Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.05.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


29.05Dow Jones- 1,58%  24366,41  
30.05NASDAQ0,00%  7396,59  
29.05S&P500- 1,16%  2689,86  
29.05DAX 12863,46  
29.05FTSE-100- 1,26%  7632,64  
29.05CAC-40- 1,29%  5438,06  
30.05Nikkei-225- 1,50%  22024,16  
30.05Kospi- 1,96%  2409,03  
30.05SSE- 1,90%  3061,31  
29.05Bovespa+ 1,26%  76304,92  
29.05Merval- 1,15%  28325,59  
  Российский рынок акций:
30.05MICEX0,00%  2298,00  
30.05RTSI0,00%  1154,90  
  Курс ЦБ:
30.05Доллар+ 0,5958%  62,6420  
30.05Евро- 0,4192%  72,5269  
  Форекс:
30.05EUR/RUB- 0,09%  72,4290  
30.05USD/RUB- 0,33%  62,6608  
30.05EUR/CHF+ 0,38%  1,1481  
30.05EUR/JPY+ 0,29%  125,7060  
30.05EUR/USD+ 0,17%  1,1564  
30.05GBP/USD+ 0,05%  1,3265  
  Нефть:
30.05Brent- 0,13%  75,39  
30.05Light- 0,06%  66,69  
  Металлы:
30.05Золото- 0,18%  1296,60  
30.05Серебро- 0,08%  16,3600  
30.05Никель- 0,94%  14765  
30.05Алюминий- 0,44%  2265,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 мая 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05130 0,05165 0,05114 0,05134 31434110000 1 614 823 810,8 0,05128 + 0,117%
ГАЗПРОМ ао 144,00 144,82 142,52 143,26 21823420 3 135 972 624,2 143,90 - 0,445%
ГМКНорНик 11142 11259 11012 11066 171614 1 909 364 381 11144 - 0,700%
Газпрнефть 329,50 331,35 326,40 328,95 116700 38 371 087,5 329,90 - 0,288%
ЛУКОЙЛ 4220,5 4268,0 4181,5 4246,5 695064 2 933 120 027 4224,0 + 0,533%
МТС-ао 283,10 286,50 280,50 283,85 1431600 406 801 455,5 283,20 + 0,230%
НЛМК ао 161,26 164,82 161,26 163,27 3079860 504 434 956,9 161,65 + 1,002%
Новатэк ао 821,2 830,3 820,0 821,2 1345590 1 108 409 127 825,4 - 0,509%
Полюс 3755 3799 3725 3725 57237 215 544 568 3755 - 0,799%
Роснефть 382,50 383,80 379,00 381,05 2574700 983 249 462,5 383,00 - 0,509%
Ростел -ап 61,97 62,37 61,85 62,17 150600 9 349 447 62,07 + 0,161%
РусГидро 0,7099 0,7164 0,7068 0,7100 322606000 229 447 418,8 0,7097 + 0,042%
Сбербанк 219,30 221,55 217,88 221,01 48577040 10 686 770 365,6 219,00 + 0,918%
Сбербанк-п 194,16 196,48 193,46 195,50 4025100 784 461 367 193,80 + 0,877%
СевСт-ао 1006,1 1017,9 1002,1 1002,1 639760 643 856 839 1008,6 - 0,644%
Сургнфгз 28,405 28,990 28,280 28,480 17356600 497 206 361 28,400 + 0,282%
Сургнфгз-п 31,200 31,510 31,000 31,000 13900200 434 238 628 31,290 - 0,927%
Татнфт 3ао 676,50 682,95 667,10 669,50 1880540 1 268 092 261,5 675,95 - 0,954%
Транснф ап 174000 174250 170300 174000 1558 268 690 450 174450 - 0,258%
Уркалий-ао 104,90 108,00 104,30 107,95 107920 11 483 250 104,55 + 3,252%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 мая 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Неплохая отчетность компаний не спасла российский рынок от снижения

Негативные новости из Италии, где, похоже, не миновать парламентского кризиса, при практически полном отсутствии иных новостей, способных поддержать рынки, вчера фактически предопределили негативный настрой на европейских биржевых площадках. Да и слабо торгующиеся американские биржи не добавляли оптимизма. Впрочем, сегодня у нас будет возможность количественно оценить происходящее на европейских финансовых просторах, исходя из того, как итальянцам удастся разместить свои десятилетние и пятилетние облигации. На предыдущих аукционах они были размещены под 1,70% и 0,56% соответственно.

Количество новостей в родном отечестве тоже не впечатляло, но всё же посмотреть было на что. Отчитался по МСФО за 1-й квартале 2018 года ПАО "ТрансКонтейнер", чья чистая прибыль увеличилась на 7,5% по сравнению с тем же периодом 2017 года, до 1,146 млрд. рублей. Выручка оператора выросла на 17,3%, до 16,493 млрд. рублей, скорректированная (за вычетом стоимости услуг соисполнителей) - на 10,5%, до 6,646 млрд. рублей на фоне роста доходных перевозок вагонным и контейнерным парком компании на 5,3%. EBITDA увеличилась на 9,9%, до 2,353 млрд. рублей. Рентабельность по скорректированной EBITDA осталась на уровне 35,4%. Валовый долг по состоянию на 31 марта 2018 года составил 11,064 млрд. рублей, при том, что чистый долг (за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также краткосрочных финансовых вложений) равен 372 млн. рублей. Размер активов увеличился до 61,649 млрд рублей.

"Газпром нефть" показала рост чистой прибыли по МСФО в 1-м квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом на 12,4% до 69,7 млрд. рублей. Скорректированная EBITDA за это время выросла на 32,3% к аналогичному периоду прошлого года, составив 155,8 млрд. руб. Свободный денежный поток (FCF) за 3 месяца 2018 года составил 11,6 млрд. руб. Выручка "Газпром нефти" за 3 месяца 2018 года увеличилась на 14,5% по сравнению с показателем прошлого года – до 520,6 млрд. руб. Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) вырос на 32,3% по сравнению с уровнем 2017 года – до 155,8 млрд. руб. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", за 3 месяца 2018 года составила 69,7 млрд. руб., увеличившись на 12,4%. Положительного свободного денежного потока составил 11,6 млрд. руб.

Чистая прибыль Банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 1 квартал 2018 года составила 1,8 млрд. рублей, увеличившись на 25.1% по сравнению с 1 кварталом 2017 года. Выручка составила 7,3 млрд. рублей, оставшись на уровне 1 квартала 2017 года. Рентабельность капитала составила 10,6% по сравнению с 9.7% в 1 квартале прошлого года. Стоимость риска снизилась до 204 базисных пунктов – это наименьший уровень за последние 4 года. Рост чистой прибыли, чистого процентного и комиссионного дохода при оставшейся неизменной выручке и снижении чистых процентных расходов на 24,6% свидетельствует об органическом росте бизнеса и явном улучшении кредитного портфеля и внутренней финансовой дисциплины. Косвенно об этом свидетельствует и снижение проблемной задолженности с 14,3% на 01 января 2018 года до 11,6% на 1 апреля 2018-го года и уровня резервов под обесценение кредитов с 11,0% на 1 января 2018 года до 10,3% на 1 апреля 2018-го года. Банк в течение квартала вел очень активную работу на валютных рынках и рынке деривативов, что так же нашло свое отражение в итоговых финрезультатах: доход от операций на финансовых рынках за 1 квартал 2018 года составил 0,4 млрд. рублей, при этом 99% составили доходы от операций с иностранными валютами и производными финансовыми инструментами.

Общее собрание акционеров приняло решение о направлении на выплату дивидендов 811 млн. рублей, что эквивалентно 20% чистой прибыли Банка по РСБУ за 2017 год. Для сравнения – в 2016-м году на выплату дивидендов было направлено 463, 74 млн. рублей, что составляло 1,05 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,11 рубля - на одну привилегированную акцию.

Впрочем, неплохая отчетность российских компаний не спасла отечественные торговые площадки от снижения. Короткая попытка роста быстро сменилась на довольно резкое снижение в пределах полутора процентов по индексу РТС и около процента – по индексу МосБиржи. Однако, довольно быстро оттолкнувшись от уровня поддержки, рынки перешли к незначительному росту и, отыграв около трети потерь, залегли в "боковик", где и пребывали до завершения торгов. В результате по итогам дня индекс РТС опустился на 1,06%, до 1155 п., а индекс МосБиржи снизился до 2298 п. (-0,58%). Наибольшей рост показали акции "НОВАТЭКа" (+2,85%), "Татнефти" -об (+1,90%), "Мостотреста" (+1,64%), "Роснефти" (+0,91%) и "Юнипро" (+0,54%). Сильней других снизились "Мосэнерго" (-2,37%), "Полиметалл" (-2,28%), "МРСК Центра" (-2,14%), "Магнит" (-1,89%), "АЛРОСА" (-1,77%), ОГК-2 (-1,70%), "Мечел" (-1,69%) и "Сургутнефтегаз" (-1,65%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,57%, закрывшись на отметке 2298 п. На данный момент локальная поддержка находится на отметке 2280 п., ближайшее сопротивление расположено на 2310 пунктов.

В текущей ситуации основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 114000 п., при закреплении под которой снижение может продолжиться к уровню 112500 п., для возврата к росту инструменту нужно закрепляться над уровнем 116000 пунктов.

Индекс МосБиржи, динамика

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE 



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 мая 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американская сессия завершилась в пользу медведей

Во вторник, 29 мая, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории.

После длительных выходных (в понедельник торги не проводились по случаю праздника) инвесторы не спешили рисковать, а основной причиной стал  политический кризис в Италии, где могут пройти очередные досрочные выборы. Президент страны Серджио Маттарелла поручил бывшему представителю МВФ Карло Коттарелли сформировать временное правительство для подготовки нового голосования и принятия бюджета. Кроме того, участников рынка тревожит ситуация в Испании, где в пятницу парламент может выразить недоверие премьер-министру Мариано Рахою и его правительству.

Что касается вышедшей вчера статистики, то индекс потребительского доверия составил в мае 128 пунктов, как и ожидалось, а предыдущее значение показателя было пересмотрено с 128,7 пункта до 125,6 пункта.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 1,58%, закрывшись на отметке 24361,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 1,16% до уровня в 2689,86 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,50% до отметки в 7396,59 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подешевели на 1,7% до $66,73 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне уменьшилась на 0,4% до $1299,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,77%.

На фоне падения доходности десятилетних казначейских облигаций в числе основных аутсайдеров торгов оказались американские банки. В частности, акции Citigroup, State Street, Bank of America, JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley отступили на 3,99%, 5,36%, 3,98%, 4,27% и 5,75% соответственно.

Между тем, бумаги застройщиков пользовались спросом у инвесторов. Так, рыночная капитализация D.R. Horton и PulteGroup возросла на 0,87% и 0,69% соответственно.

Удачно сложилась сессия для Интернет-ритейлера Amazon.com после того, как аналитики  MKM Partners повысили целевую цену его акций с $1750 до $1840. Как следствие, компания добавила в свой актив 0,2%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 мая 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы заметно снизились

Во вторник, 29 мая, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали заметное снижение, причем наибольшая просадка наблюдалась на итальянских биржах. Распродажи предыдущих дней усилились вслед за растущими опасениями того, что вопрос о независимости Италии может быть поднят в самое ближайшее время в случае проведения повторных выборов в парламент, к чему все и идет. Напомним, что в понедельник президент страны Серджо Маттарелла назначил экономиста Карло Коттарелли на пост временно исполняющего обязанности премьер-министра, чем вызвал бурный протест оппозиционных партий.

Не оставляет умы инвесторов и напряженная ситуация в Испании, где премьер-министр Мариано Рахой рискует покинуть свой пост.

Что касается вышедших статистических данных, сальдо торгового баланса Швейцарии в апреле расширилось до 2289 млн швейцарских франков, тогда как ожидалось его повышение до 1768 млн франков.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 1,29%, немецкий DAX просел на 1,53%, а британский индекс FTSE 100 "похудел" на 1,26%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 1,37% до отметки в 384,47 пункта. 

Аутсайдерами торговой сессии в очередной раз стали акции итальянских банков. Так, рыночная капитализация Intesa Sanpaolo, BPER Banca и Unicredit упала на 4,1%, 5,0% и 5,6% соответственно.

При этом котировки британского ритейлера электрооборудования и телефонов Dixons Carphone рухнули на 21% после того, как он озвучил не слишком оптимистичный прогноз по прибыли на следующий год. Так, компания ожидает, что в 2019 фискальном году доналоговая прибыль окажется на отметке около 300 млн фунтов стерлингов ($399,4 млн) по сравнению с 382 млн фунтов годом ранее.

Между тем, британский кредитор Royal Bank of Scotland Group убавил из своего актива 3,4% на фоне появления в осведомленных источниках информации о том, что правительство страны может продать 10% его акций.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


29.05ММВБ корп обл (цен)- 0,03%  95,420
29.05ММВБ муни обл (цен)- 0,03%  100,410
29.05Индекс гос.обл. ММВБ- 0,09%  142,570
Лидеры объёмов ММВБ 29 мая 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЕврХимБ1Р1 102,35 11,6207,95162 428 084 83619.04.2019 
Роснфт1P2 106,00 40,6507,55121 133 785 010,511.12.2026 22.12.2021
ТранснфБО6 107,30 21,4007,392321 021 46025.08.2026 01.09.2022
Ростел1P1R 102,70 17,1407,042264 332 63510.09.2026 24.09.2019
РусфинБ1P2 103,65 17,7907,491207 300 00023.03.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 29 мая 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 164,00 3418,4184,7622 051 829,4524.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 29 мая 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл12 108,90 15,8507,55226 137 073,721.06.2024 
Хакас2013 100,19 2,2108,51495 443 582,6227.10.2020 
НижгорОб11 109,50 11,5107,5444 362 255,222.06.2023 
Карелия 18 100,10 4,1608,21642 829 195,415.10.2023 
Мордовия01 100,60 2,7407,92242 546 264,9122.10.2018 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: инвесторы отыгрывают снижение доходности UST. Из-за выходных в США и Великобритании новая неделя в секторе российских долларовых госзаймов фактически началась только вчера. На фоне снижения доходности базового актива (доходность UST понизилась до 2,85%, тогда как еще в середине мая она достигала 3,1%), покупатели в секторе превалировали, что позволило суверенной кривой умеренно (в пределах 2 б. п.) сместиться по доходности вниз. Корпоративный сектор также слабо дорожал (+0,1 п. п.).


Сектор ОФЗ: дальние выпуски под давлением. Ослабление национальной валюты привело вчера к снижению цен в сегменте рублевого госдолга. Бумаги подешевели в среднем на 0,15 п. п. от номинала, при этом самые дальние выпуски потеряли до 0,3 п. п. Доходности ОФЗ со сроком погашения через 3/10/15 лет находятся в диапазоне 6,9%/7,3%/7,5%.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль вёл себя довольно нервно

Российская валюта под влиянием высокой волатильности на рынке энергоносителей, а также негатива со стороны фондовых площадок, вчера вела себя довольно нервно. Резко подешевевший утром к доллару рубль, ближе к вечеру всё же почти вернулся на стартовые позиции. Относительно евро отечественная валюта немного укрепилась, но после существенных внутридневных колебаний. По состоянию на 18:50 мск за единицу американской валюты уже давали 62,51 руб./долл., а за евро - 72,27 руб./евро.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,81, снизившись на 0,79% по отношению к доллару США.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре доллар/рубль выступают отметки 63 и 63,50, поддержки расположены на 62,35 и 61,80.

Сегодня в начале торгов можно ожидать укрепления рубля в пределах 20 копеек по отношению к американскому доллару.

Дальнейшее движение российской валюты будет зависеть от котировок нефти, цена на которую после резкого снижения нащупала поддержку на уровне $74,50.

Доллар/рубль, динамика

 




Основные экономические новости на 30 мая 2018 г.


Председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами. Всего у Медведева 10 заместителей. В частности, Антон Силуанов займется вопросами разработки основных направлений социально-экономического развития, а также реализации национальных проектов в сфере развития предпринимательства. Виталий Мутко займется проектами в сфере жилья и городской среды, земельных отношений, строительства, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, государственной жилищной политики.

Внешэкономбанк станет одним из инструментов реализации "майского" указа президента России по развитию страны, в дальнейшем не исключена его докапитализация. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Шувалова председателем гокорпорации.

Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал акционерам направить на дивидендные выплаты за 2017 год 14,221 млрд рублей -  12,8053 рубля на одну акцию.

Дивидендные выплаты "ФосАгро" за 2017 год могут составить 24 рубля на обыкновенную акцию (или 8 рублей на глобальную депозитарную расписку). Внеочередное общее собрание акционеров, на котором будет принято решение о размере дивиденда, пройдет 6 июля.

"Яндекс" запустил сервис подписок "Яндекс.Плюс", позволяющий подписаться сразу на несколько проектов "Яндекса": слушать музыку, заказывать такси, пользоваться каршерингом, доставкой товаров из маркетплейса, смотреть кино без рекламы, увеличить объем виртуального диска. Кроме того, компания представила сервис "Яндекс.Диалоги" - первую гибридную платформу навыков для создания чат-ботов. Навыки "Диалогов" доступны для всех пользователей "Алисы" на всех основных платформах. На сегодняшний день создано уже 4 тысячи навыков.




События дня на 30 мая 2018 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Дорогобужа" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Аптечной сети 36,6" для участия в ГОСА
 
Публикация финансовой отчетности TCS Group по МСФО за 1 квартал 2018 года
 
Публикация финансовой отчетности "Газпрома" по МСФО за 1 квартал 2018 года
 
Публикация финансовой отчетности "ФосАгро" по МСФО за 1 квартал 2018 года
 
Публикация финансовой отчетности "Аэрофлота" по МСФО за 1 квартал 2018 года
 
Публикация финансовой отчетности "Сбербанка" по МСФО за 1 квартал 2018 года
 
Публикация финансовой отчетности "Полюса" по МСФО за 1 квартал 2018 года
 
Годовое общее собрание акционеров "ФосАгро"



Вебинары

09:15-09:55


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:25


Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.