Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.05.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:00 Открыть в отдельном окне Европа снова в игре: какие страны привлекательны для прямых инвестиций больше всего
09:58 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Отсутствие негатива поможет российскому рынку открыть пятницу на положительной территории
09:08 Открыть в отдельном окне "Газпром" надеется, что Украина в ближайшее время начнет платить за газ
09:05 Открыть в отдельном окне США: данные по ВВП не помешали поставить новый рекорд
23:08 Открыть в отдельном окне Ожидание деэскалации конфликта на Украине и оплаты части газовой задолженности помогут начать пятницу на положительной территории
21:00 Открыть в отдельном окне Российские игроки перестали бояться санкций со стороны западных стран
20:54 Открыть в отдельном окне В Астане подписан договор о создании ЕАЭС, Евросоюз продлил на год санкции против Сирии, на Украине продолжают гибнуть люди
19:33 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" не понес убытков в связи с ситуацией на Украине
15:49 Открыть в отдельном окне Согласно оценкам BMW, Китай станет крупнейшим рынком по продаже электромобилей к 2019 году
14:51 Открыть в отдельном окне Эксперт: Создание национального рейтингового агентства в России - абсолютно безнадежная затея
14:05 Открыть в отдельном окне Армения может присоединиться к Евразийскому экономическому союзу в июне 2014 года
13:00 Открыть в отдельном окне Российскому бюджету не нужен сильный рубль



Мировые рынки


30.05Dow Jones+ 0,39%  16698,74  
30.05NASDAQ+ 0,54%  4247,95  
30.05S&P500+ 0,54%  1920,03  
30.05DAX- 0,00%  9938,90  
30.05FTSE-100+ 0,29%  6871,29  
30.05CAC-40- 0,02%  4530,51  
30.05Nikkei-225- 0,33%  14633,95  
30.05Kospi- 0,40%  2004,26  
30.05SSE+ 0,13%  2043,32  
30.05Bovespa- 0,76%  52239,34  
30.05Merval+ 1,96%  7815,59  
  Российский рынок акций:
29.05MICEX+ 1,37%  1447,39  
29.05RTSI+ 0,98%  1314,71  
  Курс ЦБ:
30.05Доллар+ 0,4599%  34,6481  
30.05Евро+ 0,2093%  47,1145  
  Форекс:
30.05EUR/RUB+ 0,08%  47,13  
30.05USD/RUB- 0,12%  34,65  
30.05EUR/CHF0,00%  1,22  
30.05EUR/JPY- 0,14%  138,18  
30.05EUR/USD+ 0,03%  1,36  
30.05GBP/USD+ 0,13%  1,67  
  Нефть:
30.05Brent+ 0,06%  110,03  
30.05Light- 0,16%  103,42  
  Металлы:
30.05Золото+ 0,05%  1257,76  
30.05Серебро+ 0,06%  19,02  
30.05Никель- 0,26%  18850,00  
30.05Алюминий- 0,26%  1840,25  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 мая 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04802 0,04827 0,04760 0,04790 40693450000 1 948 430 277 0,04800 - 0,208%
ГАЗПРОМ ао 144,44 144,61 141,15 141,70 39111570 5 581 725 444,1 144,20 - 1,734%
ГМКНорНик 6625 6730 6611 6656 189154 1 262 603 058 6619 + 0,559%
Газпрнефть 140,11 141,49 139,84 140,24 160520 22 554 587,4 140,03 + 0,150%
ЛУКОЙЛ 1978,0 1989,9 1965,5 1968,0 1351881 2 671 578 143,1 1977,7 - 0,490%
МТС-ао 284,12 286,64 282,22 282,50 1790760 510 259 120,5 284,23 - 0,609%
НЛМК ао 47,92 48,15 47,00 47,00 2626040 124 797 046,5 47,94 - 1,961%
Новатэк ао 382,3 386,0 370,0 370,0 1256490 474 280 796,9 381,6 - 3,032%
Полюс 521 521 515 518 3839 1 993 289,8 519 - 0,135%
Роснефть 229,88 231,11 226,00 226,00 3487100 796 793 876 229,81 - 1,658%
Ростел -ап 55,00 55,20 54,55 54,60 710700 38 980 241 54,91 - 0,565%
РусГидро 0,6862 0,6918 0,6783 0,6861 460372000 315 311 251 0,6864 - 0,044%
Сбербанк 85,67 85,90 84,21 84,50 108259210 9 192 493 277,7 85,65 - 1,343%
Сбербанк-п 68,91 69,40 68,53 68,65 10355700 713 402 038 68,78 - 0,189%
СевСт-ао 305,7 306,8 294,5 294,5 1752250 525 713 224 304,8 - 3,379%
Сургнфгз 26,080 26,082 25,089 25,089 18429200 473 602 292 26,026 - 3,600%
Сургнфгз-п 26,297 26,350 25,800 26,000 25657200 666 541 048,5 26,262 - 0,998%
Татнфт 3ао 210,37 212,30 202,10 202,10 3171030 659 269 545,3 210,20 - 3,853%
Транснф ап 80199 80589 78242 79894 9618 763 500 447 80000 - 0,132%
Уркалий-ао 157,69 157,73 155,06 155,06 2046110 320 232 867,2 157,69 - 1,668%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 мая 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга вырос на 1,45% до 1446,96 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 1,1% до отметки 1314,71пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне вырос на 0,24% до 1297,7 пт.

В течение четверга отчетность по итогам первого квартала представил "ЛУКОЙЛ" (+ 1,68%). Данные оказались чуть хуже ожиданий: чистая прибыль по US GAAP упала на 33% до $1,73 млрд, EBITDA снизилась на 5% до $4 млрд, а выручка выросла только на 6% до $35,7 млрд. В целом, можно сказать, что прогнозы по рентабельности были существенно выше. Тем не менее, на фоне общего рыночного позитива инвесторы не придали особого значения негативными моментам в отчетности.

Также из числа "тяжеловесов" за аналогичный временной период отчитался Сбербанк (+ 0,82%). Чистая прибыль банка снизилась на 18% до 72,9 млрд рублей на фоне повышенных отчислений в резервы. Тем не менее, можно констатировать, что опубликованная отчетность существенно лучше аналогичного репорта "ВТБ" (+ 1,59%), так что при выборе акций финансового сектора для инвестирования стоит остановиться на "Сбере".

Негативные данные по темпам роста экономики США снова повлияли на рыночные котировки ровно наоборот: S&P500 снова обновил максимум, хотя, казалось бы, покупать на такой статистике не стоит. Все дело в том, что снижение ВВП США (пусть и квартал к кварталу) дает ФРС повод задуматься над увеличением срока действия текущих низких процентных ставок, а противники этого решения не смогут им ничего возразить – данные действительно плохие, даже несмотря на холодную зиму. Росту на фондовых рынках это не мешает – короткие продажи по американскому рынку акций сейчас очень рискованны.

Торги на биржах АТР с утра проходят разнонаправленно. Можно отметить небольшое снижение японского Nikkei 225 после публикации большого блока макроэкономической статистики – данных по безработице, инфляции и промышленном производстве. Первый показатель не изменился, оставшись на уровне 3,6%, а вот ИПЦ в апреле существенно вырос, составив 3,4%. Стоит отметить, что на фоне падения промышленного производства (-2,5% за аналогичный период) ситуация выглядит не очень оптимистично.

Сегодня состоится очередной раунд переговоров по газовой проблеме между ЕС, Россией и Украиной. Здесь можно ожидать, как позитивных, так и негативных новостей. Данный фактор, скорее, вызовет повышенную волатильность, чем направленное движение. В целом, внешний фон перед открытием российского рынка выглядит нейтрально-позитивным, так что следует ожидать умеренного роста индексов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 мая 2014 г.)



Малых Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 29 мая, американский рынок закрылся с повышением, и S&P 500 финишировал на рекордной отметке в 1920,03 пункта. Оптимизм на биржах был обусловлен ростом активности в сфере M&A, а также улучшением статистики по рынку труда, где на минувшей неделе число первичных обращений резко упало до 300 тыс. с пересмотренных 327 тыс. при средних ожиданиях в 318 тыс. При этом ухудшение статистики по ВВП было практически проигнорировано инвесторами.

Напомним, данные по ВВП за 1 квартал были пересмотрены с ухудшением с +0,1% к/к до -1% к/к, при том что в среднем аналитики ожидали 0,5%-ного сокращения.
Из прочей статистики стоит отметить рост индекса незавершенных сделок по продаже домов в апреле на 0,4% м/м до 97,8 пунктов.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average закрылся с 0,39%-ным повышением на отметке 16698,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,54% до уровня 1920,03 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,54% до отметки 4247,95 пункта.

"Голубые фишки" Dow Jones финишировали на "зеленой" территории за исключением нескольких компаний, в частности, Cisco Systems (-0,56%) и Goldman Sachs (-0,28%). Рост возглавили Merck (+2,30%), UnitedHealth (+1,01%), Microsoft (+0,82%) и DuPont (+0,82%).

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX повысилась на 86 центов или 0,8% до уровня $103,58 за баррель. Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX снизилась на $3,00 или 0,2% до значения $1256,30 за тройскую унцию.

Акции крупнейшего в США поставщика мяса Tyson Foods подскочили на 6,13% на новости о том, что компания купит Hillshire Brands за $6,8 млрд или же по цене $50 за каждую акцию. Бумаги последней взлетели на 17,3%.

Котировки фармацевтической компании Biogen прибавили 3,58% на фоне апгрейда до "лучше рынка" с "нейтрального" аналитиками JPMorgan.

Бумаги Palo Alto Networks, разработчика программ для защиты информации в сети, подскочили на 5,3% после того, как компания отчиталась по выручке и скорректированной прибыли в третьем фискальном квартале лучше ожиданий аналитиков.

Акции ритейлера Tilly’s обвалились на 17,1% в связи с тем, что представленный компанией прогноз по прибыли на 2 квартал оказался хуже ожиданий аналитиков. Так, менеджмент ожидает прибыль в размере 3-7 центов на акцию, в то время как на Уолл-Стрит прогнозировали в среднем 13 центов на бумагу.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс. .



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 29 мая, российская валюта ослабла по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 11 коп. – до 40,28 рубля.

Российская валюта уступила позиции евро и доллару на фоне давящих на рубль геополитических проблем. Негатива рублю добавила статистика: данные по инфляции, оттоку капитала и вероятность рецессии воспринимались как негатив. Сдержала снижение курса растущая цена нефти.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34,65 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,56 рубля. Курс евро составил 47,15 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 47,01 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24560,9039 млн.

С 30 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 34,6481 рубля, евро – 47,1145 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3604.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1020,8 млрд рублей, на депозитах выросли до 85,7 млрд рублей.



Основные экономические новости на 30 мая 2014 г.


По итогам прошедшего в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета подписан договор о Евразийском экономическом союзе. Подписи под документом поставили президент России Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белоруссия не требует никаких уступок в процессе евразийской интеграции. Кроме того, желание присоединиться в июне 2014 года к Евразийскому экономическому союзу изъявила Армения.


В 1 квартале 2014 года чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по US GAAP снизилась на 32,9%, до $1,73 млрд. Стало известно, что добыча товарных углеводородов группой "ЛУКОЙЛ" за 1 квартал 2014 года составила 2 214 тысяч баррелей н. э./сут, что на 0,8% выше уровня 1 квартала 2013 года. Представители компании отметили, что "ЛУКОЙЛ" позитивно воспринимает подписанное соглашение между "Газпромом" и китайской CNPC на поставку газа, и не считает, что на рынке развернется конкуренция за китайского потребителя. Плюс к этому, комапния рассчитывает на реализацию других проекты в Ираке, кроме "Западной Курны-2".


Чистая прибыль "МегаФона" по МСФО за 1 квартал 2014 года снизилась на 42% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 7,3 млрд рублей.


В 1 квартале 2014 года чистая прибыль "Сбербанка" по МСФО сократилась на 17,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 72,9 млрд рублей.


За первые три месяца 2014 года выручка "ДИКСИ" по МСФО увеличилась в рублевом выражении на 17,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 49,9 млрд рублей.


События дня на 30 мая 2014 г.


 
Заседание совета директоров "ГАЗа"
 
Закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА "Ростелекома"
 
Годовое общее собрание акционеров "СОЛЛЕРСа"
 
Годовое общее собрание акционеров ММК



Бизнес-конференции и семинары

04.06.2014  "Финансовая элита России 2014"

Десятая церемония награждения лауреатов премии «Финансовая элита России» пройдет 04 июня 2014 года в Государственной Третьяковской Галерее Десятая юбилейная церемония награждения лауреатов главной общественной премии в области финансов «Финансовая элита России» пройдет 04 июня 2014 года. В этом году торжественное мероприятие пройдет на площадке ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.