Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.06.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Как Brexit может привести к росту нефтяных котировок
09:05 Открыть в отдельном окне "АЛРОСА" выплатит 2,09 рубля дивидендов на акцию по итогам 2015 года
08:00 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
23:31 Открыть в отдельном окне Растущая нефть позволяет российскому рынку отыгрывать потери после Brexit
20:49 Открыть в отдельном окне Аналитики Morgan Stanley повысили прогноз цен на железную руду
20:06 Открыть в отдельном окне "Поток". Ещё "Поток"
18:20 Открыть в отдельном окне Главными бенефициарами возобновления российско-турецких торговых связей станут продуктовые ритейлеры
17:58 Открыть в отдельном окне Эксперты Morgan Stanley понизили прогноз средней стоимости меди и никеля
16:02 Открыть в отдельном окне Росстат: Инфляция в РФ с 21 по 27 июня составила 0,1%, с начала года - 3,3%



Мировые рынки


29.06Dow Jones+ 1,64%  17698,29  
29.06NASDAQ+ 1,86%  4780,23  
29.06S&P500+ 1,70%  2070,77  
29.06DAX+ 1,75%  9612,27  
29.06FTSE-100+ 3,58%  6360,06  
29.06CAC-40+ 2,60%  4195,32  
30.06Nikkei-225+ 0,31%  15614,38  
30.06Kospi+ 0,72%  1970,35  
30.06SSE- 0,14%  2927,35  
29.06Bovespa+ 1,99%  51001,91  
29.06Merval+ 3,30%  14608,29  
  Российский рынок акций:
29.06MICEX+ 1,39%  1888,15  
29.06RTSI+ 1,73%  931,35  
  Курс ЦБ:
30.06Доллар- 0,8517%  64,2575  
30.06Евро- 0,6993%  71,2102  
  Форекс:
30.06EUR/RUB+ 0,17%  70,9930  
30.06USD/RUB- 3,59%  63,8990  
30.06EUR/CHF- 0,07%  1,0885  
30.06EUR/JPY- 0,44%  114,0060  
30.06EUR/USD- 0,13%  1,1111  
30.06GBP/USD- 0,11%  1,3434  
  Нефть:
30.06Brent- 0,62%  51,00  
30.06Light- 0,66%  49,55  
  Металлы:
30.06Золото- 0,63%  1318,50  
30.06Серебро+ 0,42%  18,4400  
30.06Никель+ 0,58%  9495  
30.06Алюминий- 0,21%  1632,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 июня 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06879 0,06900 0,06731 0,06800 10217480000 696 264 090,9 0,06870 - 1,019%
ГАЗПРОМ ао 140,07 141,89 139,43 139,51 24643720 3 459 825 236,2 140,00 - 0,350%
ГМКНорНик 8462 8545 8425 8540 107738 914 519 990 8485 + 0,648%
Газпрнефть 160,00 162,00 159,25 161,35 81240 13 133 959 160,60 + 0,467%
ЛУКОЙЛ 2669,0 2703,0 2657,0 2684,0 577586 1 548 286 225,5 2668,0 + 0,600%
МТС-ао 243,15 245,45 242,80 243,05 1608640 392 856 403 243,50 - 0,185%
НЛМК ао 83,33 83,63 82,14 83,00 1293990 107 480 280,8 83,41 - 0,492%
Новатэк ао 640,6 648,0 639,6 647,6 551390 355 795 060 641,9 + 0,888%
Полюс 4680 4700 4672 4696 4910 22 994 380 4698 - 0,043%
Роснефть 330,00 331,45 327,45 330,00 3991810 1 313 693 609 331,50 - 0,452%
Ростел -ап 70,05 70,25 69,60 69,85 61500 4 297 010 69,80 + 0,072%
РусГидро 0,6013 0,6160 0,5985 0,6160 283319000 172 382 146,1 0,6000 + 2,667%
Сбербанк 133,65 135,34 131,14 133,00 86930940 11 559 114 422,1 133,88 - 0,657%
Сбербанк-п 90,20 91,24 88,33 90,00 8331400 746 503 353 90,35 - 0,387%
СевСт-ао 698,8 706,2 683,0 700,7 753630 522 795 502 697,5 + 0,459%
Сургнфгз 33,235 33,350 32,860 33,205 9418700 311 591 327,5 33,240 - 0,105%
Сургнфгз-п 38,415 38,685 38,280 38,400 19244900 741 312 039 38,400 0,000%
Татнфт 3ао 328,35 331,50 323,00 331,50 1361440 446 785 913,5 328,65 + 0,867%
Транснф ап 169400 172000 164200 166500 1517 254 215 700 169400 - 1,712%
Уркалий-ао 178,50 178,50 174,80 174,80 1055470 185 824 106 178,45 - 2,045%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 июня 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Рынок проведет первую половину дня в «боковике», ожидая релиз данных по рынку труда США.

Сегодня утром в преддверии старта торговой сессии на Мосбирже внешний фон для российского рынка выглядит нейтральным. Основные азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, вблизи уровней предыдущего закрытия. Китайский CSI 300 теряет 0,1%, японский Nikkei 225 прибавляет 0,5%. По Японии вышла неоднозначная статистика. Чистый отток вложений нерезидентов в японские акции на этой неделе замедлился на четверть и составил 184 млрд JPY. При этом, промпроизводство в Японии в мае упало на 2,3%, что хуже ожиданий. Фьючерсные контракты на американский S&P500 теряют 0,25%. Судя по всему, инвесторы не спешат открывать позиции в преддверии релиза макростатистики из США. В частности, в 15.30 выйдут требования по пособиям. Если показатель продемонстрирует снижение, на рынке возможно развитие коррекции в виду увеличения вероятности повышения ставки ФРС на одном из заседаний в этом году.

Нефтяные котировки в утренние часы теряют в пределах 1,2%, что, впрочем, пока еще не позволяет говорить о переломе краткосрочного растущего тренда. На текущий момент баррель Brent торгуется у отметки $50,73, а WTI - $49,36. Сильную поддержку котировкам «черного золота» оказал вчерашний релиз данных EIA. Так, в США за прошлую неделю запасы нефти снизились на 4 млн барр., а суммарные запасы нефти и нефтепродуктов снизились на 1 млн. барр на фоне сезонного пика потребления (т.н. «сезона автопутешествий»). Добыча за неделю снизилась еще на 55 тыс. барр в сутки, до 8,622 млн барр в сутки. За последний год в США стали добывать нефти на 1 млн барр меньше, что фактически нивелировало переизбыток на мировом рынке.

На мой взгляд, сегодня в первой половине дня индекс ММВБ после недавнего роста, реагируя на нейтральный внешний фон, сделает передышку по пути наверх, перейдя в «боковик» вблизи уровней вчерашнего закрытия и ожидая релиза данных по рынку труда США. Таким образом, интерес представляют отдельные бумаги. В частности, с целью спекуляций на волатильности интерес представляют акции, по которым в ближайшие дни состоятся дивидендные отсечки. У ВТБ (дивдоходность 1,7%) и «Э.ОН Россия» (дивдоходность 7,2%) реестр без учета т+2 закрывается 04.07. У НМТП (дивдоходность 1,2%) и МТС (дивдоходность 5%) отсечка будет 05.07.
На валютном рынке ожидаю ослабления рубля к доллару США в пределах 0,5%, т.к. нацвалюту перестал поддерживать налоговый период и новостной поток, связанный с деэскалацией по турецкому направлению.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 июня 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: отскок рынка акций набрал обороты

В среду, 29 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию существенным ростом основных индексов.

Американский рынок акций второй день кряду предпринял отскок после распродаж, постигнувших биржевые площадки по итогам британского референдума. При этом за вторник и среду фондовый рынок США отыграл больше половины потерь, понесенных в ходе бегства от рисков по поводу Brexit.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика в целом была нейтральной – личные расходы американцев в мае возросли на 0,4%, как и ожидалось, а личные доходы прибавили 0,2% при усредненных прогнозах роста на 0,3%.

Вместе с тем, стремительному росту цен на нефть поспособствовали еженедельные данные от EIA по запасам сырья за минувшую неделю – запасы сократились существенно сильнее прогнозов, на 4,053 млн баррелей.

Внешний фон для американской сессии складывался весьма благоприятный – азиатские и европейские площадки торговались с повышением.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 284,96 пункта или 1,64% до уровня в 17694,68 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 34,68 пункта или 1,70% до отметки 2070,77 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 87,38 пункта или 1,86% и достиг отметки 4779,25 пункта.

На сырьевом рынке августовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 4,2% до уровня $49,88 за баррель; золото с поставкой в августе на COMEX повысилось в цене на 0,7% до значения $1326,90 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро и британского фунта, а в паре с йеной зафиксировал незначительное изменение.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылись только акции Home Depot. Прибавили свыше 2% бумаги American Express, Boeing, Caterpillar, Intel и др.

Фармацевтическая компания Mallinckrodt продвинулась на 6,5% на фоне позитивных комментариев от аналитиков Уолл-Стрит.

На фоне подъема цен на нефть динамичный рост продемонстрировали котировки соответствующего сектора – акции Chevron прибавили 1,8%, а Murphy Oil – 6,4%.
Акции PrivateBancorp подскочили на 23,3% на новостях о том, что его приобретет Canadian Imperial Bank of Commerce.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 июня 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: быки отыграли практически все потери после Brexit

В среду, 29 июня, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы снова продемонстрировали положительную динамику на фоне снижения опасений относительно последствий выхода Великобритании из состава ЕС, а также благодаря росту акций сырьевого сектора.

Из важной макроэкономической статистики вчера в Германии был опубликован индекс потребительского доверия GfK, который в июле составил 10,1 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 9,8 пункта.

Также вышел немецкий предварительный индекс потребительских цен, который в июне подрос на 0,1%, тогда как аналитики ждали рост показателя на 0,2%.

Помимо этого, в еврозоне вышел индекс делового климата, который в июне оказался на уровне 0,22 пункта, хотя аналитики ждали 0,26 пункта.

Также вчера состоялось выступление вице-президента ЕЦБ Витора Констансиу, который сообщил, что у банков нет проблем с ликвидностью, а Великобритания не является ключевой экономической зоной. Также он отметил, что Brexit не спровоцирует повторный кризис, как после краха Lehman Brothers.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 3,58%, французский CAC 40 увеличился на 2,60%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,75%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился, в свою очередь, на 3,1% и закрылся на отметке 326,49 пункта.

Неплохим спросом пользовались бумаги банковского сектора. Так, бумаги кредиторов Banco Santander и Barclays выросли более чем на 3,5%.

Котировки акций горнодобывающих компаний Anglo American и Fresnillo подскочили более чем на 8% на фоне роста цен на металлы.

Бумаги компании GAM Holding взлетели на 12% после сообщений о приобретении фирмы Cantab Capital Partners за $217 млн.

Рыночная капитализация европейского туроператора TUI снизились на 3,8% из-за взрыва в аэропорту Стамбула.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 29 июня, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и ослабила по отношению евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на0,15% – до 67,0788 рубля.

На минувшей сессии курс рубля к закрытию сессии получил поддержку со стороны повышения нефтяных цен на фоне неожиданно сильного сокращения запасов углеводородов в Америке. Кроме того, курс рубля отыграл потери от решения Великобритания выйти из ЕС. В данный момент внешний фон способствует дальнейшему укреплению российской валюты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 63,85 рубля, в понедельник стоимость доллара составляла 64,1 рубля. Курс евро составил 71,025 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 70,95 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $23 492,5323 млн.

С 30 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,2575 рубля, евро – 71,2102 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 572,6 млрд рублей.



Основные экономические новости на 30 июня 2016 г.


Президент России Владимир Путин и президент Туреции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого главы стран договорились возобновить сотрудничество между государствами.


Российское правительство вряд ли сможет решить проблему дефицита бюджета за счет корпоративного сектора. Об этом говорится в статье "Государство не сможет решить проблему дефицита бюджета за счет российских компаний" S&P Global Ratings. После резкого падения мировых цен на нефть дефицит бюджета правительства Российской Федерации превысил 3%, и агентство прогнозирует его дальнейшее увеличение в 2016 г.


Президент России Владимир Путин подписал указ "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ" до 31 декабря 2017 года. 6 августа 2014 года Владимир Путин указом ограничил ввоз в Россию сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, принявших решение о введении санкций.


Китай досрочно погасил задолженность перед Россией на сумму $624,3 млн. по кредиту, предоставленному в конце 1992 года на строительство на территории КНР атомной электростанции.


Brexit повысил риски для экономического роста в Великобритании, ЕС и в мире в целом, говорится в июньском обзоре Банка России "О чем говорят тренды". С учетом этих рисков можно ожидать новых шагов по смягчению монетарной политики от Банка Англии, ЕЦБ и Банка Японии. Вероятность повышения ставки ФРС в ближайшем квартале снизилась.


«Газпром» планирует завершить сделку по выкупу своих ADR у ВЭБа до конца июля 2016 года. До завершения сделки "Газпром" не будет раскрывать цену. Зампред правления компании Андрей Круглов заявил о том, что дивидендная политика "Газпрома" остается неизменной.


Банк России сформировал систему гарантирования пенсионных накоплений, включив в нее 46 негосударственных пенсионных фондов (НПФ), под управлением которых находится более 2 трлн рублей пенсионных накоплений.


Собрание акционеров "Татнефти" приняло решение о выплате дивидендов. По привилегированным и обыкновенным акциям компании дивиденды будут выплачены в размере 1096 процентов к номинальной стоимости акции (10 руб. 96 копеек).


Акционеры "ФСК ЕЭС" на годовом общем собрании приняли рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды по результатам 2015 отчетного года в размере 0,0133185 рублей на одну обыкновенную акцию.




Вебинары

09:30-10:00



Искеев Владимир
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

14:30-14:45



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

 
 

15:00-16:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 3490 

Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

 
 

15:00-15:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Секреты торговли на международном валютном рынке

Торговать на международном валютном рынке ФОРЕКС пробовали многие инвесторы, но далеко не каждый трейдер способен демонстрировать стабильные показатели доходности. С какими трудностями сталкиваются участники торгов? Какие особенности валютного рынка важно знать? Какие торговые стратегии действительно работают на этом рынке?

Записывайтесь на вебинар, и вы узнаете от опытного спекулянта-практика Николая Солабуто, как эффективно анализировать происходящие политические и экономические события, влияющие на динамику валют, начнете правильно строить технический анализ графиков и использовать компьютерные индикаторы. Николай расскажет о простых, но полезных правилах торговли, научит грамотно строить торговые стратегии.

Ждем вас на вебинаре! Настало время научиться зарабатывать на изменении курсов валют.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

08.07.2016  Реальные истории российского бизнеса

Каждый бизнес - это история его основателя. Витиеватая история, далеко не всегда столь красивая и безоблачная, как тот успех, которым мы сейчас восхищаемся. Легко найти правила, как делать то или это. И множество примеров успеха. Но что стоит за этими правилами? И о каких граблях забыли рассказать? Послушайте реальные истории российского ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.