Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.09.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Маршрут России в условиях трансформации глобальной экономики
11:01 Открыть в отдельном окне Нужно ли забрать у "нефтянки" девальвационный доход? Ваше мнение!
10:08 Открыть в отдельном окне Октябрь для развивающихся фондовых рынков может стать месяцем роста, на российской бирже возможна повышенная волатильность
23:02 Открыть в отдельном окне Фондовый рынок РФ сумел отскочить вверх, но в ближайшую пару недель индексы могут вернуться к локальным минимумам
20:44 Открыть в отдельном окне АК "Сибирь" закрыла продажи авиабилетов на Украину
20:00 Открыть в отдельном окне Эксперты: Стоимость золота на мировых рынках может упасть до $1050 за тройскую унцию
19:13 Открыть в отдельном окне МЭР: Снижение ВВП за январь-август 2015 года составило 3,8%
16:48 Открыть в отдельном окне Топилин: В ближайшие годы не планируется повышение пенсионного возраста
15:01 Открыть в отдельном окне Компании с госучастием - костяк российского рынка, новый индекс Мосбиржи будет повторять движение индекса ММВБ 10
13:34 Открыть в отдельном окне Apple продала 13 млн новых iPhone за первые три дня



Мировые рынки


29.09Dow Jones+ 0,30%  16049,13  
29.09NASDAQ- 0,59%  4517,32  
29.09S&P500+ 0,12%  1884,09  
29.09DAX- 0,35%  9450,40  
29.09FTSE-100- 0,83%  5909,24  
29.09CAC-40- 0,31%  4343,73  
30.09Nikkei-225+ 2,47%  17348,30  
30.09Kospi+ 1,03%  1962,81  
30.09SSE+ 0,85%  3064,01  
29.09Bovespa+ 0,40%  44131,82  
29.09Merval+ 2,64%  9659,57  
  Российский рынок акций:
29.09MICEX+ 1,16%  1630,51  
29.09RTSI+ 2,11%  784,11  
  Курс ЦБ:
30.09Доллар+ 1,0522%  66,2367  
30.09Евро+ 1,7935%  74,5825  
  Форекс:
30.09EUR/RUB- 0,61%  73,57  
30.09USD/RUB- 0,01%  65,52  
30.09EUR/CHF+ 0,13%  1,09  
30.09EUR/JPY- 0,05%  134,70  
30.09EUR/USD- 0,14%  1,12  
30.09GBP/USD+ 0,02%  1,52  
  Нефть:
30.09Brent- 0,46%  48,01  
30.09Light- 0,62%  44,95  
  Металлы:
30.09Золото- 0,20%  1124,60  
30.09Серебро+ 0,15%  14,60  
30.09Никель+ 1,01%  9975,00  
30.09Алюминий+ 0,93%  1578,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 сентября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06697 0,06844 0,06692 0,06770 11232790000 761 801 790 0,06695 + 1,120%
ГАЗПРОМ ао 133,81 135,73 132,80 134,55 43368480 5 842 518 245,4 133,20 + 1,014%
ГМКНорНик 9370 9500 9300 9500 247832 2 329 017 378 9325 + 1,877%
Газпрнефть 145,80 147,00 145,00 145,90 194580 28 412 958 145,20 + 0,482%
ЛУКОЙЛ 2262,9 2292,0 2215,5 2242,9 1484463 3 356 024 318 2261,0 - 0,801%
МТС-ао 212,50 216,10 211,85 212,70 3410300 729 781 985 211,35 + 0,639%
НЛМК ао 72,88 75,44 72,71 75,06 2026280 150 083 970,5 72,63 + 3,346%
Новатэк ао 588,6 604,9 586,2 597,0 1492760 893 903 238 586,2 + 1,842%
Полюс 2965 3085 2870 2900 9957 29 727 865 2960 - 2,027%
Роснефть 240,15 246,20 239,50 242,95 5776740 1 406 159 230,5 239,70 + 1,356%
Ростел -ап 57,90 58,00 57,30 57,50 91900 5 283 610 57,90 - 0,691%
РусГидро 0,6124 0,6139 0,6032 0,6099 499908000 304 984 275 0,6100 - 0,016%
Сбербанк 75,66 76,76 75,20 75,30 86456320 6 563 424 105 75,50 - 0,265%
Сбербанк-п 56,99 58,14 56,74 58,05 11388100 656 568 874 56,87 + 2,075%
СевСт-ао 697,0 704,0 691,2 700,0 926630 646 198 677 696,3 + 0,531%
Сургнфгз 33,420 33,780 33,190 33,500 17051500 571 429 788,5 33,300 + 0,601%
Сургнфгз-п 39,170 39,565 38,710 39,500 26653800 1 044 126 925 39,000 + 1,282%
Татнфт 3ао 300,60 308,55 300,60 308,55 1662520 507 836 701,5 299,90 + 2,884%
Транснф ап 148000 149300 146900 148300 1897 281 582 300 147600 + 0,474%
Уркалий-ао 196,75 198,60 191,15 193,55 2978500 578 061 745 196,00 - 1,250%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 сентября 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

США изменили позицию по Сирии

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника, 29 сентября, вырос на 0,88% до 1630,51 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 0,79% до 784,11 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре упал на 0,79% до уровня 777,7 пт. Отечественная валюта к концу дня укрепилась на 0,54% к доллару США (до 65,73 руб.) и на 0,45% к европейской валюте, до 73,90 руб.

Ситуация на мировых рынках капитала по-прежнему остается напряженной, но во вторник «быки» все-таки смогли частично реабилитироваться за падение последних нескольких дней. В лидерах роста среди «голубых фишек» выделялись акции «Газпрома» (+1,75%). Бумаги газового монополиста начали отскакивать от долгосрочной поддержки в районе 130 рублей за штуку на фоне новостей о том, что компания в сотрудничестве с Shell, вопреки санкциям, продолжит расширение добычи на Южно-Киринском месторождении.

Также интересно заявление Дж. Кэрри о том, что США пересмотрели позицию по Асаду. Теперь Штаты не требуют его немедленного отстранения от власти, а готовы к «управляемому уходу» сирийского лидера, «чтобы не было страха возмездия, потери жизни, мести». Таким образом, вероятно, что мы видим результаты тех самых переговоров – «сирийский вопрос», в целом, был проще, чем «украинский», а значит, и вероятность позитивной динамики по нему существенно выше.

С утра внешний фон перед открытием российского фондового рынка выглядит нейтрально-позитивным. Торги в Азии проходят преимущественно с повышением, китайский SSE Composite растет на 0,8%. Американские фьючерсы также с утра торгуются в зеленой зоне. В течение дня будет опубликовано много важной макроэкономической статистики, но особое внимание инвесторам стоит уделить данным по безработице в ЕС и запасам нефти в США. Также в это же время будет опубликована статистика по добыче в Штатах – в контексте низких ценовых уровней по «черному золоту» эти данные становятся весьма важными для инвесторов.

Полагаем, что отскок может продолжиться с ближайшей целью 1650 пунктов по индексу ММВБ.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 сентября 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: высокотехнологичный сектор остался в проигрыше

Во вторник, 29 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на смешанной территории. С одной стороны, инвесторы продолжают оценивать заявления представителей ФРС относительно сроков повышения процентных ставок, а замедление темпов экономического роста в Китае оказывает дополнительное давление на мировые рынки. С другой стороны, опубликованная вчера макроэкономическая статистика пришлась на руку быкам.

Так, индекс потребительского доверия в США составил в сентябре 103 пункта, хотя аналитики прогнозировали 96,1 пункта после 101,3 пункта (пересмотренное значение) в августе. В то же время, индекс цен на жилье, рассчитываемый S&P/Case-Shiller, вырос на 4,7% в течение 12 месяцев, завершившихся в июле, что превысило июньское увеличение показателя на 4,5%.

Наилучшую динамику среди 10 ключевых отраслевых групп в составе S&P 500 продемонстрировал здравоохранительный сектор, тогда как акции представителей сектора потребительских товаров не пользовались спросом у инвесторов. В числе основных аутсайдеров торгов, тем временем, оказались бумаги высокотехнологичных компаний.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,30%, закрывшись на отметке 16049,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,12% до уровня в 1884,09 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,59% до отметки в 4517,32 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 1,8% до $45,23 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре опустились на 0,4% до $1 126,80 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась до 2,05%.

Рыночная капитализация крупнейшего в США производителя косметических товаров Johnson & Johnson увеличилась на 1,8% на фоне повышения рейтинга его бумаг аналитиками Deutsche Bank с «держать» до «покупать». Стоит отметить, что акции Medtronic и Bristol-Myers Squibb подорожали, в свою очередь, на 2,87% и 2,59% соответственно.

Тем временем, американская интернет-компания Yahoo! добавила в свой актив 2,39% благодаря заявлениям о том, что она намерена реализовать обнародованный еще в январе 2015 года план выделения в независимую фирму своей доли в китайской Alibaba Group Holding.

В то же время, акции Apple, Cisco Systems, IBM и Google отступили по итогам торгов на 3,01%, 0,08%, 0,04% и 0,26% соответственно.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 сентября 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы увеличили свои потери

Во вторник, 29 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, увеличив свои потери, на фоне того, что опасения на предмет глобального экономического роста не ослабевают. Кроме того, замедлением роста экономики Азии и неопределенность действий ФРС США также принесли негативную составляющую в ход торгов.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию данных по импортным ценам Германии за август, снизившихся на 1,5% м/м, как и ожидалось. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года снижение показателя составило 3,1%.

Внимания заслуживает и индекс делового климата еврозоны, составивший в сентябре 0,34 пункта. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с 0,21 пункта до 0,2 пункта.

Тем временем, индекс потребительских цен Германии за сентябрь, согласно предварительным данным, снизился на 0,2% м/м.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,61%, французский CAC 40 опустился на 0,31%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,35%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,7% и закрылся на отметке 339,23 пункта.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, хуже рынка смотрелись акции фармацевтических компаний. Так, бумаги Novo Nordisk и Hikma Pharmaceuticals подешевели на 3,4% и 8,1% соответственно.

Рыночная капитализация британской компании Wolseley уменьшилась на 13% ввиду ожиданий высокой конкуренции на рынке Великобритании.

Акции горнодобывающих компаний продемонстрировали рост, отступив от минимума 2009 года. Так, бумаги Glencore подорожали на 17%.

Котировки пивоваренной компании SABMiller повысились на 1,8% на фоне сообщения о том, что Anheuser-Busch InBev начала переговоры с банками на предмет получения финансирования в размере до $70 млрд с целью ее приобретения.

Бумаги Anheuser-Busch InBev, в свою очередь, подешевели на 2,8%.

Позитивную динамику продемонстрировали акции немецкой компании RWE, испытывающей финансовые проблемы. Так, бумаги прибавили в цене 5,8% в связи с тем, что руководство земли Северный Рейн-Вестфалия может оказать ей поддержку.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 29 сентября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 0,497% – до 69,40 рубля.

Рост цен на нефть и новости о том, что ЦБ РФ направит в бюджет страны 90% своей прибыли за 2015 год, оказали неплохую поддержку российской валюте, которая в итоге смогла укрепиться на 1 рубль к доллару США и евро. Вместе с тем, по мнению экспертов, ждать значительного усиления «россиянина» не стоит – тот же ЦБ вполне может возобновить покупки валюты. Аналитики полагают, что до конца текущего года рубль вполне может остаться в коридоре, в котором торгуется уже почти два месяца, 63-67 за доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка Московской биржи составил 65,73 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 66,0850 рубля. Курс евро составил 73,90 рубля, в понедельник он составлял 74,24 рубля. Объем торгов на валютной секции Московской биржи составил $21 895,31 млн.

С 30 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 66,2367 рубля, евро – 74,5825 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 572,2 млрд рублей, а на депозитах сократились до 266,8 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1231.



Основные экономические новости на 30 сентября 2015 г.


По сообщению РЖД, Китай подтвердил намерение инвестировать в строительство ВСМ Москва - Казань сумму, эквивалентную 250 млрд рублей. Также китайская сторона рассмотрит возможность увеличения суммы кредитов на 150 млрд рублей. Окончательно организационно-правовая модель реализации проекта будет согласована до конца 2015 года.


Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что повышение пенсионного возраста в ближайшие годы не планируется, однако это неизбежно и позволит сбалансировать пенсионную систему без повышения страховых взносов.


Банк ВТБ проведет повторный аукцион по продаже акций энергетических компаний , цена лота будет снижена на 15%. Повторные торги состоятся 29 октября 2015.


ФАС одобрила возможный выкуп бумаг Polyus Gold структурами Сулеймана Керимова . Уставный капитал Polyus состоит из 3,032 млрд обыкновенных акций.


Ольга Плешакова вышла из состава акционеров "Трансаэро". Г-жа Плешакова занимала пост гендиректора компании с 2001 года, в начале сентября 2015 года была избрана председателем совета директоров «Трансаэро».


В соответствии с поручением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, Минтранс дал указание Росавиации запретить полеты авиакомпаний Украины в Россию с 25 октября 2015 года.


За 1 полугодие 2015 года "ВСМПО-АВИСМА" выплатит дивиденды в размере 788 рублей на акцию . Дата закрытия реестра - 9 октября 2015 года.


Министерство экономического развития РФ, Росимущество и Московская биржа подписали соглашение о запуске на бирже индексов компаний с госучастием и компаний с регулируемой деятельностью. Эта задача нацелена на повышение эффективности работы компаний с госучастием и инициирована Минэкономразвития.


"Русагро" направил в ВЭБ предложение по выкупу долга "Разгуляя", срок действия которого составляет 3 недели, и произвел в рамках этого предложения частичное погашение долга предприятий ПАО "Группа "Разгуляй".


Согласно "Внешэкономбанку», ВВП РФ второй месяц подряд не демонстрирует падения. Пауза в экономическом спаде обусловлена положительной динамикой по отношению к предыдущему месяцу производства с/х продукции, добычи полезных ископаемых, производства электроэнергии, газа и воды, и чистых налогов.


По оценке Минэкономразвития России, снижение ВВП за январь-август 2015 года составило 3,8% . Наибольшее отрицательное влияние на ВВП оказали обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля и чистые налоги на продукты. Вместе с этим инфляция потребительских цен в августе 2015 года вновь усилилась и составила 0,4%. Плюс к этому, МЭР прогнозирует рост безработицы в РФ в ноябре-декабре текущего года.




Вебинары

09:30-10:00



Белкин Алексей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.