Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.08.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:52 Открыть в отдельном окне Долговой рынок: интерес игроков к покупкам ограничен
09:30 Открыть в отдельном окне Видео-обзор "Технический анализ рынка" начнется в 9:30 мск
18:36 Открыть в отдельном окне Основное снижение доходности на рынке рублевого долга уже произошло
17:25 Открыть в отдельном окне Вопрос госдолга США принимает всё большую актуальность в связи с приближающейся 1 января 2013 года "фискальной пропастью"
16:55 Открыть в отдельном окне Акции МТС торгуются сильнее рынка в связи со смягчением положения дочерней компании в Узбекистане
16:48 Открыть в отдельном окне В ближайшие полгода металлургический сектор российского рынка акций выглядит предпочтительнее нефтегазового
16:23 Открыть в отдельном окне Улучшение настроений на российской площадке ожидается уже со следующей недели, а сегодня вечером можно надеяться на отскок
14:30 Открыть в отдельном окне С точки зрения технического анализа акции "Уралкалия" выглядят перспективно для покупки
11:27 Открыть в отдельном окне Заявление ENEL о более тесном сотрудничестве с ИНТЕР РАО можно расценивать как желание сотрудничать с РФ в целом
10:54 Открыть в отдельном окне Сегодня возможно снижение российского рынка - на фоне падения нефти, роста доллара и продолжающегося военного конфликта
10:43 Открыть в отдельном окне В целом можно сказать, что вчера на российском рынке акций произошла перегруппировка сил и закрытие коротких позиций
20:10 Открыть в отдельном окне Реакция рынка США на падение нефтяных цен ...



Мировые рынки


30.08Dow Jones 14840,95  
30.08NASDAQ 3620,32  
30.08S&P500 1638,17  
30.08DAX 8194,55  
30.08FTSE-100 6483,05  
30.08CAC-40 3986,35  
30.08Nikkei-225 13425,71  
30.08Kospi 1919,18  
30.08SSE 2107,27  
30.08Bovespa 49921,88  
30.08Merval 3922,35  
  Российский рынок акций:
30.08MICEX 1371,89  
30.08RTSI 1300,67  
  Курс ЦБ:
30.08Доллар- 0,0045%  33,1783  
30.08Евро- 0,6846%  44,0840  
  Форекс:
30.08EUR/RUB 43,96  
30.08USD/RUB 33,23  
12.07EUR/CHF 1,24  
30.08EUR/JPY 130,14  
30.08EUR/USD 1,32  
30.08GBP/USD 1,55  
  Нефть:
30.08Brent 114,57  
30.08Light 107,71  
  Металлы:
30.08Золото 1407,58  
30.08Серебро 23,80  
30.08Никель 14027,00  
30.08Алюминий 1836,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 августа 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,045250 0,045310 0,044360 0,044500 15017880000 671 420 976 0,045240 - 1,636%
ГАЗПРОМ ао 131,80 131,99 130,58 131,90 19556710 2 565 558 072,9 131,70 + 0,152%
ГМКНорНик 4330 4450 4289 4370 282598 1 237 094 206 4330 + 0,924%
Газпрнефть 134,39 136,60 130,96 135,57 744170 99 475 490,8 133,99 + 1,179%
ЛУКОЙЛ 1954,0 1964,1 1920,0 1924,5 852095 1 646 411 556,4 1950,0 - 1,308%
МТС-ао 288,25 291,00 285,51 287,98 722260 207 951 485,6 287,99 - 0,003%
НЛМК ао 51,95 53,89 51,42 53,48 3815350 200 875 437,3 51,81 + 3,223%
Новатэк ао 362,8 363,0 358,0 361,5 588120 212 102 848,4 362,8 - 0,361%
Полюс 920,0 930,0 900,1 904,9 5974 5 458 099,2 925,2 - 2,194%
Роснефть 242,93 249,56 242,65 246,33 11295150 2 784 795 884,6 243,11 + 1,325%
Ростел -ап 73,69 74,39 72,20 72,21 374100 27 256 637 73,64 - 1,942%
РусГидро 0,5515 0,5536 0,5326 0,5405 1177679000 635 381 789 0,5506 - 1,834%
Сбербанк 90,00 90,04 87,75 88,23 67093020 5 947 906 957 89,82 - 1,770%
Сбербанк-п 70,05 70,49 68,58 70,00 6436600 447 100 254 69,84 + 0,229%
СевСт-ао 276,0 276,7 272,5 275,9 1110920 305 340 261 275,6 + 0,109%
Сургнфгз 26,000 26,300 25,861 26,072 24249800 632 376 610,1 25,990 + 0,316%
Сургнфгз-п 22,250 22,500 22,172 22,500 16913800 377 827 951,3 22,230 + 1,215%
Татнфт 3ао 205,0 209,9 203,6 208,7 1503060 311 720 100,4 205,2 + 1,730%
Транснф ап 77146 77494 76011 76501 3886 297 575 676 76900 - 0,519%
Уркалий-ао 158,00 158,50 153,97 158,50 3628180 566 817 075,9 157,82 + 0,431%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 августа 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии четверга индекс ММВБ вырос на 0,06% до 1372,71 пт., долларовый РТС увеличился на 0,22% до 1303,57 пт., а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре уменьшился на 0,69% до отметки 1291,85 пт.

В лидерах роста вчера фигурировали бумаги "Аптечной сети 36.6" (+13,98%) и "ВЕРОФАРМа" (+15,83%), дорожавшие на новостях о продаже ключевого пакета фармпроизводителя компании "ГарденХиллс". Данная сделка поможет аптечной сети снизить долговую нагрузку с 9,2 млрд до 4,2 млрд и полностью сосредоточиться на розничном бизнесе, который сейчас является убыточным. Хотя, для эффективного обслуживания оставшегося долга компании еще придется существенно оптимизировать бизнес-структуру и избавиться от ряда других непрофильных активов. Впрочем, в долгосрочной перспективе сделка еще может иметь для "Аптечной сети 36.6" негативный эффект.

Рост акций "ВЕРОФАРМа" объясняется тем, что сделка прошла с существенной премией к рынку - чуть больше 30% к моменту появления информации в СМИ. Инвесторы решили сократить спред между ценой бумаг на бирже и объявленной в рамках данной сделки. В среднесрочной перспективе я бы все-таки сделал ставку на акции "ВЕРОФАРМа" - с фундаментальной точки зрения они привлекательнее бумаг "Аптечной сети 36.6".

Ситуация вокруг Сирии за последнее время несколько стабилизировалась: в четверг парламент Великобритании проголосовал против участия страны в международной военной операции в этой ближневосточной стране. Для одобрения данной инициативы не хватило буквально несколько голосов: за интервенцию было подано 272 голоса, против - 285. После появления данной новости цены на нефть начали стремительно снижаться, и сейчас котировки "черного золота" торгуются уже на $3 ниже максимальных значений этой недели, что, собственно, было отыграно российскими игроками существенным падением фьючерса на РТС на вечерней сессии. А вот американским индексам такая новость не помешала закрыться в небольшом плюсе, при этом лучше остальных выглядели бумаги IT-сектора. Nasdaq Comp. вырос на 0,72%.

Азия торгуется преимущественно в "зеленой зоне", исключение составляет японский Nikkei, снижающийся на фоне публикации данных по росту цен в стране: в июле ИПЦ вырос до 0,7% (м/м), тогда как в прошлом месяце показатель составлял 0,4% (м/м). Продолжается восхождение корейского и индийского фондовых рынков, растущих третью торговую сессию подряд.

В целом, внешний фон остается нейтральным, только знаки поменялись на противоположные. С зарубежных фондовых площадок приходят позитивные сигналы, а с сырьевых - негативные. Вероятно, даже обилие публикуемой макроэкономической статистики не сможет дать существенного импульса российскому рынку.



Рынок облигаций


29.08Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,01%  93,330
29.08Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,29%  97,140
29.08Индекс гос обл RGBI+ 0,10%  132,630
Лидеры объёмов ММВБ 29 августа 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
DOMO БО-01 100,00 40,66014,035682 945 00011.05.2016 21.05.2014
Ростел 18 100,23 6,5208,304576 692 34924.01.2018 
ФСК ЕЭС-11 100,53 27,3607,972502 575 00016.10.2020 24.10.2017
ИНВПРО 01 100,00 12,82013,413500 000 00018.07.2018 
ВТБ24 Б01 100,19 22,2206,955439 029 13317.11.2013 
Лидеры объёмов ММВБ 29 августа 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,60 32,6806,0365484 286 68513.03.2014 
ОФЗ 25079 101,35 16,3006,2719351 362 41003.06.2015 
ОФЗ 26202 106,50 21,7806,1015339 228 56917.12.2014 
ОФЗ 26207 102,40 1,7908,0161283 859 12103.02.2027 
ОФЗ 25080 102,10 25,7506,8515158 779 52719.04.2017 
Лидеры объёмов ММВБ 29 августа 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОренОбл 02 101,20 14,9008,413103 225 00019.06.2019 
КалужОбл-5 100,44 1,5708,203100 441 00519.05.2016 
ВолгогОб11 101,28 5,8207,98450 020 86228.05.2017 
КостромОб6 101,45 1,8208,46645 240 07917.11.2016 
Карелия 14 102,51 18,4708,07631 425 25630.11.2016 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 29 августа, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и укрепила по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 10,4 коп. - до 38,097 рубля.

Расстановка сил в основных парах определялась всецело сигналами с рынка Forex, где евро показал довольно серьезную просадку по отношению к доллару. В силу этого и на валютной секции «Московской Биржи» «европеец» выглядел довольно слабо. В паре USD/RUB диспозиция сильно не изменилась – ярких движений не сформировалось в условиях стабильной ситуации на рынке нефти и мировых фондовых площадках.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 33,243 рубля, в среду на закрытии торгов стоимость доллара составляла 33,2025 рубля. Курс евро составил 44,02 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 44,3 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $23 149,23 млн.

С 30 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 33,1783 рубля, евро – 44,084 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 821,9 млрд рублей и до 75,7 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3242.



Основные экономические новости на 30 августа 2013 г.


Чистый убыток "Северстали" по МСФО во 2 квартале 2013 года составил $44 млн . В основном, результат вызван убытком в $226 млн, связанным с курсовыми разницами во втором квартале 2013 года. За 1 полугодия прибыль практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.


Чистая прибыль "Норильского никеля" по МСФО за 1 полугодие 2013 года снизилась на 63% г/г. Всего она составила $545 млн. Основная причина этого - неденежные списания в размере $636 млн.


За 6 месяцев 2013 года чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по МСФО выросла на 36% - до 165,6 млрд рублей. В 2012 году в этот же период она была равна 122 млрд рублей.


"Транснефть" представила финансовые результаты своей деятельности по МСФО.
Чистая прибыль компании за 1 полугодие 2013 года по МСФО снизилась на 6,2% г/г и составила 89,3 млрд рублей.


Президент "Роснефти" Игорь Сечин увеличил свою долю в компании с 0,0075% до 0,0849%. Акции были приобретены, в том числе, при привлечении банковского кредита.


"Аптечная сеть 36,6" продает 52% акций "ВЕРОФАРМа" компании "ГарденХиллс". Сумма сделки составила 5 млрд руб. Средства, полученные в ее результате, будут направлены на снижение долговой нагрузки аптечной розницы.


События дня на 30 августа 2013 г.


 
Публикация отчетности "Интер РАО ЕЭС" по МСФО за 1 полугодие 2013 года
 
Публикация отчетности Nordgold за 2 квартал 2013 года по МСФО
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Публикация отчетности "Мосэнерго" за 1 полугодие 2013 года по МСФО
 
Публикация финансовых результатов "Русагро" по МСФО за 2 квартал 2013 года
 
Публикация отчетности "Черкизово" за 1 полугодие по US GAAP
 
Публикация отчетности O’Key по МСФО за 1 полугодие 2013 года
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Раскрытие результатов АФК "Система" за 2 квартал 2013 года
 
Публикация финансовых результатов Polyus Gold за 1 полугодие 2013 года



Бизнес-конференции и семинары

06.09.2013  "День финансиста"

Организаторами Всероссийского профессионального праздника «День финансиста 2013» выступают некоммерческое партнерство «Сообщество профессионалов финансового рынка «САПФИР» и Международная общественная организация «Гильдия финансистов» при поддержке Министерства финансов России и Экспертной группы по финансовому просвещению при ФСФР России. День ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.