Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.07.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:48 Открыть в отдельном окне США: комментарий ФРС к решению по базовой процентной ставке
09:28 Открыть в отдельном окне "АВТОВАЗ" с 1 августа поднимет цены на некоторые модели LADA
09:28 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "МегаФона" за первое полугодие 2015 года по МСФО снизилась на 3,4% - до 20,4 млрд рублей
08:51 Открыть в отдельном окне ФРС США сохранила базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0-0,25%, как и ожидалось
20:00 Открыть в отдельном окне Подведены итоги литературного конкурса!
19:05 Открыть в отдельном окне Когда рубль слабеет: как сохранить сбережения?
18:11 Открыть в отдельном окне "Роснано": С целым рядом утверждений от имени СКР согласиться невозможно
17:24 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ ввел временные ограничения на пополнение вкладов в "Связном банке"
16:40 Открыть в отдельном окне ФАС оштрафовала "Ленту" на 2 млн рублей на навязывание услуг поставщикам
15:25 Открыть в отдельном окне Аналитики считают маловероятным повторение обвала курса рубля и паники на валютном рынке, случившихся в декабре 2014 года
14:28 Открыть в отдельном окне Fitch: В июне 2015 года банковский сектор получил чистую прибыль в размере 33 млрд рублей



Мировые рынки


29.07Dow Jones+ 0,69%  17751,39  
29.07NASDAQ+ 0,44%  5111,73  
29.07S&P500+ 0,73%  2108,57  
29.07DAX+ 0,34%  11211,85  
29.07FTSE-100+ 1,16%  6631,00  
29.07CAC-40+ 0,81%  5017,44  
30.07Nikkei-225+ 1,04%  20513,40  
30.07Kospi- 0,91%  2019,03  
30.07SSE- 0,09%  3785,61  
29.07Bovespa+ 1,30%  50245,15  
29.07Merval+ 3,42%  11313,70  
  Российский рынок акций:
29.07MICEX+ 1,01%  1622,32  
29.07RTSI+ 2,49%  865,84  
  Курс ЦБ:
30.07Доллар- 0,7582%  59,7665  
30.07Евро- 0,9555%  65,9882  
  Форекс:
30.07EUR/RUB+ 0,43%  64,71  
30.07USD/RUB+ 1,16%  59,10  
30.07EUR/CHF- 0,08%  1,06  
30.07EUR/JPY- 0,11%  135,95  
30.07EUR/USD- 0,29%  1,09  
30.07GBP/USD- 0,02%  1,56  
  Нефть:
30.07Brent+ 0,19%  53,48  
30.07Light- 0,14%  48,72  
  Металлы:
30.07Золото- 0,73%  1084,60  
30.07Серебро- 0,70%  14,64  
30.07Никель- 0,76%  11165,00  
30.07Алюминий- 0,63%  1652,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 июля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07223 0,07247 0,07161 0,07196 18972000000 1 368 365 427 0,07229 - 0,456%
ГАЗПРОМ ао 138,50 140,44 138,04 139,80 24082180 3 359 304 587,5 138,70 + 0,793%
ГМКНорНик 9329 9385 9238 9365 199778 1 865 043 714 9359 + 0,064%
Газпрнефть 135,60 137,00 134,90 136,60 143290 19 511 586 135,70 + 0,663%
ЛУКОЙЛ 2432,9 2458,4 2416,1 2441,0 647296 1 579 230 671,2 2430,9 + 0,415%
МТС-ао 218,15 221,40 217,75 219,00 2568190 564 270 777,5 217,05 + 0,898%
НЛМК ао 77,99 79,79 77,19 79,12 1856210 146 378 082,8 77,78 + 1,723%
Новатэк ао 578,4 581,0 569,9 575,0 908670 521 733 058 578,2 - 0,553%
Полюс 1809 1835 1797 1805 1992 3 617 053 1805 0,000%
Роснефть 229,30 232,40 228,75 230,10 3251240 751 002 285,5 229,00 + 0,480%
Ростел -ап 55,24 55,93 55,15 55,30 542900 30 119 301 55,25 + 0,090%
РусГидро 0,5197 0,5263 0,5189 0,5225 264497000 138 357 679,2 0,5178 + 0,908%
Сбербанк 71,37 72,79 70,91 72,20 107009470 7 709 757 474,7 71,20 + 1,404%
Сбербанк-п 50,86 51,38 50,20 50,90 8765700 446 191 931 50,51 + 0,772%
СевСт-ао 646,6 671,2 645,6 663,6 1377210 912 055 072 650,3 + 2,045%
Сургнфгз 32,600 33,055 32,410 32,935 20734500 679 291 833 32,550 + 1,183%
Сургнфгз-п 36,175 37,250 36,125 37,080 60005900 2 209 697 549 36,100 + 2,715%
Татнфт 3ао 284,45 284,45 280,00 284,40 1956560 551 998 229 284,20 + 0,070%
Транснф ап 136660 139350 135100 139350 1327 182 179 770 136260 + 2,268%
Уркалий-ао 154,90 156,95 154,50 156,50 1323440 206 594 472 154,45 + 1,327%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 июля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

ФРС не может определиться со ставками

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды, 29 июля, вырос на 1,11%, до 1622,32 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии повысился на 1,58%, до 865,84 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре увеличился на 0,51%, до уровня 868,9 пт. Отечественная валюта к концу дня укрепилась на 2,25% к доллару США (до 58,67 руб.) и на 2,64% к европейской валюте, до 64,64 руб.

После не самого лучшего начала недели российский фондовый рынок смог восстановить часть позиций, индекс ММВБ снова вернулся выше отметки в 1600 пунктов. Основной фактор вчерашнего роста – повышение цен на нефть на фоне публикации статистики по запасам в США. Напомню, что по итогам отчетной недели показатель продемонстрировал снижение на 4,2 млн. барр., показав новый локальный минимум. Сезонные тренды очень сложно переломить, а падение запасов нефти с апреля является именно такой тенденцией.

На этом фоне «черное золото» в моменте возвратилось к отметке в $54/баррель, что вызвало существенный спрос на российские «голубые фишки». В частности, в лидерах роста были бумаги «Газпрома» (+2,7%), «Роснефти» (+2,74%), «МТС» (+2,48%) и «Уралкалия» (+2,39%). Снижались, в основном, акции компаний, сильно зависящих от экспортных цен - «НМЛК» (-3,04%), «Акрон» (-5,98%), «ММК» (-1,92%).

Уже после закрытия торгов на Московской бирже был опубликован протокол заседания ФРС США. Основной итог – американский регулятор по-прежнему не спешит повышать ставки, оставляя себе возможность укрыться за фразами «соответствующие мандату экономические условия». Ключевая проблема – темпы инфляции, которые по-прежнему никак не выйдут на проектный уровень. Таким образом, получается, что срок повышения ставок все же может сместиться на более поздние сроки, что позитивно для сырьевых товаров.

Утренний внешний фон можно назвать нейтрально-позитивным. Торги в США завершились умеренным повышением, китайские фондовые индексы демонстрируют небольшой прирост. Цены на нефть после публикации итогов заседания ФРС стабильны. Тем не менее, объем покупок «черного золота» пока явно недостаточен для перелома среднесрочного тренда, так что «быкам» сегодня надо быть осторожными – снижение может возобновиться без каких-либо дополнительных условий.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 июля 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок спокойно воспринял намеки на грядущее монетарное ужесточение

В среду, 29 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов.

Американский рынок акций по своему обыкновению торговался в плюсе в преддверии публикации итогов заседания Федрезерва. Хотя никаких решений по смене монетарного курса ФРС вчера не ожидается, итоговое заявление главных экономистов страны могло пролить свет на вероятность повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании, и ожидания оправдались – комитет по открытым рынкам дал понять, что готовится к подъему ставки позднее в этом году.

ФРС в итоговом заявлении констатировала, что на рынке труда наблюдается «добротное» (solid) расширение занятости, а экономическая активность расширяется «умеренными темпами» (moderately), тогда как риски экономической ситуации «близки к сбалансированным» (nearly balanced).

Было также сказано, что ФРС поднимет ставки, когда увидит «некоторое дальнейшее улучшение» рынка труда (some further improvement) и будет иметь обоснованную уверенность в том, что инфляция так или иначе приблизится к целевой отметке в 2%. Слова о «некотором улучшении» были восприняты многими как сигнал о том, что комитету нужны лишь символические аргументы для повышения ставки в сентябре.

Внешний фон для американской сессии вчера складывался благоприятный – как европейские, так и азиатские площадки торговались в плюсе, при этом китайский рынок предпринял неплохой отскок.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 121,12 пункта или 0,69% до уровня в 17751,39 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 15,32 пункта или 0,73% до отметки 2108,57 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 22,53 пункта или 0,44% и достиг отметки 5111,73 пункта.

На сырьевом рынке сентябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1,7% до уровня $48,79 за баррель; золото с поставкой в августе на COMEX опустилось в цене на 0,3% до значения $1092,60 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар существенно окреп против евро и йены и показал незначительное изменение в паре с британским фунтом.
В составе индекса голубых фишек в минусе закрылись считанные единицы, а именно Caterpillar, Apple и DuPont. Прибавили свыше 1% акции Boeing, Disney, Merck и др.

Оператор социальной сети Twitter обвалился на 14,5% после того, как отчитался о финансовых результатах за второй квартал. Хотя выручка и прибыль Twitter формально превзошла усредненные прогнозы Уолл-Стрит, СЕО Джек Дорси в не слишком оптимистичном тоне прокомментировал перспективы компании, что и вызвало просадку акций.

Биофармацевтическая компания Gilead Sciences нарастила 2,3% рыночной капитализации также на фоне публикации квартальной отчетности, которая значительно превзошла ожидания Уолл-Стрит. За исключением некоторых статей прибыль достигла $3,15 на акцию, тогда как аналитики прогнозировали $2,71 на бумагу. Выручка за период составила $8,24 млрд, превысив усредненные прогнозы, предполагавшие $7,61 млрд.
ИТ-компания Citrix Systems продвинулась на 8,1% - квартальная прибыль и выручка опередила ожидания аналитиков, а также было объявлено об уходе на пенсию СЕО, возглавлявшего компанию в течение многих лет.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 июля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: корпоративные отчетности приводят рынки в движение

В среду, 29 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, зафиксировав максимальный за последние две недели двухдневный рост. Отметим, что , в ходе вчерашней торговой сессии внимание инвесторов было приковано к публикации ряда воодушевляющих корпоративных отчетностей.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс потребительского доверия Gfk Германии за август, составивший 10,1 пункта, как и ожидалось.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1,16%, французский CAC 40 поднялся на 0,81%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,34%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 1% и закрылся на отметке 394,01 пункта.

Котировки Bayer и Peugeot повысились более чем на 3,9% ввиду публикации успешной квартальной отчетности.
Рыночная капитализация британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline увеличилась на 3,5% на фоне сообщения о меньшем, чем ожидалось, снижении квартальной прибыли.

Удачно сложились торги для Barclays и Numericable-SFR, прибавивших в свой актив 1,8% и 3% соответственно в связи с ростом прибыли.

Бумаги компании Italcementi подорожали на 49% ввиду ее приобретения со стороны производителя цемента HeidelbergCement.

Акции HeidelbergCement, в свою очередь, подешевели на 6,3%.

Позитивную динамику продемонстрировали акции компании Quintain Estates & Development, подорожавшие на 22% после сообщения о ее приобретении со стороны Lone Star Funds.

Лучше рынка смотрелись бумаги крупнейшего в мире публичного хедж-фонда Man Group, подорожавшие на 7,6% ввиду того, что его полугодовая прибыль превысила ожидания аналитиков.

Стоимость акций British American Tobacco и Royal KPN повысилась на 3,6% и 3,7% соответственно в связи с тем, что показатели по квартальной прибыли компаний оказалась лучше прогнозов экспертов.

Акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton выросли на 1,9% ввиду того, что прибыль компании выросла на максимальную за последние три года величину.

Среди аутсайдеров торгов оказалась бельгийская химико-фармацевтическая компания Solvay, акции которой потеряли в цене 3% на фоне заключения соглашения о приобретении Cytec Industries за $5,5 млрд.

Хуже рынка смотрелись бумаги немецкого автопроизводителя Volkswagen, подешевевшие на 2,3% в связи с тем, что компания ухудшила свой прогноз по глобальным продажам.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 29 июля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 2,4% – до 61,3561 рубля.

Российский рубль в ходе торгов на Московской бирже на фоне возросших ожиданий сохранения ставки ЦБ РФ укреплялся по отношению к американскому доллару и европейской валюте. Также поддержку «россиянину» оказали решение Банка России приостановить долларовые покупки и коррекция на нефтяном рынке. По мнению аналитиков, до конца недели рубль в паре с долларом будет находиться в коридоре 59-61.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 58,67 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 60,02 рублей. Курс евро составил 64,6390 рубля, во вторник он составлял 66,3890 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 735 млн.

С 30 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 59,7665 рубля, евро – 65,9882 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 180,1 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0977.



Основные экономические новости на 30 июля 2015 г.


"Башнефть" отказалась от дополнительного выпуска 37 млн акций. В то же время компания сообщила, что приобретет 49% акций голландской RusPET Holding за 4 млн евро. В результате указанной сделки доля АО "ОНК" в уставном капитале RusPET Holding B.V. составит 100%.


Чистая прибыль "Мечела" по РСБУ за 1 полугодие 2015 года составила 1,6 млрд рублей против убытка в размере 5,09 млрд рублей годом ранее.


Президент России Владимир Путин подписал указ об уничтожении санкционных продуктов с 6 августа. Между тем, товары, ввезенные физлицами для личного пользования, уничтожаться не будут.


"Энел Россия" в 1 полугодии 2015 года получила 981 млн чистого убытка по МСФО против прибыли годом ранее в размере 3,43 млрд рублей. При этом выручка компании сократилась на 4,2% - до 34,547 млрд рублей. Одновременно с этим за тот же период "Энел Россия" нарастила отпуск электроэнергии на 1,2% - до 20 587 ГВтч.


Французская нефтегазовая компания Total увеличила долю в капитале "НОВАТЭКа" на 0,4%. Также сегодня стало известно, что Total вышла из капитала Shtokman Development , созданного совместно с "Газпромом" в 2008 году.


Чистая прибыль "НОВАТЭКа" по МСФО во 2 квартале 2015 года выросла на 31% - до 41,9 млрд рублей или на 31,2% по сравнению со вторым кварталом 2014 года.


Пассажирооборот "Аэрофлота", "Трансаэро", "Сибири", "ЮТэйра" и "России" в 1 полугодии 2015 года сократился на 5,5% и составил 69,5 тыс. пасс км. Количество перевезенных пассажиров за отчетный период сократилось на 1,4% и составило 73,53 млн человек.


События дня на 30 июля 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Магнита"
 
Публикация операционных и финансовых результатов ТГК-1 по РСБУ за 1 полугодие 2015 года
 
Публикация финансовых результатов "Яндекса" по US GAAP за 1 полугодие и 2 квартал 2015 года
 
Публикация финансовых результатов "МегаФона" по МСФО за 2 квартал 2015 года
 
Публикация финансовой отчетности "Мосэнерго" по РСБУ за 6 месяцев 2015 года
 
Публикация финансовой отчетности "РусГидро" по РСБУ за первое полугодие 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Белкин Алексей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:30



Искеев Владимир
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.