• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.08.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:05 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Спрос на рисковые активы поддержит российский рынок на открытии
09:29 Открыть в отдельном окне Акции "Башнефти" оправились от шока, связанного с переносом сроков приватизации
09:20 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль Nordgold по МСФО в 1 полугодии 2016 года снизилась на 30%
09:15 Открыть в отдельном окне Противоречивые данные о здоровье президента Узбекистана заставляют задуматься о будущем республик Средней Азии
20:30 Открыть в отдельном окне Акции "Мечела" продолжат укрепляться
20:21 Открыть в отдельном окне ВЭБ увеличил в 1 полугодии 2016 года чистый убыток по МСФО на 13%
20:00 Открыть в отдельном окне Доллар получил поддержку от Йеллен
18:43 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО за 1 полугодие 2016 года сократилась на 0,1%
17:50 Открыть в отдельном окне В сентябре акции металлургического сектора будут пользоваться спросом у инвесторов



Мировые рынки


29.08Dow Jones+ 0,58%  18506,76  
12.08NASDAQ- 0,17%  5220,83  
29.08S&P500+ 0,52%  2180,38  
29.08DAX- 0,41%  10544,44  
26.08FTSE-100+ 0,31%  6838,05  
29.08CAC-40- 0,40%  4424,25  
30.08Nikkei-225- 0,01%  16736,22  
30.08Kospi+ 0,36%  2039,74  
30.08SSE+ 0,19%  3075,83  
29.08Bovespa+ 1,55%  58610,39  
29.08Merval+ 1,71%  16033,28  
  Российский рынок акций:
29.08MICEX+ 0,04%  1986,72  
29.08RTSI- 0,27%  962,08  
  Курс ЦБ:
30.08Доллар+ 0,5298%  65,0810  
30.08Евро- 0,3962%  72,7996  
  Форекс:
30.08EUR/RUB+ 0,42%  72,4920  
30.08USD/RUB+ 0,87%  64,9079  
30.08EUR/CHF- 0,02%  1,0942  
30.08EUR/JPY+ 0,23%  114,2210  
30.08EUR/USD- 0,15%  1,1169  
30.08GBP/USD- 0,32%  1,3064  
  Нефть:
30.08Brent- 0,08%  49,41  
30.08Light+ 0,13%  47,04  
  Металлы:
30.08Золото- 0,24%  1323,90  
30.08Серебро- 0,36%  18,7000  
30.08Никель- 0,20%  9790  
30.08Алюминий- 0,21%  1639,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 августа 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06740 0,06837 0,06707 0,06820 14662820000 993 871 324,1 0,06738 + 1,217%
ГАЗПРОМ ао 136,20 136,84 135,50 135,59 16257610 2 213 519 490,7 136,20 - 0,448%
ГМКНорНик 9650 9749 9605 9628 90176 872 473 106 9640 - 0,124%
Газпрнефть 173,50 174,15 172,15 173,05 59630 10 343 332,5 173,25 - 0,115%
ЛУКОЙЛ 2988,5 3014,5 2980,0 2989,5 322885 967 969 000,5 2990,5 - 0,033%
МТС-ао 237,30 241,55 236,25 240,75 2348480 562 841 244 236,05 + 1,991%
НЛМК ао 90,65 91,44 90,20 91,20 1647070 149 925 794,6 90,36 + 0,930%
Новатэк ао 695,8 705,1 692,0 695,7 350400 244 868 485 695,6 + 0,014%
Полюс 4555 4617 4552 4586 2703 12 390 082 4553 + 0,725%
Роснефть 350,45 352,50 347,60 348,00 1353890 474 131 136 350,60 - 0,742%
Ростел -ап 62,55 63,00 62,35 62,50 122700 7 690 185 62,45 + 0,080%
РусГидро 0,7734 0,7823 0,7640 0,7646 884395000 685 748 175,1 0,7725 - 1,023%
Сбербанк 143,58 145,30 143,18 143,18 50443440 7 279 431 053,8 143,55 - 0,258%
Сбербанк-п 103,70 104,42 102,34 102,45 4572000 473 177 725 103,60 - 1,110%
СевСт-ао 783,9 791,0 771,1 778,3 385880 301 400 562 783,5 - 0,664%
Сургнфгз 30,550 30,700 30,360 30,500 10840800 330 951 763 30,600 - 0,327%
Сургнфгз-п 32,085 32,125 31,065 32,025 21684900 691 628 789 32,080 - 0,171%
Татнфт 3ао 326,50 328,60 324,65 325,55 707260 230 911 965 326,25 - 0,215%
Транснф ап 154100 156300 153500 153800 854 132 070 500 155200 - 0,902%
Уркалий-ао 190,00 190,70 186,45 189,00 614120 116 238 069,5 190,35 - 0,709%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 августа 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине ожидается умеренное ослабление рубля и боковик по ММВБ

Утром вторника, перед стартом торгов на Мосбирже, для российского рынка складывается нейтральный внешний фон. Японский Nikkei 225 теряет менее 0,1%. После вчерашнего гэпа вверх индекс не спешит корректироваться на фоне релиза сильной макростатистики. Так, безработица в июле составила 3%, а розничные продажи снизились на 0,2%. В обоих случаях показатели заметно выше консенсус-прогноза. Китайский CSI 300 растет менее чем на 0,2%. Фьючерсы на американский индекс «широкого рынка» S&P 500 торгуются в несущественном плюсе, прибавляя менее 0,1%.

Нефтяные котировки умеренно подрастают, прибавляя в цене в пределах 0,5%. Баррель марки Brent стоит $49,58, а баррель WTI - $47,19. После достижения локальных максимумов на позапрошлой неделе котировки движутся в нисходящем канале. На мой взгляд, в среднесрочной перспективе тенденция сохранится, и в ближайшие 1-2 месяца по основным сортам увидим приближение к $40 за баррель. Давление на котировки будет связано с ростом запасов нефти и нефтепродуктов и усилением дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке из-за активизации добычи в США и ряде стран ОПЕК. Важным фактором коррекции может стать рост индекса доллара в преддверии заседания ФРС от 21 сентября. Также спекулятивные распродажи возможны после встречи ОПЕК в Алжире в конце сентября, если в ее рамках не произойдет заморозки добычи, что является базовым сценарием.

На мой взгляд, сегодня в первой половине дня стоит ожидать умеренного ослабления рубля по отношению к доллару США. По паре USD/RUB возможно движение вверх в пределах 0,5%. С одной стороны, нацвалюта на текущий момент выглядит умеренно переоцененной относительно цен на нефть. С другой стороны, на предстоящем прямо перед выборами в Госдуму заседании ЦБ РФ от 16.09 ожидается заметное снижение ключевой ставки в пределах 0,5-1 п.п., что снизит привлекательность рублевых активов тем более на фоне предстоящего повышения ставок в США. На фондовом рынке ожидаю боковика вблизи уровней вчерашнего закрытия, чему будет способствовать нейтральный внешний фон и несколько неоднозначный сезон отчетностей российских компаний. Сегодня результаты согласно МСФО за полугодие представят Nordgold и АФК Система. В перечисленных бумагах ожидается повышенная внутридневная волатильность.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 августа 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок акций прервал череду потерь

В понедельник, 29 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов, при этом Dow и S&P 500 сумели отскочить после 3-дневной проигрышной серии.

Американский рынок акций начал новую неделю на покупательной ноте, абстрагировавшись от прозвучавших в минувшую пятницу комментариев Джанет Йеллен, в которых инвестиционное сообщество увидело намеки на возможность одного повышения ключевой ставки ФРС в текущем году. Йеллен в конструктивном тоне высказалась о состоянии экономики Штатов и отметила, что факторы в пользу повышения ставки в последние месяцы усилились.

Опубликованная вчера в США макроэкономическая статистика была нейтральной и не противоречила покупательным настроениям. Как стало известно, личные доходы американцев в июле увеличились на 0,4% м/м, а личные расходы (скорректированная величина) – на 0,3% м/м, при этом оба показателя совпали с усредненными ожиданиями рынка.

Финансовый сектор, выигрывающий от монетарного ужесточения, вчера возглавлял рост котировок на американском рынке.

Внешний фон для американской сессии складывался не самый благоприятный – азиатские и европейские площадки торговались смешанно с преобладанием отрицательной динамики.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average повысился на 107,59 пункта или 0,58% до уровня в 18502,99 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 11,34 пункта или 0,52% до отметки 2180,38 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 13,41 пункта или 0,26% и достиг отметки 5232,33 пункта.

На сырьевом рынке октябрьские фьючерсы на нефть марки Light на NYMEX подешевели 1,4% до уровня в $46,98 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX повысилось в цене на 0,1% до значения $1327,10 за тройскую унцию.

В составе индекса "голубых фишек" в минусе закрылись считанные единицы, а именно Apple, Nike и Disney. Прибавили свыше 1% акции DuPont, American Express, JPMorgan.

Медийная корпорация Caesars Entertainment обвалилась на 21,5% на фоне неблагоприятных новостей о долгах ее обанкротившейся дочерней компании.

Производитель пищевых добавок Herbalife продвинулся на 4,6% после появления сведений о том, что его крупнейший акционер Карл Икан приобрел еще 2 млн акций компании.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 августа 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: повышение ставки ФРС не дает рынкам покоя

В понедельник, 29 августа, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Так, инвесторы продолжили оценивать перспективы экономики США и шансы повышения ставки ФРС.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

Стоит отметить, что 29 августа праздновался Августовский день отдыха, в связи с чем биржи Великобритании были закрыты.

По итогам сессии французский CAC 40 опустился на 0,4%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,4%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,2% и закрылся на отметке 343,2 пункта.

Хуже рынка смотрелись акции горнодобывающих компаний ввиду снижения цен на металлы. Так, акции ArcelorMittal потеряли в цене 2,9%.

Котировки французской инжиниринговой компании Alstom повысились на 2,9% на фоне заключения соглашения на разработку и строительство 28 скоростных поездов для американской железнодорожной компании Amtrak. Стоит отметить, что сумма данной сделки составляет 1,8 млрд евро ($2 млрд).

Рыночная капитализация дома моды Prada увеличилась на 12% в связи с заявлениями главы компании Карло Мацци (Carlo Mazzi) о том, что компания вернется к росту прибыли и выручки уже в следующем году.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 29 августа, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,18% – до 68,2206 рубля.

В течение основной сессии российский рубль находился под давлением. Вероятность скорого ужесточения монетарной политики в США поддержала доллар и, соответственно, негативно сказалась на стоимости сырьевых товаров, в том числе и столь важной для российского бюджета нефти. Однако в ходе вечерних торгов отскок цен на "черное золото" позволил рублю несколько укрепиться и закрыть день на положительной территории.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,75 рубля, в четверг стоимость доллара составляла 64,86 рубля. Курс евро составил 72,4625 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 72,6050 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 14 808,4074 млн.

С 30 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,0810 рубля, евро – 72,7996 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1168.



Основные экономические новости на 30 августа 2016 г.


Чистая прибыль "Газпрома" за 1 полугодие 2016 года по МСФО сократилась на 10% и составила 607,16 млрд рублей. Выручка от продаж увеличилась на 5% и составила 3,064 трлн руб.


Чистая прибыль "Мечела" по МСФО за 1 полугодие 2016 года составила 8,3 млрд рублей. Консолидированная выручка компании составила 130,2 млрд рублей. Капзатраты "Мечела" в 2016 году составят 5 млрд рублей по РСБУ.


"Норникель" в 1 полугодии 2016 года снизил чистую прибыль по МСФО на 13%. Консолидированная выручка сократилась на 22% до $3,84 млрд вследствие снижения цен на металлы. Промежуточные дивиденды "Норникеля" в 1 полугодии составили $4,2 на акцию.


Чистая прибыль "Уралкалия" по МСФО за 1 полугодие 2016 года удвоилась – до 65,209 млрд рублей. Выручка в январе-июне снизилась на 16,4% - до 74,967 млрд рублей. Компания сообщила, что в 2016 году планирует поставить в Китай 600 тыс. тонн хлористого калия. "Уралкалий" также заключил контракт на поставку хлоркалия в Индию – в период с августа 2016 по июль 2017 года планирует поставить в страну 650 тыс. тонн продукции.


Банк России ожидает в 3 квартале 2016 года сохранения волатильности курса рубля на сложившемся уровне. При этом отмечается, что во 2 квартале волатильность продолжала снижаться.


Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО за 1 полугодие 2016 года снизилась на 37,4% - до 105,664 млрд рублей. Выручка в январе-июне снизилась на 13,7% - до 2,517 трлн рублей. Также сообщается, что компания в 1 полугодии снизила добычу углеводородов на 4,3%.


Чистый убыток "Сургутнефтегаза" по МСФО за 1 полугодие составил 103,8 млрд рублей против прибыли годом ранее. Выручка от реализации за шесть месяцев снизилась на 10,3% - до 482,5 млрд рублей.


События дня на 30 августа 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Ростелекома"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Публикация финансовых результатов АФК "Система" по МСФО за 2 квартал 2016 года
 
Публикация финансовых результатов Nordgold по МСФО за 1 полугодие 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

14:30-15:00



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

28.10.2016  12-ая научно-практическая конференция «Разработка ПО» / CEE-SECR

12-ая научно-практическая конференция «Разработка ПО» / CEE-SECR состоится 28-29 октября 2016 года в центре Digital October в Москве. CEE-SECR – многопрофильная конференция, позволяющая охватить широкий спектр происходящего в индустрии разработки программного обеспечения, уловить тенденции, в том числе и в смежных с основной специализацией ...  подробнее

Место проведения:  Москва

30.09.2016  Концерт МГАСО п/у Павла Когана «Пять смыслов Рихарда Штрауса»

Дебютный концерт Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана в новом цикле "Павел Коган: Золотая серия". В абонементе будут эксклюзивно представлены практически не звучащие в России шедевры, являющиеся, вместе с тем, "визитными карточками" своих авторов для зарубежных слушателей. Все ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Большой зал Московской консерватории

15.09.2016  Международный форум «Рынок нефти и нефтепродуктов в России и мире. Ценообразование, биржевая и внебиржевая торговля»

15-16 сентября 2016 в Москве пройдет Международный форум «Рынок нефти и нефтепродуктов в России и мире. Ценообразование, биржевая и внебиржевая торговля». КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: • Динамика и перспективы развития мирового и российского рынка нефти и нефтепродуктов в эпоху экономической действительности • Энергетическая стратегия государства в ...  подробнее

Место проведения:  Москва

12.09.2016  Программа повышения квалификации «Инвестиционный аналитик»

Главная задача инвестиционного аналитика – проведение грамотного анализа инвестиционного проекта, комплексная оценка эффективности и рисков, связанных с его реализацией. Для этого необходимо обладать определенными практическими навыками управления инвестициями. Курс «Инвестиционный аналитик» от Русской Школы Управления – прекрасная возможность ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.