Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.10.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:40 Открыть в отдельном окне В ближайшем будущем не исключены негативные действия в отношении кредитного рейтинга США со стороны агентств
19:11 Открыть в отдельном окне Российский рынок сохраняет потенциал для движения вверх, в понедельник ожидается рост индекса ММВБ до 1420 пунктов
19:00 Открыть в отдельном окне Укрепление рубля связано с высокой активностью иностранных инвесторов на рынке российского долга
18:25 Открыть в отдельном окне Новости из Европы в начале следующей недели могут поспособствовать отскоку индекса ММВБ от отметки 1400 пунктов
17:55 Открыть в отдельном окне Волна коррекции в электроэнергетическом секторе в любом случае будет, но снижение не должно быть слишком глубоким
16:55 Открыть в отдельном окне После прошедшей волны укрепления курса рубля началась консолидация вблизи достигнутых уровней
16:52 Открыть в отдельном окне Согласно статистике, розничные продажи в июле снизились на 0.1%, что совпало с ожиданиями рынка
16:51 Открыть в отдельном окне Американское приобретение поможет НЛМК выстроить вертикально-интегрированную структуру и значительно укрепить позиции на рынке США



Мировые рынки


30.10Dow Jones 15680,35  
30.10NASDAQ 3952,39  
30.10S&P500 1771,95  
30.10DAX 9022,04  
30.10FTSE-100 6774,73  
30.10CAC-40 4278,09  
30.10Nikkei-225 14479,42  
30.10Kospi 2054,45  
30.10SSE 2148,89  
30.10Bovespa 54538,80  
30.10Merval 5218,36  
  Российский рынок акций:
30.10MICEX 1516,15  
30.10RTSI 1491,56  
  Курс ЦБ:
30.10Доллар+ 0,4168%  31,9445  
30.10Евро+ 0,2931%  44,0323  
  Форекс:
30.10EUR/RUB 44,08  
30.10USD/RUB 32,08  
12.07EUR/CHF 1,24  
30.10EUR/JPY 134,87  
30.10EUR/USD 1,37  
30.10GBP/USD 1,60  
  Нефть:
30.10Brent 108,82  
30.10Light 97,76  
  Металлы:
30.10Золото 1344,53  
30.10Серебро 22,56  
30.10Никель 14625,00  
30.10Алюминий 1891,89  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 октября 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,043550 0,044750 0,043510 0,044100 105685520000 4 676 899 408 0,043360 + 1,707%
ГАЗПРОМ ао 151,68 152,70 150,08 150,89 36383270 5 515 507 165 150,92 - 0,020%
ГМКНорНик 5040 5075 5003 5025 448659 2 258 238 320 5040 - 0,298%
Газпрнефть 146,0 146,9 145,5 145,9 196430 28 711 192,2 145,4 + 0,337%
ЛУКОЙЛ 2109,2 2122,0 2081,7 2089,9 771419 1 623 101 663,2 2107,2 - 0,821%
МТС-ао 341,04 344,23 337,50 339,97 1718660 586 090 981,4 341,54 - 0,460%
НЛМК ао 55,27 56,25 55,12 56,06 3148240 175 956 472,6 55,04 + 1,853%
Новатэк ао 416,2 417,5 411,2 413,0 1400950 580 999 033,1 415,9 - 0,707%
Полюс 867,3 880,0 858,0 860,5 8166 7 090 736,4 866,1 - 0,647%
Роснефть 253,85 254,68 248,75 250,00 8039330 2 026 622 098,5 253,61 - 1,423%
Ростел -ап 72,47 72,65 72,10 72,60 3012500 218 293 097 72,42 + 0,249%
РусГидро 0,5560 0,5641 0,5509 0,5574 502606000 280 632 304,9 0,5543 + 0,559%
Сбербанк 103,13 104,14 102,74 103,11 82318020 8 520 979 568,5 102,80 + 0,302%
Сбербанк-п 82,94 83,32 82,33 82,54 8081000 670 098 141 82,68 - 0,169%
СевСт-ао 285,6 286,0 281,1 283,0 934240 264 963 056 285,0 - 0,702%
Сургнфгз 28,400 28,665 28,370 28,665 16331600 466 303 090,9 28,330 + 1,182%
Сургнфгз-п 23,930 24,038 23,780 23,969 10815400 258 852 787,8 23,930 + 0,163%
Татнфт 3ао 217,0 220,0 217,0 219,8 942940 206 429 495,5 217,0 + 1,304%
Транснф ап 81600 82500 81328 82000 3622 297 025 005 81600 + 0,490%
Уркалий-ао 175,54 175,92 171,52 173,80 3028130 526 217 581,4 175,29 - 0,850%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 октября 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии вторника индекс ММВБ вырос на 0,11%, достигнув отметки 1517,79 пт., РТС увеличился на 0,09% до уровня 1492,89 пт., а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре упал на 0,13% до 1485,80 пт.

Существенный рост продемонстрировали обыкновенные и привилегированные акции "Башнефти" (АО +1,89%, АП +4,96%). Совет директоров компании рекомендовал собранию акционеров утвердить выплату промежуточных дивидендов в размере 199 рублей на оба вида акций. Реестр будет закрыт 5 ноября, а само собрание назначено на декабрь текущего года. На фоне этого решения СД неплохой прирост показали бумаги АФК "Система" (+2,7%) - мажоритарного акционера "Башнефти".

В аутсайдерах вчерашних торгов числились бумаги компаний сектора машиностроения - "КАМАЗа" (-1,4%) и "СОЛЛЕРСа" (-1,56%). Акции "Роснефти" (-0,09%) достаточно активно отреагировали на публикацию квартальной отчетности, но в итоге по результатам торгов закрылись вблизи нулевых отметок. По итогам января-сентября выручка компании выросла на 46% до 3,3 трлн рублей, а чистая прибыль увеличилась до 417 млрд рублей. При этом чистый долг компании составил 1,9 трлн рублей.

Вчера инвесторов не смутило наличие существенных рисков, связанных с публикацией решения FOMC, да и сбои на бирже - во время торгов индекс Nasdaq почти час не рассчитывался из-за проблем с платформой распространения данных GIDS 2.0 -были восприняты нейтрально. Стоит отметить, что в последнее время на этой бирже часто возникают неполадки, а, наверно, самый запоминающийся сбой случился во время IPO Facebook, когда торги бумагами социальной сети начались с часовым опозданием. Большинство инвесторов сейчас уверены, что ФРС не станет сокращать объем покупок QE до марта 2014 года, так что любой намек на более раннее изменение программы может привести к существенному снижению фондовых рынков. Правда, на стороне "быков" shutdown, после которого быть уверенным в росте экономики и пойти на "закручивание гаек" регулятору будет очень сложно.

Азиатские площадки в среду в основном торгуются с умеренным повышением, что, в частности, связано с публикацией большого блока статистической информации по экономике Японии. Безработица в стране по итогам сентября осталась на прежнем уровне - 4%, предварительные данные по промышленному производству демонстрируют 1,5%-ый (м/м) рост, а розничные продажи за отчётный период и вовсе показали максимальный месячный прирост с мая 2012 года - 3,1%. Неудивительно, что индекс Nikkei увеличивается почти на 0,8%. Китайский индекс Shanghai Comp. также растет на 0,7%.

Российский рынок, скорее всего, откроется повышением, что, в частности, будет обусловлено снижением курсовой стоимости рубля. Наиболее вероятный диапазон торгов на сегодня - 1510-1525 пт. по индексу ММВБ.



Рынок облигаций


29.10ММВБ корп обл (цен)0,00%  93,500
29.10ММВБ муни обл (цен)- 0,01%  97,360
29.10Индекс гос.обл. ММВБ- 0,10%  135,630
Лидеры объёмов ММВБ 29 октября 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ФСК ЕЭС Б1 101,30 1,3307,2011552 085 00021.10.2015 29.04.2015
ММК 19 об. 101,05 22,3608,1922539 780 28713.07.2023 21.07.2016
РТА 02 100,00 25,51012,851497 314 00010.02.2016 06.12.2013
РСХБ 3 100,50 19,0107,298396 195 20809.02.2017 17.02.2014
Зенит 11об 100,05 1,5608,218280 343 11016.10.2018 23.10.2014
Лидеры объёмов ММВБ 29 октября 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,46 9,1405,871592 185 461 72913.03.2014 
ОФЗ 46021 94,20 11,4506,939459 409 84208.08.2018 
ОФЗ 26212 95,85 16,0307,6734123 557 46219.01.2028 
ОФЗ 25079 101,40 28,0006,157102 931 11903.06.2015 
ОФЗ 26207 106,05 15,4107,563192 882 85003.02.2027 
Лидеры объёмов ММВБ 29 октября 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснЯрКр7 100,30 7,4108,014200 510 00019.09.2018 
ВологодОб2 102,90 11,9608,9632159 219 37714.12.2016 
НижгорОбл7 102,80 45,2507,834102 204 13516.11.2016 
КраснЯрКр6 101,70 1,2007,84679 849 50019.10.2017 
ТомскОб 45 101,45 9,1908,17459 454 20019.12.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 29 октября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов "потяжелела" на 12,8 коп. – до 37,49 рубля.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,085 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 31,89 рубля. Курс евро составил 44,1 рубля, в понедельник он составлял 44,03 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22517,65 млн.

Динамика на валютном рынке сейчас определяется ожиданиями итогов заседания ФРС США, которые будут обнародованы в среду вечером. Участники торгов ожидают, что Федрезерв оставит условия программы QE3 без изменений, а Бен Бернанке пообещает, что сокращать объемы выкупа активов регулятор будет нескоро. На этих ожиданиях повышается курс американской валюты, в том числе, и относительно рубля. Аналитик считают, что если данный прогноз оправдается, пара USD/RUB сумеет достичь отметки 32,8.

С 30 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,9445 рубля, евро – 44,0323 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 977,3 млрд рублей, на депозитах - выросли до 67,2 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,373.



Основные экономические новости на 30 октября 2013 г.


Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестиционную программу, бюджет и программу оптимизации затрат компании на 2013 год в новой редакции. В соответствии с инвестиционной программой на 2013 год в новой редакции, общий объем освоения инвестиций составит 1 трлн 026,1 млрд руб., что на 320,7 млрд руб. больше по сравнению с инвестпрограммой, утвержденной в декабре 2012 года.


Совет директоров ГМК "Норильский никель" на заседании во вторник утвердил рекомендации по размеру дивидендов по результатам 9 месяцев в размере 220,70 рублей на одну обыкновенную акцию. Внеочередное общее собрание акционеров компании состоится 20 декабря 2013 года в форме заочного голосования. Дата закрытия реестра - 1 ноября 2013 года.


Совет директоров "Башнефти" рекомендовал общему собранию акционеров утвердить по результатам 9 месяцев 2013 года выплату дивидендов в размере 199 рублей на 1 обыкновенную именную и на 1 привилегированную именную акцию.


Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 3 квартале 2013 года выросла на 55% и составила 280 млрд рублей с учетом прибыли от переоценки чистых активов ТНК-ВР в размере 167 млрд руб. Без учета данного эффекта чистая прибыль увеличилась более чем в 3 раза по сравнению со 2 кварталом 2013 года, в том числе за счет прибыли от курсовых разниц вследствие укрепления курса рубля. Компания объявила, что в 2014 году объем поставок нефти в Китай может вырасти до 30 млн тонн. Такая оценка дается с учетом подписанных в этом году контрактов с китайскими компаниями.


Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила с учетом обсуждения внесенный Минэнерго России законопроект, направленный на регулирование внешнеторговой деятельности экспортеров природного газа в сжиженном состоянии.


В ближайшее время правительство РФ рассмотрит вопрос о переходе Украины на предоплату поставок за газ авансом. Такое предложение было высказано в ходе селекторного совещания о неотложных мерах по укреплению платёжной дисциплины в сфере поставок природного газа.


События дня на 30 октября 2013 г.


 
Публикация отчетности "Э.ОН Россия" за 9 месяцев 2013 года по РСБУ
 
Заседание совета директоров "Энел ОГК-5"
 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Заседание совета директоров "НОВАТЭКа"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "МегаФона"



Бизнес-конференции и семинары

19.11.2013  "Технология самостоятельного ведение реестра эмитентами в условиях изменения нормативно-правового регулирования"

Дата проведения: 19-20 ноября 2013 г. Продолжительность: 2 дня (14 ак. часов) с 10:00 до 16:15 Основные вопросы тренинга: 1. Общие принципы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и обзор существенных изменений в нормативно-правовом регулировании ведения реестра акционеров Докладчик: Семенов Александр Семенович, к.э.н., главный ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12

14.11.2013  "X Ежегодная практическая конференция "Годовой отчет: опыт лидеров и новые стандарты"

14 ноября 2013 года в «Swissôtel Krasnye Holmy», г. Москва, состоится юбилейная X Ежегодная практическая конференция «Годовой отчет: опыт лидеров и новые стандарты», организуемая рейтинговым агентством «Эксперт РА». Аналитической базой конференции станет исследование «Лучшие практики и тенденции годовой отчетности 2012 года. Эволюция за ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

01.11.2013  "ONLINE TRADING EXPO"

Выставка ONLINE TRADING EXPO – крупный выставочный проект биржевой индустрии. Уже в течение двенадцати лет это мероприятие неизменно собирает огромное число посетителей. Компания ФИНЭКСПО первой провела в России выставку, посвященную интернет трейдингу, и важно отметить, что на протяжении всех этих лет наша выставка остается лидирующей в своем ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, площадь Европы, д. 2

30.10.2013  "Молодежная площадка "ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ"

Только 30 и 31 октября 2013 года, в рамках Молодёжной программы II Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» специально для студентов, молодых специалистов, учёных и гостей программы выступят лучшие отечественные и зарубежные специалисты в сфере бизнеса и инновационного развития, а также представители ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.