Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.07.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:41 Открыть в отдельном окне ФРС США может по завершению программы "Твист" принять решение об увеличении объемов выкупа активов в рамках QE3
14:12 Открыть в отдельном окне Развитию инноваций в России препятствует вытеснение рыночных институтов государственными
14:02 Открыть в отдельном окне Сегодня в США ожидается: масса статистики, отчетности Chevron и Thomson Reuters
12:53 Открыть в отдельном окне Отчетность "Газпрома" за 2 квартал вызвала у экспертов противоречивые чувства
12:32 Открыть в отдельном окне "Сода" выплатит промежуточные дивиденды в размере 75,29 рубля на акцию
12:25 Открыть в отдельном окне Московская биржа объявила 5 ноября 2012 года неторговым днем
12:18 Открыть в отдельном окне "Роснефть": рост денежных потоков в преддверии покупки ТНК-BP
18:26 Открыть в отдельном окне Индекс ММВБ по сравнению со значением на закрытие предыдущего торгового дня снизился на 70.31 п. (6.18%) до 1067.45 п.
11:18 Открыть в отдельном окне Быстрорастущие общие и административные издержки Аптечной сети 36,6 и недавние проблемы в сфере IT-логистики не внушают оптимизма



Мировые рынки


30.07Dow Jones 15521,97  
30.07NASDAQ 3599,14  
30.07S&P500 1685,33  
30.07DAX 8259,03  
30.07FTSE-100 6560,25  
30.07CAC-40 3968,91  
30.07Nikkei-225 13869,51  
30.07Kospi 1916,26  
30.07SSE 1994,46  
30.07Bovespa 49212,33  
30.07Merval 3384,17  
  Российский рынок акций:
30.07MICEX 1398,30  
30.07RTSI 1341,34  
  Курс ЦБ:
30.07Доллар+ 0,6695%  32,8556  
30.07Евро+ 0,6089%  43,6060  
  Форекс:
30.07EUR/RUB 43,51  
30.07USD/RUB 32,85  
12.07EUR/CHF 1,24  
30.07EUR/JPY 130,42  
30.07EUR/USD 1,33  
30.07GBP/USD 1,53  
  Нефть:
30.07Brent 107,30  
30.07Light 104,25  
  Металлы:
30.07Золото 1327,11  
30.07Серебро 19,80  
30.07Никель 13735,00  
30.07Алюминий 1805,75  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 июля 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047150 0,047350 0,046450 0,046530 21540380000 1 009 129 198 0,047040 - 1,084%
ГАЗПРОМ ао 129,93 131,43 129,59 129,60 26388930 3 443 651 035,5 129,40 + 0,155%
ГМКНорНик 4551 4590 4495 4518 167525 760 093 529 4541 - 0,506%
Газпрнефть 120,28 121,22 118,17 118,18 260880 31 169 304,9 120,19 - 1,672%
ЛУКОЙЛ 1981,6 1997,7 1970,1 1974,9 687130 1 362 342 520,7 1975,8 - 0,046%
МТС-ао 276,98 283,29 276,89 278,51 1378480 386 446 048,4 276,30 + 0,800%
НЛМК ао 48,39 49,19 48,35 48,70 2382160 116 474 466,2 48,30 + 0,828%
Новатэк ао 349,3 356,9 349,3 351,4 437060 154 473 812,5 349,0 + 0,688%
Полюс 871,5 877,7 801,0 860,1 13729 11 718 366,3 869,0 - 1,024%
Роснефть 239,87 241,37 236,00 236,10 3474000 826 477 182,5 239,10 - 1,255%
Ростел -ап 80,00 82,26 79,72 79,73 275100 22 255 992 80,96 - 1,519%
РусГидро 0,5675 0,5931 0,5661 0,5800 1268459000 737 606 018,5 0,5664 + 2,401%
Сбербанк 94,50 95,08 93,75 94,06 57663310 5 446 658 567,8 94,28 - 0,233%
Сбербанк-п 73,34 74,43 73,07 73,93 5499100 405 458 992 73,10 + 1,135%
СевСт-ао 254,0 258,8 252,2 254,5 1199390 306 989 992 253,1 + 0,553%
Сургнфгз 27,160 27,398 26,410 26,438 21670000 585 791 418,8 27,111 - 2,482%
Сургнфгз-п 21,740 21,996 21,201 21,437 13281300 289 559 660 21,740 - 1,394%
Татнфт 3ао 203,6 206,6 202,0 203,7 1271520 260 433 979,5 203,0 + 0,379%
Транснф ап 82152 83888 81518 81878 4736 392 118 958 82385 - 0,615%
Уркалий-ао 187,30 187,90 140,00 151,75 77773880 12 298 329 174,9 187,18 - 18,928%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 июля 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС на вечерней торговой сессии понедельника вырос на 0,5% до 1348,11 пт., фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре увеличился на 0,16% до отметки 1341,7 пт.

Бумаги "Уралкалия" подешевели на 1,69%. На днях стало известно о выходе из состава акционеров компании еще одного известного бизнесмена - владельца группы "Ист" Александра Несиса. Вполне возможно, что обратный выкуп акций "Уралкалия", проводимый в последнее время, помог г-ну Несису получить выгодные цены для своих акций. Последующее после продажи его пакета снижение капитализации "Уралкалия" в конце прошлой недели выглядит вполне логичным. Вполне возможно, что в ближайшее время будут объявлены условия нового buyback'a, что сможет поддержать котировки акций эмитента, а дополнительным позитивным фактором может стать погашение акций, купленных у депутата Госдумы Зелимхана Муцоева и находящихся на балансе дочерних структур "Уралкалия".

Также в минусе в понедельник закрылись бумаги "Роснефти" (-0,73%). Вчера компания отчиталась о финансовых результатах по итогам первого полугодия 2013 года. Из положительных моментов следует выделить рост свободного денежного потока до 68 млрд руб. и выручки на 34% почти до 2 трлн руб. Однако отчетность имела и слабые места: прибыль компании не дотянула до консенсус-прогноза и составила 137 млрд руб., а чистый долг увеличился почти втрое до 1,85 трлн руб. Думаю, что качественный рост котировок будет возможен только после того, как "Роснефть" начнет активно сокращать абсолютный объем долга.

Мировые финансовые рынки по-прежнему находятся в некотором равновесии, обеспечиваемом ожиданием ключевых событий недели, которые начнут происходить уже завтра. Собственно, на торговых площадках Китая и Японии формируется коррекция ко вчерашнему падению (к 9-00 по Москве 1% и 1,7% соответственно), а биржевые индикаторы Индии и Австралии вовсе не могут далеко уйти от цен вчерашнего закрытия. Кстати, одним из факторов, позволяющих китайским акциям сегодня расти, стала публикация данных о росте объема прямых инвестиций в стране на 20,1% (г/г) до $14,4 млрд.

Если говорить про выходящую сегодня макроэкономическую статистику, то стоит обратить внимание на индекс потребительского доверия GfK по Германии за август, который будет опубликован в 10-00 (МСК), а также на индекс потребительского доверия США (в 18-00). Ожидается, что в июле значение показателя не изменится и останется на уровне 81,4 пт. Тем временем, российский рынок, скорее всего, продолжит торговаться в узком диапазоне 1400-1410 пт. по индексу ММВБ.



Рынок облигаций


29.07Индекс корп обл MOEX CBICP0,00%  93,360
29.07Индекс мун обл MOEX MBICP0,00%  97,390
29.07Индекс гос обл RGBI- 0,39%  134,900
Лидеры объёмов ММВБ 29 июля 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Лента 3 об 101,95 40,0009,3222473 261 02625.02.2020 03.03.2016
ТПлюс 01 100,00 25,8908,965325 104 00006.10.2017 16.10.2013
ВТБ БО-21 100,95 1,3407,9511305 709 58419.01.2016 
Роснефть09 100,02 10,4508,071200 040 00030.05.2023 09.06.2018
ДВМПБО-02 101,50 15,4509,865159 511 09228.11.2017 17.04.2015
Лидеры объёмов ММВБ 29 июля 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,72 26,6505,9856696 113 69813.03.2014 
RUS-18 RUB 105,50 151548,6116,551627 725 00010.03.2018 
ОФЗ 26212 93,90 36,1207,9149460 593 82219.01.2028 
ОФЗ 26207 104,20 35,5007,7977182 254 27303.02.2027 
ОФЗ 26202 107,05 12,2705,993139 548 44517.12.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 29 июля 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл 2013 99,85 2,2908,28347 929 99913.07.2018 
ОренОбл 02 101,30 7,6808,38115 195 00019.06.2019 
МГор49-об 98,63 8,6307,5535 947 56014.06.2017 
СвердлОб2 102,40 13,2408,0315 120 00004.12.2017 
НижгорОбл6 100,40 27,0107,7233 489 90407.10.2015 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 29 июля, российская валюта ослабила свои позиции по отношению к доллару и незначительно укрепила к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов составила 37,632 рубля.

Рубль в течение дня в основном немного укреплял свои позиции против евро и доллара. В понедельник завершился налоговый период, который не позволял российской валюте сильно слабеть на протяжении последнего времени. Еще один фактор будет играть против нацвалюты - правительство одобрило комплекс мер стимулирования экономического роста, в частности - финансирование проектов инфраструктуры из Фонда национального благосостояния в объеме 450 млрд рублей.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,82 рубля, на закрытии торгового дня в пятницу стоимость доллара составляла 32,79 рубля. Курс евро составил 43,52 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 43,54 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20084,13 млн.

Банк России на 30 июля установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,8556 рубля, евро – 43,606 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до823,8 млрд рублей, на депозитах выросли до 110,7 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3255.



Основные экономические новости на 30 июля 2013 г.


Россия может вложить 450 млрд рублей из ФНБ в модернизацию Транссиба и другие инфраструктурные проекты.



Чистая прибыль "Роснефти" в 1 полугодии 2013 года по МСФО выросла на 18% - до 137 млрд рублей. Глава компании Игорь Сечин заявил, что несмотря на ухудшение макроэкономической конъюнктуры, ,/a>"Роснефть" продемонстрировала рост выручки и EBITDA.



"Норильский никель" в 1 полугодии 2013 года снизил объем производства никеля на 4% - до 139,39 тысяч тонн. По мнению экспертов, производственные показатели "Норникеля" комфортно укладываются в прогноз менеджмента на 2013 год.



Социальная норма потребления электричества будет введена в России с 2014 года, воды - с 2015 года.



Сергей Собянин, врио мэра Москвы, поручил провести комплексную проверку столичных продмагов, в том числе сетей "Магнит" и X5. Новость оказала давление на акции «Магнита».



Покупка чешского оператора связи может создать для АФК "Система" возможность для выхода на рынки центральной Европы .



События дня на 30 июля 2013 г.


 
Публикация отчетности "Энел ОГК-5" за 1 полугодие 2013 года по МСФО
 
Заседание совета директоров "Башнефти"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Московской городской телефонной сети"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Иркутской электросетевой компании"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.