Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.09.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

17:00 Открыть в отдельном окне Как повлияют санкции на кредитную политику банков?
14:00 Открыть в отдельном окне Повышение пенсионного возраста и сохранение накопительного элемента поможет России избежать многих проблем в будущем
09:25 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензию у московского "Союзпромбанка"
09:15 Открыть в отдельном окне Российский рынок находится в ожидании отмены санкций, открытие прогнозируется с незначительным повышением
08:59 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ отозвал лицензии у самарского банка "Приоритет" и махачкалинского "Эсидбанка"
20:55 Открыть в отдельном окне ЕС перенес создание зоны свободной торговли с Украиной на 2016 год, СК РФ возбудил дело о геноциде русских на юго-востоке Украины
19:30 Открыть в отдельном окне Власти Китая выпустят облигации на сумму $4,92 млрд
18:54 Открыть в отдельном окне Microsoft будет сотрудничать с антимонопольными органами Китая
18:40 Открыть в отдельном окне Совет директоров "Газпром нефти" увеличил инвестпрограмму компании до 337,7 млрд рублей
16:02 Открыть в отдельном окне Китай: фондовая биржа Шанхая запускает торговлю китайским юанем против европейской валюты



Мировые рынки


30.09Dow Jones- 0,25%  17071,22  
30.09NASDAQ- 0,14%  4505,83  
30.09S&P500- 0,25%  1977,80  
30.09DAX- 0,71%  9422,91  
30.09FTSE-100- 0,04%  6646,60  
30.09CAC-40- 0,83%  4358,07  
30.09Nikkei-225- 0,97%  16152,39  
30.09Kospi- 0,48%  2016,90  
30.09SSE+ 0,11%  2360,29  
30.09Bovespa- 4,52%  54625,35  
30.09Merval+ 0,46%  12593,07  
  Российский рынок акций:
29.09MICEX- 2,03%  1408,28  
29.09RTSI- 2,83%  1126,21  
  Курс ЦБ:
30.09Доллар+ 1,7103%  39,3866  
30.09Евро+ 1,2473%  49,9540  
  Форекс:
30.09EUR/RUB+ 0,04%  50,08  
30.09USD/RUB+ 0,05%  39,47  
30.09EUR/CHF- 0,02%  1,21  
30.09EUR/JPY- 0,07%  138,78  
30.09EUR/USD+ 0,02%  1,27  
30.09GBP/USD+ 0,10%  1,63  
  Нефть:
30.09Brent+ 0,09%  97,28  
30.09Light+ 0,06%  94,63  
  Металлы:
30.09Золото- 0,09%  1217,71  
30.09Серебро- 0,22%  17,53  
30.09Никель+ 0,25%  16716,00  
30.09Алюминий+ 0,31%  1969,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 сентября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,039310 0,039640 0,038040 0,038040 19268120000 755 279 451 0,039250 - 3,083%
ГАЗПРОМ ао 136,24 139,13 135,14 137,90 50253990 6 904 100 444,4 135,77 + 1,569%
ГМКНорНик 7358 7428 7239 7320 276418 2 029 791 150 7320 0,000%
Газпрнефть 143,0 144,2 142,1 144,2 140810 20 185 071,6 142,0 + 1,521%
ЛУКОЙЛ 2017,4 2049,1 1999,3 2015,0 1218495 2 462 478 432,4 2007,9 + 0,354%
НЛМК ао 56,40 57,70 56,01 57,62 2196020 125 109 611,2 56,22 + 2,490%
Новатэк ао 405,0 412,0 400,0 408,8 1678690 681 767 399 403,4 + 1,326%
Полюс 498,7 498,7 491,0 493,9 3605 1 780 736,8 496,8 - 0,584%
Роснефть 229,87 233,70 228,50 232,00 3697400 855 442 475,7 229,00 + 1,310%
Ростел -ап 71,29 72,24 70,85 72,20 182900 13 066 605 71,97 + 0,320%
РусГидро 0,7186 0,7235 0,7014 0,7036 354004000 250 848 483,2 0,7170 - 1,869%
Сбербанк 77,06 77,44 75,52 75,52 144462750 11 058 418 495,8 76,70 - 1,538%
Сбербанк-п 57,58 58,25 57,17 57,75 11360400 654 814 199 57,30 + 0,785%
СевСт-ао 396,0 397,0 388,4 393,5 1626870 640 683 654 394,3 - 0,203%
Сургнфгз 26,450 26,622 25,953 26,040 23533400 617 337 028,4 26,384 - 1,304%
Сургнфгз-п 28,171 28,304 27,300 27,300 42015000 1 164 743 808,7 28,171 - 3,092%
Татнфт 3ао 233,0 236,0 231,1 232,0 2319080 541 369 771,1 231,8 + 0,108%
Транснф ап 87200 87822 86100 87399 6086 527 956 971 87080 + 0,366%
Уркалий-ао 140,19 142,50 138,85 139,85 4384050 616 993 802,8 139,70 + 0,107%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 сентября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника снизился на 1,83% до 1408,28 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 2,59% до отметки 1126,21 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре вырос на 0,24% до 1117,7 пт.

На российском рынке самые интересные движения заметны снова в бумагах "Мечела" (АО +24%, АП +8,47%) и АФК "Система" (-25,41%). Акции металлурга смогли заметно (конечно, в процентном соотношении) вырасти после заявления помощника президента РФ А. Белоусова о том, что компания и кредиторы находятся в полушаге от договоренности. Как я и предполагал, даже такие неподтвержденные словесные интервенции вызывают очень сильное движение бумаг "Мечела".

А вот акции АФК "Система" снова в лидерах падения - арест ценных бумаг продлен уже до конца октября, а в материалах дела употребляется формулировка "хищение", что предполагает пересмотр права владения активом. Также АФК "Система" не может теперь рассчитывать на дивиденды "Башнефти" (АО -1,72%, АП -5,78%) - по крайней мере, пока не будет снят арест. Судя по текущим ценам, инвесторы уже смирились с потерей холдингом башкирской нефтяной компании.

Напряженная ситуация в Гонконге продолжает оказывать негативное влияние на развивающиеся рынки. Hang Seng продолжает отвесно падать, на этом фоне массированные распродажи пришлись на бразильский рынок, где индекс Bovespa потерял более 4% за торговую сессию. А вот американский рынок акций вчера смог развернуться, что должно оказать поддержку индексу ММВБ.

Утренний блок макростатистики тоже на стороне «быков» - уровень безработицы в Японии упал до 3,5% с 3,8% месяцем ранее, а розничные продажи за август выросли на 1,2% (ожидалось повышение только на 0,3%). К сожалению, ситуацию омрачил выход предварительных данных по промышленному производству – было продемонстрировано снижение на 1,5%, хотя ожидался рост на 0,2%. Индекс деловой активности в промышленности Китая хоть и составил всего 50,2 пунктов, но все же удержался выше 50 пунктов.

В то же, время надежды на снятие хотя бы части санкций с РФ не оправдались – канцлер Германии А. Меркель заявила, что пока оснований для отмены санкций не видит. Впрочем, надеяться на такое быстрое завершение конфронтации могли только ярые оптимисты – зачем же тогда надо было полгода согласовывать санкции, чтобы потом буквально за пару дней снять? Тем не менее, открытие российского рынка предполагаем в "зеленой зоне" - поводов для продолжения активного снижения пока не видно.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 сентября 2014 г.)



Кравченко Илья, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: инвесторы опасаются роста ставок

В понедельник, 29 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в негативной области. Отметим, что благоприятная статистика по изменению личных доходов и расходов, которые выросли в августе на 0,3% и 0,5% соответственно, свидетельствует о росте потребительской активности и вновь подогревает спекуляции относительно сроков изменения ключевой процентной ставки.

Давление на рынок также оказывает эскалация протестных настроений в Гонконге, в рамках которых протестующими выдвигаются требования о демократизации избирательной системы и о специальном административном районе КНР.

По итогам сессии индикатор голубых фишек индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,25% и закрылся на отметке 17 071,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,25% до уровня 1977,80 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,14% и достиг отметки 4 505,86 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX повысились на $0,36 до уровня $94,71 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре выросли на $1,58 до $1 217,35 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, выросла до 2,49%.

В составе индекса голубых фишек наблюдалась негативная динамика акций - в лидерах снижения находились Exxon Mobil, General Electric, Chevron.

Рыночная капитализация студии DreamWorks Animation выросла на 26% после того, как японская телекоммуникационная компания SoftBank сделала предложение о ее покупке.

Отметим, что сумма сделки составит $3,4 млрд или $32 за каждую бумагу DreamWorks.Стоимость бумаг фармацевтической компании Ambit Bioscience взлетела на 87% на новостях о том, что японская компания Daiichi Sankyo купит ее за $315 млн.

Котировки нефтедобывающей компании Athlon Energy поднялись на 24%. Крупнейший в Канаде производитель природного газа Encana приобретет Athlon Energy за $5,93 млрд.

Бумаги американского Интернет-поисковика Yahoo! упали на 0,34% на фоне сообщений о том, что менеджмент компании внимательно рассматривает письмо одного из акционеров, убеждающего ее отказаться от слияния с AOL.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 сентября 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: на биржи повеяло негативом из Гонконга

В понедельник, 29 сентября, ключевые фондовые индексы Старого Света продемонстрировали отрицательную динамику.

Опубликованная вчера в регионе макроэкономическая статистика способствовала медвежьим настроениям на биржевых площадках – напомним, что индекс делового климата еврозоны в сентябре составил 0,07 пункта по сравнению с 0,16 пункта месяцем ранее и не дотянул до прогнозов.

Тем временем, в Соединенных Штатах вышли неплохие данные по динамике личных доходов и расходов за август – первый показатель увеличился на 0,5% при прогнозах роста на 0,4%, а второй – на 0,3% вровень с ожиданиями.

Внешний фон для европейской сессии складывался не совсем благоприятно с учетом того, что в Гонконге разгорелись уличные протесты оппозиционных сил. В первую очередь от этих новостей пострадали котировки банковского сектора.

По итогам сессии в минусе финишировали 14 из18 фондовых рынков Западной Европы. Ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,1%, французский CAC 40 опустился на 0,8%, а немецкий DAX просел на 0,7%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, остался без 0,4% и закрылся на отметке 340,99 пункта.

Банковский сектор понес наибольшие потери среди 19 отраслевых групп в составе STXE 600, лишившись 1,5%.

Акции британского банка HSBC, получающего 19% своей прибыли из Гонконга, подешевели на 2,3% - банку пришлось закрыть одно из местных отделений из-за уличных беспорядков. Standard Chartered отступил на 1,6%, сообщив о приостановке работы 5 отделений в Гонконге.

На торгах в Германии Commerzbank растерял 4,2% рыночной капитализации на фоне слухов о том, что американские органы юстиции ведут в отношении банка расследование и подозревают его в отмывании денег.

Крупнейшая в Великобритании строительная компания Balfour Beatty обвалилась на 15% после публикации разочаровывающих прогнозов по прибыли на текущий год.
Немецкий коммунальный гигант RWE отступил на 3,7% на новостях о том, что его планы по продаже нефтегазового бизнеса RWE Dea инвестиционной группе LetterOne откладываются из-за задержки одобрения регулятивными органами Великобритании.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


29.09ММВБ корп обл (цен)- 0,16%  89,240
29.09ММВБ муни обл (цен)+ 0,09%  93,670
29.09Индекс гос.обл. ММВБ0,00%  124,320
Лидеры объёмов ММВБ 29 сентября 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ГПБ БО-10 100,07 0,89010,9262387 790 18326.09.2024 29.09.2015
ГПБ БО-08 99,50 34,46010,673283 331 97523.05.2024 26.05.2015
МедведьФ2 100,00 11,99012,815222 130 00022.08.2016 31.08.2015
РСХБ 18 99,96 36,1507,7218221 493 84013.10.2022 27.10.2014
АгроКомБО1 99,95 80,2709,144185 138 38508.12.2022 16.12.2014
Лидеры объёмов ММВБ 29 сентября 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25079 99,10 22,4408,541231 408 117 50103.06.2015 
ОФЗ 25071 100,04 27,5207,9138185 490 62726.11.2014 
ОФЗ 25075 98,86 14,1408,5513182 887 79715.07.2015 
ОФЗ 26202 100,70 3,6808,1329130 213 36217.12.2014 
ОФЗ 26203 96,82 10,2108,99958 199 26203.08.2016 
Лидеры объёмов ММВБ 29 сентября 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор49-об 95,00 20,5209,321272 091 64014.06.2017 
ТомскОб 45 96,21 1,70011,22522 051 52919.12.2017 
ВоронежОб5 96,93 2,36010,601219 825 10817.12.2017 
МГор44-об 98,51 18,6009,32412 530 27924.06.2015 
Краснодар2 99,65 17,7509,82211 960 49105.11.2015 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 29 сентября, российская валюта вновь сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 33 коп. – до 44,2075 рубля.

Рубль ставит очередные антирекорды на фоне падения нефтяных цен, ограниченного предложения доллара и евро, а также ухудшения макроэкономической ситуации из-за западных санкций. Бивалютная корзина приближается к уровням поддержки Банка России - 44,40 рубля. Однако, по мнению аналитиков, предложение в $350 млн (каждые 5 коп.) со стороны регулятора может оказаться недостаточным в условиях острой неопределенности относительно перспектив восстановления притока валюты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 39,4395 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 39,1765 рубля. Курс евро составил 50,0350 рубля, в пятницу он составлял 49,62 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25 146,4545 млн.

С 30 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 39,3866 рубля, евро – 49,9540 рубля.

С 30 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 39,3866 рубля, евро – 49,9540 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2692.



Основные экономические новости на 30 сентября 2014 г.


Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил субсидирования региональных авиаперевозок. Это позволит обеспечить максимальную коммерческую загрузку субсидируемого рейса.


"Роснефть" открыла новое месторождение в Карском море . "В настоящее время проводится интерпретация геологических данных, разрабатывается модель освоения месторождения. Безопасность и безаварийность работ дальнейшего бурения обеспечена спуском 5-ти колонн", - отмечает компания.


EVRAZ North America подала заявление в SEC в связи с планируемым IPO. EVRAZ North America планирует направить привлеченные средства на выкуп ряда североамериканских активов у "Евраза", снижение уровня существующего долга и общие корпоративные цели.


АФК "Система" временно не сможет получать дивиденды от "Башнефти" из-за ареста акций. В сообщении компании уточняется, что до разрешения ситуации дивиденды по акциям "Башнефти", причитающиеся к выплате АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест", будут депонироваться на специальном счете.


Виктор Беляков уходит с поста директора по экономике и финансам "Уралкалия". Временно исполняющим обязанности директора по экономике и финансам назначен Антон Вищаненко.


Чистая прибыль "Мостотреста" по МСФО в 1 полугодии 2014 года выросла на 42% - до 1,9 млрд рублей. Показатель EBITDA за первые 6 месяцев 2014 года вырос на 5% до 5 млрд рублей по сравнению с предыдущим периодом.




Бизнес-конференции и семинары

23.10.2014  Конференция "iMetrics-2014"

Партнером конференции iMetrics 2014 станет eMetrics Summit 23 и 24 октября 2014 года в Москве состоится четвертая конференция iMetrics –главное российское профессиональное мероприятие, посвященное веб-аналитике. В этом году конференция iMetrics выходит на международный уровень. Генеральным партнером и соорганизатором мероприятия выступит ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.