Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.06.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

07:56 Открыть в отдельном окне Обострение греческих проблем приводит к бегству инвесторов из рисковых активов, во вторник рынок РФ продолжит снижение
20:26 Открыть в отдельном окне США: GE продаст ряд своих нецелевых активов за $6,9 млрд
18:41 Открыть в отдельном окне Дефолт Греции спровоцирует отток капитала из фондов, инвестирующих в развивающиеся рынки
18:40 Открыть в отдельном окне Объемы нефтепереработки "Роснефти" в России не изменились в годовом сопоставлении, что сильно отличает компанию от аналогов
17:45 Открыть в отдельном окне На начало следующего года котировки нефти видятся на уровнях $87 или $96
17:44 Открыть в отдельном окне Рост экспортной цены и улучшение производственного плана "Уралкалия" - сильные показатели для инвесторов
16:00 Открыть в отдельном окне В случае девальвации рубля металлургический сектор будет в более благоприятном положении, чем другие сектора экономики
15:16 Открыть в отдельном окне Цена на никель упала до шестилетнего минимума
15:16 Открыть в отдельном окне На этой неделе инвесторам в российский внешний долг будет сложно игнорировать "греческую историю"



Мировые рынки


30.06Dow Jones+ 0,11%  17616,01  
30.06NASDAQ+ 0,42%  4979,36  
30.06S&P500+ 0,18%  2061,38  
30.06DAX- 1,25%  10944,97  
30.06FTSE-100- 1,50%  6520,98  
30.06CAC-40- 1,63%  4790,20  
30.06Nikkei-225+ 0,65%  20240,41  
30.06Kospi+ 0,67%  2074,20  
30.06SSE+ 5,53%  4277,22  
30.06Bovespa- 0,20%  52910,42  
30.06Merval+ 1,74%  11501,72  
  Российский рынок акций:
26.06MICEX+ 0,83%  1644,45  
29.06RTSI- 0,68%  928,03  
  Курс ЦБ:
30.06Доллар+ 1,2979%  55,5240  
30.06Евро+ 0,1856%  61,5206  
  Форекс:
30.06EUR/RUB- 0,91%  61,77  
30.06USD/RUB+ 0,44%  55,37  
30.06EUR/CHF+ 0,36%  1,04  
30.06EUR/JPY- 1,00%  136,25  
30.06EUR/USD- 0,62%  1,12  
30.06GBP/USD+ 0,01%  1,57  
  Нефть:
30.06Brent+ 1,61%  63,01  
30.06Light+ 0,96%  58,89  
  Металлы:
30.06Золото- 0,08%  1178,00  
30.06Серебро+ 0,36%  15,72  
30.06Никель+ 1,94%  12065,00  
30.06Алюминий- 0,53%  1692,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 июня 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07802 0,07918 0,07705 0,07900 27126330000 2 119 671 197 0,07812 + 1,126%
ГАЗПРОМ ао 143,48 145,95 142,25 145,85 26509850 3 824 382 594,1 143,59 + 1,574%
ГМКНорНик 9557 9580 9368 9500 180393 1 708 845 509 9540 - 0,419%
Газпрнефть 134,00 137,30 133,60 136,00 598320 81 295 190 134,00 + 1,493%
ЛУКОЙЛ 2407,7 2473,0 2401,8 2469,9 1225856 3 001 902 387,5 2408,0 + 2,571%
МТС-ао 242,65 244,70 240,30 243,10 1650670 400 603 042,5 243,25 - 0,062%
НЛМК ао 75,27 75,70 74,17 74,69 1774170 132 876 436,8 75,15 - 0,612%
Новатэк ао 549,9 565,7 546,3 557,7 1661250 926 444 382 549,9 + 1,418%
Полюс 1789 1800 1620 1710 20592 34 962 994,5 1802 - 5,079%
Роснефть 229,05 232,00 227,20 232,00 4249160 978 092 223 229,65 + 1,023%
Ростел -ап 62,84 63,35 62,69 63,00 151200 9 523 279 63,09 - 0,143%
РусГидро 0,5309 0,5514 0,5290 0,5514 367734000 198 221 261,1 0,5320 + 3,647%
Сбербанк 70,21 72,50 70,05 72,35 99438130 7 103 956 972,9 70,20 + 3,063%
Сбербанк-п 48,03 48,45 47,47 48,32 18844700 904 083 006 47,90 + 0,877%
СевСт-ао 592,3 596,4 581,5 594,0 776340 457 654 432 594,3 - 0,050%
Сургнфгз 33,250 33,300 32,580 33,100 21868000 721 876 580,5 33,315 - 0,645%
Сургнфгз-п 42,600 42,800 42,280 42,650 22147600 942 414 639 42,540 + 0,259%
Татнфт 3ао 294,75 299,55 290,05 296,50 2666660 785 916 565 294,95 + 0,526%
Транснф ап 131000 134800 130410 134800 3624 478 332 550 131000 + 2,901%
Уркалий-ао 146,10 146,45 142,35 146,45 2314220 334 006 543,5 146,35 + 0,068%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 июня 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Греция может обвалить мировые финансовые рынки

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника, 29 июня, снизился на 0,58% до 1634,93 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии показал падение на 1,59% до 923,03 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре уменьшился на 0,51% до 892,4 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 1,71 % к доллару США (до 55,72 руб.) и на 2,5% к европейской валюте, до 62,72 руб.

В начале новой недели рынки мировые финансовые рынки захватила паника, вызванная возможным дефолтом Греции и дальнейшим выходом страны из зоны евро. Данное событие при определенных обстоятельствах вполне может запустить в Европе эффект домино по долговым обязательствам, что при текущем финансовом состоянии блока может стать для него фатальным. Естественно, инвесторы сейчас внимательно следят за тем, будет ли Греция оплачивать счет, выставленный на 30 июня, а также каким будет результат референдума по долгу, объявленный на субботу. Важность референдума подчеркивает огромное количество словесных интервенций политиков ЕС, пытающихся склонить яркими высказываниями на свою сторону колеблющихся.
Российский рынок акций воспринял события вокруг Греции негативно, но, в целом, слабее, чем его европейские или азиатские коллеги. Думаю, это связано с среднесрочным боковым трендом и малым количеством у нас «горячих денег», которые могли бы среагировать на эти новости. В лидерах падения оказались бумаги «Магнита» (-3,53%), «Аэрофлота» (-2,96%), а также «префы» «Сбербанка» (-3,08%). Росли в большей степени бумаги ненефтегазовых экспортеров, таких как «Северсталь» (+1,59%), «Уралкалий» (+1,39%), НЛМК (+1,28%).

Судя по всему, технический дефолт Греции практически неизбежен – в позициях правительства страны и её кредиторов нет точек соприкосновения, а значит, турбулентность на финансовых рынках продолжится. В первую очередь, нервозность будет чувствоваться на валютном и долговом рынках, где инвесторы в спешном порядке будут думать над тем, какую же выбрать стратегию вложения денег в такой сложной ситуации.

Внешний фон пока не подразумевает сильных движений российского рынка с открытия. После вчерашнего падения отскакивают фондовые индексы Азии (Shanghai Comp. растет на 2,5%, японский Nikkei 225 прибавляет около 0,5%). Фьючерс на S&P500 также торгуется в плюсе. Нефтяные котировки снова находятся выше отметки в $62/баррель. В такой ситуации индекс ММВБ вполне может открыться умеренным ростом, а затем торги успокоятся до появления каких-либо новых новостей из Греции. В любом случае, лучше сейчас использовать краткосрочные торговые стратегии с меньшим уровнем риска.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 июня 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: в ожидании греческого дефолта

В понедельник, 29 июня, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории, при этом индекс S&P 500 отступил на максимальную с апреля 2014 года величину. Заметим, что все десять основных отраслевых групп в составе S&P 500 продемонстрировали вчера негативную динамику во главе с финансовым сектором.

Ожидания дефолта Греции, который пока является наиболее вероятным сценарием развития событий, вызвали распродажи рисковых активов. До конца сегодняшнего дня Греция должна заплатить МВФ около $1,6 млрд, однако для самостоятельного погашения обязательств у страны недостаточно средств, да и сами греки выступают против того, чтобы правительство шло на уступки кредиторам.

В это воскресенье, 5 июля, Греция запланировала провести референдум по предложениям международных кредиторов, но реакция Брюсселя на такие действия греческого парламента была незамедлительной – было принято решение приостановить программу поддержки Афин с 30 июня, отказать в просьбе предоставить отсрочку по очередному платежу, не увеличивать объем экстренной помощи греческим банкам. В результате, со вчерашнего дня банки Греции закрыты, при этом фондовая биржа также не работает. Кроме того, греческие власти ввели лимит на снятие наличных в банкоматах, который теперь составляет 60 евро в день.

Дополнительное давление на индексы под занавес торгов оказало решение агентства S&P понизить рейтинг Греции до уровня CCC- с негативным прогнозом.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 1,95% и закрылся на отметке 17596,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 2,09% до уровня в 2057,64 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 2,40% до отметки в 4958,47 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подешевели на 2,2% до $58,33 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе выросли на 0,5% до $1 179,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, уменьшилась до 2,33%.

Как отмечалось выше, в числе аутсайдеров торгов оказались бумаги банковского сектора. В частности, рыночная капитализация Citigroup, JPMorgan Chase & Co и Goldman Sachs Group сократилась на 2,59%, 2,54% и 2,59% соответственно.

Тем временем, акции промышленного конгломерата General Electric отступили на 1,66% в связи с известиями о том, что он намерен продать ряд своих непрофильных активов в США, Мексике, Австралии и Новой Зеландии.

Неудачно сложилась сессия и для ритейлера Macy’s, бумаги которого подешевели на 4% на фоне понижения их рейтинга аналитиками Deutsche Bank.

Между тем, котировки представителей сырьевого сектора Dow Chemical и DuPont опустились на 3,57% и 3% соответственно.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 июня 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: инвесторы опасаются возможного выхода Греции из еврозоны

В понедельник, 29 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне обострения греческого кризиса.

Так, инвесторы опасаются возможного выхода Греции из еврозоны. Кроме того, негативную составляющую в ход торгов принесло сообщение о том, что греческое правительство приостановило на неделю работу банков, а также ввело лимит на снятие наличных в банкоматах, который составляет 60 евро в день.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс делового климата еврозоны, составившего в июне 0,14 пункта при средних ожиданиях в 0,27 пункта.

Тем временем, индекс потребительских цен Германии за июнь, согласно предварительным данным, снизился на 0,1% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост показателя составил 0,3%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 1,97%, французский CAC 40 опустился на 3,74%, а немецкий DAX ушел в минус на 3,56%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 2,7% и закрылся на отметке 386,17 пункта.

Фондовые индексы Испании, Италии и Португалии снизились более чем на 4,6%.

Котировки греческого кредитора National Bank of Greece понизились на торгах в Нью-Йорке на 20%.

Рыночная капитализация греческих компаний Coca-Cola HBC и Goldenport Holdings уменьшилась на торгах в Лондоне на 3,4% и 1% соответственно.

Все 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, продемонстрировали отрицательную динамику, при этом снижение возглавили банки и автопроизводители.

Так, акции Banco Comercial Portugues, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA и Banco Popular Espanol опустились не менее чем на 7,2%.

Бумаги Daimler и BMW, в свою очередь, подешевели более чем на 4%.

Среди аутсайдеров торгов оказался британский туроператор TUI, акции которого потеряли в цене 7,1%. Компании Thomson Airways и First Choice Holidays, принадлежащие TUI, сообщили, что некоторые их клиенты стали жертвами теракта в Тунисе.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 29 июня, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 2,086% – до 58,86 рубля.

Российская валюта по итогам торгов понедельника показала сильное снижение к ведущим мировым валютам, попав под давление сразу двух факторов. Во-первых, «греческий вопрос», в последнее время ставший основным драйвером движения на глобальных рынках, привел к потере интереса у инвесторов к валютам развивающихся рынков. Ожидания выхода Греции из Еврозоны помогает укрепляться доллару. Во-вторых, снижающиеся котировки нефти не смогли оказать поддержку российской валюте. На сырьевом рынке спрос на нефть растет медленнее предложения в виду переизбытка «черного золота». Кроме того, участники торгов опасаются увеличения производства углеводородов со стороны Ирана, с которого могут быть сняты санкции по итогам переговоров по иранской ядерной программе.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 55,71 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 54,78 рубля. Курс евро составил 62,72 рубля, в пятницу он составлял 61,19 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $23 877,81 млн.

С 30 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 55,524 рубля, евро – 61,5206 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1175.



Основные экономические новости на 30 июня 2015 г.


Московская биржа с 1 июля 2015 года переводит основные срочные контракты на новую систему исполнения - в фиксированный день недели. Срочные контракты на нефть сорта Brent и сахар, на индексы стран BRICS и акции немецких эмитентов не переводятся на новую систему в связи с особенностями исполнения (привязка к иностранным биржам). Фьючерсы на ОФЗ, еврооблигации и процентные ставки также не переводятся в связи с особенностями дизайна контрактов.


"Газпром" 29 июня направил в НАК "Нафтогаз Украины" оферту о подписании дополнения к действующему контракту купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах, определяющее условия и порядок поставок российского газа на Украину в 3 квартале 2015 года. Конечная цена на газ для Украины в этот период, с учетом скидки в размере $40, составит около $247,18 за 1 тыс. кубометров, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с министром энергетики Александром Новаком и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.


«Дочка» Bank of China Limited - "Банк Китая (Элос)" — подал в Арбитражный суд Москвы иск к "Мечелу". Банк требует взыскать с металлургической компании порядка 54,972 млн руб.


Акционеры "Сургутнефтегаза" одобрили выплату дивидендов за 2014 год в размере 8,21 рубля по привилегированной акции, 0,65 рубля - по обыкновенной акции. Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов намечено на 16 июля 2015 года.


Акционеры АФК "Система" приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2014 года в размере 4,54 млрд рублей (0,47 рубля на одну обыкновенную акцию или 9,4 рубля на одну ГДР). Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен 16 июля 2015 года. На состоявшемся после ГОСА АФК "Система" заседании совета директоров его председателем был избран Владимир Евтушенков, заместителем председателя - Сергей Боев.


«Уралкалий" по итогам 1 квартала 2015 года сократил чистую прибыль по МСФО на 6% - до $612 млн. Выручка за отчетный период снизилась на 17% и составила $720 млн. Между тем, компания в 2015 году планирует произвести от 10,4 до 10,8 млн тонн хлористого калия, что выше ранее озвученного прогноза в 10,2 млн тонн.


"Транснефть" планирует в конце 2016 года сдать в эксплуатацию нефтепровод "Заполярье - Пурпе". Это новый нефтеносный район, который соединит всю систему "Транснефти" с северным участком, где ожидается серьёзный прирост добычи.




Вебинары

19:00-21:00


Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 2!

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    09:30-10:00



    Зюриков Александр
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

    В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    03.09.2015  Forex Affiliate Conference

    3 сентября 2015 года в Москве пройдет самая крупная в Восточной Европе форекс конференция по партнерскому маркетингу Forex Affiliate Conference. Это уже второе мероприятие за год, в марте конференция прошла в Киеве, собрав большое количество именитых спикеров, вебмастеров, трейдеров, SEO специалистов. На конференции докладчики, имеющие ...  подробнее

    Место проведения:  г. Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.