Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.08.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


29.08Dow Jones+ 0,26%  21869,83  
30.08NASDAQ0,00%  6301,89  
29.08S&P500+ 0,08%  2446,30  
29.08DAX- 1,46%  11945,88  
29.08FTSE-100- 0,87%  7337,43  
29.08CAC-40- 0,94%  5031,92  
30.08Nikkei-225+ 0,75%  19507,99  
30.08Kospi+ 0,32%  2372,29  
30.08SSE+ 0,20%  3371,84  
29.08Bovespa+ 0,35%  71262,93  
29.08Merval- 0,16%  23443,59  
  Российский рынок акций:
30.08MICEX0,00%  1989,12  
30.08RTSI0,00%  1067,58  
  Курс ЦБ:
30.08Доллар- 0,0254%  58,5320  
30.08Евро+ 0,8377%  70,4316  
  Форекс:
30.08EUR/RUB- 0,15%  70,2204  
30.08USD/RUB+ 0,03%  58,7947  
30.08EUR/CHF+ 0,01%  1,1433  
30.08EUR/JPY+ 0,28%  131,5710  
30.08EUR/USD- 0,17%  1,1948  
30.08GBP/USD- 0,09%  1,2905  
  Нефть:
30.08Brent- 0,15%  51,58  
30.08Light- 0,22%  46,34  
  Металлы:
30.08Золото- 0,55%  1311,70  
30.08Серебро- 0,72%  17,3000  
30.08Никель- 0,21%  11685  
30.08Алюминий+ 0,19%  2099,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 августа 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06019 0,06497 0,05999 0,06480 34741520000 2 203 521 482,5 0,05999 + 8,018%
ГАЗПРОМ ао 118,40 118,90 116,88 118,20 31962280 3 762 835 263,7 118,30 - 0,085%
ГМКНорНик 9493 9620 9410 9500 279414 2 661 150 248 9473 + 0,285%
Газпрнефть 207,05 208,00 205,25 208,00 33060 6 841 533,5 206,50 + 0,726%
ЛУКОЙЛ 2900,0 2915,5 2885,0 2905,0 582586 1 687 689 957,5 2894,0 + 0,380%
МТС-ао 254,80 260,25 254,25 257,70 1862520 480 184 791 254,70 + 1,178%
НЛМК ао 128,15 134,45 127,20 134,39 6032290 792 146 355,3 128,10 + 4,910%
Новатэк ао 595,1 602,8 593,7 601,2 1262390 756 833 604 594,1 + 1,195%
Полюс 4511 4607 4507 4607 22355 102 111 212 4523 + 1,857%
Роснефть 301,05 307,40 300,40 307,00 4591120 1 394 789 168,5 301,00 + 1,993%
Ростел -ап 50,81 50,90 50,64 50,75 119400 6 060 783 50,70 + 0,099%
РусГидро 0,8530 0,8550 0,8390 0,8495 641485000 543 673 363,9 0,8519 - 0,282%
Сбербанк 182,50 184,48 180,85 183,50 48340610 8 844 305 716,9 181,89 + 0,885%
Сбербанк-п 150,50 154,78 150,02 154,00 5722100 872 609 529 149,95 + 2,701%
СевСт-ао 881,6 895,0 875,2 894,7 768390 679 300 941 876,9 + 2,030%
Сургнфгз 26,555 26,670 26,285 26,665 11504300 304 848 697 26,460 + 0,775%
Сургнфгз-п 28,540 28,745 28,255 28,500 14513400 413 222 373,5 28,490 + 0,035%
Татнфт 3ао 382,80 384,00 376,00 381,55 976440 371 215 660 382,85 - 0,340%
Транснф ап 177150 177400 175000 175150 1127 198 184 150 176550 - 0,793%
Уркалий-ао 142,00 142,00 138,45 140,00 307740 43 066 557 140,25 - 0,178%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 августа 2017 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Есть шансы на рост ММВБ

Несмотря на ужасы, которые принес ураган "Харви" в Хьюстон и на все побережье Мексиканского залива, мы не увидели значительных колебаний цен на нефть. Более того, котировки местной нефти "лайт свит" еще и снижаются.

Что до российских рынков, то фоне буквально рухнувших европейских индексов, незначительное снижение нашего РТС вообще не стоит рассматривать как падение. ММВБ вовсе вырос, пусть и едва заметно. Виной тому, полагаю, весьма неплохая корпоративная отчетность, публиковавшаяся в течение дня.

Итак, по порядку. Первой отчиталась Япония по Индексам расходов домохозяйств за июль. Отчиталась крайне слабо: месяц к месяцу -1,9% при ожидавшихся -0,5% и +1,5% в прошлый период. Год к году, соответственно -0,2% (ждали 0,7%, было 2,3%).  Отчеты Британии по Индексу цен на жилье были также плохими, а Германии по Индексу потребительского климата лишь чуть выше ожиданий (ценя ваше время, дорогой читатель, опущу эти цифры – они не стоят особого внимания).

С учетом накопившегося негатива и полной "беззубости" встречи Марио Драги и Джанет Йеллен этого хватило, чтобы отправить ведущие европейские торговые площадки в приличное пикирование.  В результате по состоянию на 18:50 мск. FTSE100 упал на 0,87% - до уровня 7337 п. , САС40 снизился на 0,94% до значений 5032 п., немецкий DAX рухнул больше всех, показав 11946 п (-1,46%).

У нас же было много корпоративной отчетности и новостей компаний, позитив по которым явно перевешивал негатив.  "Сургутнефтегаз" в 1 полугодии получил 89 млрд прибыли против убытка в 103,78 млрд. руб. годом ранее. Выручка от реализации в 1 полугодии текущего года выросла до 547,934 млрд руб. по сравнению 482,528 млрд. руб. за 1 полугодие 2016 года.

Чистая прибыль РЖД   выросла в 1 полугодии на 15% год к году, составив 53 млрд. руб. В первом полугодии 2016-го года этот показатель был равен 45 млрд. руб. Прибыль "ЛУКОЙЛа" в 1 полугодии выросла на 90,7%, составив 201,0 млрд. руб. Во втором квартале 2017 года показатель вырос на 122,5% по сравнению с первым кварталом 2017 года и составил 138,7 млрд. руб.

Прибыль "Группы ГАЗ" за 1 полугодие 2017 года составила 1,1 млрд. руб. против убытка 2,4 млрд. руб., полученного за аналогичный период 2016 года. В первом полугодии 2017 года выручка компании выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составив 67,4 млрд. руб.

Прибыль "Промсвязьбанка", по которому последнее время было столько негативных слухов, в 1 полугодии 2017 года выросла в 1,7 раза – до 2,9 млрд. руб. Чистый процентный доход за первые шесть месяцев этого года вырос на 21% - до 15,24 млрд. руб. Теперь поговорим "за убытки". Чистая прибыль "РусГидро" в 1 полугодии 2017 снизилась до 22,303 млрд. руб. по сравнению с 25,475 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года (-12,5%). Выручка в 1 полугодии текущего года составила 180,866 млрд. руб. В 1-м полугодии 2016-го года было 187,861 млрд. руб., т.е. снижение на 3,4%).

МТС заявили, что технический дефолт АФК "Система" по долгу на 8,9 млрд. руб. из-за ареста активов не препятствует операционной деятельности компании, что не может не радовать. Ну и из совсем уже вечерних новостей: Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие", подчеркнув, что реализация мер по повышению финансовой устойчивости Банка осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями Банка, а это позволит обеспечить непрерывность его деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности Банка. А также напомнив, что Банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Банк России будет оказывать финансовую поддержку Банку, гарантируя непрерывность его деятельности. В итоге индекс РТС закрылся на уровнях 1068 п (-0,11%), а ММВБ оказался на 1989 п. (+0,1%). Наибольшей рост показали акции "Мосэнерго" (+5,2%), "Полюса" (+4,8%), "Магнита" (+2,47%), "Мечела" (+2,4%) и "Открытия" (+2,4%). Сильней других снизились "Татнефть" (-1,3%) и "Мосбиржи" (-1,3%).

Индекс ММВБ после утреннего снижения вернулся к отметке 1990 п, что дает шансы на продолжения роста в район 2000 п- 2020 п. Поддержка у рублевого индикатора по-прежнему 1960 п.

Фьючерс на индекс РТС на прошедших торгах исполнил коррекционное движение к поддержке, расположенной в районе 105000 п, после чего во второй половине дня, включая вечернюю сессию, сделал возврат к сопротивлению 107000 п, проход которого обеспечит выход фьючерса в диапазон 109000 п-110000 п. Основная поддержка в инструменте 105000 п.

ММВБ, теханализ

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 августа 2017 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Рынки выросли, несмотря на негативное начало торговой сессии

Во вторник, 29 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал слабоположительную динамику по итогам торговой сессии. При этом стоит отметить, что быки сумели отыграть все утренние потери, которые были связаны с очередным запуском ракеты со стороны Северной Кореи.

Отметим, что частичную поддержку рынку акций оказали данные по индексу потребительского доверия, который составил в августе 122,9 пункта, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 120,3 пункта. Тем не менее, июльское значение было пересмотрено в сторону понижения с 121,1 пункта до 120 пунктов.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,26% и закрылся на отметке 21865,37 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,08% и закрылся на уровне 2446,30 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,30% и достиг отметки 6301,81 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX понизилась на $0,13 до уровня $46,44 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре увеличились на $3,6 до $1 318,9 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,147%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах роста были бумаги United Technologies, Boeing и Wal-Mart Stores, в лидерах падения – Nike, Dupont, JPMorgan Chase & Co.

Котировки акций производителя спортивной одежды Finish Line упали на 18,43% после того, как он сообщил, что ожидает скорректированную прибыль на акцию по итогам фискального года в диапазоне 50-60 центов, тогда как ранее она прогнозировались в коридоре $1,12-1,23 на бумагу.

Бумаги оператора крупнейшей в США сети магазинов потребительской электроники Best Buy просели на 11,93% несмотря на то, что его финансовые результаты за второй квартал оказались лучше ожиданий.

Акции нефтеперерабатывающих компаний Marathon Petroleum и Anadarko Petroleum упали на 2,1% и 1,4% соответственно.

Рыночная капитализация ритейлера J. Jill уменьшилась на 16% после того, как он сообщил, что ожидает скорректированную прибыль на акцию в третьем квартале в диапазоне 18-20 центов, тогда как аналитики прогнозируют 20 центов.

Котировки акций кредитора Bank of Nova Scotia просели на 0,26%, несмотря на то, что он сообщил о повышении квартальных дивидендов на 7%.

Под давлением находились бумаги страховых компаний в связи с тем, что объем ущерба от урагана Харви пока еще не известен.

S&P 500. На дневном графике индекс S&P 500 консолидируется в боковом коридоре 2435-2450 пунктов. Стохастические линии направлены на север, но скоро достигнут зоны перекупленности, что допускает возобновление формирования нисходящего движения в направлении 2400 пунктов.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 августа 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Запуск ракеты Северной Кореей омрачил настроения в Европе

Во вторник, 29 августа, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории на фоне нервозности на мировых рынках, вызванной усилением геополитических рисков в связи с запуском баллистической ракеты Северной Кореей, пролетевшей над территорией Японии. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что ракета представляет серьезную угрозу для страны, добавив при этом, что попросит ООН усилить давление на Пхеньян.

Из вышедшей вчера статистики следует отметить индекс потребительского доверия GfK Германии за сентябрь, который составил 10,9 пункта, в то время как аналитики прогнозировали 10,8 пункта, как и месяцем ранее.  

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 отступил на 0,87%, французский CAC 40 стал легче на 0,94%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,46%, несмотря на позитивную статистику. Региональный индикатор STXE 600 снизился, в свою очередь, на 1,04%, закрывшись на уровне 368,42 пункта.

Немецкая телекомпания ProSiebenSat.1 убавила из своего актива 14,5% после того, как сообщила, что доходы от телевизионной рекламы на немецкоязычных рынках снизятся в третьем квартале текущего года.

В числе аутсайдеров торгов оказалась и дистрибьюторская компания Bunzl, бумаги которой подешевели на 2,1%, несмотря на 20%-ный рост выручки в первом полугодии, которая достигла 4,1 млрд фунтов стерлингов.

Неудачно сложилась сессия для страховых и перестраховочных компаний Европы. По оценкам ряда аналитиков, компании данного сектора могут понести убытки из-за урагана и наводнения в Техасе. В частности, акции Lancashire, Hiscox, Allianz, Munich Re и Swiss Re закрылись в минусе на 3,53%, 2,33%, 1,8%, 1,7% и 1,8% соответственно.

Лучше рынка смотрелись бумаги производителей драгметаллов на фоне удорожания золота, стоимость которого впервые в текущем году превысила отметку в $1320. Так, акции Randgold, Fresnillo и Polymetal "поправились" на 4,56%, 2,59% и 1,11% соответственно.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


29.08ММВБ корп обл (цен)0,00%  93,240
29.08ММВБ муни обл (цен)+ 0,05%  98,480
29.08Индекс гос.обл. ММВБ- 0,13%  138,250
Лидеры объёмов ММВБ 29 августа 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОткрФКББ02 99,70 19,27011,9085 328 250 19428.12.2017 
ОткрФКБОП3 98,00 43,72011,241303 630 162 109,510.04.2023 06.04.2020
ОткрФКБ 01 100,00 23,95011,6922 993 926 00013.12.2017 
О1ГрФин1P5 100,00 3,61011 101 070 00014.07.2032 
ОткрХОЛБО1 94,00 4,41019,3514232 854 788,805.08.2025 16.08.2018
Лидеры объёмов ММВБ 29 августа 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснодКр1 101,79 4,2408,482203 580 00009.08.2024 
Башкорт8об 100,00 9,2507,963129 530 497,7218.09.2020 
Удмурт2016 113,99 17,0508,515113 272 611,519.09.2026 
КраснодКр5 101,59 8,56659 784 013,4927.11.2018 
МГор48-об 92,15 12,9908,162135 329 201,511.06.2022 

Ковалев Александр, ТКБ Капитал (аналитик)

Российские суверенные евробонды: в зоне устойчивости. Обострение геополитических рисков из-за запуска ракеты КНДР оказалось вчера в общем-то проигнорировано российским рынком суверенных евробондов: доходности самых дальних выпусков (с погашением в 2042-2047 гг.). даже сбросили 2 б. п., продолжая торговаться в диапазоне 4,8-5,0%. Отметим при этом, что нефть смеси Brent торговалась ниже 52 долл./барр. Впрочем, долларовые госзаймы других EM также демонстрировали вчера устойчивость.


Российские корпоративные евробонды: картина не меняется. Вчерашнее решение Банка России о санации ФК "Открытие" привело к значительному восстановлению котировок его евробондов. В своем пресс-релизе регулятор сообщает, что механизм конвертации средств инвесторов в акции (bail-in) применяться не будет. Отметим также заявление первого зампреда ЦБ РФ Дмитрия Тулина, согласно которому каких-либо потрясений в банковском секторе России в обозримом будущем не ожидается. Это может способствовать смягчению давления на выпуски частных банков.


Сектор ОФЗ: небольшая коррекция. Некоторое ослабление валютного курса рубля привело вчера к ценовой просадке в секторе рублевого госдолга. В среднем, цены наиболее ликвидных ОФЗ снизились на 15 б. п. В целом, небольшая коррекция, на наш взгляд, не выглядит драматической, тогда как основной фактор поддержки рынка — ожидания продолжения процесса снижения ключевой ставки — остается в силе.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российский рубль, показав в понедельник вечером заметное ослабление относительно доллара, вчера несколько укрепился, достигнув к 18:50 показателей в 58,75 руб./долл. А вот на фоне евро наша валюта продемонстрировала заметное падение, дошедшее к моменту закрытия отечественных фондовых площадок до 70,62 руб./евро. Сегодня мы, вероятнее всего, увидим заметную волатильность в движении валют в попытках определиться с дальнейшим направлением движения. 

Аналитики Goldman Sachs рекомендуют покупать американский доллар на долгосрочную перспективу, к ним, в свою очередь, присоединяется Bank of America, мотивируя данное решение ростом Американской экономики и возлагая надежды на то, что налоговая реформа Трампа будет реализована.

Фьючерс $/руб., исполнив цель снижения в район 58500, во вторник пробовал на прочность ставшую уже сопротивлением отметку 59000 п, закрепление над которой может вернуть инструмент к уровню 59700 п, в противном случае снижение может продолжиться вплоть до цели 57700 п.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 30 августа 2017 г.


Михаил Задорнов вернется в правление ВТБ. Набсовет избрал г-на Задорнова членом правления банка ВТБ на срок с даты получения согласования его кандидатуры Центральным банком РФ до 9 июня 2022 года включительно.

Центробанк разработал меры по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

Прибыль "Интер РАО" за 1 полугодие снизилась на 52% - до 29,9 млрд рублей. Выручка выросла на 4% и составила 437,3 млрд рублей. "Интер РАО" подтвердила ожидания по EBITDA и CAPEX в 2017 году.

Прибыль "РусГидро" в 1 полугодии снизилась на 12,5% - до 22,3 млрд рублей. Выручка в 1 полугодии текущего года составила 180,866 млрд рублей (1 полугодие 2016 года – 187,861 млрд рублей, снижение на 3,4%).

Прибыль "Россетей" за 1 полугодие выросла на 0,4% - до 54 млрд рублей. Выручка в январе-июне выросла на 5% - до 436,9 млрд рублей.

Прибыль "ЛУКОЙЛа" в 1 полугодии выросла на 90,7% - 201,0 млрд рублей. Значительное влияние на величину чистой прибыли оказал неденежный эффект от курсовых разниц, а также прибыль от продажи во втором квартале 2017 года АО "Архангельскгеолдобыча". Без учета данных факторов чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", за первое полугодие 2017 года составила 176,0 млрд руб., увеличившись на 6,8% относительно аналогичного периода 2016 года.

"Сургутнефтегаз" в 1 полугодии получил 89 млрд прибыли против убытка годом ранее. Выручка от реализации в 1 полугодии текущего года выросла до 547,934 млрд рублей по сравнению 482,528 млрд рублей за 1 полугдие 2016 года. 




События дня на 30 августа 2017 г.


 
Публикация финансовой отчетности "МегаФона" по МСФО за 2 квартал 2017 года
 
Публикация финансовой отчетности АФК "Система" по МСФО за 1 полугодие 2017 года
 
Публикация финансовой отчетности "Газпрома" по МСФО за 1 полугодие 2017 года
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Акции Lockheed Martin начинают торговаться без дивидендов
 
Публикация финансовых результатов "АЛРОСА" по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года
 
Публикация финансовой отчетности "Ленты" по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года
 
Публикация финансовых результатов "Группы ЛСР" по МСФО за 1 полугодие 2017 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

13:30-14:30



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 6900 

Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

29.11.2017  XVI Национальная конференция «Микрофинасирование в России: в поисках устойчивых решений»

НАУМИР приглашает в Санкт-Петербург на XVI Национальную конференцию по микрофинансированию и финансовой доступности Продолжается период ранней регистрации на XVI Национальную конференцию по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинасирование в России: в поисках устойчивых решений» - главное публичное событие года в области ...  подробнее

Место проведения:  Санкт-Петербург

12.10.2017  International Blockchain Forum

12 октября на Красном октябре пройдет крупнейший форум по блокчейну - International Blockchain Forum Хотите узнать, как вложиться в биткоин и начать зарабатывать на криптовалютах? Какую выбрать стратегию торговли на бирже или фонд для инвестиций? Как провести ICO и с чего стоит начать? Как запустить собственную ферму для майнинга или развивать ...  подробнее

Место проведения:  Москва

28.09.2017  Blockchain & Bitcoin Conference Almaty

Эксперты обсудят блокчейн, криптовалюты и ICO на Blockchain & Bitcoin Conference Almaty Blockchain & Bitcoin Conference Almaty соберет в Казахстане мировых блокчейн-экспертов В Казахстане впервые состоится Blockchain & Bitcoin Conference Almaty 28 сентября в Казахстане впервые пройдет Blockchain & Bitcoin Conference Almaty. Ведущие ...  подробнее

Место проведения:  Алма-Ата

07.09.2017  Маркетинг 2018: стратегии, аудитории, инструменты, продажи

7 сентября 2017 года профессиональное маркетинговое сообщество MarketingPeople, проводит конференцию, посвящённую формированию маркетинговой стратегии компаний на 2018 год – CMOS 2018 («Стратегии директоров по маркетингу в 2018 году»). Основная задача для участников конференции определить для себя: - форматы и нюансы построения стратегии ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.