Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.05.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:54 Открыть в отдельном окне "Роснефть" - хороша, но не для нас
10:00 Открыть в отдельном окне Россия - лидер по дивидендной доходности среди развивающихся стран
09:27 Открыть в отдельном окне По мнению Драги, экономике еврозоны все еще необходим экстраординарный объем стимулирования
09:15 Открыть в отдельном окне "Префы" "Башнефти" вернулись к уровням 2,5-летней давности
21:03 Открыть в отдельном окне Этот год станет лучшим для евро за десятилетие?
20:09 Открыть в отдельном окне Путин и Макрон обсудили двусторонние отношения, Сирию и Украину
17:23 Открыть в отдельном окне Рубль находится вне существенных рисков
15:18 Открыть в отдельном окне "ЛУКОЙЛ" может нарастить прибыль в первом квартале на 19%
14:52 Открыть в отдельном окне Инвесторы разочарованы дивидендными историями "Башнефти" и "Россетей"
11:04 Открыть в отдельном окне Нерезиденты не будут спешить переводить средства из "НОВАТЭКа" в "Магнит"
10:33 Открыть в отдельном окне "Роснефть" существенно изменила дивидендную практику "Башнефти"



Мировые рынки


26.05Dow Jones- 0,01%  21084,58  
27.05NASDAQ0,00%  6210,19  
26.05S&P500+ 0,03%  2415,82  
29.05DAX+ 0,21%  12628,95  
26.05FTSE-100+ 0,40%  7547,63  
29.05CAC-40- 0,08%  5332,47  
30.05Nikkei-225- 0,06%  19671,52  
30.05Kospi- 0,39%  2343,68  
26.05SSE+ 0,07%  3110,06  
29.05Bovespa- 0,56%  63728,96  
29.05Merval+ 0,93%  22347,43  
  Российский рынок акций:
30.05MICEX0,00%  1940,77  
30.05RTSI0,00%  1085,75  
  Курс ЦБ:
30.05Доллар- 0,0800%  56,7106  
30.05Евро- 0,4720%  63,3684  
  Форекс:
30.05EUR/RUB+ 0,06%  62,9710  
30.05USD/RUB+ 0,23%  56,5900  
30.05EUR/CHF- 0,09%  1,0898  
30.05EUR/JPY- 0,59%  123,3600  
30.05EUR/USD- 0,22%  1,1127  
30.05GBP/USD- 0,16%  1,2814  
  Нефть:
30.05Brent- 0,46%  52,40  
30.05Light- 0,12%  49,74  
  Металлы:
30.05Золото- 0,02%  1267,90  
30.05Серебро+ 0,70%  17,4450  
30.05Никель+ 0,28%  9105  
30.05Алюминий- 0,05%  1950,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 мая 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06597 0,06615 0,06535 0,06594 4215700000 276 939 109,3 0,06600 - 0,091%
ГАЗПРОМ ао 122,72 122,91 121,79 122,10 16057320 1 965 155 755,9 123,11 - 0,820%
ГМКНорНик 8160 8160 8035 8050 154238 1 246 145 304 8143 - 1,142%
Газпрнефть 198,40 203,85 198,10 202,45 114620 23 064 907 198,10 + 2,196%
ЛУКОЙЛ 2791,0 2840,0 2763,0 2825,0 685425 1 927 453 634,5 2794,5 + 1,091%
МТС-ао 243,05 247,90 242,25 246,05 2202210 542 918 064 243,00 + 1,255%
НЛМК ао 110,15 110,15 107,10 108,56 9512430 1 027 563 242,1 110,82 - 2,039%
Новатэк ао 650,0 660,7 645,5 650,6 690490 451 431 239 650,0 + 0,092%
Полюс 4419 4450 4407 4445 2356 10 450 212 4440 + 0,113%
Роснефть 307,25 309,80 305,00 305,00 5609690 1 723 938 788 307,25 - 0,732%
Ростел -ап 55,60 56,00 55,45 55,90 220100 12 285 115 55,60 + 0,540%
РусГидро 0,8200 0,8351 0,8090 0,8250 399600000 330 180 117,4 0,8210 + 0,487%
Сбербанк 163,15 163,45 161,17 161,64 22662700 3 675 079 226,2 163,90 - 1,379%
Сбербанк-п 130,20 130,46 129,08 129,49 3393800 440 307 642 130,50 - 0,774%
СевСт-ао 753,2 762,7 750,1 757,0 617500 467 485 393 752,7 + 0,571%
Сургнфгз 30,990 31,190 30,040 31,180 54148700 1 655 689 929 30,990 + 0,613%
Сургнфгз-п 30,040 30,175 29,410 29,700 9538000 283 410 723,5 30,040 - 1,132%
Татнфт 3ао 386,30 387,65 380,65 387,00 1150620 442 606 299,5 388,80 - 0,463%
Транснф ап 159350 160850 156100 158450 7975 1 259 716 200 160150 - 1,062%
Уркалий-ао 137,40 138,50 137,35 137,40 343630 47 309 624,5 137,55 - 0,109%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 мая 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Эту неделю российский фондовый рынок начал ростом. Основным поводом к покупкам выступила ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent к нашему закрытию поднялась уровню 52,5 доллара за баррель, который выступает ближайшим сопротивлением. При этом ситуация на внешних фондовых площадках нейтральна для наших активов – в Европе наблюдается разнонаправленное движение основных индексов, а в США сегодня торги не проводятся в связи с Днем Памяти. В результате, к окончанию дня индекс ММВБ прибавил 0,3%, преодолев 1940 пунктов, индекс РТС вырос на 1,2%, до 1086 пунктов. Лидерами торгов выступили акции МРСК Центра и Сургутнефтегаза, поднявшиеся более чем на 4%. Хуже рынка закрылись "префы" Башнефти и бумаги Россетей, упавшие на 11,6% и 5,3% соответственно.

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно-негативный внешний фон. "Медведи" будут поддержаны ситуацией на рынке энергоносителей, где нефти марки Brent так и не удалось закрепиться над уровнем 52,5 доллара, в результате она отступила в район 52,2 доллара за баррель.

Что касается ситуации на внешних фондовых площадках, то в отсутствии вчера торгов на американских рынках из-за с празднования Дня Памяти, основным ориентиром для наших акций является ситуация в Азии, где японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite прибавляют до 0,1%. В сложившихся условиях мы ожидаем некоторого снижения российских индексов в начале дня. В дальнейшем мы можем увидеть восстановление цен на рынке энергоносителей, что позволит "быкам" вернуть себе инициативу, а наши акции смогут отыграть потери, понесенные в начале дня.

Во второй половине торгов основным фактором станет блок важной макроэкономической статистики из США — сегодня будут опубликованы индексы личных расходов и личных доходов, потребительская инфляция и индекс потребительского доверия, которые и определят настроения преобладающие на нашем рынке в конце дня. Отметим также, что возвращение торгов на американские площадки будет способствовать росту активности игроков и волатильности.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 мая 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Торги в Европе прошли на низких объемах

В понедельник, 29 мая, почти все фондовые индексы европейского региона продемонстрировали отрицательную динамику, при этом объемы торгов находились на низком уровне, так как в Великобритании и США были выходные по случаю национальных праздников.

Важных статистических данных не публиковалось, при этом состоялось выступление главы ЕЦБ Марио Драги в Европарламенте, в рамках которого он заявил о том, что слабость базовой инфляции сохраняется, поэтому экономика региона по-прежнему нуждается в существенной программе монетарного стимулирования, в то же время отметив, что понижательные риски для экономики еврозоны продолжают сокращаться, а экономический рост становится все более устойчивым.

По итогам сессии французский CAC 40 "похудел" на 0,08%, а немецкий DAX поднялся на 0,21%. В Великобритании торги не проводились по случаю национального праздника. При этом региональный индикатор STXE 600 ослаб на 0,03%, достигнув отметки в 391,25 пункта.

Бумаги итальянского кредитора Intesa Sanpaolo подешевели на 2,1% на появившейся в СМИ информации о том, что он может на треть сократить количество подразделений в своей сети в рамках реализации нового бизнес-плана, который, кроме того, включает в себя меры по снижению издержек. Стоит отметить, что представители банка данную информацию комментировать отказались.

Тем временем, котировки немецкого химического концерна Lanxess подскочили на 7,9% на новостях о том, что 3% его акций были приобретены перестраховщиком General Reinsurance, принадлежащим американскому инвестору-миллиардеру Уоррену Баффетту.

При этом рыночная капитализация International Consolidated Airlines, владельца британской компании British Airways, на торгах в Мадриде снизилась на 2,8% в связи с задержкой почти всех рейсов, произошедшей из-за компьютерного сбоя в системе.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR

Вчера на валютном рынке, на фоне консолидации на рынке энергоносителей в районе 52,2 доллара по нефти марки Brent, российский рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар снизился на 0,1%, отступив под 56,5 рубля, евро потерял 0,15%, вплотную подойдя к 63 рублям. Стоит отметить, что рубль достаточно хорошо воспринимает рост рынка энергоносителей в отсутствие поддержки налогового периода. В результате, несмотря на то, что нефть так полностью и не отыграла потери предыдущих сессии, доллар попытался сделать еще один шаг к годовым минимумам. Вполне возможно, что в случае подъема нефти марки Brent в район 55 долларов американская валюта полноценно закрепиться ниже 56 рублей, которые в текущий момент выступают ближайшей поддержкой.

Сегодня на валютной секции Московской биржи сегодня в начале дня мы ожидаем некоторого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам, чему будет способствовать коррекция на рынке энергоносителей. Однако в дальнейшем, на фоне восстановления цен на нефть, рубль сможет отыграть свои потери и выйти на положительную территорию, несмотря на отсутствие поддержки со стороны налогового периода. Стоит отметить, что у рубля есть все шансы уже в ближайшее время обновить свои максимумы по отношению к доллару. Так, уже в ближайшие дни будут опубликованы данные по запасам углеводородов в США, что может способствовать росту цен на нефть и дальнейшему укреплению российской валюты.




Основные экономические новости на 30 мая 2017 г.


Скорректированная чистая прибыль "ФСК ЕЭС" по МСФО за 1 квартал 2017 года выросла на 6,5% и составила 18,1 млрд рублей. Прибыль за период упала на 64,6%, до 5,8 млрд рублей.

Совет директоров "Детского мира" рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 2016 год в размере 2,572 млрд рублей или 3,48 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль банка "Возрождение" за первые три месяца 2017 года по МСФО составила 0,5 млрд рублей по сравнению с убытком за аналогичный период 2016 года 0,3 млрд рублей. 

Совет директоров ПАО "ГАЗ" рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 1 рубль 58 копеек на одну акцию.

Микаил Шишханов покидает пост председателя правления "Бинбанка". Совладелец "Бинбанка" и один из основателей промышленно-финансовой группы "САФМАР", сосредоточится на управлении стратегически важными сферами деятельности "САФМАР".




События дня на 30 мая 2017 г.


 
Заседание совета директоров "Россетей"
 
Заседание совета директоров "Фармсинтеза"
 
Публикация финансовой отчетности группы "Интер РАО" по МСФО за 1 квартал 2017 года
 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Публикация финансовых результатов "ЛУКОЙЛа" по МСФО за 1 квартал 2017 года
 
Обыкновенные акции Lockheed Martin Corporation начинают торговаться без дивидендов
 
Публикация финансовых результатов "Тинькофф банка" по МСФО за 1 квартал 2017 года
 
Закрытие реестра акционеров АФК "Система" для участия в ГОСА
 
Годовое общее собрание акционеров "ФосАгро"



Вебинары

09:30-10:00



Олейник Василий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ бесплатный

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

06.07.2017  III Стратегический форум «Транспортные системы России»

Реализацию инвестпроектов в сфере транспорта обсудят на форуме в Москве 6 и 7 июля в Москве состоится III Стратегический форум «Транспортные системы России». Организатором мероприятия выступает Центр развития ГЧП при поддержке Минтранса России, Федерального дорожного агентства и госкомпании «Автодор». В этом году форум изменил локацию и пройдет ...  подробнее

Место проведения:  Москва

27.06.2017  Ежегодный форум и выставка «АгроЦентры: инфраструктура, переработка и реализация»

В рамках подготовки к ежегодному форуму и выставке «АгроЦентры: инфраструктура, переработка и реализация», который состоится 27-28 июня в Москве, команда аналитиков компании Восток Капитал, организатора форума, подготовила обзор текущих и перспективных инвестиционных проектов в области хранения и переработки плодовоовощной и зерновой продукции. В ...  подробнее

Место проведения:  Москва

09.06.2017  Мастер-класс «Как увеличить прибыль компании в условиях жесткой конкуренции»

Друзья, встречайте! 9-10 июня в г. Санкт-Петербурге состоится инновационный мастер-класс от ведущих спикеров компании Business Life «Как увеличить прибыль компании в условиях жесткой конкуренции» Марат Саид-Галиев - действующий предприниматель, в портфолио которого 70+ успешных консалтинговых проектов. Сергей Шушин - совладелец ...  подробнее

Место проведения:  Санкт-Петербург

07.06.2017  XI выставка-форум Russian Gaming Week 2017

Russian Gaming Week 2017. Что ждёт участников крупнейшего гемблинг-события России 7–8 июня в Москве состоится Russian Gaming Week – XI выставка-форум, которая соберёт ведущих букмекеров и других представителей игорного бизнеса из разных стран мира. В программе события – выступления спикеров, дискуссионная панель и крупнейшая в СНГ отраслевая ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.