Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.06.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


29.06Dow Jones- 0,78%  21291,37  
30.06NASDAQ0,00%  6144,35  
29.06S&P500- 0,86%  2419,70  
30.06DAX- 1,83%  12416,19  
29.06FTSE-100- 0,51%  7350,32  
29.06CAC-40- 1,88%  5154,35  
30.06Nikkei-225- 0,98%  20022,44  
30.06Kospi- 0,16%  2391,79  
30.06SSE+ 0,05%  3189,64  
29.06Bovespa- 0,22%  61879,67  
29.06Merval+ 0,41%  21481,62  
  Российский рынок акций:
30.06MICEX0,00%  1881,04  
30.06RTSI0,00%  1000,45  
  Курс ЦБ:
30.06Доллар- 0,7659%  59,0855  
30.06Евро- 0,2770%  67,4993  
  Форекс:
30.06EUR/RUB- 0,37%  67,6310  
30.06USD/RUB- 0,11%  59,2828  
30.06EUR/CHF+ 0,05%  1,0941  
30.06EUR/JPY- 0,18%  128,0420  
30.06EUR/USD- 0,10%  1,1429  
30.06GBP/USD+ 0,08%  1,3014  
  Нефть:
30.06Brent+ 0,59%  47,91  
30.06Light+ 0,60%  45,20  
  Металлы:
30.06Золото- 0,18%  1243,60  
30.06Серебро- 0,08%  16,6400  
30.06Никель+ 0,38%  9325  
30.06Алюминий0,00%  1915,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 июня 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,063790 0,064500 0,063590 0,064000 9058950000 580 153 363,3 0,063900 + 0,156%
ГАЗПРОМ ао 118,95 120,22 118,18 118,49 22432000 2 672 422 350,4 119,16 - 0,562%
ГМКНорНик 8170 8288 8068 8068 195576 1 598 110 955 8180 - 1,369%
Газпрнефть 184,1 184,3 180,5 181,2 136410 24 901 437,5 183,5 - 1,254%
ЛУКОЙЛ 2874,5 2915,5 2860,0 2872,5 720863 2 080 941 920,5 2873,0 - 0,017%
МТС-ао 233,65 237,25 232,85 234,50 1979030 465 467 698 234,00 + 0,214%
НЛМК ао 116,01 117,44 113,51 115,65 6099890 699 675 157,4 116,00 - 0,302%
Новатэк ао 643,2 654,8 640,0 645,5 1241190 804 303 836 641,7 + 0,592%
Полюс 3961,0 4100,0 3940,0 3971,1 39134 156 515 718,13 4030,0 - 1,462%
Роснефть 327,40 333,65 323,00 323,00 4411240 1 446 992 858 333,00 - 3,003%
Ростел -ап 57,95 58,25 57,80 58,25 370600 21 522 125 58,05 + 0,345%
РусГидро 0,7889 0,8029 0,7868 0,7962 304539000 242 125 157,2 0,7885 + 0,977%
Сбербанк 143,21 146,73 142,88 145,59 67176090 9 777 762 131,9 143,80 + 1,245%
Сбербанк-п 115,06 120,48 104,87 120,29 13376000 1 581 824 771 115,00 + 4,600%
СевСт-ао 774,5 777,6 762,2 776,0 725260 559 299 293 774,0 + 0,258%
Сургнфгз 25,805 25,995 25,645 25,670 13676900 352 700 462,5 25,780 - 0,427%
Сургнфгз-п 28,540 28,890 28,260 28,490 10508100 301 381 764 28,545 - 0,193%
Татнфт 3ао 378,0 383,0 372,0 375,6 1471930 555 773 515 378,9 - 0,858%
Транснф ап 159700 160650 158850 159500 3012 479 954 800 159700 - 0,125%
Уркалий-ао 125,05 126,00 124,45 124,45 213910 26 745 562,5 125,00 - 0,440%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 июня 2017 г.)





Зварич Богдан, "Промсвязьбанк" (главный аналитик)

Торги в РФ начнутся негативно

В четверг российский фондовый рынок закончил торги снижением. Основным поводом к продажам послужила ситуация на внешних площадках. Так, в Европе падение основных индексов к закрытию составляло до 1,7%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,2% и 0,4%. При этом, отечественные игроки, фактически, проигнорировали рост рынка энергоносителей, где нефть марки Brent вплотную подошла к 48 долларам.

В результате, к окончанию основной сессии индекс ММВБ снизился на 0,6%, отступив в район 1880 пунктов, индекс РТС потерял 0,2%, закончив день около 1000 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги "Полюса" и "Магнита", потерявшие более 3,5%. Лучше рынка закрылись "Башнефть" и НЛМК, прибавившие 2,6% и 1,9% соответственно.

Сегодня мы ожидаем негативного открытия торгов на российском фондовом рынке, чему будет способствовать внешний фон, а основным поводом к снижению послужит ситуация на внешних площадках. Так, в США по итогам вчерашних торгов индексы Dow Jones и S&P500 упали на 0,8% и 0,9% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы предпринимают попытку восстановления и прибавляют до 0,1%.

Торги в Азии также проходят на отрицательной территории, а японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite теряют 1,2% и 0,2%. Также "медведей" поддержит рынок энергоносителей, где нефть марки Brent не смогла удержаться в районе 48 долларов и откатилась до 47,7 долларов за баррель. В сложившейся ситуации мы ожидаем преобладания продаж в российских акциях в начале дня, что приведет к снижению индекса ММВБ в район 1870 пунктов. В дальнейшем, на фоне открытия Европы, где возможен коррекционный рост, наш рынок может отыграть часть потерь. В середине дня российские активы могут быть поддержаны восстановлением рынка энергоносителей, что позволит "быкам" вернуть наши индексы к уровням закрытия четверга.

Во второй половине торгов основным фактором, как для мировых площадок, так и для российского рынка, станет блок важной макроэкономической статистики из США, где сегодня будут опубликованы индексы личных доходов и личных расходов, данные по потребительской инфляции, а также индекс деловой активности ассоциации менеджеров Чикаго и индекс настроений потребителей Мичиганского университета. Публикуемые цифры могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов и определить динамику наших активов в последние часы.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 июня 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Высокотехнологичный сектор и статистика увели американские индексы в "красную" зону

В четверг, 29 июня, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории, при этом снижение S&P 500 и DJIA оказалось максимальным за последний месяц. Наблюдавшееся вчера падение акций высокотехнологичных компаний перекрыло весь позитив в финансовом секторе, который был обусловлен хорошими результатами ежегодных стресс-тестов ФРС (33 из 34 крупнейших банков США прошли их), а также известиями о том, что регулятор одобрил планы 34 кредиторов страны по выкупу акций и выплате дивидендов.

Опубликованная вчера статистика носила разнонаправленный характер, что добавило пессимизма инвесторам. Так, ВВП США, согласно окончательным данным, увеличился в первом квартале на 1,4% к/к, тогда как аналитики ожидали рост показателя на 1,2% к/к. Между тем, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 244000, в то время как аналитики прогнозировали 240000, а предыдущее значение показателя было пересмотрено с 241000 до 242000.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,78%, закрывшись на отметке 21287,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,86% до уровня в 2419,70 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 1,44% до отметки в 6144,35 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,19 до $44,93 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе опустилась на $3,30 до $1 245,80 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,27%.

Как отмечалось выше, в числе аутсайдеров торгов оказались представители высокотехнологичного сектора. В частности, акции Microsoft, Apple и Alphabet подешевели на 1,88%, 1,47% и 2,41% соответственно.

Тем временем, лучше рынка смотрелись бумаги кредиторов - рыночная капитализация Goldman Sachs Group, Citigroup и JPMorgan Chase & Co. поднялась на 0,53%, 2,76% и 1,48% соответственно.

Оператор третьей по величине в США сети аптек Rite Aid убавил из своего актива 26,5% ввиду известий о том, что фирма Walgreens Boots Alliance отказалась от сделки по его приобретению.

Неудачно сложились торги и для ритейлера товаров для дома Pier 1 Imports. Так, котировки акций компании ушли в минус на 8,4% после того, как он отчитался о выручке, не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков Уолл-Стрит. Так, выручка в первом фискальном квартале снизилась с $418,4 млн до $409,5 млн, в то время как аналитики в среднем ожидали $421 млн.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 июня 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы заметно просели

В четверг, 29 июня, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали ощутимое снижение. Ралли евро привело к ощутимой просадке бумаг промышленных компаний, коммунальных предприятий и поставщиков потребительских товаров. Даже выигрыши банков, благоприятно отреагировавших на успешное прохождение стресс-тестов американских коллег, и горнодобывающих компаний, подтянувшихся на фоне ослабления доллара, не смогли оказать значимого влияния на исход торгов.

Напомним, что во вторник евро подскочил на комментариях Марио Драги, в которых игроки углядели намек на возможность скорого сворачивания стимулирующих мер, после чего в среду представители ЕЦБ уточнили, что рынки преувеличили слова главы ведомства. Тем не менее, отказ самого Драги комментировать ситуацию сохранил интригу и привел к очередному скачку единой европейской валюты.

Благоприятным статистическим данным также не удалось перевесить негатив. В частности, индекс потребительского доверия Германии Gfk за июль составил 10,6 пункта по сравнению с июньским значением в 10,4 пункта и прогнозом его сохранения на этом уровне. При этом темпы роста индекса потребительских цен в стране, составившие в июне 0,2% м/м и 1,6% г/г (по предварительной оценке), превзошли среднерыночные прогнозы нулевого изменения в месячном исчислении и повышения на 1,4% г/г. Тем временем, индекс делового климата еврозоны в июне вырос до 1,15 пункта, хотя аналитики ожидали лишь 0,94 пункта.

По итогам сессии французский CAC 40 "похудел" на 1,88%, а британский FTSE 100 ослаб на 0,51%, тем временем, немецкий DAX скатился на 1,83%. При этом региональный индикатор STXE 600 просел на 1,34%, достигнув отметки в 380,66 пункта.

Рыночная капитализация французских промышленных гигантов Vinci и Bouygues уменьшилась на 1,9% и 1,3% соответственно на фоне значительного укрепления евро.

Котировки немецких коммунальных предприятий RWE и Uniper скатились на 4,2% и 3% соответственно на фоне опасений ужесточения монетарной политики.

Как уже говорилось выше, одними из немногих, кому удалось зафиксировать рост по итогам сессии, оказались акции горнодобывающих компаний. В частности, Antofagasta и Glencore добавили в свой актив 2,1%, и 2,2% соответственно.

Тем временем, бумаги банков Deutsche Bank, Barclays и HSBC подорожали на 0,5%, 1% и 4,2% соответственно вслед за американскими коллегами, успешно прошедшими ежегодное стресс-тестирование.

Акции шведского ритейлера одежды Hennes & Mauritz "потолстели" на 2,7% благодаря превысившей среднерыночные ожидания квартальной прибыли. Так, во втором квартале чистая прибыль выросла до 5,9 млрд крон ($687 млн), в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 5,76 млрд крон.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


29.06ММВБ корп обл (цен)+ 0,07%  93,750
29.06ММВБ муни обл (цен)- 0,29%  98,740
29.06Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,07%  137,860
Лидеры объёмов ММВБ 29 июня 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД БО-11 102,75 30,1007,91315 412 500 00004.02.2032 17.02.2021
РСХБ 17 99,80 16,7708,8041 556 942 178,111.10.2022 18.10.2018
РСХБ 23 99,78 9,5508,7821 496 700 00010.11.2023 20.11.2018
Акрон Б1P2 100,30 5,4208,685346 812 81125.05.2027 03.12.2021
МОСТРЕСТ 7 103,19 51,3609,9514185 823 101,207.07.2026 18.07.2019
Лидеры объёмов ММВБ 29 июня 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КОМИ 12 об 106,57 45,1708,842181 152 00023.06.2021 
КраснЯрКр9 103,13 21,9308,327163 614 536,6401.10.2018 
ВлгОб35007 100,89 6,9508,911247 156 024,202.06.2024 
ХМАО 09 102,34 15,0208,91529 056 207,8313.10.2019 
БелгОб2014 102,70 0,4808,871317 965 365,8921.06.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: в "красной" зоне. Несмотря на небольшой рост нефтяных котировок, увеличение доходности базовых активов (UST-10 приблизились к отметке 2,3%) не оставило вчера шансов рынкам EM на ценовой рост. В российском сегменте долларового долга под наибольшим давлением продавцов оказались самые "дальние" выпуски. Уровень кредитного риска на "Россию" CDS 5Y опять достиг отметки 170 б. п.


Российские корпоративные евробонды: понижательная коррекция. "Медвежьи" настроения также доминировали и в сегменте отечественного корпоративного инвалютного долга. В целом, бумаги подешевели ненамного (около 10 б. п.), хотя, надо заметить, что пессимизм охватил практически весь сектор. Аутсайдером опять выступил выпуск "АФК "Система" с погашением в 2019 г., доходность которого достигла 9%.


Сектор ОФЗ: нейтральная динамика. На фоне стабильного рубля рынок рублевого госдолга вчера так и не определился с направлением движения: самые ликвидные выпуски в целом продемонстрировали смешанную ценовую динамику. Из новостей дня выделим заявление министра финансов Антона Силуанова, в котором он подтвердил планы по привлечению в чистом виде через ОФЗ для финансирования дефицита бюджета по 1 трлн руб. ежегодно в 2018-2020 гг.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Вчера на валютной секции Московской биржи трейдеры также проигнорировали рост рынка энергоносителей, в результате чего рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар вырос на 0,4%, подтянувшись в район 59,4 рубля, евро поднялся на 0,8%, вплотную подойдя к 68 рублям. Стоит отметить, что нашей валюте явно не хватает поддержки налогового периода. Однако, в случае закрепления нефти марки Brent выше поддержки на уровне 47,5 доллара, рубль может в дальнейшем отыграть рост цен на нефть, прошедший в последние дни.

На валютной секции Московской биржи сегодня в начале дня мы ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Вчера в рамках вечерней сессии доллар и евро отыграли откат нефти в район 47,3 доллара, в результате утреннее подъем рынка энергоносителей будет способствовать восстановлению позиций рубля. Доллар отступит в район 59-59,2, после чего перейдет в консолидацию у достигнутых уровней. Дальнейший рост цен на нефть приведет к усилению позиций рубля, что к концу сессии уведет доллар под уровень 59 рублей.




Основные экономические новости на 30 июня 2017 г.


ФАС России возбудила дело в отношении "Юнипро" и Системного оператора Единой энергетической системы. Ведомство выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства, которые могли привести к ущемлению интересов участников рынка.

"ФСК ЕЭС" ведёт переговоры о приобретении активов БЭСК у АФК "Система", рассказал председатель правления компании Андрей Муров на годовом общем собрании акционеров. Он также добавил, что компания рассматривает "распаковку" ДВЭУК. По словам Мурова, "ФСК ЕЭС" претендует только на магистральные сети, на остальную часть претендует "РусГидро".

Акционеры "ФСК ЕЭС" одобрили дивиденды за 2016 год и 1 квартал 2017 года. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 19 июля 2017 года.

Администрация транспортной безопасности США уведомила "Аэрофлот" о введении дополнительных мер авиационной безопасности, сообщили в авиакомпании. Меры касаются всех зарубежных перевозчиков, выполняющих полеты в США. В России прямые перелеты в США осуществляет только "Аэрофлот".

Правительство РФ внесёт предложение президенту о том, чтобы продлить действие контрсанкций ещё на один год – до 31 декабря 2018 года. Вчера стало известно, что ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин не ожидает серьезных колебаний на валютном рынке в ближайшее время, хотя в целом курс будет оставаться более-менее стабильным. "В целом, положительные тенденции, которые сейчас есть в экономике, будут сохраняться и еще раз подтверждают те тренды, которые мы закладывали в апреле", - добавил Орешкин.

Вице-президент "АЛРОСА" Андрей Поляков в ближайшее время покинет компанию. "Это его решение, которое было согласовано с президентом компании", - уточнили в алмазодобывающей компании.






Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

 
 

10:30-11:00



Иващенко Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.