Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.06.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:42 Открыть в отдельном окне Moody's изменило прогноз по рейтингу России со "стабильного" на "негативный"
09:10 Открыть в отдельном окне США: рынки оживились в завершение торгов пятницы
09:06 Открыть в отдельном окне Европа: STXE 600 незначительно подрос, но по итогам недели снизился
23:05 Открыть в отдельном окне Фондовый рынок РФ завершил неделю консолидацией в ожидании новых драйверов
21:02 Открыть в отдельном окне Режим прекращения огня на Украине может быть продлен, ЕС отложил расширение санкций против России, Киев претендует на золото скифов из музеев Крыма
18:57 Открыть в отдельном окне Китай: центральный банк страны упростил правила для операций кредиторов в иностранной валюте
17:48 Открыть в отдельном окне Облигации России выглядят привлекательнее других emerging markets
17:42 Открыть в отдельном окне "Газпром" может ввести ограничения для европейских компаний, участвующих в реверсивных поставках газа на Украину
17:24 Открыть в отдельном окне Китай: Alibaba планирует провести листинг акций на Нью-Йоркской фондовой бирже



Мировые рынки


30.06Dow Jones+ 0,03%  16851,84  
30.06NASDAQ+ 0,43%  4397,94  
30.06S&P500+ 0,19%  1960,96  
30.06DAX+ 0,10%  9815,17  
30.06FTSE-100+ 0,34%  6757,77  
30.06CAC-40- 0,06%  4436,98  
30.06Nikkei-225+ 0,20%  15125,83  
30.06Kospi+ 0,37%  1995,90  
30.06SSE+ 0,62%  2049,20  
30.06Bovespa- 0,65%  53157,30  
30.06Merval+ 1,08%  7905,10  
  Российский рынок акций:
27.06MICEX+ 0,21%  1477,32  
27.06RTSI+ 0,06%  1379,75  
  Курс ЦБ:
28.06Доллар- 0,3561%  33,6306  
28.06Евро- 0,4291%  45,8251  
  Форекс:
30.06EUR/RUB- 0,06%  46,02  
30.06USD/RUB+ 0,01%  33,74  
30.06EUR/CHF0,00%  1,22  
30.06EUR/JPY- 0,18%  138,12  
30.06EUR/USD- 0,04%  1,36  
30.06GBP/USD- 0,05%  1,70  
  Нефть:
30.06Brent- 0,25%  113,02  
30.06Light- 0,37%  105,35  
  Металлы:
30.06Золото- 0,15%  1318,03  
30.06Серебро- 0,74%  20,92  
30.06Никель- 0,42%  18840,00  
30.06Алюминий- 0,08%  1883,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 июня 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,041560 0,041790 0,040670 0,041100 48399080000 1 985 523 633 0,042130 - 2,445%
ГАЗПРОМ ао 149,80 150,18 146,58 148,96 35015760 5 185 620 050,3 149,39 - 0,288%
ГМКНорНик 6719 6758 6660 6719 163971 1 101 364 992 6715 + 0,060%
Газпрнефть 148,7 150,5 148,0 150,5 193680 28 970 417,9 147,8 + 1,861%
ЛУКОЙЛ 2022,0 2036,0 2012,0 2036,0 720824 1 459 411 608,6 2021,0 + 0,742%
МТС-ао 304,20 305,60 298,10 302,01 2224920 670 396 042,3 305,99 - 1,301%
НЛМК ао 47,36 47,67 46,41 47,38 2316230 109 083 816,3 47,00 + 0,809%
Новатэк ао 417,0 421,0 415,0 420,0 2027870 847 011 692,6 418,0 + 0,478%
Полюс 484,2 485,7 477,1 482,0 5048 2 429 427,6 483,0 - 0,207%
Роснефть 249,70 250,11 246,35 249,30 3772100 936 107 567,7 249,49 - 0,076%
Ростел -ап 60,67 61,34 60,57 61,15 657500 40 031 268 60,63 + 0,858%
РусГидро 0,6800 0,6878 0,6654 0,6700 449828000 303 838 760,8 0,6802 - 1,500%
Сбербанк 84,45 84,70 83,03 84,50 81486910 6 821 545 099,1 84,33 + 0,202%
Сбербанк-п 70,20 70,29 68,84 69,00 9270500 641 815 187 70,30 - 1,849%
СевСт-ао 281,1 282,9 276,2 279,0 852740 238 090 036 280,6 - 0,570%
Сургнфгз 26,651 26,696 26,111 26,436 13079800 344 214 834,9 26,600 - 0,617%
Сургнфгз-п 28,033 28,283 27,472 28,000 22886200 635 828 006,7 28,255 - 0,902%
Татнфт 3ао 222,1 222,1 218,3 221,9 1205640 265 092 804,9 222,5 - 0,270%
Транснф ап 73999 74460 73850 74460 2579 191 302 578 74000 + 0,622%
Уркалий-ао 156,69 158,00 155,45 156,00 2975510 465 605 910,6 157,10 - 0,700%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 июня 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы вырос на 0,28% до 1477,32 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 0,17% до отметки 1379,75 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре увеличился на 0,05 % до 1325,7 пт.

Лучше других в пятницу торговались бумаги "Энел ОГК-5" (+4,87%), которые росли на информации об утверждении акционерами компании объема дивидендных выплат по итогам 2013 года на уровне 0,559 руб. на акцию – в сумме выплаты составят около 2 млрд рублей. Стоит отметить, что по текущей дивидендной программе в следующие годы на дивиденды будет направляться до 40% чистой прибыли компании по МСФО. В такой ситуации акции "Энел ОГК-5" вполне могут составить конкуренцию другой дивидендной истории в электроэнергетической отрасли – "Э.ОН Россия" (-2,4%), которые в пятницу, кстати, падали. Не исключаю, что некоторые инвесторы уже решили переложиться из одного актива в другой. На дневном графике "Энел ОГК-5" видно, что акции компании сейчас на пути к закрытию мартовского гэпа, что открывает им движение в район 1,1 руб. за шт. как первой цели текущего восходящего движения.

Начало новой недели на российском рынке акций пройдет умеренно позитивно, но движение будет ограниченным – инвесторы будут ожидать новых драйверов движения, которые могут появиться чуть позже. Текущая неделя будет насыщена важными событиями и макроэкономической статистикой: тут и PMI Китая, от которого ждут резкого расширения, и коэффициент безработицы в Европе, и выступление министра финансов США, и заседание ЕЦБ, от которого традиционно ожидают новых подробностей по программе выкупа активов. Наконец, состоится аналогичное заседание главы ЦБ РФ, от которого сейчас сильно зависит динамика российской валюты и инфляционные ожидания.

Торги на рынках АТР проходят преимущественно с повышением, китайский Shanghai Comp. снова оттолкнулся от отметки в 2000 пунктов и начал движение вверх. У «медведей» никак не получается сломить этот форпост покупателей. В США в пятницу закрытие торгов также проходило в зеленой зоне.

Собственно, пока снова стоит говорить о сопротивлении в районе 1500 пунктов по ММВБ и поддержке на уровне 1470 пунктов. Уход ниже 1450 будет говорить о полном завершении двухмесячного растущего тренда конца весны – начала лета.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 июня 2014 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: рынки оживились в завершение торгов…

В пятницу, 27 июня, единственным макроэкономическим подспорьем для американских фондовых площадок стала публикация окончательного индекса потребительского доверия Мичиганского университета, который повысился в июне до 82.5 пунктов с 81.9 пунктов в мае, несмотря на временное отступление до 81.2 пунктов на предварительном этапе обследования и спрогнозированные финальные 82.0 пункта. Некоторому улучшению потребительского настроя американцев и их готовности к усилению покупательской активности способствовали продолжающееся восстановление роста экономической активности и обнадеживающие сдвиги на рынках труда в США.

Однако это обстоятельство не стало ключевым мотивирующим фактором на биржах, сосредоточивших свое внимание на разнополярных новостях и результатах корпоративного сектора. Оптимистичный посыл обеспечили превзошедшие консенсус-прогноз квартальные достижения крупнейшего производителя спортивной одежды и обуви Nike благодаря глобальному росту продаж своей продукции, что более чем компенсировало значительные маркетинговые затраты компании в преддверии чемпионата мира по футболу. Тогда как испытывающий затруднения с реализацией ряда товарных позиций и ухудшивший годовой прогноз по прибыли промышленный гигант DuPont вызвал большое разочарование и понес наибольший урон в своей рыночной капитализации с октября 2012 г.

День был отмечен еще повышенной волатильностью и увеличенным объемом торгов, связанными с ежегодным переформатированием составляемых компанией Russell Investments индексов, включающих 3000 ведущих американских фирм с совокупными активами в 5.2 трлн долларов. Под воздействием всех вышеперечисленных факторов основные фондовые индексы в конечном итоге сумели финишировать в плюсе, но только индексу Nasdaq удалось добиться выигрыша по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 5.71 пунктов или 0.03% до 16851.84 пунктов, отступление за неделю составило 0.6%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 3.74 пунктов или 0.19%, закрывшись на уровне 1960.96 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.1%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 18.88 пунктов или 0.43% до значения 4397.93 пунктов, прибавив в течение недели 0.7%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в «зеленой» зоне финишировало большинство компаний (20). Лучшего результата добился софтверный лидер Microsoft (+1.3%). Вслед за ним расположились ведущий мировой поставщик спортивной одежды и обуви Nike (+1.1%) и мультимедийная империя Walt Disney (+1.0%). Главными же аутсайдерами торгов стали транснациональный химический концерн DuPont (-3.3%), снизивший прогноз по годовой операционной прибыли вследствие сокращения объемов продаж в химическом и сельскохозяйственном секторах, а также фармацевтический гигант Merck (-1.7%) и флагман энергетической отрасли Exxon mobil (-0.8%).

Одна из ведущих американских компаний по оказанию медицинской помощи и уходу за больными в домашних условиях Amedisys взлетела на 29.8%, спроектировав во 2-м квартале прибыль выше ожиданий Уолл-Стрит.

Крупный производитель кофе и оборудования для его приготовления Keurig Green Mountain прибавил 4.1% вследствие повышения рекомендательного рейтинга по его акциям аналитиками Argus Research.

Крупный ритейлер спортивной одежды и обуви Finish Line приплюсовал 1.4%, добившись по итогам 1-го квартала финансовых результатов, превысивших консенсус-прогноз.

Оператор VeriSign, поддерживающий в Интернете домены первого уровня .com, .net и некоторые другие, потерял по итогам торгов 3.9% после пересмотра рекомендаций по его акциям с «предпочтительной» до «нейтральной» аналитиками Wells Fargo.

Владелец широкой сети универмагов дисконтных товаров Dollar General проиграл 7.3% в связи с анонсированной отставкой председателя совета директоров и генерального директора Рика Дрейлинга, покидающего свои посты в следующем году.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 3.00 доллара или 0.2% до значения 1320.00 долларов за тройскую унцию.

Золото немного прибавило в цене в результате ослабления доллара в отношении всех конкурирующих резервных валют. По итогам же 4-й подряд успешной недели драгметалл приобрел 0.3%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX снизилась на 10 центов или 0.1% до уровня 105.74 долларов за баррель.

Стоимость нефти несколько уменьшилась, поскольку у трейдеров окрепла надежда на то, что происходящие на севере Ирака боестолкновения не затронут расположенные в южной части страны нефтепромыслы и не отразятся существенным образом на экспортных поставках «черного золота». В целом же за неделю проигрыш составил 1%.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 июня 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: STXE 600 незначительно подрос, но по итогам недели снизился

В пятницу, 27 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали незначительные изменения, при этом 11 из 18 западноевропейских рынков закрылись в "зеленой" зоне. Настроения на рынках задавала статистика, как внутри региона, так и из США, а также рекомендации аналитиков относительно акций ряда компаний, включая Mediaset и Lundin Petroleum.

Согласно опубликованным в пятницу данным, индекс опережающих индикаторов KOF Швейцарии составил в июне 100,4 пункта, тогда как аналитики ожидали 99,1 пункта после 100,1 пункта (пересмотренное значение) в мае. Тем временем, ВВП Великобритании (окончательный) повысился на 0,8% к/к, как и ожидалось, а индекс делового климата еврозоны сократился в июне с 0,4 пункта (пересмотренное значение) месяцем ранее до 0,22 пункта, хотя аналитики прогнозировали 0,4 пункта.

Что касается статистики из Нового Света, то индекс потребительского доверия Университета Мичигана, согласно окончательным данным, достиг в июне 82,5 пункта, в то время как аналитики ожидали пересмотра показателя с 81,2 пункта до 82,0 пункта.

По итогам сессии британский FTSE 100 подрос на 0,34%, французский CAC 40 просел на 0,06%, а немецкий DAX стал тяжелее на 0,1%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, менее чем на 0,1% и закрылся на отметке 341,97 пункта. Заметим, что за минувшую торговую неделю STXE 600 отступил на 1,8%.

Итальянская медиагруппа Mediaset, находящаяся под контролем Сильвио Берлускони, добавила в свой актив 4% после того, как аналитики BNP Paribas повысили рейтинг ее бумаг с "продавать" до "нейтрального".

Между тем, рыночная капитализация шведского нефтяника Lundin Petroleum возросла на 3,8% благодаря повышению рейтинга его акций аналитиками DNB Markets до "покупать".

В числе аутсайдеров торгов оказалась британская нефтегазовая компания Ophir Energy, котировки которой ушли в минус на 5,4% ввиду понижения рейтинга ее бумаг аналитиками UBS с "покупать" до "нейтрального".

Неудачно сложились торги и для британского разработчика микрочипов Imagination Technologies. Так, котировки компании продолжили свое отступление и опустились на 5,8% (при этом за три сессии бумаги подешевели на 16%) на фоне известий о том, что американская корпорация Intel продала 25 млн ее акций по цене 205 пенсов за каждую на общую сумму 51,25 млн фунтов стерлингов ($87,3 млн).


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


27.06ММВБ корп обл (цен)+ 0,16%  91,110
27.06ММВБ муни обл (цен)+ 0,02%  95,020
27.06Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,09%  128,780
Лидеры объёмов ММВБ 27 июня 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Интерград1 100,20 41,4502,73131 061 940 22009.07.2014 
Альфа БО-9 97,98 29,0509,627855 817 28620.08.2016 
РСХБ БО7 100,15 0,5209,5612773 435 54921.06.2017 26.06.2015
ГПБ БО-08 100,40 9,3509,399735 096 83023.05.2024 26.05.2015
СПбТел 03 98,90 1,6109,1618535 192 25111.06.2021 22.06.2016
Лидеры объёмов ММВБ 27 июня 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26215 92,90 23,2008,28231 150 775 64116.08.2023 
ОФЗ 25068 100,65 42,0907,4764559 340 50620.08.2014 
ОФЗ 26207 99,15 28,5808,4333303 289 35303.02.2027 
ОФЗ 26212 89,50 27,4208,5315270 578 35819.01.2028 
ОФЗ 25080 98,75 13,1808,058197 195 43619.04.2017 
Лидеры объёмов ММВБ 27 июня 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор67-об 99,49 4,4107,4251 067 373 00801.06.2016 
Новсиб2013 96,70 12,1709,242698 607 74630.10.2018 
КОМИ 11 об 103,49 6,93010,3618241 036 64027.11.2019 
КраснЯрКр8 102,43 9,56010,3522159 846 68708.07.2018 
Карелия 15 100,07 13,0909,185131 983 36022.10.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 27 июня, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 8 коп. – до 39,287 рубля.

На валютном рынке курс рубля пока демонстрирует уверенность в завтрашнем дне. Пробой зоны поддержки в районе отметок 34,20-34,00 дал толчок к снижению курса американского доллара по отношению к национальной валюте. Ситуация стабильная, динамика котировок отражает восприимчивость игроков к снижению геополитических рисков и отсутствию новых экономических санкций против РФ. Определённую поддержку рублю оказывает пока ещё не завершенный налоговый период. В перспективе, после завершения налоговых выплат, на фоне снижения нефтяных котировок и напряженной политической конъюнктуры не исключается возможность восстановления доллара и евро в рублевых парах.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 33,738 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 33,72 рубля. Курс евро составил 46,069 рубля, в четверг он составлял 45,90 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $27 112,5588 млн.

С 28 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 33,6306 рубля, евро – 45,8251 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 179,4 млрд рублей, а на депозитах - до 83,4 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3644.



Основные экономические новости на 30 июня 2014 г.


Евросоюз подписал соглашения об ассоциации с Украиной, Грузией и Молдавией Подписание соглашения с Украиной должно было состояться еще осенью прошлого года, но Виктор Янукович, занимавший тогда пост президента страны, отложил этот процесс, сославшись на невыгодные экономические условия для Киева.


"Роснефть" выплатит дивиденды за 2013 год в размере 12,85 рубля на акцию. Всего на выплату дивидендов по акциям компании за 2013 год будет направлено 136 млрд 186,6 млн рублей.


"Газпром" может ввести ограничения для европейских компаний, участвующих в реверсивных поставках газа на Украину. Об этом заявил глава концерна Алексей Миллер. Глава "Газпрома" пояснил, что технически реверс из Европы на Украину невозможен, что это лишь "виртуальный реверс". "Газпром" уже заявлял, что схема "виртуального реверса" незаконна и является воровством.


"АВТОВАЗ" представил новые модели LADA. Новые модели получили названия LADA Kalina Cross, LADA 4X4 Urban и LADA Largus Cross.


"Газпром" не видит препятствий для запуска всех четырех нитей газопровода "Южный поток" к концу 2017 года. Об этом заявил глава концерна Алексей Миллер на годовом общем собрании акционеров. Он также сообщил, что "Газпром" намерен самостоятельно строить и наполнять газопровод "Сила Сибири" .


Акционеры "Газпрома" на годовом общем собрании одобрили выплату дивидендов за 2013 год в размере 7,2 рубля на акцию По сравнению с предыдущим годом дивиденды выросли на 20,2%, общая сумма составит 25% от чистой прибыли ОАО "Газпром" за 2013 год по РСБУ. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, утверждено 17 июля 2014 года. Председателем совета директоров "Газпрома" вновь избран Виктор Зубков.


Попытки навязать украинскому народу выбор между Европой и РФ подтолкнули общество к расколу. Об этом заявил президент России Владимир Путин/ "Мы выступаем за полное прекращение кровопролития на всей территории конфликта, в том числе, и в особенности, вдоль линии наших границ. Антиконституционный переворот в Киеве, попытки навязать украинскому народу искусственный выбор между Европой и Россией подтолкнули общество к расколу, болезненному внутреннему противостоянию", - сказал он.




Бизнес-конференции и семинары

01.10.2014  "RECRUITING ON TOP –2014"

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТДЕЛОВ ПЕРСОНАЛА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РЕКРУТЕРОВ RECRUITING ON TOP –2014 Дата: 01 – 03 октября 2014г. Место: г. Москва Организатор: People&Communications Партнер: Recruitnet Сайт: http://rec-ontop.ru/ ПОЧЕМУ ЭТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАСЛУЖИВАЕТ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ? Сегодня мы работаем в непростых ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

10.09.2014  «ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ – 2014»

Всероссийский HR форум «ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ – 2014» ОСЕННЯЯ СЕССИЯ Дата: 10-12 сентября 2014г. Место: г. Москва Организатор: People&Communications Официальный партнер: PwC Сайт Конференции: http://optimization-conf.com/ ПОЧЕМУ ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ? Для любой развивающейся компании, приблизившейся к ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.