• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.07.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:00 Открыть в отдельном окне Санкции крепчают: справится ли Россия с импортозамещением?
18:00 Открыть в отдельном окне Как относиться к планам Минфина РФ по повышению налогов?
08:44 Открыть в отдельном окне США: квартальная прибыль American Express увеличилась на 9%
21:05 Открыть в отдельном окне ЕС согласовал новые санкции против России, МИД РФ раскритиковал доклад ООН по Украине, предъявлено обвинение еще двум фигурантам уголовного дела об ...
19:46 Открыть в отдельном окне Владимир Путин внес изменения в состав рабочей группы по созданию МФЦ
16:58 Открыть в отдельном окне Акции "Яндекса" сохраняют потенциал для дальнейшего роста за счет бурного развития интернет-индустрии
14:16 Открыть в отдельном окне "Аэрофлот" продлевает срок отмены рейсов в Одессу и Днепропетровск, рейсы в Харьков и Донецк отменены до 25 октября
13:38 Открыть в отдельном окне Замедление производства стали в Китае может быть позитивным сигналом для цен в сталелитейной отрасли
12:53 Открыть в отдельном окне Германия: квартальная прибыль Deutsche Bank снизилась на 29%
12:46 Открыть в отдельном окне Центробанки ряда стран активно наращивают золотые резервы



Мировые рынки


30.07Dow Jones- 0,42%  16912,11  
30.07NASDAQ- 0,05%  4442,70  
30.07S&P500- 0,45%  1969,95  
30.07DAX+ 0,58%  9653,63  
30.07FTSE-100+ 0,29%  6807,75  
30.07CAC-40+ 0,48%  4365,58  
30.07Nikkei-225+ 0,15%  15641,64  
30.07Kospi+ 0,92%  2080,86  
30.07SSE- 0,05%  2182,15  
30.07Bovespa- 1,00%  57118,81  
30.07Merval+ 6,53%  8356,95  
  Российский рынок акций:
29.07MICEX+ 0,55%  1369,83  
29.07RTSI- 0,11%  1207,29  
  Курс ЦБ:
30.07Доллар+ 0,8154%  35,6339  
30.07Евро+ 0,8079%  47,8635  
  Форекс:
30.07EUR/RUB+ 0,17%  48,08  
30.07USD/RUB+ 0,49%  35,87  
30.07EUR/CHF+ 0,01%  1,22  
30.07EUR/JPY- 0,03%  136,89  
30.07EUR/USD- 0,02%  1,34  
30.07GBP/USD- 0,02%  1,69  
  Нефть:
30.07Brent- 0,22%  107,48  
30.07Light+ 0,12%  101,09  
  Металлы:
30.07Золото+ 0,02%  1298,50  
30.07Серебро+ 0,16%  20,62  
30.07Никель+ 0,11%  18671,00  
30.07Алюминий+ 0,26%  1987,09  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 июля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03895 0,04014 0,03861 0,03960 49661070000 1 964 837 802 0,04012 - 1,296%
ГАЗПРОМ ао 130,44 135,41 130,10 133,40 42590990 5 697 032 427,3 131,31 + 1,592%
ГМКНорНик 6998 7200 6991 7083 207137 1 476 925 628 7030 + 0,754%
Газпрнефть 132,23 135,49 131,66 133,55 162690 21 818 568,9 132,74 + 0,610%
ЛУКОЙЛ 1965,0 2040,0 1962,2 2005,3 1591561 3 197 691 067,1 1975,0 + 1,534%
МТС-ао 266,98 278,30 266,66 271,52 3016140 828 519 262,1 269,30 + 0,824%
НЛМК ао 47,25 49,45 47,22 47,60 2236660 108 804 570,1 47,65 - 0,105%
Новатэк ао 355,8 372,3 355,8 365,0 2400230 881 375 989,7 355,7 + 2,611%
Полюс 490 492 480 481 4897 2 378 216,3 490 - 1,736%
Роснефть 218,89 226,87 217,01 224,00 9398160 2 109 545 105,8 220,30 + 1,680%
Ростел -ап 58,08 59,55 57,86 59,00 179600 10 604 316 58,08 + 1,584%
РусГидро 0,5885 0,6118 0,5850 0,6068 397822000 239 986 017 0,5930 + 2,327%
Сбербанк 72,69 75,83 72,33 73,68 194354560 14 506 531 814,5 73,20 + 0,656%
Сбербанк-п 56,70 58,75 56,38 57,74 29823500 1 728 307 188 57,17 + 0,997%
СевСт-ао 316,6 333,8 316,1 331,3 3439330 1 128 121 119 320,0 + 3,531%
Сургнфгз 24,730 25,300 24,650 24,792 21344000 535 474 371,6 24,821 - 0,117%
Сургнфгз-п 25,480 26,477 25,372 26,000 28554700 745 992 335,2 25,500 + 1,961%
Татнфт 3ао 217,30 222,14 216,25 216,25 1974740 433 119 602,1 218,48 - 1,021%
Транснф ап 73988 75000 73125 73728 6708 497 311 329 74096 - 0,497%
Уркалий-ао 138,28 141,60 137,84 138,55 2311840 323 886 845,7 138,65 - 0,072%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 июля 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Сегодня в аутсайдерах могут оказаться бумаги ВТБ, которые примут на себя большую часть негатива

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника вырос на 0,6% до 1369,83 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 0,13% до отметки 1207,29 пт., а капитализация индекса РТС-2 увеличилась на 0,1% до 1101,39 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре снизился на 0,78% до 1187,25 пт.

Одними из лучших во вторник были бумаги "Яндекса" (+5,78%), которые росли на фоне публикации квартальной финансовой отчетности и принятия топ-менеджментом компании решения о расширении программы обратного выкупа акций на 3 млн штук. Консолидированная выручка эмитента по US GUUP во втором квартале 2014 года выросла на 32% (г/г) до 12,2 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA увеличился на 17% до 5 млрд рублей, а скорректированная чистая прибыль повысилась на 9% до 3,3 млрд рублей.

Также интересно смотрелись бумаги "Э.ОН Россия" (+4,84%) и "Северстали" (+3,93%). Первые нащупали горизонтальную поддержку в районе 2,25 руб. за акцию - именно с этого уровня началось падение бумаг из-за "крымского гэпа". Вторые продолжают радовать своих инвесторов, торгуясь существенно лучше рынка - вчера в течение дня бумаги "Северстали" обновили свой максимум с марта 2013 года, и, похоже, в ближайшее время они подорожают еще. Даже снижение широкого рынка в последние две недели не смогло изменить настроение "быков" по данному инструменту.

Вечером поток информации по санкциям против России начал усиливаться, вследствие чего торги российскими фьючерсами на вечерней торговой сессии носили даже более волатильный характер, чем днем. Противоречивые заявления разных источников быстро отыгрывались трейдерами, так что движения были действительно стремительными. Основной итог – введение санкций со стороны США против ВТБ, Россельхозбанка и Банка Москвы, которые заключаются в запрете на покупку долговых бумаг этих кредитных организаций в течение 90 дней. Европейцы пока подробностей не раскрывают, хотя декларируют, что уже есть договоренность по тем пунктам, которые в последние дни активно обсуждались (ограничение доступа к рынкам капитала, запрет на новые поставки оружия в Россию, а также ограничение доступа российских компаний к высокотехнологичной продукции из ЕС).

Тем временем торги в США закончились с небольшим понижением, но нельзя не отметить публикацию квартального отчета Twitter, после которой бумаги компании на послеторговой сессии выросли более чем на 30%. Отчетность оказалась значительно лучше ожиданий, хотя пока компания и не генерирует стабильной прибыли.

С утра российский рынок акций, скорее всего, будет снижаться. В аутсайдерах могут оказаться бумаги ВТБ, которые, по сути, должны будут принять на себя большую часть негатива. Не исключено, что в течение дня мы услышим мнение российского регулятора


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 июля 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Мировые рынки: США - "медведи" ждут сигнала


Во вторник, 29 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов, хотя в начале торгов быки имели некоторое преимущество. Развороту настроений по ходу торгов способствовали очередные заявления президента США Барака Обамы в популистском тоне против России. Обама заявил из Белого дома, что "Россия вновь изолирует себя от международного сообщества", и огласил санкции против ряда российских банков.

Из опубликованной вчера макроэкономической статистики значимым можно назвать только июльский релиз индекса потребительского доверия, составившего 90,9 пункта, тогда как аналитики ожидали порядка 85,3 пункта. Из второстепенных показателей был опубликован майский индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 столичных регионах, подросший слабее прогнозов.

Инвесторы, тем временем, начали делать ставки на итоги очередного заседания ФРС, завершающегося сегодня. Большинство полагает, что программа количественного смягчения будет вновь урезана, тогда как часть экономистов ожидает некоторых разногласий в стане Федрезерва в связи с отнюдь не безоблачной статистикой за последние месяцы.

Сезон отчетностей, тем временем, продолжается, и из числа компаний, уже опубликовавших финансовые результаты за второй квартал, почти 80% превзошли прогнозы Уолл-Стрит по прибыли.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 70,48 пункта или 0,42% до уровня в 16912,11 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 8,96 пункта или 0,45% до отметки 1969,95 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 2,21 пункта или 0,05% и достиг отметки 4442,70 пункта.

На сырьевом рынке сентябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,7% до уровня в $100,97 за баррель; золото с поставкой в августе на COMEX опустилось в цене на 0,4% до уровня в $1298,30 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро, йены и британского фунта.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылись немногие, в т.ч., свыше 1% прибавили AT&T, DuPont, Merck; растеряли более 1% бумаги 3M, Pfizer, UnitedHealth, United Technologies и др.

Фармацевтический гигант Merck & Co ушел в плюс на 1,1% благодаря тому, что отчитался за второй квартал лучше ожиданий аналитиков - чистая прибыль более чем удвоилась и составила $2 млрд или 68 центов на акцию по сравнению с $906 млн или 30 центами на бумагу годом ранее, тогда как скорректированная прибыль на акцию составила 85 центов при прогнозах Уолл-Стрит на уровне 81 цент на бумагу.

Оператор крупнейшей в мире службы экспресс-доставки United Parcel Services отступил на 3,7% после того, как понизил свои прогнозы по годовой прибыли.

Производителя пищевых добавок Herbalife растерял 14% рыночной капитализации на фоне публикации квартального отчета - чистая прибыль в прошлом квартале сократилась на 17% до $119,5 млн или $1,31 на акцию, что оказалось хуже ожиданий аналитиков.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 июля 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Мировые рынки: Европа - отчетности задали настрой

Во вторник, 29 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику на фоне публикации воодушевляющих корпоративных отчетностей, что, по-видимому, могло побудить участников торгов не воздерживаться от принятия рисков. Кроме того, инвесторы устремили свой взор на очередное заседание ФРС США, итоги которого станут известны в среду, 30 июля.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию данных по импортным ценам Германии за июнь, увеличившихся на 0,2% м/м, как и ожидалось. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года снижение показателя составило 1,2%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,3%, французский CAC 40 поднялся на 0,5%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,6%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил порядка 0,3% и закрылся на отметке 342,27 пункта.

Котировки испанской строительной компании Ferrovial поднялись на 1,2% ввиду того, что полугодовая чистая прибыль превысила средние прогнозы аналитиков.

Рыночная капитализация британского ритейлера одежды Next увеличилась на 2,6% в связи с тем, что полугодовая выручка компании превысила ожидания аналитиков. Стоит отметить, что Next также улучшила прогноз по годовым результатам деятельности.

Лучше рынка смотрелись бумаги французской компании Teleperformance, прибавившие 9,3% на фоне ожиданий роста выручки в текущем году.

Позитивную динамику продемонстрировали акции компании Aixtron, подорожавшие на 5,5% ввиду сообщения о том, что выручка в 2014 году может достичь прошлогодних уровней.

Хуже рынка смотрелись бумаги французского автопроизводителя Renault, подешевевшие на 4,6% несмотря на рост полугодовой прибыли.

Среди аутсайдеров торгов оказался и автопроизводитель Peugeot, акции которого потеряли в цене 1,1% в преддверии публикации финансовых результатов деятельности компании.

Бумаги кредитора Banco Espirito Santo опустились на 11% на фоне ожиданий полугодового убытка.

Открыть счет теперь в 8 раз легче! "ФИНАМ" снижает входной порог для открытия прямого счета у американского брокера . Теперь от $ 3000!

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 29 июля, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 2,7 коп. – до 41, 2979 рубля.

В ходе вчерашней сессии рубль терял позиции из-за угрозы введения нового более жесткого пакета санкций, который, как ожидалось, мог бы затронуть отдельные сектора экономики РФ, в том числе, и банковский. После закрытия торгов на фондовом рынке стало известно, что новые санкции ЕС против России затронут нефтяной сектор, продукцию двойного назначения и технологии. Кроме того, российская валюта лишилась своего краткосрочного фактора поддержки в виде налогового периода. Решение ЦБ РФ о повышении ключевой процентной ставки до 8% на фоне геополитической напряженности не оказывает рублю поддержку. По мнению аналитиков, дальнейшее движение пары доллар/рубль может идти в направлении отметки 36.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 35,8030 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 35,5425 рубля. Курс евро составил 47,99 рубля, в понедельник он составлял 47,7125 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ млн.

С 30 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 35,6339 рубля, евро – 47,8635 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3408.



Основные экономические новости на 30 июля 2014 г.


"Башнефть" заключила со швейцарской Vitol контракт по экспорту нефтепродуктов на $2,964 млрд.Контракт на продажу нефтепродуктов на экспорт действует с даты подписания до 31 августа 2015 года включительно, а в части взаиморасчетов до их полного завершения 29 февраля 2016 года, и может быть продлен на один год по согласованию сторон.


"Газпромбанк" развивает инвесторскую базу в странах АТР.На прошлой неделе, 24 и 25 июля, "Газпромбанк" провел серию встреч с инвесторами в Сеуле. Целью данного роудшоу было представление банка крупнейшим долговым инвесторам Республики Корея.


Fitch подтвердило рейтинг "Газпрома" на уровне "BBB". Прогноз по рейтингу "негативный" и ограничен прогнозом по суверенному рейтингу Российской Федерации.


Fitch подтвердило рейтинг "МегаФона" на уровне "BB+" со "стабильным" прогнозом.Деловой и финансовый профиль компании на самостоятельной основе соответствует середине рейтинговой категории "BBB" с учетом ее устойчивых рыночных позиций, сильного генерирования свободного денежного потока и низкого левереджа.


"Яндекс" во 2 квартале 2014 года увеличил выручку на 32% - до 12,2 млрд рублей.Чистая прибыль компании во 2 квартале составила 2,4 млрд рублей ($71,2 млн) и уменьшилась на 18% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2013 года. Объем денежных средств, депозитов и вложений компании в долговые ценные бумаги на 30 июня 2014 года составил 47,3 млрд рублей ($1 405,4 млн).


Клепач: Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 8% может больно ударить по российской экономике. Развивая свою мысль г-н Клепач уточнил, что в мае 2014 года российская промышленность "несколько ожила, хотя июнь обороты сбавил, начали расти инвестиции. "И вот эти, я бы сказал, некоторые позитивные симптомы или явления могут быть перечеркнуты или серьезно нивелированы удорожанием кредитов", - подытожил Клепач.


Национальная система платежных карт РФ будет построена на базе собственной платформы.Приказ о создании НСПК был подписан в мае президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно новому закону, в России появится оператор НСПК, который будет создан в форме открытого акционерного общества. Его 100%-ым собственником станет Центральный банк РФ.


События дня на 30 июля 2014 г.


 
Публикация производственных и финансовых результатов по МСФО "Энел ОГК-5" за 1 полугодие 2014 года
 
Публикация отчетности "Северстали" за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года по МСФО
 
Публикация производственных результатов Polymetal за 1 полугодие 2014 года
 
Публикация финансовых результатов "НОВАТЭКа" за 2 квартал 2014 года по МСФО



Бизнес-конференции и семинары

11.09.2014  Профессиональный праздник "День финансиста"

Праздничный вечер в честь «Дня финансиста». Москва, 11 сентября 2014 года 11 сентября в Москве пройдет праздничный вечер, посвященный профессиональному празднику работников финансовой сферы – «Дню финансиста». Место проведения мероприятия – клуб «Известия Hall», начало – в 19.00. Организаторы вечера - некоммерческое партнерство ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.