Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.07.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


30.07Dow Jones 13072,25  
30.07NASDAQ 2944,54  
30.07S&P500 1384,80  
30.07DAX 6782,56  
30.07FTSE-100 5696,75  
30.07CAC-40 3321,22  
30.07Nikkei-225 8635,44  
30.07Kospi 1843,79  
30.07SSE 2109,91  
30.07Bovespa 57240,92  
30.07Merval 2422,90  
  Российский рынок акций:
30.07MICEX 1427,70  
30.07RTSI 1398,07  
  Курс ЦБ:
28.07Доллар- 1,2547%  32,2131  
28.07Евро- 0,0843%  39,6028  
  Нефть:
30.07Brent 106,20  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 июля 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,052800 0,053990 0,052610 0,053610 34517740000 1 841 821 260 0,052400 + 2,309%
ГАЗПРОМ ао 153,40 154,99 153,38 154,75 33865900 5 225 435 047,1 152,35 + 1,575%
ГМКНорНик 5074 5149 5070 5103 176092 901 808 756 5039 + 1,270%
Газпрнефть 154,45 158,50 154,00 157,25 298080 46 772 917 154,45 + 1,813%
ЛУКОЙЛ 1819,5 1845,0 1819,5 1834,8 1301589 2 387 480 838,5 1816,6 + 1,002%
МТС-ао 243,10 246,89 241,18 244,50 1531980 373 628 212,9 244,00 + 0,205%
НЛМК ао 55,23 55,90 54,77 55,25 5231450 289 735 356 55,05 + 0,363%
Новатэк ао 343,0 353,7 342,9 353,7 930800 325 156 880,8 341,3 + 3,630%
Полюс 960,1 969,9 960,1 966,0 12912 12 454 615,7 959,0 + 0,730%
Роснефть 198,49 203,00 198,11 202,10 6464910 1 297 626 872,3 197,64 + 2,257%
Ростел -ап 79,58 79,71 78,42 79,40 398600 31 587 733 78,92 + 0,608%
РусГидро 0,8222 0,8482 0,8222 0,8443 450412000 377 350 387,4 0,8192 + 3,064%
Сбербанк 90,53 91,75 90,50 91,24 89555900 8 181 555 102,4 90,31 + 1,030%
Сбербанк-п 64,13 65,13 64,11 64,43 13291900 859 535 733 63,86 + 0,893%
СевСт-ао 355,7 364,8 353,9 361,6 1653590 596 986 472 353,9 + 2,176%
Сургнфгз 26,800 27,370 26,790 27,173 25164200 684 126 367,6 26,690 + 1,810%
Сургнфгз-п 18,599 18,965 18,583 18,903 20292400 381 390 859,9 18,520 + 2,068%
Татнфт 3ао 201,0 202,5 199,2 202,0 2464930 495 391 742 200,1 + 0,960%
Транснф ап 51250 51470 50717 51298 6724 344 892 094 50589 + 1,401%
Уркалий-ао 267,04 276,00 267,04 272,45 2686290 731 502 383 267,75 + 1,755%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 июля 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

Индекс RTS Standard на вечерней сессии пятницы вырос на 0,74% до 9688,35 пункта, на основной сессии он повысился на 1,65% до уровня 9617,54 пункта.

Сравнительно слабый спрос наблюдался в ряде «защитных» бумаг. Привилегированные акции «Ростелекома» снизились в цене на 0,16% – не исключено, что поводом послужила фиксация игроками прибыли на факте присоединения к «Ростелекому» оператора «Скай Линк». Между тем, президент «Ростелекома» А. Провоторов заявил о том, что покупка «Скай Линка» является стратегическим приобретением, способным укрепить конкурентные позиции и повысить стоимость бизнеса оператора. Акции девелоперской группы компаний «ПИК» и розничной сети «Магнит» также выглядели хуже рынка на фоне восстановления широкого спроса. В последние дни они играли роль «защитных» под влиянием благоприятных данных корпоративной статистики.

Чистая прибыль ОАО «Э.ОН Россия» по РСБУ в 1 полугодии 2012 года выросла на 22,3% (г/г), выручка увеличилась на 12,6% (г/г), что обеспечило поддержку акциям компании, выглядевшим в пятницу лучше рынка.

Поддержку бумагам металлургического сегмента оказала публиковавшаяся в последние дни корпоративная информация, а также сравнительно благоприятные данные отчетности производственных, добывающих компаний в США и информация американского ВВП за II кв. 2012 г., отразившая ускорение прироста частных инвестиций в поквартальном выражении при сохранении высоких, на уровне 13%, годовых темпов их прироста.

Греция согласовала структуру сокращения бюджетных расходов с ЕС, МВФ и ЕЦБ, и теперь необходимо формальное одобрение этого согласования греческим кабинетом министров. Информация отражает конструктивный характер продолжающихся переговоров по вопросам реформ и финансовой поддержки Греции.

Канцлер Германии А. Меркель и глава правительства Италии М. Монти в выходные в ходе телефонной конференции заявили о том, что решения июньского саммита ЕС должны быть реализованы «как можно скорее», и вновь выразили свою готовность «сделать все для поддержки еврозоны».

Бундесбанк в пятницу в очередной раз отметил свое критичное отношение к программе выкупа гособлигаций ЕЦБ, вновь отметив, что проводящееся, по мнению BUBA в рамках таких акций эмиссионное денежное финансирование правительств противоречит европейскому законодательству. Однако в заявлении Бундесбанка отмечается, что использование для покупок на долговом рынке средств EFSF было бы «менее проблематичным». По информации Reuters, неназванный источник в руководстве ЕС заявил о смягчении позиций Германии в вопросах предоставления ESM банковской лицензии, ранее поддержку данной идее высказал глава ЕЦБ М. Драги.

Премьер-министр Люксембурга и председатель Еврогруппы Ж.-К. Юнкер заявил в выходные в интервью, что не сомневается в реализации решений июньского саммита ЕС, хотя процесс этой реализации будет уточняться в ближайшие дни. По словам главы совета министров финансов ЕС, фонд стабильности EFSF и ЕЦБ будут координировать свои действия, и «мы увидим результаты в соответствии с заявлением М. Драги».

Прирост реального ВВП США во II кв. превысил средний прогноз, составив 1,5% по сравнению с 2% (г/г) в I кв. 2012 года. Замедление прироста частного потребления было компенсировано ростом инвестиций, улучшением статистики нетто-экспорта и увеличением запасов. Определенное негативное влияние на рынок оказал пересмотр с понижением данных ВВП Америки за 2009, 2010 и 2011 гг., но это сокращение, проведенное Департаментом коммерции США, было небольшим, в пределах 0,1-0,2% (г/г).

Японская промышленность медленнее, чем ожидалось, улучшает динамику после майского спада. В июне национальный индекс промпроизводства снизился на 0,1% по сравнению с -3,4% (м/м) в предыдущем месяце и 0,9% в среднем за месяц в феврале-апреле. По данным отраслевого обзора Министерства экономики, торговли и промышленности, выходящего вместе с данными промпроизводства, в июле ожидается повышение индекса промышленного производства Японии на 4,5% (м/м) с последующим снижением данного показателя в августе на 0,6%.

Азиатские фондовые индексы сегодня утром росли, повысились цены на нефть и металлы.

Шансы повышения российского рынка в ближайшей перспективе преобладают, однако во второй половине дня спрос может оказаться нестабилен. Рынок ожидает информации о планах ЕС по нормализации региональных финансовых рынков, а также важных для инвесторов заседаний ФРС и ЕЦБ, назначенных на первые числа августа.



Рынок облигаций


27.07Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,03%  91,960
27.07Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,01%  96,150
27.07Индекс гос обл RGBI+ 0,23%  131,240
Лидеры объёмов ММВБ 27 июля 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВТБ ЛизФ08 100,06 14,4706,2510236 768 08601.08.2017 09.08.2012
БашнефтьБ1 101,58 13,3208,216223 162 31802.12.2014 05.12.2013
РЖД-32 обл 99,75 1,7200,943169 610 00025.06.2032 13.07.2022
Башнефть03 102,00 13,0107,2011162 301 19413.12.2016 21.12.2012
НЛМК БО-7 101,25 17,9008,509104 345 87011.11.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 27 июля 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26205 99,20 19,3707,8741941 288 90014.04.2021 
ОФЗ 25073 100,02 33,2205,5038718 623 66601.08.2012 
ОФЗ 25080 99,50 18,8607,6718556 513 47319.04.2017 
ОФЗ 25068 109,79 51,2906,9536426 006 31020.08.2014 
ОФЗ 25067 101,29 2,7905,5918244 938 58117.10.2012 
Лидеры объёмов ММВБ 27 июля 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор54-об 100,18 27,6205,331870 811 23105.09.2012 
МГор62-об 109,75 17,4507,04454 947 93808.06.2014 
Мос.обл.7в 99,20 21,9208,68119 840 00016.04.2014 
ТверОбл 10 97,55 8,8509,78214 634 00015.12.2015 
СамарОбл 6 106,00 23,7307,2718 347 50010.05.2013 



Российский валютный рынок


В пятницу, 27 июля, российская валюта укрепила позиции по отношению к евро и к доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 16 коп. – до 35,4742 рубля.

Рубль продолжает возвращать утраченные позиции в рамках общемировой тенденции ослабления доллара США и увеличения спроса на рисковые активы в рамках ожидания новых мер регуляторов по поддержке мировой экономики.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,07 рубля, на закрытии торгового дня в четверг стоимость доллара составляла 32,3049 рубля. Курс евро составил 39,6350 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 39,6950 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16 064,94 млн.

С 28 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,2131, евро – 39,6028.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились и составили 620,1 млрд рублей, а на депозитах – увеличились до 84,5 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2286.



Основные экономические новости на 30 июля 2012 г.


"Северсталь" увеличила производство стали в 1 полугодии 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до 7,79 млн тонн. Во 2 квартале 2012 года в сравнении с 1 кварталом производство стали снизилось на 5% и составило 3,8 млн тонн.


"Ростелеком" закрыл сделку по приобретению через свою "дочку" ООО "Мобител" 50% уставного капитала ЗАО "Скай Линк" у "Связьинвеста" в обмен на 1,91% собственных обыкновенных акций, говорится в сообщении оператора. Пакет 1,91% обыкновенных акций "Ростелекома" был оценен в 9,4 млрд рублей или 167 рублей за одну обыкновенную акцию.


Росгидромет снизил прогноз по урожаю зерновых и зернобобовых культур в РФ в 2012 году до 77-80 миллионов тонн с 83-86 миллионов тонн из-за засухи. Минсельхоз в своих расчетах отталкивается от прогноза Гидрометцентра.


Чистая прибыль ТНК-BP по МСФО за первое полугодие 2012 года составила 3 млрд долл. США - на 38% ниже, чем в первом полугодии 2011 года. Показатель EBITDA за первое полугодие 2012 года составил 5,9 млрд долл. США, что на 21% ниже, чем за первое полугодие 2011 года.


ВВП США, согласно предварительным данным, вырос во втором квартале на 1,5% к/к, как и ожидалось. Предыдущее изменение было пересмотрено с +1,9% к/к до +2,0% к/к.


Миноритарий ОАО "Газпром" Виктор Чирков, владеющий 26,8 тыс. акций компании, оспорит решения внеочередного общего собрания акционеров газового концерна от 30 июня 2011 года, в Высшем арбитражном суде РФ. Заявление о пересмотре судебного акта в порядке надзора в ВАС РФ было подано г-ном Чирковым 26 июня 2012 года.




Бизнес-конференции и семинары

15.10.2012  Мобильные и Электронные Финансы 2012

Мобильные и Электронные Финансы 2012 Мероприятие для ведущих игроков онлайн-банкинга, электронных финансов и сектора электронных платежей Даты: 15 - 16 октября 2012, Место проведения: Отель Renaissance Moscow Monarch Centre Вебсайт С радостью приглашаем Вас принять участие в долгожданном мероприятии Института Адама Смита – Мобильные ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Отель Renaissance Moscow Monarch Centre

30.08.2012  ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ В РОССИИ. Современные инструменты развития интернет-бизнеса

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ В РОССИИ Современные инструменты развития интернет-бизнеса 30 августа, Москва, центр Digital October «Всё что происходит в «электронном» мире, оставляет следы» - Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского», Сергей Голованов. В современном мире прослеживается четкая тенденция развития платежных ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, центр Digital October

07.08.2012  Бесплатные семинары ИМПЭКС КОНСАЛТ, посвященные вопросам международного налогового планирования

7 августа в Санкт-Петербурге пройдут бесплатные семинары ИМПЭКС КОНСАЛТ, посвященные вопросам международного налогового планирования: • «Практика применения иностранных компаний для повышения налоговой эффективности и сохранения конфиденциальности» (подробнее) • «Иностранные компании в международном налоговом планировании: тенденции и ...  подробнее

Место проведения:  г.Санкт-Петербург

27.07.2012  Повышение квалификации на MINI-MBA Professional: супер-акция "2 горячие недели лета"!

Дистанционная программа MINI-MBA Professional— это квалификационная аккредитованная программа профессиональной переподготовки. Она актуальна для каждого, кто хочет расти профессионально, нацелен на повышение личной эффективности и ценит время. Длительность обучения составляет от 6 до 12 месяцев. Скорость прохождения программы зависит от ...  подробнее

Место проведения:  г.Москва, Московская Школа Новой Экономики

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.