п 43,150 43,760 43,065 43,490 12919300 561 719 849,5 43,300 + 0,439%
Татнфт 3ао 334,20 337,85 328,05 328,80 1432520 475 893 926,5 334,95 - 1,836%
Транснф ап 149700 150800 148200 148800 1343 201 066 900 149400 - 0,402%
Уркалий-ао 154,80 157,05 154,65 155,00 2176060 338 860 173,5 155,25 - 0,161%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 октября 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В пятницу на фоне дешевеющей нефти велика вероятность старта российских торгов в «красной зоне»

Российский рынок по итогам вчерашней торговой сессии закрылся значительным снижением. Индекс ММВБ просел почти на 1,1%, до 1709 пунктов, а его долларовый аналог индекс РТС потерял около 1,8%, снизившись до 840 пунктов на фоне ослабления национальной валюты. На валютном рынке к концу дня доллар США подорожал на 0,7%, до 64,4 рублей, а евро прибавил более заметные 1,2%, и вырос до 70,7 рублей.

В пятницу утром, 30 октября, незадолго до начала торгов на отечественном фондовом рынке внешний фон можно охарактеризовать как весьма позитивный. Фьючерс на американский индекс S&P прибавил 0,47%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 растет на 0,76% благодаря неожиданно сильным данным по динамике инфляции в сентябре. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,358%. На сырьевом рынке декабрьские контракты на нефть марки Brent снижаются на 0,4%, до $48,6 за баррель. Учитывая переизбыток предложения на мировом рынке и практически полностью исчерпанные свободные мощности для хранения сырья, нельзя исключать дальнейшего снижения котировок вплоть до отметки $46-47 за баррель уже в ближайшие торговые сессии.

На мой взгляд, несмотря на позитивный внешний фон, в утренние часы пятничной торговой сессии высока вероятность коррекции по ММВБ и ослабления рубля на фоне дешевеющей нефти. Динамика торгов на фондовом и валютном рынке во второй половине дня в свою очередь по большей части будет зависеть от итогов заседания ЦБ РФ, которые опубликуют в 13.30 мск. Так, если регулятор, несмотря на стабильно высокое инфляционное давление, все-таки решится на снижение ключевой ставки, это приведет к усилению давления на национальную валюту и одновременно поддержит индекс ММВБ. Значительное влияние на российский рынок с точки зрения волатильности может оказать послеобеденная публикация большого блока октябрьской макростатистики из еврозоны (безработица и инфляция) и США (индекс потребительского доверия и чикагский индекс деловой активности).


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 октября 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: инвесторы проигнорировали негативные данные по ВВП

В четверг, 29 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки закрылся в небольшом минусе на фоне разочаровывающих финансовых результатов за третий квартал. Кроме того, участники рынка продолжают оценивать последний пресс-релиз ФРС, согласно которому регулятор сохраняет вероятность повышения процентной ставки на декабрьском заседании.

Из важной макроэкономической статистики вчера опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за прошедшую неделю выросло с 259 тыс. до 260 тыс., тогда как аналитики ждали 263 тыс. Кроме того, вышли важные данные по предварительному ВВП за третий квартал, который подрос на 1,5%, хотя аналитики прогнозировали его увеличение на 1,6%.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,13% и закрылся на отметке 17 755,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,04% и закрылся на уровне 2 089,41 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,42% и достиг отметки 5 074,27 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX повысились на $0,12 до уровня $46,06 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизились на $28,8 до $1 147,3 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 2,172% до 2,164%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась преимущественно отрицательная динамика акций - в лидерах падения были Microsoft, Intel, Pfizer, а в лидерах роста – Apple, Johnson & Johnson, Procter & Gamble.

Хуже рынка выглядели акции технологического сектора, где в лидерах падения были акции компании F5 Networks, просевшие на 9,28% после того, как ее прогноз по выручке и прибыли оказался хуже ожиданий аналитиков.

Котировки акций производителя экшн-камер GoPro упали на 15,19% после того, как его он сообщил, что ожидает прибыль на акцию в четвертом квартале в диапазоне 35-45 центов, тогда как аналитики прогнозируют 82 цента на бумагу.

Акции производителя автомобильных комплектующих Delphi Automotive просели на 7,1% ввиду того, что он понизил прогноз по выручке и прибыли на 2015 год, ссылаясь на замедление темпов роста продаж в Китае.

Акции банка New York Community Bancorp упали на 12% после сообщений о приобретении Astoria Financial за $2 млрд.

Бумаги крупнейший в мире производителя автомобильных комплектующих BorgWarner также упали на 8,7% из-за того, что понизил свой прогноз по финансовым показателям на 2015 год.

Бумаги компании Allergan, являющейся производителем препарата Ботокс (Botox), взлетели на 6%. Так, крупнейшая в мире фармацевтическая компания Pfizer подтвердила, что она переговоры по приобретению Allergan.

Котировки акций фармацевта Vertex Pharmaceuticals прибавили 5,1% после того, как ее убыток за третий квартал оказался меньше ожиданий аналитиков.

Бумаги производителя стекла для плоскоэкранных телевизоров, телефонов и планшетных компьютеров Corning выросли на 0,53% после того, как он сообщил о программе обратного выкупа акций на сумму $1,25 млрд.

Рыночная капитализация компании Hanesbrands, являющейся производителем нижнего белья, увеличилась на 15% до максимального уровня с 2009 года благодаря тому, что финансовые результаты за третий квартал превзошли ожидания аналитиков.


S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 формируют фигуру «восходящий клин», где цена находится около его верхней границы в районе 2090 пунктов. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности, поэтому ожидается выход вниз из указанной фигуры.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 октября 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: отчетности насолили инвесторам

В четверг, 29 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику на фоне публикации разочаровывающих корпоративных отчетностей ряда компаний, а также удешевления акций горнодобывающего сектора.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить уровень безработицы Германии за октябрь, который составил 6,4%, как и ожидалось. Тем временем, индекс потребительских цен Германии за октябрь, согласно предварительным данным, продемонстрировал нулевое изменение.

Внимания заслуживает и индекс делового климата еврозоны, составивший в октябре 0,44 пункта. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с 0,34 пункта до 0,4 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,65%, французский CAC 40 опустился на 0,1%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,29%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял менее 0,1% и закрылся на отметке 375,7 пункта.

Котировки Deutsche Bank и Barclays понизились более чем на 6% на фоне публикации разочаровывающих квартальных отчетностей.

Бумаги BHP Billiton и Rio Tinto Group продемонстрировали максимальное снижение среди горнодобывающих компаний ввиду решения аналитиков Liberum Capital понизить рейтинг их акций до «продавать».

Рыночная капитализация Royal Dutch Shell уменьшилась на 1,5% в связи с сообщением о квартальном убытке.

Среди аутсайдеров торгов оказалась компания STMicroelectronics, акции которой опустились на 3,7% на фоне того, что ее квартальная выручка не оправдала ожидания аналитиков.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги Bayer, прибавившие в цене 2,1% ввиду того, что квартальная прибыль компании превысила прогнозы экспертов.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 29 октября, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,949% – до 67,2251 рубля.

В преддверии заседания ЦБ РФ рубль ослабляется по отношению к ведущим мировым валютам. И хотя многие аналитики склоняются к тому, что в условии повышенных инфляционных процессов регулятор может отложить снижение ключевой процентной ставки до декабря, инвесторы предпочитают пока остаться в стороне от рынка. Также основным триггером продолжает оставаться нефть, где Brent торгуется около $49 за баррель, однако динамика котировок неустойчива. Что касается сегодняшних торгов, то, по мнению экспертов, если ЦБР все же решится на снижение, от рубля стоит ожидать эмоциональной просадки.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,40 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 63,95 рубля. Курс евро составил 70,6780 рубля, в среду он составлял 69,8240 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 903,07 млн.

С 30 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,1686 рубля, евро – 70,1427 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 442,5 млрд рублей, а на депозитах - до 206,8 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0982.



Основные экономические новости на 30 октября 2015 г.


Чистая прибыль "МегаФона" по МСФО за 3 квартал 2015 года выросла на 4% - до 13,3 млрд рублей. Консолидированная выручка выросла на 0,3% год к году - до 81,279 млрд рублей. Чистый долг на 30 сентября 2015 года составил 122,964 млрд рублей. Оператор подтвердил прогноз по выручке и повысил прогноз по марже OIBDA на 2015 год. Кроме того, "МегаФон" рассчитывает, что капитальные затраты в 2015 году не превысят 65 млрд рублей. Также стало известно, что компания может выплатить дивиденды за 9 месяцев 2015 года в размере 64,51 рубля на акцию. Внеочередное общее собрание акционеров "МегаФона" намечено на 11 декабря 2015 года, реестр акционеров для участия в собрании закроется 9 ноября.


"Аэрофлот" получит не менее 14 самолетов "Трансаэро", преимущественно Boeing 737NG. Что касается «Трансаэро», Роструд заявил, что все сотрудники авиаперевозчика будут адресно трудоустроены. Более 6 тысяч сотрудников планирует взять к себе "Аэрофлот", ряд предложений готовят другие авиакомпании и "Сбербанк".


Чистый убыток "Энел Россия" по МСФО за 9 месяцев 2015 года составил 49,66 млрд рублей против прибыли годом ранее. Выручка составила 51,534 млрд рублей, что на 3,151 млрд рублей или на 5,8% ниже аналогичного показателя 9 месяцев 2014 года.


Международные резервы РФ за неделю снизились на $2,7 млрд - до $374,6 млрд. Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и Правительства РФ.


Чистая прибыль O'Key по МСФО в 3 квартале 2015 года выросла на 9,8% - до 9,2 млрд рублей. Выручка за 3 квартал выросла на 7,9% - до 38,7 млрд рублей, за 9 месяцев - на 5,6% и составила 114,6 млрд рублей.


"Металлоинвест" увеличил производство железной руды в 3 квартале 2015 года на 0,2% - до 9,9 млн тонн. По итогам 3 квартала компания увеличила отгрузку железорудной продукции на внутренний рынок на 8,8%, до 4,9 млн тонн в основном за счет роста поставок в адрес ММК и "Евраза". Доля России в структуре отгрузок составила 71%.


Росавиация предложила Украине продолжить переговоры о возобновлении авиасообщения между странами. Росавиация направила 28 октября 2015 года в адрес Госавиаслужбы Украины письмо, в котором выразила готовность продолжить диалог в целях скорейшего возобновления воздушного сообщения между Россией и Украиной. Об этом говорится в сообщении ведомства.


События дня на 30 октября 2015 г.


 
Публикация операционных результатов ТГК-1 за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года
 
Публикация производственных результатов ГМК "Норильский никель" за 3 квартал 2015 года
 
Публикация финансовой отчетности ТГК-1 по РСБУ за 9 месяцев 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Дорогавцев Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.