Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.05.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:58 Открыть в отдельном окне Может ли Россия повторить путь Венесуэлы? Ваше мнение!
10:37 Открыть в отдельном окне Чистый убыток "ДИКСИ" по МСФО в 1 квартале 2016 года вырос более чем в 10 раз - до 1,5 млрд рублей
09:25 Открыть в отдельном окне АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Промрегионбанка" начнутся не позднее 10 июня 2016 года
09:22 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензию у московского "Промрегионбанка"
07:56 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
23:52 Открыть в отдельном окне Если ожидания повышения ставки ФРС в июне вырастут, распродажи вернутся на рынок РФ
21:02 Открыть в отдельном окне У Трампа есть "хитрый план" для американской экономики
19:51 Открыть в отдельном окне Microsoft и Facebook проложат новый Интернет-кабель через Атлантику
18:48 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ рекомендует участникам биржевых торгов ввести ограничения при сделках с валютой
18:07 Открыть в отдельном окне Китайский бизнес может заинтересоваться строительством в России не только железных дорог
16:03 Открыть в отдельном окне Объем прямых инвестиций в Россию в 2015 году сократился в 4,5 раза и составил $4,84 млрд



Мировые рынки


27.05Dow Jones+ 0,25%  17876,86  
27.05NASDAQ+ 0,65%  4934,51  
27.05S&P500+ 0,43%  2099,06  
30.05DAX+ 0,28%  10315,51  
27.05FTSE-100+ 0,08%  6270,79  
30.05CAC-40- 0,14%  4508,49  
30.05Nikkei-225+ 1,39%  17068,02  
30.05Kospi- 0,10%  1967,13  
30.05SSE+ 0,05%  2822,45  
27.05Bovespa0,00%  49051,49  
27.05Merval+ 0,11%  12727,46  
  Российский рынок акций:
27.05MICEX+ 0,75%  1927,58  
27.05RTSI+ 0,19%  917,52  
  Курс ЦБ:
28.05Доллар+ 1,2807%  66,0413  
28.05Евро+ 1,3805%  73,8474  
  Форекс:
30.05EUR/RUB+ 0,10%  73,47  
30.05USD/RUB- 0,04%  66,03  
30.05EUR/CHF+ 0,05%  1,11  
30.05EUR/JPY+ 1,09%  123,83  
30.05EUR/USD+ 0,15%  1,11  
30.05GBP/USD- 0,08%  1,46  
  Нефть:
30.05Brent- 0,44%  49,73  
30.05Light- 0,24%  49,21  
  Металлы:
30.05Золото- 0,87%  1203,20  
30.05Серебро- 1,96%  15,95  
27.05Никель0,00%  8385,00  
27.05Алюминий0,00%  1557,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 мая 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,069420 0,070200 0,069100 0,069870 6417650000 446 670 155,6 0,069220 + 0,939%
ГАЗПРОМ ао 149,97 150,15 147,76 149,60 14846590 2 211 455 978,2 149,88 - 0,187%
ГМКНорНик 9190 9200 9133 9200 37413 342 994 077 9140 + 0,656%
Газпрнефть 156,50 156,50 155,60 156,05 14680 2 293 585,5 156,15 - 0,064%
ЛУКОЙЛ 2685,0 2711,0 2682,5 2695,5 317650 857 584 626,5 2682,0 + 0,503%
МТС-ао 255,20 256,40 254,10 255,55 504120 128 653 398 255,80 - 0,098%
НЛМК ао 85,90 85,90 84,88 85,65 840830 71 840 496,4 85,40 + 0,293%
Новатэк ао 659,0 673,5 658,7 671,8 381100 253 684 799 659,9 + 1,803%
Полюс 4715,0 4722,0 4675,0 4720,0 3588 16 842 689 4690,0 + 0,640%
Роснефть 320,55 324,60 318,00 322,00 1451700 466 000 322,5 320,60 + 0,437%
Ростел -ап 73,05 73,80 73,00 73,35 102600 7 519 305 73,45 - 0,136%
РусГидро 0,6662 0,6670 0,6545 0,6665 161822000 106 980 393,9 0,6633 + 0,482%
Сбербанк 133,55 135,08 132,55 134,45 37557070 5 026 965 137,8 133,20 + 0,938%
Сбербанк-п 88,75 89,91 87,98 89,83 8826500 783 046 759 88,56 + 1,434%
СевСт-ао 705,6 713,9 698,0 701,2 244170 172 808 912 706,0 - 0,680%
Сургнфгз 33,795 33,800 33,615 33,800 3708200 125 080 699 33,800 0,000%
Сургнфгз-п 41,600 41,670 41,475 41,620 8106100 336 876 425,5 41,600 + 0,048%
Татнфт 3ао 308,7 314,6 307,6 313,6 695770 216 645 750,5 310,0 + 1,145%
Транснф ап 175600 176000 173100 175400 652 113 948 300 175500 - 0,057%
Уркалий-ао 171,10 171,35 170,70 171,10 620030 106 069 969 171,05 + 0,029%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 мая 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине дня ожидается умеренный рост по ММВБ и «боковик» по рублю

Утром в понедельник, в преддверии старта торговой сессии на Московской Бирже, внешний фон для российского рынка выглядит умеренно положительным. Отмечу рост основных азиатских фондовых индексов. В частности, японский индикатор Nikkei 225 прибавляет более 1,1% после выхода сильных апрельских данных по розничным продажам: показатель сократился на 0,8% против ожидавшегося падения на 1,2%. Китайский индикатор CSI 300 прибавляет более 0,1%. Почти все рынки Великобритании и США закрыты из-за национальных праздников. При этом ограничения коснулись и рынка фьючерсов. В частности, на CME фьючерсы на индексы и нефть торгуются до 20:00 мск.

На сырьевом рынке к текущему моменту основные сорта нефти дешевеют в пределах 0,5%. На текущий момент баррель марки Brent стоит $49,71, а баррель сорта WTI торгуется у отметки $49,16 соответственно. В пятницу вечером вышли достаточно сильные данные по буровым установкам от Baker Hughes. В частности, в США и в Канаде количество действующих нефтяных буровых сократилось в общей сложности на 4 шт. Тем не менее, нефть торгуется в минусе на фоне роста индекса доллара в преддверии заседания ФРС США от 15 июня. Так, только с минимумов пятницы показатель индекса DXY прибавил 1%, что полностью нивелировало релиз позитивной макростатистики по рынку энергоносителей.

На мой взгляд, учитывая умеренно позитивный внешний фон, в первой половине дня стоит ждать небольшого роста по ММВБ. Тем более, уже на следующей неделе должно состояться «большое» заседание ЦБ РФ с публикацией доклада о монетарной политике и пресс-конференцией. Я думаю, что в его рамках отечественный регулятор впервые за долгое время все-таки пойдет на существенное снижение ключевой ставки. При прочих равных, это поддержит российскую экономику и снизит стоимость маржинального кредитования, что косвенно будет способствовать продолжению восходящего тренда на соответствующем фондовом рынке. Среди сегодняшних корпоративных событий отмечу релиз МСФО отчетностей за I квартал "Интер РАО", "Башнефти", "Газпром нефти" и "ДИКСИ". В последнем случае ожидаю достаточно слабых финансовых результатов на фоне снижения рентабельности из-за сложной экономической конъюнктуры и усиления конкуренции. На валютном рынке в преддверии заседания ФРС и ЦБ РФ, а также на фоне нестабильности на рынке нефти стоит ждать сохранения широкого «боковика» по паре доллар/рубль вблизи уровней закрытия пятницы, тем более, что рубль сейчас лишился поддержки со стороны налогового периода.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 мая 2016 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: рынки спокойно отреагировали на устремления Джанет Йеллен

В пятницу, 27 мая, ключевыми для динамики американских бирж должны были стать макроэкономические «тяжеловесы» - пересмотренный рост ВВП США в 1-м квартале и индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

Макроэкономические индикаторы выглядели неоднозначно. Так, согласно второй предварительной оценке рост ВВП США в 1-м квартале составил 0.8% в годовой экстраполяции (интерпретируется это следующим образом - если достигнутый в 1-м квартале рост ВВП останется неизменным и в течение 3 последующих кварталов, то за год ВВП в итоге вырастет на 0.8%). Этот результат оказался меньше ожидавшихся аналитиками 0.9% и уступает зафиксированным в последней редакции 1.4% в 4-м квартале, но зато превысил первично обнародованный очень тусклый показатель 0.5%. При этом рост потребительских расходов в 1-м квартале, на которых базируется две трети деловой активности в США, после ревизии остался неизменным и составил 1.9% при консенсус-прогнозе в 2.1% и после 2.4% в предыдущем квартале.

Следом был опубликован окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в мае хоть и вырос до наибольшего с июня прошлого года уровня в 94.7 пунктов с 89.0 пунктов в апреле, но при этом уступил зарегистрированным на предварительном этапе обследования 95.8 пунктам и спрогнозированным в финале 95.4 пунктам.

Восприняв достаточно нейтрально статистические данные, инвесторы сосредоточили свое внимание на речи главы ФРС Джанет Йеллен, посетившей Гарвардский университет. В своем выступлении она отметила целесообразность очередного повышения процентных ставок уже в ближайшие месяцы, если экономика и рынок труда и далее будут демонстрировать устойчивое укрепление. При этом было обещано, что ужесточение монетарной политики и впредь останется постепенным и осторожным, растянутым на длительный период.

Под воздействием всех вышеперечисленных факторов триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу в умеренном плюсе, но добилась значительного успеха по итогам недели. Причем для индексов Dow Jones и S&P 500 недельный выигрыш стал наибольшим с марта, а для индекса Nasdaq – с февраля текущего года.

Следующая торговая неделя в США станет укороченной, поскольку все биржи в понедельник 30 мая будут закрыты в связи с отмечаемым Днем памяти погибших за всю историю страны американских воинов.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 44.93 пунктов или 0.25% до 17873.22 пунктов, рост за неделю составил 2.1%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 8.96 пунктов или 0.43%, закрывшись на уровне 2099.06 пунктов, выигрыш за неделю составил 2.3%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 31.74 пунктов или 0.65% до значения 4933.50 пунктов, прибавив в течение недели 3.4%.

В элитарном американском экономическом клубе Тор-30 в «зеленой» зоне финишировало абсолютное большинство компаний (23). Наибольшего выигрыша добились флагман американской телекоммуникационной отрасли Verizon (+0.92%), крупнейшая платежная система Visa (+0.84%) и софтверный лидер Microsoft (+0.83%). Худшие же результаты продемонстрировали самая разветвленная в мире ресторанная сеть McDonald’s (-0.44%), промышленный гигант Caterpillar (-0.17%), а также крупнейший мировой ритейлер Wal-Mart Stores (-0.14%).

Крупная розничная торговая сеть эконом-класса Big Lots подскочила на 14.1% благодаря тому, что добилась по итогам квартала увеличения прибыли и выручки и улучшила целевой прогноз на текущий год.

Холдинг Alphabet, родительская компания самого популярного в мире поискового Интернет-портала Google, приплюсовал 1.5% в связи с тем, что присяжные вынесли оправдательный вердикт в судебном процессе по предъявленному ему патентному иску со стороны Oracle.

Крупнейшая розничная американская компания по продаже видеоигр GameStop опустилась на 3.9%, ухудшив прогноз по доходам и прибыли в текущем квартале из-за возросшей конкуренции.

Один из ведущих мировых разработчиков решений в сфере сетевой безопасности Palo Alto Networks упал на 12.4%, сообщив о значительно большем, чем предсказывали эксперты, росте убытков и операционных расходов в 3-м фискальном квартале.

Производитель строительной и промышленной техники Terex обвалился на 14.2% после того, как китайский производитель тяжелого оборудования Zoomlion отказался от своего прежнего намерения приобрести Terex.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX снизилась на 6.00 долларов или 0.5% до значения 1216.70 долларов за тройскую унцию.

Золото подешевело до минимальной заключительной отметки с 22 февраля после выступления главы ФРС Джанет Йеллен, которая заявила о большой вероятности повышения процентных ставок в ближайшие месяцы. В целом же за неделю стоимость наиболее активно торгуемых фьючерсов на золото с поставкой в августе, сменивших в этом статусе июньские фьючерсы, уменьшилась на 3.1%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX снизилась на 15 центов или 0.3% до уровня 49.33 долларов за баррель.

Нефть потеряла в цене в результате усиления доллара против всех конкурирующих резервных валют и в связи с тем, что впервые за 23 последних недели не было зафиксировано снижения общего числа буровых установок в США. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы «черное золото» подорожало на 1.9%, что продлило выигрышную серию до 3 недель.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 мая 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки акций подытожили выигрышную неделю

В пятницу, 27 мая, фондовые индексы Старого Света завершили сессию незначительным ростом, при этом прошедшая неделя стала для европейских рынков самой выигрышной с февраля – индекс Stoxx 600 за пятидневку продвинулся на 3,4%.

Торги пятницы проходили на пониженных объемах в преддверии биржевых выходных, которые значатся в календаре на сегодня в Великобритании и Соединенных Штатах.

В Европе в пятницу значимой макроэкономической статистики не публиковалось, тогда как за океаном вышли данные по пересмотренному ВВП США за первый квартал - темп экономического роста в США за первый квартал был пересмотрен с повышением, с 0,5% до 0,8%, хотя и не дотянул до усредненных прогнозов, предполагавших 0,9%.

После закрытия европейской сессии ожидалось выступление Джанет Йеллен, и рынки акций пытались конструктивно настроиться на это событие, финишировав в небольшом плюсе.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,08%, французский CAC 40 ушел в плюс на 0,05%, а немецкий DAX поднялся на 0,13%. Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов повысился на 0,21% до отметки 349,64 пункта.

Акции производителя ламп Philips Lighting подскочили более чем на 8% по итогам своего первого торгового дня на бирже в Амстердаме.

Испанский банк Banco Popular обвалился на 17,9% после обвала на 26% в четверг, когда сообщил о размещении акций на сумму 2,5 млрд евро.

Сталелитейщик Voestalpine на торгах в Австрии ушел в плюс на 2,7% после того, как в адрес компании прозвучали благоприятные комментарии аналитиков.

Фармагигант Roche Holding ушел в плюс на 4% после того, как принадлежащая ей фирма Genentech сообщила о позитивных результатах экспериментального препарата в ходе клинических испытаний.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


27.05Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,19%  93,250
27.05Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,25%  96,700
27.05Индекс гос обл RGBI- 0,08%  130,550
Лидеры объёмов ММВБ 27 мая 2016 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РосбанкБ14 100,19 10,5521912 147 59327.05.2026 28.06.2017
ТПГКФинБ02 100,00 23,3001850 000 00017.09.2021 
РОССИУМ Б1 100,20 4,467569 602 74214.11.2025 30.11.2017
ОткрФКББ08 100,05 22,25014,6544524 555 10726.03.2021 05.04.2017
ВымпелКом4 99,65 20,00010,5912509 254 21908.03.2022 17.03.2017
Лидеры объёмов ММВБ 27 мая 2016 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-18 RUB 97,54 83951,3891,40124 385 00010.03.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 27 мая 2016 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснЯрКр8 100,66 22,10010,685258 443 50508.07.2018 
ЯрОбл 2016 100,25 10,315242 422 50019.05.2023 
Башкорт8об 95,00 10,70010,40176 000 00018.09.2020 
ОренОбл 02 98,15 13,62010,08826 467 78919.06.2019 
ЯрОбл 2013 97,36 8,13010,51417 022 28613.07.2018 



Российский валютный рынок


В пятницу, 27 мая, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и укрепила к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,18% – до 69,4623 рубля.

Российский рубль продолжает ориентироваться преимущественно на нефть. Так, по итогам торгов он также перешел к ослаблению вслед за откатом от локальных максимумов сырьевого рынка. И по-прежнему эксперты ставят на дальнейшую просадку «россиянина», среднесрочно торги на валютном рынке должны разрешиться выходом рубля из коридора 64-67 за доллар вверх.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 66,144 рубля, во вторник стоимость доллара составляла 65,8010 рубля. Курс евро составил 73,518 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 73,65 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 674,4912 млн.

С 28 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 66,0413 рубля, евро – 73,8474 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1104.



Основные экономические новости на 30 мая 2016 г.


Лидеры G7 решили продлить санкции против России в июне . "Санкции могут быть отменены, только в том случае, если Россия полностью выполнит взятые обязательства. В то же время мы готовы ввести дальнейшие ограничительные меры, если действия России этого потребуют", - резюмируется в документе.


Акционеры "Сбербанка" одобрили дивиденды за 2015 год в размере 1,97 рубля на акцию. Закрытие реестра для выплаты дивидендов - 14 июня. Также акционеры одобрили новый состав наблюдательного совета. В него вошел экс-премьер Финляндии Эско Ахо. Сергей Игнатьев переизбран председателем наблюдательного совета "Сбербанка". Заместителями председателя избраны Георгий Лунтовский, первый заместитель председателя ЦБ, и Алексей Кудрин, декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета, заместитель председателя экономического совета при президенте России.


"Акрон" выплатит дивиденды за 2015 год в размере 180 рублей на акцию, закрытие реестра - 14 июня . Дата определения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлена на 14 июня 2016 года.


Объем прямых инвестиций в Россию в 2015 году сократился в 4,5 раза и составил $4,84 млрд. Из числа стран дальнего зарубежья наибольшие объемы показали Багамы ($2,768 млрд), Кипр ($2,561 млрд) и Нидерланды ($841 млн). Панама - $5 млн.


ЦБ РФ рекомендует участникам биржевых торгов ввести ограничения при сделках с валютой. Порядок определения предельных размеров позиций и порядок действий участников торгов в случаях, когда клиенты их превышают, содержатся в методических рекомендациях, подготовленных регулятором.


"Башнефть" официально включена в прогнозный план приватизации. В собственности Российской Федерации находится 50,08% акций ПАО АНК "Башнефть", в собственности Республики Башкортостан – 25% плюс одна акция.


ММК выплатит дивиденды за 2015 год в размере 0,31 рубля на акцию. Ранее акционерам также были выплачены дивиденды по результатам работы ММК за первое полугодие 2015 отчетного года в размере 0,58 рубля на одну акцию.


События дня на 30 мая 2016 г.


 
Публикация финансовых результатов "ДИКСИ" по МСФО за 1 квартал 2016 года
 
Публикация финансовых результатов "Газпром нефти" по МСФО за 1 квартал 2016 года
 
Закрытие реестра акционеров "ВымпелКома" для участия в ГОСА
 
Публикация финансовых результатов "Башнефти" по МСФО за 1 квартал 2016 года
 
Публикация финансовых результатов группы "Интер РАО" по МСФО за 1 квартал 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Евстафьев Владислав
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    07.06.2016  Бизнес-завтрак «Новая экономика: мыслить на опережение. Эффективное использование диджитал стратегий»

    Приглашаем вас присоединиться к бизнес-завтраку на тему: «Новая экономика: мыслить на опережение. Эффективное использование диджитал стратегий». Мы пригласили генеральных директоров ведущих российских и западных компаний поговорить о том, как потребительское поведение изменит бизнес-пространство будущего, какие маркетинговые стратегии будут ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.