Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.08.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:29 Открыть в отдельном окне Как жадная Apple достигла капитализации в $1 трлн
15:00 Открыть в отдельном окне Пенсионная "реформа" - правки Путина
13:00 Открыть в отдельном окне "НОВАТЭК" - исключение из правил
18:43 Открыть в отдельном окне Рынок акций России осенью: новые вызовы, старые риски
21:08 Открыть в отдельном окне Украина намерена ввести санкции против строителей Керченского моста
19:31 Открыть в отдельном окне В чем главная причина отставания РФ от развитых стран?
18:35 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" сможет выплатить 50% чистой прибыли в виде дивидендов благодаря продаже DenizBank
17:47 Открыть в отдельном окне США пожаловались в ВТО на российские пошлины на импорт
17:25 Открыть в отдельном окне Назначение нового СЕО "Группы ЛСР" может иметь далеко идущие последствия
16:10 Открыть в отдельном окне Субсидии помогли "РусГидро" увеличить прибыль



Мировые рынки


29.08Dow Jones+ 0,23%  26129,89  
30.08NASDAQ0,00%  8109,69  
29.08S&P500+ 0,57%  2914,04  
29.08DAX+ 0,27%  12561,68  
29.08FTSE-100- 0,71%  7563,21  
29.08CAC-40+ 0,30%  5501,33  
30.08Nikkei-225+ 0,14%  22879,55  
30.08Kospi- 0,07%  2307,35  
30.08SSE- 0,88%  2744,94  
29.08Bovespa+ 1,20%  78404,58  
29.08Merval+ 1,46%  25398,41  
  Российский рынок акций:
30.08MICEX0,00%  2348,44  
30.08RTSI0,00%  1085,01  
  Курс ЦБ:
30.08Доллар+ 1,1188%  68,1451  
30.08Евро+ 1,0150%  79,5594  
  Форекс:
30.08EUR/RUB+ 0,04%  79,6181  
30.08USD/RUB+ 0,03%  68,0545  
30.08EUR/CHF- 0,04%  1,1361  
30.08EUR/JPY- 0,11%  130,6860  
30.08EUR/USD- 0,07%  1,1701  
30.08GBP/USD0,00%  1,3029  
  Нефть:
30.08Brent+ 0,30%  77,69  
30.08Light+ 0,45%  69,82  
  Металлы:
30.08Золото- 0,24%  1208,60  
30.08Серебро- 0,59%  14,6100  
30.08Никель- 0,22%  13470  
30.08Алюминий- 0,41%  2163,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 августа 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04200 0,04217 0,04110 0,04122 12480690000 518 228 721,7 0,04199 - 1,834%
ГАЗПРОМ ао 147,87 148,34 145,66 145,98 17196900 2 526 436 682,2 147,88 - 1,285%
ГМКНорНик 11379 11385 11214 11262 136054 1 535 705 921 11338 - 0,670%
Газпрнефть 341,20 342,40 336,20 338,80 157270 53 280 023 341,20 - 0,703%
ЛУКОЙЛ 4653,0 4738,0 4640,5 4702,0 687408 3 227 544 135,5 4638,5 + 1,369%
МТС-ао 260,95 262,55 257,50 259,15 2165920 563 760 708 260,35 - 0,461%
НЛМК ао 168,50 168,88 166,36 168,00 2536620 424 751 035,8 168,32 - 0,190%
Новатэк ао 1116,0 1119,5 1092,9 1099,5 1487280 1 638 759 072 1111,8 - 1,106%
Полюс 4250 4266 4113 4149 40944 171 764 558 4241 - 2,169%
Роснефть 444,30 444,30 435,00 437,00 2553240 1 117 776 648 440,50 - 0,795%
Ростел -ап 59,75 59,88 58,80 58,85 173900 10 322 436 59,65 - 1,341%
РусГидро 0,6281 0,6325 0,6120 0,6120 373625000 232 727 327,8 0,6272 - 2,423%
Сбербанк 184,61 185,57 177,25 178,00 66083800 11 982 686 153,7 183,50 - 2,997%
Сбербанк-п 161,99 162,19 156,26 156,96 4254100 676 089 655 160,53 - 2,224%
СевСт-ао 1103,0 1103,0 1080,4 1086,5 479820 523 730 148 1097,0 - 0,957%
Сургнфгз 28,730 29,095 28,330 28,400 14580900 418 512 691 28,725 - 1,131%
Сургнфгз-п 37,000 38,000 36,850 36,880 28244900 1 054 259 969 36,915 - 0,095%
Татнфт 3ао 798,10 800,80 792,20 795,90 1395520 1 113 547 211 794,90 + 0,126%
Транснф ап 152200 152350 142900 145650 1658 244 181 700 151400 - 3,798%
Уркалий-ао 83,10 83,10 81,30 81,30 66790 5 470 677,5 82,45 - 1,395%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 августа 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,39%, закрывшись на отметке 2348,44 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2320 и 2300 пунктов, сопротивления расположены на 2360 и 2379 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 107800 и основная - на 107000 пунктов. Сопротивления расположены на 110000 и 112000 пунктов.

индекс МосБиржи,теханализ

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 августа 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 29 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки вновь завершили торги на положительной территории, а S&P 500 и Nasdaq закрылись на рекордных уровнях четвертую сессию кряду.

Оптимизм на рынок принесли ожидания того, что в скором времени США достигнет договоренности с Канадой по торговому соглашению. Заметим, что  министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сообщила, что позитивно оценивает перспективы подписания с американскими партнерами нового договора о торговле. Дополнительного позитива добавила опубликованная статистика - темпы роста ВВП США за второй квартал были пересмотрены с 4,1% к/к до 4,2% к/к, тогда как аналитики прогнозировали 4,0% к/к.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,23%, закрывшись на отметке 26124,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,57% до уровня в 2914,04 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,99% до отметки в 8109,69 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 98 центов до $69,51 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизилась на $2,9 до $1211,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,88%.

Рыночная капитализация компании Alphabet возросла на 1,47% в связи с повышением целевой цены ее акций аналитиками Morgan Stanley до $1515.

Тем временем, бумаги Hewlett Packard Enterprise отступили под занавес торгов на 0,18%, хотя в первой половине сессии дорожали на фоне сильных финансовых результатов за третий фискальный квартал. Скорректированная прибыль компании составила 44 цента на одну акцию, а выручка $7,76 млрд, тогда как аналитики прогнозировали 37 центов на бумагу и $7,62 млрд соответственно.

Среди аутсайдеров торгов оказалась и компания Box, убавившая из своего актива 10,94% ввиду неблагоприятных прогнозов по прибыли и выручке.

Хуже рынка смотрелись также акции ритейлера спортивных товаров Dick's Sporting Goods, подешевевшие на 2,17% после того, как он отчитался о выручке, не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков Уолл-Стрит. Так, выручка компании во втором фискальном квартале возросла с $2,157 млрд годом ранее до $2,177 млрд, хотя аналитики ожидали $2,237 млрд.

S&P 500

На дневном графике, представленном ниже, S&P 500 неоднократно выходил за пределы верхней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии длительное время находятся в зоне перекупленности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе следует ожидать коррекционного снижения индекса.

S&P 500

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 августа 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 29 августа, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне ослабления волнений на тему Brexit. При этом в самой Великобритании торги завершились в "красной" зоне за счет отступления акций экспортеров на фоне укрепления фунта стерлинга.

Кроме того, усилился оптимизм игроков и на тему переговоров США с Канадой по поводу торгового вопроса. 

Что касается вопроса с выходом Великобритании из ЕС, представитель последнего Мишель Барнье заявил, что блок готов предложить Соединенному королевству "беспрецедентное партнерство в форме, в которой пока еще он не сотрудничал ни с одной из стран, не входящих в него".

Что касается статистических данных, индекс потребительского доверия Германии Gfk в сентябре составил 10,5 пункта, тогда как ожидалось его сохранение на уровне августа в 10,6 пункта. При этом индекс экономических ожиданий Швейцарии ZEW упал с -4,0 пункта в июле до -14,3 пункта в августе.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,30%, немецкий DAX увеличился на 0,27%, а британский FTSE 100 "похудел" на 0,71%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,3% до отметки в 386,58 пункта.

Рыночная капитализация итальянского производителя элитных автомобилей Ferrari увеличилась на 4,2% благодаря повышению рейтинга его акций до "покупать" аналитиками HSBC Global Research.

В свою очередь, котировки владельца сети магазинов Zara, Inditex упали на 5,7% в связи с понижением рейтинга его бумаг с "на уровне рынка" до "хуже рынка" аналитиками Morgan Stanley.

Между тем британский поставщик ПО Micro Focus добавил в свой актив 2,9%, объявив о начале реализации программы обратного выкупа акций.

Тем временем, бумаги британского фармацевта Sinclair Pharma выстрелили на 35% после того, как он согласился на предложение о поглощении со стороны китайской компании Huadoing.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


29.08ММВБ корп обл (цен)- 0,07%  91,990
29.08ММВБ муни обл (цен)+ 0,01%  96,680
29.08Индекс гос.обл. ММВБ- 0,11%  133,960
Лидеры объёмов ММВБ 29 августа 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ ПБО1Р9 99,80 16,3009,0242394 567 734,418.06.2021 
ФСК ЕЭС Б4 96,65 17,4908,6314193 823 370,623.10.2052 06.12.2023
Альфа-Б2Р1 98,75 6,2808,5613176 788 83102.08.2021 
ИКС5ФинБО5 100,07 49,8707,228172 329 546,309.03.2023 17.09.2018
ГазпрнефБ1 102,75 0,2608,502102 750 00024.07.2046 26.08.2021
Лидеры объёмов ММВБ 29 августа 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО35001 94,70 17,7209,0131214 973 283,828.05.2025 
ХМАО 11 96,85 13,3308,72350 331 50417.12.2024 
КЧР 2017 101,30 16,6808,6758 969 89018.12.2024 
КрасЯрКр13 100,50 10,3207,9642 680 30503.10.2024 
НАО 2017 97,17 4,2709,21392 240 734,807.11.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: динамика лучше других EM. Вчерашний день суверенная российская долларовая кривая провела в нейтральном ключе, фактически не изменив своего положения. Тем не менее, такой результат можно считать положительный на фоне динамики долговых рынков других развивающихся стран. Снова начали довольно активно распродавать номинированные в долларах долги Турции, прибавившие за день в доходности около 0,25 п. п. В корпоративном сегменте снова вне конкуренции оказались выпуски ВЭБа. Правда, размер ценового прироста (около 0,5 п. п.) оказался гораздо умереннее, чем накануне.


Сектор ОФЗ: трудно расти при падающем рубле. В среду российский локальный долговой рынок снова продемонстрировал свою высокую корреляцию с валютным курсом. Бумаги потеряли в стоимости чуть более 10 б. п. Минфин провел аукцион по размещению 3-летнего выпуска на 15 млрд руб., продав 88% бумаг. Как сообщается, спрос составил 25 млрд руб. Как и ожидалось, Минфин не стал предоставлять премию в доходности выше 5 б. п. (размещение состоялось при средневзвешенной доходности 8,25%).




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 67,94, потеряв 0,1% по отношению к доллару США.

Российская национальная валюта продолжает находиться в режиме ожидания очередных санкций со стороны США, и, скорее всего, до прояснения деталей этого санкционного пакета рубль ждёт диапазон 65—69 по отношению к американскому доллару.

Сегодня в начале торгов можно ожидать укрепления рубля к доллару в пределах 10-20 копеек. На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает отметка 68,50 и основным - 69. Поддержки расположены на 67,50 и 67.

рубль, график




Основные экономические новости на 30 августа 2018 г.


Президент России Владимир Путин предлагает повысить возраст выхода на пенсию для женщин и мужчин на 5 лет. Ранее законопроектом, который в июле уже прошел первое чтение, предлагается повышение для мужчин на 5 лет - до 65 лет, для женщин - на 8 лет, до 63 лет. Второе обсуждение законопроекта должно пройти осенью. Владимир Путин также предложил особые условия по выходу на пенсию в ближайшие два года, а кроме того - установить уголовную ответственность для работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста.

Прибыль "Газпрома" в 1 полугодии 2018 года выросла на 65% - до 630,8 млрд рублей. Чистая выручка от продажи газа увеличилась на 28% и составила 2,125 трлн рублей. Во 2 квартале прибыль "Газпрома" выросла в 5,4 раза – до 259,181 млрд рублей. Выручка компании за отчетный период увеличилась в 1,3 раза – до 1,833 трлн рублей.

Прибыль "Сургутнефтегаза" за 1 полугодие выросла в 4,4 раза – до 389,99 млрд рублей. Размещенные депозиты выросли с 2,28 трлн в 1 полугодии 2017 года до 2,69 трлн рублей в 1 полугодии 2018 года (+18%).

Убыток группы "Аэрофлот" за 1 полугодие 2018 года составил 5,2 млрд рублей против прибыли в размере 2,89 млрд рублей годом ранее. Общий долг по состоянию на 30 июня 2018 года снизился на 7,3% по сравнению с показателем на 31 декабря 2017 года и составил 97,099 млрд руб.

"Россети" могут выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев. Общий объем дивидендов по итогам года может составить примерно 5 млрд рублей. Стоит отметить, что в 1 квартале компания выплатила акционерам 2,5 млрд рублей.

"АВТОВАЗ" представил 4 новые модели LADA и концепт внедорожника. Презентация нового семейства Granta в новой ИКС-стилистике, Vesta Cross, XRAY Cross и Vesta Sport состоялась на Московском международном автосалоне MIAS-2018.




События дня на 30 августа 2018 г.


 
Публикация финансовой отчетности O`KEY Group по МСФО за 1 полугодие 2018 года
 
Закрытие реестра акционеров NVIDIA
 
Публикация финансовой отчетности "Группы ПИК" по МСФО за 2 квартал 2018 года
 
Закрытие реестра акционеров "АЛРОСА" для участия в ВОСА
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Открытие Холдинга"
 
Закрытие реестра акционеров NextEra Energy
 
Закрытие реестра акционеров Goldman Sachs
 
Внеочередное общее собрание акционеров X5 Retail Group



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:45



Солабуто Николай
 

Мировые рынки Бесплатно

Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.