Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.09.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:00 Открыть в отдельном окне ОПЕК решает сократить добычу, но далеко ли идти от слов к делу?
17:00 Открыть в отдельном окне Коровы на низком старте: импортозамещение в сельском хозяйстве
10:00 Открыть в отдельном окне Сохранение статус-кво налогообложения до 2018 года: отложенная неопределенность
09:24 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" может выплатить промежуточные дивиденды в размере $0,02 на акцию
09:15 Открыть в отдельном окне Российский рынок откроется в минусе - в центре внимания остается тема Deutsche Bank
18:21 Открыть в отдельном окне Новая концепция индивидуального пенсионного капитала - это спасение для дефицитного бюджета и недоиндексированной страховой пенсии
18:18 Открыть в отдельном окне ЦБ: Инфляционные ожидания россиян в сентябре продолжили снижаться
15:47 Открыть в отдельном окне Джанет Йеллен не исключила возможность повышения процентных ставок до конца года
15:42 Открыть в отдельном окне "Норникель" и "Газпром" - главные претенденты на роль "паровозов" российского рынка
15:41 Открыть в отдельном окне Савельев: "Победа" досрочно выходит на прибыль



Мировые рынки


29.09Dow Jones- 1,07%  18147,15  
29.09NASDAQ0,00%  5269,15  
29.09S&P500- 0,93%  2151,13  
30.09DAX- 1,20%  10280,64  
30.09FTSE-100- 1,00%  6850,57  
30.09CAC-40- 1,31%  4385,55  
30.09Nikkei-225- 1,50%  16443,17  
30.09Kospi- 1,21%  2043,63  
30.09SSE+ 0,21%  3004,70  
29.09Bovespa- 1,69%  58350,57  
29.09Merval- 0,07%  16743,43  
  Российский рынок акций:
30.09MICEX- 0,93%  1977,49  
30.09RTSI- 1,41%  984,06  
  Курс ЦБ:
30.09Доллар- 1,2397%  63,1581  
30.09Евро- 0,9661%  70,8823  
  Форекс:
30.09EUR/RUB+ 0,06%  70,8000  
30.09USD/RUB+ 0,37%  63,2917  
30.09EUR/CHF- 0,05%  1,0832  
30.09EUR/JPY- 0,35%  113,0010  
30.09EUR/USD- 0,31%  1,1184  
30.09GBP/USD0,00%  1,2966  
  Нефть:
30.09Brent- 1,22%  49,20  
30.09Light- 1,13%  47,29  
  Металлы:
30.09Золото+ 0,26%  1329,40  
30.09Серебро+ 0,71%  19,3250  
30.09Никель+ 0,57%  10495  
30.09Алюминий- 0,30%  1666,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 сентября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07288 0,07323 0,07140 0,07210 13618250000 982 468 238,2 0,07330 - 1,637%
ГАЗПРОМ ао 135,00 135,95 134,26 134,90 23620900 3 189 782 470,9 135,31 - 0,303%
ГМКНорНик 9900 9997 9765 9812 135558 1 340 567 018 9918 - 1,069%
Газпрнефть 177,55 178,30 176,10 176,90 91400 16 183 007 177,40 - 0,282%
ЛУКОЙЛ 3066,0 3093,0 3056,5 3068,0 634240 1 950 059 029,5 3082,0 - 0,454%
МТС-ао 230,05 230,45 227,35 227,50 3322980 758 510 021,5 230,05 - 1,108%
НЛМК ао 85,51 85,62 82,18 82,94 3682140 306 858 951,7 85,50 - 2,994%
Новатэк ао 676,6 686,1 670,8 682,5 651890 442 314 338 678,5 + 0,590%
Полюс 4466 4504 4466 4485 1258 5 651 889 4500 - 0,333%
Роснефть 346,70 352,35 342,80 342,80 3777950 1 311 033 489 349,20 - 1,833%
Ростел -ап 62,10 62,30 61,75 61,90 63000 3 901 165 62,15 - 0,402%
РусГидро 0,7846 0,7894 0,7739 0,7750 418815000 327 190 570,1 0,7865 - 1,462%
Сбербанк 146,99 147,00 144,60 145,34 57798440 8 420 606 538,5 148,47 - 2,108%
Сбербанк-п 107,89 107,90 105,50 105,82 5791200 617 357 333 109,00 - 2,917%
СевСт-ао 774,9 781,8 753,0 753,0 990560 758 749 507 779,7 - 3,424%
Сургнфгз 30,445 31,000 30,350 30,710 32134900 986 345 591 30,590 + 0,392%
Сургнфгз-п 29,355 29,610 28,800 28,995 45405900 1 324 439 096,5 29,460 - 1,578%
Татнфт 3ао 324,65 326,70 320,10 320,25 1288020 415 934 537,5 325,85 - 1,719%
Транснф ап 138500 139200 135100 135100 2201 299 680 700 139300 - 3,015%
Уркалий-ао 180,85 182,75 177,10 178,20 693180 124 127 061 180,00 - 1,000%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 сентября 2016 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Внешний фон способствует продажам в российских активах

Сегодня на открытии торгов мы ожидаем снижения российского фондового рынка. Поводом к продажам послужит негативный внешний фон в виде снижения основных площадок и цен на нефть. Так, рынок энергоносителей относительно уровней, соответствующих нашему вчерашнему закрытию, просел примерно на 1%. В результате ближайший контракт на Brent торгуется в районе 48,8 доллара за баррель. Американские фондовые площадки по итогам вчерашних торгов закрылись на отрицательной территории. Так, индекс Dow Jones снизился на 1,1%, индекс широкого рынка S&P500 потерял 1%. Сегодня к 9.00 мск. фьючерсы на основные американские индексы проседают на 0,3%. Также негативные настроения на нашем рынке поддержит и Азия, где наблюдается разнонаправленное движение основных индексов. Японский Nikkei 225 сегодня утром падает на 1,2%, а вот китайский Shanghai Composite подрастает на 0,2%.

Суммируя внешний фон можно предположить, что продажи в российских активах сегодня утром будут преобладать. После того, как индекс ММВБ вчера так и не смог закрепиться выше отметки 2000 пунктов, сегодня в начале дня он может откатиться в район 1980 пунктов. После отыгрыша негативного внешнего фона возможны попытки восстановления, однако наиболее вероятен переход рынка в консолидацию у достигнутых уровней. Во второй половине торгов основным фактором, который и определит наше закрытие, станет выход блока важной макроэкономической статистики из США. Сегодня в 15.30 мск. будут опубликованы данные индексам личных доходов и личных расходов, в 16.45 мск. выйдет индекс деловой активности ассоциации менеджеров Чикаго, а в 17.00 мск. индекс настроений потребителей Мичиганского университета. Публикуемая статистика может привести к пересмотру игроками вероятности подъема ставки американским регулятором в этом году, они будут пересматривать свои портфели, способствуя тем самым направленному движению.

Если говорить о ситуации на валютном рынке, то снижение цен на нефть будет способствовать ослаблению рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, доллар может подняться в район 63,2 рубля, а в случае углубления коррекции на рынке энергоносителей попытается сделать шаг к уровню 63,5 рубля, который выступает ближайшим сопротивлением. Если «быкам» удастся его отыграть, можно будет говорить о том, что выход из широкой консолидации между уровнями 63,5 и 67 рублей, произошедший в среду, оказался ложным, что будет способствовать покупкам в долларе.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробное>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 сентября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: фондовый рынок обеспокоен проблемой Deutsche Bank

В четверг, 29 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов, отжавшись от внутридневных минимумов.

"Медвежьим" настроениям на американских биржевых площадках способствовали опасения инвесторов по поводу состояния европейских банков, в частности, Deutsche Bank, которому светят многомиллиардные санкции со стороны министерства юстиции США.

При этом опубликованная вчера макроэкономическая статистика оказалась лучше ожиданий и оживила дискуссии на тему монетарного ужесточения до конца текущего года. Как стало известно, ВВП США, по окончательным данным, повысился во втором квартале на 1,4% к/к, тогда как ожидался пересмотр темпов роста показателя с 1,1% до 1,3% к/к.

Внешний фон для американской сессии складывался неплохой – азиатские площадки торговались преимущественно в плюсе, а европейские разнонаправленно.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 195,79 пункта или 1,07% до уровня в 18143,45 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 20,24 пункта или 0,93% до отметки 2151,13 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 49,39 пункта или 0,93% и достиг отметки 5269,15 пункта.

На сырьевом рынке ноябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожала на 1,7% до уровня в $47,83 за баррель, золото с поставкой в декабре на COMEX повысилась на 0,2% до значения $1326,00 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылись только Caterpillar и Verizon. Растеряли свыше 1% акции American Express, Verizon, DuPont, Goldman Sachs и др.
Представитель пищевой промыщленности ConAgra Foods нарастил 7,2% рыночной капитализации после того, как отчитался о квартальной прибыли после убытка годом ранее.

Разработчик программного обеспечения Progress Software отступил на 4,2% на фоне разочаровывающих финансовых результатов за третий фискальный квартал.

Оператор интернет-аукционов EBay продвинулся на 1,4% после того, как аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг его акций до «покупать».

Ритейлер Pier 1 ушел в плюс на 4,6%, отчитавшись о меньших, чем ожидалось, убытках.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 сентября 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы закрылись разнонаправленно, несмотря на рост цен на нефть

В четверг, 29 сентября, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику по итогам торговой сессии. Так, поддержку рынку оказывали высокие цены на «черное золото», однако сдерживающим фактором роста стало ожидание того, что ФРС может повысить процентную ставку в текущем году.

Из макроэкономической статистики в Германии был обнародован уровень безработицы, который в сентябре составил 6,1%, что совпало с ожиданиями участников рынка. Также был опубликован предварительный индекс потребительских цен Германии, который в сентябре вырос на 0,1%, тогда как аналитики ждали нулевое изменение показателя.
В еврозоне вышли данные по индексу делового климата, который в сентябре оказался на уровне 0,45 пункта против прогноза 0,05 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 1,02%, французский CAC 40 увеличился на 0,26%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,31%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился, в свою очередь, на 0,04% и закрылся на отметке 342,72 пункта.

Котировки акций кредитора Credit Suisse Group увеличились на 1,8%. Согласно сведениям из осведомленных источников, банк может уладить расследование США по делу об ипотечных облигаций в течение недели.

Акции ведущей в Великобритании компании в области управления развлекательными объектами Merlin Entertainments упали на 3,5% после того, как она сообщила о сложных условиях работы после Brexit.

Бумаги испанского банка Bankia подросли на 2% на фоне сообщений о том, что правительство Испании рассматривает возможность его слияния с банком Banco Mare Nostrum.

Акции немецкого кредитора Deutsche Bank выросли на 1%, тогда как бумаги Commerzbank просели на 3,1% после сообщений о приостановке выплаты дивидендов и сокращении 9,6 тыс. рабочих мест.

Хуже рынка выглядели акции авиакомпаний. Так, бумаги Deutsche Lufthansa и Ryanair Holdings упали более чем на 2% из-за резкого роста цен на нефть.

Котировки акций поставщика услуг для государственных учреждений Великобритании Capita просели на 27% после того, как снизил прогноз по годовой выручке.
Бумаги компании Novo Nordisk снизились на 3,5% после того, как она сообщила о 2%-ном сокращении персонала.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 29 сентября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,13% – до 66,56 рубля.

Рубль успел отыграть неожиданное решение ОПЕК о "заморозке" добычи еще в среду вечером и поэтому четверг провел преимущественно в волатильной консолидации у локальных минимумов в паре с долларом и евро. Однако ближе к завершению основной сессии пробой нефтью Brent отметки $51 позволил рублю вернуться к росту против американской валюты. Дальнейшая динамика рубля будет также всецело зависеть от положения дел на нефтяном рынке, а там пока преобладают спекулятивные настроения – реакция на заявления представителей ОПЕК остается сильной.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 63,08 рубля, в среду стоимость доллара составляла 63,04 рубля. Курс евро составил 70,82 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 70,68 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24 521,4514 млн.

С 30 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 63,1581 рубля, евро – 70,8823 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 2089,9 млрд и 464 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1217.



Основные экономические новости на 30 сентября 2016 г.


"Газпром" получил разрешение на изыскания по двум ниткам "Турецкого потока" в территориальных водах Турции. Компания отмечает, что работа по проекту идет в отличном темпе, а взаимодействие с турецкими партнерами называет конструктивным и оперативным.


Объем интернет-индустрии России в 2015 году составил 1,94 трлн рублей или 2,4% ВВП, в 2016 году ожидается - 1,581 трлн рублей. Об этом сообщила НП "РАЭК". По предварительным результатам опроса экспертов отрасли, большинство цифровых рынков в 2016 году выйдут на "консервативный сценарий роста".


Группа НМТП приостанавливает выплату дивидендов за 1 полугодие 2016 года. Решение было принято в целях минимизации рисков и соблюдения требований российского законодательства. В компании добавляют, что денежные средства для выплаты дивидендов у НМТП имеются в полном объёме.


Мировые почтовые операторы предложат международные денежные переводы под единым брендом PosTransfer. Комиссия по почтово-финансовым услугам утвердила новую концепцию развития финансовых услуг на Всемирном Почтовом Конгрессе в Стамбуле.


"Аэрофлот" сможет выплатить в качестве дивидендов около 50% чистой прибыли за 2016 год. Об этом глава компании Виталий Савельев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.


Путин поддержал предложение "Аэрофлота" о составлении "черных списков" авиапассажиров, нарушающих порядок во время полетов. С такой просьбой к президенту обратился глава компании. За минувшие десять лет "Аэрофлотом" зарегистрировано более 3 тыс. пассажиров (3090 человек), нарушивших правила поведения на борту, в том числе совершивших грубые нарушения вплоть до нападения и физического воздействия на бортпроводников.


События дня на 30 сентября 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "МРСК Волги"
 
Внеочередное общее собрание акционеров ЯНОС
 
Внеочередное общее собрание акционеров "НОВАТЭКа"
 
Внеочередное общее собрание акционеров ММК
 
Внеочередное общее собрание акционеров НЛМК
 
Внеочередное общее собрание акционеров МТС



Вебинары

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:45-12:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн: премаркет вечерней сессии!: утренняя сессия

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    13.10.2016  Российский бизнес-форум 2016: ЭКСПОРТ И ИНВЕСТИЦИИ с участием Роберта Кийосаки

    С 13 по 15 октября в Москве состоится масштабный международный форум для российских компаний с инвестиционным и экспортным потенциалом. Ключевой спикер блока ИНВЕСТИЦИИ – Роберт Кийосаки. Мероприятие планируют посетить более 5000 бизнес-участников. Это представители экспортно-ориентированных компаний, бизнесмены и предприниматели, инвесторы и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.