Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.10.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Фиксация курса рубля чревата более глубокой рецессией экономики
11:00 Открыть в отдельном окне Перспективы рынка нефти, российского бюджета и курса рубля
10:47 Открыть в отдельном окне Комментарий ФРС к решению по базовой процентной ставке
09:21 Открыть в отдельном окне ФРС США сохранила базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0-0,25% и объявила о завершении программы QE
20:17 Открыть в отдельном окне Вице-президентом "Транснефти" назначен Михаил Маргелов
20:03 Открыть в отдельном окне Минюст обжаловал решение ЕСПЧ о выплате Россией бывшим акционерам "ЮКОСа" 1,9 млрд евро



Мировые рынки


30.10Dow Jones- 0,18%  16974,31  
30.10NASDAQ- 0,33%  4549,28  
30.10S&P500- 0,14%  1982,30  
30.10DAX+ 0,16%  9082,81  
30.10FTSE-100+ 0,81%  6453,87  
30.10CAC-40- 0,05%  4110,64  
30.10Nikkei-225+ 0,67%  15658,20  
30.10Kospi- 0,11%  1958,93  
30.10SSE+ 0,57%  2386,60  
30.10Bovespa- 2,45%  51049,32  
30.10Merval- 2,11%  10226,46  
  Российский рынок акций:
29.10MICEX+ 1,67%  1439,58  
29.10RTSI+ 0,71%  1059,62  
  Курс ЦБ:
30.10Доллар+ 0,6112%  42,6525  
30.10Евро+ 0,8725%  54,3393  
  Форекс:
30.10EUR/RUB+ 0,19%  54,62  
30.10USD/RUB+ 0,45%  43,37  
30.10EUR/CHF0,00%  1,21  
30.10EUR/JPY- 0,04%  137,48  
30.10EUR/USD- 0,26%  1,26  
30.10GBP/USD- 0,16%  1,60  
  Нефть:
30.10Brent- 0,02%  87,10  
30.10Light- 0,32%  81,94  
  Металлы:
30.10Золото- 1,54%  1205,98  
30.10Серебро- 2,06%  16,91  
30.10Никель- 1,98%  15359,00  
30.10Алюминий- 1,33%  2003,09  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 октября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03940 0,03987 0,03920 0,03983 43424900000 1 720 184 447 0,03960 + 0,581%
ГАЗПРОМ ао 138,12 139,90 137,62 139,50 54605300 7 585 637 924,1 138,50 + 0,722%
ГМКНорНик 7740 7840 7600 7689 400507 3 096 904 310 7760 - 0,915%
Газпрнефть 150,80 152,40 150,20 151,80 127890 19 360 772 150,80 + 0,663%
ЛУКОЙЛ 2034,0 2069,9 2011,0 2055,0 2035218 4 159 164 768 2042,5 + 0,612%
МТС-ао 238,50 254,99 238,10 247,55 8907160 2 218 335 268,8 239,50 + 3,361%
НЛМК ао 54,83 55,95 53,87 54,88 6768840 372 628 989,85 55,15 - 0,490%
Новатэк ао 427,6 435,0 420,4 430,5 1999640 855 980 575,7 428,0 + 0,591%
Полюс 468 470 465 469 9595 4 489 910 468 + 0,214%
Роснефть 232,50 236,20 230,51 235,96 6195220 1 449 779 876,8 233,45 + 1,075%
Ростел -ап 67,79 69,25 67,03 69,20 626300 42 934 896 67,38 + 2,701%
РусГидро 0,6858 0,6975 0,6853 0,6975 417430000 288 557 190,7 0,6905 + 1,014%
Сбербанк 73,69 75,13 73,43 74,98 180886730 13 445 042 122,8 74,05 + 1,256%
Сбербанк-п 57,21 57,54 55,90 56,65 32040400 1 817 177 798 57,56 - 1,581%
СевСт-ао 441,4 449,5 441,0 445,3 2108630 938 690 294,5 443,0 + 0,519%
Сургнфгз 27,200 27,690 27,000 27,480 41468600 1 136 298 721,5 27,400 + 0,292%
Сургнфгз-п 28,825 29,240 28,625 29,120 38507100 1 115 311 485,5 28,850 + 0,936%
Татнфт 3ао 241,10 245,00 238,70 244,55 2722490 661 073 762 242,30 + 0,929%
Транснф ап 91900 94390 91900 94390 3935 366 849 740 92250 + 2,320%
Уркалий-ао 147,90 151,20 145,50 150,50 4660090 694 327 936,5 149,00 + 1,007%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 октября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рынки снова остались без QE

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды вырос на 1,7% до 1439,58 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии повысился на 0,96% до отметки 1059,62 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре снизился на 1,64% до 1039,55 пт.

Рост на фондовой секции в среду продолжился. Конечно, здесь важен тот факт, что индекс ММВБ рассчитывается в рублях, но все равно по многим эмитентам мы видим рост, опережающий падение отечественной валюты. Так, к новым максимумам вышли бумаги ГК "ПИК" (+3,62%). Вероятность такого развития события мы уже описывали ранее, остается только констатировать, что бумаги девелопера сейчас ведут себя достаточно прямолинейно, так что инвесторам остается просто пользоваться открывшимися возможностями.

Достаточно ожидаемая новость сегодня появилась по НЛМК (+5,25%) - на фоне сильного роста дивидендных выплат у прямых конкурентов топ-менеджмент компании анонсировал решение довести платежи инвесторам как минимум до среднерыночного уровня в размере 6%. В целом, металлурги остаются самым интересным рыночным сектором, где теперь практически не осталось аутсайдеров, все бумаги находятся в растущем тренде.

А вот на вечерней торговой сессии «быкам» было нечем похвастаться. Очередное заседание ФРС привело к резкому росту американского доллара ко всем активам на фоне решения регулятора полностью завершить QE, оставив только поддержку баланса на прежнем уровне за счет реинвестирования средств (кстати, тоже очень важная оговорка, т.к. напрямую сказано, что пока о сокращении баланса ФРС речи не идет). По ставкам: озвучены условия, которые будут влиять на сроки раунда повышения стоимости денег. В ближайшие месяцы статистика по инфляции становится одним из важнейших драйверов движения финансовых рынков,т.к. именно от неё будет зависеть решение ФРС по изменению ставок. При этом текст заявления выдержан в достаточно оптимистичных тонах, даже нет ссылки на то, что растущий доллар является угрозой для США. В итоге по американской валюте почти новые максимумы. Рублю на этом фоне будет несладко.

Также по-прежнему нет позитива от газовых переговоров. Пока необходимые документы не подписаны, а встречи каждый день продлеваются, т.к. стороны не могут прийти к устраивающему всех соглашению. С другой стороны, этот позитив никуда не денется, просто он откладывается на более поздний срок. Индекс ММВБ с открытия может подвергнуться продажам, но из-за слабеющего рубля они будут ограничены. Думаю, что ниже отметки 1425 пунктов индикатору сегодня не опуститься.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 октября 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

С QE распрощались на "медвежьей" ноте

В среду, 29 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов.

Большая часть торгов проходила под влиянием ожиданий окончания заседания ФРС. Напомним, что после сентябрьского заседания инвестиционное сообщество было почти уверено в том, что ФРС в октябре завершит программу QE, однако недавние комментарии отдельных представителей ФРС сбили рынок с толку относительно дальнейшей монетарной политики, и появились предположения, что комитет по открытым рынкам повременит с окончательным свертыванием QE. Несмотря на это, мы были уверены в том, что комитет по открытым рынкам подытожит программу количественного смягчения на завершившемся вчера заседании, и не ошиблись. Сразу после этой новости доллар устремился ввысь, также в соответствии с нашими ожиданиями, а рынок акций углубил снижение.

Комитет по открытым рынкам в своем итоговом пресс-релизе подтвердил приверженность сохранению минимальных ставок на протяжении «значительного периода времени» (“considerable time”) и заявил, что ситуация на рынке труда «еще несколько улучшилась» (“improved somewhat further”).

Отметим, что существенной макроэкономической статистики в среду в США не публиковалось, и игроки помимо заседания ФРС отыгрывали локальные новости корпоративной сферы. В частности, в существенном минусе торговались акции Facebook, а бумаги U.S. Steel пребывали в крупном плюсе.

Внешний фон для американской сессии складывался благоприятный – азиатские и европейские рынки торговались преимущественно в плюсе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 31,44 пункта или 0,18% до уровня в 16974,31 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 2,75 пункта или 0,14% до отметки 1982,31 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 15,07 пункта или 0,33% и достиг отметки 4549,23 пункта.

На сырьевом рынке декабрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на $0,78 до уровня в $82,2 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX опустилось в цене на $4,5 до уровня в $1224,90 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар значительно окреп против евро, британского фунта и йены.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось больше половины бумаг, в т.ч., более 1% потеряли акции JPMorgan, GE, DuPont. Свыше 1% прибавили только акции Pfizer.

Оператор социальной сети Facebook обвалился на 6,1% после того, как опубликовал разочаровывающие прогнозы по выручке. Кроме того, компания сообщила о намерении увеличить операционные расходы в следующем году на 50-70%.

Фармацевтическая компания Gilead Sciences просела на 2,4% после публикации квартальной финансовой отчетности.Чистая прибыль за некоторыми вычетами составила $1,84 и на 9 центов не дотянула до усредненных прогнозов.

Сталелитейщик U.S. Steel нарастил 5,1% рыночной капитализации также под влиянием отчетности. Убыток компании составил $207 млн или $1,42 на акцию по сравнению с $1,79 млрд или $12,38 на бумагу годом ранее, а за исключением некоторых статей компания отчиталась о прибыли в размере $2,16 на акцию, что оказалось лучше прогнозов Уолл-Стрит в размере $1,17 на акцию.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 октября 2014 г.)



Кравченко Илья, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику

В среду, 29 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику, отыгрывая публикацию квартальных финансовых результатов ряда компаний. Стоит отметить, что все внимание инвесторов также было приковано к итогам двухдневного заседания ФРС США, которые были объявлены после закрытия европейских площадок. Отметим, что инвесторы ожидали сохранения ключевой процентной ставки на прежнем уровне и завершения с большой долей вероятности программы выкупа облигаций. Результаты совпали с прогнозами аналитиков.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,81%, французский CAC 40 опустился на 0,05%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,16%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,16% и закрылся на отметке 328,78 пункта.

Котировки второй по величине в Европе нефтяной компании Total выросли на 0,95% на фоне публикации квартальных финансовых результатов, которые превысили ожидания аналитиков. Так, в рассматриваемом периоде чистая прибыль составила $3,56 млрд, тогда как аналитики ожидали $3,37 млрд.

Рыночная капитализация французского поставщика оборудования для энергетической отрасли Schneider Electric увеличилась на 2,4% благодаря публикации воодушевляющих квартальных финансовых результатов. Отметим, что выручка составила 6,29 млрд евро ($7,98 млрд), превысив ожидания аналитиков в 6,23 млрд евро.

Акции итальянского автопроизводителя Fiat выросли на 11,63%. Отметим, что значительный рост бумаг связан с планами Fiat выделить подразделение по производству спортивных автомобилей Ferrari в отдельную компанию путем размещения 10% акций на бирже. При этом оставшиеся 90% Fiat планирует распределить среди существующих акционеров автоконцерна.

Лучше рынка смотрелись бумаги норвежского страховщика Storebrand, которые подорожали на 2,23% на фоне публикации квартальных финансовых результатов, превысивших ожидания аналитиков.

Хуже рынка смотрелись бумаги крупнейшего в Германии банка Deutsche Bank, которые потеряли 3,94% на фоне опубликованного чистого убытка по результатам третьего квартала.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 29 октября, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 66 коп. – до 48,3435 рубля.

Российская валюта продолжает обновлять свои минимальные показатели, несмотря на массированные валютные интервенции со стороны ЦБ и подрастающие цены на нефть. Вместе с тем, такое быстрое движение рубля вниз косвенно может быть признаком скорого окончания его падения. Возможно, коррекция начнется после достижения российской валютой в паре с долларом отметок 44-45.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 43,20 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 42,4215 рубля. Курс евро составил 54,5925 рубля, во вторник он составлял 54,05 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25 093,0134 млн.

С 30 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 42,6525 рубля, евро – 54,3393 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 012,6 млрд рублей, а на депозитах - до 77,7 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2593.



Основные экономические новости на 30 октября 2014 г.


Чистая прибыль «РусГидро» по РСБУ за 9 месяцев 2014 года снизилась на 1% - до 27,3 мрлд рублей. Выручка компании увеличилась на 1% и составила 81,9 млрд рублей, валовая прибыль «РусГидро» снизилась на 11% - до 34,96 млрд.


Чистая прибыль «НОВАТЭКа» по МСФО в 3 квартале 2014 года снизилась на 67,5% - до 7,6 млрд рублей. Выручка от реализации в 3 квартале и за 9 месяцев увеличилась на 12% и 22,2% соответственно. Показатель EBITDA компании вырос на 5,8% - до 34,1 млрд рублей.


«ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2014 года получила 1,3 млрд рублей чистой прибыль по РСБУ против убытка годом ранее. Выручка компании увеличилась на 8,4% до 124,3 млрд рублей, EBITDA выросла на 12% и составила 8,71 млрд.


Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО за 9 месяцев 2014 года выросла на 4,4% - до 261 млрд рублей. Выручка компании за отчетный период составила 4,19 трлн рублей, увеличившись на 25,4% по сравнению с прошлым годом. EBITDA выросла га 29% - до 869 млрд.


«Роснефть» опровергает свое участие в подготовке предложений по встречным санкциям. Компания удивлена появлению соответствующих публикаций в СМИ и предпринимает все необходимые действия в защиту своей деловой репутации, включая обращение в суд.


Эксперт: Инфляция в России по итогам 2014 года составит 9,1%. Пик инфляции придется на 1 квартал 2015 года, считает руководитель Центра макроэкономических исследований «Сбербанка» Юлия Цепляева. В 2015 году этот показатель может составит 7,7%.


Лоукостер «Аэрофлота» будет работать под брендом «Победа». Первый рейс нового перевозчика состоится 17 ноября по маршруту Москва – Волгоград, продажа билетов начнется 1 ноября.


Чистая прибыль Х5 Retail Group по МСФО в 3 квартале 2014 года выросла на 48,8% - до 3,42 млрд рублей. По итогам 9 месяцев компания получила 9,869 млрд рублей чистой прибыли, что на 50% больше прошлогоднего показателя. Показатель EBITDA вырос на 19,6% - до 32,365 млрд.


Минюст намерен оспорить решение ЕСПЧ о выплате Россией 1,9 млрд евро бывшим акционерам «ЮКОСа». Соответствующее ходатайство Министерство направило 29 октября в европейский суд по правам человека.


События дня на 30 октября 2014 г.


 
Заседание совета директоров "М.Видео"
 
Заседание совета директоров "Северстали"
 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Публикация финансовых результатов "МегаФона" по МСФО за 9 месяцев и 3 квартал 2014 года
 
Публикация финансовых результатов X5 Retail Group по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года



Вебинары

19:00-21:00


Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Внутридневная торговля по картам Брессета - часть 1

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

27.11.2014  VIII ежегодный ФОРУМ ИНДУСТРИИ МОДЫ Fashion Retail&Distributuion

27-28 ноября 2014 г. в Москве состоится VIII ежегодный форум индустрии моды Fashion Retail&Distribution 2014, организованный компанией BBCG. На площадке московской школы управления Сколково встретятся более 400 игроков российского фэшн-ритейла: федеральные розничные сети одежды, обуви и аксессуаров, независимые (мультибрендовые) магазины, ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.