Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.05.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:58 Открыть в отдельном окне Может ли Россия повторить путь Венесуэлы? Ваше мнение!
10:37 Открыть в отдельном окне Чистый убыток "ДИКСИ" по МСФО в 1 квартале 2016 года вырос более чем в 10 раз - до 1,5 млрд рублей
09:25 Открыть в отдельном окне АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Промрегионбанка" начнутся не позднее 10 июня 2016 года
09:22 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензию у московского "Промрегионбанка"
07:56 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
23:52 Открыть в отдельном окне Если ожидания повышения ставки ФРС в июне вырастут, распродажи вернутся на рынок РФ
21:02 Открыть в отдельном окне У Трампа есть "хитрый план" для американской экономики
19:51 Открыть в отдельном окне Microsoft и Facebook проложат новый Интернет-кабель через Атлантику
18:48 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ рекомендует участникам биржевых торгов ввести ограничения при сделках с валютой
18:07 Открыть в отдельном окне Китайский бизнес может заинтересоваться строительством в России не только железных дорог
16:03 Открыть в отдельном окне Объем прямых инвестиций в Россию в 2015 году сократился в 4,5 раза и составил $4,84 млрд



Мировые рынки


27.05Dow Jones+ 0,25%  17876,86  
27.05NASDAQ+ 0,65%  4934,51  
27.05S&P500+ 0,43%  2099,06  
30.05DAX+ 0,28%  10315,51  
27.05FTSE-100+ 0,08%  6270,79  
30.05CAC-40- 0,14%  4508,49  
30.05Nikkei-225+ 1,39%  17068,02  
30.05Kospi- 0,10%  1967,13  
30.05SSE+ 0,05%  2822,45  
27.05Bovespa0,00%  49051,49  
27.05Merval+ 0,11%  12727,46  
  Российский рынок акций:
27.05MICEX+ 0,75%  1927,58  
27.05RTSI+ 0,19%  917,52  
  Курс ЦБ:
28.05Доллар+ 1,2807%  66,0413  
28.05Евро+ 1,3805%  73,8474  
  Форекс:
30.05EUR/RUB+ 0,10%  73,47  
30.05USD/RUB- 0,04%  66,03  
30.05EUR/CHF+ 0,05%  1,11  
30.05EUR/JPY+ 1,09%  123,83  
30.05EUR/USD+ 0,15%  1,11  
30.05GBP/USD- 0,08%  1,46  
  Нефть:
30.05Brent- 0,44%  49,73  
30.05Light- 0,24%  49,21  
  Металлы:
30.05Золото- 0,87%  1203,20  
30.05Серебро- 1,96%  15,95  
27.05Никель0,00%  8385,00  
27.05Алюминий0,00%  1557,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 мая 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06942 0,07020 0,06910 0,06987 6417650000 446 670 155,6 0,06922 + 0,939%
ГАЗПРОМ ао 149,97 150,15 147,76 149,60 14846590 2 211 455 978,2 149,88 - 0,187%
ГМКНорНик 9190 9200 9133 9200 37413 342 994 077 9140 + 0,656%
Газпрнефть 156,50 156,50 155,60 156,05 14680 2 293 585,5 156,15 - 0,064%
ЛУКОЙЛ 2685,0 2711,0 2682,5 2695,5 317650 857 584 626,5 2682,0 + 0,503%
МТС-ао 255,20 256,40 254,10 255,55 504120 128 653 398 255,80 - 0,098%
НЛМК ао 85,90 85,90 84,88 85,65 840830 71 840 496,4 85,40 + 0,293%
Новатэк ао 659,0 673,5 658,7 671,8 381100 253 684 799 659,9 + 1,803%
Полюс 4715 4722 4675 4720 3588 16 842 689 4690 + 0,640%
Роснефть 320,55 324,60 318,00 322,00 1451700 466 000 322,5 320,60 + 0,437%
Ростел -ап 73,05 73,80 73,00 73,35 102600 7 519 305 73,45 - 0,136%
РусГидро 0,6662 0,6670 0,6545 0,6665 161822000 106 980 393,9 0,6633 + 0,482%
Сбербанк 133,55 135,08 132,55 134,45 37557070 5 026 965 137,8 133,20 + 0,938%
Сбербанк-п 88,75 89,91 87,98 89,83 8826500 783 046 759 88,56 + 1,434%
СевСт-ао 705,6 713,9 698,0 701,2 244170 172 808 912 706,0 - 0,680%
Сургнфгз 33,795 33,800 33,615 33,800 3708200 125 080 699 33,800 0,000%
Сургнфгз-п 41,600 41,670 41,475 41,620 8106100 336 876 425,5 41,600 + 0,048%
Татнфт 3ао 308,65 314,55 307,55 313,55 695770 216 645 750,5 310,00 + 1,145%
Транснф ап 175600 176000 173100 175400 652 113 948 300 175500 - 0,057%
Уркалий-ао 171,10 171,35 170,70 171,10 620030 106 069 969 171,05 + 0,029%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 мая 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине дня ожидается умеренный рост по ММВБ и «боковик» по рублю

Утром в понедельник, в преддверии старта торговой сессии на Московской Бирже, внешний фон для российского рынка выглядит умеренно положительным. Отмечу рост основных азиатских фондовых индексов. В частности, японский индикатор Nikkei 225 прибавляет более 1,1% после выхода сильных апрельских данных по розничным продажам: показатель сократился на 0,8% против ожидавшегося падения на 1,2%. Китайский индикатор CSI 300 прибавляет более 0,1%. Почти все рынки Великобритании и США закрыты из-за национальных праздников. При этом ограничения коснулись и рынка фьючерсов. В частности, на CME фьючерсы на индексы и нефть торгуются до 20:00 мск.

На сырьевом рынке к текущему моменту основные сорта нефти дешевеют в пределах 0,5%. На текущий момент баррель марки Brent стоит $49,71, а баррель сорта WTI торгуется у отметки $49,16 соответственно. В пятницу вечером вышли достаточно сильные данные по буровым установкам от Baker Hughes. В частности, в США и в Канаде количество действующих нефтяных буровых сократилось в общей сложности на 4 шт. Тем не менее, нефть торгуется в минусе на фоне роста индекса доллара в преддверии заседания ФРС США от 15 июня. Так, только с минимумов пятницы показатель индекса DXY прибавил 1%, что полностью нивелировало релиз позитивной макростатистики по рынку энергоносителей.

На мой взгляд, учитывая умеренно позитивный внешний фон, в первой половине дня стоит ждать небольшого роста по ММВБ. Тем более, уже на следующей неделе должно состояться «большое» заседание ЦБ РФ с публикацией доклада о монетарной политике и пресс-конференцией. Я думаю, что в его рамках отечественный регулятор впервые за долгое время все-таки пойдет на существенное снижение ключевой ставки. При прочих равных, это поддержит российскую экономику и снизит стоимость маржинального кредитования, что косвенно будет способствовать продолжению восходящего тренда на соответствующем фондовом рынке. Среди сегодняшних корпоративных событий отмечу релиз МСФО отчетностей за I квартал "Интер РАО", "Башнефти", "Газпром нефти" и "ДИКСИ". В последнем случае ожидаю достаточно слабых финансовых результатов на фоне снижения рентабельности из-за сложной экономической конъюнктуры и усиления конкуренции. На валютном рынке в преддверии заседания ФРС и ЦБ РФ, а также на фоне нестабильности на рынке нефти стоит ждать сохранения широкого «боковика» по паре доллар/рубль вблизи уровней закрытия пятницы, тем более, что рубль сейчас лишился поддержки со стороны налогового периода.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 мая 2016 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: рынки спокойно отреагировали на устремления Джанет Йеллен

В пятницу, 27 мая, ключевыми для динамики американских бирж должны были стать макроэкономические «тяжеловесы» - пересмотренный рост ВВП США в 1-м квартале и индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

Макроэкономические индикаторы выглядели неоднозначно. Так, согласно второй предварительной оценке рост ВВП США в 1-м квартале составил 0.8% в годовой экстраполяции (интерпретируется это следующим образом - если достигнутый в 1-м квартале рост ВВП останется неизменным и в течение 3 последующих кварталов, то за год ВВП в итоге вырастет на 0.8%). Этот результат оказался меньше ожидавшихся аналитиками 0.9% и уступает зафиксированным в последней редакции 1.4% в 4-м квартале, но зато превысил первично обнародованный очень тусклый показатель 0.5%. При этом рост потребительских расходов в 1-м квартале, на которых базируется две трети деловой активности в США, после ревизии остался неизменным и составил 1.9% при консенсус-прогнозе в 2.1% и после 2.4% в предыдущем квартале.

Следом был опубликован окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в мае хоть и вырос до наибольшего с июня прошлого года уровня в 94.7 пунктов с 89.0 пунктов в апреле, но при этом уступил зарегистрированным на предварительном этапе обследования 95.8 пунктам и спрогнозированным в финале 95.4 пунктам.

Восприняв достаточно нейтрально статистические данные, инвесторы сосредоточили свое внимание на речи главы ФРС Джанет Йеллен, посетившей Гарвардский университет. В своем выступлении она отметила целесообразность очередного повышения процентных ставок уже в ближайшие месяцы, если экономика и рынок труда и далее будут демонстрировать устойчивое укрепление. При этом было обещано, что ужесточение монетарной политики и впредь останется постепенным и осторожным, растянутым на длительный период.

Под воздействием всех вышеперечисленных факторов триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу в умеренном плюсе, но добилась значительного успеха по итогам недели. Причем для индексов Dow Jones и S&P 500 недельный выигрыш стал наибольшим с марта, а для индекса Nasdaq – с февраля текущего года.

Следующая торговая неделя в США станет укороченной, поскольку все биржи в понедельник 30 мая будут закрыты в связи с отмечаемым Днем памяти погибших за всю историю страны американских воинов.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 44.93 пунктов или 0.25% до 17873.22 пунктов, рост за неделю составил 2.1%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 8.96 пунктов или 0.43%, закрывшись на уровне 2099.06 пунктов, выигрыш за неделю составил 2.3%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 31.74 пунктов или 0.65% до значения 4933.50 пунктов, прибавив в течение недели 3.4%.

В элитарном американском экономическом клубе Тор-30 в «зеленой» зоне финишировало абсолютное большинство компаний (23). Наибольшего выигрыша добились флагман американской телекоммуникационной отрасли Verizon (+0.92%), крупнейшая платежная система Visa (+0.84%) и софтверный лидер Microsoft (+0.83%). Худшие же результаты продемонстрировали самая разветвленная в мире ресторанная сеть McDonald’s (-0.44%), промышленный гигант Caterpillar (-0.17%), а также крупнейший мировой ритейлер Wal-Mart Stores (-0.14%).

Крупная розничная торговая сеть эконом-класса Big Lots подскочила на 14.1% благодаря тому, что добилась по итогам квартала увеличения прибыли и выручки и улучшила целевой прогноз на текущий год.

Холдинг Alphabet, родительская компания самого популярного в мире поискового Интернет-портала Google, приплюсовал 1.5% в связи с тем, что присяжные вынесли оправдательный вердикт в судебном процессе по предъявленному ему патентному иску со стороны Oracle.

Крупнейшая розничная американская компания по продаже видеоигр GameStop опустилась на 3.9%, ухудшив прогноз по доходам и прибыли в текущем квартале из-за возросшей конкуренции.

Один из ведущих мировых разработчиков решений в сфере сетевой безопасности Palo Alto Networks упал на 12.4%, сообщив о значительно большем, чем предсказывали эксперты, росте убытков и операционных расходов в 3-м фискальном квартале.

Производитель строительной и промышленной техники Terex обвалился на 14.2% после того, как китайский производитель тяжелого оборудования Zoomlion отказался от своего прежнего намерения приобрести Terex.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX снизилась на 6.00 долларов или 0.5% до значения 1216.70 долларов за тройскую унцию.

Золото подешевело до минимальной заключительной отметки с 22 февраля после выступления главы ФРС Джанет Йеллен, которая заявила о большой вероятности повышения процентных ставок в ближайшие месяцы. В целом же за неделю стоимость наиболее активно торгуемых фьючерсов на золото с поставкой в августе, сменивших в этом статусе июньские фьючерсы, уменьшилась на 3.1%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX снизилась на 15 центов или 0.3% до уровня 49.33 долларов за баррель.

Нефть потеряла в цене в результате усиления доллара против всех конкурирующих резервных валют и в связи с тем, что впервые за 23 последних недели не было зафиксировано снижения общего числа буровых установок в США. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы «черное золото» подорожало на 1.9%, что продлило выигрышную серию до 3 недель.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 мая 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки акций подытожили выигрышную неделю

В пятницу, 27 мая, фондовые индексы Старого Света завершили сессию незначительным ростом, при этом прошедшая неделя стала для европейских рынков самой выигрышной с февраля – индекс Stoxx 600 за пятидневку продвинулся на 3,4%.

Торги пятницы проходили на пониженных объемах в преддверии биржевых выходных, которые значатся в календаре на сегодня в Великобритании и Соединенных Штатах.

В Европе в пятницу значимой макроэкономической статистики не публиковалось, тогда как за океаном вышли данные по пересмотренному ВВП США за первый квартал - темп экономического роста в США за первый квартал был пересмотрен с повышением, с 0,5% до 0,8%, хотя и не дотянул до усредненных прогнозов, предполагавших 0,9%.

После закрытия европейской сессии ожидалось выступление Джанет Йеллен, и рынки акций пытались конструктивно настроиться на это событие, финишировав в небольшом плюсе.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,08%, французский CAC 40 ушел в плюс на 0,05%, а немецкий DAX поднялся на 0,13%. Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов повысился на 0,21% до отметки 349,64 пункта.

Акции производителя ламп Philips Lighting подскочили более чем на 8% по итогам своего первого торгового дня на бирже в Амстердаме.

Испанский банк Banco Popular обвалился на 17,9% после обвала на 26% в четверг, когда сообщил о размещении акций на сумму 2,5 млрд евро.

Сталелитейщик Voestalpine на торгах в Австрии ушел в плюс на 2,7% после того, как в адрес компании прозвучали благоприятные комментарии аналитиков.

Фармагигант Roche Holding ушел в плюс на 4% после того, как принадлежащая ей фирма Genentech сообщила о позитивных результатах экспериментального препарата в ходе клинических испытаний.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


В пятницу, 27 мая, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и укрепила к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,18% – до 69,4623 рубля.

Российский рубль продолжает ориентироваться преимущественно на нефть. Так, по итогам торгов он также перешел к ослаблению вслед за откатом от локальных максимумов сырьевого рынка. И по-прежнему эксперты ставят на дальнейшую просадку «россиянина», среднесрочно торги на валютном рынке должны разрешиться выходом рубля из коридора 64-67 за доллар вверх.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 66,144 рубля, во вторник стоимость доллара составляла 65,8010 рубля. Курс евро составил 73,518 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 73,65 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 674,4912 млн.

С 28 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 66,0413 рубля, евро – 73,8474 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1104.



Основные экономические новости на 30 мая 2016 г.


Лидеры G7 решили продлить санкции против России в июне . "Санкции могут быть отменены, только в том случае, если Россия полностью выполнит взятые обязательства. В то же время мы готовы ввести дальнейшие ограничительные меры, если действия России этого потребуют", - резюмируется в документе.


Акционеры "Сбербанка" одобрили дивиденды за 2015 год в размере 1,97 рубля на акцию. Закрытие реестра для выплаты дивидендов - 14 июня. Также акционеры одобрили новый состав наблюдательного совета. В него вошел экс-премьер Финляндии Эско Ахо. Сергей Игнатьев переизбран председателем наблюдательного совета "Сбербанка". Заместителями председателя избраны Георгий Лунтовский, первый заместитель председателя ЦБ, и Алексей Кудрин, декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета, заместитель председателя экономического совета при президенте России.


"Акрон" выплатит дивиденды за 2015 год в размере 180 рублей на акцию, закрытие реестра - 14 июня . Дата определения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлена на 14 июня 2016 года.


Объем прямых инвестиций в Россию в 2015 году сократился в 4,5 раза и составил $4,84 млрд. Из числа стран дальнего зарубежья наибольшие объемы показали Багамы ($2,768 млрд), Кипр ($2,561 млрд) и Нидерланды ($841 млн). Панама - $5 млн.


ЦБ РФ рекомендует участникам биржевых торгов ввести ограничения при сделках с валютой. Порядок определения предельных размеров позиций и порядок действий участников торгов в случаях, когда клиенты их превышают, содержатся в методических рекомендациях, подготовленных регулятором.


"Башнефть" официально включена в прогнозный план приватизации. В собственности Российской Федерации находится 50,08% акций ПАО АНК "Башнефть", в собственности Республики Башкортостан – 25% плюс одна акция.


ММК выплатит дивиденды за 2015 год в размере 0,31 рубля на акцию. Ранее акционерам также были выплачены дивиденды по результатам работы ММК за первое полугодие 2015 отчетного года в размере 0,58 рубля на одну акцию.


События дня на 30 мая 2016 г.


 
Публикация финансовых результатов "ДИКСИ" по МСФО за 1 квартал 2016 года
 
Публикация финансовых результатов "Газпром нефти" по МСФО за 1 квартал 2016 года
 
Закрытие реестра акционеров "ВымпелКома" для участия в ГОСА
 
Публикация финансовых результатов "Башнефти" по МСФО за 1 квартал 2016 года
 
Публикация финансовых результатов группы "Интер РАО" по МСФО за 1 квартал 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Евстафьев Владислав
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    07.06.2016  Бизнес-завтрак «Новая экономика: мыслить на опережение. Эффективное использование диджитал стратегий»

    Приглашаем вас присоединиться к бизнес-завтраку на тему: «Новая экономика: мыслить на опережение. Эффективное использование диджитал стратегий». Мы пригласили генеральных директоров ведущих российских и западных компаний поговорить о том, как потребительское поведение изменит бизнес-пространство будущего, какие маркетинговые стратегии будут ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.